安国市场调研报告终稿1

安国市药材市场分布——药王庙
药王庙，原名“皮王神阁”。始建 于东汉，北宋时拓址新建。是中国 目前规模最大的纪念历史医圣的庙 宇建筑群。安国药市的兴盛，起源 于药王庙。凡参加药市的人，总要 去瞻仰、拜谒药王庙。安国药王庙
药王庙
药王 庙广 场
坐落于安国市城南（原南关），是 全国最大的纪念历代医圣的古建筑
2010 41.0 34.1%
2011 4ห้องสมุดไป่ตู้.1 34.4%
2011年安国市总人口为41.1万，在河北省136个县级县市中排名68位；城市人口 增长缓慢，体现安国市对于周边县市没明显吸附效应;城镇总户数为46408户，城 镇在岗平均职工工资为26479元，在河北省136个县级县市中排名110位。
城市经济发展
城市研究小结
安国市经济整体增速稳定，购买力持续加大，居民储蓄额增速明显。城市 硬件设施建设的落后，作为一个县级市，地域凝聚力较差。作为一个专业 市场，凝聚力的缺乏意味着专业市场的发展在目前基础设施条件下达到饱 和。
中药材市场调研
城市研究
中药市场分布
专业市场研究
中药市场租金情况 中药市场仓储情况
中药市场物流情况
城乡居民存款余额（万元）
753196 30.0% 25.0% 641881 20.0% 558660 518971 408531
24.0% 16.4%
208184
308872
19.6% 20.6%
372515
25.0%
27.0%
17.7%
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
258239
安国市药材市场分布——交易大厅周边
交易大厅周边聚集着安国市散户经营的40%， 经营范围涉及全部所有大类，经营模式主要是 以经营单一品种为主，坐等顾客上门。特点： 这些户本金少，大部分属于低层次经营户，方 式到固定产地购货拉回市场销售，个别有固定 关系，但大部分人销市场，销给有资质的经营 户，这些商户生意难做，欠帐多，风险大，利 润低。 房屋租金以交易大厅为中心，向四周放射性递 减。紧挨大厅的租金水平在4万元/35M2/年，最 外围的在1-1.5万元/35M2/年。房屋的租金和房 屋的设计有很大关系。 听闻市场搬迁的消息后，商铺售价从240万直降 为140万（130M2三层紧临交易大厅），另外还 有2套也降价出售。
230km
200km
济圈中，距北京200km， 距离天津230km，距离石 家庄108km。
安国市
108km
交通
G5京石高速公路和G45 大广高速公路从安国市东 西两侧通过，分别距离安 国市40公里和25公里。 安国市城区面积12平方公 里，神黄铁路穿境而过，
安国市
G45 G5
西距京广铁路35公里，距
安国药商主要分为以下几类： 药材种植户 产地初加工户 饮片生产企业 制药厂 GSP认证的经销企业 一般纳税人企业 小规模纳税人 摊商 药业经纪人 专业从事药材信息的人员
药材种植户 年种药材10万亩以 上，产量2500万公 斤左右，大部分是 产新后自己经销， 主要是经过集贸市 场销售，随行就市 ，受市场制约大， 但效益较好，风险 低。
10% 10%
5% 0%
2009
2010
2011
2011年安国市地方财政一般预算收入为2.51亿元，在河北省136个县级县市 排名第57名。 2011年安国市固定资产投资额为75.97亿元，同比增长10%，最近五年持续 增长，但增长率波动较大。
城市经济发展
社会消费品零售销售总额
（万元）
500000 450000 400000 350000 300000 250000 438450 30.0% 800000 750000 700000 650000 600000 550000 500000 450000 400000 350000 300000
527486 608102 707966
16.0%
13.5%
836125
14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% GDP（万元） 第三产业 第二产业 第一产业 GDP增长率
10.6%
11.3%
400000
300000 200000 100000 0 2007 2008 2009 2010 2011
生城。
被誉为“华夏珍药荟萃之区，举步走遍九州之地”的东方药城，曾是全国 最大的中药材专业市场。市场面积60万平方米，上市品种2000多种，年成
交额38.8亿元，药材吞吐量10万吨。这里是全国最大的中药材集散地，有
“举步可得天下药”之称，素以“药都”和“天下第一药市”驰名中外。
城市区位
安国市位于华北平原腹地 ，京、津、石三角中心地 带，处于环京津和渤海经
项目名称
规模 功能定位 产品业态
东方药城散户商铺
约2000多户，每户约250 平米 沿街商铺，联体商业街 中草药、中药饮片，各种 中药保健、娱乐、购物等 生活配套 主要围绕交易中心开展药 材生意 有经营性商铺、个体公司、 药厂销售公司等 一般都为坐商，有固定老 客户 一层一般0.8元/平米。天， 一二三层总体为0.4元/t天 2002年已建成，当时售价 约1000元/平，目前约 4000元/平米
安国市药材市场分布——地产药市
地产药市长100多米，主 要经营当地药材为主，辅 以鲜货交易。 整条街有大约1600个经营 户，摊位出租以平方米为 单位，大约1000元/M2
安国市药材市场分布——八仙药市
八仙药市主要经营品种为人参，商户数 量大约有170户，商铺租金为5000元 /20M2/年，东北人居多。仓库需求面积 基本上1:1，夏季需要冷库储藏，价格为 80-100元/吨/月。
24.4%
40.0%
41.1
34.4%
35.0% 30.0%
40.726.7%
29.4%
25.0%
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
40.4
40.2 40.0 39.8 39.6 总人口（万） 城市化率
40.2
2007 40.2 24.4%
2008 40.7 26.7%
2009 41.2 29.4%
21.4% 19.0%
17072 14568 12001
25.0% 25137 22.7%
36% 687834 30% 23% 17% 390080
333256 528949
20000 15000 10000 5000 0 2007 2008
17.2%
20491
20.0%
20.0% 15.0%
15%
安国市场调研报告
2012.11.8
第一部分
安国药材市场调研 安国住宅市场调研
第二部分
Chapter 1
中药材市场调研
中药材市场调研
城市印象 城市区位
城市研究
交通 经济发展
专业市场研究
城市印象
安国市位于中国河北省中南部。面积486平方千米，人口39.05万。辖1个 街道、5个镇、5个乡，4个社区居委会、198个村委会。市政府驻祁州大路 94号。基础设施功能完善。已形成“五纵八横”市区道路基本框架，城区 面积由1992年的4平方公里扩大到10.5平方公里。主要街道两侧全部实现 绿化、硬化、美化和亮化，被评为省级形象建设先进单位，建成了省级卫
群。始建于北宋太平兴国年间（公
元976-984年），至今已有千年的 历史，是全国重点文物保护单位。
安国药王庙改造区域规划占地1280亩，包括文化居住区、配套商业区、旅游区三个区域
安国市药材市场分布——西北药市
此区域为西北药集散地，拥有商户300 多家，经营经营当归甘草黄芪等，全部 为一层门面房，商铺租金为1000元/M2, 商铺计算面积为实际可利用面积。此类 商户需要仓库面积较大，大约为经营面 积的1.5倍。
地方财政一般预算收入（万元）
30000 25000
安国市固定资产投资额（万元）
800000 700000 600000 500000 10.0% 5.0% 0.0% 400000 300000 200000 2007 2008 2009 2010 2011 759715 40% 35% 30% 25% 20%
2011年安国市年GDP为83.6亿元，同比增长11.3%，按同期汇率计算人均GDP为 2959.71美元。根据人均GDP与房地产发展关系模型判断，安国房地产即将进入 快速发展阶段，具有良好的市场预期。
城市经济发展
安国市人口及城市化率
41.4 41.2 41.0 40.8 40.6
41.2 41.034.1%
北京机场200公里，距石 家庄机场80公里，距天津
神黄铁路是陕西神木到 沧州黄骅的运煤专线
港220公里。
辖区内没有客运铁路通过，没有高速公路出入口，必须穿省道出入
城市经济发展
安国市近年GDP情况
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 460137
13.1% 12.2%
安国药材市场2002年后虽已经经过一次升级改造，但总体规模仍较小，部分小商贩集 中在大厅外经营，药材市场仍显冷清，未形成全国性药材集散地（雨天停业、仅上午营业)
安国东方药城市场现在多为沿街商铺形式，多为三层，一层为经营性场所，二、三层为居住场所， 一层租金一般约为0.8元/㎡ 天（8700元/30m2/年） ，一、二、三层租金总体 为0.4元/天（4000元/30M2/年）租金基本无下降空间
周边环境 服务业态 经营情况 租金
售价
安国市药材市场分布——老市场
老药市中药材经营户约440户，常年经 营地产药材，以地产药材个子货为主， 部分户经营外地货，同时有部分外地直 销户，年经销药材5000吨。这些大部分 是老经营户，经验丰富，知药识药懂药 。销售客群以南方商户及老大厅附近商 户居多。 年租金在8000元/20平米/年，库存多存 放家中，销售区和仓储配比基本为1:4。 经营商户多集中在一、二街。市场内兼 二手中药材家具市场，整片区市场硬件 配套严重落后。
安国市药材市场分布
交易大厅
八仙街
参茸市场
老药市
地产药市
西北药市
东方药城
安国药材交易大厅，位于城区东北方向的药材集散地东方药城，为安国的药材交易中心，租金主要集中 在3000-5000元/1平米/年，有一定下降空间
项目名称
规模 功能定位 产品业态 停车位
安国药材交易中心
约17000平米，约2800户 商家 药材集散集散地 一层中草药，二层精细药、 动物药等 门口广场停车
安国市药材市场分布——参茸市场（红参小区）
参茸市场处于交易大厅以西500米处 一个小区内部，全部商户大约270（ 450）家左右，主要经营鹿茸、人参 、海龙、海马散货以及一些包装精美 的礼品。商户90%来自东北。年经营 各种人参1500吨，其他北药500吨 小区内经营户商铺多为租赁，临大街 商铺租金为2.5万元/30M2/年，小区 内部商铺租金1.2万元/30M2/年。 小区内建筑结构为两层，一层为产 品展示，二层为仓储（或者后院为仓 储）展示区和仓储配比基本为1:1， 此类经营户夏季有特殊储藏需要—— 冷库，价格600元/吨/年。 商户不能忍受租金年年无规律上调， 均由意愿购臵自持产权的商铺（新市 场）。 承受价格6000元/m2，意向户型为三 层，标准35M2模块。
周边环境
服务水平 经营情况 租金
周边围绕散户药材经营商
政府管理运营，服务水平 一般 每天开业时间为半天，年 销售额约30亿元 格子1000-5000元/格不等， 多数集中在3000-4000元/ 格，每格约1平米多，大厅 内商铺面积约10平米，年 租金约10000元
综合评价
安国的药材交易中心，面 积及规模较小，有待升级
14.9% 7.6%
17.3%
15.0%
10.0%
200000
150000 100000 2007 2008 2009 2010 2011
10.4%
5.0% 0.0% 2007 2008 2009 2010 2011
2011年安国市社会消费品零售总额为43.84亿元，在河北省县级市中排名36 位。 2011年安国市城乡居民存款余额为73.31亿元，同比增长17.3%，2008年以 后增长速度逐年上升。
房地产发展阶段 人均GDP（美元） 客户需求特征 房地产发展特征
启动阶段 800～3000 生存需求 超速发展 单纯数量型
快速发展阶段 3000～4000 生存、改善需求兼有
平稳发展阶段 4000～8000 改善需求为主
减缓发展阶段 8000以上 改善需求为主 缓慢发展 综合发展型
快速发展。以数量为主，数 平稳发展。以质量为主，数 量与质量并重 量与质量并重