明源销售系统操作培训
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5、点”保存 “按键，将来访 信息存入系统
2、点”编辑 “按键
6、点“看房积 分”送出积分
4、录入客户来 电、来访问卷
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13
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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14
销售机会的日常跟进—业务流程
打开【客户接待】模块，完成日常客户接待流程 系统自动在后台生成一条机会跟进记录
手工处理 系统处理
打开【销售机会】模块，进行客户信息的补充
填写来电、来访问卷调查表 分配机会
销控、销售经理可以 来调配客户资源
进入认购流程
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15
销售机会的日常跟进—业务展示（1）
2、通过“机会分配” 功能，可以完成客户
资源的调配
5、可以直接转” 3、双击后打认开购客“户流程 销售机会页面，可 以查阅、补充相关
相关信息
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21
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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22
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
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23
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
h
24
蓝卡以上会员认购—业务流程
客户 是否首次拜访 是 走新客户接待登记流程
手工处理 系统处理
h
4
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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5
非会员客户现场入会—业务流程
新客户
销售现场接待 是否入会
销售顾问向客户介 绍项目相关信息
填写《来访
否
登记表》
填写《来访 登记表》
填写《入会 申请表》
手工处理 系统处理
打开【客户接待】模块，选择项目
点“新增客户”按键，输入客户资料 信息及接待描述
点“保存”按键，系统自动生 成付款详情
点“购房积分”按键，送出购房积 分、推荐购房积分
点“打印协议”按键，进行认 购书打印
h
客户在打印的 《签约信息单》上
签字确认
25
蓝卡以上会员认购—业务展示（选房）
1、进行可选楼 栋设置
2、通过鼠标点 击选中客户的
意向房间
4、录入客户姓 名后，确定保存
3、点击“房号确认” 按键
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7
非会员客户现场入会—业务展示（1）
2、录入客户基 本资料及接待
描述信息
3、保存客户 资料
1、点新增客户
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8
非会员客户现场入会—业务展示（2）
7、转正式会员
4、点申请入会
5、补充客户相 关推基6荐、会本人录问信信入卷息息客信、户息入
系统自动送出入会 积分、推荐入会积
分
8、点“确定” 按键，保存信
h
19
预约排号—业务展示（1）
3、点“保存’ 按键，系统自 动生成应收款
2、填写项目排号 1、打开【预约排号】模 等相关信息
块，点“新增”按键
h
20
预约排号—业务展示（2）
5、财务人员查 到要交意向金
的排号记录
4、打开【收支管理】 模块，点“预约金
管理’标签
6、点”收款 “按键，进行收
款操作 7、录入实收款
详细信息 1、客户接待登记后系 统自动产生的机会记
录信息
4、查阅、补充 客户问卷信息
h
16
销售机会的日常跟进—业务展示（2）
6、项目结束后 可以对销售机
会进行关闭
7、对机会赢得、丢失 的原因进行分析
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17
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
h
18
预约排号—业务流程
销售员陪同客户进行选房
打开【房号确认】模块， 进行“选房”操作
打开【房号确认】模块，快速查询 出认购客户的资料
客户向财务人员交定金款
验证客户交款信息
财务人员将客户交款信息录入明源 系统，打印收据或发票
在【客户接待】下直接点“认购” 按键，进行房产选择
选择客户付款方式
选择折扣方式
系统自动根据会员级别，弹出 会员对应级别的折扣
7、选择客户认 购的房间
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29
蓝卡以上会员认购—业务展示（4）
特殊说明：购房推荐 人信息会自动从客户 接待中传过来。
9、选择付款方 式
10、点击更 改折扣按键
h
30
蓝卡以上会员认购—业务展示（5）
11、点“新增 折扣”按键
系统自动给出客 户会员级别对应
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26
蓝卡以上会员认购—业务展示（1）
1、输入客户信 息进行查找
2、点“编辑” 按键
3、录入推荐人信息。
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27
蓝卡以上会员认购—业务展示（2）
5、点“看房积 分”送出积分
4、点“保存”按键， 将推荐看房人信息存
入系统。
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系统自动显示推 荐人会员级别
28
蓝卡以上会员认购—业务展示（3）
6、点“看房积 分”送出积分
客户到项目进行接待登记
打开【预约管理】模块，点“新增”按键 填写客户项目排号等意向信息，然后点“保存”
按键
手工处理 系统处理
以下由销控完成
系统自动生成应收意向金款项
打开【收支管理】下的“预约金管理”标签进行 收款操作
由财务人员完成
是否成交 是
进入认购流程
否
打开【预约管理】模块进行退号操作
打开【收支管理】下的“预约金管理” 标签进行退款操作
通过会员刷卡、客户姓名、证件号码、电 话等任一条件进行查询
点“编辑”按键，录入客户描述信息
点“保存”按键，保存来访记录
填写来访问卷调查表，保存来访问卷
是否会员
销售顾问要核实 来访会员资料
点“看房积分”按键，送出看房积分 h
12
蓝卡以上会员到现场看房—业务展示
3、录入客户到 访信息
1、输入会员信 息进行查找
万科销售系统业务操作培训
20Biblioteka Baidu8年6月
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1
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
h
2
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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3
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
息
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9
非会员客户现场入会—业务展示（3）
9、点“看房积分按键， 赠送看房积分
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10
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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11
蓝卡以上会员到现场看房—业务流程
会员客户
手工处理 系统处理
销售现场接待
销售顾问与客户 进行沟通
打开【客户接待】模块，选择项目
点“保存”按键，存入系统 点“申请入会”按键，录入会员资料、
推荐入会人资料
批准入会
系统自动送出入会积分，推荐入会积分
销售顾问要确认推荐 人的会员资料信息
销控、销售经理进行 批准入会
点“看房积分”按键，送出看房积分
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6
新明源系统地址和帐号
系统地址：Http://crm.vanke.com 访问帐号：万科邮箱帐号和密码
2、点”编辑 “按键
6、点“看房积 分”送出积分
4、录入客户来 电、来访问卷
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13
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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14
销售机会的日常跟进—业务流程
打开【客户接待】模块，完成日常客户接待流程 系统自动在后台生成一条机会跟进记录
手工处理 系统处理
打开【销售机会】模块，进行客户信息的补充
填写来电、来访问卷调查表 分配机会
销控、销售经理可以 来调配客户资源
进入认购流程
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15
销售机会的日常跟进—业务展示（1）
2、通过“机会分配” 功能，可以完成客户
资源的调配
5、可以直接转” 3、双击后打认开购客“户流程 销售机会页面，可 以查阅、补充相关
相关信息
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21
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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22
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
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23
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
h
24
蓝卡以上会员认购—业务流程
客户 是否首次拜访 是 走新客户接待登记流程
手工处理 系统处理
h
4
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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5
非会员客户现场入会—业务流程
新客户
销售现场接待 是否入会
销售顾问向客户介 绍项目相关信息
填写《来访
否
登记表》
填写《来访 登记表》
填写《入会 申请表》
手工处理 系统处理
打开【客户接待】模块，选择项目
点“新增客户”按键，输入客户资料 信息及接待描述
点“保存”按键，系统自动生 成付款详情
点“购房积分”按键，送出购房积 分、推荐购房积分
点“打印协议”按键，进行认 购书打印
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客户在打印的 《签约信息单》上
签字确认
25
蓝卡以上会员认购—业务展示（选房）
1、进行可选楼 栋设置
2、通过鼠标点 击选中客户的
意向房间
4、录入客户姓 名后，确定保存
3、点击“房号确认” 按键
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7
非会员客户现场入会—业务展示（1）
2、录入客户基 本资料及接待
描述信息
3、保存客户 资料
1、点新增客户
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非会员客户现场入会—业务展示（2）
7、转正式会员
4、点申请入会
5、补充客户相 关推基6荐、会本人录问信信入卷息息客信、户息入
系统自动送出入会 积分、推荐入会积
分
8、点“确定” 按键，保存信
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预约排号—业务展示（1）
3、点“保存’ 按键，系统自 动生成应收款
2、填写项目排号 1、打开【预约排号】模 等相关信息
块，点“新增”按键
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20
预约排号—业务展示（2）
5、财务人员查 到要交意向金
的排号记录
4、打开【收支管理】 模块，点“预约金
管理’标签
6、点”收款 “按键，进行收
款操作 7、录入实收款
详细信息 1、客户接待登记后系 统自动产生的机会记
录信息
4、查阅、补充 客户问卷信息
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销售机会的日常跟进—业务展示（2）
6、项目结束后 可以对销售机
会进行关闭
7、对机会赢得、丢失 的原因进行分析
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销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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18
预约排号—业务流程
销售员陪同客户进行选房
打开【房号确认】模块， 进行“选房”操作
打开【房号确认】模块，快速查询 出认购客户的资料
客户向财务人员交定金款
验证客户交款信息
财务人员将客户交款信息录入明源 系统，打印收据或发票
在【客户接待】下直接点“认购” 按键，进行房产选择
选择客户付款方式
选择折扣方式
系统自动根据会员级别，弹出 会员对应级别的折扣
7、选择客户认 购的房间
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蓝卡以上会员认购—业务展示（4）
特殊说明：购房推荐 人信息会自动从客户 接待中传过来。
9、选择付款方 式
10、点击更 改折扣按键
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30
蓝卡以上会员认购—业务展示（5）
11、点“新增 折扣”按键
系统自动给出客 户会员级别对应
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26
蓝卡以上会员认购—业务展示（1）
1、输入客户信 息进行查找
2、点“编辑” 按键
3、录入推荐人信息。
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27
蓝卡以上会员认购—业务展示（2）
5、点“看房积 分”送出积分
4、点“保存”按键， 将推荐看房人信息存
入系统。
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系统自动显示推 荐人会员级别
28
蓝卡以上会员认购—业务展示（3）
6、点“看房积 分”送出积分
客户到项目进行接待登记
打开【预约管理】模块，点“新增”按键 填写客户项目排号等意向信息，然后点“保存”
按键
手工处理 系统处理
以下由销控完成
系统自动生成应收意向金款项
打开【收支管理】下的“预约金管理”标签进行 收款操作
由财务人员完成
是否成交 是
进入认购流程
否
打开【预约管理】模块进行退号操作
打开【收支管理】下的“预约金管理” 标签进行退款操作
通过会员刷卡、客户姓名、证件号码、电 话等任一条件进行查询
点“编辑”按键，录入客户描述信息
点“保存”按键，保存来访记录
填写来访问卷调查表，保存来访问卷
是否会员
销售顾问要核实 来访会员资料
点“看房积分”按键，送出看房积分 h
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蓝卡以上会员到现场看房—业务展示
3、录入客户到 访信息
1、输入会员信 息进行查找
万科销售系统业务操作培训
20Biblioteka Baidu8年6月
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销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
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3
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
息
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9
非会员客户现场入会—业务展示（3）
9、点“看房积分按键， 赠送看房积分
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10
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
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11
蓝卡以上会员到现场看房—业务流程
会员客户
手工处理 系统处理
销售现场接待
销售顾问与客户 进行沟通
打开【客户接待】模块，选择项目
点“保存”按键，存入系统 点“申请入会”按键，录入会员资料、
推荐入会人资料
批准入会
系统自动送出入会积分，推荐入会积分
销售顾问要确认推荐 人的会员资料信息
销控、销售经理进行 批准入会
点“看房积分”按键，送出看房积分
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新明源系统地址和帐号
系统地址：Http://crm.vanke.com 访问帐号：万科邮箱帐号和密码