最全面的深圳产业转移图景

1.生产要素成本不断提高，尤其是土 地价格、租金和人力成本
2.土地严重不足，深圳剩余可 开发土地面积不足20平方公里
土地 严重不足
营商 环境变化
3. 深圳产业升级和产业结构调整， 新的产业政策出台，营商环境政策改 变，迫使一些产业转移
用地成本比较
汕尾、江门、惠州工业用地成本最低，深圳是其他城市的10倍左右，此外东莞用地成本较高
2021 深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）
前言
世界的产业发展史是一部工业革命史，也是一部产业转移史。拜WTO全球化与世界产业转移浪潮所赐，作为中国改革开放 的窗口，深圳特区率先承接了全球产业转移，并成功积累了“第 一 桶 金 ” 。
经过40年的沧桑巨变与大国崛起国运加持，深圳自身不断追求创新突破，已经实现三次“ 产 业 革 命 ” ， 正 从 “产业转移 输 入城市”逐渐向“产业外溢输出城市”转变，先行示范与核心引擎地位日益彰显。据不完全统计，深圳目前是全国各地设置 招 商办公室最多的城市，全国政府干招商的、产业地产干招商的几乎都绕不开深圳这座奇迹城市。
高新产业发展时期 （2005-2008年）
加工贸易&中小制造企业外迁 成本&环保主导
第二阶段：主要表现为加工贸易类和中小制 造企业外迁，一个是环保压力，深圳市出台 《工业结构调整实施方案》政策，提高深圳 市的环保门槛；一个是成本压力，受劳动力 成本上升、产品利润下滑等影响，导致一批 劳动密集型企业、重污染工业企业和“三资” 企业外迁至广东周边、内地以及海外。
排名
工业用地 出让宗数
城市
1
88
惠州
2
84
佛山
3
80
东莞
4
52
肇庆
5
46
中山
6
41
珠海
7
35
江门
8
19
汕尾
• 汕尾、江门等城市的工业用地成本最低，楼面价低于200元/ ㎡，但远离大湾区中心，工业用地出让数量相对较少；东莞、中山等
小
城市工业用地成本最高，超过350元/ ㎡，由于靠近广深，工业土地出让数量相对较多。
85691
80271
80332
64288
40000
韶关、河源、梅州、汕尾、 四类地区 阳江、湛江、茂名、清远、 14
潮州、揭阳、云浮
1410
数据来源：广东省政府《关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》
20000
0 东莞
惠州
珠海
佛山
中山
肇庆
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
江门
汕尾
深圳
广州
数据来源：各市统计公报
用水用电成本比较
肇庆和汕尾在工业用水用电成本上相对较低，深圳用水价格是肇庆的2.3倍
创新产业发展时期 （2015年至今）
部分高新技术企业外迁 成本主导
第三阶段：主要表现为一批高新技术 企业外迁，让位给高附加值创新型高 新技术企业和现代服务业，该阶段的 外迁主要受人工成本持续上升、深圳 土地空间资源日益紧缺等市场作用的 影响。
转移动因分析
深圳产业转移主要源于三大因素：
要素 成本提高
分/ 千瓦时
120
10市工业用电成本比较
100
80
60
62.25 60.55 62.25 62.25 62.25
60.85
66.03 62.25
54.02
54.02
40
20
0 东莞 惠州 珠海 佛山 中山 肇庆 江门 汕尾 深圳 广州
高峰用电
平时用电
低谷用电
数据说明：按各市非居民生活用水基本水价进行统计
数据来源：广东省发改委《关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知》
深圳产业转移趋势研究报告 © 星河产城研究院
生产要素比较总结
总体来看，汕尾和肇庆在各类生产要素上的成本较低，成本优势明显
• 用地成本最低
01
02
03
产业结构升级时期 （1995-1998年）
低端加工贸易企业外迁 政策主导
第一阶段：主要表现为一批低端加工贸 易类企业外迁，此阶段主要受政府政策 影响，例如“三个一批”发展战略（形 成一批支柱产业，创办一批大型企 业集 团，创造一批名优产品），深圳 政府有 意引导投资项目向高新技术产 业聚集， 逐渐淘汰低端加工产业。
结 • 惠州工业用地成本相对较低，且靠近深圳，投资热度排名第一。
• 各市工业地价相对深圳而言，成本优势均较为明显。
数据来源：万得数据库2019年数据
人工成本比较
汕尾、东莞的人工成本相对较低，广州、深圳、珠海的人工成本最高
广东省各地区最低工资标准
地区级别
一类地区
具体城市
广州、深圳
最低工资标准
元/小时 元/月
8市用水价格远低广州深圳，其中肇庆、中山、江 门等城市的用水成本相对较低，均未超过2元/ m ³
大湾区各市工业用电成本差别不大，相对而言 肇庆和汕尾两市成本较低
元/ m³
4
3.5
10市工业用水成本比较
3.77 3.46
3
2.53
2.43
2.43
2.5
2
1.9
1.8
1.5
1.86
1.9
1.6
1
0.5
0 东莞 惠州 珠海 佛山 中山 肇庆 江门 汕尾 深圳 广州
作为一家扎根于深圳的企业，星河集团始终与深圳共成长。星河产城研究院研究团队历时数月、搜集一手数据、实地考察 走访，形成《深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）》，详实的分析了深圳产业转移动因、转移城市去向、转移产业类型、转 移案例解析、转移未来趋势等，力求描绘出史上最全面的深圳产业转移图景，为国内产业人、招商人提供参考。
目录
一、转移动因：大湾区九城综合比较 二、转移特征：转移产业类别与去向 三、转移实例：转移典型企业与园区 四、转移趋势：都市圈时代五大趋势
第一部分
转移动因：大湾区九城综合比较
（用地成本、人工成本、用水用电成本、交通连接、 产业分布、招商政策）
转移进程演变
深圳产业转移最早可追溯至上世纪90年代，大致可分为3个时期，目前已进入部分高新技术产业外迁阶段
元/ ㎡
450
401.76
350
250
150
2019年8市工业用地楼面价比较
270.29
279.43
303.17
349.35
深圳工业用地楼面价平均为
2727元/ ㎡，相当于其他城市 的10倍左右！
259.96
185.06
159.75
50
-50
东莞
惠州
珠海
佛山
中山
肇庆
江门
汕尾
2019年8市投资热度排名
20.3
广州2100 深圳2200
二类地区 珠海、佛山、东莞、中山 16.4
1720
三类地区 汕头、惠州、江门、肇庆 15.3
1550
2019年10市在岗职工年平均工资比较
元/ 年
140000
120000
127757 119453
100000 80000 60000
74017
100878
83639
86401