电力市场工作开展思路

发改委 国资委
层次
高级别
类别
产业改革
中级别 低级别
技术改革 节点技术
对冲 （国有资产保值需求）
市场建设
手段举措
增量配电网业务 改革试点
功率市场 信息改革
电量市场 监管改革
创建碳权 经济模式
能源互联网 试点项目
并网型微电网 试点项目
《分布式发电 市场化交易》 《促进储能技术与产业发
展》
功能
博弈平台 （战场）
利益转移和交换 （战场）
物理市场平台 （枪炮）
颠覆“源-网-荷” 之间的能源结构
（弹药）
建设碳权、辅助服务、备 用功率服务市场
纳什均衡博弈 （利益交换对冲）
博弈配对
能源上游寡头博弈
信息不平等博弈
国家权力博弈
价值导向博弈
国家利用非公资本、厂 商、大学展开对电网垄
断的博弈
就地就近形成新的主力 电源，釜底抽薪打破电
不足 否 否
2017年底，进一步理清碳权市场关系 远期（2020），近期实施信息跟踪 超远期，按国家政策跟踪
是（必须强化） 2017年底
是
应尽快具备并不断积累、与时俱进，在2020年成型完善
是
2018-2020年持续建设
需加强
需要建立政府关系关键节点，区域内建立较高的运作能力2018年
需加强
持续性工作。短期内可以合理利用合同转让和“资源池”开展初期工作。
用户管理成为电力行业的未来主要方向
市场电价竞争激烈，出现价格联盟
配电网多元化投资得到政策大力支持
配电资产收益方式发生本质性变化
配电网已经成为电力系统投资的战略要点
多能互补经济模式必须与配电资产绑定
政策 Politics 经济 Economic
社会 Society 国家财政补贴的中心转为解决老龄化问题 可再生能源失去享受社会化补贴的培育优势 中下游电力行业成为社会资本的关注要点 全社会对优质电力服务的需求呈现爆发特点 全社会消费结构变化促使电力经济市场化 环保成为支持可再生能源发展的主要动力
2018-2020年度电力市场部市场分析 与业务开展策略
版权所有©北京天润新能投资有限公司
总目标
倾力打造天润电力市场业务品牌：业务精、技术精、思路精 建设天润电力市场业务体系：统筹布局、五位一体 夯实集团电力市场平台战略：电力市场生态平台
电力市场分析和业务开展布局汇报思路
装机、发电量、利用小时数
发电省、用电省、通道省
各
网
全 国 电 源 分 析
省 各 口 径 用 电 分
省
间 交 换 电 量
分
析
析
政策水平2016
2017年前的宏观市场环境分析
2017年电力市场变化 &
2017年政策调整
各
业
业
务
务
单
单Байду номын сангаас
元
元
市
成
场
效
阻
分
力
析
2017年执行成效和SWOT分析
2018-2020年度电 力市场需求预期
和政策预期
服务于天润业务的投资本质，打通资本、资产、金融附加值和终端消费需求之间的战略通道
计划电量进一步减少，市场化电量成为主力
低碳经济已经作为国家发展战略明确提出
绿电属性的价值开始得到政策认可 火力发电面临碳排放成本压力 跨网跨省电力交易呈现多元化和季节化特点
国家经济更加注重对消费者的培养和引导 电力行业盈利模式完成了根本性变革 用户已成为电力经济体制中的最根本要素
否
短期内具备后续不断更新与完善
否
中长期重点工作，2019年初
否
短期内必须获取相应资源或合作方，2018年底
否
短期内必须获取相应资源或合作方，2018年底
否
短期内必须获取相应资源或合作方，2018年底
碳权价格和电价 联动的溢价模式
电量市场
大量大规模分布式 可再生发电催生更 多辅助服务需求
国家碳权市场
火电后备排放碳权 回归碳权市场刺激
电价溢价
辅助服务市场
碳权、电力和辅助服务市场之间的价格传导模式
2 2018-2020年我国能源市场建设周期预测
中国的能源市场之路的展望
传统火电市场生命周期
市场培育期
建立以天润为主体以合作伙伴为客体的战略合作平台
是否已具备
是否需具备 (短,中,长期准备)
是
2018年底达到目标要求
是（须强化稳定的渠道） 部分区域2017年底完成，其余2018年
是（某些地区基本具备， 2018（如市场信息放开）/2019（如18年信息未放开19年采用技术手段
其它地区需要强化） 获取）
各业务单元 2018-2020年按政 策出台节点制订 的战略工作任务
2018年重点工作任务 2019-2020业务规划
• 国家宏观电力市场业务PEST分析结论
通过能力建设做到精准定位行业宏观环境 立足天润资产结构，阐述资产的多维价值矩阵，定位资产价值的转化导向，完成资产向市场的引流，挖掘有形和无形资产的价值潜力
市场成熟期
市场监管期
市场衰退期
辅助服务市场生命周期
电力市场成熟期
可再生发电市场生命周期 2005年京都议定书强制生效
碳权市场生命周期
多 能 智慧电网市场生命周期 互 补 储能市场生命周期 大 市 需求侧响应市场生命周期 场
2020年风火同价 能源互联网全面启动
2018年
3 2018-2020年电力体制改革深水区博弈分析
技术 Technology
主要的智能电网技术必须借助配电资产实现 综合能源互联网深度整合配电、气、热网 大数据技术挖掘了配电和用户数据的价值 分布式发电能够成为小区域内的主要电源 配电网双向潮流调度技术融合了配网和用户
1 2017年政策解析和2018-2020年政策方向判断
17年05月27日 《国家能源局关于 加快推进分散式接 入风电项目建设》 17年10月31日 《关于开展分布式 发电市场化交易试 点的通知》 17年11月08日 《解决弃水弃风弃 光问题实施方案》 17年11月13日 谢振华在波恩联合 国气候大会上表示 中国统一碳权市场 进入审批程序
网的物理结构垄断
对冲改革中与国资委之 间的冲突风险，通过服 务实现利益转移，防止 国有资产贬值和流失，
保障国家能源的 安全性和独立性
4 2018-2020年能力和产品强化建设规划
能力/产品
发电侧精细化功率预测系统搭建 发电侧生产情报获取
电力市场报价情报
绿证组织与交易能力 能源价格评估能力 CO2交易平台能力 网架潮流判断 电力交易能力（包括策略和交易组织方式） 政策分析判断 政府公共关系 发电资源与用户资源整合能力 营销能力(人力,产品技术和典型案例) 负荷曲线预测能力 用户用电优化能力（软件改善） 用户电力资产优化能力（硬件改善） 配网综合技术应用能力 多能互补统筹规划能力 区域能源统筹规划分析