济南轨道交通设备项目可行性研究报告

济南轨道交通设备项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。

城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5月份发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称三年行动计划），重点推进103个项目，新建城市轨道交通2385公里，投资金额1.66万亿。截止2016年第三季度，发改委已批复全国43个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约8600公里。

该地铁设备项目计划总投资17481.63万元，其中：固定资产投资13603.08万元，占项目总投资的77.81%；流动资金3878.55万元，占项目总投资的22.19%。

本期项目达产年营业收入31492.00万元，总成本费用25168.59

万元，税金及附加317.86万元，利润总额6323.41万元，利税总额7513.46万元，税后净利润4742.56万元，达产年纳税总额2770.90万

元；达产年投资利润率36.17%，投资利税率42.98%，投资回报率27.13%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位508个。

地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载PIS系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。

根据2020年1月国铁集团年初工作会议上的披露，2019年全国铁路固定投资完成8029亿元，较2018年的投资总额8028亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线8489公里，其中高铁5474公里，分别同比增长了81.27%和33.51%。2019年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长7.7%和7.8%。

济南轨道交通设备项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章生产安全保护

第十二章项目风险情况

第十三章节能方案

第十四章进度计划

第十五章项目投资情况

第十六章项目经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

根据2020年1月国铁集团年初工作会议上的披露，2019年全国铁

路固定投资完成8029亿元，较2018年的投资总额8028亿元相比基本

持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会

议内容，2019年，全国铁路投产新线8489公里，其中高铁5474公里，分别同比增长了81.27%和33.51%。2019年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长7.7%和7.8%。

2020年未来展望。1.铁路设备保持平稳发展：1月召开的2020年

全国交通运输工作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资8000亿元。

铁路投资自2014年起，已经连续6年维持在每年8000亿的投资

水平。预计2020年总投资依然将完成年初投资计划，保持高位运行。

预计在2020年，作为十三五计划的收官之年，新通车里程有望进一步

增长。2020年的投资有望向车辆采购做更多倾斜。中长期来看，国内

铁路设备需求逻辑从密集建设推动转向运输需求推动：铁路货运受煤

炭需求增加、公转铁等利好因素影响货运量持续增加，货车与机车采

购将维持良好需求；高铁客流增长与普列客流改造成为动车组需求增

长的重要驱动力。受新冠肺炎疫情影响，2020年初铁路客运量同比明

显下滑，但货运量依然维持了良好增长，我们判断疫情主要是短期影

响当期客流，但不影响2020全年设备采购。2.城轨迎政策利好，景气

向上：

根据中国城市轨道交通协会的数据，2019年，国内新增城轨运营

线路长度共968.77公里，同比增长32.94%，再创历史新高。城轨项目规划饱满，根据中国城市轨道交通年鉴，截至2018年底，国家发改委

共批复44个城市的建设规划线路，规划总投资达38911亿元。近期，

在确保疫情防控到位的前提下，国内加大了政策调节力度，积极推动

复工复产，扩大有效投资。财政部提前下达2020年新增地方政府债务

限额；各地密集推出万亿投资计划。基建投资提速，由地方投资主导

的城轨建设投资有望加快发展。预计城轨交通装备需求将呈快速增长。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。