ERP系统操作指导
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩。
培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部）第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1.分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2.分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标（点击一次即可），出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码，点击【确定】，完成丽晶系统登录。
企业erp系统的操作方法
企业erp系统的操作方法
企业ERP系统的操作方法如下：
1.首先安装和登录系统。
从官方网站或其他渠道下载并安装ERP系统，成功安装后在登录界面输入用户名和密码进入系统。
2.基础设置。
在系统中完成一些基础设置，例如：设置公司名称、财务科目、用户管理、权限分配、流程管理等。
3.客户管理。
添加、查询、修改、删除客户信息等。
4.供应商管理。
添加、查询、修改、删除供应商信息等。
5.销售管理。
包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等。
6.采购管理。
包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等。
7.库存管理。
包括货品入库管理、货品出库管理、盘点管理、库存调拨管理等。
8.财务管理。
包括财务报表、应收应付款管理、财务预算管理等。
9.人力资源管理。
包括员工档案管理、薪酬管理、考勤管理等。
10.生产制造管理。
包括生产计划管理、生产流程管理、生产物料管理等。
以上是企业ERP系统的基本操作方法，在实际使用过程中还需根据各企业具体情况进行针对性操作。
ERP系统操作说明指导书完整版
在使用本软件时，需要对IE作以下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史统计->设置->设置检验所存网页较新版本为第一项“每次访问网页时”，图所表示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，图所表示：系统使用步骤1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新项目立项，下面附件管理能够添加该项目立项所需附件，在确定立项前能够修改相关内容，图所表示：注意：在填写新立项时一定要设置状态为“立项”，不然该项目无法进行确定。
2.确定立项：填写完立项后，实施部门部门经理就能够对项目进行确定了。
假如没有问题，点击导航栏->项目管理->确定立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，能够点击下方查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
图所表示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提醒中直接点击进入，图所表示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提醒中直接点击进入，财务人员能够依据项目情况选择下面修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目估计收入进行添加，注意：此处预算和职员报销时费用亲密相关，必需仔细且和财务名目一致，假如细类不正确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，职员也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目估计花费进行添加，最终点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等候审批。
6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
ERP系统操作教程-erp系统教程
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
会计erp系统操作步骤
会计erp系统操作步骤咱来聊聊会计ERP系统的操作呀。
一、系统登录。
进入会计ERP系统，就像打开一个神秘宝藏的大门。
找到登录界面，输入自己的用户名和密码，这就像是专属你的钥匙，可别输错啦，不然宝藏就进不去咯。
如果忘记密码也别慌，一般都有找回密码的小按钮，按照提示操作就好。
二、基础信息设置。
登录进去后，要先把基础信息搞定。
比如说公司的组织架构，哪个部门管啥，这得明确。
还有会计科目，这可是核心部分呢。
就像给每个小盒子贴上标签，资产类、负债类、权益类等等，这样钱进钱出就知道该放哪个盒子啦。
还有客户和供应商信息，这就像交朋友，得把他们的联系方式、信用情况啥的都记好，方便以后打交道。
三、凭证录入。
这是会计工作里很重要的一环哦。
在ERP系统里录入凭证，就像写日记一样，不过是财务日记。
把每一笔收支、往来都准确地记录下来。
日期、摘要、借贷方科目、金额，一个都不能少。
要是一笔差旅费报销，就写清楚是谁、什么时候去的哪里，借方是管理费用 - 差旅费，贷方是现金或者银行存款，可别马虎呀。
四、审核凭证。
凭证录入完了，可不能就这么算了。
得找个靠谱的人来审核，这就像是给日记找个校对员。
审核的人要仔细看看凭证有没有写错科目、金额对不对、手续齐不齐全。
如果有问题，就打回去让录入的人修改，没问题就可以进入下一步啦。
五、记账与结账。
审核通过的凭证就可以记账啦，这就像是把日记正式归档到书架上。
记账之后，到了月底或者年底，就可以进行结账操作。
这时候系统会自动算出各种报表的数据，像资产负债表、利润表啥的。
就像魔法一样，一下子把所有的数据都整理得井井有条。
六、报表查看与分析。
最后就是看报表啦。
这时候打开报表就像看自己努力后的成果。
看看资产有多少、负债情况、利润咋样。
如果发现哪里不对劲，还可以再回头去查凭证，就像侦探查案一样，总能找到问题所在的。
会计ERP系统操作虽然一开始可能觉得有点复杂，但只要熟悉了，就像玩游戏一样有趣，能让咱们的会计工作变得更加高效、准确呢。
ERP系统操作指引
ERP系统操作指引（生产计划）
一、打开系统
1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；
2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；
3、登录系统成功，进入我的首页。
二、业务订单审核与接收
1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；
2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；
3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；
4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；
若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。
三、生产计划排配
1、点击【生产计划】选项卡；
2、进入【生产计划】菜单页面；
4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；
4、选择生产日期；
5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；
6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；
7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。
8、单击【PMC排配】；
9、进入【生产排配单】核准对话框；
10、单击【核准】，选择【确定】；
11、点击确定后，操作页面返回我的首页；
12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；
13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；
14、审核确认后，单击【成型主管审核】；
15、进入【生产排配单】核准对话框；
16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；
17、下单结束。
附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
ERP流程操作指引
ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。
ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。
本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。
一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。
1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。
-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。
2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。
-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。
3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。
-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。
二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。
1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。
2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。
ERP系统操作指导
ERP系统操作指导第一部分：系统登录1.打开ERP系统的登录界面，通常是在电脑的桌面或者开始菜单中找到ERP系统的图标并点击。
2.输入用户名和密码，如果是第一次登录，可能需要先进行账号注册。
3.点击登录按钮，进入系统的主界面。
第二部分：系统导航1.在系统主界面上，可以看到系统的导航菜单，通常是位于页面左侧或者顶部。
2.导航菜单上会列出系统中的各个功能模块，比如采购、销售、库存、财务等。
3.点击相应的功能模块，会弹出对应的子菜单，点击子菜单可以进入具体的操作页面。
第三部分：基本操作1.在功能模块的操作页面上，可以进行各种操作，比如新增、修改、删除等。
2.点击新增按钮，可以新增一个记录或者一条数据。
3.在修改页面上，可以修改已有的记录或者数据。
4.在删除页面上，可以选择要删除的记录或者数据，并进行删除确认。
第四部分：查询和筛选1.在功能模块的操作页面上，通常会有一个查询或者筛选的功能，可以根据条件来查找所需的数据。
2.点击查询按钮，可以输入关键字或者条件，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
3.在筛选功能中，可以选择不同的筛选条件，比如时间范围、金额范围等，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
第五部分：报表和统计1.在系统的菜单中，通常会有一个报表或者统计的功能模块，可以生成各种报表和统计数据。
2.点击报表或者统计功能，可以选择要生成的报表或者统计类型。
3.输入相关的条件和参数，点击生成按钮，系统会根据条件生成相应的报表或者统计数据。
第六部分：数据导入和导出1.在系统的菜单中，通常会有一个数据导入和导出的功能模块，可以将数据从系统导出到外部文件或者从外部文件导入到系统中。
2.点击数据导出功能，选择要导出的数据类型和导出的文件格式，点击导出按钮，系统会生成相应的导出文件。
3.点击数据导入功能，选择要导入的数据文件和导入方式，点击导入按钮，系统会将数据导入到系统中。
第七部分：系统设置1.在系统的菜单中，通常会有一个系统设置的功能模块，可以对系统的各种参数进行设置。
ERP基础资料录入操作指导
ERP基础资料录入操作指导ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将运营、财务、人力资源和其他关键业务功能整合在一起的管理软件系统。
资料录入是ERP系统的基本操作之一，正确的资料录入能够保证系统的正常运行和准确性。
下面是ERP基础资料录入操作指导的详细步骤：1.登录系统：打开ERP系统的登录页面，在用户名和密码字段中输入正确的登录信息，点击"登录"按钮进入系统。
2.导航栏：在系统主界面的导航栏或菜单中找到“基础数据”或“数据维护”等相关选项，点击进入基础资料录入页面。
3.选择资料类别：在基础资料录入页面，通常会有不同的资料类别或模块，如客户信息、供应商信息、产品信息等。
根据需要选择相应的资料类别。
4.新增资料：点击“新增”或类似的按钮，进入新增资料页面。
6.保存资料：填写完资料后，点击“保存”或类似的按钮，将资料保存到系统中。
确保保存成功后，可以继续进行下一条资料的录入。
8.删除资料：如果需要删除已有资料，可以在资料列表中选中要删除的资料，点击“删除”按钮。
系统会弹出确认对话框，确认删除后，点击“确定”按钮删除选中资料。
9.查询资料：如果需要查询已有资料，可以在资料列表页面使用系统提供的查询功能。
通常可以输入关键字进行模糊查询，也可根据资料编号或其他字段进行精确查询。
查询结果会显示在列表中。
11. 导出资料：如果需要将系统中的资料导出为Excel或其他格式的文件，可以使用系统提供的导出功能。
通常可以根据需要选择导出的资料类别和字段，以及导出文件的格式。
12.数据备份：为了防止数据丢失，建议定期进行系统数据的备份操作。
一般可以通过系统设置或管理员权限进入备份页面，按照系统要求进行备份操作。
以上是ERP基础资料录入操作的指导步骤。
正确的资料录入能够保证ERP系统的正常运行和准确性，提高企业的管理效率和决策能力。
在进行资料录入操作时，应注意填写准确、完整的资料信息，并定期备份数据以防止丢失。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP系统操作教程11
ERP系统－界面操作教程教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。
教程内容：一、进入系统说明1、系统联机1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。
1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。
1.3操作界面/界面说明：1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)，即可得出联机界面以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1）注：指ＳＱＬ的sa密码，如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可．按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。
备注：1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。
2、系统登录2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。
2.3操作界面：分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
ERP系统操作教程
ERP系统操作教程简介ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成化的企业管理软件，它能够帮助企业实现资源的有效配置与规划，提高工作效率与管理水平。
这个教程将介绍如何使用ERP系统进行常见操作，以便帮助您更好地利用该系统来管理您的企业。
目录1.登录ERP系统2.主界面概览3.创建与管理员工信息4.管理供应链5.销售与订单管理6.财务与会计管理7.人力资源管理8.报表与分析登录ERP系统在打开ERP系统的登录界面后，输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮进行登录。
如果您忘记了密码，可以通过系统提供的找回密码功能进行重置。
主界面概览登录成功后，您将看到ERP系统的主界面。
主界面通常分为菜单栏、快捷工具栏、工作区和状态栏四个主要部分。
菜单栏提供了系统中所有功能模块的入口，快捷工具栏通常包含了一些常用的操作按钮，工作区是您进行具体操作的区域，状态栏显示了系统的运行状态和当前登录用户的信息。
创建与管理员工信息在ERP系统中，您可以创建和管理员工的相关信息，例如姓名、职位、工号、联系方式等。
这将有助于您更好地跟踪和管理员工的工作情况。
要创建员工信息，您可以点击菜单栏中的“员工管理”选项，并在弹出的员工管理界面中点击“新建员工”按钮。
然后，您可以填写员工的基本信息并保存。
如果需要对已有的员工信息进行修改或删除，只需在员工管理界面中选择相应的员工并进行相应操作即可。
管理供应链ERP系统可以帮助企业管理供应链，包括供应商信息、采购订单、库存管理等。
要管理供应链，您可以点击菜单栏中的“供应链管理”选项。
在供应链管理界面中，您可以添加、修改和删除供应商信息，创建和处理采购订单，以及进行库存管理。
通过合理管理供应链，您可以实现材料的及时供应，降低库存成本，并提高生产效率。
销售与订单管理ERP系统还可以帮助企业管理销售与订单。
要管理销售与订单，您可以点击菜单栏中的“销售管理”选项。
在销售管理界面中，您可以添加、修改和删除客户信息，创建和处理销售订单，以及进行交付和发货管理。
ERP上机操作实验指导
ERP上机操作实验指导
1. 实验目的
本实验旨在帮助学生掌握企业资源方案〔Enterprise Resource Planning，ERP〕系统的上机操作技能，了解ERP系统在实际工作环境中的应用和操作方法。
2. 实验环境要求
•个人电脑或笔记本电脑
•安装了ERP系统的操作系统〔如Windows、Linux等〕
•配置适宜的硬件资源和网络环境
3. 实验材料准备
•ERP系统的安装介质或安装文件
•模拟的ERP系统演示数据库或样例数据
•实验操作指导书或文档
4. 实验步骤
本次实验共分为以下几个步骤：
步骤一：安装ERP系统
1.将ERP系统的安装介质插入电脑或下载安装文件并解压。
2.翻开安装文件或介质，双击运行安装程序。
3.按照安装程序的指引，选择安装路径和相关配置选项。
4.等待安装程序完成安装。
步骤二：启动ERP系统
1.安装完成后，找到桌面上的ERP系统图标或在开始菜单中找到ERP系统的快捷方式。
2.双击翻开ERP系统。
步骤三：登录ERP系统
1.在ERP系统登录界面上输入用户名和密码。
2.点击。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩。
培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部）第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1.分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2.分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标（点击一次即可），出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码，点击【确定】，完成丽晶系统登录。
⏹注意事项首次进入丽晶之后（或者是想修改密码的用户），请在丽晶的【文件(F)】→【修改密码(M)】菜单下，自行修改密码。
1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时，需关闭丽晶系统。
⏹操作说明点击丽晶界面的【退出系统】，关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单【文件(F)】→【修改密码(M)】⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后，点击【确定】即可⏹注意事项①密码不能设置为空，而且需要定期修改。
②用户自己保管好自己的用户名称和密码，不得泄漏。
在系统中的所有操作，视为登录用户的用户所有者本人操作。
2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图。
A导航区，可以通过A进入丽晶系统的各个模块，进行各种操作。
B主界面，是进行单据操作的地方。
如果选择了某个模块，如图，选择了【仓库】模块，主界面就显示选择模块下的子模块。
如果是打开了某一个模块，则显示这个模块的具体内容。
C报表菜单，点击之后，会出现一系列的报表菜单，可以选择对应的菜单进行报表查询。
⏹注意事项导航界面的，是用来控制导航界面是活动的还是固定的，当显示图标时，导航区会自动隐藏。
⏹菜单简介【基本设置】里面是基本资料，包括货品档案，店铺档案等。
【订货会】包含外省项目部区域订货会客户订单录入，订单转采购单等。
【生产/采购】主要包含外省项目部向事业部下采购单，外省项目部到货通知单等。
【业务】主要包含外省项目部客户的补货单，配货及退货通知单等。
【仓库】是跟仓库相关的操作模块，装箱，出货等。
【零售】是跟自营店铺相关的操作模块，如销售日报录入，调拨等。
【核数系统】主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理，如损益、重算等【财务】主要是外省项目部财务的管理，如回款，信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据，单据从无到有的过程。
说明：A是单据的基本信息，新增时需要选择/修改/填写B是货品信息，包括货号，数量，金额等C是货品明细，包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例，说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号（本例为‘订货单’号），这个号码是单据的唯一标识，是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识，可以写在‘手工单号’上。
②系统会以当前日期作为单据日期（本例为‘订货日期’），这个日期是用户可以修改的。
③单据都会涉及1到2个对象，是必须要选择的（本例为1个对象，就是‘店铺编号’，表示是谁订的）。
④‘备注’，如果有些单据比较特别，或者是想让看单据的人了解，或者是对单据操作的人有所要求，可以在单据备注内容输入（本例没有输入，如果这张订单是老板特批的，是2折的订货价，可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批，此客户这次订货享受2折优惠，文件批号是XXXXXX’）。
⑤光标定位在货号栏，按【Enter】键调出货号联想输入界面。
注意：①新增操作，必须以点击【保存】结束，没有保存就不会新增成功。
②当光标在货号位置时，按【Tab】键，可以快速定位到该货号对应的尺码明细，按数字键录入完毕后，同时按【Tab】+【Shift】键，光标返回对应的货号，按【↓】，继续下一个货号。
⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作。
点击【修改】后，除了灰色字体部分不可修改外，其他均可以修改，修改完毕点击【保存】完成本次修改操作。
⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作，确定单据生效。
注意：单据的状态分为【审核】和【保存】两种。
审核状态的单据不能修改、删除，查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核，经过审核操作后，单据状态由未审核变成审核状态。
基础数据（如货品档案），不属于单据，不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能，即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面，点击【查找】，丽晶弹出查找界面，界面分为过滤条件区（A）和结果显示区（B）步骤2：填写基本条件，如手工单号，或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围，日期有单据日期，审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件，如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货，在订货单框输入001就可以。
以上这些过滤条件都是综合起来的，可以填写也可以不填写。
步骤4：点击【查询】步骤5：勾选要查看的单据号码，点击【选择】步骤6：第一张选择的单据界面打开了，对单据进行查看、操作。
通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单，这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少。
2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件，将符合的单据信息转化为报表形式的功能，并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象（客户/店铺），不选表示全选；步骤2：选择货号，不选表示全选，可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型，点击确定，得到输出结果2.6报表操作系统操作说明步骤1：点击【报表分析】，找到对应的报表模块，双击对应的报表名称，A区为报表菜单导航区，B 区为报表主界面。
同丽晶菜单界面一样，是用来控制导航界面是活动的还是固定的。
步骤2：填写查询条件，丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计，得到报表数据步骤4：报表数据允许导出。
可以进行分组，和取消显示。
可以进行过滤，排序。
B为数据区，A 为数据控制区，当A的分组勾选上时，表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时，表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来。
3、分销系统基础数据3.1货品资料业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息。
当在单据录入过程中，如果提示货号不存在，可以在此查找，确定货号有没有问题。
⏹系统菜单【基本设置】→【货品资料】⏹系统操作说明步骤1：点击【查找】步骤2：输入货品查找范围。
如果查找全部，直接点击【增加】步骤3：点击【增加】后，点击【查找】，就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料。
主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单【基本设置】→【渠道资料】⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’，输入店铺查找的基本条件，或者不输，点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺，点击‘选择’，就可以查看店铺资料，黑色字体是必填项目3.3供应商资料系统菜单【基本设置】→【供应商资料】⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单【基本设置】→【仓库资料】⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品，包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单。