基金公司统一运营管理平台
基金管理公司运营管理制度
基金管理公司运营管理制度第一章总则第一条为了规范基金管理公司的运营管理，保护基金投资者的合法权益，提高基金管理公司的服务质量和管理水平，制定本制度。
第二条基金管理公司运营管理制度是对基金管理公司的运营管理活动进行规范的基本准则，适用于基金管理公司的全体员工。
第三条本制度所称的基金管理公司包括基金管理人和基金托管人。
基金管理人是指开展基金管理业务，并按照法律法规和基金合同约定，管理和运作基金的机构。
基金托管人是指按照法律法规和基金合同的约定，为基金提供资产托管服务的机构。
第四条基金管理公司应当按照法律法规和基金合同的约定，维护基金投资者的合法权益，加强风险控制和内部管理，保证基金的安全、稳健、高效运营，维护公司合法权益，促进公司可持续发展。
第五条本制度的解释权归基金管理公司总经理办公室。
第二章组织管理第六条基金管理公司应当建立健全组织架构和管理制度，明确各部门的职责和权限，建立健全内部控制机制。
第七条基金管理公司设立总经理办公室，负责全面领导和管理公司的运营工作，制定公司的经营管理战略和政策，推进公司的各项工作。
第八条总经理办公室包括总经理、副总经理、财务部、行政人事部、运营管理部等职能部门。
第九条各部门负责人应当做好本部门的管理工作，贯彻实施总经理办公室的决策和部署，推进公司工作的落实。
第十条基金管理公司应当建立健全董事会、监事会和经理层的决策管理机制，明确各方责权，完善内部决策流程，确保公司决策的合法合规和科学有效。
第三章内部管理第十一条基金管理公司应当建立健全内部管理制度，包括人员管理、薪酬管理、考核管理、信息披露管理等。
第十二条人员管理：建立健全员工招聘、培训、奖惩、考核、解聘等制度，加强员工管理，提高员工素质，保障公司的经营管理需要。
第十三条薪酬管理：建立健全薪酬制度，根据员工工作业绩和公司经营情况，合理确定员工的薪酬水平，激励员工积极工作。
第十四条考核管理：建立健全员工考核制度，按照公司的经营目标和工作要求，对员工的工作表现进行考核，为公司的管理决策提供参考依据。
运营管理一体化平台
运营管理一体化平台简介运营管理一体化平台是一个集成了各种运营管理工具和功能的综合平台。
它的目标是帮助企业提高运营效率、降低运营成本，并实现运营流程的数字化和自动化管理。
该平台通过集成、统一和优化企业的运营管理软件和系统，提供全面、一体化的运营管理解决方案，帮助企业实现高效、协同和灵活的运营管理。
功能特点统一管理运营管理一体化平台提供了一个统一的界面和工具，方便企业集中管理各种运营管理工具和系统。
通过平台，企业可以轻松集成和管理各种运营管理应用，实现关键数据的集中管理和共享，同时也提供了统一的用户管理和权限管理功能，实现全面的运营管理。
信息共享平台支持企业内部各个部门间的信息共享和协作。
通过集成各种运营管理工具和系统，平台可以将关键数据和信息在各个部门间进行传递和共享，帮助企业实现信息共享和流程集成，提高运营效率和协同能力。
数据分析平台提供了强大的数据分析功能，可以对企业的运营数据进行深度分析和挖掘。
通过运营数据的分析，企业可以了解运营状况、发现问题和机会，并做出相应的决策和调整。
平台提供了丰富的数据可视化工具和报表生成功能，方便企业进行数据分析和报告。
流程自动化运营管理一体化平台支持运营流程的数字化和自动化管理。
通过集成各种运营管理工具和系统，平台可以实现运营流程的自动化执行和监控，提高运营效率和准确性，并降低人为错误的发生。
平台提供了流程设计和流程编排的工具，方便企业将运营流程快速转化为可执行的工作流程。
智能决策平台利用人工智能和大数据技术，对企业的运营数据进行深度分析和建模，从而提供智能决策支持。
通过智能决策功能，平台可以帮助企业快速发现问题并提出解决方案，优化运营流程和决策路径，提高企业的运营效益和竞争力。
应用场景零售业在零售业中，运营管理一体化平台可以帮助企业集中管理和优化各类运营工具，如商品管理、库存管理、销售管理等。
通过平台，零售企业可以实现商品信息的统一管理和共享，提高库存管理的准确性和效率，优化销售流程和促销策略，提升客户满意度和销售额。
统一集团运作 做强“原水”投融资平台
《 经济ｇ）０９年第 ５ ￣ ２０ 期
集 中建设资金 ， 而且能够合理归避税赋 ， 平衡不 同水库投资主体的各 自地方 利益，避免水库与 集 团之 间的 同业竞争关系。
３ 一集 团授信 ， ． 统 建立合理 的偿债 机制 ， 防 范金融风险。 原水的统一销售 ， 必将增加集团调 控资金 的能力。 但是 ， 要防范整个集 团的金融风 险， 必须建立合理 的偿债 机制 ， 统～集 团授信 。 根据集 团的财务状况 ， 分析集团的偿债能力 ， 设 ●胡世 伟 周顺 洪 置不 同负债条件下的财务预警 系统 ，优化整合 摘 要： 宁波原水集 团成 立后 ， 承担 了全市的水 资源投 资、 开发 、 保 集团资产 ， 调整融资结构 ， 合理确定 流动负债和速动负债规模 ， 根据投资 护和 经营管理 的职 能， 建立起适合 市场经济发展的 、 高效ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ经营管理体 项 目的资金需求建立长 、 短相结 合的融 资结构 ， 中、 加强对投资项 目的可 制和运行机制 ， 为解决水利 建设 资金 的短缺 问题 ， 建了一个较好 的投 搭 行性研究 ， 不肓 目投资 ， 必须做到 以“ ” 筹” 融 资的时机 、 投 定“ ， 规模 和组 融 资 平 台。 合 ， 合和适应投资的要求 。集团所属的控 股子公司发生对外融投资 要符 关 键 词 ： 源 工 程 运行 机 制 统 一 运 作 投 融 资 平 台 水 行为和担保 ， 必须报集 团公司董事会研究决定 ， 征得集团公 司同意 ， 融资 中图分类号 ：２ ０７ １７． ７ 文献标识码 ： Ａ 规模 纳入集 团授信 的控制范嗣之内。 文 章 编 号 ：０ ４ ４ １ （０ ９）５ ２０ ０ １０ — ９ ４２ ０ ０ — ９ — １ 三、 究投融资方式 ． 研 做强原水投融资平台 １充分发挥公共财政的基础作用 ， ． 建立水源 的财政稳定投入和 ［程 整合水利资产 。 建投融资平台 搭 增长机制。 水源工程项 目大部分为纯公 益性项 目或准公益性 水库建设项 近年来 ， 为确保 宁波城 乡供水 的安全和保障 ， 发挥水利工程 的经济 目， 属公益性为主的水利基础设施 ， 具有较强的社会效益 。而且 ， 乡供 城 和社会效 益 ， 保进水资源的可持续利用 ， 浙江省 宁波市加大 了对水 源工 水作为 民生工程 ， 公共财政 “ 取之于 民， 用之用民”建立财政稳定投入和 ， 程的资金投 入 ， 成立了宁波原水集团有限公司 ， 先后 投资建设了 白溪水 增长机制 ， 国家对 固定资产投资体制的财政政策 。 符合 同时 ， 根据国务院 库、 周公 宅水库等一批 大型的水源工程 ， 规划建设境 外引水工程和原水 《 水利建设基金筹 集和使用管理暂行办法》进 一步加大水利建设基金 的 ， 管道：程 ， Ｉ 如钦寸水库建设和曹娥 江引水工程等。 宁波市立足长远 ， 统筹 投入 ， 扩大基金筹集范围 ， 充分利用好这一政策 ， 使水源 工程项 目能争取 规划 ， 做足水文章 ， 改变了以往水利工程建 设完全依靠财政 资金投 入的 得到建设基金的大力支持 ， 纳入财政预算管理 ， 专项列支。 局面 ， 从水利管理体制和运行机制上谋求突破 ， 通过资金整合 ， 造了一 创 ２ ． 发行企业债券融 资。利 用原水集 团现有的资产规模 ， 进一步提高 种新型的水利投融资形式。原水集 团的组建 ， 进一步加强了全市水 资源 企业 的销售收入 和经济效益 ， 增加企业现金流量 ， 靠未来收益作为今 依 的优化配置与统一调控 ， 打破了行政 界限， 在全市范围内实行分 区 、 分质 后债券兑付的来源向社会发行原水企业债券 ， 有利于降低原水集 团的融 供水 ， 建水利建设投融资平台 ， 搭 缓解了水利建设资金短缺的矛盾。 资成本 ， 增强企业的融 资能力 ， 调整融资结构。 目前 ， 国家发 改委已就推 二 、 新 运 营机 制 ， 强 统 一 运 作 创 加 进企业债券市场发展 ， 简化发行核准程序 ， 出台相关政策予以扶持 。 原水 １ ． 统一成本核算 ， 加快水价体制改革 。水价改革是水 利改革 的核心 。 集团在发行长期企业债券时 ， 也需要政府 给予支持 ， 必要时 可以承诺 以 水价和水 价形成机制是否合理 ， 对水资源的配置和可持续利用有着决定 财政 预算 内的水利建设基金作为还款保证 ， 支持企业利用债权融资。 ３Ｂ Ｔ融 资方 式 。Ｂ Ｔ（Ｂ ｉ — ｐｒｔ— ｒ ｓ ｒ） ．Ｏ Ｏ “ ｕｌ Ｏ ｅａ Ｔａ ｆ ”的中文意 思是 建 ｄ ｅ ｎｅ 性的影响。水价 的改革要充分体现水资源紧缺 的状况 ， 目前的低水价状 况， 抑制 社 会资金投 向水利的积极性 ， 阻碍了水利工程 的良性运行 ， 严 设一经 营一转交 ， 其基本含义是由政府 和项 目发起人签订特许权授转让 重影响 了水利工程效益 的正常发挥 ， 不利于水利的长期发展 。原水集团 协议 ， 由项 目发起人组织成立的项 目公 司承担水利 工程的融资 、 再 建设 、 组建 之前 ， 波各水库分 布较为零散 ， 宁 长期 以来水 价偏低 ， 维持在 ００ ． ５ 营运和维护 的任务 。在规定的特许 经营期 内， 目公 司拥有该公司的收 项 益权和经营权 ， 弥补经营开支并获得 预期 的回报 ， 在特 许经营期结束后 ， 元 ～ ． 元 ／ ０１ ４ ｍ 之间（ 不含水资源 费 ）在水量配置上也不 能保证源头 计 ； 再将项 目无偿移交给水利主管部门。 量， 水量打折现象也较 为严重 ； 水库供水后收入不能完全 由水库收益 ． 效 益极 其低下 ， 至无法维持 日常的经营管理 ， 甚 长期依靠 当地政府的财政 ４ ． 信托融资。信托融资具有灵活性强 的特性 ， 与商业银行传统的贷 款类似 ， 所不同的是资金来源不 同。信托计 划的资金 主要是靠发行信托 补贴来维持 ； 亏损给水库本 身资金 的运营带来了巨大的负担 。各水库管 计划筹集 ， 通过 向投 资者（ 单位或 丰会 公众 ） ＿ 卜 发行 资金信托募集资金 ， 将 理单位虽然是事业 单位 （ 经济实体 ）但由于各水库所 处区域不 同， ， 财务 状况各有不同 ， 绝大部分水库原先没有水费收人 ， 用于测算水价 的成本 信托资金以信托公 司的名 义贷给企业 ， 于项 目的开发、 用 投资 ， 信托期满 收 回信托本金和信托 收益 。目前 ， 政府投资的水利基础设施建设资金采 无法统一核算 ， 原水水价调整的依据和基础无法落 实 ， 水价只能 长期维 用信托融 资很受公众 的青 睐， 水利项 目往往具有 公用事业的特点 ， 收益 持在较低水平 。 原水集 团组建之后 ， 明晰了各水库资产 ， 基本理顺了水库 稳定 ， 且得到地方政府的支持 ， 一般能得到政府的承诺 或保证 。前几年 ， 与当地水行政主管部门的经济关系， 将应 由水库收取的原水水费收费权 宁波 市三江六岸城 防工程建设曾采用过信托融 资 ， 但是 ， 信托融 资往往 划归了水库 ， 经济上建立 了成本核算体 系 ， 有水库资产进行 了重新评 所
基金业协会从业人员管理平台系统介绍
• 机构用户在基金产品管理功能中维护本机构的基金产品信息。机构内从业人员进行基金经理注册时 需要机构选择管理的基金产品。
基金经理注册介绍
服务 自律 创新
• 当个人用户取得一般从业资格后，可以由机构发起变更管理进行证书类别变更。变更后个人可以申 请注册基金册申请
协会复审补 充材料
机构一级管理员
机构二级管理员 个人用户
从业注册初审复审、个人信息审核、机构信息维护、基金经理注 册、变更、注销申请、高管人员考试预约、任职备案、解聘申请、 内部公示管理、变更申请、离职备案、年检申请、年检审核、会 员单位培训报名、会员自办培训班管理、诚信信息录入、综合查 询
从业注册初审
从业注册申请、基金经理注册申请、高管人员基本信息备案申请、 个人信息维护、个人培训报名、投诉信息录入、个人诚信档案查 询
变更管理介绍
服务 自律 创新
•系统内变更分为两种情况：机构内变更证书类别（任何证书类别变更）和变更机构。 •机构内变更证书类别由机构管理员发起变更申请（不需要协会审核直接变更成功）。 •变更机构由新机构发起变更申请，如果原机构已经正常离职并且不在竞业禁止期限范围内（不需要协会 审核直接变更成功）。如果原机构没有进行离职备案，新机构会获得提醒但是不能提交变更申请。如果 原机构已经正常离职但是在竞业禁止期限范围内，需要协会进行审核。
机构提交变 更申请
协会审核变 更信息
机构上传变 更公告
变更完成
基金经理注销管理介绍
服务 自律 创新
• 当基金经理发生离职的时候，机构需要先发起基金经理注销申请，注销基金经理资格并解除基金经 理与管理基金的关系。主要注销流程如下：
机构提交注 销申请
协会审核注 销信息
机构上传注 销公告
某公司基金运营管理及执行方案
某公司基金运营管理及执行方案某公司基金运营管理及执行方案一、概述某公司基金是一种特殊的投资工具，具有一定的风险。
为了保证基金的有效运营和管理，制定本方案。
本方案将对基金的运营管理和执行进行详细的规划和安排，以确保投资者的利益最大化。
二、基金管理团队1. 设立一个专业的基金管理团队，由资深的投资专家和风控专家组成。
2. 确定基金经理，负责基金的投资决策和持仓管理。
3. 设立基金风控团队，负责制定和执行风险控制策略，确保基金的风险在可控范围内。
三、基金投资策略1. 制定基金的投资策略并定期进行回顾和优化。
投资策略应根据市场情况和风险偏好进行调整，以获取最合适的投资回报。
2. 基金应采取多元化的投资方式，包括股票、债券、期货及其他金融产品等，以降低投资风险。
四、风险控制和评估1. 建立完善的风险控制体系，包括风险测算、风险分析及风险敞口管理。
2. 设立风险评估委员会，负责定期评估基金的投资风险和业务风险，提出相关建议。
3. 与各级管理层合作，研究和应对可能出现的风险因素，并及时调整投资组合。
五、基金运营管理1. 设立专门的基金运营管理部门，负责基金的日常管理、运作和监督。
2. 设立基金账户，并建立相应的交易系统和流程，确保基金的交易和结算的完整性和准确性。
3. 确定基金的估值和核算方法，包括净值的计算和公告。
六、投资者服务1. 设立专门的客户服务团队，提供优质的投资者服务。
2. 设立投资者教育培训计划，提供投资知识和投资技巧的培训，提升投资者的理财能力和风险意识。
3. 建立投资者关系管理系统，及时回应投资者的咨询和投诉，并提供监管部门的合法要求。
七、执行方案1. 根据基金的投资策略和目标，制定详细的投资执行计划。
2. 投资执行计划应包括投资标的、投资额度、投资周期和投资期限等具体内容。
3. 建立投资审批机制，确保合规和透明度，对于重大投资决策，应进行多方评审。
八、绩效评估和报告1. 根据基金的投资目标和策略，定期评估基金的绩效，并向投资者进行报告。
基金销售业务信息管理平台管理规定
证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定第一章总则第一条为了规范证券投资基金销售业务的信息管理，提高对基金投资人的信息服务质量，促进证券投资基金销售业务的进一步发展，根据《证券投资基金法》及《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售管理办法》），制定本规定。
第二条本规定所称的证券投资基金销售业务信息管理平台（以下简称“信息管理平台”），是指基金销售机构使用的与基金销售业务相关的信息系统，主要包括前台业务系统、后台管理系统以及应用系统的支持系统。
本规定所称的基金销售机构，是指依法办理基金份额的认购、申购和赎回的基金管理人以及取得基金代销业务资格的其他机构。
第三条信息管理平台的建立和维护应当遵循安全性、实用性、系统化的原则，并且满足以下要求：（一）具备本规定所列示的各项基金销售业务功能，能够履行法律、法规规定的相关责任人的义务；（二）具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制，保障基金投资人资金流动的安全性；（三）具备基金销售费率的监控机制，防止基金销售业务中的不正当竞争行为；（四）支持基金销售适用性原则在基金销售业务中的运用；（五）具备基金销售人员的管理、监督和投诉机制；（六）能够为中国证监会提供监控基金交易、资金安全及其他销售行为所需的信息。
第四条基金销售机构从事和基金销售有关的活动，应当按照本规定的要求建设、改造和管理相关信息系统。
第二章前台业务系统第五条前台业务系统主要是指直接面对基金投资人，或者与基金投资人的交易活动直接相关的应用系统，分为自助式和辅助式两种类型。
辅助式前台系统，是指基金销售机构提供的，由具备相关资质要求的专业服务人员辅助基金投资人完成业务操作所必需的软件应用系统。
自助式前台系统，是指基金销售机构提供的，由基金投资人独自完成业务操作的应用系统，包括基金销售机构网点现场自助系统和通过互联网、电话、移动通信等非现场方式实现的自助系统。
前台业务系统通过与后台管理系统的网络连接，实现各项业务功能。
私募运营管理系统哪个好
私募运营管理系统哪个好引言私募基金作为一种投资工具，越来越受到投资者的关注。
为了更好地管理私募基金运营，私募基金管理公司需借助运营管理系统。
然而，市面上存在着许多不同的私募运营管理系统，选择一个合适的系统对于提高工作效率和管理水平至关重要。
本文将介绍几款常见的私募运营管理系统，并对它们进行评估，以便投资公司做出明智的选择。
1. ABC系统ABC系统是一款主流的私募运营管理系统。
它具有以下优点： - 用户友好性：ABC系统界面简洁清晰，操作简单便捷，提供了明确的导航和功能按钮，即使对于不熟悉计算机操作的用户也能轻松上手。
- 多功能性：ABC系统提供了私募基金的信息管理、投资组合管理、报告生成等多种功能，能够满足私募基金管理公司的多样化需求。
- 数据安全性：ABC系统采用先进的数据加密技术，确保私募基金公司的敏感数据得到保护，防止信息泄露和安全漏洞。
虽然ABC系统具有很多优点，但也存在一些不足之处，比如系统更新较为缓慢，对一些新功能的支持较慢。
另外，ABC系统的价格相对较高，对于小型私募基金公司来说可能会有一定的经济压力。
2. DEF系统DEF系统是一款功能强大的私募运营管理系统，它具有以下特点：- 定制性强：DEF系统支持用户根据自身需求进行系统定制，可以添加自己所需要的模块和功能，满足私募基金公司的特殊需求。
- 数据分析能力：DEF系统具备强大的数据分析功能，能够帮助投资公司更好地理解市场趋势和进行风险管理。
- 系统兼容性：DEF系统可以和其他常用的金融软件进行无缝对接，方便数据的传输和共享。
然而，DEF系统也存在一些缺点。
首先，由于DEF系统的定制性较强，可能需要一定的技术支持来进行设置和维护。
其次，DEF系统的学习曲线较陡峭，对新手用户来说可能需要一些时间适应和学习。
3. GHI系统GHI系统是一款注重用户体验的私募运营管理系统，它的优势包括： - 界面友好性：GHI系统的界面简洁、美观，操作流畅，用户可以快速找到所需功能。
数据资产运营管理平台平台
数据资产运营管理平台平台简介数据资产运营管理平台（以下简称“平台”）是一种专门设计用于管理和运营企业数据资产的软件平台。
该平台通过集成各种功能模块和工具，提供了全面的数据资产管理和运营支持，帮助企业实现数据的有效管理和最大化利用。
功能特点数据资产管理平台提供了数据资产的统一管理功能，包括数据源管理、数据集成、数据质量管理和数据目录管理。
通过可视化的操作界面，用户可以方便地对数据资产进行管理和维护。
数据源管理平台支持对各种数据源的接入和管理，包括数据库、文件系统、API等。
用户可以通过设置连接参数和权限，轻松地建立数据源并进行管理。
数据集成平台提供了数据集成功能，可以对来自不同数据源的数据进行整合和清洗。
用户可以按照自定义的规则和流程，创建数据集成任务，实现数据的统一整合和清洗。
数据质量管理平台内置了数据质量评估和监控模块，可以对数据进行质量评估和监控。
用户可以通过定义数据质量标准和指标，对数据进行检查和评估，并及时发现和修复数据质量问题。
数据目录管理平台提供了数据目录管理功能，可以对数据资产进行分类和组织。
用户可以按照自定义的规则和标签，对数据进行分类和标识，快速查找和访问需要的数据。
数据资产运营平台不仅提供了数据资产管理的功能，还提供了数据资产运营的支持。
通过集成工作流程、任务调度和报表分析等功能，平台可以帮助企业实现数据的全生命周期管理和运营。
工作流程管理平台支持工作流程的设计和管理，用户可以根据需要创建工作流程，并通过可视化界面进行管理和执行。
工作流程可以用于数据集成、数据质量控制和数据运营等环节。
任务调度平台提供了任务调度功能，用户可以预定义各种任务并进行调度。
任务可以包括数据集成、数据清洗、数据分析、数据挖掘等。
通过任务调度，用户可以自动化地执行各种任务，并实现数据的定期更新和处理。
报表分析平台集成了报表分析功能，可以对数据进行多维度的分析和展示。
用户可以通过创建查询和报表模板，对数据进行分析和可视化展示。
私募基金运营管理部职责
私募基金运营管理部职责一、部门职责概述私募基金运营管理部是一个重要的职能部门，主要负责私募基金的日常运营和管理工作。
其职责涵盖了基金募集、投资决策、投后管理等多个方面。
本文将详细介绍私募基金运营管理部的职责及其涉及的主要工作内容。
二、基金募集1.策划募资方案：私募基金运营管理部根据公司战略和市场需求，制定基金募集的策略和方案，确定募资目标和时间表。
2.募集资金：负责与潜在投资者进行沟通和协商，吸引投资者参与基金募集。
私募基金运营管理部还需进行投资者的尽调工作，确保符合基金合格投资者的标准。
3.管理募集资金：在募集阶段，私募基金运营管理部需妥善管理募集资金，并按照募集方案进行使用和投资管理。
三、投资决策1.策略制定：根据基金的投资策略和目标，私募基金运营管理部制定基金的投资方向和投资组合策略。
2.项目筛选：负责项目的筛选、论证和评估工作，根据项目的风险收益特征，决定是否投资。
3.投资组合管理：对已投资项目进行监控和评估，定期报告基金的投资情况，并根据市场变化进行调整和优化。
四、投后管理1.监督管理：私募基金运营管理部对基金投资项目进行监督和管理，确保项目按照既定计划进行。
2.风险控制：负责基金投资项目的风险控制工作，监测项目风险并提出风险预警。
3.企业运营：协助投资项目的企业管理和运营，提供必要的支持和资源。
4.退出管理：根据投资项目的特点和市场环境，私募基金运营管理部确定适当的退出策略，实现投资回报。
五、资金运作1.资金募集：负责跟进和管理基金的募集进展，确保按照募集目标完成募资工作。
2.资金调配：根据投资计划和基金规模，合理调配资金，平衡投资风险。
3.交易结算：协助基金投资项目完成交易结算，确保资金的安全和及时性。
4.资金运营报告：定期向上级管理层和投资者提供资金运营报告，包括募集进展、投资运作情况等。
六、合规管理1.监管合规：私募基金运营管理部负责监管部门的合规事务，确保基金运作符合相关法规和政策。
基金业协会从业人员管理平台系统介绍
个人提交 基本信息
机构审核 基本信息
协会审核 基本信息
高管人员考试预约管理介服务绍自律 创新
• 高管人员在系统进行基本信息备案申请通过后， 可以由机构进行高管人员考试预约申请并选择预 约时间，由协会审核参加考试。主要申请流程如 下：
机构提交 变更申请
协会审核 变更信息
机构上传 变更公告
变更完成
基金经理注销管理介绍 服务 自律 创新
• 当基金经理发生离职的时候，机构需要先发起基 金经理注销申请，注销基金经理资格并解除基金 经理与管理基金的关系。主要注销流程如下：
机构提交 注销申请
协会审核 注销信息
机构上传 注销公告
注销完成
高管人员基本信息管理介服务绍自律 创新
从业注册初审复审、个人信息审核、机构信息维护、 基金经理注册、变更、注销申请、高管人员考试预约、 任职备案、解聘申请、内部公示管理、变更申请、离 职备案、年检申请、年检审核、会员单位培训报名、 会员自办培训班管理、诚信信息录入、综合查询
从业注册初审
从业注册申请、基金经理注册申请、高管人员基本 信息备案申请、个人信息维护、个人培训报名、投诉 信息录入、个人诚信档案查询
综合统计介绍
服务 自律 创新
• 综合统计主要根据业务部门的需求对系统内从业 人员、考试、培训、年检等基础数据进行统计分 析。主要包括：注册统计、年检统计、考试统计、 培训统计、诚信统计等几大统计模块。
其他功能介绍
服务 自律 创新
• 系统其他功能主要包含： • 系统管理（主要进行系统基础数据维护） • 权限管理（维护用户权限信息） • 个人信息管理（维护个人信息及个人密码） • 投诉管理（管理对从业人员的投诉信息及处理） • 诚信管理（维护从业人员的诚信信息） • 即时通讯（系统内的收发邮件功能） • 通知管理（系统内的通知发送及管理功能）
运营管理平台方案
运营管理平台方案一、引言随着科技的发展和互联网的普及，传统企业的运营管理方式已经无法满足日益增长的市场需求。
传统的人工运营管理存在效率低下、数据不可视化、人力成本高等问题，因此需要引入现代化的运营管理平台进行升级和改造。
本文将围绕运营管理平台的概念、必备功能、设计原则、技术应用等方面进行详细介绍，旨在为企业提供有效的运营管理解决方案。
二、运营管理平台概述运营管理平台是指通过信息技术手段，将企业运营管理过程中的各类数据、信息、流程进行集成、分析和优化的一种工具或系统。
其核心价值在于提高企业的运营效率、降低成本、提升管理水平和决策效果。
通俗地讲，运营管理平台就是在传统的企业管理模式上，引入了大数据分析、云计算、人工智能等技术手段，进行高效的管理和协作。
三、运营管理平台必备功能1. 数据分析与挖掘功能：通过数据分析和挖掘功能，可以帮助企业了解市场趋势、用户需求、竞争对手动态等，从而为运营决策提供有力支持。
2. 客户关系管理功能：包括客户信息管理、客户关怀、销售管理等功能，帮助企业建立客户档案、提高客户满意度、提升销售业绩。
3. 供应链管理功能：包括供应商管理、采购管理、库存管理、物流管理等功能，帮助企业实现供需平衡、降低成本、提高交货效率。
4. 营销推广功能：包括广告投放、营销活动管理、渠道管理、数据分析等功能，帮助企业提高品牌知名度、扩大市场份额。
5. 人力资源管理功能：包括招聘管理、员工档案管理、薪酬管理、绩效考核等功能，帮助企业吸引、留住和激励优秀人才。
6. 绩效评估与监控功能：包括业绩考核、监控报警、数据可视化等功能，帮助企业实时监控运营状态、发现问题并及时处理。
四、运营管理平台设计原则1. 数据安全与隐私保护：在设计运营管理平台时，首要考虑的是数据的安全性和隐私保护，特别是对于涉及客户信息、企业核心数据的部分，更需要严格的权限控制和加密保护。
2. 系统稳定与可靠性：一个好的运营管理平台必须具备良好的稳定性和可靠性，能够稳定运行在不同的网络环境下，确保数据的完整性和可用性。
运营管理平台的核心功能
运营管理平台的核心功能运营管理平台是一个集中管理运营活动的工具，通过提供一系列的核心功能，帮助企业更好地管理和执行运营策略。
本文将介绍运营管理平台的核心功能，包括：数据分析与报告、运营项目管理、团队协作和资源管理。
数据分析与报告数据分析与报告是运营管理平台的核心功能之一，它可以帮助企业有效地收集、分析和可视化运营数据，为决策提供有力支持。
以下是一些常见的数据分析与报告功能：实时数据监控运营管理平台可以实时监控各种关键指标，例如销售额、订单量、用户转化率等。
通过实时数据监控，企业可以及时发现问题和机会，并做出相应的调整。
数据可视化数据可视化是将运营数据以图表、表格等方式呈现，使用户能够更直观地理解数据。
运营管理平台通常提供丰富的数据可视化工具，如折线图、柱状图、饼图等，方便用户进行数据分析和对比。
报告生成与分享运营管理平台通常具备强大的报告生成功能，可以根据用户需求生成各种类型的报告，如周报、月报、季度报告等。
同时，用户可以将报告分享给团队成员或上级领导，以便更好地沟通与协作。
运营项目管理运营项目管理是运营管理平台的另一个核心功能，它可以帮助企业高效地规划、执行和监控运营项目。
以下是一些常见的运营项目管理功能：项目任务管理运营管理平台通常提供任务管理功能，可以将整个运营项目划分为多个任务，指派给不同的团队成员，并设定任务的截止日期和优先级。
通过任务管理，团队成员可以清楚地了解自己的工作内容和进度，提高工作效率。
项目进度监控运营管理平台一般提供项目进度监控功能，可以实时了解项目的进展情况。
团队成员可以更新任务进度、备注和问题等，保持团队间的信息流通，并及时对项目进展进行调整和优化。
协作与沟通运营管理平台通常提供团队协作和沟通功能，可以方便团队成员之间的交流与讨论。
团队成员可以在平台上分享文件、留言、开展讨论等，提高工作效率和团队协作能力。
团队协作团队协作是运营管理平台的重要功能之一，它可以帮助团队成员更好地共享信息、合作执行任务，提高团队的整体效能。
什么是运营管理平台
什么是运营管理平台运营管理平台是一个企业或组织用来管理和协调各种运营活动的工具或系统。
它集成了项目管理、资源分配、任务管理、数据分析等功能，帮助企业实现高效运营和优化业务流程。
下面将详细介绍运营管理平台的特点、好处和应用领域。
首先，运营管理平台具有以下特点：1. 集成化：运营管理平台汇集了各种各样的运营工具和功能，包括但不限于任务管理、项目管理、团队协作、数据分析等，一体化解决了企业在运营方面的需求。
2. 实时协作：运营管理平台可以帮助团队成员实时协作，分享信息和文件，进行实时讨论，提高内部沟通效率和工作效率。
3. 数据驱动：运营管理平台提供数据分析和报告功能，能够实时监控业务运营情况，根据数据指标进行决策和优化，提升企业的业务效果。
4. 可定制化：运营管理平台通常具备可定制化的功能，可以根据企业的需求和特点进行配置，满足不同企业的运营管理需求。
接下来，我们来看看运营管理平台的好处：1. 提高运营效率：运营管理平台整合了各种运营工具和功能，帮助企业实现流程自动化和标准化，提高运营效率，节省人力成本和时间。
2. 加强团队协作：运营管理平台提供实时协作功能，可以帮助团队成员共享信息和文件，进行实时讨论，提高团队协作效率和沟通效果。
3. 提升业务决策：运营管理平台提供数据分析和报告功能，可以实时监控业务运营情况，帮助企业进行数据驱动的决策和优化，提升业务效果。
4. 优化资源分配：运营管理平台可以帮助企业根据实际需求合理分配资源，提高资源利用率，避免资源浪费和重复投入。
最后，我们来看看运营管理平台在哪些领域得到应用：1. 项目管理：运营管理平台可以帮助企业进行项目计划、进度跟踪、任务分配等，提高项目管理的效率和质量。
2. 营销活动管理：运营管理平台可以帮助企业进行营销活动的规划、执行和监控，提高营销活动的效果和回报。
3. 客户关系管理：运营管理平台可以帮助企业进行客户关系管理，包括客户信息记录、沟通管理、客户满意度调查等，提升客户满意度和忠诚度。
基金公司运行管理制度
第一章总则第一条为规范基金公司运行，保障基金安全，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工，以及公司管理的所有基金产品。
第三条基金公司运行管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和行业规范，确保公司及基金产品的合法合规运作；2. 客户至上：始终以客户利益为中心，提供优质服务，维护客户权益；3. 风险控制：建立健全风险管理体系，防范和化解风险，确保基金资产安全；4. 诚信自律：坚持诚信经营，树立良好的企业形象，维护行业秩序；5. 科学管理：运用现代管理方法，提高工作效率，实现公司可持续发展。
第二章组织架构与职责第四条公司设立以下部门，分别负责以下职责：1. 投资管理部门：负责基金产品的投资决策、投资组合管理、投资风险控制等工作；2. 风险管理部门：负责公司及基金产品的风险识别、评估、监控和处置；3. 市场营销部门：负责基金产品的销售、客户服务、市场推广等工作；4. 财务管理部门：负责公司及基金产品的财务核算、资金管理、成本控制等工作；5. 法务部门：负责公司及基金产品的法律事务，确保公司及基金产品的合法合规运作；6. 信息技术部门：负责公司及基金产品的信息技术支持、网络安全、系统维护等工作。
第三章投资管理第五条投资管理部门应建立健全投资决策制度，明确投资决策流程、权限和责任。
第六条投资决策委员会负责制定投资策略、投资目标和投资范围，对重大投资决策进行审议。
第七条投资经理负责执行投资决策，根据投资策略和目标进行组合管理。
第八条投资管理部门应建立健全风险控制制度，对投资风险进行识别、评估、监控和处置。
第四章风险管理第九条风险管理部门应建立健全风险管理体系，确保公司及基金产品的风险可控。
第十条风险管理部门负责对公司及基金产品的风险进行识别、评估、监控和处置。
第十一条风险管理部门应定期向公司管理层和董事会报告风险状况。
基金管理公司组织架构
基金管理公司组织架构
首先是董事会，董事会是基金管理公司的最高决策机构，负责制定公
司的发展战略和重大决策。
董事会通常由一些知名投资者、行业专家和公
司高层管理人员组成。
董事会的主要职责是监督公司各项业务的运行情况，确保公司依法、合规地开展业务，保护投资者的利益，并对公司的业务发
展和战略决策提出指导和建议。
基金管理公司的部门通常包括投资部、风控合规部、运营管理部、市
场营销部和财务部等。
投资部是基金管理公司最核心的部门，负责制定和
执行投资策略，管理投资组合，为客户提供丰富的投资产品和服务。
风控
合规部负责监督和管理公司的风险控制工作，确保公司的投资决策和操作
符合法律法规和公司内部规定。
运营管理部负责公司的日常运营和管理工作，包括人力资源管理、办公设施管理等。
市场营销部负责公司的品牌推
广和市场营销活动，帮助公司扩大市场份额和客户群体。
财务部负责公司
的财务管理和报表分析，确保公司的财务状况健康和透明。
在基金管理公司的部门下，通常都会有一些专业团队。
这些团队负责
具体的业务操作和业务流程，例如投资团队、研究团队、客户服务团队等。
投资团队负责具体的投资分析和决策，研究团队负责市场研究和信息分析，客户服务团队负责与客户的沟通和服务。
总之，基金管理公司的组织架构是一个多层次、多部门和多团队的体系，为公司的运作提供了明确的职责划分和协作机制。
一个健全和高效的
组织架构能够帮助基金管理公司实现有效管理和持续发展，提供优质的投
资产品和服务，为客户创造价值。
基金公司运营管理制度
基金公司运营管理制度一、总则1.1 本运营管理制度是为规范和约束基金公司的运营管理行为，确保基金公司的正常运营和良好发展，保护投资者的利益，维护基金市场的秩序。
1.2 本运营管理制度适用于基金公司各级管理人员和员工的运营管理活动。
管理人员和员工在工作中应当严格遵守本制度的规定，及时了解和遵守公司的各项规章制度。
1.3 基金公司应当建立健全各项运营管理制度，并严格执行，不得有漏洞和不执行的情况。
二、组织架构2.1 基金公司应当建立健全的组织架构，明确职责分工，确保各部门之间的协作和沟通顺畅。
2.2 基金公司应当设立董事会、监事会和经理层，明确各个机构的职责和权利，实行相互制约和平衡。
2.3 基金公司应当设立各类专业部门，并明确定各部门的职责范围和工作流程，确保各项工作的有序进行。
三、人员管理3.1 基金公司应当建立健全的人才管理制度，招聘、培训、使用和激励人员。
3.2 基金公司应当对员工进行定期的职业道德和业务培训，提高员工的素质和能力。
3.3 基金公司应当建立健全的绩效考核制度，对员工进行考核和奖惩，激励员工积极工作。
四、风险管理4.1 基金公司应当建立完善的风险管理制度，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行有效管理，降低风险。
4.2 基金公司应当建立健全的内部控制机制，确保公司的资金、财务、信息等安全。
4.3 基金公司应当建立健全的信息披露制度，及时公布公司的经营状况、财务状况等信息，保障投资者的知情权。
五、合规管理5.1 基金公司应当遵守相关法律法规和监管规定，严禁违法违规行为。
5.2 基金公司应当建立完善的合规监察制度，对公司的合规情况进行监督检查和报告。
5.3 基金公司应当建立健全的投资者保护机制，保护投资者的合法权益。
六、附则6.1 本运营管理制度自发布之日起生效，基金公司在执行过程中如有需要增删和修改，应当经董事会讨论通过。
6.2 基金公司各级管理人员和员工在遵守本制度的同时，还应当加强自身的风险意识，做到勤学善思，不断提升自身的管理水平。
企业IDC统一运营管理平台解决方案
企业IDC统一运营管理平台解决方案随着云计算、大数据、物联网等新技术的不断发展，企业的数据中心（IDC）的规模和复杂性也在不断增加。
企业需要有效地管理和运营IDC，以确保其稳定性、可靠性和安全性。
因此，建立一个统一的IDC运营管理平台是非常必要和重要的。
一、解决方案概述企业IDC统一运营管理平台解决方案是为企业打造一个集中、高效、自动化和可视化的IDC运营管理平台。
该平台通过对IDC资源、设备、服务和维护等进行整合和统一管理，提供从布局规划到运行维护的全方位解决方案，帮助企业提高IDC运行效率和管理水平。
二、解决方案功能1.IDC资源管理：通过对IDC物理设备（如服务器、网络设备、存储设备等）和虚拟资源（如虚拟机、存储空间、网络带宽等）进行管理，维护设备和资源的完整性和安全性。
2.IDC布局规划：根据企业的需求和发展战略，制定IDC的布局规划，并提供可视化的拓扑图和细节信息，为企业决策提供依据。
3.IDC监控和告警：对IDC设备和服务进行实时监控，包括性能、可用性、安全和负载等方面的监测，并及时产生告警和通知，帮助企业及时发现和解决问题。
4.IDC运维管理：对IDC设备和服务进行维护和管理，包括设备巡检、故障处理、补丁管理、性能优化等，提高维护效率和减少停机时间。
5.IDC服务支持：提供相关服务支持，包括设备配置、网络调整、备份和恢复等，为企业提供便捷和快速的服务满足。
6.IDC报表和分析：提供IDC运行统计和分析报表，分析和评估IDC的运行情况和性能，并提供决策支持，帮助企业优化资源配置和管理策略。
三、解决方案优势1.高度集成：该解决方案将IDC各个环节的管理功能整合到一个平台上，实现资源、设备、服务和维护等的统一管理，避免了多个独立系统的问题。
2.自动化运维：通过引入自动化工具和技术，实现对IDC运维过程的自动化，提高运维效率和减少人工操作的错误。
3.可视化维护：通过可视化界面展示IDC设备和资源的状态和运行情况，帮助管理员直观地了解IDC的运行状况，并及时发现和解决问题。
央企运营基金管理公司
央企运营基金管理公司概述央企运营基金管理公司（以下简称央企基金公司）是指由央企设立和控股的专业投资管理机构，承担央企子公司以及其他企业的资金管理职能。
央企基金公司的成立旨在提高资金管理效率，从而为央企实现规模化投资、优化资产配置提供支持。
央企基金公司的背景随着我国央企的不断扩大和发展，其资金管理需求也日益增长。
为了更好地满足这些需求，央企基金公司的设立成为必然选择。
央企基金公司可以利用央企自身的资源和优势，统一管理央企及其子公司的资金，实现统一管理、统一运营、统一监管的效果。
央企基金公司的成立，可以进一步提高央企资本的运用效率，降低央企运营成本，增加央企的盈利能力。
同时，央企基金公司还可以发挥央企的整体优势，对相关产业进行整合和协同，推动央企的转型升级，并在国内外市场上发挥更大的影响力。
央企基金公司的功能央企基金公司主要承担以下功能：资金管理和运营央企基金公司负责央企及其子公司的资金管理和运营工作。
通过科学的资金管理和优化的资金配置，央企基金公司可以有效降低央企的资金成本，提高资金运作的灵活性和效率。
央企基金公司可以制定资金投资策略和风险管理规定，根据央企的需求和市场情况，进行资金的配置和交易。
同时，央企基金公司还可以协助央企进行资金周转和资金流动的管理，保证央企的资金安全和流动性。
资产管理除了资金管理和运营外，央企基金公司还负责管理央企的资产。
央企基金公司可以制定资产管理政策和规定，对央企的资产进行评估、分析和优化。
在资产配置方面，央企基金公司可以根据央企的需求和风险偏好，进行资产组合的构建和调整，以获得最佳的资产配置效果。
投资管理作为央企的专业投资管理机构，央企基金公司还负责央企的投资管理工作。
央企基金公司可以对央企的投资项目进行评估和选择，提供投资意见和决策支持。
在投资管理方面，央企基金公司还可以制定投资策略和风险管理规定，协助央企实现投资规模的扩大和投资效益的提升。
风险管理央企基金公司在资金管理和投资管理过程中，还负责央企的风险管理工作。
基金公司统一运营管理平台
览众科技
2020/5/2 4
什么是统一运营管理平台
企业战略 经营策略 & 目标 分解财务&业务计划指标 执行控制&过程管理 经营报表和财务分析 绩效评估及效益分析
公司领导（决策支持、精细化管理） 财务总监（预算、资金管理决策） 中层管理（业务执行、业务决策） 普通员工（过程管理、效果反馈）
净手续费收入、其他收入（扣除营业税金等）
2008年预算 2008年全年预算
2008年1-6月目标 预算
2008年1-6月实际数
504.1 541,964 654,039 -115,236 -33,029
-38
36,228
735.50 617,356.40 757,569.65 (138,145.98) (38,257.27)
3
为什么要建设统一运营管理平台
财务 & 管理流程 & 各种系统
有些流程并未涵 盖在现有财务系 统或分析系统中
或者驱动业务的 关键指标同时来 自于多个地方
某些业务流程只是
%
单向流动数据无法
钻取 & 双向分析
业务系统
❖ 战略规划和经营业务与财务数据脱 节，预算、计划难以科学化
❖ 没有有效的成本控制手段，财务决 策缺乏有效的工具和数批/预算外/调整
支付细节 信息查询
财务网上复核 支付
生成记账凭证
原始单据复核
套打、凭证处理
16
览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点四：灵活的控制体系
刚性控制与弹性控制; 当期控制和累计控制; 总额控制和分项控制; 控制平衡与项目转移 多维控制:
风险控制
信托公司大运营管理平台
信托公司大运营管理平台信托公司大运营管理平台是一种基于信息技术的综合管理平台，旨在提升信托公司运营管理的效率和效益。
该平台以信息化为核心，通过整合信托公司各类数据、提供功能工具和操作流程，实现全方位的管理和监督，以支持信托公司的决策和运营。
平台简介信托公司大运营管理平台旨在为信托公司提供集成化的综合管理服务。
该平台将信托公司的各个部门、业务和流程进行整合，并提供统一的操作界面和数据分析。
通过该平台，信托公司的管理者可以实时了解公司的运营状况，进行决策和管理。
同时，该平台还提供一系列的工具和功能，以支持信托公司的各项业务活动。
主要功能1. 数据管理信托公司大运营管理平台提供完善的数据管理功能，包括数据采集、数据清洗、数据存储和数据分析。
通过该平台，信托公司可以实时收集和监控各个部门和业务的数据，并对数据进行统一处理和分析。
这些数据可用于支持决策和制定运营策略。
2. 综合管理该平台将信托公司的各个部门和流程进行整合，提供统一的管理界面和操作流程。
信托公司管理者可以通过该平台对公司的各项运营活动进行管理和监督。
此外，信托公司内部员工也可以通过该平台进行各种操作和交流，提高工作效率和协同能力。
3. 风险监控信托公司在运营过程中面临各种风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
通过信托公司大运营管理平台，管理者可以实时监控和评估风险状况，采取相应的应对措施。
平台提供风险评估模型和风险可视化工具，帮助管理者及时了解和控制风险。
4. 决策支持信托公司大运营管理平台提供丰富的数据分析工具和报表功能，以支持决策和制定运营策略。
平台通过对各项运营数据进行分析和比较，为管理者提供决策参考。
管理者可以根据平台提供的数据和分析结果，优化公司的运营模式和策略，提高公司的竞争力。
5. 安全保障信托公司大运营管理平台重视数据安全和系统稳定性。
平台采用安全加密技术，保护公司的数据免受未授权访问和恶意攻击。
同时，平台还提供系统备份和灾备功能，以保证数据不丢失，并能及时启动备用系统，确保系统的可用性和稳定性。
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2020/5/2 4
什么是统一运营管理平台
企业战略 经营策略 & 目标 分解财务&业务计划指标 执行控制&过程管理 经营报表和财务分析 绩效评估及效益分析
公司领导（决策支持、精细化管理） 财务总监（预算、资金管理决策） 中层管理（业务执行、业务决策） 普通员工（过程管理、效果反馈）
务 公司全面经营 公司资金流的 财务管理流程 业务管理流程
层
管理中心 统一监控中心 与成本控制中心 支持中心
面
用户协同 资源协同 流程协同 业务协同
数据整合 流程整合 应用整合
技 术 层
财务数据 集成中心
经营业务数据 集成中心
面
8
协同管理组件 - 整合经营业务流程
项目管理 文档管理 时间管理 合同管理 渠道管理 供应商管理 ……
数据中心(Essbase)
天相 万得 财务 OA TA/FA CRM
13
览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点一：灵活的部署选项和控制，充分的可扩展接口选择
14
览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点二：完善的业务与财务控制流的结合
报告反馈
预算/业务计划
报销审批/支付
资金的“来龙去脉”
预算控制/业务流程
合 经
营
业
业务成果分析
务
数
精确绩效评估、 效益分析
据 流
览众协同管理套件
经营业务
数据 共享
财务业务
预算决策、编制
整 预算控制执行、
合 财
预算调整
务
业 务
预算、资金分析
数
据 效果、考核、
流 报告反馈
览众管理会计套件
5
实现完整的业务数据流和财务数据流整合监控分析体系
❖年度预算 ❖战略计划 ❖营销计划 ❖投研预测 ❖What-if模型
❖ 缺乏经营业务信息流与资金信息流 的全面管理和监控预警体系
❖ 经营整体业务流程混乱、随意性强、 缺乏有效控制，未能有效衔接数据 形成一个整体在业务流
❖ 经营事后奖惩和激励缺乏有效的业 务过程数据和财务数据的支撑,考 核刚性不足
❖ 难以快速响应瞬息万变的市场
4
览众科技的解决方案
经营业务规划
整
业务过程管理
2
一个好的统一运营管理平台
是企业绩效管理、战略执行的良好工具 基于业务数据流和财务数据流、通讯流的全面闭环的业务监控分析系统，
让信息有效的在流程各环节中流转—财务、销售、投研、运营保障等各 部门的业务数据，从资金、渠道、产品、区域、部门等进行立体网状的 多维综合分析 确保全流程各环节的行动服务于企业战略目标的实现，使企业从战略到 经营目标和策略的制订，各环节执行控制、绩效评估和企业价值评估风 险控制形成企业经营统一整体 企业的各级决策者获得对业务运作的洞察力，促使决策者做出基于事实、 实际投入产出分析的决策，达到精确绩效的目的 管理、保护、积累企业知识，扩展搜索，使其成为员工获取信息和专业 知识的综合方法 提供良好的个人和组织协作的方式，从而加快市场响应速度，鼓励创新
系统预算自动校验
超预算 y
网上审批
特批审批/预算外/调整
支付细节 信息查询
财务网上复核 支付
生成记账凭证
原始单据复核
套打、凭证处理
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览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点四：灵活的控制体系
刚性控制与弹性控制; 当期控制和累计控制; 总额控制和分项控制; 控制平衡与项目转移 多维控制:
业务流程
知识积累
监察稽核
……
9
览众统一运管管理平台 – 协同管理套件
特点一：完整的业务流程数据流监控和过程管理体系
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览众统一运管管理平台 – 协同管理套件
特点二：全面、灵活的业务流程数据管理支持
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览众统一运管管理平台 – 协同管理套件
特点三：高效的数据集成和协作能力，统一通讯集成
CRM系统、 人力资源
分析
合同管理 采购管理 营销管理
项目…
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览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点三：完整资目、费用基准及控制规则
费用/差旅费报销填报
合同支付/签报填报
填报环节 审批环节 财务处理环节
警戒线
预算预警
预算及执行 信息查询
预算及执行 信息查询 支付细节 信息查询 资金计划 检查
3
为什么要建设统一运营管理平台
财务 & 管理流程 & 各种系统
有些流程并未涵 盖在现有财务系 统或分析系统中
或者驱动业务的 关键指标同时来 自于多个地方
某些业务流程只是
%
单向流动数据无法
钻取 & 双向分析
业务系统
❖ 战略规划和经营业务与财务数据脱 节，预算、计划难以科学化
❖ 没有有效的成本控制手段，财务决 策缺乏有效的工具和数据支持
风险控制
管理会计
协同管理 套件
手机、传真、短信、 即时通讯、邮件
数据中心
投资研究、 财务核算…
12
管理会计套件 – 全面整合财务信息流
事前规划
事中控制
事后评价分析
战略决策 业务规划 预算编制 预算控制 预算调整 考核分析
流
组
数
数
数
安
览众统一 程
织
据
据
据
全
平台
处
权
服
分
字
服
理
限
务
析
典
务
ORACLE PLANNING
✓ 活动与项目 ✓ 基金产品维 ✓ 地区维 ✓ 部门维 ✓ 渠道维 ✓ 人员 ✓ 项目维 ✓ 时间维度;
17
预算回顾与跟踪
特点五：灵活的报告分析和决策支持体系
跟踪周期 跟踪主体 跟踪评价
固定资产 办公用品 接待管理 礼品管理 ……
项目合 同管理
行政后勤 管理
人力资源
员工视图 考勤管理 工资查询 学习园地 招聘管理 绩效考核 ……
Legion CC
电子报销 电子划款 多维分摊 费用控制 费用分析 ……
网上报销 系统
办公 自动化
报表中心
统一门户
营销报表 在线查询 报表订阅 报表推送 报表输出 ……
规划/目标管理（Plan）
方法（Action）
❖边际成本分析 ❖弹性成本分析 ❖本量利分析 ❖ 归因分析…
共享 信息
❖经营行为控制 ❖业务过程控制 ❖财务费用控制和分析 ❖行为归因追溯分析 ❖检查&预警
执行/过程管理（Do）
分析/报告 （Check）
❖管理报表 ❖即席查询 ❖法定报告 ❖ 财务汇总和合并 ❖ 仪表盘 ❖衡量指标&比率 ❖数据可视化
6
系统功能组成
AD域统一访问门户、手机、短信、即时通讯
SSO
统一门户 精细化管理
执行分析 战略决策
域用户 邮件
OA 综合 人力 管理 知识 监查 渠道 研究 办公 行政 资源 会计 管理 稽核 管理 报告
…
览众数据集市
TA、直销、FA、投研、财务、CRM…
7
系统定位：公司精细化管理运营支撑平台
业