2020-2024年中国造纸行业前景分析预测

2020-2024年中国造纸行业前景分析预测

造纸业产销量规模

中投产业研究院发布的《2020-2024年中国造纸行业投资分析及前景预测报告》显示，2019年全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10765万吨，较上年增长3.16%。消费量10704万吨，较上年增长2.54%，人均年消费量为75千克（14.00亿人）。2010-2019年，纸及纸板生产量年均增长率1.68%，消费量年均增长率1.73%。

图表2010-2019年纸及纸板生产和消费情况

数据来源：中国造纸协会

全国包装纸产量

快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长，即便近年来增速有所下滑，但是也还是维持在20%以上的超高增长速度，属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡。电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送，受电子商务、快递物流快速发展的拉动。包装用纸从2014-2017年一直是上涨趋势，中投产业研究院发布的《2020-2024年中国造纸行业投资分析及前景预测报告》数据显示，2018年包装用纸产量690万吨，2019年包装用纸产量为695万吨，同比增加0.7%。

图表2014-2019年中国包装用纸产量及增速走势

数据来源：中国造纸协会

全国纸浆进口规模

我国国内纸浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。中国是世界上最大的纸浆进口国，全球化学商品浆新增需求约一半来自中国市场。同时，中国进口纸浆来源国较为集中，从30多个国家和地区进口纸浆，前十大进口国的总量占93%以上，其中加拿大是最大的进口来源国，其次是巴西和印尼。

2013年以来，中国纸浆消费结构持续变化，进口纸浆消费占比持续提升，2013年，我国纸浆消费量中进口纸浆占16.5%，到2019年，纸浆消费量中近2409万吨位进口而来，占比提升至25.1%。

图表2010-2019年国产及进口纸浆消耗量

数据来源：中国造纸协会

2019年3月22日国家正式启动“蓝天2019”专项行动，坚决打击洋垃圾走私。此次行动表明我国对于禁止洋垃圾入境、推进固体废物进口管理制度改革决心仍未动摇，这进一步限制了我国废纸的进口数量。2019年我国废纸净进口数量为1036万吨，同比减少39.17%，净进口量连续四年下跌。

图表2010-2019年中国废纸净进口数量及增速

数据来源：中国造纸协会

禁塑政策为造纸业发展带来利好

为进一步减少塑料污染，保护生态环境，2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出要有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等多领域塑料使用进行分阶段的明确规定，提出要积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度。中投产业研究院发布的《2020-2024年中国造纸行业投资分析及前景预测报告》提到新版限塑令下，主要替代材料的生物降解塑料产能缺口较大，价格偏高，且目前我国生物降解塑料配套设备及技术条件尚不完善，以及一些尚未解决的弊端，使得生物降解塑料的成本居高、可使用的场景和领域十分有限。而我国纸制产品市场已发展得相当成熟，加上产能高、成本低、售价低（各类纸产品的每吨价格仅为生物降解塑料的1/3左右）等优势条件，随着新版限塑令的出台和发展，我国纸制产品将会迎来一次新的发展。