采购订单系统(客户管理+订货单)
客户订单管理流程
客户订单管理流程客户订单管理是企业经营中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产、销售和客户满意度。
一个良好的客户订单管理流程能够有效地提高订单处理效率，降低成本，提升客户满意度，从而促进企业的可持续发展。
下面将介绍一个较为完善的客户订单管理流程，以供参考。
1. 订单接收阶段。
当客户下达订单后，首先需要将订单信息准确地录入系统中。
这一步很关键，因为订单信息的准确性直接关系到后续的生产和交付。
在录入订单信息时，需要仔细核对客户提供的订单内容，确保没有遗漏或错误。
同时，需要及时将订单信息传达给相关部门，如生产部门、采购部门等，以便他们能够及时做好准备工作。
2. 订单审核阶段。
在订单接收后，需要对订单进行审核。
审核内容包括订单的合法性、完整性、以及与企业实际生产能力的匹配性。
在审核过程中，需要注意订单是否存在违约风险，是否符合企业的交付周期，以及是否能够满足客户的要求。
只有通过了审核的订单，才能够进入后续的生产和交付环节。
3. 订单生产阶段。
订单生产是客户订单管理流程中的核心环节。
在订单生产阶段，需要根据订单要求，合理安排生产计划，确保生产进度和质量。
同时，需要与客户保持良好的沟通，及时反馈生产进度，以便客户能够了解订单的实时情况。
在生产过程中，需要不断优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。
4. 订单交付阶段。
订单交付是客户订单管理流程的最后一环。
在订单交付阶段，需要确保订单能够按时、按量地送达客户手中。
在交付过程中，需要注意货物的包装和运输，以确保货物在运输过程中不受损坏。
同时，需要及时通知客户订单的交付情况，以便客户能够及时安排接收工作。
通过以上客户订单管理流程，企业能够更好地管理客户订单，提高订单处理效率，降低成本，提升客户满意度。
在实际操作中，企业可以根据自身的实际情况，对客户订单管理流程进行适当调整和优化，以更好地适应市场需求和客户需求。
希望以上内容能够对大家有所帮助。
财会之采购申请单采购台账及订货单
财会之采购申请单采购台账及订货单在财会管理中，采购是一个非常重要的环节。
为了保证采购过程的规范和透明，采购部门需要建立完善的采购申请单、采购台账和订货单等相关文件。
接下来，我将分别介绍这三个文件的内容和作用。
首先，采购申请单是一个内部文件，由各部门向采购部门提出物品采购需求的申请。
采购申请单必须包含以下内容：申请日期、申请部门、申请人、物品名称、规格型号、数量、单价、合计金额等。
采购申请单的目的是明确采购需求，并提供给采购部门作为工作依据。
采购申请单还可以作为审批流程中的有效证据，方便财务部门审核和核准支出。
其次，采购台账是一个记录采购信息的日志。
每次进行物品采购时，采购员都需要将采购信息记录在采购台账中。
采购台账必须包括以下内容：采购日期、供应商名称、物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
采购台账的目的是跟踪采购过程，方便采购员核对供应商提供的发票和收据，并确保采购的准确性和合规性。
采购台账还可以用于日后的查询和检查，帮助财务部门进行账务审计和成本核算。
最后，订货单是由采购部门向供应商发出的采购指令。
订货单必须包括以下内容：订货日期、供应商名称、物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
订货单的目的是明确双方的交易内容和要求，确保供应商按照采购部门的指示进行发货。
同时，订货单也是采购部门与供应商之间的法律凭证，可以作为采购合同的一部分。
在收到货物后，采购部门还可以根据订货单核对物品的数量和质量，确保供应商的履约情况。
综上所述，财会管理中的采购申请单、采购台账和订货单等文件，在保证采购过程规范和透明的同时，也方便了内部各部门对采购情况的掌握和监督，帮助财务部门进行账务核准和成本控制。
因此，建立健全这些文件是财会管理中不可或缺的一部分。
管理信息系统数据流程图详解
（4）数据流程图的核心是“处理功能”处理数据 流。
数据流
处理 数据流
3.2 开发E-R图 传统的系统开发方法都把重点集中在新系统的数据 存储需求上，而数据存储需求包括数据实体、数据 实体的属性以及它们之间的关系。我们采用E-R图来 定义数据存储需求的模型。
在E-R图中矩形代表数据实体，连接矩形的直线代表 数据实体间的关系。
不断修改，也要和其他系统建设者共同商讨一求一致意
14 .4 绘制数据流图注意事项
• 14.4 绘制数据流图的注意事项
•
（1）关于自顶向下、逐层分解
•
（2）数据流必须通过加工
•
（3）数据存储环节一般作为两个加工环节的界面来
安排
•
（4）编号
数据流（程）图
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管理信息系统
23
顶层
顶层的顶层数据流程图只需指明处理与有关外部实体之 间的信息交换关系就可以了，无须考虑内部的处理、存 储、信息流动问题。
D3 总数
D3 库存的目录
数据存储
D7 总数
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D8 供货单位
D7 总数
重复的数据存储
管理信息系统
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销售量 计算销售量
存入数据
计算销 售量
销售量
D4 商品销售账
读出数据
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管理信息系统
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• 数据存储是用来存贮数据的。在分层DFD中，数据存 储一般仅属于某一层或某几层，因此又称数据存储为局 部文件。现对数据存储符号说明如下：
管理信息系统
9
• 第二种解决办法
顾客
订货单
编辑 合格订货单 订货单
1.81采购订单制作Demo
业务组别在《采购申请单的制作 Demo》文档中已建好，这里略过
1.2.2 新建“采购订单”的表单
在“第一天课程”组别中单击右键，在弹出式右键菜单中选择“新建”->“业务单元”。
选择“业务单元”后弹出如下界面：
此处的业务单元就是我们前面所谈到的基础资料和业务单据的统称，所以在业务单元的新 建向导对话框中，第一步就是要选择是建立“基础资料”还是“业务单据”，如下图所示。
-7-
选中，“复制基础模板”，单击“下一步”，向导对话框将要求选择基础模板。BIM 预置的 系统模板有两种：
单据基础模板——单据基础模板为一个单据头，多个分录体的模式（分录数至少为 1），也就是一张单据上只有一个表头和多个表体的单据。
多分录单据基础模板——多分录的模板为一个单据头，多个分录体的模式（分录数 可以为 0），也就是一张单据上有一个表头和零到多个表体的单据。
界面元素属性编辑区域——在大纲区域或者界面编辑区域中，选中一个字段或者界 面元素，在属性编辑区域中将会显示该元素可以编辑的属性内容，包括大小、字体、 规则、是否可见、是否可编辑等属性。
采购订单制作
目录
第 1 章 设计采购订单 .................................................................................................................. - 3 1.1 准备工作 ......................................................................................................................... - 3 1.2 “采购订单”的表单设计过程........................................................................................... - 3 1.2.1 新建业务组别 ...................................................................................................... - 4 1.2.2 新建“采购订单”的表单 ....................................................................................... - 4 1.2.3 模板简介 ............................................................................................................ - 10 -
采购管理系统
采购管理系统规划设计报告Il；ord专业资料-可复制编辑-欢迎下载一、采购管理系统的内容1、采购管理系统的定义2、采购管理系统的特点3、采购管理系统的优点4、采购管理系统的功能5、质量检验及质量控制6、采购管理系统的意义二、案例分析1、国美电器2、沃尔玛的“亲商政策”三、新宏GPM集团采购管理系统方案1、概述1•1GPM采购系统框架1・2GPM采购系统目标2、GPM采购管理系统内容2・1信息决策分析2•2采购部的管理2•3分厂管理2・4采购信息网、结束语word专业资料-可复制编辑-欢迎下载一、采购管理系统的内容采购是企业经营的重要组成部分，它可以体现企业的经营情况和效益。
企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制盒经营管理的质量，是企业现代化管理的重要组成部分。
（1）采购管理系统的定义采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理，以及质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
（2）采购管理系统的特点1、提供供应商报价管理2、可由物品中长期采购计划直接生成请购单3、MRP计划任务直接生成请购单4、支持库存订货点采购申请处理5、可限制订货的供应商6、通过请购单合并或拆分，自动生成采购订单7、请购合并过程中，自动按订货批量政策生成采购条目8、支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策9、将多张请购单合并生成一张采购订单的一行，或一张采购订单的多个订单行10、可将一笔请购拆分成多个采购订单11、合并生成订单过程中，能自动索取供应商报价12、一张采购单允许有多个交货日期及交货地点13、支持无订单到货的接收处理14、与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时15、生成入库单16、采购收货支持库存批次及单件管理（3）采购管理系统的优点1、供应商基本资料建立／厂商评估资料建立2、供应商料品资料建立3、采购单异常结案处理4、料品验收资料处理5、采购资料维护6、厂商交货资料处理（特验）7、单价资料维护8、代购材料管理9、采购成本管理（4）采购管理系统的功能1、多途径采购功能2、订单管理3、发票管理4、购货质检管理5、供应商供货管理6、集团内部采购业务7、业务流程设计8、业务资料联查9、多级审核管理10、代管和发运业务管理11、物料对应管理12、系统参数设置13、报表查询功能14、完善的系统辅助工具（5）质量检验及质量控制1、支持收货过程中的质量检验及质量控制2、采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证核算采购成本3、对采购单的处理灵活，随时可以维护，同时对已发放的订单可做中止4、采购单可自动结清或手工强制结清5、具有跟踪、催查采购订单的功能6、可多角度的查询物品的请购，订购及收货入库的明细及汇总情况7、从交货期、价格、质量等多种角度对供应商进行评估可评价采购人员业绩8、可分析采购成本差异（6）采购管理系统的意义采购管理系统是制造业和装配业于上线生产前，供应厂商基本资料的收集和建立前置作业；各项料品及厂商交货进度的规划，透过采购资料维护的功能，使ERP系统可不受物料需求管理系统的控制，并能提供应付帐款、物料库存等系统的资料来源。
采购订单执行流程-采购订单管理流程
采购订单执行流程:采购订单管理流程采购订单是企业根据产品的用料计划和实际生产能力以及相关的因素,所制定的切实可行的采购订单计划,并下达至订单部门执行。
以下是小编为大家整理的关于采购订单执行流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购订单执行流程图订单管理工作内容订单管理方面的工作目标有三类：第一，及时准确地发布订单;第二，按时按量接收货物并检验质量;第三，满足特殊处理要求。
达到上述工作目标的重点与难点有：(1)实现电子采购;(2)使采购订单的状态动态可视;(3)使供应商能够主动汇报特殊情况;(4)制定抽样方案与质量检验标准，并严格执行;(5)在统一购买与区域配送时保证业务流程顺畅，采购与收货高效准确地完成;(6)工作流程、审批流程的规范化;(7)实现订单、质检单、入库单及相关申请、报告之问的数据共享与自动化转换。
订单管理的工作内容订单是信息流和物流作业的开端。
因此，对于企业而言，如何处理好订单是关键性的第一步。
订单管理一般包括以下三个方面的内容。
1.订单分类与订单档案管理由于订单的内容往往涉及企业产品的特性和业务的特色，不同的企业对订单内容的制定都有所不同。
在面对众多的交易对象时，需要针对客户的不同需求和不同的处理对象，采取不同的处理方法，才能最大限度地利用资源和提高作业效率。
在接受订货业务的过程中，按交易形态的不同有多种订单，而不同的订单有多种处理方式。
订单的主要类型和不同类型订单的处理方式主要包括：(1)一般订单接单后按正常的作业程序拣货、出货、配送、收款结账的订单。
接单后，将订单信息输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，数据处理完后进行拣货、出货、配送、定期进行收款结账等作业。
(2)现销式订单与客户当场直接交易、直接给货的订单。
如业务员到客户处巡货、访销所取得的订单或客户直接到企业取货的订单。
订单资料输入后，由于物品已经交付给客户，所以订单资料不需再参与拣货、出货、配送等作业，只需记录交易资料，以便收取应收款项。
采购系统业务流程图
采购系统业务流程图采购管理系统，采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理，以及质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
以下是店铺为大家整理的关于采购系统业务流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!采购系统业务流程图采购系统主要功能1、多途径采购功能在企业中，采购业务的需求来源有多种，有计划部门的主生产计划、物料投放需求计划，以及库存缺货而生成的需求;有为满足以销定购的工商业一体化业务需求;有根据长期购货合同确定的定期购货需求;有零星的购货需求等。
采购管理系统提供根据计划、销售、仓库及采购自身需要等多途径采购功能。
2、订单管理采购订单是物资在采购业务中流动的起点，它通过采购申请获取来自生产和销售等系统的信息，将供应链整体的信息有机地联系起来。
订单管理主要记录、跟踪和控制订单执行的情况，包括针对采购合同的执行，控制购货价格、折扣及数量。
随时跟踪订单完成情况，控制订单的执行;根据实际补货情况追加执行订单，通过比较订单执行差异，以及通过业务和分析报表反映订单执行情况等。
如果企业有集团内部的购销业务，还要包括集团内部购货或调拨订单的执行情况。
3、发票管理采购发票具有业务和财务双重性质，发票的业务处理和控制是企业采购业务中的一个重要环节。
采购发票与全部业务单据都有联系，与其与采购合同、付款单及预付单据联系紧密。
采购管理系统提供增值税专用发票和普通发票管理，并与应付款系统实现发票共享。
4、购货质检管理工业系统提供比较全面的质量检验管理，包括购货检验、完工检验和库存抽检3种质量检验业务。
在采购管理系统中，为非免检货物提供检仓和送货流程。
并根据检验结果确认入库货物，同时提供相关的业务查询报表。
5、供应商供货管理供应商供货信息管理以购货价格为中心，完善地记录、控制并管理供应商的供货业务资料，包括对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别的价格和折扣信息的详细记录，以及业务传递、自动更新及数据分析。
产品管理系统的定义
产品管理系统旳定义产品管理系统是对公司生产经营中物料流、资金流进行条码管理，从接获订单合同开始，进入物料采购系统、入库、领用到产品竣工入库、交货、应收货款、应付原材料款等，每一步都为您提供详尽精确旳数据。
有效辅助公司解决订单管理、销售订单管理、存货管理、营销筹划旳执行和监控、记录信息旳收集等方面旳业务问题。
在信息技术旳催化之下，世界经济旳变革已经进入了历史阶段。
世界经济一体化，公司经营全球化，以及高度竞争导致旳高度个性化与迅速变化旳客户需求，令公司与顾客、公司与供方旳关系变得更加密切和依赖。
强化管理，精细管理，规范业务流程，提高透明度，提高管理品质，加快商品资金周转，以及为流通领域信息管理全面网络化打下基本，是中小公司乃至众多商家梦寐以求旳愿望。
中小公司在国内经济发展中具有举足轻重旳地位，据理解国内旳中小公司数量较多、地辨别布广泛、行业分布跨度大，随着全球经济一体化旳发展及中国加入WTO，中小公司将面临外资公司和国外产品与服务旳严峻挑战，比较而言，外资公司具有更为雄厚旳资金实力、丰富旳管理经验和先进旳技术手段，因此，如果国内旳中小公司不借助先进旳管理思想转变经营管理观念、使用信息化提高公司生产管理水平和工作效率，将很难在此后旳国际竞争中取胜。
然而公司管理在诸多方面、很大限度上都必须借助信息化来完毕，而国内中小公司旳信息化水平还很低，与外资公司相比，还处在起步阶段，这就需要我们下大力气打造好我们旳公司管理。
一般状况，财务部门旳成本数据归集都依托手工记账，部门之间旳成本数据旳互换靠纸介质进行，无法进行成本数据旳记录、分析、查询。
据理解，中小公司在项目成本核算工作中面临旳一种普遍现象是操作流程不规范，从而导致了公司旳隐患。
此前，由于相对落后旳成本管理手段，在决策时缺少对成本对象旳“定量”分析（一般只能作定性旳分析），使得决策往往靠管理者旳个人经验积累。
产品管理系统旳一般功能：1、支持批发销售零售销售；2、供货商往来帐务管理；3、客户往来帐务管理；4、支持销售换货；5、提供业务员和员工管理；6、支持财务管理功能；7、支持库存盘点功能，并且支持扫码录入；重要功能1．支持批次、单件旳产品管理方式。
采购管理与应付款管理系统业务处理
采购管理与应付款管理系统业务处理一、请购与订货1.请购:在采购管理系统主界面点击【请购】菜单下的【请购单】,即可进入请购单界面。
（1）在请购单主界面，点击【增加】按钮，生成请购单;（2）录入请购信息并点击【保存】,生成请购单；（3）用鼠标单击【审核】，审核确认已生成的请购单。
【注意】·请购单中的存货只能录入具有“外购”属性的存货,存货的属性在存货档案中设置。
·请购单中的请购人员只能选择人员档案中的有权限的人员,相关权限的人员档案盒数据权限中设置。
·请购单中的供应商只能选择有货物性质的供应商，相关属性在供应商档案中设置。
·供应商的启用日期≥请购单日期≥供应商停用日期,供应商启用日期和停用日期在供应商档案中设置。
·需求日期≥建议订货日期≥请购单日期。
·已审核的请购单不能修改、删除。
如果要修改、删除。
需要先弃审。
·已关闭的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除,需要先打开并弃审.·有下游单据生成或被其他功能、其他系统使用的请购单,视为单据已执行，已执行单据不可弃审。
如需修改，必须将下游单据删除或取消相关操作,方可弃审。
2订货。
在采购管理系统主界面点击【采购订货】菜单下的【采购订单】,即可进入采购订单界面。
（1）在采购订单界面,单击【增加】按钮,进入采购订单录入状态界面.（2）单击【生单】菜单下的【请购单】按钮,进入采购请购单过滤条件选择界面．（3）在请购单过滤条件选择界面，输入过滤条件，单击【过滤】，进入拷贝并执行界面.（4）用鼠标双击要选择的采购请购单的“选择”栏目,选择栏目显示“Ｙ"，然后用鼠标单击【ＯK】按钮,请购单相关内容会自动显示在采购订单的对应栏目中,根据订货信息对栏目修改后,单击【保存】按钮（5）用鼠标单击【审核】按钮，对已保存的采购订单进行审核确认.【注意】·采购订单式可选单据，但采购选项中选择了“普通业务必有订单＂选项时，则必须填制或生产采购订单。
(更新版)国家开放大学电大专科《ERP原理与应用》判断题题库及答案
(更新版)国家开放大学电大专科《ERP原理与应用》判断题题库及答案盗传必究考试说明：形成性考核占课程综合成绩的50%，终结性考试占课程综合成绩的50%。
题目1企业资源计划的英文缩写是ERP。
选择一项：对错题目2ERP发展到现在经历了订货点法、MRP、MRP II、ERP、ERP II等过程。
选择一项：对错题目3计划与控制是企业管理的首要职能，它统一指导企业的各项经营活动。
选择一项：对错题目4MRPⅡ与MRP的主要区别就是它运用了经济学的概念。
选择一项：对错题目5业务流程重组就是对企业的业务流程进行根本性在思考和彻底性再设计。
选择一项：对错题目6业务流程重组结构应该以任务为中心。
选择一项：对ERP是建立在信息技术基础上的，整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统，以实现对企业物流、人流、资金流的一体化管理。
选择一项：对错题目8企业经营中，管理一般包括生产控制、物流管理、和财务管理三方面的内容。
选择一项：对错题目9为了避免物料短缺而影响生产的情况，应该适时、适量的增加物料库存量，而增加物料库存量所需要的提前时间就称为提前期。
选择一项：对错题目10ERP只用于传统制造业。
选择一项：对错题目11在ERP系统中，采购计划中的物料需求有两个不同的来源，MRP和核价单。
选择一项：对错题目12物流管理由销售管理、采购管理和库存管理组成。
选择一项：供应链分为内部供应链和外部供应链。
选择一项：对错题目14请购业务处理包括录入请购单、维护请购信息、请购单生成采购单以及打印请购单等业务处理。
选择一项：对错题目15库存盘点时系统计算出实际盘点数量和账面数量的差异，生成相应的盈亏汇总表，然后系统对库存进行盘点调整，生成盘点调整单记录调整信息。
选择一项：对错题目16询价和洽谈的过程比较复杂，可以通过询价单和报价单的方式完成。
选择一项：对错题目17在易飞ERP存货管理子系统中，“存货月底成本计价”模块和“存货结转”模块提供库存品号的库存成本等信息给财务部门。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
订单管理系统需求的分析报告
订单管理系统需求的分析报告关于订单管理系统需求的分析报告范文篇一：订单管理系统需求报告分析1、订单管理系统1.1、系统总体介绍1、采购基础数据功能包括：物料数据维护、订/交货方式维护、来源类别维护、采购员维护、采购系统维护。
2、采购计划管理功能包括：请购计划维护、请购计划合并、采购计划生成。
3、采购订单管理功能包括：采购订单维护、采购合同维护、订单终止或取消、订单结案。
4、采购询价管理功能包括：报价资料维护、询价资料维护。
5、供应商评估管理功能包括：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护、供应商评估。
6、主要应用部门：财务部门，营销部门，生产部门，运输部门2、系统业务流程分析3、系统功能模块说明：（1）、采购基础数据: 采购子系统的基本数据有采购员资料、供应商资料、采购提前期以及业务流程设置。
对这些数据就及时加以维护。
（2）、采购计划管理: 通过物料需求（订货点控制、订货周期控制等生成的请购计划）来生成采购计划（或采购建议订单），并综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请，进行系统自动物料合并，也可以人工干预和修改。
另外，有些原材料的采购提前期很长（有的进口件要半年以上的采购周期），因此有可能超过主生产计划制定周期。
这类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论与评估确定所需的数量和时间，然后制定材料的中期或长期采购计划。
（3）、采购订单管理: 根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并，生成采购订单，并经过确认后即可进行订单输出，最后下达给供应商，也可以网上发布订单。
对于临时追加的采购任务，可以通过与供应商协商直接下达采购订单。
（4）、采购询价管理: 落实采购订单的采购供应商。
采购业务人员广泛利用市场的采购供应资源，进行价格咨询并商谈有关交货数量、交货期、质量要求与技术要求，落实每种物料的供应商。
对新开发的供应商资源还要进行供应商的认证过程，经过相应的评审并合格后才能作为许可采购的供应商。
采购订单管理
什么是采购订单管理采购订单管理是指企业根据市场的计划企业的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至订单部门执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。
采购订单管理的内容(一)采购订单的明细管理采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。
当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。
订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。
因用途不同，订购单可分为厂商联(第一联)，作为供应商交货时间的凭证；回执联(第二联)，由供应商签字确认后寄回给企业物料联(第三联)，作为企业控制存量和验收的参考；请款联(第四联)，作为结算货款的依据；承办联(第五联)，由制发订购单的单位自存。
(二)采购订单的跟踪管理订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个:促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。
在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。
恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。
采购订单跟踪过程如图所示。
1．合同执行前订单跟踪。
订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。
在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。
虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。
如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。
与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。
采购订单管理
业务流程具体描写
1、 张三将当月的收料单及对应发票转李四； 2、 张三将当月单到票未到的采购货物汇总填写暂估入库统计表转交李四； 3、 李四将上述两类单据转财务石六进行处理； 具 4、 石六将上述已经结算的单据进行采购结算； 体 5、 石六将上述未结算的单据做暂估处理。 描 述
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
采购业务员 主管、采购合同管理
总库入库管理
根据合同 发货
具 体 岗 位 描 写
签订采 购合同
催货函
审核采 购合同
录入采购订单 审核采购订单
收货
实行？
Y
参照订单采购入
库单
N
关闭订单
Y
N
实行完毕？
结束 N N
触及岗位名称
手工审核订单 采购订单管理
入库单录入
采购订单管理
建议角色划分
实行角色
触及系统功能操作
实行角色
田红 田红 石六 石六
触及系统功能操作
1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
AP002
业务名称
材料付款核算
业务员凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行
电商采购单(采购订货单)
订单批号
款号
广州XXXX采购单
请备注：仓库不接受货到付款
USPA款号
款式
颜色
D1121010
863
兰
D11210101
867
绿
采购商：
公司地址：
送货地址：
联系人：
仓库收货时间 9:00-12:00,13:30-18:00，19:00-21:00
下单日期:2021-2-22
备注：出货前3天寄产前样封黄扣样，女款S/M（26/27） 男装L/XL（30/31）。齐色各一件（美工/ 品检）请知悉，没有产前样仓库是拒收大货。
9:00-21:00 期：2021/3/19
35 合计
23 5 39
0 0 0 0 0 62
准
是拒收大货。
发货日期：2021/3/19
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
10
5
8
8
6 10 10
合同数
合计数量
一次性出货：
总包数
差（超）额数
□一次性出货
□NO.1 □NO.2 □NO.3
□返修品出货□其它 说Biblioteka ：交货数量、质量以收货单位确认签字为准
跟单员：
温馨提示：***供应商必须填订单批次号/发货外包装袋写批次号，否则仓库拒收大货财务不结算货款请知悉并执行！***
业务方案举例—采购订单管理资料)
业务编号PU001 业务名称采购订单管理业务流程简述采购业务员根据实际库存及生产计划情况与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单，入库后确认不能执行的，关闭订单的过程。
流程适用范围原材料及包装材料合同管理及执行情况业务相关岗位体岗供应商采购业务员主管、采购合同管理总库入库管理【最新资料,Word版，可自由编辑！】位描述Y建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核订单 高长明 所有查询权限 采购订单管理 李学贵1、 录入采购订单2、 审核采购订单3、 关闭订单4、 订单所有查询权限 入库单录入 总库相应人参照订单录入采购入库单根据合同发货签订采购合同录入采购订单 审核采购合同 审核采购订单 参照订单采购入库单收货执行？N关闭订单结束执行完毕？NY催货函员（以上人员工作由尹静丽代）业务流程具体描述具体描述1、各业务员与供应商签订采购合同；2、各业务员将采购合同提交供应科长进行审核；3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核；4、总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来；5、合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函；6、合同管理人员对于已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作；业务编号PU002 业务名称原料、包装材料采购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。
流程适用范围存货中的原材料、包装原材料及燃料中的石油气的采购业务相关岗位具外库质量管理科总库供应科体岗位描述不合格合格建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作外库填写验收报告单尹荣利、张丽君、陈键无外库化验申请单尹荣利、张丽君、陈键无总库验收报告单录入黄慧梅（原料）董趁心（包装物）1、接收外库的验收报告单2、在采购管理的采购入库单中录入验收报告单并审核Y根据订单收货货物抽检换货后重新入库录入采购入库单初步验收外观数量验收报告单化验申请报告采购结算收料单采购（运费发票录入采购发票转财务到应付流程3、开具出库单4、总库根据业务员转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科崔丽娟业务员赵俊扬、王勇、柴功有、王伟、徐平、高长明1、负责向相关供应商索取发票2、手工填写收料单并注明发票号3、将收料单及发票转总库供应科材料核算崔丽娟1、接收由总库转来的收料单2、将其中所附发票录入采购系统3、在采购系统中进行采购结算4、将在系统中结算后的收料单转交财务田红业务流程具体描述具体描述1、外库人员对收到的货物进行清点并做初步验收，如果不合格直接退货进行换货。