销售发货操作流程

销售发货操作流程

一、销售发货：

打开“销售”―＞点击“发货单”；

发货单录入：

1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用

输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；

2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名

称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；

3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。

4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库

存”系统）

发货单的修改：

1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；

2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮

后，随意对发货单项目进行修改；

发货单的删除：

1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；

2、已审核的发货单：

a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”

按钮后，删除发货单；

b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点

击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；

二、赠品处理方法：

打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；

出纳开票、收款结算操作流程

销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。

一、收据录入：

打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存

录入完收据后：1、现结处理流程：

a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；

b、点复核（审核该发票）；

c、点应收；

D、点“弃结”，则删除现结单。

2、应收处理流程：

a、点复核（审核该发票）；

b、点应收；

c、点“取消”，则可取消应收。

二、收款结算：

点击“收款结算”―＞选收款客户；

点增加―＞日期―＞结算方式（现金结算或支票结算）―＞结算科目（现金结算对现金科目，支票结算对应银行存款）―＞金额―＞部门（收款部门）―＞保存；

录入完收款单后：1、核销（核销收据）处理：

点击“核销”，则会出现未核销的收据（曾经给该客

户开的收据），输入核销金额―＞保存；

2、作预收处理：

点击“预收”按钮，则将收款金额生成预收款。

三、查询客户收付款情况：

1、客户往来余额表；

2、客户往来明细帐。