股权投资可转债协议

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可转债投资协议

可转债投资协议【】有限公司与【】关于【】有限公司之可转股债权投资协议可转股债权投资协议本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于20xx 年【】月【】日由下列各方在【】订立：（1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。

（2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。

（3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。

其股东为甲方和【】……。

鉴于：目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。

为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。

第一条定义除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义：第 1 页目标公司、公司或公司投资方、乙方原股东、甲方控股股东债转股各方、协议各方投资额、增资价款协议生效日交割交割日登记日关联方中国中国法律中国证监会工商局人民币指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使转股权将债权转为股权指目标公司、投资方、原股东指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。

指债转股增资完成工商变更登记之日一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。

股权投资合作协议书范本(七篇)

股权投资合作协议书范本甲方：地址：邮编：法定代表人：乙方：地址：邮编：法定代表人：甲、乙双方根据国家的相关法律法规，本着平等互利、公平公正、诚实守信和双赢共荣的原则，充分发挥双方优势，在创业投资领域共同达成以下合作条款。

一、合作目的1、甲、乙双方建立长期战略合作关系。

2、整合双方资源，建立私募股权投资基金。

甲方在本地及区域经济具有主导地位，为贯彻落实"保增长，促就业"的国家经济发展目标，促进本地主导产业升级，优化投资环境，引导创业投资发展方向，需要大力发展创投事业;乙方是一家专业创业投资与创业投资管理公司，为企业提供上市前融资、改制服务，其团队拥有丰富的项目分析和判断经验，拥有丰富的项目来源，目前其旗下所管理的四家有限合伙私募基金运行良好，已涉足国内多个产业领域的投资活动。

乙方能够发挥自身优势，为目标企业提供必要的投资服务，包括弥补拟投资或已投资的中小企业在战略规划、规范管理、人力资源、财务管理、产品营销等方面存在的不足。

为充分调动乙方的团队管理优势和在基金管理上的业务专长，甲乙双方精诚合作，共同设立创投基金，促进本地或本区域中小型高新技术企业的快速发展。

二、合作方式1、双方同意根据《中华人民共和国合伙企业法》（以下简称"《合伙企业法》"）参与并发起设立一家有限合伙企业（下称"合伙企业"）。

除本协议约定之外，各合伙人之权利义务关系应遵从《合伙企业法》之规定。

2、甲方作为政府创业投资引导资金出资，作为有限合伙人，并利用其所掌控的优势社会资源，协助合伙企业寻找优质的投资项目，并确保相关合法手续及事项经行政部门审批得以妥善完成，并积极争取税收等优惠政策。

3、乙方出资作为普通合伙人，负责投资项目的寻找、筛选及评估，投资谈判与交易设计，投资后的增值服务与监管，投资后管理与退出策划。

并帮助投资企业制定发展战略，充任企业管理顾问。

4、除甲方和乙方出资以外，其他自然人或法人出资，作为有限合伙人承诺出资本协议目标筹资金额中的剩余款项。

可转债股权投资协议书

可转债股权投资协议书甲方（投资方）：地址：法定代表人：乙方（被投资方）：地址：法定代表人：鉴于甲方有意对乙方进行股权投资，乙方同意接受甲方的投资，并根据双方协商一致，达成以下协议：第一条投资条款1.1 投资金额：甲方同意向乙方投资人民币____元（大写：____元整）。

1.2 投资方式：甲方以可转债形式进行投资，即甲方所投资的款项在满足一定条件下可转换为乙方的股权。

1.3 投资期限：自本协议生效之日起至____年____月____日止。

第二条转股条款2.1 转股条件：在投资期限内，甲方有权按照本协议约定的条件将可转债转换为乙方的股权。

2.2 转股价格：甲方转股的价格为____元/股。

2.3 转股比例：甲方转股后，将持有乙方____%的股权。

第三条投资回报3.1 利息支付：在可转债未转换为股权期间，乙方应按照年利率____%向甲方支付利息。

3.2 利息支付方式：利息按季度支付，每季度末支付上一季度的利息。

第四条投资保障4.1 信息披露：乙方应向甲方提供定期的财务报告和经营状况报告。

4.2 决策参与：甲方有权参与乙方的重大经营决策。

4.3 优先购买权：乙方在进行股权转让时，甲方享有优先购买权。

第五条违约责任5.1 如乙方未能按时支付利息或违反本协议其他条款，应向甲方支付违约金，违约金的金额为违约行为发生时投资金额的____%。

5.2 如甲方未能按照约定条件转股，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未转股部分金额的____%。

第六条协议的变更与解除6.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。

6.2 双方协商一致，可以对本协议进行修改或补充。

第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议协议双方：甲方：（投资人姓名/公司名称）乙方：（发行人姓名/公司名称）一、背景与目的本协议旨在明确甲方与乙方之间关于可转债投资的权利、义务以及相关事项，以确保双方的权益得到保障，并促进双方的合作与发展。

二、定义1. 可转债：指发行人发行的具有债券属性的金融工具，具备在一定条件下可转换为发行人股票的权利。

2. 转股价格：指可转债转换为发行人股票的价格，由双方协商确定。

3. 转股比例：指可转债转换为发行人股票的比例，由双方协商确定。

三、投资条款1. 投资金额：甲方同意向乙方投资可转债，投资金额为（具体金额），甲方应在（日期）之前将投资款项支付至乙方指定账户。

2. 转股权利：甲方拥有将可转债转换为发行人股票的权利，转股价格和转股比例由双方协商确定，并在协议签订之日起生效。

3. 利息支付：乙方将按照约定的利率和付息频率支付可转债的利息给甲方，利息支付方式由双方协商确定。

4. 到期回售：可转债到期时，甲方有权选择将可转债回售给乙方，回售价格为面值加上应计利息。

回售方式、回售期限由双方协商确定。

5. 提前赎回：乙方有权在约定的提前赎回条件下，提前赎回可转债，赎回价格为面值加上应计利息。

提前赎回条件由双方协商确定。

6. 事件附条件：双方同意，在发生以下情况时，甲方有权将可转债转换为发行人股票：a) 发行人股票在某一连续期间内的市场价格超过约定的转股价格；b) 发行人发生重大不利事件，如破产、重组等。

7. 转股期限：甲方拥有将可转债转换为发行人股票的权利，转股期限为（具体期限），期限届满后，甲方将失去转股权利。

8. 其他条款：双方可以根据实际情况协商并约定其他条款，包括但不限于转股条件、可转债转换后的股权比例等。

四、保密条款双方同意在协议签订及履行过程中保守对方的商业秘密，不得向任何第三方披露或使用对方的商业秘密，除非获得对方书面同意或法律法规另有规定。

五、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

可转债投资协议

可转债投资协议协议名称：可转债投资协议一、协议背景本协议由甲方（以下简称“投资人”）与乙方（以下简称“发行公司”）共同签署，旨在明确双方在可转债投资方面的权利和义务，确保双方的合法权益。

二、定义1. 可转债：指发行公司发行的具有债券特征的金融工具，投资人在一定条件下可以将其转换为发行公司的股票。

2. 转股价：指投资人将可转债转换为发行公司股票时，按照约定的价格进行转换的价格。

3. 转股比例：指投资人将可转债转换为发行公司股票时，按照约定的比例进行转换的比例。

4. 债券持有期：指投资人持有可转债的时间段，即从购买可转债之日起至转股期满之日止。

三、投资条件1. 投资金额：投资人同意向发行公司投资金额为XXX元。

2. 转股价：投资人同意按照约定的转股价将可转债转换为发行公司股票。

3. 转股比例：投资人同意按照约定的转股比例将可转债转换为发行公司股票。

四、权益保障1. 利息支付：发行公司保证按照约定时间和利率支付可转债的利息。

2. 转股权：投资人在可转债持有期满后，有权将可转债按照约定的转股价和转股比例转换为发行公司股票。

3. 偿还保障：发行公司保证在可转债到期时按照约定的金额偿还投资人的本金。

五、风险提示1. 市场风险：投资人须知晓可转债投资存在市场风险，价格可能会受到市场供求关系、利率变动等因素的影响，可能导致投资人无法获得预期收益。

2. 公司风险：投资人须知晓发行公司经营状况可能会受到各种因素的影响，包括但不限于市场竞争、行业变化、法律法规变化等，可能导致发行公司无法按时兑付利息或偿还本金。

六、违约责任1. 若发行公司未按照约定支付利息或偿还本金，应承担相应的违约责任，并按照约定支付投资人的违约金。

2. 若投资人未按照约定支付投资金额，应承担相应的违约责任，并按照约定支付发行公司的违约金。

七、协议生效与解除1. 本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至协议终止。

2. 任何一方有权提前30天书面通知对方解除本协议，解除后双方应按照约定进行清算和结算。

可转债的条款以及要素

可转债的条款以及要素可转债是一种同时具备债券和股票特征的金融工具，具有固定收益和潜在股权转换权益。

在可转债的发行过程中，会确定一系列的条款和要素，以确保投资者的权益和可转债的合理运作。

以下是可转债的一些常见条款和要素：1.发债主体：可转债的发行主体可以是上市公司、中小企业板及创业板公司。

发债主体是指发行可转债的实体，通常为上市公司。

2.债券面值：可转债的面值是每张债券所载明的债权金额，一般为100元或1000元的整数倍。

3.发行价格：可转债的发行价格是指每张债券发行时需要支付的价格，以每张债券所述金额计算。

4.申购和配售：可转债的发行一般会通过向公众投资者、机构投资者或特定对象进行公开发售，发行的方式包括网上申购、网下配售等。

5.债券到期日：可转债的到期日是指投资者持有债券的最后一天。

到期时，发行人需要偿还债券的本金。

6.转换价格：可转债的转换价格是指投资者在债券转换为股票时所需支付的价格，也被称为转换比例。

7.转股期限：可转债的转股期限是指投资者在何时可以行使转股权益。

一般来说，转股期限在可转债发行后的一定时间内生效。

8.起息日：可转债的起息日是指债券开始产生利息的日期。

9.付息方式：可转债的付息方式可以是按年付息、按半年付息、按季付息、到期一次还本付息等。

10.债务违约：如果发行人未按时、足额支付利息、本金或无偿赠与股票，则认定为债务违约。

投资者有权采取法律手段维护权益。

11.兑付方式：可转债的兑付方式一般为现金兑付，即利息和本金按约定时间支付给投资者。

在特殊情况下，也可以以其他方式进行兑付。

12.股票交割：当投资者行使转股权益时，发行人需要交割相应数量的股票给投资者。

13.附加条件：可转债的发行人还可以根据实际情况附加其他特定条件，如行权期限、转股后是否享有派息权、可转债是否可以回售等。

14.召回权：发行人在特定条件下可以行使召回权，提前收回债券。

总结起来，可转债的条款和要素包括发债主体、债券面值、发行价格、申购和配售、债券到期日、转换价格、转股期限、起息日、付息方式、债务违约、兑付方式、股票交割、附加条件和召回权等。

股权投资中的可转债与公司债券的法律性质对比？

可转债（全称“可转换公司债券”）与公司债券在股权投资领域中都是重要的融资工具，但它们在法律性质上存在明显的差异。

本文将从多个角度对比分析可转债与公司债券的法律性质。

一、定义及法律依据1. 定义可转债：是指上市公司依法发行，在一定期间内可以按照约定条件转换成该上市公司股票的公司债券。

可转债兼具股权和债权的性质，是一种混合型证券。

公司债券：是指公司依照法定程序发行，承诺在一定期限内还本付息的有价证券。

公司债券是一种纯粹的债权证券。

2. 法律依据可转债：主要依据《证券法》、《公司法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规。

公司债券：主要依据《证券法》、《公司法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规。

二、发行主体及发行条件1. 发行主体可转债：发行主体为上市公司。

公司债券：发行主体为股份有限公司和有限责任公司。

2. 发行条件可转债：发行条件较为严格，需要满足《证券法》和《可转换公司债券管理办法》规定的相关条件，如公司盈利能力、财务状况、信用评级等。

公司债券：发行条件相对宽松，只需满足《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》规定的相关条件，如公司资产规模、盈利能力等。

三、权利性质1. 可转债（1）债权性质：可转债在发行时，持有人享有债券的还本付息权利。

（2）股权性质：可转债持有人在约定的期限内，可以选择将债券转换为公司股票，从而享有公司股权。

2. 公司债券（1）债权性质：公司债券持有人仅享有债券的还本付息权利。

（2）无股权性质：公司债券持有人不享有公司股权。

四、转换权利1. 可转债可转债持有人在约定的期限内，可以根据自己的意愿选择将债券转换为公司股票。

转换价格、转换比例等条件在发行时已经约定。

2. 公司债券公司债券持有人不享有转换权利，债券到期后只能按照约定的利率获得还本付息。

五、风险与收益1. 可转债（1）风险：可转债的风险相对较低，一方面，持有人享有债券的还本付息权利；另一方面，持有人可以选择将债券转换为公司股票，降低投资风险。

上市公司可转债认购协议

可转债认购协议甲方（发行人）：统一社会信用代码：乙方（认购人）：统一社会信用代码：本协议各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规，就乙方认购甲方非公开发行可转债事宜，签订本协议以共同遵守。

第一部分定义1.定义1.1.发行文件：指发行人就本次可转债发行向证券交易所递交的一系列申请文件，包括募集说明书、风险揭示书、股东大会决议、认购协议等。

1.2.募集说明书：指可转换公司债券的募集说明书。

1.3.可转债：可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。

第二部分可转债基本条款2.发行条款2.1.发行证券种类本次发行证券的种类为可转债。

该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在深交所上市。

2.2.发行规模本次可转债发行总额为人民币（大写）元（￥元），发行数量为万张。

2.3.发行对象符合相关法律、法规规定的合格投资者（不超过200人）。

2.4.发行方式本次发行采取非公开一次性发行。

2.5.发行首日：年月日。

2.6.票面金额与发行价格本次可转债面值为人民币（大写）壹佰元整（￥100元），按面值发行。

2.7.债券期限本次发行的可转债的期限为发行之日起年，即年月日至年月日。

2.8.票面利率（1）第一年 %；（2）第二年 %；（3）第三年 %。

2.9.起息日起息日为可转换公司债券发行首日。

2.10.付息方式2.10.1.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。

2.10.2.年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×iI：年利息额；B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。

2.10.3.付息日每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满1年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

股权投资合作协议书

股权投资合作协议书股权投资合作协议书精选9篇在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用协议，签订协议可以约束双方履行责任。

那么你真正懂得怎么写好协议吗？下面是店铺精心整理的股权投资合作协议书，希望能够帮助到大家。

股权投资合作协议书1甲方：____________乙方：____________现甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议书，并郑重声明共同遵守：一、甲方同意乙方向甲方所属的境外母公司注资（以下所提到的境外母公司均指要在境外上市的该公司）。

二、乙方向甲方的境外母公司注资（即股权投资）：1、注资方式：乙方将以现金的方式向甲方的境外母公司注资，注资额为____________，所占该境外母公司股权为________％。

2、注资期限：乙方可以一次性全额注资或者分批注资，如若分批注资则须符合下列规定：每月注入即____%，注资期限共____个月，自本协议签订之日起次月____号起算。

乙方须在该规定的期限内注入所有资金。

3、手续变更：甲方可以采取增资或者股权转让的方式吸收乙方注入的资金，且甲方须在乙方注入所有资金后____个工作日内完成股东变更的工商登记手续。

4、股权的排他性和无瑕疵：甲方保证对其拟增发或转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，没有工商、税务问题，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

5、费用承担：在本次股权投资过程中，发生的相关费用（如见证、审计、工商变更等），由甲方承担。

6、违约责任：如乙方不能按期支付股权投资款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分转让款的万分之____的违约金。

如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

如甲方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的股权投资款的万分之____向乙方支付违约金。

如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。

私募股权基金可转债投资说明

私募股权基金可转债投资说明一、什么是私募股权基金可转债投资？私募股权基金可转债投资是指私募股权基金通过购买可转债等金融工具来进行投资的一种方式。

私募股权基金是一种由专业投资机构设立的基金，它通过募集资金来投资于非上市公司的股权或其他权益性投资项目。

而可转债是企业发行的一种债券，具有债券和股票的双重属性，可以在一定条件下转换为股票。

二、私募股权基金可转债投资的特点1. 高风险高收益：私募股权基金可转债投资属于高风险投资，但同时也具有较高的收益潜力。

由于投资于非上市公司，其风险相对较高，但如果投资成功，收益也会较为可观。

2. 长期投资：私募股权基金可转债投资通常是长期投资，投资期限一般在3年以上。

这是因为非上市公司的发展周期较长，需要一定时间才能实现投资回报。

3. 专业管理：私募股权基金通常由专业的投资机构管理，他们具有丰富的投资经验和专业知识，能够进行深入的尽职调查和风险评估，提供专业的投资建议和管理服务。

4. 限制性较高：私募股权基金可转债投资通常面向合格投资者，其门槛较高，一般要求投资者具有一定的财务实力和风险承受能力。

三、私募股权基金可转债投资的优势1. 多元化投资：私募股权基金可转债投资可以实现投资组合的多元化，通过投资于不同行业、不同公司的可转债，分散投资风险，提高整体收益。

2. 灵活性较高：可转债具有转换为股票的特性，投资者可以根据市场情况和自身需求，选择是否转换为股票，从而灵活调整投资组合。

3. 投资回报潜力大：私募股权基金可转债投资具有较高的投资回报潜力。

一方面，可转债具有股票的上涨潜力，当股票价格上涨时，可转债的价值也会相应增加；另一方面，可转债还具有债券的收益，即使股票价格下跌，投资者仍可以获得固定的债券利息。

四、私募股权基金可转债投资的风险1. 非上市公司风险：私募股权基金投资于非上市公司，这意味着这些公司的信息披露较少，投资者很难获取到准确的信息。

同时，非上市公司的管理水平和运营能力也较为不确定，存在较高的经营风险。

可转债方式投资的条款框架

可转债方式投资的条款框架传统VC在对创业企业股权投资时，通常是采取定价融资的方式，这专门容易明白得，确实是VC对被投资企业的股份（股票）进行报价，并按照其投资金额获得企业相应的股份，成为公司的股东，有权投票决定董事会成员，决定公司以后融资或并购交易等等。

传统VC在投资于初创期的中小高新技术企业时，投资的种子资金还有一个不错的选择——“可转债”，这是一种介于债务融资和股权融资之间的融资方式。

顾名思义，它第一是“债”，可转债投资人是以债务协议的方式将钞票借给公司，“可转”确实是给予投资人能够将“债”转换成公司股份的权益，投资人临时是公司的债权人而非股东。

在特定条件下（通常是下一轮股权融资时），投资人将可转债的本金和利息转换成公司的股权。

可转债的投资方式比较适合于天使投资人或VC投资初创期的创业企业。

可转债投资的优点如果可转债能够转换成公司股权，什么缘故不省略那个过程，直截了当做股权投资呢?因为可转债投资关于创业公司和投资人都有一定的好处。

（１）关于投资人的好处1．节约时刻、人力成本。

可转债融资能够节约投资人大量尽职调查及谈判的时刻与成本。

2．资产处置优先权。

因为这些投资人在转换前是公司的债权人而非股东，如果创业公司在后续股权融资之前创业失败导致破产清算，可转债投资人能够在公司股东之前优先获得公司资产的主张权。

3．规避时期性法律风险。

投资人在投资对象面临一些时期性的政策、法律风险时(例如，企业在申请某些需特许经营的牌照且还在等待批复时)，采取可转债的方式，能够规避这种风险，当这种风险排除时，就能够将债权转化成股权。

4．转股的价格折扣。

可转债投资通常包含一个转股时的价格折扣，使投资更有吸引力。

（２）关于创业公司的好处1．债幸免过早给公司估值。

专门是关于初创公司，在募集种子期资金时，公司的估值可能专门低，而且专门难确定。

如此，如果直截了当进行股权形式的融资，对创始人的股份稀释专门严峻。

另外，公司可能会专门快完成一个新产品的开发、新业务拓展，或者其他重大里程碑事件，这些都确信会实质性地、有讲服力地提升公司的估值。

可转债投资协议完整版本

可转债投资协议甲方（目标公司）：有限公司注册地址：公司营业执照注册号：乙方：注册地址：公司营业执照注册号：丙方：身份证号：住所：上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于：1.甲方是一家依据中国法律合法设立且有效存续的有限责任公司。

2.乙方拟根据本协议约定的条款和条件，认购甲方本次发行的可转债。

3.甲方为保障乙方收益权益，接受乙方以可转债形式对公司进行投资。

4.丙方作为甲方股东，同意甲方和乙方进行本协议项下的投资合作。

5.丙方在公司经营中拥有决策权。

据此，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，各方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方认购甲方股权的投资事宜达成以下协议，以兹各方共同信守。

第一条释义除非上下文另作理解，本协议中下列词语和表达具有以下含义：目标公司指有限公司可转债指按照本协议约定由目标公司发行并由乙方认购的可转换为目标公司股权的债权债转股指按照本协议约定将目标公司发行的可转债转换为目标公司的股权签署日指年月日第二条可转债的金额和期限2.1 为促进公司发展，甲方本次计划融资人民币万元，同时为保障乙方的投资安全，本轮投资分两步进行：2.1.1甲方接受乙方以人民币万元认购甲方发行的全部可转债，并以目标公司%的股权质押给乙方作为担保。

可转债的认购的付款时间应按本协议第五条的约定执行。

2.1.2各方按照本协议第四条约定投资事宜完成并办理完毕相应的工商变更手续后，视为投资完成。

投资完成后乙方共计持有甲方10%股权。

2.2 本协议项下的可转债期限为年月日前。

第三条可转债的偿还3.1 自乙方投资款到账日起算三年，如乙方收益未达100%，则甲方应当向乙方承担年化15%的利息。

3.2自乙方投资款到账日起算满1个自然年度后，丙方有权随时按照乙方投资款年化15%的价格回购乙方所占股权。

第四条可转债的转换4.1 乙方最晚应在距离可转债期限届满15日前决定是否要求甲方，将乙方认购甲方的可转债全部/部分转换为目标公司股权，并书面通知甲方，同时乙方有权要求甲方支付可转债产生的利息，可转债按照15%年化计算利息，计息时间自投资交割日起算，截止于可转债转换为甲方股权并在登记机关登记之日。

股权投资可转债协议

股权投资可转债协议甲方：姓名：身份证号：住址乙方：姓名：身份证号：住址总则201 年月，甲乙双方经协商一致，同意共同投资经营网站。

为明确双方的权利义务关系，达成股权投资可转债协议如下：第一条、201 年月日前，甲方以可转债的形式形式投资人民币万元给乙方经营管理的网站，甲方占网站股份的 %。

第二条，乙方网站评估2000万元，甲方最多可占60%股份，其中资金股和市场拓展股各占总占股份的50%。

甲方最多出资600万元，即为2000万*30%=600万元，市场拓展股为30%。

第三条，甲方双方的条件约束：甲方的条件约束：甲方需占资金股30%，即总共须支付600万元。

甲方每月至少支付15万元，每月15日支付下月资金。

乙方的条件约束：第二条、乙方在甲方缴足本协议第一条约定的出资额日内，将甲方名字登记于股东名册，为甲方出具出资证明书。

第三条、权利和义务甲方的权利和义务：（1）甲方有权利随时了解乙方的运作情况和资金利用情况。

（2）在公司运营过程中，甲方可提出合理化建议供乙方参考。

乙方的权利和义务：（1）乙方每月将公司运营情况和资金利用情况以书面形式交与甲方。

（2）乙方对于甲方的建议，共同商量探讨，并（3）乙方使用资金单笔超过10万元，需提前告知甲方。

第三条、自甲方缴足出资，取得股东权之日起年内，有下列情形之一者，乙方必须在甲方出具书面通知起日内，无条件收购乙方的股份，将甲方所投入的资金全额退还：1、点击量未达到次；2、注册会员量未达到人；3、连续亏损达年；4、连续年未向甲方分配红利；5、网站因违法行为被关闭；6、其它：第四条网站经营期间，甲方不参与经营管理，也承担亏损。

网站所有债务与法律责任均由乙方承担。

第五条违约责任1、乙方如未能按本协议第二条的约定办理甲方的股东权身份，则从违约之日起，每日按甲方投资总额的千分之五支付违约金，直至乙方按第二条的约定办理完毕。

2、乙方如未能按本协议第三条的约定收购甲方的股份并退还甲方的投资款，从违约之日起，每日按甲方投资总额的千分之五支付违约金，直至投资款付清之日；第六条如因本协议发生争议，由北京市海淀区人民法院起诉解决。

股权投资合作协议书12篇

股权投资合作协议书12篇股权投资合作协议书1甲方：___________________乙方：___________________丙方：___________________甲、乙、丙三方因共同投资设立_____有限责任公司(以下简称公司)事宜，特在友好协商基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《公司法》等相关法律规定，达成如下协议。

一、拟设立公司基本信息1、公司名称：_____有限责任公司2、住所：3、法定代表人：4、注册资本：_____元5、经营范围：__________，具体以工商部门批准经营的项目为准。

6、性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙、丙三方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。

二、股东及其出资入股情况公司由甲、乙、丙三方股东共同投资设立，总投资额为_____元，包括启动资金和注册资金两部分，其中：7、启动资金_____元(1)甲方出资_____元，占启动资金的___;(2)乙方出资_____元，占启动资金的___;(3)丙方出资_____元，占启动资金的___;(4)该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备等，如有剩余作为公司开业后的流动资金，股东不得撤回。

(5)在公司账户开立前，该启动资金存放于甲、乙、丙三方共同指定的临时账户(开户行：_____________账号：_____________，)公司开业后，该临时账户内的余款将转入公司账户。

(6)甲、乙、丙三方均应于本协议签订之日起____日内将各自应支付的启动资金转入上述临时账户。

8、注册资金(本)________元(1)甲乙以现金作为出资，出资额_____元人民币，占注册资本的_____;(2)乙方以现金作为出资，出资额_____元人民币，占注册资本的_____;(3)丙方以现金作为出资，出资额_____元人民币，占注册资本的_____;(4)该注册资本主要用于公司注册时使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。

可转债方式投资的条款框架

可转债方式投资的条款框架传统VC在对创业企业股权投资时，通常是采取定价融资的方式，这很容易理解，就是VC对被投资企业的股份（股票）进行报价，并根据其投资金额获得企业相应的股份，成为公司的股东，有权投票决定董事会成员，决定公司未来融资或并购交易等等。

顾名思义，它首先是“债”，可转债投资人是以债务协议的方式将钱借给公司，“可转”就是给予投资人可以将“债”转换成公司股份的权利，投资人暂时是公司的债权人而非股东。

在特定条件下（通常是下一轮股权融资时），投资人将可转债的本金和利息转换成公司的股权。

可转债的投资方式比较适合于天使投资人或VC投资初创期的创业企业。

可转债投资的优点如果可转债能够转换成公司股权，为什么不省略这个过程，直接做股权投资呢因为可转债投资对于创业公司和投资人都有一定的好处。

（１）对于投资人的好处1．节省时间、人力成本。

可转债融资可以节省投资人大量尽职调查及谈判的时间与成本。

2．资产处置优先权。

因为这些投资人在转换前是公司的债权人而非股东，如果创业公司在后续股权融资之前创业失败导致破产清算，可转债投资人可以在公司股东之前优先获得公司资产的主张权。

3．规避阶段性法律风险。

投资人在投资对象面临一些阶段性的政策、法律风险时(比如，企业在申请某些需特许经营的牌照且还在等待批复时)，采取可转债的方式，可以规避这种风险，当这种风险消除时，就可以将债权转化成股权。

4．转股的价格折扣。

可转债投资通常包含一个转股时的价格折扣，使投资更有吸引力。

（２）对于创业公司的好处1．债避免过早给公司估值。

尤其是对于初创公司，在募集种子期资金时，公司的估值可能很低，而且很难确定。

这样，如果直接进行股权形式的融资，对创始人的股份稀释很严重。

另外，公司可能会很快完成一个新产品的开发、新业务拓展，或者其他重大里程碑事件，这些都确信会实质性地、有说服力地提高公司的估值。

可转债结清协议书

可转债结清协议书甲方（债权人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（债务人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于：1. 甲方与乙方于____年____月____日签订了《可转换债券投资协议》（以下简称“原协议”），甲方同意向乙方投资人民币（大写）________元整（￥________），并约定该笔投资在满足特定条件后可转换为乙方的股权。

2. 根据原协议的约定，乙方应于____年____月____日前向甲方支付可转换债券本金及利息。

3. 至本协议书签订之日，乙方已满足原协议中约定的转换条件，甲方同意将该笔投资转换为乙方的股权。

现甲乙双方经友好协商，就可转债结清事宜达成如下协议：第一条可转债结清1. 乙方同意按照原协议的约定，将甲方的投资本金及利息结清。

2. 甲方同意在乙方履行本协议第二条义务后，将该笔投资转换为乙方的股权。

第二条股权转换1. 乙方同意按照原协议约定的条件，将甲方的投资转换为乙方的股权。

2. 转换后的股权比例、权利义务等具体事宜，由甲乙双方另行签订股权转换协议确定。

第三条利息支付1. 乙方应于本协议签订之日起____个工作日内，向甲方支付原协议约定的利息。

2. 利息的具体数额为人民币（大写）________元整（￥________）。

第四条违约责任1. 如乙方未能按照本协议约定的时间和数额支付利息，应按照原协议约定的违约责任条款，向甲方支付违约金。

2. 如甲方未能按照本协议约定的条件完成股权转换，应按照原协议约定的违约责任条款，向乙方支付违约金。

可转债借款合同3篇

可转债借款合同3篇篇1甲方（借款人）：___________________统一社会信用代码：___________________法定代表人：___________________注册地址：___________________联系方式：___________________乙方（出借人）：___________________统一社会信用代码：___________________法定代表人：___________________注册地址：___________________联系方式：___________________根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款，并约定在一定条件下转换为股权的事宜达成如下协议：一、借款条款1. 借款金额：甲方从乙方借款人民币________元整（大写________）。

2. 借款期限：自本协议签署之日起至______年______月______日止。

3. 借款利率：年利率为______%，利息自借款发放之日起计算。

4. 还款方式：甲方应按期支付利息，并在到期日一次性偿还本金。

二、可转债条款1. 转换条件：在借款期满前，如果甲方满足以下条件，乙方有权将借款转换为甲方公司的股权：（a）甲方已在各方面达到乙方的投资标准；（b）乙方对甲方公司的业务、财务状况及前景表示满意。

2. 转换程序：转换股权的具体程序、价格、比例等细节，将由甲乙双方另行签署补充协议确定。

3. 转换权益：在借款成功转换为股权后，乙方将享有与其持有的股权相应的权益。

三、担保条款1. 甲方应提供乙方认可的担保措施，以确保本合同的履行。

2. 如甲方未能按期还款或履行其他合同义务，乙方有权行使担保权利。

四、违约条款1. 若甲方未按时支付利息或本金，应按照逾期未付款项的______%向乙方支付违约金。

2. 若因甲方原因导致乙方无法将借款转换为股权，甲方应赔偿乙方因此产生的所有损失。

可转债投资协议书范本

可转债投资协议书范本甲方（投资者）：_____________________乙方（发行方）：_____________________签订日期：____年____月____日鉴于乙方为一家合法注册并有效存续的公司，拟通过发行可转换债券（以下简称“可转债”）的方式筹集资金，甲方有意投资于乙方发行的可转债。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本投资协议书。

第一条定义1.1 可转债：指乙方根据本协议发行的，投资者有权在约定的条件下将其转换为乙方普通股的债券。

1.2 转股价格：指投资者将可转债转换为乙方普通股时，每股普通股的价格。

1.3 转股期：指甲方有权将可转债转换为乙方普通股的时间段。

1.4 利息：指甲方持有可转债期间，乙方按照约定的利率向甲方支付的利息。

第二条可转债的发行2.1 乙方同意发行总额为人民币______元的可转债，甲方同意认购总额为人民币______元的可转债。

2.2 可转债的面值为人民币______元，发行价格为面值的______%。

2.3 可转债的期限为自发行之日起至______年______月______日止。

第三条转股条款3.1 转股价格为人民币______元/股。

3.2 转股期为自可转债发行之日起满______个月后至可转债到期日止。

3.3 甲方在转股期内有权随时将其持有的可转债转换为乙方的普通股。

第四条利息条款4.1 乙方应按照年利率______%向甲方支付利息。

4.2 利息支付日为每年的______月______日。

第五条还款条款5.1 乙方应在可转债到期日一次性偿还甲方本金及未付利息。

5.2 如甲方未在转股期内行使转股权，乙方应按照本条款规定偿还甲方本金及利息。

第六条违约责任6.1 如乙方未按期支付利息或偿还本金，应按未付金额的______%向甲方支付违约金。

6.2 如甲方未按约定行使转股权，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

可转债协议增信措施

可转债协议增信措施1. 引言可转债是一种债券，具有债务性质和股权性质的双重属性。

为了增强投资者对可转债的信心，保护他们的权益，发行方通常会采取一系列的增信措施。

本文将详细介绍可转债协议中常见的增信措施，并分析其作用和意义。

2. 可转债协议的基本概念可转债协议是指发行人和投资者之间达成的一种约定，规定了可转债的发行条件、权益和义务等内容。

可转债协议是投资者购买可转债的依据，也是保护投资者权益的重要法律文件。

3. 增信措施的种类3.1 利息和本金保障为了保证投资者能够按时收到利息和本金，发行人通常会在可转债协议中设立利息和本金保障机制。

这些机制可以包括利息担保、本金担保、资金监管等，以确保投资者的权益得到保障。

3.2 资产质押或担保发行人可以将自己的资产进行质押或担保，作为增信措施。

这些资产可以是房产、土地、股权等，用于保证发行人能够按时偿还债务。

3.3 增信担保人增信担保人是指第三方机构或个人，愿意为发行人提供增信担保的主体。

增信担保人通常具有较高的信用评级和良好的信誉，可以提供信用担保、财务担保等形式的增信措施。

3.4 发行人承诺和承诺函发行人可以在可转债协议中明确承诺履行相关义务，并出具承诺函作为书面证明。

这些承诺和承诺函可以增加投资者对发行人的信任和信心。

3.5 其他增信措施除了上述措施外，还有一些其他的增信措施，如抵押、质押、保证金等。

这些措施可以根据具体情况进行灵活运用，以增强投资者的信心和保护他们的权益。

4. 增信措施的作用和意义增信措施在可转债协议中起到了重要的作用和意义。

首先，增信措施可以增加投资者对可转债的信心和信任。

通过采取一系列的增信措施，发行人向投资者传递了一个明确的信号，即发行人将尽一切努力保证投资者的权益得到保障。

其次，增信措施可以减少投资者的风险。

可转债作为一种具有股权属性的债券，其风险相对较高。

通过增信措施，投资者可以更加放心地购买可转债，减少投资风险。

最后，增信措施可以促进可转债市场的健康发展。