中国药企行业研究报告

第一部分 概述 三、我国药品流通环节
药品生产 厂家
全国总经销 商
大区经销商
消费者
各零售企业
医药公司
省级代理商 市级代理商
可见，我国医药企业的流通环节相对比较繁杂
第一部分 概述
四、药品销售模式
1.第一终端：医院营销——最直接、最走量的方式。 2.第二终端：大城市OTC药店——广告+促销。产品的同质化及广告成本
广西梧州、哈尔滨誉衡的销售收入增速超过110%。 太极集团、联邦制药、通化东宝在利润率增幅更是200%。 （制药百强企业规模迅速增长）
第一部分 概述
二、制药百强结构变化
2.从资本运营情况看： 制药百强企业中有75家上市公司，被上市公司纳入合并范围的下属
子公司已经从之前的560多家增加到952家。百强中上市企业销售额占 百强整体比重为71.2%，占制药行业比重为27.4%，足以说明资本对制 药百强强大的推动力。 （以资本运作增强企业实力）
居高不下，目前已很少采用。 3.第三终端：乡镇OTC药店——成本高，消费能力有限，投入产出比难以
计算。 4.渠道营销：一二级分销模式。通过渠道商业网络自然辐射。 5.药品招商：招区域代理、现款进货。可降低风险，但难建品牌。 6.药品直销：组建销售队伍，直面终端销售。风险大，手续繁。 7.会议营销：产品宣讲、优惠促销。收效渐微、每况愈下。
2.创新致胜的锐公司：医药产业中坚力量，平均研发强度在5%~10%。如： 先声、海正、复星、齐鲁、豪森、罗欣等。
3.销售和盈利增长迅猛的快公司：上升势头迅猛，一般拥有独家产品或 首仿品种，在品种营销领域精耕细作。如：梧州制药、香雪、红日、 以岭、宛西、嘉林、齐都、科瑞、众生等。
第一部分 概述
二、制药百强结构变化
医药电商行业按照“销售的品类结构”以及“政策”可大 致分为“OTC和非药品”、“处方药”领域。
第二部分 医药行业电子商务的发展
OTC和非药品
市场：2017年市场现有空间约300亿元，其中OTC药品约 占60亿左右，已经度过了前几年GAGR 60%以上疯狂增长的时代， 当前维持在30%平稳增速。潜在市场空间理论上是千亿级别的， 和线下零售药房相互竞争、交叉、融合。
竞争格局：行业属于完全竞争市场，竞争格局已定，阿里、 京东等大流量企业以及好药师、快方送药、叮当送药等OTO企业 为第一梯队，细分垂直的医药电商为第二梯队，一些大型连锁 药房自建电商网站属于第三梯队。
第二部分 医药行业电子商务的发展
处方药
整个处方药电商可分为“医生处方药”和“非医生处方药”，后者是 传统的医药电商所切入的领域。 “医生处方药”市场的核心驱动力为医生、处方权，当前主要在院内销售， 占整个医药流通份额的80%，处方外流大趋势下至少能给院外带来2000 亿的增量，其中部分处方会通过“处方共享平台”或者“互联网医院”导 流给线上。
中国药企行业研究报告
2018年8月
第一部分 概述
一、药企分类 二、制药百强结构变化 三、我国药品流通环节 四、药品销售模式
第一部分 概述
一、药企分类
1.规模品牌引领的强公司：总规模均超过百亿大关，品牌影响力深厚。 如：中国医药集团、广药、华药、上药、哈药、石药、天药、步长、 康美、天士力、济民可信等。
“非医生处方药”是指患者自身清楚应该买什么药，驱动力是患者， 这块也是传统的医药电商所切入的领域。17年现有市场份额 不足80亿， GAGR 30%+。
竞争格局：行业玩家第一梯队为京东、1药网、健客网、康爱多、好 药师、七乐康，平均销售在7-10亿元，相差不大。第二梯队为健一网、 仁和药房网、国药在线，销售额处于2-5亿元。（注：阿里健康不自营处 方药）
当前政策仅允许在线慢病复诊，慢性病药品8000亿元，GAGR 8%， 占整个药物市场的53%，其中口服剂占49.1%，复诊药品至少占据2/3以 上，约2600亿。
第二部分 医药行业电子商务的发展
处方药
医生是慢病药品销售的核心驱动力，全国319万医生，包括助理医生， 其中慢病医生占36%，大约110万，正常情况当20多万医生在网上开单时， 这个行业就会爆发。目前在线开单的医生不足5万人。
1.从规模构成看: 我国制药工业百强扩张迅猛，从2005年的1451亿元增长到2016年
的11600亿元，扩大8倍。2016年，中国制药工业百强规模保持10.9% 的增长速度，略高于医药工业平均水平。2016年制药百强销售收入在 百亿元以上的已有16家，其中200亿元以上的就有7家，呈现强者恒强 的趋势。与此同时，中国制药百强企业入围门槛逐年走高，2016年百 强企业销售收入达到14.6亿元，比2005年增加了10亿元 ，专业性的成 长型企业跃升很快。
第二部分 医药行业电子商务的发展
一、2017年医药电商概况 二、药品互联网销售的监管 三、网上药店的现状 四、Leabharlann Baidu企在电子商务中的应用 五、电子支付
第二部分 医药行业电子商务的发展
一、2017年医药电商概况
2017年我国医药商品销 售总额达2.00万亿，其中药 品销售额为1.58万亿。在药 品销售结构里面， 85%的销 售规模来自于处方药销售， 而医疗机构销售了近80%的处 方药。
第二部分 医药行业电子商务的发展
二、药品互联网销售的监管
1.资质： ⑴《互联网药品信息服务资格证》 ⑵《互联网药品交易服务资格证》
2.监管现状： ⑴ 获《互联网药品交易服务资格证》C证：649家（截至2017年1月底） ⑵ 互联网零售试点：食药总局指定95095医药平台并监督
第二部分 医药行业电子商务的发展
三、网上药店现状
从网上药店试水到现在，我国医药电商经历了探索期、启动期、成 长期3个阶段，2017年底我国网上药店总数达到693家，我国网上药店行 业进入发展期。
第二部分 医药行业电子商务的发展
整个医药流通领域分为医药批发（ToB）和医药零售（To C），每一种模式又分线上医药电商（B2B、B2C）和传统线下。 2017年全国七大类医药商品销售总额2万亿元，同比增长8.4%， 增速放缓。其中药品零售市场4003亿，同比9%，B2C药品销售 （OTC、处方药）140亿左右，相较线下还处于相对早期。