奶业发展形势分析报告

奶业发展形势分析报告

奶业发展增幅较快

如果以20年为一个发展时期来划分的话，近20年是属于快发展的，在1995年之前的20年则是属于慢发展，发展走势是前慢后快，前后两个20年的发展指数对比，后者是前者的好几倍，可以说已经实现了一个大飞跃发展。如果只拿出1998年至今年这16年的时间来看，这一时期的发展走势则为前快后慢。2008

年发生了惊世闻名的三聚氰胺毒奶粉事件，这一年正是我国奶业发展快慢的分水岭。在2008年之前的10年，我国的奶业发展年均增长指数高达15%以上，这一战绩与记录在世界奶业发展中较为罕见；2008年之后的这五、六年，整个行业

发展可以说是从卫星般的高速度跌入了蚂蚁爬行般慢速度，反差特别大，前行的车轮已驶入了慢车道，甚至在徘徊中缓慢前行，从近几年的奶牛存栏数、生鲜奶总产量和人均消费量等这几项指标，就可证明这一点。纵观整个奶业发展来看，它的发展曲线是呈慢→快→慢波浪式曲线前行的。

目前，全国的乳品加工企业大约有657家左右，年生产总值大约2850～2900亿元，行业平均利润点约5.5～6%。2013年的液态奶生产总量2335.97万吨，干乳制品生产总量362万吨(其中奶粉生产总量158.88万吨)。2014年上半年全国的乳品生产加工总量，已出现了近十多年来首次负增长，奶粉生产总量同比下降-10.87%，液态奶同比下降-1.42%。时至10月全国的乳制品生产总量2198.8万吨，同比增长只有0.04%；其中，液态奶的生产总量有1193.1万吨，同比增长

也只有0.72%，全年生产总量能与去年持平就已算不错。

根据AC尼尔森报告显示，2014年上半年中国国内奶粉销售额虽有4%的增长，但销售量下降了7%。2013年国内生产的婴幼儿奶粉大约在85万吨，今年比去年看来不会有很大的增量。2014年的市场总容量，是在去年的基数上，再加上小

包装成品进口13万吨，总量约为100万吨左右，与去年同比不会有多大的增量，市场总值大约在680—700亿元之间。

工信部总工程师朱宏任曾在出席今年8月23日中国乳制品工业协会第二十次年会时说：“近年来，我国乳制品行业总体上保持了稳定发展，乳制品的质量安全状况有了明显改善，稳定可控奶源的比例有了很大提高，产业结构不断优化，产业素质持续提升，没有发生大的食品安全事故，消费者信心和市场发展得到了显著恢复，整个行业呈现出良好的发展态势”。

中国奶协副会长兼秘书长谷继承在出席今年7月8日“ 2014第二届中国--意大利食品安全对话”峰会上也表示：“当前我国奶业正处于历史最好发展时期，产量大幅度提升”。谷秘书长在另一次的奶业大会上说：“我国乳业发展，产业水平普遍提升，转型升级步伐普遍加快，生鲜乳品质安全水平普遍改善，环保意识普遍增强”。12月13日谷在出席国科司达特、易牧网第九届年会暨大客户高层论坛会上，对当前的奶业形势分析时认为：“当前局部地方出现卖奶难和价格低的现象，但奶业形势总体还是向好的，潜力巨大，我国一定会创民族品牌，建世界一流奶业”。

通过上述政府和行业协会有关人士了解到，中国奶业正处于历史发展好时期，发展前景乐观。

然而，我国奶业市场的巨大潜力也同样吸引了国外奶业的进入，目前常温奶进入中国市场的国家已有27个，包括有美国、德国、法国、英国、韩国、泰国、日本、新西兰、澳大利亚、丹麦、比利时、意大利、瑞士、西班牙、奥地利、秘鲁等。品牌多达近100个，其中德国就有20余个，澳大利亚有15个，新西兰有

5个。巴氏低温奶进入中国市场的，也有日本、韩国、澳洲、新西兰等这些国家。

今年1—10月份液态奶进口量已达20万吨，预计全年将有28万吨，而在2005年才只有3800吨，2010年1.59万吨，2011年4.05万吨，2012年9.38

万吨，2013年18.45万吨，仅4年的时间进口量就增长了10多倍。

大包装洋奶粉进口逐年在增加，近几年的进口量分别是：2008年10.08万吨，2009年24.5万吨，2010年41.4万吨，2011年52.5万吨，2012年57.29万吨，2013年85.44万吨，2014年1—9月份81.38万吨，预计全年总量将超过100万吨。

大量的洋牛奶、洋奶粉涌入中国市场，这已构成了洋牛奶与国产奶一场无硝烟的战争，它已直接威胁我国的奶牛养殖业。

纵观近几年来我国的奶业发展，中国奶业自从经过2008年三聚氰胺事件的冲击与洗礼后，发展模式与速度及资源流向等这些都发生了一些变化，已从快速转向缓慢发展，整个业态最大的特点就是2008年之前的快速增长状况已不复存在。从数量和速度转向质量，从散养转向规模，从粗放转向精细，从单一转向多元，经营模式在变，市场格局在变，整个行业都在变化中前行。业内人认为上面的统计数字含有很大的水分，实际的存栏量可能连1200万头还不到。2014年1—9月奶牛进口量已达15.9万头，全年预计可达18万头，同比增加达80%，仅这一点进口量，是远远无法弥补国内的杀牛量的。

去年8月中旬起至年底闹了一场“奶荒”，奶价被抢狂升致6元/公斤。今年近几个月又出现了一轮“奶荒”，而这次奶价却出现大跳水狂跌至3.90元/公斤，有些地区还降至2.50元，最近青海大通县良教乡等地区的散户奶农的奶价已下跌至1.60元/公斤。两年中的奶价出现了过山车，这正暴露了我国奶业基础差、结构不合理和抗国际市场风险能力薄弱等这些深层次的问题。这次奶荒与去年有所不同，去年是乳企抢奶源托抬高了奶价，而今年是乳企不想收购更多的牛奶，又或是一些地区卖牛杀牛过多而没有那么多的牛奶交售供应，例如杭州、青岛等地就出现了这种罕有的情形。

去年，国家工信部、发改委等共出台了《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》和婴幼儿奶粉进药店专售等十余项奶业新政。当中有些新政，则处于出台容易下地难的尴尬状态。年内实行兼并的企业并不多，仅有飞鹤并购关山乳业和吉林艾倍特乳业、蒙牛并购雅士利等三、四宗，且当中有一半是在兼并政策出台前双方就己谈好了的。其余大部分的中小企业对兼并的主动性不强，积极性不高，不愿意被人兼并；大企业对市场份额少、资源小、经营能力一般、业绩平