印染行业
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❖ 以生产规模分类：
（1）梭织物（棉、化纤）以“万米/年（月）”来计； （2）针织物、纱线、纤维以“吨/年（月）”来计； （3）成衣染色以“件/年（月）来计”；
对梭织物而言： （1）大型印染厂——年产8000万米以上， （2）中型印染厂——年产3000—8000万米， （3）小型印染厂——年产3000万米以下；
3,456,917 4,940,888 6,209,097 7,043,230 7,062,283 8,331,519 12,216,561 17,318,990
0.0257 0.0295 0.0318 0.0346 0.0309 0.0347 0.0408 0.0473
数据来源：国家统计局
全国印染行业概况
感和光泽； 3. 扎光整理：利用刻有花纹的金属辊筒，轧压于含有适量水粉的
织物上，产生凹凸花纹的效果； 4. 树脂整理：用有机化合物，在纤维素长链分子间发生交联反应，
获得（抗皱性、免烫、防缩、易干、耐磨）等效果；
主要设备： （1）拉幅机； （2）预缩整理机； （3）扎光机（电光机）； （4）树脂整理机； （5）热定型机；
1.排污证许可量与申户实际污水量： （1）1T/日：市场价2万/T（但因指标受限制，较少交易）； （2）1T/日：0.4仟/月出租； 例如：1000T/日排污量市场估价在2000万，出租收入40万/月；
2. 资金实际用途： （1）初期设备高投入行业，资金多用于购买新设备； （2）正常流动周转压力较小，如出现旧品回租，需关注实际用途；
2. 棉涤织物染整周转压力: （1）原料：1M~2M; （2）下游：2M~3M；（印花一般1M~1.5M） （3）基本无存货（代工行业）
3. 淡旺季：过年前后1~2M为淡季，12年受行情影响，上半年较淡；
征信要点
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印染基本工序
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后整理 印花 染色 染色前处理（练漂）
染色前处理（练漂）
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118,133,020 143,293,707 162,273,369 181,054,744 198,632,628 204,799,815 240,689,954 254,385,298
134,295,712 167,037,678 195,023,139 203,302,021 227,982,255 239,437,965 299,149,435 365,797,749
❖ 我国印染行业20%~35%产量用于出口，其余产品主要为国内 销售；我国印染行业在区域上分布较为集中，前五大省市占全 国营收的86.8%，以2011年为例，浙江省印染布营收1077亿 元，占全国总量的29.4%，紧随其后的分别是广东20.9%，江 苏15.8%，山东15.2%，福建5.5%；（详见图表）
❖ 按被染物形态：散纤维染色、纱线染色、织物染色、成衣染 色；
❖ 按染色温度和压力：高温高压染色、常温常压染色； ❖ 按染色方法：浸染、卷染、扎染； ❖ 按设备运转方式：间歇式染色、连续式染色； ❖ 按原料不同：棉、化纤，毛纱、毛线，丝织品；
染色方法分类
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省份 全国 浙江省 广东省 江苏省 山东省 福建省
2011年印染前5大省份数据比较（单位：千元、家）
规模以上 企业数量 比例
主营业务收入 比例
利润
利润率
2119 100.00% 365,797,749 100.00% 17,318,990 0.068
616 29.10% 107,708,139 29.40% 4,762,447 0.044
4. 对外担保复杂，担保比例过高（浙江企业）；
5. 印染工序少，产品附加值低，获利能力下降；
排污证
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宁波分公司案例：
1.绍兴吉盛祥针纺印染有限公司，核准金额3,750仟（黄吉定型机，新品）；
❖ 纯棉布料：原布 烧毛
退浆 煮练 漂酸洗 开轧烘
丝光（烘燥）
❖ 涤棉混合物： 原布 烧毛 退浆 煮练 漂白 涤增白
定型 丝光（烘燥）
使用设备：
（1）烧毛机：去除织物表面长短不一的纤毛，使布面光洁； （2）练漂机；去除织物经纱上的浆料，提高染色渗透度，降低染料使用量； （3）煮布机；去除织物表面杂质； （4）丝光机；向织物经纬向施加张力，浸轧浓碱工序中，提高耐久和稳定性 （5）开幅、轧水、烘燥机；把织物扩展成为平幅，通过真空吸水、轧辊、挤
常温常压染色机 100度以下 棉布类亲水性料
形态 危险性 染色时间
立式为主 较高 4、5小时左右/缸
卧式为主 较低 7、8小时/缸
染色机
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❖ 高温高压染色机
1.正面表列设备； 2. 宁波分公司操作品牌有浙江泰 坦、无锡建达、无锡杨佳、东霖、 台湾亚矶； 3. 目前市价多在400仟~600仟 /500公斤
财务报表分析要点
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1. 棉涤织物染整加工原料结构（来源宁波已承做17份印染报告）： （1）染剂、助剂：28%~35%； （2）人工：12%~17%； （3）水电：11%~14%； （4）煤（含蒸汽）：21%~25%； （5）毛利：15%~20%； （6）净利：5%~8%；（有印花工序会高2%~3%利润）
压，去除水分，最后烘干；
染色前处理（设备）
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烧毛机
练漂机
煮布机
丝光机
染色
染色即染上颜色，也称上色；
区别
高温高压染色机
温度
120度—140度
染色对象
源自文库
化纤类胚布、纱线疏水性料
数据来源：国家统计局
关于印染行业的基本概念
胚布、毛纺织品、丝织品坯绸
印染布、毛染整纺织品、印染丝织品
棉、化纤加工业
毛纺织加工业
绢丝、丝织品加工业
工业用纺
纺织服装
纺织品
❖
印染又称之为染整（dyeing and finishing），是一种加工方式， 也是染色，印花，后整理，洗水等的总称。主要将胚布、毛纺织 品、丝织品坯绸等原材料印染成印染布、毛染整纺织品、印染丝 织品，经过加工后，主要用于工业用纺织品、纺织服装和纺织品 的生产、制造；
圆网印花机
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后整理
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分解工序： 1. 拉幅：织物在印染时经向受力大被拉长，纬向受力小被缩小； 2. 预缩整理：用机械物理法，消除织物弛放收缩的作用，提高手
后整理（定型机）
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简介：合成纤维、涤纶、腈纶、丙纶及其混纺织物在染整加工中，经过 几道热处理，其中预定形及印染后的高温拉幅是主要热处理工序；织物 在适当拉伸状态下经过处理，并迅速冷却，从而消除涤纶等合成纤维分 子间的内应力，改善分子的整列度，提高其结晶度，达到尺寸的稳定度， 减少热变形的目的； 价格：1,300仟~2,200仟/台（台湾皇吉、韩国日新、无锡信宜、台湾力 根、新昌盛东） 产能：10~15吨/天/台；
负面表列
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1.污染及排污信息： （1）临时排污证； （2）当地污染、处罚信息； （3）汰旧换新、技术改造；
2. 营运周转资金周转压力加大；
3. 下游照会——印染产品质量问题；
全国印染行业概况
印染企业各年数据比较1
2004年~2011年全国印染企业规模指标变动（单位：千元、家）
企业数量 资产总计 主营业务收入 利润总额 利润率
2004年 2005年 2006年 2007年1~11月 2008年1~11月 2009年1~11月 2010年1~11月 2011年1~12月
1853 2187 2372 2523 2533 2845 2867 2119
吉盛祥、兴发印花：
印花机
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❖ 平网印花机
1.正面表列设备； 2.宁波分公司目前操作品牌有：湖州惠盛、 西安德高等； 3. 市场价格差异较大，主要集中在2,000 仟/台；
❖ 圆网印花机
1.正面表列设备； 2. 宁波分公司目前操作品牌有：上 海熙耀、西安德高、湖州越盛等； 3. 市场价格区间在1,200仟~2,000 仟/台；
1,576,113
1800
175
丝印染精加工 13,026,953 514,675 144
2011年印染行业不同细分行业销售收 入占比
毛染整, 6.74%
丝印染, 3.56%
棉、化纤 印染, 89.69%
染色方法分类
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LOGO
印染行业
——纯棉等混纺织布代工染整
Contents
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印染行业概况 印染行业相关知识介绍 财务报表分析要点 征信要点及负面表列事项 宁波分公司案例
全国印染行业概况
❖ 截止2011年12月，中国规模以上印染企业数量2119家， 资产总额2543亿元，占全部工业企业比重0.39%，同比 增长16.35%，2011年全国印染布总量593亿米，实现营 收3657亿元，利润总额173亿；（详见图表）
行业细分类
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指标 销售收入 利润总额 企业数量
2011年中国印染细分行业规模对比 棉、化纤印染精加工 毛染整精加工
328,098,925
24,671,871
15,228,202
467 22.00% 76,737,102 20.90% 2,447,256 0.031
538 25.38%
57,991,508 15.80% 2,147,418 0.037
134 6.32%
55,849,927 15.20% 4,605,015 0.082
101 4.76%
20,419,027 5.50% 1,055,126 0.051
3. 现场嫁动状况： （1）除染缸处于换水、维修阶段，多长时间嫁动； （2）定型机、印花机现场嫁动台数和实际每天有效的嫁动时间； （3）后整理配套设施充足性；
4. 借款/资金调度： （1）设备投入初期资金需求量较大，此时多需银行借款； （2）从代工转入带料行业，考察其带料部分对营运周转压力和资金
来源；
❖ 常温常压染色机
1. 非正面表列设备； 2. 价格主要集中在200仟/台，宁波
分公司基本未操作该类标的物
印花
印花是局部染色。工序：印花、蒸化、水洗（皂洗）；
制版材料 版框 图案区别 花回 适合面料 速度
平网印花机 尼龙材料 长方形 适合印精细的图案 不受限制 绒类面料 8~20米/分钟
圆网印花机 镍材料 圆形 适合印粗旷的图案 受圆周长64CM限制 各类面料 50~80米/分钟
（1）梭织物（棉、化纤）以“万米/年（月）”来计； （2）针织物、纱线、纤维以“吨/年（月）”来计； （3）成衣染色以“件/年（月）来计”；
对梭织物而言： （1）大型印染厂——年产8000万米以上， （2）中型印染厂——年产3000—8000万米， （3）小型印染厂——年产3000万米以下；
3,456,917 4,940,888 6,209,097 7,043,230 7,062,283 8,331,519 12,216,561 17,318,990
0.0257 0.0295 0.0318 0.0346 0.0309 0.0347 0.0408 0.0473
数据来源：国家统计局
全国印染行业概况
感和光泽； 3. 扎光整理：利用刻有花纹的金属辊筒，轧压于含有适量水粉的
织物上，产生凹凸花纹的效果； 4. 树脂整理：用有机化合物，在纤维素长链分子间发生交联反应，
获得（抗皱性、免烫、防缩、易干、耐磨）等效果；
主要设备： （1）拉幅机； （2）预缩整理机； （3）扎光机（电光机）； （4）树脂整理机； （5）热定型机；
1.排污证许可量与申户实际污水量： （1）1T/日：市场价2万/T（但因指标受限制，较少交易）； （2）1T/日：0.4仟/月出租； 例如：1000T/日排污量市场估价在2000万，出租收入40万/月；
2. 资金实际用途： （1）初期设备高投入行业，资金多用于购买新设备； （2）正常流动周转压力较小，如出现旧品回租，需关注实际用途；
2. 棉涤织物染整周转压力: （1）原料：1M~2M; （2）下游：2M~3M；（印花一般1M~1.5M） （3）基本无存货（代工行业）
3. 淡旺季：过年前后1~2M为淡季，12年受行情影响，上半年较淡；
征信要点
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印染基本工序
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后整理 印花 染色 染色前处理（练漂）
染色前处理（练漂）
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118,133,020 143,293,707 162,273,369 181,054,744 198,632,628 204,799,815 240,689,954 254,385,298
134,295,712 167,037,678 195,023,139 203,302,021 227,982,255 239,437,965 299,149,435 365,797,749
❖ 我国印染行业20%~35%产量用于出口，其余产品主要为国内 销售；我国印染行业在区域上分布较为集中，前五大省市占全 国营收的86.8%，以2011年为例，浙江省印染布营收1077亿 元，占全国总量的29.4%，紧随其后的分别是广东20.9%，江 苏15.8%，山东15.2%，福建5.5%；（详见图表）
❖ 按被染物形态：散纤维染色、纱线染色、织物染色、成衣染 色；
❖ 按染色温度和压力：高温高压染色、常温常压染色； ❖ 按染色方法：浸染、卷染、扎染； ❖ 按设备运转方式：间歇式染色、连续式染色； ❖ 按原料不同：棉、化纤，毛纱、毛线，丝织品；
染色方法分类
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省份 全国 浙江省 广东省 江苏省 山东省 福建省
2011年印染前5大省份数据比较（单位：千元、家）
规模以上 企业数量 比例
主营业务收入 比例
利润
利润率
2119 100.00% 365,797,749 100.00% 17,318,990 0.068
616 29.10% 107,708,139 29.40% 4,762,447 0.044
4. 对外担保复杂，担保比例过高（浙江企业）；
5. 印染工序少，产品附加值低，获利能力下降；
排污证
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宁波分公司案例：
1.绍兴吉盛祥针纺印染有限公司，核准金额3,750仟（黄吉定型机，新品）；
❖ 纯棉布料：原布 烧毛
退浆 煮练 漂酸洗 开轧烘
丝光（烘燥）
❖ 涤棉混合物： 原布 烧毛 退浆 煮练 漂白 涤增白
定型 丝光（烘燥）
使用设备：
（1）烧毛机：去除织物表面长短不一的纤毛，使布面光洁； （2）练漂机；去除织物经纱上的浆料，提高染色渗透度，降低染料使用量； （3）煮布机；去除织物表面杂质； （4）丝光机；向织物经纬向施加张力，浸轧浓碱工序中，提高耐久和稳定性 （5）开幅、轧水、烘燥机；把织物扩展成为平幅，通过真空吸水、轧辊、挤
常温常压染色机 100度以下 棉布类亲水性料
形态 危险性 染色时间
立式为主 较高 4、5小时左右/缸
卧式为主 较低 7、8小时/缸
染色机
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❖ 高温高压染色机
1.正面表列设备； 2. 宁波分公司操作品牌有浙江泰 坦、无锡建达、无锡杨佳、东霖、 台湾亚矶； 3. 目前市价多在400仟~600仟 /500公斤
财务报表分析要点
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1. 棉涤织物染整加工原料结构（来源宁波已承做17份印染报告）： （1）染剂、助剂：28%~35%； （2）人工：12%~17%； （3）水电：11%~14%； （4）煤（含蒸汽）：21%~25%； （5）毛利：15%~20%； （6）净利：5%~8%；（有印花工序会高2%~3%利润）
压，去除水分，最后烘干；
染色前处理（设备）
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烧毛机
练漂机
煮布机
丝光机
染色
染色即染上颜色，也称上色；
区别
高温高压染色机
温度
120度—140度
染色对象
源自文库
化纤类胚布、纱线疏水性料
数据来源：国家统计局
关于印染行业的基本概念
胚布、毛纺织品、丝织品坯绸
印染布、毛染整纺织品、印染丝织品
棉、化纤加工业
毛纺织加工业
绢丝、丝织品加工业
工业用纺
纺织服装
纺织品
❖
印染又称之为染整（dyeing and finishing），是一种加工方式， 也是染色，印花，后整理，洗水等的总称。主要将胚布、毛纺织 品、丝织品坯绸等原材料印染成印染布、毛染整纺织品、印染丝 织品，经过加工后，主要用于工业用纺织品、纺织服装和纺织品 的生产、制造；
圆网印花机
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后整理
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分解工序： 1. 拉幅：织物在印染时经向受力大被拉长，纬向受力小被缩小； 2. 预缩整理：用机械物理法，消除织物弛放收缩的作用，提高手
后整理（定型机）
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简介：合成纤维、涤纶、腈纶、丙纶及其混纺织物在染整加工中，经过 几道热处理，其中预定形及印染后的高温拉幅是主要热处理工序；织物 在适当拉伸状态下经过处理，并迅速冷却，从而消除涤纶等合成纤维分 子间的内应力，改善分子的整列度，提高其结晶度，达到尺寸的稳定度， 减少热变形的目的； 价格：1,300仟~2,200仟/台（台湾皇吉、韩国日新、无锡信宜、台湾力 根、新昌盛东） 产能：10~15吨/天/台；
负面表列
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1.污染及排污信息： （1）临时排污证； （2）当地污染、处罚信息； （3）汰旧换新、技术改造；
2. 营运周转资金周转压力加大；
3. 下游照会——印染产品质量问题；
全国印染行业概况
印染企业各年数据比较1
2004年~2011年全国印染企业规模指标变动（单位：千元、家）
企业数量 资产总计 主营业务收入 利润总额 利润率
2004年 2005年 2006年 2007年1~11月 2008年1~11月 2009年1~11月 2010年1~11月 2011年1~12月
1853 2187 2372 2523 2533 2845 2867 2119
吉盛祥、兴发印花：
印花机
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❖ 平网印花机
1.正面表列设备； 2.宁波分公司目前操作品牌有：湖州惠盛、 西安德高等； 3. 市场价格差异较大，主要集中在2,000 仟/台；
❖ 圆网印花机
1.正面表列设备； 2. 宁波分公司目前操作品牌有：上 海熙耀、西安德高、湖州越盛等； 3. 市场价格区间在1,200仟~2,000 仟/台；
1,576,113
1800
175
丝印染精加工 13,026,953 514,675 144
2011年印染行业不同细分行业销售收 入占比
毛染整, 6.74%
丝印染, 3.56%
棉、化纤 印染, 89.69%
染色方法分类
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印染行业
——纯棉等混纺织布代工染整
Contents
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印染行业概况 印染行业相关知识介绍 财务报表分析要点 征信要点及负面表列事项 宁波分公司案例
全国印染行业概况
❖ 截止2011年12月，中国规模以上印染企业数量2119家， 资产总额2543亿元，占全部工业企业比重0.39%，同比 增长16.35%，2011年全国印染布总量593亿米，实现营 收3657亿元，利润总额173亿；（详见图表）
行业细分类
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指标 销售收入 利润总额 企业数量
2011年中国印染细分行业规模对比 棉、化纤印染精加工 毛染整精加工
328,098,925
24,671,871
15,228,202
467 22.00% 76,737,102 20.90% 2,447,256 0.031
538 25.38%
57,991,508 15.80% 2,147,418 0.037
134 6.32%
55,849,927 15.20% 4,605,015 0.082
101 4.76%
20,419,027 5.50% 1,055,126 0.051
3. 现场嫁动状况： （1）除染缸处于换水、维修阶段，多长时间嫁动； （2）定型机、印花机现场嫁动台数和实际每天有效的嫁动时间； （3）后整理配套设施充足性；
4. 借款/资金调度： （1）设备投入初期资金需求量较大，此时多需银行借款； （2）从代工转入带料行业，考察其带料部分对营运周转压力和资金
来源；
❖ 常温常压染色机
1. 非正面表列设备； 2. 价格主要集中在200仟/台，宁波
分公司基本未操作该类标的物
印花
印花是局部染色。工序：印花、蒸化、水洗（皂洗）；
制版材料 版框 图案区别 花回 适合面料 速度
平网印花机 尼龙材料 长方形 适合印精细的图案 不受限制 绒类面料 8~20米/分钟
圆网印花机 镍材料 圆形 适合印粗旷的图案 受圆周长64CM限制 各类面料 50~80米/分钟