咨询项目管理流程.ppt

议书
项 目前
期 归档
关键点 阶段成果
?感受咨询 动机与方向
?初次沟通 备忘
?索取前期 所需关键资 料
?列出关键 访谈人员名 单 ?资料清单
?现场访谈 ?目标成果 界定 ?项目预算/ 报价
?访谈纪要
?访谈计划与 ?讨论备忘 提纲
?建议书框架
?完成建议 书 ?客户沟通 认同
?项目建议书 ?客户沟通函
?资料归档 ?前期总结
?基本情况总结
合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与
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项目前期
? 理解客户需求 ? 界定目标成果 ? 确定项目报价 ? 出具建议书
项目前 期形成 文档
? 客户初次沟通备忘 ? 项目前期需要资料清单 ? 项目前期工作计划 ? 项目前期访谈时间表 ? 项目前期访谈提纲 ? 项目前期访谈记录 ? 客户提供资料目录清单 ? 项目前期现场小结 ? 项目建议书框架 ? 项目建议书 ? 项目预算表 ? 客户反馈意见与调整对策 ? 项目前期总结 ? 项目前期归档文件
? 参加项目前期现场工作 ? 整理项目资料与访谈信息 ? 参加项目预算与建议书讨论 ? 起草项目建议书 ? 项目前期资料归档/移交责任经理
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项目前期
? 理解客户需求 ? 界定目标成果 ? 确定项目报价 ? 出具建议书
半天
时间要求 6-8天
1天
1-2天
3-4天
半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建
咨询项目管理与程序
从价值分析入手
以提升企业价值创造能力为终极目标
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
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项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
主管经理
? 参与项目计划 ? 独自完成自己模块的计划 ? 完成项目经理分配的工作 ? 保持质量和标准 ? 搜集/积累相关资料 ? 保存自己项目文件 ? 保存所得客户资料
? 项目准备阶段与现场调研阶段时间 计划（小时）
? 项目关键点提示 ? 项目准备会讨论提纲与会议纪要 ? 资料索要函 ? 信息需求单 ? 初步资料清单 ? 现场访谈时间表（第一期） ? 现场访谈提纲（重要访谈对象） ? 客户配合事项（初步）
? 承上启下 ? 项目质量控制 ? 项目规划 ? 领导现场工作 ? 实现项目目标 ? 成果质量与交付 ? 项目员工管理 ? 员工指导与培训 ? 项目知识积累 ? 客户沟通 ? 客户关系维护 ? 项目文件归档 ? 客户资料归档 /移交
? 整体项目规划 ? 人员配置 ? 项目监督管理 ? 二级质量控制 ? 参与客户高层沟通 ? 参与部分现场工作 ? 客户关系维护 ? 帐单/应收款 ? 项目直接成本 ? 行业知识管理 /积累
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? 参加项目组队 ? 信息上传下达 ? 分解项目模块、起草项 目规划、分工与预算 ? 组织项目准备会 ? 详细讲解项目成果 ? 项目相关问题答疑 ? 对项目程序、技能、知 识进行培训辅导 ? 讲解每位项目组成员的 责任 ? 参与确定项目参考资料 并提供给项目组成员 ? 组织完成准备阶段文档
? 理解项目目标、成果 ? 规划分配模块的进度并 与项目经理沟通 ? 参加知识、技能准备 ? 按要求搜集相关资料 ? 起草负责模块的资料清 单、访谈提纲等
主管经理负责与客 户交流，敦促客户 组成相应的项目组 织。
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工具与方法
阶段成果
项目分工表；
成立项目组；
项目预算表； 项目组织结构图。
项目分工、项目 进度、项目预算；
认同项目目标、 产品、成果；
项目管理组织。
第一阶段
? 项目组队 ? 项目规划 ? 项目认同 ? 项目组织
项目准 备形成 文档
? 项目管理表（总体规划、分工、时 间进度、预算、各组员工作进度）
客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则；
主管经理根据项目 技能要求指定项目 经理，并与项目经 理共同挑选项目成 员。
由项目经理完成项 目的时间规划，项 目分工。
主管经理、项目经 理负责与项目组成 员交流，统一对项 目目标、项目成果 的认同。
成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成 果认同; 客户合作; 一般为一周。
项目前期
? 理解客户需求 ? 界定目标成果 ? 确定项目报价 ? 出具建议书
合伙人
责任经理
项目经理
? 客户初次沟通，引导客户需求 ? 指导客户需求/项目目标/成果界定 ? 确定客户沟通策略 ? 参加前期部分访谈 ? 签发项目建议书 ? 费用确定 ? 建立客户档案，维护客户关系
? 参加初次沟通 ? 行业知识收集 ? 项目前期计划 ? 组织项目前期现场全过程 ? 项目预算与报价 ? 总结项目前期现场工作 ? 起草项目建议书框架 ? 复核项目建议书 ? 项目建议书演示 ? 完成项目前期总结 ? 项目前期档案管理
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合伙人
? 项目目标 ? 项目结构 /成果界定 ? 项目标准 ? 项目/客户政策与策略 ? 费用确定 ? 维护客户关系
项目前期
?界定客户需求 ?提交项目建议书
咨询流程的八个阶段
第一阶段
? 项目组队 ? 项目规划 ? Leabharlann Baidu目认同 ? 项目组织
第五阶段
?中期汇报
第二阶段
? 诊断准备 ? 初步诊断 ? 开工报告
第六阶段
? 征询反馈 ? 确定方案 ? 方案报告 ? 三级审核
第三阶段
? 项目再规划 ? 界定信息需求 ? 现场工作计划 ? 信息采集 ? 分析 /整理 /研究 ? 界定问题
第七阶段
?方案汇报
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第四阶段
? 客户交流 ? 方案形成 ? 方案论证
第八阶段
? 实施细则 ? 培训 ? 方案实施 ? 跟踪指导
第一阶段
? 项目组队 ? 项目规划 ? 项目认同 ? 项目组织
工作目标
工作原则
工作程序
关键点
完成项目组队； 完成项目规划；
项目组队以满足技 能要求及成本效益 为原则；
统一对项目目标、 项目规划、分工以
项目成果的认识； 项目人员技能为核
心；
组成项目管理委
员会。
项目目标、产品、
成果务必求得所有
项目人员的认同；
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第一阶段
? 项目组队 ? 项目规划 ? 项目认同 ? 项目组织
合伙人
责任经理
项目经理
项目成员
?确定责任经理 ?参与确定项目经理 ?审批项目计划与时间的 重大调整 ?审批项目目标与范围的 调整
? 确定项目经理 ? 确定项目组队 ? 复核项目规划、分工 ? 参加项目准备会 ? 讲解项目目标、范围、成果 ? 项目相关问题答疑 ? 提示项目背景、客户沟通策略 ? 必要的技能培训与知识培训 ? 指定项目参考资料 ? 与客户共同建立项目管理组织 ? 复核项目准备阶段形成文档