赤峰白酒市场调查报告

赤峰市场白酒市场调查报告

黎瑶

目录

第一部分：市场概况

第二部分：赤峰市场白酒消费行为分析

一、调查情况：

二、调查结果：

第三部分：渠道调查

一、调查的目的

二、调查方式

三、资料收集方式

四、终端访问数量

五、渠道调查结果

（一）餐饮渠道调查结果

（二）名烟名酒渠道调查结果

（三）超市终端调查结果

（四）团购渠道调查

第四部分：各渠道存在的主要问题

赤峰市白酒市场调查报告

第一部分：市场概况

一、市场环境

赤峰市场是以浓香型白酒为主的市场，地产酒非常强势，外来品牌繁多，市场竞争比较激烈。除了国窖1573、茅台、五粮液、水井坊占高端的主导地位以外，地产酒占据主导份额。09年地产酒销量，内蒙古地产酒（河套王3500万），赤峰地产酒（宁城老窖4000万），赤峰地产酒（乾御兴2000万），（裕井烧坊4000万）。赤峰地区除了地产品牌众多，外来品牌也不少，比如说：洋河、郎酒、衡水老白干、宋河粮液、沱牌、杏花村、古井贡、西凤酒、诗仙太白、老泥窖、二锅头等等，目前洋河和郎酒发展加快，从人员配置、市场支持都相对较大，运作模式比较清晰，市场竞争比较大。国窖1573通过从04年在赤峰金叶烟酒有限公司的运作下至今也进入快速发展阶段；从高端国窖品牌影响力带动泸州老窖系列酒取得了进一步的成效，去年系列酒泸州老窖05版头曲、

六年陈头曲、泸州老酒坊在赤峰全面推广，今年整个市场逐渐升温，发展趋势良好；泸州老窖在赤峰市场的氛围相当较好。

二、赤峰白酒市场格局

国窖1573主要竞争对手为五粮液、茅台，其次为水井坊及其他品牌，但由于国窖、五粮液、茅台及水井坊几大白酒全部控制在赤峰金叶公司手中，除开高端白酒品牌自身拉力，金叶公司的推广侧重性直接影响品牌销量。我品中端产品主要竞品为洋河和郎酒系列，“群狼战术”使终端售点上郎酒的陈列相对丰满并吸引眼球。洋河三支主导产品海之蓝、天之蓝及洋河大曲标准化陈列和价签也显得格外突出。中低端产品主要竞品为地产酒河套王、宁城老窖和赤峰陈酿、乾御兴系列，同样依靠多品项细分占据终端大部分端架。

三、老窖系列近几年赤峰市场销售情况（单位：万元）

第二部分：赤峰市白酒消费行为分析

一、调查情况：

调查对象：赤峰市白酒消费者，且其每月饮酒不低于1次

调查地点：赤峰市各大餐饮店

调查方式：问卷调查

发放问卷数：50张；

有效问卷数：34张

二、调查结果：

1、白酒消费频率：

调查对象是餐饮店随机问卷调查的消费者，这些消费者的饮酒频率主要集中在1次/周和2-3次/周，说明赤峰市场消费者饮酒频率非常之高，同时内蒙区域饮酒量相当大，平均一桌饮酒数量在4-6瓶之间。

2、一般消费者消费白酒价格：

赤峰市白酒消费的价格主要集中在100元以下，占61.7%，我公司产品在此价格带基本是空白，相反地产酒在此价格带中占据优势并竞争激烈，利润空间基本透明；消费100-200元白酒的消费者17.6占%，此价格带中我公司产品头曲系列及老酒坊系列占了部分比例但优势并不明显，同样以地产酒级洋河海之蓝为主导。200-400元的消费者占14.7%，证明老字号特曲及百年在赤峰市场也具备一定市场空间，此价格带中洋河郎酒相对突出，泸州老窖系列在消费者心智中未占一席之地。而400元以上产品相对消费人群较少并集中，在此调查中不符合客观事实。

3、白酒消费目的：

20-30岁的年青消费人群，消费白酒的目的在礼品赠送、个人喜好、交际应酬三个方面比较平均。

30-40岁的主流消费人群，其消费白酒的目的主要是交际应酬，占57%。

40岁以上的消费人群，其消费白酒的目的主要是个人喜好和交际应酬，分别达到40%和60%。

可以看出，年龄由幼到长的白酒消费人群从我们调查的几个目的方面呈梯级上升。我们公司中高端产品国窖1573、百年产品目标消费人群主要集中在40岁以上。

4、赤峰市场消费者偏好的白酒度数：

20-30岁的年青消费人群以及40岁以上的主流高端消费群体主要偏好中低度白酒，40-50度和50-60度分别占到91%和80%。可以看出，赤峰市场普遍消费度数为中低度白酒倾斜。

30-40岁的主流消费人群主要偏好中高度白酒，比例达86%，说明我公司中高度白酒在赤峰市场也具备相对于人群及市场。

5、影响消费者购买白酒的因素：

消费者在购买白酒时，最看重的考虑因素排面前三位分别是：品牌、口感价格，说明消费者开始重视品牌，同时开始注重品牌所带来的附加值效应。同时对价格的敏感度也说明赤峰白酒消费者普遍消费较为理性。

6、国窖1573认知度调查：

国窖1573在被调查的消费者中认知度达到87%。

7、泸州老窖品牌认知度调查：

泸州老窖在被调查的消费者中认知度达到90%。

8、高端白酒品牌美誉度：

水井坊

在调查的中高端消费者中，针对茅台、五粮液、国窖1573、水井坊四款产品，品牌美誉度最高的是茅台，其次是国窖1573，第三十五粮液。认为茅台品牌最好的占58.3%，认为国窖1573品牌最好的占29.2%，认为五粮液品牌最好的占12.5%。

9、赤峰消费者对国窖1573及泸州老窖系列品牌的主要建议和意见归纳如下：

A、价格偏高，而且价格不统一

B、广告力度不够

C、活动较少，品牌宣传不够

D、对泸州老窖系列产品品牌认识不清晰。

第三部分：渠道调查

一、调查目的

1. 采集国窖、泸州老窖系列及竞品在赤峰市场上的包括价格分布，产品组合、促销及消费者认知、市场问题等几个方面在的一手数据和信息。

2. 通过数据分析提出具体的有益于我品市场操作的参考方案。

二、调查方式

1.抽样方式：分区域按终端质量分层抽样

2.调查方式：终端拜访