日本纺织服装产业升级及中日比较
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如表 1所示, 日本纺织服装产业的发展经历了一个出口和贸易竞争力先递增后递减的倒 U 形 曲线过程, 贸易依存度和贸易竞争力从 20世纪五六十年代达到高峰后开始下降。其背后的发展路 径是, 二战后到 20世纪五六十年代, 日本的优势是低成本的劳动力密集型生产, 是欧美等国的纺织 服装工业的海外生产基地, 贴牌生产 ( O rig ina l Equ ipm ent M anufacturing, OEM, 委托加工 ) 进入高速 成长期, 出口大幅增加。但是到了 20世纪 70年代, 受国内劳动力成本上升和亚洲四小龙的竞争, 日本低成本竞争优势下降, 纺织品服装的出口和贸易竞争力逐渐下降, 作为纺织服装加工贸易大国 的地位逐渐消失, 日本纺织服装企业开始把 OEM 部分转移到东南亚和中国等, 在这一期间, 日本出 现了一批世界级的设计师, 日本纺织服装业也成功转型, 由 OEM 向 ODM ( Orig inal Design M anufac turing, ODM, 自主设计和加工 ) 和 OBM ( Own B rand M anufacturing, OBM, 自主品牌生产 ) 演变, 形成 了 ! 日本品牌、本土设计、海外生产 ∀的新生产方式。从 20世纪 70年代到 1986年可以说是日本纺 织服装产业的成熟期。
纺织服装产业主要包括纺织业和服装业两大类。纺织业作为上游产业主要包括棉纺织、化纤、 麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业、非织造布和纺织机械及器材行业。下游产业主要 有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等, 通常把家用纺织品和产业用纺织品归在纺织产业, 服装业 主要包括梭织服装、针织服装、衣着附件、鞋类等行业。纺织业和服装业处于同一条产业链条的上
一、引 言
作为一个人口大国, 现阶段我国的根本利益在于发展实体经济部门, 如制造业, 因为只有在现 代制造业基础上才能建立起现代服务业, 只有制造业才能为我国国民提供足够多的就业机会, 并让 经济增长的利益得到更广泛的分布, 而不是集中在小部分群体上。而我国实体经济面临的困境从 长远来看更多的是产业升级。纺织服装产业升级是我国传统产业升级的典型代表, 研究纺织服装 产业升级对于其他传统产业的升级有着重要的参考价值。当前, 我国纺织服装产业面临国际经济 形势不稳定、商务成本上升、人民币升值与贸易摩擦的内忧外患, 日本纺织服装产业的发展经历了 与我国当前类似的阶段, 其产业升级的背景与我国具有一定的共性。因此, 分析日本纺织服装产业 升级的过程和经验对于我国纺织服装业未来发展和升级方向提供了成功的先例, 具有重要的借鉴 意义。
收稿日期 2010- 07- 07
基金项目 国家社会科学基金青年项目 ! 国际金融危机下中国纺织产业升级研究 ∀ ( 09CG J011)
中央高校基本科研业务费专项资金项目 ! 时尚产业组织及政策研究 # ## 以上海为例 ∀的资助 ( C04- 1)
作者简介 赵君丽 ( 1975- ), 女, 满族, 河南商丘人, 经济学博士, 东华大学管理学院讲师。
当前价值链环节 市场规模
新合纤开发, 品牌运营 国内潜在消费市场小
29
1951~ 1955
24
1956~ 1960
23
1961~ 1965
18
1966~ 1970
17
1971~ 1975
14
1976~ 1980
13
1981~ 1985
13
1986~ 1988
9
进口 国内消费
42 29 16 15 5 7 3 1 1 1 2 5 7 8 10
年份
贸易竞 争力 (% )
验教训, 并对中日纺织服装产业升级进行比较, 本文提出了相应的政策建议。
关键词 日本经济; 纺织服装产业; 产业升级; 时尚产业; 国际比较
中图分类号 F133. 13
文献标识码 A
do:i 10. 3969 / .j issn. 1000- 355X. 2011. 01. 010
文章编号 1000- 355X ( 2011) 01- 0072- 08
表 2 中日纺织服装产业升级的比较
比较项目
相似的产业 升级背景
经济发展阶段
日本
中国
国内方面: 经济发展模式类似 (出口导向型经济 ); 劳动力成本上升; 本币升值 ;
政府产业政策转向新兴工业。
国际方面: 国际贸易保护主义盛行 ; 新兴纺织服装工业的国家和地区兴起; 中低档纺织品服装出口竞争愈来愈激烈。
第 1期
赵君 丽: 日本纺织服装产业升级及中日比较
73
下游, 相互之间的联系比较紧密, 两个产业正是在相互关联、相互促进中得到同步发展和提高。业 界有 ! 服装的灵魂 是面料, 面料的灵魂是纱线 ∀的说法, 故本文把两个产业放在一 起进行分析; 另外, 国内外的理 论界和实务界通常把纺织服 装产业 称之为 ! 大纺织 ∀, 作为一 个大的 产业来 看待。[ 1 ]
二、日本纺织服装产业发展 的过程
Leabharlann Baidu
日本纺织服装产业在第二次世界大战以前是日本工业革命的核心产业, 获得了快速的发展。 20世纪 20年代初, 纺织制造业产值占到工业总产值的一半, 纺织品出口额 1925年占其商品总出 口额的 63. 7% , 成为二战前后二次经济起飞的 ! 助推器 ∀。[ 4] 战后, 1947 年日本开始出口纺织品, 1955年纺织品出口额占到整个出口总额的 37. 13% , 居第一位, 1957年日本成为当时世界上纺织 品出口量最大的国家, 并取代美国成为世界纺织制造中心。[ 8]
80年代已是发达国家, 处于后工业化阶段 现在仍是发展中国家, 工业化尚未完成
时代不同
21世纪开始, 市场需求更多样化和个性化; 产品 20世纪 80年代开始产业转型和升级
生命周期更短; 生产更强调柔性组织信息化管理
参与 GVC 起点 加工价值特点
40 年代中后期 由低附加值转向高附加值
80 年代初期 低附加值
1874~ 1879 1880~ 1889 1890~ 1899 1900~ 1909 1910~ 1919 1920~ 1929 1930~ 1939 1951~ 1960 1961~ 1970 1971~ 1980 1981~ 1987
- 93 - 65 00 38 63 67 84 96 73 37 24
第 1期
赵君 丽: 日本纺织服装产业升级及中日比较
75
顺差很大程度上来自外资企业的加工贸易, 中国从中收获的只是微薄的加工费。同时, 当前中国纺 织服装产业升级所处的时代背景与日本不同。当前中国所面临的情况是信息技术革命带来的价值 链的全球分割更普遍, 产业控制力表现为对全球产业链的控制; 市场需求更多样化和个性化, 产品 生命周期更短; 生产更强调柔性组织和信息化管理, 发展中国家对我国的贸易保护主义呈上升趋 势。因此产业升级的背景更复杂。
2011年第 1期 ( 总第 175期 )
现代日本经济 Contem po ra ry E conom y of Japan
NO. 1. 2011 ( V o.l 175)
日本纺织服装产业升级及中日比较
赵君丽
( 东华大学 旭日工商管理学院, 上海 200051)
摘 要 日本纺织服装产业在面临本币升值、劳动力成本上升和贸易摩擦的内外升级压力下, 通过产业转 移、产品
从产业升级的背景和措施看, 中国与日本在纺织服装产业升级上有如下异同 ( 参见表 2)。 (一 )产业升级的背景 中国当前面临与当年日本相似的困境。国内方面, 中国和日本均面临工资上涨, 政府政策转向 机械电子高科技等新兴产业, 持续的巨额贸易顺差, 高额的外汇储备, 资产市场尤其是房地产市场 存在泡沫, 本币升值压力巨大等因素。国外方面, 中日均面临国际贸易保护主义盛行、新兴纺织工 业国家和地区的激烈竞争, 因此, 不得不在此阶段思考转型问题。 另一方面, 中国与当年日本存在着不同的产业升级背景。中国的经济实力、制造业的核心竞争 力远不如当时的日本。日本 20世纪 70年代末已完成工业化, 1988年人均 GDP 已超过 10 000美 元, 位于世界第四位, 早已是发达国家, 而当前的中国工业化尚未完成, 2007年人均 GDP 只有 2 460 美元, 仍处于发展中国家行列, 不仅总体经济发展水平仍然比较落后, 而且区域经济发展高度不平 衡。日本的工业化是依靠内资企业出口拥有自主知识产权的商品获得贸易顺差的。而中国的贸易
到了 1985年 ∃广场协议 %签定后, 日元大幅升值, 纺织品服装贸易逆差出现, 日本纺织服装产 业进入衰退期, 纺织服装业增加 值在制造业所 占的比重由 1950年的 24. 6% , 下 降到 1998 年的 3% , 日本纺织服装产业的就业人数也随之下降, 同期就业比例从 24. 8% 下降到 8% 。[ 2] 在此压力 下, 日本纺织业向高合纤等技术纺织品发展, 服装业转向发展时尚产业, 90年代, 东京已经从服装 产业中心转化为新的时装流行中心。 2000年起, 日本的纺织服装产业从单一某种产业转变为制造 业、流通业、广告业、化妆品服装及运动、休闲等生活关联产业的生态系统。
创新、淘汰落后产能, 发展技术纺织品和 时尚产业, 提 高了产 品的附 加值, 完成了 对纺织 服装产 业的改 造。中国纺
织服装产业虽然面临着与日本 当年相似的升级压力, 但也存 在着相 异特征 如大国、区域 发展不 平衡、经济实 力、制
造业的核心竞争力、创新和产业政策的有效性等不如当年的日本。通过分析日本 的纺织服装 产业的调 整过程和经
资料来源: 根据 Y ong- II Park, K ym A nderson ( 1991) 整理。 注: 表中的贸易竞争力是所有纺织品服装和合成纤维的数据, 计算方法是贸易竞争力 = (出口 - 进口 ) / ( 出口 + 进口 ) ,
贸易依存度 = 纺织品服装的出口 /纺织品服装的总产出。
三、中日纺织服装产业升级 的比较
从全球价值链角度, 参与全球竞争的产业没有传统和高新技术产业之分, 只有产业高低附加值
74
现代日本经济
总第 175期
差异之分。即产业升级是一个企业或经济体提高迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域 的能力的过程, 表现为产业由低技术水平、低附加值状态向高技术、高附加值状态演变的过程。[ 14] 从日本产业发展的过程看, 是一个从低附加值的劳动力密集型生产向高附加值的技术纺织品和时 尚产业的演变过程。
表 1 1750~ 1988年日本纺织服装产业的变化
年份
1750~ 1799 1800~ 1819 1820~ 1839 1840~ 1859 1860~ 1879 1880~ 1899 1900~ 1919 1920~ 1929 1930~ 1938 1950~ 1959 1960~ 1969 1970~ 1979 1980~ 1988
纺织品服装 出 口占总出口 的百分比 (% )
52 64 71 64 61 46 38 34 24 11 7 6 4
年份
贸易依 存度 (% )
1874~ 1881
2
1881~ 1891
5
1892~ 1901
13
1902~ 1911
26
1912~ 1921
27
1922~ 1931
27
1932~ 1939
日本纺织产业发展是日本经济发展的一个重要缩影。自 1985年以来, 日本国内纺织品进口的 增加和纺织品出口的下降是日本纺织产业衰退的标志, [ 2] 自此, 日本经济也进入长期萧条。日本 如何调整纺织产业也表明了日本经济的一个重要调整方向。学者们对 20世纪 50年代到 80年代 日本纺织产业面对国内生产成本上升和贸易摩擦内外压力下的调整过程进行了分析, 有的学者侧 重于从贸易摩擦角度, [ 3] [ 4] 有的学者从企业文化、创新和产业转移的角度 [ 5 ] [ 6] [ 7] , 有些学者从日本 政府政策的角度。[ 8- 13] 但中日纺织服装产业的发展背景是否具有共性, 现有的研究缺乏对中日产 业发展的比较分析。本文与现有的文献的不同主 要在于两点: 一是从全 球价值链 ( G loba l V alue Cha in, GVC) 下产业升级的角度分析了日本纺织服装产业的发展过程; 二是对中日纺织服装产业 升级进行了比较。
纺织服装产业主要包括纺织业和服装业两大类。纺织业作为上游产业主要包括棉纺织、化纤、 麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业、非织造布和纺织机械及器材行业。下游产业主要 有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等, 通常把家用纺织品和产业用纺织品归在纺织产业, 服装业 主要包括梭织服装、针织服装、衣着附件、鞋类等行业。纺织业和服装业处于同一条产业链条的上
一、引 言
作为一个人口大国, 现阶段我国的根本利益在于发展实体经济部门, 如制造业, 因为只有在现 代制造业基础上才能建立起现代服务业, 只有制造业才能为我国国民提供足够多的就业机会, 并让 经济增长的利益得到更广泛的分布, 而不是集中在小部分群体上。而我国实体经济面临的困境从 长远来看更多的是产业升级。纺织服装产业升级是我国传统产业升级的典型代表, 研究纺织服装 产业升级对于其他传统产业的升级有着重要的参考价值。当前, 我国纺织服装产业面临国际经济 形势不稳定、商务成本上升、人民币升值与贸易摩擦的内忧外患, 日本纺织服装产业的发展经历了 与我国当前类似的阶段, 其产业升级的背景与我国具有一定的共性。因此, 分析日本纺织服装产业 升级的过程和经验对于我国纺织服装业未来发展和升级方向提供了成功的先例, 具有重要的借鉴 意义。
收稿日期 2010- 07- 07
基金项目 国家社会科学基金青年项目 ! 国际金融危机下中国纺织产业升级研究 ∀ ( 09CG J011)
中央高校基本科研业务费专项资金项目 ! 时尚产业组织及政策研究 # ## 以上海为例 ∀的资助 ( C04- 1)
作者简介 赵君丽 ( 1975- ), 女, 满族, 河南商丘人, 经济学博士, 东华大学管理学院讲师。
当前价值链环节 市场规模
新合纤开发, 品牌运营 国内潜在消费市场小
29
1951~ 1955
24
1956~ 1960
23
1961~ 1965
18
1966~ 1970
17
1971~ 1975
14
1976~ 1980
13
1981~ 1985
13
1986~ 1988
9
进口 国内消费
42 29 16 15 5 7 3 1 1 1 2 5 7 8 10
年份
贸易竞 争力 (% )
验教训, 并对中日纺织服装产业升级进行比较, 本文提出了相应的政策建议。
关键词 日本经济; 纺织服装产业; 产业升级; 时尚产业; 国际比较
中图分类号 F133. 13
文献标识码 A
do:i 10. 3969 / .j issn. 1000- 355X. 2011. 01. 010
文章编号 1000- 355X ( 2011) 01- 0072- 08
表 2 中日纺织服装产业升级的比较
比较项目
相似的产业 升级背景
经济发展阶段
日本
中国
国内方面: 经济发展模式类似 (出口导向型经济 ); 劳动力成本上升; 本币升值 ;
政府产业政策转向新兴工业。
国际方面: 国际贸易保护主义盛行 ; 新兴纺织服装工业的国家和地区兴起; 中低档纺织品服装出口竞争愈来愈激烈。
第 1期
赵君 丽: 日本纺织服装产业升级及中日比较
73
下游, 相互之间的联系比较紧密, 两个产业正是在相互关联、相互促进中得到同步发展和提高。业 界有 ! 服装的灵魂 是面料, 面料的灵魂是纱线 ∀的说法, 故本文把两个产业放在一 起进行分析; 另外, 国内外的理 论界和实务界通常把纺织服 装产业 称之为 ! 大纺织 ∀, 作为一 个大的 产业来 看待。[ 1 ]
二、日本纺织服装产业发展 的过程
Leabharlann Baidu
日本纺织服装产业在第二次世界大战以前是日本工业革命的核心产业, 获得了快速的发展。 20世纪 20年代初, 纺织制造业产值占到工业总产值的一半, 纺织品出口额 1925年占其商品总出 口额的 63. 7% , 成为二战前后二次经济起飞的 ! 助推器 ∀。[ 4] 战后, 1947 年日本开始出口纺织品, 1955年纺织品出口额占到整个出口总额的 37. 13% , 居第一位, 1957年日本成为当时世界上纺织 品出口量最大的国家, 并取代美国成为世界纺织制造中心。[ 8]
80年代已是发达国家, 处于后工业化阶段 现在仍是发展中国家, 工业化尚未完成
时代不同
21世纪开始, 市场需求更多样化和个性化; 产品 20世纪 80年代开始产业转型和升级
生命周期更短; 生产更强调柔性组织信息化管理
参与 GVC 起点 加工价值特点
40 年代中后期 由低附加值转向高附加值
80 年代初期 低附加值
1874~ 1879 1880~ 1889 1890~ 1899 1900~ 1909 1910~ 1919 1920~ 1929 1930~ 1939 1951~ 1960 1961~ 1970 1971~ 1980 1981~ 1987
- 93 - 65 00 38 63 67 84 96 73 37 24
第 1期
赵君 丽: 日本纺织服装产业升级及中日比较
75
顺差很大程度上来自外资企业的加工贸易, 中国从中收获的只是微薄的加工费。同时, 当前中国纺 织服装产业升级所处的时代背景与日本不同。当前中国所面临的情况是信息技术革命带来的价值 链的全球分割更普遍, 产业控制力表现为对全球产业链的控制; 市场需求更多样化和个性化, 产品 生命周期更短; 生产更强调柔性组织和信息化管理, 发展中国家对我国的贸易保护主义呈上升趋 势。因此产业升级的背景更复杂。
2011年第 1期 ( 总第 175期 )
现代日本经济 Contem po ra ry E conom y of Japan
NO. 1. 2011 ( V o.l 175)
日本纺织服装产业升级及中日比较
赵君丽
( 东华大学 旭日工商管理学院, 上海 200051)
摘 要 日本纺织服装产业在面临本币升值、劳动力成本上升和贸易摩擦的内外升级压力下, 通过产业转 移、产品
从产业升级的背景和措施看, 中国与日本在纺织服装产业升级上有如下异同 ( 参见表 2)。 (一 )产业升级的背景 中国当前面临与当年日本相似的困境。国内方面, 中国和日本均面临工资上涨, 政府政策转向 机械电子高科技等新兴产业, 持续的巨额贸易顺差, 高额的外汇储备, 资产市场尤其是房地产市场 存在泡沫, 本币升值压力巨大等因素。国外方面, 中日均面临国际贸易保护主义盛行、新兴纺织工 业国家和地区的激烈竞争, 因此, 不得不在此阶段思考转型问题。 另一方面, 中国与当年日本存在着不同的产业升级背景。中国的经济实力、制造业的核心竞争 力远不如当时的日本。日本 20世纪 70年代末已完成工业化, 1988年人均 GDP 已超过 10 000美 元, 位于世界第四位, 早已是发达国家, 而当前的中国工业化尚未完成, 2007年人均 GDP 只有 2 460 美元, 仍处于发展中国家行列, 不仅总体经济发展水平仍然比较落后, 而且区域经济发展高度不平 衡。日本的工业化是依靠内资企业出口拥有自主知识产权的商品获得贸易顺差的。而中国的贸易
到了 1985年 ∃广场协议 %签定后, 日元大幅升值, 纺织品服装贸易逆差出现, 日本纺织服装产 业进入衰退期, 纺织服装业增加 值在制造业所 占的比重由 1950年的 24. 6% , 下 降到 1998 年的 3% , 日本纺织服装产业的就业人数也随之下降, 同期就业比例从 24. 8% 下降到 8% 。[ 2] 在此压力 下, 日本纺织业向高合纤等技术纺织品发展, 服装业转向发展时尚产业, 90年代, 东京已经从服装 产业中心转化为新的时装流行中心。 2000年起, 日本的纺织服装产业从单一某种产业转变为制造 业、流通业、广告业、化妆品服装及运动、休闲等生活关联产业的生态系统。
创新、淘汰落后产能, 发展技术纺织品和 时尚产业, 提 高了产 品的附 加值, 完成了 对纺织 服装产 业的改 造。中国纺
织服装产业虽然面临着与日本 当年相似的升级压力, 但也存 在着相 异特征 如大国、区域 发展不 平衡、经济实 力、制
造业的核心竞争力、创新和产业政策的有效性等不如当年的日本。通过分析日本 的纺织服装 产业的调 整过程和经
资料来源: 根据 Y ong- II Park, K ym A nderson ( 1991) 整理。 注: 表中的贸易竞争力是所有纺织品服装和合成纤维的数据, 计算方法是贸易竞争力 = (出口 - 进口 ) / ( 出口 + 进口 ) ,
贸易依存度 = 纺织品服装的出口 /纺织品服装的总产出。
三、中日纺织服装产业升级 的比较
从全球价值链角度, 参与全球竞争的产业没有传统和高新技术产业之分, 只有产业高低附加值
74
现代日本经济
总第 175期
差异之分。即产业升级是一个企业或经济体提高迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域 的能力的过程, 表现为产业由低技术水平、低附加值状态向高技术、高附加值状态演变的过程。[ 14] 从日本产业发展的过程看, 是一个从低附加值的劳动力密集型生产向高附加值的技术纺织品和时 尚产业的演变过程。
表 1 1750~ 1988年日本纺织服装产业的变化
年份
1750~ 1799 1800~ 1819 1820~ 1839 1840~ 1859 1860~ 1879 1880~ 1899 1900~ 1919 1920~ 1929 1930~ 1938 1950~ 1959 1960~ 1969 1970~ 1979 1980~ 1988
纺织品服装 出 口占总出口 的百分比 (% )
52 64 71 64 61 46 38 34 24 11 7 6 4
年份
贸易依 存度 (% )
1874~ 1881
2
1881~ 1891
5
1892~ 1901
13
1902~ 1911
26
1912~ 1921
27
1922~ 1931
27
1932~ 1939
日本纺织产业发展是日本经济发展的一个重要缩影。自 1985年以来, 日本国内纺织品进口的 增加和纺织品出口的下降是日本纺织产业衰退的标志, [ 2] 自此, 日本经济也进入长期萧条。日本 如何调整纺织产业也表明了日本经济的一个重要调整方向。学者们对 20世纪 50年代到 80年代 日本纺织产业面对国内生产成本上升和贸易摩擦内外压力下的调整过程进行了分析, 有的学者侧 重于从贸易摩擦角度, [ 3] [ 4] 有的学者从企业文化、创新和产业转移的角度 [ 5 ] [ 6] [ 7] , 有些学者从日本 政府政策的角度。[ 8- 13] 但中日纺织服装产业的发展背景是否具有共性, 现有的研究缺乏对中日产 业发展的比较分析。本文与现有的文献的不同主 要在于两点: 一是从全 球价值链 ( G loba l V alue Cha in, GVC) 下产业升级的角度分析了日本纺织服装产业的发展过程; 二是对中日纺织服装产业 升级进行了比较。