秦皇岛港战略规划

劣势（ ） 劣势（W）
•港口管理体制不适应 •矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是 CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。 •库场面积严重不足 •服务质量、港口市场竞争意识不强
机会（ ） 机会（O）
•钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁 矿石在未来十年将大幅增加 •国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大 •加入WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇 •秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇 岛矿石业务带来机遇 •地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心
•2005~2010年中国粮食市场将走向国际化，农业 比较优势较低，粮食进口量将大大增加，北方 港口玉米出口量将受到威胁，同时玉米主要生 产地（吉林），将发展玉米深加工产业，以缓 解国内玉米供需矛盾 •2005~2010年北方港口大豆、大麦的将成为主流 业务
东北、内蒙粮食出口量将从 年的1314万吨增 东北、内蒙粮食出口量将从1999年的 年的 万吨增 长为2005年的 年的4000万吨和 万吨和2015年、5900万吨 长为 年的 万吨和 年 万吨
大连港口是北方重要的粮食进出口口岸， 大连港口是北方重要的粮食进出口口岸，1999年 年 粮食出口量占市场份额50%，而营口、锦州、秦 粮食出口量占市场份额 ，而营口、锦州、 皇岛、天津、丹东分别为19%、11%、8.6%、 皇岛、天津、丹东分别为 、 、 、 7.8%、2.6% 、
700 600 500 400 300 87.4 33.4 14.8 丹 45.5 19.4 13.6 35.8 东 100 200 0 1998年 1998 年
大连港积极对外合作，和国外三家 公司合资在寺儿沟码头附近兴建一家 液体储罐码头有限公司(DMTTC)，借 助寺儿沟码头，开展液体化工品储存、 转运、灌桶等主要业务。
液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、 液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、 海洋油调和基地和保税区
渤海湾海洋 油调和基地
2005年北 方港口业 务分析
•2005年以前，中国加入WTO之后，粮食进口实行 配额制，对中国市场影响相对较小，北方港口粮食 玉米下水量将有增加趋势（详见报告P98~P100）； 而大豆、大麦的上岸量将逐年增加 •2005年以前，中国将重点进行农业产业调整，以 适应国际环境
2010年北 方港口业 务分析
2005年以后 年以后
中国化肥工业和世界 化肥工业融为一体
2005年 年
取消化肥进出口限制 化肥放开
2001年 年
其中北方港口约750~800万吨 万吨 其中北方港口约
中国加入WTO 中国加入 磷复肥配额815万吨 磷复肥配额 万吨 其中北方港口约600~650万吨 其中北方港口约 万吨
在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量 在中国矿石进口接卸港布局中， 占中国矿石进口总量的5.4% 5.4%， 占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七
首钢
天津港 包干 费 26元
秦皇岛港 26—27元
+
青岛港 23元
唐钢
110.81/142 58.5/93.4 .9
万吨码头船型具有一定的成本优越性， 注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛 尽管青岛港 万吨码头船型具有一定的成本优越性 但对于北方钢厂而言， 为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多， 为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津 运距要优于秦港， 运距要优于秦港，但成本优势不十分明显
20万吨矿石进口 岸 （青岛港） 海运 价 4.79美元/吨 10万吨矿石进口 岸 （秦皇岛/天津港） 5.23美元/吨
综合费用
北路煤 沿线钢 厂 青岛港20 秦皇岛/天 万吨泊位 津港10万 吨泊位
95.66/127. 7 68.1/103.1
+
天津港 包干 费 26元 秦皇岛港 26—27元 青岛港 23元
南京
上海
宁波 上海 青岛 天津 防城 长江4港
秦皇岛
宁波
Source:
《1999中国航运发展报告》…中华人民共和国交通部
北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预 北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预 2005年和2010 计分别可达960万吨和1238.4 960万吨和1238.4万吨 计分别可达960万吨和1238.4万吨
秦港应充分利用港口自然条件，建设20 20万吨深水航道 秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道 以便取得竞争优势， 以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码 头形成联盟，铁矿石业务量有望在2010年达到800 2010年达到800万吨 头形成联盟，铁矿石业务量有望在2010年达到800万吨
加大投资力度，加快 加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设 万吨矿石码头建设 加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟， 加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐 钢的专用矿石进口码头 利用整合煤业务回空车皮运送矿石， 利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力 加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。 加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。 充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足 充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作， 造成的成本增加。 造成的成本增加。 加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。 加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。 建立保税区， 建立保税区，适应大宗散货周转要求 整合煤业务回空车皮， 整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难 加快矿石码头建设速度， 加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势 码头大型化建设以适应船型变化 加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度， 加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石 业务知名度。 业务知名度。 加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识， 加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石 集散中心。 集散中心。 采取进攻策略， 采取进攻策略，主动出击争取业务源
寺儿沟港务公司的启发： 寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟 2000年的吞吐量达到 年的吞吐量达到900万吨，远远超过 万吨， 年的吞吐量达到 万吨 远远超过650万吨 万吨 设计吞吐能力
大连港为了加强中石油集团关系， 98年将寺儿沟港务公司租赁给中石油。 中石油每年交付大连港租赁费用，当 寺儿沟港务公司年利润达到一定值时， 中石油获取超出利润的51%，大连港获 49% 取超出利润的49%。 这两项决策，给寺儿沟带 来巨大经济效益，2000年 吞吐量约为900万吨左右。 (设计吞吐能力650万吨)
钢厂 2000年 首钢 324 唐钢 275 测 钢 34 包钢 23 计 656 预 2005年 400 450 80 30 960
矿石进口量预
预 预
量
分
和
分
2005年 9000
2010年 11610
加
2005-2010年北路煤沿线钢厂矿石进口
预
量
2005年 2010年 960 1238.4
天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石 天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石 99 247.7、178.2和275.3万吨客户 万吨客户， 247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速
秦港矿石业务战略选择
1.加快矿石深水化码头等基础设
施建设力度确立秦港北方铁矿石 集散中心地位 2.前向一体化战略，与唐钢建立战 略联盟关系 3.整合煤运回空车皮疏送铁矿石， 降低成本
2001-2005年北方港口玉米下水量受外部环境影响较小， 2001-2005年北方港口玉米下水量受外部环境影响较小， 年北方港口玉米下水量受外部环境影响较小 但大豆、大麦进口量将大幅度增加；2010年北方港口大 但大豆、大麦进口量将大幅度增加；2010年北方港口大 大麦进口பைடு நூலகம்成为主流业务, 豆、大麦进口将成为主流业务,玉米下水量将受到较大 的冲击
12000
高： 1.0
中 国 矿 石 进 口 增 长 率 （ 百 分 比 ）
中： 0.5
： 0.0
10000
年增长率约为4.4% 年增长率约为4.4%
8000
高： +20
6000
I I：明星 ：
I：问题 ： 矿石业务
4000
2000
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
中： 0
中 矿石进口矿石 量
I I I：金牛 ：
： -20
IV： ：
其
矿石
煤 矿石业务
外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇， 外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会 大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势， 大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势 大于劣势
优势（ ） 优势（S）
•地理自然条件优越，不淤不冻 •港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设 •矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。 •内陆运输条件好，铁路富裕能力大 •综合运费有优势 •煤业务回空车皮可利用为矿石疏港
秦皇岛油港
东北汽柴油集散中心
原油、汽柴油 进口保税区
北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨， 北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨， 600 万吨 2005年年均增长约 5%，加入WTO初期中国磷 年年均增长约4 到2005年年均增长约4-5%，加入 初期中国磷 复肥进口量的决定因素是配额， 复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复 肥进口将进一步增长
北京 天津
主要进口矿石接卸港接卸量情况
秦皇岛
大连
港口
排 名 1 2 3 4 5 6 7
青岛
接卸 进口 量 1906 910 765 386 211 272 183
占总 量比 重 40% 18% 15.2% 7.67% 4.2% 3.5% 5.4%
同比增 减 6.4% 26.4 % -6.7 % 29.2 % 86.9 % -0.4 % 2.3 %
秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞 铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来 争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的 ， 市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务, 市场增长率为 ，铁矿石业务作为秦港的问题业务 需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星
矿石进口占秦港总吞吐量份额
营 口 锦 259.3 州 秦 皇 岛 天 津
657.2
大 连
158.2 146 135.8
1999年 1999 年
资料来源：交通部综合规划司<1998~1999全国交通统计年鉴>
威胁（ ） 威胁（T）
•秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运 市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将 加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形 成威胁。 •铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮， 使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运， 增加了矿石进口成本。 •天津港2005年—2010年建成10万吨矿石部位将对秦 皇岛形成威胁
北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名
港口
接卸北路煤 沿线钢厂矿 石量
接卸进口矿石 占总量比重 总量
764.64 386.3 178.2 15.2% 7.67% 5.4%
同比增减
青岛 天津 秦皇岛
275.3 247.7 178.2
-6.7 % 29.2 % 2.3 %
海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于 海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于 20 天津、秦皇岛港10万吨矿石码头， 10万吨矿石码头 天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天 秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30 30元 津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30元/吨
国家安全储备粮占 生产量的17~18%， 则2005年上缴国库 粮为1800~1944万吨、
2005年粮食出口： 3200~4025万吨
国家安全储备粮占 生产量的17~18%， 则2015年上缴国库 粮为2050~2448万吨
2015年粮食出口： 3850~5920万吨
资料来源：农业部《21世纪初农业发展战略》