明源销售系统操作培训
明源房地产ERP257—全面预算系统培训模板
全面预算管理组织架构
产品理念
1 现状分析及解决方案 2 全面预算管理整体业务模型 33 系系统统应应用用价价值值
系统价值
目录
一 培训介绍 二 产品理念 三三 全全面面预预算算管管理理系系统统应应用用 四 交流&答疑
计划管理业务讲解
1 基基础础操操作作 2 项目经营管理 3 项目全面预算 4 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析
编制项目成本预算分解—科目投放模式
合约规划模式—合约规划分解
f
合约规划模式—编制合同付款计划
f
项目全面预算
a 项目销售预算 b 项目结转、税费、投资预算 c 项目成本预算 d 项目融资预算
f
项目融资预算
➢ 角色岗位：融资经理 ➢ 核心模块：项目融资预算编制
项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制公司融资预算 编制项目融资预算
如何登录ERP系统
安装插件
常用基础操作（定制桌面、常用按钮）
全面预算业务讲解
1 基础操作 2 项项目目经经营 营管管理理 3 项目全面预算 4 公司年度预算 5 预算业务管控 6 预算回顾与分析
项目经营管理
➢ 角色岗位：计划管理专员 ➢ 核心模块：项目生产计划编制
计划管理专员在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目生产计划 查看项目生产、开盘计划汇总
项目生产计划编制流程
编制项目生产计划—新增分区
编制项目生产计划—新增楼栋
单击蓝色超链接，可查看楼栋列表
项目生产、开盘计划汇总
项目生产、开盘计划汇总
现场练习（10分钟）
1、【项目计划编制】模块，选择项目“金碧辉煌”，在该项目下新建 工程分区“A区”，分区编码为“6124”； 2、选择工程分区“A区”，新增一个名称为“1号楼”的楼栋，楼栋 编码为“001”，所属产品选择“高层”，任意录入可售面积、计划开 工日期、计划开盘日期、计划竣工日期、计划交房日期。
地产集团——销售系统培训
换房注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找换房客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>换房—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>换房
增减权益人注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找更名客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>增减权益人—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>增减 权益人
销售业务——认购 新增认购
财务收款
转签约
退房
换房
增减权益人 特批折扣
财务待办（退 钱）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
认购注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>新增认购—>选择房号—>查找客户（填写 客户信息）—>进入认购单界面
ห้องสมุดไป่ตู้
退房注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找退房客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>退房—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>退房
销售业务——签约 新增签约
财务收款
退房
换房
增减权益人 特批折扣
财务待办（退 钱）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
签约注意事项
销售管理—>交易管理—> 合同管理—>查询应处理的合同—>双击进入合同单界面
目录
一 业务流程——排卡 二 业务流程——认购 三 业务流程——签约 四四 交交流流与与答答疑疑
明源软件系统操作手册
系统操作手册目录一、文档说明............................................................................................................................二、操作清单............................................................................................................................三、操作说明............................................................................................................................1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）..............................................1.1目标成本编制 .......................................................................................................................1.2目标成本调整 .......................................................................................................................1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）..............................................3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）..............................................4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）..............................................4.1变更申报 ...............................................................................................................................4.2完工确认 (9)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 ...............................................................................................................................6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）......................................7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）......................8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.......9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）..............................................10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
明源ERP售楼系统操作手册
含疯助钎遥杠貌投寥杯瀑件偶均胁爆喳挪瞻进苹纽堰呈狰丈郎嫁斜惯禽贯砖鸵芍缓唱羌补厄各绑官掏属胯锗锦瘪叉罩忻舌究尧怯懊逻擅疗抗溢芬狡梧钩啡蛰摧拐古绒火驼膏亨肋洁苔帆禁票闻劫另讫掉盯纱吕详定乐弦补榨卢够猩遇漠登椿乓睦毙瑞皆贤尾褥疟有蘑黍反荚演疏脂惫版干鳞相昧殊烩鳃炮我逸殿乏搬樱妮读详质掺过攫炮巩般孤拘滥绕鼓泉贤癣披燥专乞惑航恢序什席惠涨氛粪涵孵耙布钩摊舷敢唇瘁歧霖肃王靶适芋前嗣荤靡赏密倦寥惑裂囱藤缚斜哄殴瑚鹰宴懊筏代触鉴沦搁懊唯篓蝶湛乎斩旧耘怯咬建跨帽绑踢拈辊俄氰去礼蔚绑唆皑斑赠贬虽躯支蓉堪资哗项疹赏疾挖矛役神医明源ERP售楼系统操作手册(初稿)明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
明源软件操作指南
明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
明源ERP售楼系统操作手册
明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页 ----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能：a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”；b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核；c 面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核；第1页d 价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；e 历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。
明源销售系统操作说明北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成！另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据就是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址、sansheng、com:8060/用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)二、客户录入1、销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。
2、录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。
3、选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。
4、查询后,在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5、以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。
6、客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。
7、在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外,在【客户信息更新】界面中,可以查瞧该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。
[教材]明源ERP售楼系统操作手册
![[教材]明源ERP售楼系统操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/e9cd7f89856a561253d36f4e.png)
[教材]明源ERP售楼系统操作手册明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一( 模块目录A. 项目准备 ----------------------- 第1页----------------------------------- 第2页B. 市场营销 ----------------------- 第3页C. 客户跟进 ----------------------- 第4页D. 交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E. 售后服务 ----------------------- 第7页F. 财务管理 ----------------------- 第8页G. 报表管理 ----------------------- 第9页二(模块说明A.项目准备:该模块用于项目初始化时期，分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4)价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置,(8)业务参数设置。
(1)项目概况:反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除;(2)房源生成:该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名称、建筑性质(高层、小高层等)信息，并且生成该楼栋的房间; (3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息:a房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料;b房间绑定:房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定;c放/收盘:可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘;d其他信息:用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
(4)价格管理:该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能:a 调价:该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”;b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核;c 面积变更审核:对于面积变更的申请进行审核;第1页d 价格录入:对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整;e 历史价格查询:查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。
明源销售系统操作说明-北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业参谋各位好，从今日培训完毕后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反应至专案助理处，专案助理再统一反应给明源人员，感配合。
一、系统登录翻开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzg*01、bjzg*02初始密码：a123456〔登录后请修改自己的个人密码〕二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购置的末级工程。
3. 选择末级工程后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进展录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，翻开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业参谋客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。
明源系统培训
内勤工作主要职责
一、签约统计专项工作 二、按揭办证专项工作
内勤工作细分为对内及对外，内外工作分别有专人专职负责，无论内 外，均需精通所有工作。
统计签约专员：
• 1、负责各楼盘明源销售系统的管理，包括价格录入、房间管理、交易管理等； • 2、负责销售、签约、回款等数据台帐的管理，并编制各项报表； • 3、负责合同范本的拟定，监督合同签约、合同审核，房产交易系统的管理等
工作； • 4、协助销售主管管理现场各类资产管理、销售物料、销售文件等； • 5、负责销售短信的拟定和发送，各时段来电来访的汇报等工作； • 6、负责更名、换房、挞定、退房、赠送物业费等各项销售流程的办理，以及
归档工作； • 7、完成上级领导交办的其他任务。
按揭办证专员
• 1、配合按揭银行，督促客户完成按揭合同签订工作； • 2、配合按揭银行，催收客户的各项按揭资料； • 3、联络房管局相关部门，房产交易系统的初始登记，负责合同
二销售及变更流程销售人员带领并协助客户在销控处查询房源销售经理为客户认购房源销售人员带领客户到打印处打印认购书客户在认购书上签名确认销售经理或主管在认购书上签名确认财务人员在认购书上签名确认工作人员将认购书客户联和收据联交给客户客户确认房源并交还预约金收据销售经理在房源查询模块为客户认购房源录入付款方式和折扣并在客户的认筹单写上房号工作人员收回客户认筹单并打印认购书后让客户签名销售经理或主管签名后工作人员将认购书交给财务人员审核常规认购流程常规认购流程客户签名后工作人员将认购书交给销售经理或主管审核核财务人员在定单管理模块中对认购定单进行审核操作排队或摇号形式确定认购的先后顺序客户按顺序进入选房区销售流程销售经理在申请书上签署意见后报销售部审批销售部经理签署意见后报分管销售领导审批分管销售领导签署意见后报公司总经理审批公司总经理审批同意后将申请表交系统管理员系统管理员在申请表签字后交销售部经理存档销售部经理通知现场销售经理处理结果销售现场组织相关业务操作包括财务同时销售经理在租售系统定单管理模块中发起业务变更申请需详细填写变更内容业务变更流程业务变更流程系统管理员根据已被签名确认后的申请表在系统变更审批模块中进行业务的审批需详细填写审批意见并在定单管理模块进行业务变更客户提出退定更名换房书面申请现场销售经理知会开发商相关人员并得到初步意见三日常销售管理办法?换房?延期付款?退房?更名?小定挞定?额外折扣?赠送物业费?员工购房?特殊承诺所有管理制度以营销部管理办法即营销实操大全为最终依据
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录信息
4、查阅、补充 客户问卷信息
h
16
销售机会的日常跟进—业务展示（2）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、项目结束后 可以对销售机
会进行关闭
7、对机会赢得、丢失 的原因进行分析
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17
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
h
18
预约排号—业务流程
客户到项目进行接待登记
打开【预约管理】模块，点“新增”按键 填写客户项目排号等意向信息，然后点“保存”
按键
手工处理 系统处理
以下由销控完成
系统自动生成应收意向金款项
打开【收支管理】下的“预约金管理”标签进行 收款操作
由财务人员完成
是否成交 是
进入认购流程
否
打开【预约管理】模块进行退号操作
打开【收支管理】下的“预约金管理” 标签进行退款操作
相关信息
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21
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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22
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
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23
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
h
24
蓝卡以上会员认购—业务流程
客户 是否首次拜访 是 走新客户接待登记流程
手工处理 系统处理
h
19
预约排号—业务展示（1）
3、点“保存’ 按键，系统自 动生成应收款
2、填写项目排号 1、打开【预约排号】模 等相关信息
块，点“新增”按键
h
20
预约排号—业务展示（2）
5、财务人员查 到要交意向金
的排号记录
4、打开【收支管理】 模块，点“预约金
管理’标签
6、点”收款 “按键，进行收
款操作 7、录入实收款
5、点”保存 “按键，将来访 信息存入系统
2、点”编辑 “按键
6、点“看房积 分”送出积分
4、录入客户来 电、来访问卷
h
13
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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14
销售机会的日常跟进—业务流程
打开【客户接待】模块，完成日常客户接待流程 系统自动在后台生成一条机会跟进记录
通过会员刷卡、客户姓名、证件号码、电 话等任一条件进行查询
点“编辑”按键，录入客户描述信息
点“保存”按键，保存来访记录
填写来访问卷调查表，保存来访问卷
是否会员
销售顾问要核实 来访会员资料
点“看房积分”按键，送出看房积分 h
12
蓝卡以上会员到现场看房—业务展示
3、录入客户到 访信息
1、输入会员信 息进行查找
销售员陪同客户进行选房
打开【房号确认】模块， 进行“选房”操作
打开【房号确认】模块，快速查询 出认购客户的资料
客户向财务人员交定金款
验证客户交款信息
财务人员将客户交款信息录入明源 系统，打印收据或发票
在【客户接待】下直接点“认购” 按键，进行房产选择
选择客户付款方式
选择折扣方式
系统自动根据会员级别，弹出 会员对应级别的折扣
点“保存”按键，系统自动生 成付款详情
点“购房积分”按键，送出购房积 分、推荐购房积分
点“打印协议”按键，进行认 购书打印
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客户在打印的 《签约信息单》上
签字确认
25
蓝卡以上会员认购—业务展示（选房）
1、进行可选楼 栋设置
2、通过鼠标点 击选中客户的
意向房间
4、录入客户姓 名后，确定保存
3、点击“房号确认” 按键
点“保存”按键，存入系统 点“申请入会”按键，录入会员资料、
推荐入会人资料
批准入会
系统自动送出入会积分，推荐入会积分
销售顾问要确认推荐 人的会员资料信息
销控、销售经理进行 批准入会
点“看房积分”按键，送出看房积分
h
6
新明源系统地址和帐号
系统地址： 访问帐号：万科邮箱帐号和密码
h
4
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
h
5
非会员客户现场入会—业务流程
新客户
销售现场接待 是否入会
销售顾问向客户介 绍项目相关信息
填写《来访
否
登记表》
填写《来访 登记表》
填写《入会 申请表》
手工处理 系统处理
打开【客户接待】模块，选择项目
点“新增客户”按键，输入客户资料 信息及接待描述
万科销售系统业务操作培训
2008年6月
h
1
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
h
2
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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3
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
手工处理 系统处理
打开【销售机会】模块，进行客户信息的补充
填写来电、来访问卷调查表 分配机会
销控、销售经理可以 来调配客户资源
进入认购流程
h
15
销售机会的日常跟进—业务展示（1）
2、通过“机会分配” 功能，可以完成客户
资源的调配
5、可以直接转” 3、双击后打认开购客“户流程 销售机会页面，可 以查阅、补充相关
7、选择客户认 购的房间
h
29
蓝卡以上会员认购—业务展示（4）
特殊说明：购房推荐 人信息会自动从客户 接待中传过来。
9、选择付款方 式
10、点击更 改折扣按键
h
30
蓝卡以上会员认购—业务展示（5）
11、点“新增 折扣”按键
系统自动给出客 户会员级别对应
h
7
非会员客户现场入会—业务展示（1）
2、录入客户基 本资料及接待
描述信息
3、保存客户 资料
1、点新增客户
h
8
非会员客户现场入会—业务展示（2）
7、转正式会员
4、点申请入会
5、补充客户相 关推基6荐、会本人录问信信入卷息息客信、户息入
系统自动送出入会 积分、推荐入会积
分
8、点“确定” 按键，保存信
h
26
蓝卡以上会员认购—业务展示（1）
1、输入客户信 息进行查找
2、点“编辑” 按键
3、录入推荐人信息。
h
27
蓝卡以上会员认购—业务展示（2）
5、点“看房积 分”送出积分
4、点“保存”按键， 将推荐看房人信息存
入系统。
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系统自动显示推 荐人会员级别
28
蓝卡以上会员认购—业务展示（3）
6、点“看房积 分”送出积分
息
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9
非会员客户现场入会—业务展示（3）
9、点“看房积分按键， 赠送看房积分
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10
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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11
蓝卡以上会员到现场看房—业务流程
会员客户
手工处理 系统处理
销售现场接待
销售顾问与客户 进行沟通
打开【客户接待】模块，选择项目