1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_312-西南油气田工单申请用户操作手册-0824-Vf
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_项目管理_(年度框架投资计划流程)-0421-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-PS-BPD-101矿服年度框架投资计划流程西南油气田矿服ERP项目组XX年04月28日文档修订记录目录1业务流程：XN-PS-BPD-101矿服年度框架投资计划流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (4)1.4业务流程ERP操作说明 (5)1.4.1操作步骤：维护年度框架计划 (5)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (5)1.4.1.2SAP菜单路径 (5)1.4.1.3详细操作描述 (5)1.4.2操作步骤：审核年度框架计划 (9)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (9)1.4.2.2SAP菜单路径 (9)1.4.2.3详细操作描述 (9)1 业务流程：XN-PS-BPD-101矿服年度框架投资计划流程1.1 业务流程简介适用于矿区服务事业部上级单位下发的投资框架计划，实现对投资总盘的控制，达到实施计划不能超过投资框架计划的目的。
1.2 业务流程图1.4 业务流程ERP操作说明1.4.1 操作步骤：维护年度框架计划1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称矿区服务事业部计划财务处规划计划科1.4.1.2 SAP菜单路径会计核算>投资管理>程序>预算>编辑原始数据1.4.1.3 详细操作描述范例：矿区服务事业部计财处规划计划科维护XX年度框架投资计划▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照1.4.1.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。
双击“编辑原始数据”或使用“IM32”代码后进入下一个屏幕。
▪屏幕名称：修改原始预算程序：初始屏幕▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释投资程序SAP中投资程序编号R XNF年度标识当年度数值R XX定)▪操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标或直接回车，进入下一个界面。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_(维修领料流程)-0824-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-314 维修领料流程西南油气田ERP项目组XX年04月23日文档修订记录目录1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：查询待料工单 (7)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.4.1.2SAP菜单路径 (7)1.4.1.3详细操作描述 (7)1.4.2 操作步骤：检查物料可用性 (22)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (22)1.4.2.2SAP菜单路径 (22)1.4.2.3详细操作描述 (22)1业务流程：XN-PM-BPD-314 维修领料流程1.1 业务流程简介本流程适用于西南油气田公司及其下属单位，实现设备的维修领料在系统中的管理，涵盖基层单位工作中涉及到的维修保养需要领料的流程。
如故障性维修，日常巡检等，维修领料过程中，如果需要领用备件，必须要在维修工单中创建备件预留，设备管理岗人员根据工单打印出的领料单领料，维修工单在西南目前只有两种，一种是接受材料需求的工单，一种是人工定期检查待料工单。
1.2 业务流程图完完完完完完完完完事务代码IW38；IW32ZP10MMDG016A；ZP10MMDG016D；ZP10MMFM116操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.4.1 操作步骤：查询待料工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田三级单位设备管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤>工厂维护>维护处理>订单>订单清单-IW381.4.1.3 详细操作描述范例：以蜀南气矿为例进行操作范例讲解。
蜀南气矿为KTSC-G-02.所有操作完全截图。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_502-西南油气田建立预算项目用户操作手册-10-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程西南油气田ERP项目组XX年03月12日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-03-10 初稿XXVf XX-03-10 终稿XX目录1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程各步骤说明 (5)1.3业务流程ERP操作说明 (6)1.3.1操作步骤：创建预算项目 (7)1.3.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (7)1.3.1.2SAP菜单路径 (7)1.3.1.3SAP菜单路径 (8)1.3.1.4详细操作描述 (8)1.3.1.4.1创建承诺项目 (8)1.3.1.4.2更改标准层次结构 (11)1.3.1.4.3功能：显示查看承诺项目 (15)1.3.1.4.4功能：创建承诺项目组 (19)1.3.1.4.5派生规则维护 (21)1XN-FI-BPD-502 预算项目维护流程1.1业务流程简介本业务描述用于西南油气田财务处预算管理岗人员根据业务需要维护相应的预算项目的业务过程。
业务流程图070 通知申请人西南油气田财务处主数据管理员080 是否需要创建承诺项目组西南油气田财务处主数据管理员090 维护承诺项目组(FM_SETS_FIPEX1\FM_SETS_FIPEX2\FMRP_CI_SET_HIER)西南油气田财务处主数据管理员100 检查承诺项目组主数据(FM_SETS_FIPEX3)西南油气田财务处主数据管理员110 维护派生规则FMDERIVER 西南油气田财务处主数据管理员1.3业务流程ERP操作说明目的当需要维护预算项目时，西南油气田分公司相关岗位填写预算项目维护申请表，经审核后西南油气田分公司主数据管理员在系统中维护预算项目标准层次和预算项目相关数据，同时在申请表上签字归档，西南油气田分公司主数据管理员判断是否需要创建预算项目组，如果需要财务处相关岗位系统中维护预算项目组主数据，最后维护派生规则。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_上线支持_PLN-西南油气田ERP系统上线支持策略-0802-Vf
✓ 如果涉及系统配置、开发的调整工作由顾问（层次三）根据项目规范处理，其他如测 试、通知及培训等工作仍由关键用户组（层次二）完成；
✓ 西南油气田支持小组及时做好在问题管理平台中建立问题档案，跟踪问题解決情況； ✓ 上线使用的用户为正式上线时使用的最终用户ID，不允许使用他人用户进行业务操作； ✓ 顾问在生产系统里面只有查询权限，不能替代用户做业务操作。
中国石油勘探与生产（油田服务）ERP系统实施项目
西南油气田ERP项目 上线支持策略
中国石油西南油气田ERP项目
提纲
一、ERP系统上线支持目标 二、ERP系统上线支持方案
ERP系统上线支持的目标
上线支持的主要内容： 上线后，西南油气田将会有超过4500多位用户使用系统，为了确保最终用户
的日常业务操作能够顺利进行，发生的问题可以被快速解决，因此，上线支持体 系、人员、及问题解决流程的落实，是整个上线支持工作的重点。
最终用户反馈 问题
支持小组 业务骨干或关键用户 登录到问题管理平台
支持小组 关键用户组 解决问题/制定方案
辅助支持
内部顾问 IBM顾问
谁 上线单位
支持小组
支持小组
最终用户 业务骨干或关键用户
关键用户组
内部顾问 IBM顾问
输 反馈问题记 登录到问题管理平台 解决问题/更新 辅助关键用户
入
录单
问题状态
组解决问题
ERP上线支持 ERP运维支持
ERP项目实施期 上线后三个月FMIS单轨
ERP运维过渡期 ERP运维期
ERP运维过渡期的上线支持方案
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_(发票调整处理)-0419-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册发票调整处理西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1业务流程：发票调整处理 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (5)1.2业务流程简介 (27)1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项) (27)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称 (27)1.2.3 SAP菜单路径 (27)1.2.4 详细操作描述 (28)1.3业务流程简介 (40)1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项) (40)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称 (40)1.3.3 SAP菜单路径 (40)1.3.4 详细操作描述 (41)1业务流程：发票调整处理1.1.4.4 业务流程简介本内容主要展示以天然气生产和销售为核心的业务循环，包括原油生产、收货入库以及销售计划、销售出库等业务的具体操作，为该业务的财务成本核算提供了基础。
1.1.1 操作步骤：本月错误发票处理1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称财务处及二级单位销售部门营销处及二级单位财务人员1.1.3 SAP菜单路径取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消天然气发货（VL01N）：后勤->交换->交易操作->交易交货->交货->创建交货重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.1.4 详细操作描述1.1.4.1取消错误发票（VF11）：后勤->后勤执行->外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证->取消▪取消错误发票：VF11▪回车：选中一行▪点：1.1.4.2发票转会计(VF02):后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪更改开具发票：VF02 点：1.1.4.3修改订单错误单价（VA02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单▪修改订单错误单价： VA02▪外向交货：VL02N1.1.4.4重新出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪重新出具发票：VF011.1.4.5发票转会计 VF02：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改▪发票转会计：VF02回车：选中一行点击：释放凭证：1.1.4.6取消过账收货（VL09）: 后勤->后勤执行->内向处理->内向交货的收货->过账收货->取消▪冲销货物移动：事务代码：VL09 输入：外向交货单号：1780000917点：然后选中一行：点VL01N VF01Vf021.2.4.4 业务流程简介1.2.1 操作步骤：跨月错误发票处理(贷项)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.2.3 SAP菜单路径根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单贷项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->更改销售订单维护正确的价格(VA02)：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单1.2.4 详细操作描述1.2.4.1根据错误发票创建贷项凭证（VA01）: 后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货->销售订单 ->创建销售订单▪根据错误发票创建贷项凭证：VA01▪销售凭证类型：▪回车：▪点：填写订单原因▪点保存：1.2.4.2贷项凭证审核（V.23）：批准出具发票销售订单▪贷项凭证审核：V.23▪销售结构：17C0▪点：1.2.4.3贷项凭证出具发票（VF01）：后勤->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪贷项凭证出具发票：VF01▪回车：▪保存：1.2.4.4发票转会计（VF02）：后勤->交换->交易操作->交易交货->销售订单->更改销售订单▪发票转会计：vf02▪维护正确的价格：va021.3.4.4 业务流程简介1.3.1 操作步骤：跨月错误发票处理(借项)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.3.3 SAP菜单路径创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建发票转会计（VF02）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->更改1.3.4 详细操作描述1.3.4.1创建借项凭证（VA01）：后勤->交换 ->交易操作 ->交易交货 ->销售订单 ->创建销售订单▪1）创建借项凭证 VA01▪输入物料：345557 数量：自己定▪填写：净价值类型：ZP01 价格：实际价格▪点：1.3.4.2审核借项凭证（V.23）：批准出具发票销售订单▪审核借项凭证：v.23▪打勾然后点：1.3.4.3对借项凭证出具发票（VF01）：后勤 ->销售与分销->出具发票->开票凭证->创建▪对借项凭证出具发票：VF01▪回车：▪点：。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_315-西南油气田维修执行用户操作手册-0824-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPD-315 维修执行流程西南油气田ERP项目组XX年04月25日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-25 初稿Vf XX-08-24 定稿目录1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (5)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：打印工单 (6)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (6)1.4.1.2SAP菜单路径 (6)1.4.1.3详细操作描述 (6)1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程1.1 业务流程简介适用于西南油气田公司所属单位的各类维修；实现设备维修工单在SAP系统中打印；通过维修工单管理控制和规范设备维修的执行过程，可以完善地记录设备检维修所需的内/外委工序和备品备件；为设备检维修费用统计和分析提供依据；确保设备维修历史记录的信息共享。
内部维修单位在维修过程中发现不能维修或需要补领料时，直接向设备管理人员提出验收申请；本流程不对维修过程中是否转外委或是否补领料进行判断。
1.2 业务流程图XN-PM-BPD-315 维修执行流程040西南油气田维修单位维修人员通知验收；1.4 业务流程ERP操作说明目的本流程西南油气田公司涵盖油田各类维修，其所属单位对设备维修工单下达后，相关人员在SAP系统中打印工单，维修单位执行维修以及提出验收的业务过程。
触发条件维修工单审核通过后，由西南油气田所属单位设备管理部门维修人员打印工单。
必要条件对于非紧急外委维修，相关单位审核通过，才能打印工单；对于紧急抢修，可事先预制维修工单并打印维修工单。
菜单路径事务代码ZP10PMFM012操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.4.1 操作步骤：打印工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位设备管理岗1.4.1.2 SAP菜单路径ZP10PMFM0121.4.1.3 详细操作描述范例：蜀南气矿泸州作业区桐4井1号注水泵发生故障需要维修，经设备管理部门判断需要进行委外维修并需要内部供料，设备管理部门设备管理岗创建了一张设备维修工单。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_销售管理_(采购订单处理流程)-0506-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-SD-BPD-202采购订单处理流程西南油气田ERP项目组XX年04月28日文档修订记录目录1业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (6)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：创建项目 (7)业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田公司向供应商采购天然气这一流程中的采购条款协商、数量确定的步骤：在与供应商商谈采购时，需要确定数量、价格、付款方式、付款条件等等细节信息，这些信息都需要维护到SAP的采购订单中。
1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：创建项目完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径后勤>物料管理>采购>采购订单>创建详细操作描述范例：向中石化西南公司采购天然气订单▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：进入SAP系统，按照路径如上屏幕所示。
双击“ME21N-已知供应商/供应工厂”或使用“ME21N”代码后进入下一个屏幕。
▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释订单类型油气采购订单R Z010采购组织西南油气田营销处采购组织R1702采购组天然气采购组R GA3公司代码西南油气田重庆气矿R 17A0供应商产品销售方R 创建的供应商代码定)▪操作或检查说明：录完以上内容后在图中点击图标，进入下一个界面▪操作或检查说明：在展开的窗口中，在“物料”处输入天然气物料代码，然后在“采购订单数量”处输入需要采购的数量，然后按回车键，相关数据自动带入，注意右下角的提示。
“工厂”处请输入1702（西南油田营销处管道板块工厂）。
点击回车键或，查看页面左下角相关提示，完毕后，点进行保存。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_西南油气田最终用户操作手册(转储业务)-0419-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册转储集成西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人目录1业务流程：转储业务 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：公司内转储业务 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (4)1业务流程：转储业务1.1业务流程简介本流程主要内容为产品在同一个工厂不同库存地点之间的转储，后勤生成物料凭证，不会产生会计凭证。
1.1.1 操作步骤：公司内转储业务1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.1.3 SAP菜单路径用移动类型311进行公司内部转储（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改核对生成的物料凭证（MB03）：后勤->物料管理->库存盘点->环境->物料凭证1.1.4 详细操作描述1.1.4.1用移动类型311进行公司内部转储（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改▪1）用移动类型311进行公司内部转储：事务代码：MB1B▪如果没有库存或者库存不够会报错。
▪查看库存：事务代码：MB52（批量查看）/MMBE（单个查看）▪增加库存：MB1C 移动类型：561▪回车：物料：345557 数量：100000▪点保存：▪MB1B1.1.4.2核对生成的物料凭证（MB03）：后勤->物料管理->库存盘点->环境->物料凭证▪核对生成的物料凭证： MB03。
中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_切换完成报告_XN-FICO-STA-西南油气田ERP系统切换完成报告(上市)
中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目FICO系统切换完成报告西南油气田ERP项目组2010年08月08日文件信息1. 系统切换完成报告说明西南油气田财务管理模块（FICO）数据已根据ERP系统实施项目计划于2010年8月8日切换完毕，ERP系统于2010年8月10日正式开始业务运行。
在系统切换的准备期间，项目组和相关业务部门一起制定了严密的切换策略、切换计划，规定并细化了所有需要切换的任务、数据、格式、要求、转换条件等，并对各部门数据收集负责人进行培训和辅导，让他们使用有效的方法和工具，对批量的数据进行收集。
为了数据导入ERP和系统切换的顺利和高效，项目组开发了大量的转换工具程序，以保证在有限的时间内，将业务单位所确认并提供的数据准备导入ERP系统，关键用户对批量数据进行仔细的分类和清理，汇总各部门以及科室提供的大量的财务管理模块（FICO）数据，实现财务管理模块（FICO）数据在整个西南油气田的集中统一。
内外部顾问和关键用户共同完成了数据的移植，在SAP系统中创建了所有的财务管理模块（FICO）数据，完成西南油气田ERP建设的一个重要的里程碑，自此切换成功日开始，财务管理业务开始在ERP平台上运行。
本次系统切换涉及的财务管理模块（FICO）数据包括静态数据和动态数据两部分，详细内容附后。
所有导入的数据由相关业务部门整理、提供，导入ERP后，由相关人员认真核对无误并签字确认。
本报告作为对财务管理模块（FICO）最终切换结果的确认和签字。
相关电子数据文档都存放于VSTS服务器以下路径：ERP\勘探与生产推广项目\D.数据转换\D.3数据上传\03西南油气田\财务管理相关导入前和导入后的数据页和签字页(纸质)作为附件附后。
静态数据导入完成报告动态数据导入完成报告附件附件一：会计科目对照表数据导入前数据页、签字页附件二：员工对照表数据导入后数据页、签字页附件三：产品对照表数据导入前数据页、签字页附件四：会计科目数据导入后数据页、签字页附件五：产品前提表数据导入后数据页、签字页附件六：会计科目前题表导入后数据页、签字页附件七：科目辅助核算导入后数据页、签字页附件八：勘探-物料组范围对应FMIS产品表数据导入后数据页、签字页附件九：员工前提表数据导入后数据页、签字页附件十：员工主数据导入后数据页、签字页附件十一：SD相关推导表导入后数据页、签字页附件十二：供应商主数据导入后数据页、签字页附件十三：供应商前提表导入后数据页、签字页附件十四：客户主数据导入后数据页、签字页附件十五：客户前提表导入后数据页、签字页附件十六：客户辅助核算主数据导入后数据页、签字页附件十七：供应商对照表数据导入后数据页、签字页附件十八：客户对照表数据导入后数据页、签字页附件十九：SD相关推导表导入后数据页、签字页附件二十：产品前提表数据导入后数据页、签字页附件二十一：会计科目前提表数据导入后数据页、签字页附件二十二：会计科目对照表数据导入后数据页、签字页附件二十三：员工对照表数据导入后数据页、签字页附件二十四：产品对照表数据导入后数据页、签字页附件二十五：科目辅助核算表数据导入后数据页、签字页附件二十六：关联科目对照表数据导入后数据页、签字页附件二十七：勘探-物料组范围对应FMIS产品对照表数据导入后数据页、签字页附件二十八：员工前提表数据导入后数据页、签字页附件二十九：会计科目数据导入后数据页、签字页附件三十：供应商主数据导入后数据页、签字页附件三十一：供应商前提表导入后数据页、签字页附件三十二：供应商对照表导入后数据页、签字页附件三十三：客户主数据导入后数据页、签字页附件三十四：客户前提表导入后数据页、签字页附件三十五：客户对照表导入后数据页、签字页附件三十六：川中油气矿总账期初余额导入后数据页、签字页附件三十七：西南油气田财务处期初数据导入后数据页、签字页附件三十八：西南油气田油气销售结算部期初数据导入后数据页、签字页附件三十九：西南油气田机关财务科期初数据导入后数据页、签字页附件四十：西南油气田物资采购部期初数据导入后数据页、签字页附件四十一：西南油气田川西北气矿期初数据导入后数据页、签字页附件四十二：西南油气田川西北甲醇厂期初数据导入后数据页、签字页附件四十三：重庆天然气净化总厂期初数据导入后数据页、签字页附件四十四：成都天然气化工总厂期初数据导入后数据页、签字页附件四十五：CMIS部门主数据导入后数据页、签字页附件四十六：FMIS部门主数据-上市导入后数据页、签字页附件四十七：FMIS成本中心-上市导入后数据页、签字页附件四十八：FMIS责任中心-未上市导入后数据页、签字页附件四十九：产品订单-上市导入后数据页、签字页附件五十：成本中心-上市导入后数据页、签字页附件五十一：川东北合作总帐余额导入后数据页、签字页附件五十二：川中合作总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十三：低效油总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十四：勘探事业总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十五：利润中心-上市导入后数据页、签字页附件五十六：利润中心-未上市导入后数据页、签字页附件五十七：区块主数据导入后数据页、签字页附件五十八：蜀南气矿总帐余额导入导入后数据页、签字页附件五十九：西昌合作总帐余额导入导入后数据页、签字页附件六十：销售分公司总帐余额导入导入后数据页、签字页……。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_服务供应商维护用户操作手册-0824-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程西南油气田ERP项目组XX年05月05日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-28 初稿Vf XX-08-24 定稿目录1.业务流程：XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (5)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：供应商主数据新增 (6)1.4.1.1完成该步骤的角色名称 (6)1.4.1.2SAP菜单路径 (6)1.4.1.3详细操作描述 (6)1.4.2操作步骤：供应商主数据修改 (11)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (11)1.4.2.2SAP菜单路径 (11)1.4.2.3详细操作描述 (11)1.4.3操作步骤：供应商主数据删除 (13)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (13)1.4.3.2SAP菜单路径 (13)1.4.3.3详细操作描述 (13)1.4.4操作步骤：供应商主数据审批 (15)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (15)1.4.4.2SAP菜单路径 (15)1.4.4.3详细操作描述 (15)1.业务流程：XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程1.1 业务流程简介描述设备维修所需供应商在SAP系统中不存在或者针对特定公司代码、采购组织不存在时的申请步骤。
1.2 业务流程图XN-PM-BPD-110 维修服务供应商维护流程030创建外委服务商主数据 (MK01)040修改外委服务商主数据 (MK02)050删除外委服务商主数据 (MK02)1.4 业务流程ERP操作说明在系统中新增或者完善维修业务中使用的供应商信息目的设备维修时发现进行维修的供应商信息不存在触发条件MDM编码系统能够正确给出新编码必要条件无菜单路径无事务代码详见各步骤的“操作或检查说明”操作提示1.4.1 操作步骤：供应商主数据新增1.4.1.1 完成该步骤的角色名称西南油气田二级单位设备管理岗、装备处设备管理岗。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_工作中心维护管理用户操作手册-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程西南油气田ERP项目组XX年05月11日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-23 初稿Vf XX-08-24 终稿目录1业务流程：XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建工作中心 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2 SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：修改工作中心 (14)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (14)1.4.2.2 SAP菜单路径 (14)1.4.2.3详细操作描述 (14)1.4.3 操作步骤：删除新建工作中心 (16)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (16)1.4.3.2 SAP菜单路径 (17)1.4.3.3详细操作描述 (17)1.4.4操作步骤：删除已用工作中心 (20)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (20)1.4.4.2 SAP菜单路径 (20)1.4.4.3详细操作描述 (20)1.4.4.3.1 重新分配通知单 (20)1.4.4.3.2 重新分配工单 (24)1.4.4.3.3 重新分配维护计划 (28)1.4.4.3.4 功能位置重新分配工作中心 (32)1.4.4.3.5 设备重新分配工作中心 (36)1.4.4.3.6 删除工作中心 (41)1业务流程：XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程1.1业务流程简介适用于对三级单位工作中心创建、修改和删除的相关操作。
1.2业务流程图XN-PM-BPD-101 工作中心维护流程触发条件二级单位下属三级单位的工作中心数据发生变化；二级单位新增三级单位；二级单位取消下属三级单位。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_财务管理_(其他业务)-0419-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目财务管理模块用户操作手册西南油气田ERP项目组XX年04月18日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-04-10 初稿XXVf XX-04-18 定稿XX目录1业务流程：其他业务 (4)1.1业务流程简介 (4)1.1.1 操作步骤：输差处理业务 (4)1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称 (4)1.1.3 SAP菜单路径 (4)1.1.4 详细操作描述 (4)1.2业务流程简介 (13)1.2.1 操作步骤：盘点处理业务 (14)1.2.2 完成该步骤的SAP角色名称 (14)1.2.3 SAP菜单路径 (14)1.2.4 详细操作描述 (14)1.3业务流程简介 (20)1.3.1 操作步骤：退货处理业务 (20)1.3.2 完成该步骤的SAP角色名称 (20)1.3.3 SAP菜单路径 (20)1.3.4 详细操作描述 (21)1业务流程：其他业务1.1业务流程简介本流程主要为输差调拨、处理。
1.1.1 操作步骤：输差处理业务1.1.2 完成该步骤的SAP角色名称销售部门财务处财务人员1.1.3 SAP菜单路径输差处理处理过账（MB1A）：后勤->后勤执行->外向处理->其他事务的发货->输入发货输差调拨（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改核对生成的财务凭证（FB03）：会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->显示1.1.4 详细操作描述1.1.4.1输差处理处理过账（MB1A）：后勤->后勤执行->外向处理->其他事务的发货->输入发货输差处理业务（月末根据统计报表进行天然气转储（从1701->17G0））▪输差处理处理过账：MB1A1.1.4.2输差调拨（MB1B）：后勤->后勤执行->内部仓库处理->过账更改->经库管管理->输入过账更改▪输差调拨 MB1B1.1.4.3核对生成的财务凭证（FB03）：会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->显示▪核对生成的财务凭证：FB03▪回车：1.2业务流程简介本流程主要内容为产品盘点处理。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理特殊性-0824-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-003 特殊性操作手册西南油气田ERP项目组XX年07月05日文档修订记录目录1业务流程：特殊性情况操作流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程ERP操作说明 (4)1.3修改维护计划 (4)1.3.1修改维护计划 (4)1.3.1.1SAP菜单路径 (4)1.3.1.2详细操作描述 (4)1.3.2 建立计量凭证 (7)1.3.2.1 SAP菜单路径 (7)1.3.2.2详细操作描述 (7)1.3.3 维护计划排程 (12)1.3.3.1 SAP菜单路径 (12)1.3.3.2 详细操作描述 (12)1.4需要提前调用维护计划 (16)1.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (16)1.4.2 SAP菜单路径 (16)1.4.3 详细操作描述 (16)1.5删除合同，重新创建 (18)1.5.1 完成该步骤的SAP角色名称 (18)1.5.2 SAP菜单路径 (18)1.5.3 详细操作描述 (18)1业务流程：特殊性情况操作流程1.1 业务流程简介本操作手册用于在特殊性情况下，处理业务的操作手册。
1.2 业务流程ERP操作说明目的特殊性情况下指导业务流转过程触发条件特殊情况必要条件菜单路径工厂维护>预防性维护>维护计划>更改工厂维护>预防性维护>计划维护计划>IP10计划表工厂维护>维护处理>能力需求计划>均衡>通用的>需求>维护订单>能力需求计划>均衡>通用的>需求>维护订单>完成确认>计量凭证>IK11事务代码IP02,IP10,IK11操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.3 修改维护计划范例：系统上线后，一切维护计划需要重新开始，并且有的维护计划需要调整时间，完成这些工作需要如下几步：1.3.1修改维护计划完成该步骤的SAP角色名称：西南油气田二级单位、三级单位设备管理岗。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_物资管理_320-西南油气田物资电子采购用户操作手册-0505-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目物资管理模块用户操作手册XN-MM-BPD-320物资电子采购处理流程西南油气田ERP项目组XX年05月07日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-05-07 初稿Vf XX-05-10 终稿目录1业务流程：XN-MM-BPD-320 物资电子采购流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建采购订单 (8)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.2.2SAP菜单路径 (8)1.4.2.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：自动创建采购订单 (12)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (12)1.4.2.2SAP菜单路径 (12)1.4.2.3详细操作描述 (12)1.4.3操作步骤：修改采购订单 (13)1.4.3.1完成该步骤的SAP角色名称 (13)1.4.3.2SAP菜单路径 (13)1.4.3.3详细操作描述 (13)1.4.4操作步骤：显示采购订单 (17)1.4.4.1完成该步骤的SAP角色名称 (17)1.4.4.2SAP菜单路径 (17)1.4.4.3详细操作描述 (17)1.4.5操作步骤：审批采购订单 (19)1.4.5.1完成该步骤的SAP角色名称 (19)1.4.5.2SAP菜单路径 (19)1.4.5.3详细操作描述 (19)1.4.6操作步骤：进入合同管理系统审批 (22)1.4.6.1完成该步骤的SAP角色名称 (22)1.4.6.2SAP菜单路径 (22)1.4.6.3详细操作描述： (23)1业务流程：XN-MM-BPD-320 物资电子采购流程1.1 业务流程简介本流程主要描述了通过能源一号网实施物资采购后，将采购结果如何反映在SAP 中的采购处理过程采购人员根据采购申请直接创建采购订单（或电子订单），根据需要，将采购订单并导入合同管理系统进行审核审批，后在SAP中审核确认采购订单，对不需导入合同管理系统的采购订单，在SAP中创建采购订单后，直接在SAP审批采购订单，物资到后接“物资验收入库流程”进行后续处理。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_销售管理_(发运业务流程)-0513-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目项目管理模块用户操作手册XN-SD-BPD-302发运业务流程－其他西南油气田ERP项目组XX年04月29日文档修订记录目录1 业务流程：XN-SD-BPD-302 发运业务流程－其他 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程各步骤说明 (7)1.4业务流程ERP操作说明 (7)1.4.1操作步骤：创建交货 (8)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (8)1.4.1.2SAP菜单路径 (8)1.4.1.3详细操作描述 (8)1.4.2操作步骤：审核项目 (10)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (10)1.4.2.2详细操作描述 (10)1业务流程：XN-SD-BPD-302 发运业务流程－其他1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田公司化工产品销售订单形成后发货过帐的过程；适用于除天然气外其他产品的发运业务。
1.2 业务流程图1.4.1 操作步骤：创建交货1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位营销管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤—销售与分销—装运和运输—外向交货—更改—VL02N 单个凭证1.4.1.3 详细操作描述范例：重庆市宝磺商贸有限公司购硫磺80吨，营销人员进行发货过帐。
▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照1.4.1.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。
双击“创建”或使用“vl02n”代码后进入下一个屏幕。
▪屏幕名称：更改外交货▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释外向交货外向交货R 输入交货单号编码规则参考附件定)操作或检查说明：点击图标或者直接回车检查合同是否完整，确认无误后点击图标进入下一个界面，退出。
1.4.2 操作步骤：审核项目1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位营销管理人员1.4.2.2 详细操作描述范例：超计划订单的发货需要进行审批。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_上线切换_PLN-西南油气田ERP项目上线补录计划-0602-Vf
数据录入 方式
录入地点
批导入/手 工输入
手工输入 各基层单位
批导入/手 工输入
批导入/手 工输入
手工
通美
手工
通美
手工
各二级单位
ZP10PMDG0
23
通美
手工
各二级单位
手工
各二级单位
XX/8/9
PM/FI
维修工单财务 审核
对上线前补录的 维修工单财务进 行审核
各二级单位财 务科
五矿一处及重 庆净化总厂
营销处/五矿 营销处/五矿 一处销售科 一处销售科
1.从8月1号开始
SD 采购订单补录 采购的业务； 营销处/五矿 营销处/五矿
一处销售科 一处销售科
SD
发货通知单补 当天要发货的提 营销处/五矿
录
货单
一处销售科
营销处/五矿 一处销ຫໍສະໝຸດ 科计划统计岗计划统计岗 发货岗
XX/8/1 SD 新的主数据
营销处/五矿 营销处/五矿 一处销售科 一处销售科
物资采办部门采购员使用事务代码:ME21N在系统 创建 只补录截止7月28号仍然未执行的框架协议，已执 行的，或者正在执行的不做补录
导入截止上线时在设备在物资处未清预留单
收集截止7月23号，仍然需要领料的维修工单，对 于实际领料的物资数量，在物资未清计划补录收 集模板中录入 需要收集每台设备截止7月底的累计运行小时数/ 累计行驶里程数 收集截止7月23号，仍然需要领料的维修工单，对 于实际领料的物资数量，在物资未清计划补录收 集模板中录入 1、根据实际更新维修工单中备品备件数量及品 种；2、大修、改造工单需要二级单位设备管理岗 审批；3、大修、改造工单需要二级单位财务审 批；4、所有工单统一由三级单位设备主管领导负 责下达； 1、根据实际更新维修工单中备品备件数量及品 种；2、大修、改造工单需要二级单位设备管理岗 审批；3、大修、改造工单需要二级单位财务审 批；4、所有工单统一由三级单位设备主管领导负 责下达；
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_设备管理_(维修执行流程)-0824-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPP-315 维修执行流程西南油气田ERP项目组XX年04月25日文档修订记录目录1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (5)1.4业务流程ERP操作说明 (6)1.4.1操作步骤：打印工单 (6)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (6)1.4.1.2SAP菜单路径 (6)1.4.1.3详细操作描述 (6)1业务流程：XN-PM-BPD-315 维修执行流程1.1 业务流程简介适用于西南油气田公司所属单位的各类维修；实现设备维修工单在SAP系统中打印；通过维修工单管理控制和规范设备维修的执行过程，可以完善地记录设备检维修所需的内/外委工序和备品备件；为设备检维修费用统计和分析提供依据；确保设备维修历史记录的信息共享。
内部维修单位在维修过程中发现不能维修或需要补领料时，直接向设备管理人员提出验收申请；本流程不对维修过程中是否转外委或是否补领料进行判断。
1.2 业务流程图XN-PM-BPD-315 维修执行流程040西南油气田维修单位维修人员通知验收；1.4 业务流程ERP操作说明1.4.1 操作步骤：打印工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属单位设备管理岗1.4.1.2 SAP菜单路径ZP10PMFM0121.4.1.3 详细操作描述范例：蜀南气矿泸州作业区桐4井1号注水泵发生故障需要维修，经设备管理部门判断需要进行委外维修并需要内部供料，设备管理部门设备管理岗创建了一张设备维修工单。
蜀南气矿泸州作业区设备维修人员需要打印相关领料单和维修工单。
▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照 1.4.1.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_销售管理_西南油气田最终用户操作手册-1016-V1
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目西南油气田ERP项目组XX年05月10日目录1业务流程：XN-SD-BPD-001 客户主数据维护流程 (8)1.1业务流程简介 (8)1.2业务流程图 (9)1.3业务流程各步骤说明 (10)1.4业务流程ERP操作说明 (11)1.4.1操作步骤：创建客户主数据 (11)1.4.2操作步骤：更改客户主数据 (6)1.4.3操作步骤：显示客户 (15)2业务流程：XN-SD-BPD-002价格主数据维护流程 (19)2.1业务流程简介 (19)2.2业务流程图 (20)2.3业务流程各步骤说明 (21)2.4业务流程ERP操作说明 (21)2.4.1操作步骤：创建价格主数据 (22)2.4.2操作步骤：修改价格主数据 (26)2.4.3操作步骤：显示价格主数据 (31)3业务流程：XN-SD-BPD-003信用主数据维护流程 (32)3.1业务流程简介 (32)3.2业务流程图 (33)3.3业务流程各步骤说明 (34)3.4业务流程ERP操作说明 (35)3.4.1操作步骤：修改信用主数据 (35)4业务流程：XN-SD-BPD-004 油气产品主数据维护流程 (38)4.1业务流程简介 (38)4.2业务流程图 (39)4.3业务流程各步骤说明 (40)4.4业务流程ERP操作说明 (41)4.4.1操作步骤：创建物料 (41)4.4.2操作步骤：更改或扩展物料 (55)4.4.3操作步骤：显示物料 (58)5业务流程：XN-SD-BPD-005 供应商主数据维护流程 (61)5.1业务流程简介 (61)5.2业务流程图 (62)5.3业务流程各步骤说明 (63)5.4业务流程ERP操作说明 (64)5.4.1操作步骤：创建供应商主数据 (64)6业务流程：XN-SD-BPD-101油气产品年度销售计划管理流程 (73)6.1业务流程简介 (73)6.2业务流程图 (74)6.3业务流程各步骤说明 (74)6.4业务流程ERP操作说明 (75)6.4.1操作步骤：创建项目 (75)6.4.2操作步骤：修改年度销售计划 (83)7业务流程：XN-SD-BPD-103 天然气月度销售计划管理流程 (87)7.1业务流程简介 (87)7.2业务流程图 (87)7.3业务流程各步骤说明 (88)7.4业务流程ERP操作说明 (88)7.4.1操作步骤：创建项目 (88)7.4.2操作步骤：修改月度销售计划 (96)7.4.3操作步骤：审批月度销售计划 (98)8业务流程：XN-SD-BPD-106 化工产品月度销售计划管理流程 (106)8.1业务流程简介 (106)8.2业务流程图 (107)8.3业务流程各步骤说明 (109)8.4业务流程ERP操作说明 (109)8.4.1操作步骤：创建项目 (110)8.4.2操作步骤：修改月度销售计划 (114)8.4.3操作步骤：审批月度销售计划 (116)9业务流程：XN-SD-BPD-201销售订单处理流程（天然气） (121)9.1业务流程简介 (121)9.2业务流程图 (122)9.3业务流程各步骤说明 (123)9.4业务流程ERP操作说明 (123)9.4.1操作步骤：创建项目 (124)10业务流程：XN-SD-BPD-202采购订单处理流程 (130)10.1业务流程简介 (130)10.2业务流程图 (131)10.3业务流程各步骤说明 (132)10.4业务流程ERP操作说明 (132)10.4.1操作步骤：创建项目 (133)11业务流程：XN-SD-BPD-204 销售订单处理流程（化工产品） (137)11.1业务流程简介 (137)11.2业务流程图 (138)11.3业务流程各步骤说明 (139)11.4业务流程ERP操作说明 (140)11.4.1操作步骤：创建销售订单 (141)11.4.2操作步骤：更改销售订单 (148)11.4.3操作步骤：显示销售订单 (150)12业务流程：XN-SD-BPD-301发运业务流程－管道流程简介 (154)12.1业务流程简介 (154)12.2业务流程图 (155)12.3业务流程各步骤说明 (156)12.4业务流程ERP操作说明 (156)12.4.1操作步骤：创建交货单 (157)12.4.2操作步骤：发货过帐 (157)12.4.3操作步骤：查询交货清单 (159)13业务流程：XN-SD-BPD-302 发运业务流程－其他 (162)13.1业务流程简介 (162)13.2业务流程图 (163)13.3业务流程各步骤说明 (165)13.4业务流程ERP操作说明 (165)13.4.1操作步骤：创建交货 (166)13.4.2操作步骤：审核项目 (168)14业务流程：XN-SD-BPD-401 采购收货业务流程 (170)14.1业务流程简介 (170)14.2业务流程图 (171)14.3业务流程各步骤说明 (172)14.4业务流程ERP操作说明 (172)14.4.1操作步骤：采购收货 (173)14.4.2操作步骤：显示物料凭证 (175)14.4.3操作步骤：库存总览 (177)15业务流程：XN-SD-BPD-403油气产品产销平衡流程 (179)15.1业务流程简介 (179)15.2业务流程图 (180)15.3业务流程各步骤说明 (182)15.4业务流程ERP操作说明 (182)15.4.1操作步骤：创建项目 (182)16业务流程：XN-SD-BPD-404公司内转储流程 (188)16.1业务流程简介 (188)16.2业务流程图 (189)16.3业务流程各步骤说明 (190)16.4业务流程ERP操作说明 (190)16.4.1操作步骤：创建项目 (190)17业务流程：XN-SD-BPD-408输气处输差处理业务流程 (198)17.1业务流程简介 (198)17.2业务流程图 (199)17.3业务流程各步骤说明 (200)17.4业务流程ERP操作说明 (201)17.4.1操作步骤：创建项目 (201)18业务流程：XN-SD-BPD-480 销售物资库房盘点流程 (204)18.1业务流程简介 (204)18.2业务流程图 (205)18.3业务流程各步骤说明 (206)18.4业务流程ERP操作说明 (207)18.4.1操作步骤：库存总览 (207)18.4.2操作步骤：货物移动 (209)18.4.3操作步骤：库存总览 (212)19业务流程：XN-SD-BPD-501销售发票处理业务流程 (215)19.1业务流程简介 (215)19.2业务流程图 (216)19.3业务流程各步骤说明 (217)19.4业务流程ERP操作说明 (218)19.4.1操作步骤：创建开票凭证 (218)19.4.2操作步骤：核实系统发票数据 (220)19.4.3操作步骤：冲销发票 (222)19.4.4操作步骤：过帐到财务 (224)20业务流程：XN-SD-BPD-502错误发票处理业务流程（本月） (227)20.1业务流程简介 (227)20.3业务流程各步骤说明 (229)20.4业务流程ERP操作说明 (230)20.4.1操作步骤：冲销发票 (231)20.4.2操作步骤：冲销发票 (233)20.4.3操作步骤：更改发货数量，发货过帐 (236)20.4.4操作步骤：更新订单销售价格 (239)21业务流程：XN-SD-BPD-503错误发票处理业务流程（跨月） (241)21.1业务流程简介 (241)21.2业务流程图 (242)21.3业务流程各步骤说明 (243)21.4业务流程ERP操作说明 (243)22业务流程：XN-SD-BPD-601销售退货流程 (244)22.1业务流程简介 (244)22.2业务流程图 (245)22.3业务流程各步骤说明 (246)22.4业务流程ERP操作说明 (246)22.4.1操作步骤：创建退货订单 (247)22.4.2操作步骤：修改退货交货单（审批） VA02 (251)22.4.3操作步骤：对退货交货单进行过账收货 (253)23业务流程：XN-SD-BPD-602借项凭证业务流程 (254)23.1业务流程简介 (254)23.2业务流程图 (255)23.3业务流程各步骤说明 (256)23.4业务流程ERP操作说明 (256)23.4.1操作步骤：创建销售订单 (256)23.4.2操作步骤：审批借項凭证请求 (261)24业务流程：XN-SD-BPD-603贷项凭证业务流程 (264)24.1业务流程简介 (264)24.2业务流程图 (265)24.3业务流程各步骤说明 (266)24.4业务流程ERP操作说明 (266)24.4.1操作步骤：创建销售订单 (266)24.4.2操作步骤：审批贷項凭证请求 (271)25业务流程：XN-SD-BPD-604 管输服务流程 (274)25.1业务流程简介 (274)25.2业务流程图 (274)25.3业务流程各步骤说明 (275)25.4业务流程ERP操作说明 (275)25.4.1操作步骤：创建项目 (275)26业务流程：XN-SD-BPD-605代输发运流程 (281)26.1业务流程简介 (281)26.2业务流程图 (281)26.3业务流程各步骤说明 (282)26.4业务流程ERP操作说明 (282)26.4.1操作步骤：创建项目 (282)27业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程 (289)27.2业务流程图 (290)27.3业务流程各步骤说明 (291)27.4业务流程ERP操作说明 (291)27.4.1操作步骤：采购收货 (292)28业务流程：XN-SD-BPD-608 按日监控流程 (295)28.1业务流程简介 (295)28.2业务流程图 (296)28.3业务流程各步骤说明 (296)28.4业务流程ERP操作说明 (297)28.4.1操作步骤：日用气量维护 (297)28.4.2操作步骤：日用气量监控 (301)28.4.3操作步骤：日用气量解锁 (303)29业务流程：XN-SD-BPD-609 货款监控流程 (306)29.1业务流程简介 (306)29.2业务流程图 (307)29.3业务流程各步骤说明 (307)29.4业务流程ERP操作说明 (308)29.4.1操作步骤：货款监控 (308)30业务流程：西南油气营销系统和SAP客户对照表 (311)30.1业务流程简介 (311)30.2业务流程图 (311)30.3业务流程各步骤说明 (311)30.4业务流程ERP操作说明 (311)30.4.1操作步骤： (312)31业务流程：其它数据月实际采集 (314)31.1业务流程简介 (314)31.2业务流程图 (314)31.3业务流程各步骤说明 (314)31.4业务流程ERP操作说明 (314)31.4.1操作步骤： (315)32业务流程：停车时间维护 (317)32.1业务流程简介 (317)32.2业务流程图 (317)32.3业务流程各步骤说明 (317)32.4业务流程ERP操作说明 (317)32.4.1操作步骤： (318)33业务流程：销售工厂移库功能查询表 (319)33.1业务流程简介 (319)33.2业务流程图 (319)33.3业务流程各步骤说明 (320)33.4业务流程ERP操作说明 (320)33.4.1操作步骤： (320)34业务流程：销售工厂移库功能增强 (323)34.1业务流程简介 (323)34.2业务流程图 (323)34.3业务流程各步骤说明 (323)34.4.1操作步骤： (324)35业务流程：ZP10SDRP006销售订单清单 (326)35.1业务流程简介 (326)35.2业务流程ERP操作说明 (326)35.4.1操作步骤 (327)36业务流程：ZP10SDDG038_004 油气两个工厂业务处理功能管理平台（移库调拨） (329)36.1业务流程简介 (329)36.2操作步骤 (329)37业务流程：XN-SD-BPD-408输气处输差处理业务流程 (336)37.1业务流程简介 (336)37.2业务流程图 (337)37.3业务流程各步骤说明 (338)37.4业务流程ERP操作说明 (338)37.4.1操作步骤：输差处理 (338)38业务流程：XN-SD-BPD-607 公司间转储流程 (341)38.1业务流程简介 (341)38.2业务流程图 (341)38.3业务流程各步骤说明 (342)38.4业务流程ERP操作说明 (342)38.4.1操作步骤：公司间转储 (342)1业务流程：XN-SD-BPD-001 客户主数据维护流程1.1 业务流程简介主要描述了西南油气田公司客户主数据维护申请、审批及在Adobe系统中进行填报、判断并在SAP系统中运行全过程；客户主数据维护由西南油气田公司二级单位提出维护申请，西南油气田公司审批客户主数据维护申请，二级单位财务部门补充财务数据，二级单位营销部门和财务部门负责人审批客户主数据维护申请表，在获得西南油气田公司同意后，由西南油气田公司处室检查客户主数据维护的准确完整性，并在Adobe 系统中进行填报并由该系统判断是否需在MDM公共数据编码平台维护基本数据；要求将客户主数据维护纳入到SAP系统中进行管理和控制；能够出具需要的相关报表等。
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中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目设备管理模块用户操作手册XN-PM-BPD-312工单申请流程西南油气田ERP项目组XX年04月30日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-05-06 初稿Vf XX-08-24 终稿目录1业务流程：XN-PM-BPD-312工单申请流程 (4)1.1业务流程简介 (4)1.2业务流程图 (4)1.3业务流程各步骤说明 (4)1.4业务流程ERP操作说明 (5)1.4.1 操作步骤：创建日常维修通知单，工单 (5)1.4.1.1完成该步骤的SAP角色名称 (5)1.4.1.2SAP菜单路径 (5)1.4.1.3详细操作描述 (5)1.4.2 操作步骤：创建大修通知单，工单 (23)1.4.2.1完成该步骤的SAP角色名称 (23)1.4.2.2SAP菜单路径 (23)1.4.2.3详细操作描述 (23)1.4.3操作步骤：创建预防性维修工单 (30)1.4.3.1 完成该步骤的SAP角色名称 (30)1.4.3.2SAP菜单路径 (30)1.4.3.3详细操作描述 (30)1业务流程：XN-PM-BPD-312工单申请流程1.1 业务流程简介本流程适用于西南油气田及其所有下属单位，本流程描述了设备年度维修计划业务情况处理的过程，其中涉及到在SAP 系统中创建通知单和维修工单流程；维修工单根据其工单分类不同，主要分为三大类：一是设备日常维修工单，二是设备大修工单；三是设备预防性维护产生的工单。
1.2 业务流程图完完完完完1.4 业务流程ERP操作说明目的对于西南油气田公司预防性维护计划，年度大修计划和日常维修所涵盖设备；实现设备维修通知单和工单的申请在SAP系统中进行管理；通过状态管理实现对业务的控制和规范。
触发条件预防性维护计划，设备大修计划通知单，工单由西南油气田所属三级单位设备管理人员创建，设备维修故障由西南油气田所属四级单位操作人员上报故障，三级单位创建通知单，工单。
必要条件通知单，工单必须从以下三个来源，才能创建：预防性维护计划，设备大修计划，设备维修故障。
菜单路径后勤>工厂维护>维护处理>通知单>创建后勤>工厂维护>维护处理>通知单>列表编辑>更改事务代码IW21 IW28操作提示详见各步骤的“操作或检查说明”1.4.1 操作步骤：创建日常维修通知单，工单1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属三级单位设备和设施管理人员1.4.1.2 SAP菜单路径后勤>工厂维护>维护处理>通知单>创建IW211.4.1.3 详细操作描述范例1：蜀南气矿某作业区设备管理和设施管理人员为该作业区某设备或设施创建日常维修通知单和工单▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按照1.4.1.2路径进入SAP系统，如上屏幕所示。
双击“创建”或使用“IW21”代码后进入下一个屏幕。
▪屏幕名称：建立PM通知单：初始屏幕▪操作或检查说明：通知单类型点击下来按钮，可选择说创建的通知单类型。
▪屏幕名称：建立PM通知单：初始屏幕▪操作或检查说明：双击M1，故障通知单▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释通知类型SAP中通知类型编码R M1 维护申请定)▪操作或检查说明：根据路径或输入事物码IW21后出现第一个界面，通知类型栏中，点击图标进入第二个界面，双击通知类型M1，回车进入下一个界面。
▪屏幕名称：建立PM通知：维护申请▪屏幕名称：建立PM通知：维护申请▪操作或检查说明：填写完成通知单描述，项目长文本，设备编号输入后回车，其他信息就自动带出来了，这是因为这些信息在设备信息中已经维护过。
▪操作或检查说明：如果机器停机维修或保养，停机栏位要打勾。
▪屏幕输入要求：字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释通知单描述通知单的描述R 蜀南合江采气作业区付1井站付1井天然气压缩机设备编号设备编码R 70000067061项目长文本故障或保养情况的详细描述R 蜀南合江采气作业区付1井站付1井天然气压缩机日常维修报告一旦输入内容，不能删除，只能增加描述功能位置功能位置编码R KTSC-G-02-03-01-02-01 针对功能位置的通知单此栏需要填写，针对设备的，设备中如维护了此项内容，可自动带出要求的起始日期计划故障的开始时间RXX.05.05 系统默认为填写通知单的时间，也可修改要求的结束日期计划故障的结束时间RXX.05.08 输入要求故障结束的时间停机是否停机C 如果是停机维修或保养，此栏需打勾计划员组负责设备或功能位置的单位O A05/17B1 如设备信息中维护过，此处可自动带出主工作中心设备或功能位置的维修班组ONPMG0203/17B1 如设备信息中维护过，此处可自动带出优先级维修的优先等级O 高定)▪操作或检查说明1）此屏，通知单描述，长文本和设备是必填项，其他可视情况而定。
填写完毕点击保存按钮，出现如下屏幕，并提示说创建的通知单已保存。
如果要直接创建订单，则点击，出现创建下一界面。
▪屏幕名称：建立PM通知：维护申请▪屏幕名称：更改PM通知：维护申请▪操作或检查说明：订单类型输入PM02,点击，出现以下界面▪屏幕名称：更改PM通知：维护申请▪操作或检查说明：日常维修工单版本号A,自控大修工单版本号B，分控大修工单版本号C，此例是日常维修工单申请，所以选择A,双进A版本后，点击出现下一界面。
▪屏幕名称：建立维修订单：中央表头▪操作或检查说明：抬头数据中的信息是从通知单以及设备主数据信息中带过来的。
点击工序，出现下一界面。
▪屏幕名称：建立维修订单：工序总览▪操作或检查说明：控制码PM01表示内部维修，控制码PM03表示委外服务维修。
这里以内部维修举例，所以控制码为PM01,工序短文本是维修步骤描述。
维护好此页面后，点击组件，进入下一界面。
▪屏幕名称：建立维修订单：组件总览▪操作或检查说明：点击组建后面的按钮出现以下界面。
▪屏幕名称：建立维修订单：组件总览▪操作或检查说明：查找条件选择：所描述的工厂物料，在工厂中输入17B1，然后点击，进入下一界面。
▪屏幕名称：建立维修订单：组件总览▪操作或检查说明：选择维修所需物料，双进就带入工单中。
▪屏幕名称：建立维修订单：组件总览▪操作或检查说明：输入需要的材料数量，库位，批次，库位和批次，可以点击字段后的选择，维护好的界面如下图。
▪屏幕名称：建立维修订单：组件总览▪操作或检查说明：点击按钮，系统自动计算出成本，在成本视图中可以看见计划成本。
▪屏幕名称：创建维修订单：成本概览▪操作或检查说明：保存后，系统也能自动计算出计划成本，维护增强视图中作业过程。
▪屏幕名称：建立维修订单：中央表头▪操作或检查说明：作业过程为必填字段，不清楚可向同级财务核实。
▪屏幕输入要求字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释订单描述订单的描述R 蜀南合江采气作业区付1井站付1井天然气压缩机设备编号设备编码R 70000067061 维护中心工作中心R NPMG0203功能位置功能位置编码O KTSC-G-02-03-01-02-01 针对功能位置的通知单此栏需要填写，针对设备的，设备中如维护了此项内容，可自动带出故障开始故障的开始时间R XX.05.05 故障发生的实际时间故障结束故障的结束时间C XX.05.10 申请的时候不用填写停机是否停机C 如果是停机维修或保养，此栏需打勾计划员组负责设备或功能位置的单位O A05/17B1 如设备信息中维护过，此处可自动带出主工作中心设备或功能位置的维修班组O NPMG0203 如设备信息中维护过，此处可自动带出工序短文本维修步骤R 停机，清洗，润滑组件所需物料R 10000010029业务范围业务所属板块R 1010 勘探生产板块为1010，天然气管道板块为4000 成本中心费用所进的成本中心R 17B007101作业过程财务辅助核算要素R104599 勘探生产板块以1045开头，天然气管道板块以14开头定)▪屏幕名称：建立维修订单：中央表头▪操作或检查说明：点击下达按钮，系统自动进行物料可用性检查，如果物料短缺，弹出提示，在短缺件清单可以看到物料情况。
▪屏幕名称：可用性检查：▪操作或检查说明：点击，可以查看物料短缺情况。
▪屏幕名称：确认建议▪操作或检查说明：在ATP数量里面，可以看见物料的库存和短缺情况。
▪屏幕名称：可用性总览▪操作或检查说明：点击回退按钮▪屏幕名称：确认建议▪操作或检查说明：点击继续按钮，回到可用性检查界面。
▪屏幕名称：可用性检查▪操作或检查说明：点击退回工单界面。
▪屏幕名称：建立维修订单：中央表头▪操作或检查说明：点击取消按钮。
▪屏幕名称：修改维修订单：中央表头▪操作或检查说明：点击修改用户状态为待料，然后点击，再保存。
下达订单时，如系统提示物料均可用，就可以直接点击保存。
1.4.2 操作步骤：创建大修通知单，工单1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称西南油气田所属三级单位设备和设施管理人员1.4.2.2 SAP菜单路径后勤>工厂维护>维护处理>通知单>创建IW211.4.2.3 详细操作描述范例2：蜀南气矿某作业区设备或设施管理人员创建大修通知单和工单▪屏幕名称：SAP轻松访问▪操作或检查说明：按1.4.2.2路径进入下一界面，或直接输入事务代码IW21。
▪屏幕名称：建立PM通知：初始屏幕▪操作或检查说明：通知类型选择M1，回车进入下一界面▪屏幕名称：建立PM通知：维护申请▪操作或检查说明：针对设备的大修申请，输入设备编号，针对设施的大修申请，输入功能位置编号，维护好通知单描述，长文本描述，和要求开始和结束的日期，评估优先级，以此此项维修是否需要停机维修。
然后点击。
▪屏幕名称：建立PM通知：维护申请▪操作或检查说明：大修订单类型选择PM01,输入工作中心后，点击，进入下一界面▪屏幕名称：建立PM通知：维护申请▪操作或检查说明：根据申请自控或分控大修，选择工单版本号，这里以自控大修举例，选择B蜀南气矿自控大修，再点击▪屏幕名称：建立大修、改造订单：中央表头▪操作或检查说明：填写订单描述，从版本号B可知是自控大修，用户状态为申请。
▪屏幕名称：建立大修、改造订单：工序总览▪操作或检查说明：委外维修控制码为PM03,维护好工序步骤，然后点击“外部”。
▪屏幕名称：建立大修、改造订单：工序总览▪操作或检查说明：设备外委物料统一填写：63，采购组可选所属二级单位采购组编码。
维护完相应内容后，点击进入下一界面。
▪屏幕名称：建立大修、改造订单：外协加工工序▪操作或检查说明：设备相关服务编号财务统一以“175”开头，选择服务编号后，填写单价，数量▪屏幕名称：建立大修、改造订单：外协加工工序▪操作或检查说明：如果作业设施或设备签订过总包或意向协议，保存时系统会弹出提示。