中国北斗卫星导航产业现状与发展
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❖ 立法保障GLONASS 系统发展，新增资金加快现代化建设
▪ 2009 年1月30日，GLONASS系统覆盖俄罗斯全境，俄罗斯杜马通过一项关于卫星导航的法 律。该法律规定俄罗斯的武器装备、军用设备、运输设备应装备俄罗斯自己的卫星导航装置， 以提升国家安全水平。政府将监督GLONASS 系统的使用，并将组建GLONASS 运行机构。 国家杜马追加的26 亿美金主要用于K 卫星的改进与生产、未来型号KM 的研制、地面段的 现代化改造、用户设备特别是军用设备的研制和生产。
▪ 大众消终端用户设备是驱动地面设备制造业销售收入增长的重要动力。其中GPS用户设备销 售额约占地面设备总收入的50%。据中国全球定位系统技术应用协会统计，卫星导航设备及 服务（不含手机终端）2010 年形成500 亿的市场规模，03-10 年复合增速43.5%，其中车载导 航和监控占据了50%左右份额
1.2 持续高增长的卫星应用行业
❖ 全球卫星运营收入的主要来源是卫星电视
▪ 卫星电视收入贡献了卫星运营75％以上的收入，2002－2008 年以年均17％的收入增速递增。 其他如卫星移动通信业务、卫星固定通信业务2002－2008 年复合增长率为8.4％。
1.2 持续高增长的卫星应用行业
❖ 以GPS 用户终端为代表的大众消费终端强劲需求拉动地面设备收入高速增长， 2010 年国内卫星导航设备及服务市场容量超过500 亿元
❖ GPS-3 全面提升系统性能
▪ 下行导航信号功率增强数十倍 ▪ 星座具备星间通信与命令控制链路，使整个星座能够被单一的地面站上行注入 ▪ 覆盖性和抗干扰性提升 ▪ 与“伽利略”系统公共服务信号兼容 ▪ 大幅提高导航服务的精度、可用性、数据完好性
2.2 俄罗斯：GLONASS系统追加投资26亿美元
❖ 卫星制造和发射收入相对停滞
▪ 经历上世纪八、九十年代卫星的集中发射之后，卫星制造和发射市场在新世纪的前八年里面 增长缓慢，而且年度之间的波动性增强。卫星制造和发射收入占卫星产业的比重也从2001 年 的20％下降到2008 年的10％。
1.2 持续高增长的卫星应用行业
❖ 卫星应用收入增速快于其他
❖ 卫星产业链包括卫星制造、卫星发射、卫星运营和地面设备制造
▪ 卫星制造包括卫星总成和分系统制造； ▪ 卫星发射包括发射服务、发射器总成和分系统制造； ▪ 卫星运营包括移动和固定数据、声音传输和广播电视等 ▪ 地面设备制造包括地面控制站、移动终端、VSATs、GPS 设备等。
❖ 2008 年全球卫星产业收入达1444 亿美金，同比增长17.4％，维持了2002 －2007 年以来的高速增长势头。
中国卫星产业的现状与发展
中国卫星产业的现状与发展
1 制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展 2 供需矛盾推动全球重新进入密集发射期 3 国家安全、国计民生共促中国北斗产业化运营 4 北斗受益产业链：制造、发射、设备和运营
中国卫星产业的现状与发展
1 制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展
1.制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展
1.1 制造和发射市场的相对停滞
❖ 卫星制造和发射收入相对停滞
▪ 经历上世纪八、九十年代卫星的集中发射之后，卫星制造和发射市场在新世纪的前八年里面 增长缓慢，而且年度之间的波动性增强。卫星制造和发射收入占卫星产业的比重也从2001 年 的20％下降到2008 年的10％。
1.1 制造和发射市场的相对停滞
▪ 与卫星制造和发射市场的停滞发展不同，卫星运营和地面设备制造行业发展迅速。两者占卫 星产业的比重从2001 年的50.2％和30.4％上升至2008 年的58.2％和31.9％。2002－2008 年， 卫星运营和地面设备制造收入复合增长率为15.4%和13.9%，远快于卫星制造和发射市场收入 增幅。
❖ GPS-3 系统全面启动
▪ 2008 年5 月美国空军授予洛马公司研制、生产2 颗GPS-3A 卫星，以及10颗卫星选择权，标 志着GPS-3 计划正式进入工程实施阶段。首颗GPS-3A 卫星将于2013－2014 年发射，最终形 成GPS-3A 卫星8 颗、GPS-3B卫星8 颗、GPS-3C卫星16 颗的全新体系。
中国卫星产业的现状与发展
2 供需矛盾推动全球重新进入密集发射期
2．供需矛盾推动全球重新进入密集发射期
❖ 供求失衡，未来十年全球卫星制造和发射市场大幅增长
▪ 根据SIA的预测，到2015年亚洲将超过欧洲成为全球第二大的卫星导航需求区域，而且美国 在现有存量需求之上依然呈现增长态势，仅仅依赖现有以GPS为主的卫星导航系统预计将在 2015 年达到使用极限，因此全球迫切需求新的卫星导航容量的扩张。根据欧洲咨询公司发 布的《2018年全球卫星市场制造与发射调查》，2009-2018年全球将制造并发射1185 颗卫星， 较上个十年增长50％。源于卫星制造和发射的市场收入也同比增长50％，达到1780 亿美元。
2.1 美国：GPS系统升级
❖ GPS 是全球应用最广的卫星导航系统
▪ 截止目前，ห้องสมุดไป่ตู้国GPS系统星座在轨卫星32 颗（2A 卫星12 颗、2R 卫星12 颗、2RM 卫星8 颗），构成了完整的服务体系。GPS 系统不仅给军方提供了强大支持，而且主导了全球民 用卫星导航市场（我国99％的卫星导航都基于GPS 系统）。
▪ 卫星运营、地面设备、卫星制造和发射服务收入分别为840 亿、460 亿、105 亿和39 亿美金， 同比增长13.67％、34.11％、-9.48％和21.88％。
▪ 以导航和授时功能为代表的地面设备和以卫星电视为代表的运营收入占比逐年提升，08 年已 占到卫星产业收入的90%左右。
1.制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展
❖ 经费不足导致GLONASS 系统落后
▪ 俄罗斯的全球定位系统GLONASS和GPS都是开始建设于上世纪七十年代，可覆盖俄罗斯全 境。目前在轨19颗星，但由于经费不足最少时只有6颗在运行。目前18颗运行，1颗维修。
❖ 南奥赛第冲突加速GLONASS 现代化
▪ 南奥赛第冲突俄罗斯损失4架作战飞机，这凸显了俄罗斯在侦察与情报获取及缺乏远程精确 打击武器的弊端。而这也正是由于GLONASS系统不能提供足够的导航覆盖和精度不够。 2008 年9月12日，俄罗斯总理普京批准为GLONASS系统追加26亿美金投资，以加快系统的 恢复与现代化进程。
▪ 2009 年1月30日，GLONASS系统覆盖俄罗斯全境，俄罗斯杜马通过一项关于卫星导航的法 律。该法律规定俄罗斯的武器装备、军用设备、运输设备应装备俄罗斯自己的卫星导航装置， 以提升国家安全水平。政府将监督GLONASS 系统的使用，并将组建GLONASS 运行机构。 国家杜马追加的26 亿美金主要用于K 卫星的改进与生产、未来型号KM 的研制、地面段的 现代化改造、用户设备特别是军用设备的研制和生产。
▪ 大众消终端用户设备是驱动地面设备制造业销售收入增长的重要动力。其中GPS用户设备销 售额约占地面设备总收入的50%。据中国全球定位系统技术应用协会统计，卫星导航设备及 服务（不含手机终端）2010 年形成500 亿的市场规模，03-10 年复合增速43.5%，其中车载导 航和监控占据了50%左右份额
1.2 持续高增长的卫星应用行业
❖ 全球卫星运营收入的主要来源是卫星电视
▪ 卫星电视收入贡献了卫星运营75％以上的收入，2002－2008 年以年均17％的收入增速递增。 其他如卫星移动通信业务、卫星固定通信业务2002－2008 年复合增长率为8.4％。
1.2 持续高增长的卫星应用行业
❖ 以GPS 用户终端为代表的大众消费终端强劲需求拉动地面设备收入高速增长， 2010 年国内卫星导航设备及服务市场容量超过500 亿元
❖ GPS-3 全面提升系统性能
▪ 下行导航信号功率增强数十倍 ▪ 星座具备星间通信与命令控制链路，使整个星座能够被单一的地面站上行注入 ▪ 覆盖性和抗干扰性提升 ▪ 与“伽利略”系统公共服务信号兼容 ▪ 大幅提高导航服务的精度、可用性、数据完好性
2.2 俄罗斯：GLONASS系统追加投资26亿美元
❖ 卫星制造和发射收入相对停滞
▪ 经历上世纪八、九十年代卫星的集中发射之后，卫星制造和发射市场在新世纪的前八年里面 增长缓慢，而且年度之间的波动性增强。卫星制造和发射收入占卫星产业的比重也从2001 年 的20％下降到2008 年的10％。
1.2 持续高增长的卫星应用行业
❖ 卫星应用收入增速快于其他
❖ 卫星产业链包括卫星制造、卫星发射、卫星运营和地面设备制造
▪ 卫星制造包括卫星总成和分系统制造； ▪ 卫星发射包括发射服务、发射器总成和分系统制造； ▪ 卫星运营包括移动和固定数据、声音传输和广播电视等 ▪ 地面设备制造包括地面控制站、移动终端、VSATs、GPS 设备等。
❖ 2008 年全球卫星产业收入达1444 亿美金，同比增长17.4％，维持了2002 －2007 年以来的高速增长势头。
中国卫星产业的现状与发展
中国卫星产业的现状与发展
1 制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展 2 供需矛盾推动全球重新进入密集发射期 3 国家安全、国计民生共促中国北斗产业化运营 4 北斗受益产业链：制造、发射、设备和运营
中国卫星产业的现状与发展
1 制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展
1.制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展
1.1 制造和发射市场的相对停滞
❖ 卫星制造和发射收入相对停滞
▪ 经历上世纪八、九十年代卫星的集中发射之后，卫星制造和发射市场在新世纪的前八年里面 增长缓慢，而且年度之间的波动性增强。卫星制造和发射收入占卫星产业的比重也从2001 年 的20％下降到2008 年的10％。
1.1 制造和发射市场的相对停滞
▪ 与卫星制造和发射市场的停滞发展不同，卫星运营和地面设备制造行业发展迅速。两者占卫 星产业的比重从2001 年的50.2％和30.4％上升至2008 年的58.2％和31.9％。2002－2008 年， 卫星运营和地面设备制造收入复合增长率为15.4%和13.9%，远快于卫星制造和发射市场收入 增幅。
❖ GPS-3 系统全面启动
▪ 2008 年5 月美国空军授予洛马公司研制、生产2 颗GPS-3A 卫星，以及10颗卫星选择权，标 志着GPS-3 计划正式进入工程实施阶段。首颗GPS-3A 卫星将于2013－2014 年发射，最终形 成GPS-3A 卫星8 颗、GPS-3B卫星8 颗、GPS-3C卫星16 颗的全新体系。
中国卫星产业的现状与发展
2 供需矛盾推动全球重新进入密集发射期
2．供需矛盾推动全球重新进入密集发射期
❖ 供求失衡，未来十年全球卫星制造和发射市场大幅增长
▪ 根据SIA的预测，到2015年亚洲将超过欧洲成为全球第二大的卫星导航需求区域，而且美国 在现有存量需求之上依然呈现增长态势，仅仅依赖现有以GPS为主的卫星导航系统预计将在 2015 年达到使用极限，因此全球迫切需求新的卫星导航容量的扩张。根据欧洲咨询公司发 布的《2018年全球卫星市场制造与发射调查》，2009-2018年全球将制造并发射1185 颗卫星， 较上个十年增长50％。源于卫星制造和发射的市场收入也同比增长50％，达到1780 亿美元。
2.1 美国：GPS系统升级
❖ GPS 是全球应用最广的卫星导航系统
▪ 截止目前，ห้องสมุดไป่ตู้国GPS系统星座在轨卫星32 颗（2A 卫星12 颗、2R 卫星12 颗、2RM 卫星8 颗），构成了完整的服务体系。GPS 系统不仅给军方提供了强大支持，而且主导了全球民 用卫星导航市场（我国99％的卫星导航都基于GPS 系统）。
▪ 卫星运营、地面设备、卫星制造和发射服务收入分别为840 亿、460 亿、105 亿和39 亿美金， 同比增长13.67％、34.11％、-9.48％和21.88％。
▪ 以导航和授时功能为代表的地面设备和以卫星电视为代表的运营收入占比逐年提升，08 年已 占到卫星产业收入的90%左右。
1.制造和发射相对停滞，卫星应用蓬勃发展
❖ 经费不足导致GLONASS 系统落后
▪ 俄罗斯的全球定位系统GLONASS和GPS都是开始建设于上世纪七十年代，可覆盖俄罗斯全 境。目前在轨19颗星，但由于经费不足最少时只有6颗在运行。目前18颗运行，1颗维修。
❖ 南奥赛第冲突加速GLONASS 现代化
▪ 南奥赛第冲突俄罗斯损失4架作战飞机，这凸显了俄罗斯在侦察与情报获取及缺乏远程精确 打击武器的弊端。而这也正是由于GLONASS系统不能提供足够的导航覆盖和精度不够。 2008 年9月12日，俄罗斯总理普京批准为GLONASS系统追加26亿美金投资，以加快系统的 恢复与现代化进程。