三一重工的战略分析分析

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总成本领先战略是一种格外依赖于先发制人策略的一种战略,赢得总成本最低的地 位通常要求具备较高的市场份额,要求持续的、大规模的资本投 资,易于制造的 产品,严格的成本控制,低成本的分销系统等。 目前,工程机械产品供大于求,市场竞争激烈;消费者使用产品的方式和要求基本 相同;并且由于竞争对手较多,消费者的转换成本很低,并且具有较强的侃价能力, 这些都支持三一重工采用总成本领先战略,但是,三一重工的规模与国外企业、行 业内原领先企业相比,规模较小,制造工艺和制造成本控制较弱,而制造上的投入 大、见效慢,成本相比国内领先企业有一定差距,公司的资源和组织结构对此战略 构不成强有力的支持,因此,对于国内竞争对手不采用总成本领先战略。对于国外 竞争对手,由于中国人力资源成本低廉等原因,国内产品价格具有很大的价格竞争 优势,所以,在产品质量相差不是很大的情况下,对国外竞争对手采取总成本领先 战略会取得较好的效果。
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政治和法律环境分析:
①我国政局状况稳定。 ②政府行为影响:因股权分置改革承诺, 非流通股股东三一集团有限公司持有的 股份有限售条件这间接影响到公司股权 分布结构。 ③法律法规:我国主要有《企业法》、 《公司法》、《工业企业经济管理法》、 《经济合同法》等规范企业操作法律。 ④国际政治法律因素:在全球,三一建 有12个海外子公司,业务覆盖达150个国 家,产品出口到110多个国家和地区。目 前,三一已在印度、美国相继投资建设 工程机械研发制造基地。所以国际政治 局势的变动很可能会带来一些无法预料 的损失。
经济环境因素:
①社会经济结构:三一重工经过股份改 制,已经由公有制变为私有制,顺应潮 流趋势。 ②市场需求:国际市场对中国工程机械 的需求旺盛,出口量值高速增长。但是 和其他行业相比,以基础设施建设为重 要市场需求的机械工程行业的需求仍然 很大。 ③经济体制:我国是社会主义市场经济 体制,就是市场在社会主义国家宏观调 控下对资源配置起基础性作用。 ④宏观经济政策:湖南省2010年正式出 台《湖南省人民政府关于鼓励和支持机 械工业产业发展的意见》明确提出,将 重点扶持5大核心企业,从财政,税收, 土地,政府采购等多方面支持机械重工 产业发展。
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三一集团主业是以“工程”为主题的机械装备制造业,目前已全面进入 工程机械制造领域。主导产品为混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起 重机械、非开挖施工设备、港口机械、风电设备等全系列产品。其中混凝土机械、 桩工机械、履带起重机械为国内第一品牌,混凝土泵车全面取代进口,国内市场占 有率达57%,为国内首位,且连续多年产销量居全球第一。 三一重工是中国最大、全球第五的工程机械制造商,也是世界最大的混 凝土机械制造商。近年来,三一连续获评为中国企业500强、工程机械行业综合效 益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”、中国最具成长力自主品牌、中国 最具竞争力品牌、中国工程机械行业标志性品牌、亚洲品牌500强。
我国的工程机械制造行业的出现了明显的拐点,市场的需求量和整个行业的产量 明显冲突,供过于求现象日益明显。虽然工程机械制造业颓势明显,但是其在机 械制造业中的重要地位依然不可撼动。相比其他机械子行业中,工程机械制造业 的工业增加值和利润率始终占保持着领先地位。
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《机械基础零部件挖掘机加长臂产业振兴实施方案》、《农业机械实地安全检验办 法》等,国家政策的扶持使得工程机械挖掘机挖斗行业迎来迅速发展机遇。
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以三一重工的财务报表为例,分析工程机械制造行业的盈利能力。通过上述图表可 以看出三一重工的每股收益相比较低,是因为这几年连续增发,股本增加,导致每 股收益降低。但其余的各项指标,如主营业务收入、净利润、销售毛利率等都遥遥 领先其他竞争对手,奠定了三一重工行业龙头的地位。三一重工属于固定费用较高 的重工业,要求有较高的毛利率以弥补较大的固定成本。尽管08年金融危机的余波 未消,但是三一重工的销售毛利率仍然稳定,说明产品的盈利能力仍然较强,具有 稳定的成本和市场,增强了企业的抗风险能力。
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在日趋饱和的市场,日渐激烈的市场竞争等大环 境下,联合并购成为工程机械制造企业获得竞争 优势的主要手段。在建厂的前提下,优化企业产 品结构,以达到提高生产能力,扩大市场份额, 获取规模效益的目的。以高技术为内涵的行业来 自技术创新的威胁,使跨国公司走上了联合之路, 以形成强大企业间的战略并购,导致了机械工业 的竞争格局出现了协作型的局面。
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工程机械行业现有竞争对手众多,国内企业有柳工、三一重工、徐工、中联重科以 及山推等众多竞争者,国际则有美国卡特彼勒,日本小松以及德国西门子等公司。 就国内而言,虽然三一重工为中国最大的工程机械制造商,但其实力与中联业务等 相当,所以中联重科是其近期最大的竞争对手。可见在工程机械企业制造行业的竞 争是有多激烈。
由于长期粗放经营增长方式的影响,我国工程机械低技术含量的产品生产能力过剩, 而高技术含量的产品生产能力却严重不足,导致工程机械产品的档次不高,难以满 足市场上不断升级的客户需求。特别是在国内市场国际化的情况下,国内公司却仍 在产品低端同质化,低水平的价格战竞争上纠缠不清。我国工程机械企业在逐步走 出多数集中在产业链低端的局面,向拥有核心竞争力的高质产品的产业链高端迈进 中拥有广阔的空间。
工程机械产品的需求主要来自于房地产、基础设施建设、采矿业等下游行业的投资。 受国家投资政策和经济发展的拉动,这些行业的投资规模均将持续扩大。中国庞大 和活跃的内需市场为工程机械行业提供了广阔的发展空间。
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城市化和工业化进程决定工程机械仍有较大发展空间。我国城镇化进程加快,城镇 人口由1.7亿人增加到4.8亿人,占全国总人口的比例由17%提高到36%。城镇化建设 对工程机械市场起到了巨大的推动作用,现在国家和地方用于城镇改造和房地产业 建设的投资每年近万亿元。在今后30年左右,将农村人口向产业化、工业化转移是 我国长期的发展战略,也是解决好“三农问题”的根本途径,城镇化人口比例还要 继续上升,因此,城镇化建设中工程机械行业具有较好的成长空间。 从上述工程机械行业的各个特征分析,可知目前 国内工程机械行业正处于生命周期中的成长期。 总得来说,中国工程机械行业的市场需求量大、 厂商间的竞争也日益加剧使得企业必须提高生产 技术、降低成本来打败对手,以便在市场上取得 一席之地。由此认为,中国的工程机械制造行业 仍然处于成长阶段。
社会文化环境因素:
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工程机械作为在土方工程、石方工程、交通建设工程、水电建设工程、矿山建设与 开采、建材开发作业、流动式起重装卸作业等各种工程中,进行综合机械施工以及 与上述工程相关的工业生产中所必须的作业设备。工程机械独有的工作特点和应用 范围使其并没有明显的替代品出现。
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与其他产品不同,工程机械用户多 数是单位和具有一定经验的私人老 板,他们的共同特点就是对各自需 要的工程机械其生产企业中几个主 要大品牌和专业化品牌已深入人心, 已经形成了品牌效应。而这些品牌 企业之间的竞争相当激烈,那么竞 争就只能拼可靠性、拼价格。这无 疑给购买商有了讨价还价的机会。 同时,工程机械的性能和售后服务 对客户的正常生产作业非常重要, 对工程机械的性能及售后服务要求 很高。
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综上所述,三一重工的一般性竞争战略为:对国内竞争者采取差异化战略,重点 是产品的差异化、品种的差异化、品质的差异化和服务的差异化。产品的差异化 是指公司开发出处于国内外同行技术前沿的产品,促使产品的升级换代;品种差异 化是指公司实施产品品种的大型化、微型化和成套化战略,规避国内产品集中在中 间屡面龅恶性竞争;品质差异化是指公司大力开发技术壁垒高、市场竞争弱的高品 质产品,替代进口产品,同时逐步进入国际市场;服务差异化是指公司对不同的产 品采取更准确的客户需求分析和市场的再细分,为客户提供个性化的产品和服务模 块。通过实施差异化战略,全面提升公司产品、服务、品牌全方位的竞争优势。 对于国外竞争者采取总成本领先战略。即在与国外品质接近的情况下,产 品以较 低的销售价格进入市场,利用产品的高性价比参与竞争。通过进一步提高全员劳动 生产率,控制管理成本、财务成本和利用现有营销网络降低营销成本,以保持和加 强公司产品在成本方面的竞争优势。同时辅以营销、服务差异化战略,利用本土优 势有效地抵挡国外企业的侵入和冲击。
比如:中建市政与三一重工强强合作,双方的合 作将有效实现优势互补,对国内盾构机技术实力 的提升起到促进作用。三一重工与北京市轨道交 通建设管理有限公司、北京市政路桥、中铁五局、 中建市政战略合作以提升北京城市建设和装备产 业整体竞争力。
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国际市场对中国工程机械的需求旺盛,出口量值高速增长。但是和其他行业相比, 以基础设施建设为重要市场需求的机械工程行业的需求仍然很大。2012年,除保障 房建设投资、农田水利建设投资继续增长外,铁路等基础设施建设投资逐渐回暖, 物价逐步回落,资金压力趋缓,预计2012年工程机械市场需求和2011年持平。 同时,交通基础设施建设的大发展,必将带来基础设施、土建工程的繁荣,这将给 工程机械行业带来大的发展机会。就2014下半年工程机械市场需求情况预测来看, 中国铁路总公司对外披露,近期全国有14条铁路集中开工。业内人士称,当前铁路 项目集中开工将拉动对相关工程机械的需求。
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我国在基础产业及制造业领域技术装备 水平较发达国家落后,同时,我国工程 机械制造业处于发展成长期,使得目前 还较难形成一个完整的配套件生产制造 体系,以至于某些关键配套件产品不能 满足市场需要。特别是像发动机、液压 元件受到国外制造商的制约,供应商有 很强的讨价还价能力。而一般的通用零 部件国内供应商较多,使工程机械主机 制造企业有较多的选择机会。钢铁供应 商规模较大,谈判力量与公司相当;其 它部件供应商谈判力量较小。总体上看, 公司的谈判能力较强 。
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机械制造业是老牌的工业产业, 发展历史悠久,技术成熟度较 高。各个国家和地区,特别是 发达国家更重视发展机械制造 业,充分体现了机械制造业作 为高新技术产业化在推动整个 社会技术进步和产业升级中不 可替代的基础作用。
地位基础化发达国家重视装备制造业的发 展,不仅因为其在本国工业中所占比重、 积累、就业、贡献均占前列,更在于装备 制造业为新技术、新产品的开发和生产提 供重要的物质基础。工程机械制作行业是 现代化经济不可缺少的战略性产业,即使 是迈进"信息化社会"的工业化国家,也无 不高度重视机械制造业的发展。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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传统工程机械配件业的优势在于它们拥有实体店,在线上购物的客户可以亲自到实体店对比 配件的型号、大小、包括检验质量,而在线下的顾客同样可以在线上下订单。“顾客可以通 过自己的手机在配件销售实体店现场看好商品,线上下单,线下支付,同时带走所要买的配 件商品。这种模式将双向影响工程机械配件行业线上线下的销售。可以预见的是,工程机械 配件行业的电子商务平台的发展前景十分广阔,谁率先发展,抢占先机,谁就能占领市场, 赢得更多的商机。诚然,这种新兴的营销方式给传统的工程机械制造企业带来了威胁。
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所谓差异化战略,是指为使企业产品、服务、企 业形象等与竞争对手有明显的区别,以获得竞争 优势而采取的战略。这种战略的重点是创造被全 行业和顾客都视为是独特的产品和服务。 工程机械差异化战略建立在产品的耐用性、服务、 备用件供应和出色的销售网络之上,辅之以削减 所有不至于影响歧异性的各方面成本等策略,实 现与竞争对手相比的成本相等或成本近似。 三一 重工具有强大的生产营销能力、技术创新能力, 强势的三一品牌,拥有强大的直销网络,同时三 一重工的成本低于国外竞争对手、近似于国内竞 争对手,这些资源支持公司采用差异性竞争战略。 根据目标聚集战略要求的外部条件以及三一重工 的使命和经营目标,不拟采用目标集聚战略。
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