有机硅行业最新分析

有机硅行业最新分析

有机硅作为一种新型的高科技材料，从20世纪40年代初工业化生产以来，被广泛应用于

电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，成为国民经济发展和人民生活水

平提高不可或缺的新材料。

有机氯硅烷单体是整个有机硅化学的支柱，其中绝大多数有机硅材料都含有由二甲基二氯

硅烷所制得的聚硅氧烷，如果引入其他基团、如苯基、乙烯基、氯苯基以及氟烷基等，可衍生

出一系列性能各异的有机硅聚合物。制备有机硅产品需用众多的有机硅单体，其中甲基氯硅烷

单体的用量占90%以上，甲基氯硅烷单体中又以二甲基二氯硅烷用量最大，约占80%，另外还有苯基氯硅烷单体、乙烯基氯硅烷单体等。所以，有机硅工业的发展是和有机氯硅烷(尤其是甲基氯硅烷)的合成技术分不开的。

有机硅产品种类繁多，按其基本形态分为4大类，即硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷(包括硅烷偶联剂和硅烷化试剂)。表1是按行业分类有机硅产品主要应用领域。

2 国外市场分析与预测

2.1 供应及生产发展趋势

随着需求的增加，国外有机硅单体的生产能力一直在不断的扩大，截止到2007年底，生产能力已达到319万t(以二甲基二氯硅烷计，以下同。二甲基二氯硅烷经水解得到DMC和D4，通常按2t粗二甲基二氯硅烷得1tDMC或D4计)。

由于有机硅单体生产以及后加工均为技术密集型，因此长期以来有机硅为相对垄断性行

业。主要生产企业有美国道康宁公司、美国迈图公司、德国瓦克公司、中国蓝星集团和日本信

越公司，该五大公司产能合计占全球总产能的77%。2007年世界有机硅市场竞争结构见图1。

道康宁公司是目前世界上最大的有机硅单体及材料的生产商，其有机硅单体的生产能力总

计为86万t／a，占全球产能的27%，分别在美国、英国和日本建有生产装置，目前正在张家港与德国瓦克公司合作建设新的生产装置，2007年其有机硅业务的销售额为49.4亿美元，较2006年增长了13%(主要来自Hemlock

Semiconductor Corp。多晶硅业务的增长)。其次是Monentive Performance Materials(迈图，前身是美国的GE公司有机硅事业部)公司，其有机硅单体的生产能力总计为45万t／a，占全球产能的14%。表3列出2007年世界主要有机硅生产厂

家的生产能力。

近年来，全球有机硅单体的生产一直保持健康的发展态势，产量在逐年增加，2000年产量(折合硅氧烷)达到80万t.2001年增长到86万t，2004年超过了100万t，2007年达到140万t，年均增长率约为8.3%。国外近几年内基本没有新建和扩建的计划，有机硅单体的生产有向

我国转移的趋势，如道康宁公司与瓦克公司正在我国建设总规模为40万t／a 的生产装置。据上海证券报11月15日报道，全球有机硅、多晶硅行业的两大巨头----德国瓦克化学股份有限

公司与美国道康宁公司11月14日共同宣布，双方在张家港投资建设的硅氧烷工厂和气相二氧

化硅工厂一期工程正式投产。新厂预计将于2010年底达到完全生产能力，年产硅氧烷和气相

二氧化硅约20万吨。08年拥有有机硅单体9万吨年产能的新安股份与美国迈图公司合作的10万吨新装置建设、投产时间延期；

2.2 消费现状及发展趋势

随着经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直以高于全球经济

增长速度发展，1999年全球有机硅产品的消费量(折合硅氧烷，硅氧烷与有机硅单体按1：2折算)约67万t，2000年增加到75万t，2004年接近100万t，2005年超过120万t，2007年消费量达到140万t。

有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占

全球有机硅产品市场的35%，其次是欧洲，约为33%，日本占15%左右。由于工业结构的不同，

世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。在美国，硅油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面；硅橡胶的市场主要在建筑、汽车和电子／电器等领域。日本的硅油主要用于化妆晶、

涂料和纺织等方面；硅橡胶主要用于建筑、电子／电器及汽车等方面。欧洲的硅油主要用于加

工助剂、化妆品、纺织和造纸等领域，硅橡胶则绝大多数用于建筑业。表4是2006年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构。

进入21世纪以来，以美国为首的发达国家和地区的经济在经历了近10年的快速增长后增长速度明显放慢，有机硅产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。以

我国为代表的发展中国家和地区的经济却保持较高的发展速度，因此这些国家和地区对有机硅

产品的需求还在继续快速扩大。预计2010年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在

5%-7%。依此推算，2010年全球有机硅单体的需求量将达到330万-360万t(以二甲基二氯硅烷计)，2015年有望达到450万t。

2.2.1 美国

2000-2005年，美国有机硅消费年均增长率为1.5%；2005-2010年年均增长率有望达到2%-3%。美国有机硅材料消费量统计见表5。美国硅油的应用领域主要在保健及化妆品、洗涤

用品、纺织、纸张涂层、抛光剂、制药和各种加工助剂等方面。在硅橡胶类产品中，室温硫化

硅橡胶消费增长很快，主要用在建筑业；高温胶则主要用在汽车、电子、电气、医疗保健等方

面。

2.2.2 西欧

西欧有机硅产品消费主要集中在德、英、法等国，2000年有机硅产品(折硅氧烷)消费量为26.7万t，2006年为33.3万t，年均增长率为6%-8%。表6列出了近十几年来西欧有机硅产品

的消费情况，三大类产品中，硅油所占比重由2000年的47.2%上升为2006年的52.3%；硅橡胶则由2000年的45.3%下降到2006年的41.4%；硅树脂所占比重变化不大，基本保持在7%，其绝对量和消费比例均高于美国。

2.2.3 日本

由于经济持续低迷，近几年日本国内有机硅消费量几乎没有增长，但消费结构有变化，按

制品划分，硅橡胶消费比例由2000年的38.3%下降到2006年的33.0%，硅油及其加工制品的

消费量由54.5%上到2006年的60.2%，硅树脂及其他产品消费比例基本保持在7%。表7给出近年日本有机硅的消费情况。