成都吊顶项目可行性研究报告

成都吊顶项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

在家装材料中，吊顶材料是很重要的，因为吊顶可以起到美化整个空

间的效果，还具有一定的隔音效果。其中，集成吊顶具有保温、隔热、隔声、吸音等诸多作用，同时也是管线设备等工程的隐蔽层，更是受到了广

大消费者的认可和青睐。

所谓集成吊顶是将吊顶基板与包含多种功能的各个模块相结合而成的

一体化吊顶产品，由基础模块、功能模块和辅助模块组成。集成吊顶将吊

顶与取暖、照明等功能模块相结合，在保证了整体设计风格统一性的同时，实现模块化安装的特性，满足用户的个性化需求。

该集成吊顶项目计划总投资14718.16万元，其中：固定资产投资11174.86万元，占项目总投资的75.93%；流动资金3543.30万元，占

项目总投资的24.07%。

本期项目达产年营业收入29694.00万元，总成本费用23329.22

万元，税金及附加269.70万元，利润总额6364.78万元，利税总额7512.38万元，税后净利润4773.59万元，达产年纳税总额2738.79万元；达产年投资利润率43.24%，投资利税率51.04%，投资回报率

32.43%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位528个。

从区域的角度来看，目前，中国集成吊顶行业的区域分布相对集中，

形成了以浙江嘉兴为中心的长三角生产基地和以广州、佛山为中心的珠三

角生产基地。从过去的产销数据来看，长三角生产基地的产销量已约占全行业的60%，珠三角生产基地约占30%。

集成吊顶行业为近年来天花吊顶行业的新兴细分行业，传统吊顶一般采用石膏为原材料，石膏吊顶虽可为功能电器提供较强的支撑平台，但色泽、结构单一，且抗油污能力弱，不易清洗，重复装修工程量大。且石膏吊顶上的功能电器未经模块化处理，安装拆卸过程较为复杂，电器维修与更换升级极为麻烦，并很难避免对基板的损坏，特别是功能电器部分悬吊于基板之下，在外观上无法与基板相互融合，因此难以实现吊顶的整体装饰效果随着消费者对家居环境的要求日益提高，对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出更高要求，2004年，集成吊顶应需产生。集成吊顶出现之初，主要应用于厨房和卫生间的吊顶装修，以满足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年来，随着集成吊顶行业的不断发展，集成吊顶的应用领域已逐渐向其他家居空间（客厅、餐厅、卧室、阳台、走廊）等发展，并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修等领域。

成都吊顶项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场前景分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全卫生

第十二章项目风险评估

第十三章项目节能评估

第十四章进度说明

第十五章投资可行性分析

第十六章项目经营收益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

在家装材料中，吊顶材料是很重要的，因为吊顶可以起到美化整个空间的效果，还具有一定的隔音效果。其中，集成吊顶具有保温、隔热、隔声、吸音等诸多作用，同时也是管线设备等工程的隐蔽层，更是受到了广大消费者的认可和青睐。

如今，集成吊顶历经了十多年的发展，已经呈现出百花齐放，百家争鸣之势。但是随着集成吊顶行业快速发展壮大，厂家、经销商们也正面临着激烈的竞争。就如过去的2018年，整个集成吊顶行业发展现状也不容乐观。

2018年国家住房调控政策保持了持续性与稳定性，无论是新房交付还是二手房，均呈现下跌态势，房地产行业的疲软直接导致上下游产业的发展势头，也给集成吊顶行业带来了很大冲击。

如今，国家推进实施乡村振兴战略，对于集成吊顶行业来说，三四线城市及农村集成建设是一片“蓝海”，尤其是装配式建筑在农村集成设施建设中的推行，会释放大量的需求。此外，特色小镇建设无疑也为集成吊顶行业提供了一个重大商机。这些对于集成吊顶行业来说都是新的进军方向。

2018年，随着房产市场的调控，产品销售渠道的多元化，简单粗

暴的促销爆破增量模式已经疲态尽显，以爆破为生的行业第三方策划

机构的高业绩促销爆破案例已经属于小概率事件。新的消费群体才是

新零售核心中的核心！

2018年，整个集成吊顶行业的迷茫到了前所未有的程度。曾经引

以为傲的管理方式，运营模式，竞争策略团队考核制度，在严峻的市

场环境下颇显颓势。面对大幅度下滑的销售也及和高额的运营成本，

多数企业决策者彻底迷茫，纷纷实行减产和裁剪人员以求自保。所以，面对竞争日益激烈的集成吊顶市场，行业或将迎来洗牌。

由于行业的“大跨步”发挥在那引来众多企业角逐市场，生产企

业良莠不齐，产品质量好坏难辨。缺乏公平、公正的竞争环境，市场

甚至出现“劣币驱逐良币”的现象，特别是安全性不合格的产品，以

低廉的价格侵占了优质产品的市场份额，导致了集成吊顶产品安全事

故频发。

集成吊顶行业是高速发展的行业，被誉为建材行业皇冠上的一颗

珍珠，但真正被消费者认可的品牌少，上市龙头企业少，小企业众多

是行业发展面临的现实问题。所以，注重企业品牌建设是集成吊顶企

业的必修课。2018年，天花吊顶材料分会推出天花吊顶行业培育计划，

取得了不俗的成绩。今年，分会更是牵头发起多项团体标准的编制工作，以促进行业更好迈步前进。

新兴技术、新商业模式的不断涌现正在改变人们的消费观念和消

费行为，于是，家居行业各种新兴的抢占市场模式如雨后春笋般涌现，并且进入“千帆竞发”状态。其中，顶墙一体的出现，给集成吊顶行

业带来了不小的冲击，集成吊顶必须寻求差异化的营销运作模式。

那如何在新零售大环境下玩出新鲜感？这里有家品牌堪称是整个

集成吊顶企业的楷模，它就是奥普！奥普作为25家首批填埋新零售和

居然之家智慧门店合作的品牌，在今年双十一实行全渠道合作，多维

度覆盖，线上线下双线赋能，服务升级，整个双十一期间，整体销售

额取得了不俗成绩。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

成都吊顶项目

四、项目承办单位

xxx（集团）有限公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某工业新城,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方

千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，

城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川

盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关

驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家

级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强

企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙

遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7

个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜

古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内

陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实

力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快

建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

（二）项目用地规模

项目总用地面积41087.20平方米（折合约61.60亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照集成吊顶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积41087.20平方米，建筑物基底占地面积20560.03平方米，总建筑面积45195.92平方米，其中：规划建设主体工程32874.15平方米，项目规划绿化面积3410.16平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：集成吊顶xxx

单位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经

验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入

而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14718.16万元，其中：固定资产投资11174.86

万元，占项目总投资的75.93%；流动资金3543.30万元，占项目总投

资的24.07%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入29694.00万元，总成本费用23329.22

万元，税金及附加269.70万元，利润总额6364.78万元，利税总额7512.38万元，税后净利润4773.59万元，达产年纳税总额2738.79万

元；达产年投资利润率43.24%，投资利税率51.04%，投资回报率

32.43%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位528个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服

务区域经济与社会发展做出了突出贡献。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品

牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技

术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相

结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术

后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同

行业领先水平。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发

管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品

标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入23828.77万元，同比增长

32.50%（5844.71万元）。其中，主营业业务集成吊顶生产及销售收入为22266.69万元，占营业总收入的93.44%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5573.11万元，较去年同

期相比增长791.11万元，增长率16.54%；实现净利润4179.83万元，较去年同期相比增长597.82万元，增长率16.69%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场前景分析

一、集成吊顶行业发展概况

集成吊顶行业为近年来天花吊顶行业的新兴细分行业，传统吊顶

一般采用石膏为原材料，石膏吊顶虽可为功能电器提供较强的支撑平台，但色泽、结构单一，且抗油污能力弱，不易清洗，重复装修工程

量大。且石膏吊顶上的功能电器未经模块化处理，安装拆卸过程较为

复杂，电器维修与更换升级极为麻烦，并很难避免对基板的损坏，特

别是功能电器部分悬吊于基板之下，在外观上无法与基板相互融合，

因此难以实现吊顶的整体装饰效果随着消费者对家居环境的要求日益

提高，对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出更高要求，2004年，

集成吊顶应需产生。集成吊顶出现之初，主要应用于厨房和卫生间的

吊顶装修，以满足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年来，随着集

成吊顶行业的不断发展，集成吊顶的应用领域已逐渐向其他家居空间（客厅、餐厅、卧室、阳台、走廊）等发展，并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修等领域。

近年来，我国城镇化进程稳步推进，“十二五.”到“十三五.”

规划期间我国的城镇化率从51%提高到了56%，平均每年有近2,027万

人入城。2014年3月，国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020

年)》，其中提出发展目标为，2020年常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业人口转移和其他常住人口在城镇落户。根据国家统计局公布的数据，2017年我国城

镇常住人口占总人口比重为58.52%，尽管中国房地产中长期需求面临

结构性调整，但城镇化进程的发展使房地产市场仍存在继续增长的空间，未来将持续有大量农业人口向城镇转移。农村居民转化为城镇居

民是住房刚性需求的重要组成部分，由此带来的新增住房需求较大，

进而将带动家居行业消

随着经济发展,我国居民的平均可支配收入水平不断提高。在2010

年到2017年期间，我国城镇家庭人均年可支配收入以9.64%的年均复

合增长率从19,109.44元达到了36,396.19元。

人均可支配收入的增长使得居民购买力水平上升，人们对生活环

境改善的需求增长，消费者在选购家居产品时，除价格因素外开始更

加关注产品质量、功能、安全以及环保等问题，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，家居行业有望迎来消费高峰，行业未

来发展空间较为广阔。

1980年至1990年间为我国第三次生育高峰，该时期出生的人口目

前已经进入婚育适龄阶段，有较强的购房、装修需求，同时该部分人

群未来生育小孩会有购置、装修改善性住房的需求。未来一段时间内，我国将长期处于婚育适龄人口高峰期，同时在“二胎政策”催化下，

居民对于房屋居住面积、空间设计合理性等方面的要求亦会不断提高，进而带动对家居产品的需求持续增长。

我国自2002年住建部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》以来，一直鼓励和支持住宅精装修的发展，并陆续出台了一系列相关鼓

励政策。近年来，以上海、深圳、杭州为代表的部分一、二线城市出

台了大量推进住宅精装修发展的鼓励性政策，住宅精装修在全国的逐

步推广成为住宅装饰装修行业的重要发展契机，亦为集成化产品的进-

-步推广提供了良好的市场环境。

随着我国人均收入水平的不断提升，居民消费能力、消费观念的

不断升级,家居产品的迭代速度将随之增快，促使家居产品生产商不断

加强产品研发创新、加快更新换代频率，使产品向着智能化、高端化、个性化等方向发展才能满足消费需求。低端家居产品技术含量较低，

仅靠低价吸引顾客，将在未来的产品竞争中逐渐被淘汰，市场竞争将

趋于良性。

随着我国城镇化进程的加快以及婚育适龄人口高峰期的到来、二

胎政策的放开，农村居民转化为城镇居民安居、婚房购置、二胎改善

性住房购置，均为集成吊顶行业带来巨大的市场空间，目前集成吊顶行业正处于蓬勃发展期，未来行业规模将保持较快速度增长。

目前国内多数集成吊顶生产企业研发能力和工艺相对落后，主要以厨房和卫生间的扣板为主，且款式较为单一。实力雄厚、研发能力强的集成吊顶企业已更注重个性化产品、定制化产品和智能化产品的开发。集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高，品牌影响力不断扩大，行业集中度将逐步提高。

在较长时间内，行业平均利润水平仍将保持较高水平，但随着行业规模扩大及市场竞争加剧，可能会有所下降。未来，行业内不同企业的利润水平将进一步分化，大部分中小企业，尤其是作坊式企业，缺乏产品设计能力，主要依靠模仿和抄袭，产品同质化严重，在低端产品领域激烈竞争，其未来利润水平下降幅度较大；而少数具备较强研发设计优势及品牌优势的厂商，依托良好的品牌形象和强大的设计创意能力，不断推出新产品，享有品牌溢价及设计溢价，利润水平将维持在较高水平。

集成吊项行业的核心技术主要体现在新产品设计能力、金属表面

处理及表面涂层的工艺等方面。行业中企业目前主要采用铝材作为集

成吊项扣板的主要材料，少数优势企业通过不断改进生产工艺、改进

涂层的化学成分及涂覆工艺以提升产品防霉、防潮、抗菌等性能，并

逐渐开发出了以新型材料为主的大尺寸集成吊顶扣板，使得产品美观

性和健康性均有较大提升。行业内优势企业通过不断创新、不断提升

产品质量及美观度，引导消费者偏好，引领市场变化趋势;而大量小规

模企业则通过模仿，跟随市场趋势。集成吊顶行业发展时间尚短，未

来行业技术存在较大的进步空间。

二、集成吊顶市场分析预测

所谓集成吊顶是将吊顶基板与包含多种功能的各个模块相结合而

成的一体化吊顶产品，由基础模块、功能模块和辅助模块组成。集成

吊顶将吊顶与取暖、照明等功能模块相结合，在保证了整体设计风格

统一性的同时，实现模块化安装的特性，满足用户的个性化需求。

近年来集成吊顶厨卫市场规模持续扩大，是建材行业中发展最快

的子品类之一。2012-2016年全国集成吊顶市场规模复合增速超过20%，预计到2020年全国集成吊顶市场容量有望超过250亿，2015-2020年

复合增长率有望保持15%水平。