中国工业贵金属的应用及发展

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1400 300 60 700 200
1
3.2
100
10
国内需求 (t)
700 270 36 210
较少
0.2
主要生产厂家
国外:Dupont、 ESL、Ferro、 Heraeus、日本的住 友等;
0.03
国内:贵研铂业、
20
西安宏星、合肥第
2
43所、广州儒兴
由于电子浆料主要应用在更新换代较快的电子元件市场,其产品种类、技术更新发展也将是快
Pd 短缺33 t
系列1, Pd 需求 量 汽车, 206
系列1, Pt 需求 量 汽车,系1列001.,8 Pt 需求
量 首饰, 86 系列1, Pt 需求 量 其他工业,
系列1, Pt 需求49.4 量 投资, 14
系列1, Pd 需求 量 其他工业,
73.6
系列1, P系d 列需1求, Pd 需求 量 首饰,量13投.8资, 14.6
国内:1700吨左 右。
产品
应用
银浆
金浆 铂浆 银钯、银铂浆 钌浆
太阳能电池
低温膜片开关
触摸屏
片式元件 LED、PDP、OLED及其 他混合电路 LTCC、气体传感器、厚 膜混合集成电路 氧传感器、厚膜测温元 件 片式元件内电极、厚膜 集成电路焊区 厚膜集成电路、片式电 阻器、电位器、LTCC
全球需求 (t)
集成电路互连、背面金属化、突
AuPt、AuSb、AuSn、 块底部金属层(UBM)、High-K、微
AuZn、AuSi
机电系统(MEMS)、光电等方面
AAAuuu(BZ4neN51,、5NA)u、Si3A、uSAbu1G、e12、芯 电片极焊图接案、)、LCEDD-电R、极D、V石D等英方晶面体(
Au、AuBe、AuGe、 AuGeNi
电子电器行业
电子电器行业
电子电器行业 电工合金
电子电器行业
钎焊料
电子浆料
电子电器行业主要的贵金属产品大类有: 电工合金、钎焊料和电子浆料。以白银用量居 多,黄金、铂、钯、钌较少。2011年行业用银 量占白银消费量的60%左右。
电工合金:电接触材料 ——低压电器 钎焊料:电真空焊料 ——高低压真空管、 微波磁控管 电子浆料:银浆 ——太阳能电池、片式元 件、集成电路
全球铂、钯供需关系图
铑: 供需平衡 钌:整体需求下降三分之一 铱:整体需求下降一半
全球铑、铱、钌供需
产量很小 铂:需求量为71.7吨 钯:需求量为59.3吨
中国铂族供需
贵金属的供需及工业应用
汽车尾气催化剂,占铂用量40 %以上,钯用量60%以上
石油炼化, 重整催化剂
中国铂族金属的 工业应用
煤化工行业,包括煤制 油、己内酰胺、煤制乙 二醇、丁/辛醇等。
列1, 首饰, 60, 60%
中国黄金消费分布
黄金在国内的工业应用量较小,且范 围集中,电子工业和电气设备中的应用占 比90%以上。主要产品有:电镀用化学 品、键和金丝、溅射靶材等。
贵金属的供需及工业应用
单位:t
系列1, Pt 供应 量, 238.5
Pt 短缺11.7 t 系列1, Pd 供应
量, 275
产能:200万升/年
汽车尾气催化剂市场
从国内汽车千人保有量来看,市场需求仍然强劲
国内汽车 催化剂市场
发展前景
城镇化的普及和生活方式的改变,国内对汽车的需求仍将增长 自主品牌汽车的发展,很大程度能带动中国汽车催化剂市场发展 环保政策的加强,汽车排放标准的不断提高,对汽车催化剂的要求也将不断提高
国家产业政策和科研经费的支持,将助推国内汽车催化剂产业快速发展
铂化合物 钯碳
硝酸 化工
硝酸、氢氰酸制备:铂催化网
化工行业 —— 新型煤化工
醋酸市场 —— 有机合成的重要原料
三碘化铑作为
制备过程中的
催化剂
应用
大约折合贵金 属铑1吨左右
需求量
产能
全球:1750 万 t 国内:767万 t
国内 供需
产量:495万 t 消费量:440万 t
序号 1 2 3 4 5 6
承建单位
通辽金煤 开滦化工 亿利集团 博源投资集团 河南煤化 新疆天业 陕西煤化 山西襄矿规通煤化 黔希煤化
拟建产能
120万吨 40万吨 30万吨 20万吨 100万吨 20万吨 20万吨 30万吨 30万吨
煤制乙二醇成本较石油乙烯法低约1300元/吨,国内乙二 醇自给率仅达到25%,随着新装置的产能释放,对贵金属钯 的需求将不断增长,市场前景可观。
化工行业 —— 新型煤化工
己内酰胺 —— 制备尼龙-66的有机化工原料
脱硫:钯催化剂
加氢:钌催化剂
应用
钯:1-2吨 钌:6~8吨
需求量
产能
目前:121万 t 未来:400万 t
国内 供需
产量:49万 t 需求量:111万 t
序 号
主要生产商
1 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司
2 南京帝斯曼东方化工有限Leabharlann Baidu司
国内企业
无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 昆明贵研催化剂有限责任公司 四川中自尾气净化有限公司
载体10多家
催化剂涂层10多家
催化器封装60多家
威孚力达
产品结构:汽车催化剂 和净化器 产能:300万升/年、50 万套/年
贵研催化
产品结构:汽车催化剂
产能:300万升/年
四川中自
产品结构:摩托车催化 剂
3 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
4 山东海力化工股份有限公司
5 中国石化石家庄化纤有限责任公司
6 山东方明化工有限公司
生产能力 占国内产能 (万吨/年) 比例(%)
30
25.00%
20
16.67%
20
16.67%
20
16.67%
16.5
13.75%
10
8.33%
CPMC
中国工业贵金属材料的应用及发展
Ag Au Pt Pd Rh Ir Os Ru
前言
贵金属包括 、 、 、 、 、 和 、 八种元素,由于其具有优良
的物理化学性能、电学性能、催化活性等,现代贵金属材料被广泛应用于航空航
海、国防军工、电子、能源、化工、石油、汽车、玻璃玻纤及环境保护和治理等
现代工业领域。随着电子信息技术、环境技术、生物医学及新能源技术的发展,
发展方向: 1、“十二五”期间,国家电网在智能电 网中电网建设以及智能化方面的投资共 为1.5万亿元,带动电器行业增长。 2、环保型电接触材料(如AgSnO2)将成 为未来的主导。 3、传统产品行业附加值不足以维持经 营,逐步提高产品元器件化是有效途
电子电器行业 —— 电真空焊料
市场现状
国内用量:100吨以上 产品结构:丝、片居多 国内企业:贵研铂业、北京稀土 所、无锡日月 国外企业:优美科、日本田中 国内市场:五大光企业 国外市场:ABB、西门子、施耐德等 电器巨头
半导体焊接、导电膜、保护膜、 发光二极管电极等
海南
聚集地: 长三角 珠三角 闽三角 北方地区
业务模式: 产品 + 废料回收
光电行业 —— 金基蒸发材料
太阳能的广泛应用 多p-n结太阳能电池用金 基蒸发材料,能提高太阳 能电池性能,前景可观
航天、航空等高端领域
据预计,2025年全球固态照 明光源的使用将使照明用电 减少一半,每年节约电额达350 亿美元,形成一个每年产值超过 500亿美元的LED照明产业市场
发展趋势
产品结构:圈、环等元器件化的产品 形式
市场方向:国内市场容量有限,应以 国际电器企业为目标,逐步进入国际 市场
高铁建设和各种民用建筑的发展对中低压 真空断路器需求会不断增加;而且城镇化 的发展将带动家用微波炉等电器对电真空 焊料的需求增长
电子电器行业 —— 电子浆料
需求情况
全球:3000吨以 上;
化工行业
化工行业
化工行业
铂催化剂
石油 重整
新型 煤化工
醋酸市场:铑催化剂 煤制乙二醇市场:钯催化剂 己内酰胺市场:钌、钯催化剂、铂催化网 丁/辛醇市场:铑催化剂
氯碱市场:钌、铱化合物 歧化松香市场:碳载钯催化剂 双氧水市场:载钯催化剂 玻纤工业:铂铑漏板 电镀市场:钯盐
精细 化工
化工行业
医药 化工
化工行业 —— 新型煤化工
煤制乙二醇市场 —— 石油化工基础有机原料
钯作为煤制乙 二醇制备过程
中的催化剂 应用
大约折合贵金
属钯2~3吨
需求量
左右
产能
目前:175万 t 未来:700万 t
国内 供需
需求量:1093万 t
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目地点
内蒙古
河南 新疆 陕西 山西 贵州
生产企业 江苏索普 南京塞拉尼斯 华鲁恒升 上海吴泾 南京中石化-BP 兖州国泰
醋酸产能(万t/年) 150 120 80 65 60 60
醋酸市场供大于求的局面影响贵金属铑催化剂的市 场增长,但随着醋酸下游市场醋酸乙烯酯、醋酸酯和PTA (精对苯二甲酸)的新建产能逐步释放,以及醋酸制乙 醇新装置的上马,预计醋酸市场在未来两三年内会逐步 好转,届时将带动贵金属铑催化剂市场增长。
中国白银消费分布
中国白银的工业应
销售额, 感
用电主器要行集业中的于电电工销售子合额,光银材4料% , 4,
质工艺
金市场、钎焊料品市、首饰
销售额, 抗 菌等其他 领域, 5,
5%
场及电子银浆市银币, 31,
31%
场,2012年电子电
销售额, 电 子电气, 37, 37%
器行业用银量同销售比额, 银
基合金及
贵金属在

的应用及发展,必将成为世界同行关注的焦点。今天
着重与各位讨论贵金属在中国的工业应用、产品市场及未来发展趋势。
目录
汽车
煤化工
芯片 钎焊料
铂网
电工 合金
玻璃
电子浆料
LED
1 贵金属的供需及工业应用 2 贵金属工业产品的市场现状及趋势 3 中国贵金属工业的特点 4 中国贵金属工业前景展望
贵金属的供需及 工业应用
电子电器行业 —— 银基电接触材料
电接触材料生产企业
优美科
ABB:30% 西门子:90% AEC:50%
美泰乐
施耐德:24% ABB:23% 通用电气:15%
国内企业 福中桂 温 达希林 州 合集金 宏 金团格 丰
市场特点: 1、中高端市场:国外企业 2、中低端市场:国内企业 3、微利行业 4、要求具备较高的生产效率 5、结算周期较长
速的。随着电子产品的微型化、低成本化及节能环保要求,电子浆料将向着集成化、片式化、高 性能低银化及环保新材料的方向发展。
光电行业
光电行业
光电行业 —— 金基蒸发材料
1、主要应用
高端太阳能电 池、微波半导 体器件等
LED 70%
2010年产量 超过1 000亿 只,2013年预 计金基蒸发 材料用量 2~3吨。
1940
2012
2025
国内 世界
按照中国汽车产量预计,假设以汽车平均排量2升来计算,每 辆车的催化剂需求量大约1.5升左右。2015年中国汽车尾气催化 剂需求量将达到3500万升左右,2020年中国汽车尾气催化剂需求 量将达到4500万升左右。
汽车尾气催化剂市场
国外企业
巴斯夫催化剂(上海)有限公司 庄信万丰(上海)化工有限公司 优美科汽车催化剂(苏州)有限公司
2、市场特点
新疆 西藏
黑龙江
吉林
甘肃 青海
内蒙古 宁夏
辽宁
北京 河北 山西 山东
陕西 河南 江苏
四川
湖北 安徽
上海
贵州
湖南
江西 浙江 福建
云南
广西 广东
3、主要企业
序号 1
2 3 4 5
区域 国外 国内
企业名称 德国
贺利氏
日本田中
贵研铂业 有研亿金 北京达博
主导产品种类
应用领域
Au、AuAs、AuGe、
贵金属的供需及工业应用
全球制造业白银过剩4800吨


供 给 全球制造业 量 需求不足 33000 28000吨

全球工业白银需求 下降至14000吨
全球白银供需关系图
2002~2012年中国白银产量
产量, 20产10量年,产,210量131,1年250,182年t,
产量, 2009年11,900 1210013500 产量, 20产05量年8, 2,200产006量年9, 0,200产007量年9, 5,200008年10,500 产量, 2004年69, 00 产量, 2003年55, 00 产量, 20024年10,0 3200
增长5%。
钎焊料,
23, 23%
贵金属的供需及工业应用
黄金供需
数量, 全球
数量, 全球
产量, 4453.3 需求, 4405.5
单位:t
数量, 中国 产量, 403.05
数量, 中国 需求, 832
列1, 金币, 3, 3%
列1, 工 业用金,
6, 6%
列1, 其他, 2, 2%
列1, 金条, 29, 29%
硝酸工业,铂催化网
玻纤工业,铂铑漏板
贵金属电镀,钯盐、铱 化合物等
汽车尾气催化剂 市场
汽车尾气催化剂市场
国内汽车千人保有量
170 170 130 80
国内汽车产销量预测
销量, 2020F, 销量, 20销12量, ,2122001销3F量, ,2252201销4F量, ,2420021销5F量, ,2525041销6F量, ,2652601销7F量, ,2725001销8F量, ,28120019F,2980
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