中国染料工业现状与发展趋势

我国染料工业现状与发展趋势■ 文/纪立军上海安诺其纺织化工股份有限公司董事长近年来，我国染料工业迅猛发展，形成了一个从原料、中间体、助剂到成品配套、种类基本齐全的独立行业。

目前，我国能生产硫化染料、直接染料、酸性染料、碱性染料、冰染染料、还原染料、活性染料、分散染料、中性染料、阳离子染料及其他11个大类的染料，品种近400种。

2010年我国染料的产量达到75.6万t，我国已成为全球染料生产、消费和贸易第一大国。

2010年是“十一五”收官之年，我国的染料行业有很多新的变化。

2011年是“十二五”开局之年，染料行业依然保持着良好的增长势头。

一、我国染料行业发展的现状与变化进入21世纪后，人民物质和文化生活的提高，要求染料工业提供品种繁多色彩鲜艳的染料；塑料、涂料、文教用品、建材等工业的发展，对高级有机颜料的需要量大大增加，我国有机颜料、染料开发和生产进入一个新时期。

2001年全国染料产量33.74万t，有机颜料产量7.46万t。

2003年中国分散染料产量创25万t。

2004年全国染料产量59.83万t，同比增长10.4%；有机颜料产量14.36万t，同比增长13.3%。

2005年全国染料产量64.09万t，同比增长7.12%；有机颜料产量15.66万t，同比增长9.08%。

尤其是“十一五”期间，2006年、2007年、2008年、2009年、2010年我国染料的产量分别是69.9万t、75.4万t、67.8万t、71.9万t、75.6万t，平均增长率1.98%，有机颜料的产量分别是18.3万t、20.0万t、18.5万t、18.2万t、22.4万t，平均增长率5.18%。

“十一五”期间，我国染料行业产量保持在68万～76万t左右，占世界染料总产量的70%左右。

近几年，中国民营染料生产企业迅速崛起，大大促进了国内染料生产企业的改革和发展，国内染料工业呈现出全新的产业格局与强劲的增长势头，整体处于完全竞争的态势，国际竞争力不断增强。

同时，国内染料工业产业集中度不断提高，目前国内最常用的分散染料领域，基本形成了大型染料生产企业垄断市场的竞争格局。

但进入“十二五”后，情况发生了很大变化，一些问题和矛盾陆续出现，染料工业发展依然面临严峻的挑战：一是通胀带来成本居高不下，企业处于两难境地。

2011年以来，通胀形势紧逼企业成本，企业购买的原材料价格大幅上涨，加上电力、燃料以及运费，还有工人工资等都在上涨，增加了企业的各项支出，大大降低了染料工业利润空间。

随着节能减排力度的加大，环保投入也越来越大,对染料企业Advanced Materials Industry 54影响不小，小的染料企业承担不起，环保门槛的提高对小企业可谓是生死考验，但对大企业来说，却是机遇，能够优化染料结构，促进升级，加快染料工业的转型。

二是对研发投入不足，科技创新有待加强。

我国大多数染料企业对研发投入不太重视，一些染料企业的技术创新苦于经费太少或者根本就没有经费，甘愿维持现状，因为去买别人的比自己进行技术创新划算；还有的染料企业认为，搞研发和创新是国家和科研院所的事，企业即便把资金都投入到技术创新上来，也不能立竿见影。

因此，科技的投入越来越少，自主创新能力越来越弱，拥有自主知识产权的新技术、新产品越来越少，导致我国染料行业技术创新的步伐越来越慢，以致于影响到染料工业发展的全局。

三是染料的环保生态成为影响行业发展的重要因素。

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》虽然还未实施，但新标准对于老标准来说，覆盖面更广，对有毒有害物质控制的更严，这也说明了国家对生态安全的重视程度。

并且，染料不生态，对健康不利，也直接影响到消费者的信心，影响到市场的需求，影响到企业和行业的发展。

四是营销工作依然面临着矛盾，如赊销问题依然困扰着企业，此外，出口依然存在很多的困难，关键是外部环境不宽松，化学品注册、评估、许可和限制(R E A C H)法规对中国染料企业的出口影响很大。

二、我国染料行业发展的新趋势染料行业是化工行业的重要分支之一，染料工业所生产的各类染料、有机颜料等广泛应用于纺织、食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域。

染料最大的应用领域是纺织印染行业，因此，染料行业的发展与纺织印染行业的景气度直接相关。

但是，我国纺织印染行业对外依存度较高，受国际市场需求波动影响较大。

国家通过制定《纺织工业“一五”展规划》、《纺织工业调整和振兴规划》等有关扶持政策有力推动了与纺织行业配套的染料工业的发展，特别是促进了我国环保型、高档次、特色化染料产品的研究开发和推广运用。

笔者认为，未来几年，我国染料行业发展趋势将会是如下几方面：一是我国纺织印染行业总体上的平稳发展保证染料市场需求的稳定增长。

我国纺织业在加入世界贸易组织并取消纺织品限额后获得了长足发展，目前，我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球的比例接近50%，一直保持着世界最大的纺织品服装生产国地位。

尽管金融危机的影响会继续存在，但随着国家纺织业扶持政策的逐步落实，国内纺织品消费市场将获得快速发展。

国家政策鼓励积极拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额，因此在中长期内我国纺织工业仍将保持稳定增长的趋势。

我国纺织行业的平稳发展使得其对染料产品的总需求量将保持稳定的增加，近几年我国染料行业整体呈现稳定增长的趋势。

二是国内纺织品需求的巨大潜力是染料市场拓展的重要保证。

国内纺织品市场存在尚待开发的巨大潜力，以服装、纤维消费为例，我国年人均消费量不到发达国家的一半，我国农村消费量仅是城镇的1/5，因此，国内特别是农村纺织品消费市场需求极大。

当前，国内市场正处于消费环境加快改善、需求结构逐步升级的关键时期，农村的消费潜力正逐步释放，随着我国城镇化进程的进一步推进，农民可支配收入的不断提高，再加上农村商业网点建设的不断完善，农村市场的部分潜在需求将转化为现实需求，染料行业开拓农村市场将大有可为。

三是家纺、汽车内饰、产业用纺织品等新兴市场促进染料市场规模扩大。

根据《纺织工业调整和振兴规划》，2010年，我国服装、家用、产业用3大终端产品纤维消耗比例调整至49﹕32﹕19，染料在家纺、汽车内饰、产业用纺织品等领域的市场需求将快速增加，针对上述领域及相关细分市场的染料开发将会得到快速发展。

四是印染行业的持续发展和产业集中有效拉动染料需求。

作为染料业的直接下游行业，我国印染业进入新千年后保持了快速的发展，全国规模以上印染企业印染布产量年均增长率接近20%，我国印染布产量和消费量的持续增加将直接拉动染料产品的市场需求保持增长。

国际金融危机虽使得印染企业出现了一些困难，但是行业发展的基本面没有改变，产业优势依然存在，而我国内需市场的不断发展保证了印染行业中长期向好。

同时，我国印染行业企业也将通过产业升级和并购重组快速走向集中，形成规模优势，从而对我国染料产品的市场发展和产业升级产生积极影响。

五是特色化成为染料产品未来发展趋势。

随着世界经济的不断发展，国际纺织品的消费呈现出市场、品种、式样、花色多元化及崇尚自然环保的趋势。

我国纺织产业正经历结构调整和产业升级，加速由纺织大国向纺织强国的迈进步伐。

经济的持续增长使消费者的购买力不断增强，由此对纺织品的个性化、舒适化、品牌化和时尚化新材料产业NO.11 201155的需求也不断增加，各种新型纤维和混纺面料产品不断涌现，以迎合消费者的特殊需求，这将推动具有更好染色性能指标和特色化染色效果的高端染料需求快速增长。

六是国际市场竞争格局出现新变化。

目前，发达国家企业逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度2国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购2国代工厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。

中国、印度等发展中国家的染料工业也因染料制造技术的转移和纺织工业的快速发展而涌现出一些具有强大生产实力和较强研发实力的大型企业和一大批中小型染料企业，并投入大量资金进行染料新产品和应用技术的研发，这对欧美企业形成了较大冲击，但短期内其竞争优势仍然主要体现在附加值较低的常规染料领域。

七是绿色环保及其生产工艺成为染料产品未来发展趋势。

随着人类环保意识的日益增强，环保政策要求日益提高，绿色纺织品及环保技工技术已成为国际纺织品贸易的基本要求和我国纺织工业可持续发展的前提，这促进了环保型染料新技术、新产品的开发进程，绿色、环保染料新产品和新应用技术成为染料产业发展的必由之路。

我国染料工业的环保发展趋势体现在以下3个方面：①染料产品本身的环保性，染整加工后面料完全不含或基本不含对人体有害的化学物质；②染料生产采用环境友好的生产工艺，不仅生产过程中的能耗减低，而且三废排放量下降；③染料产品和配套染整工艺可以提高印染一次成功率，降低印染污水排放量。

八是提升应用技术和服务能力也是染料行业发展方向，染料的应用技术决定了染料行业今后的发展方向。

目前市场上有上千种染料产品，而各种纤维及混纺的纺织品面料种类更加繁多，加上人们对各种面料的染色效果的不同需求，选用合适的染料产品和印染工艺以满足客户要求成为摆在染料厂商和印染企业面前亟待解决的难题。

在现有染料的基础上，开发不同的应用工艺，扩大染料的应用范围，将是染料行业未来的发展趋势之一。

三、应对染料行业新变化的措施染料工业虽然是小行业，但在经济发展中地位重要，鉴于当前全国染料工业面临严峻形势，环保投入大，产品销售难，成本升高，效益下降，使得本来就利润微薄的染料行业面临命悬一线的现实。

建议国家加大政策支持力度，在贴息贷款、税收等方面给予扶持政策，帮助染料企业解决面临的问题，确保染料行业的健康发展。

目前，货款回收较为困难，赊销现象普遍，销售回款率太低，“连环债”现象严重。

作为染料企业和经销商要采取科学合理的措施，加强应收货款管理，努力杜绝这一现象。

当前，出口仍然是染料企业的一个方向，出口量和出口创汇有所增长，但增速渐缓、人民币升值、出口退税政策的改变，加上出口环境难以改善等都在制约着染料出口。

例如，R E A C H法规对中国的影响很大，2009年1月1日起包含化学物质的产品将分阶段地被禁止进入欧盟市场，仅深圳一地每年就有1000多亿元人民币的输欧产品退出欧盟市场。

因此，优化出口环境很有必要。

技术创新将是染料工业应对未来市场竞争的有效措施，只有研制新品种和新技术，不断地进行创新，才能不断提高染料的匀染性、移染性、发色强度及牢度，适应印染工业发展的要求。

另外，根据2009年1-9月欧盟和美国对中国纺织服装类产品发出的通报召回激增，以及国家对纺织染料安全生态性的更加严格要求，染料质量的提高迫在眉睫，“产品质量问题和生态问题”是当前消费者最关心的问题，也是影响出口效益的最大因素。