【活动策划】保险公司小型客户交流联谊会推动

预估到 会客户
数
吴曼新
2015011
3
茶吧 新老客户联谊会 周艳青 4-6人
刘建华王运男 2015011
攸县
师徒
4
家中 主管晋升答谢会 周艳青
7人
阳海全
2015011 丫江桥
5
餐馆
感恩答谢餐
周艳青
6人
小交会安排
机构 举办人
时间
地点
举办形式
ห้องสมุดไป่ตู้
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
刘安华 20150111 自家茶馆 新老客户联谊会 曾树平
1、本人成交老客户 2、无人服务的保险客户 3、曾经拜访的准客户 4、已经离职的合作伙伴 5、具有特质的影响力中心
……
五、小交会主题
1、当月生日庆贺会 2、家庭理财交流会 3、养生健康报告会 4、子女教育分享会 5、特定节日团拜会 6、离职伙伴感恩会 7、影响力中心答谢
会
……
六、小交会地点
1、组织者或有影响力人员的家中 2、有特色茶馆、酒店、山庄、咖啡厅 3、权威性的办公场所（乡镇政府办公地点……） 4、经过整理和布置的公司职场 5、户外免费公共场所（公园、郊外……）
马丹
2015年1月11日下 午四点
收展
李玉倩 田智慧
2015年1月12日下 午四点
2015年1月12日下 午四点
2015年1月15日上 郑春美
午十点
新天大酒店
金牛角王西餐 厅 盛世芙蓉神农 店 天天宾馆（三 三一）
老客户年终答谢会 钟宏宇 10人 老客户年终答谢会 李丽 15-18人 老客户年终答谢会 钟宏宇 15-18人 老客户年终答谢会 李丽 15-20人
—2015开门红小交会
一、小交会定义
小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为组 织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则，对各类人群 进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加值服务、成交保单、 增加人力、积累准客户和培养影响力中心等多重效果。
二、小交会特点
范围小——以个人或小组为单位 灵活性——时间、地点、对象等均可机动变化 实用性——服务、签单、积累名单转介绍等均可 专属性——同类型人员聚会，活动更有针对性 私密性——符合高端人群特点与需求 易操作——人员少、同质性强，容易掌控
通，也容易造成业务撞车。
3、 参会人员具有相同需求和背景，活动更具 3、客户层次难以统一， 缺乏针对性，容易造
有针对性。
成大量客户损耗。
4、可实现多种目的：产品销售、名单积累、 增员、培养影响力中心等，同时举办频次不受 限制
4、目的单一——销售产品， 必须要有充足的 客户量，举办频次受限，签单率较低。
一、会前
1、确定会议主题 2、确定参会名单 3、确定举办地点 4、确定举办时间 5、确定特别嘉宾 6、确定礼品物料 7、确定总体流程 8、正式提出邀请
二、会中
1、提前暖场，调节氛围 2、组织者或特别嘉宾迎宾，安排就座 3、致辞答谢，成长历程或近期成就汇报 4、主题讲座，突出主题的专属性与重要性 5、参会人员代表分享参会感受 6、领取礼品，重点说明礼品之外意义 7、一对一或相互之间轻松交流
小交会安排
机构 举办人 时间 地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
邹跃琼 20150114 酒店 老客户感恩会 钟宏宇
10
醴陵
刘丹、刘 20150115 双
家中
新老客户联谊会
刘丹
6
丁爱平 20150116 酒店 新老客户联谊会 刘新良
8
小交会安排
机构 举办人
时间 地点
举办形式
主讲拟 定邀请
5、 是增强主管或个人服务意识和自主经营能 5、容易弱化主管或个人的销售技能，造成队
力。
伍的依赖性。
三、小交会目的
1、提供附加服务，增强与他人粘合度 2、搭建与会人员之间人际扩展的平台 3、成功风采展示，储备准增员资料库 4、热情嘉宾客串，降低举办与成交难度 5、形成批量拜访，增加各类准客户积累
四、小交会对象
三、会后
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
小交会安排
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
地点
20150110 20150112 20150113
职场 自家 职场
20150114
洲平乡
20150115 20150114
职场/酒店 职场/酒店
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20150113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20150114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20150114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20150115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
小交会安排
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
小交会与传统产说会的区别
小交会
产说会
1、 以个人或小组为单位，规模小、组织灵活、1、 公司或大营业单位承办，场面正规宏大、 投入小，既可以请进来，又可以走出去。 要求高、操作复杂，主要为请进来。
2、 可以与客户进行一对一或一对少沟通，交 2、 参会客户较多，干扰因素多，不易充分沟
流充分，主题广泛，形式多样。
举办形式
客户答谢会 家宴
促成小交会
客户答谢会
公司交流后会餐 公司交流后会餐
预估客户 主讲邀请
数
叶庆军
50人
叶庆军
8人
孔屏燕
5人
叶庆军
50人
刘运红
叶庆军
6人
彭玉玲
5人
小交会安排
机构 举办人 时间
地点
李梦香 20150111 酒店
举办形式 个人年终答谢会
主讲拟 预估到会
定邀
客户
请
数
刘丽蓉
15
张建新 20150112 家里
8
戴淑文
20150114 老客户刘裕烈
保单年检会
戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20150115
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20150118
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20150116
职场
小型产说会
曾树平
15
小交会安排
机构 举办人 举办形式 举办时间 举办地点
产品
预计到 主讲人
会人数
罗庆云 客户聚餐 13号下午 家中
财富赢家 8-10人 张建林
渌口 张炼 客户联谊会 14号下午 村委会 安享人生B款 10-12人 张建林
唐艳明 客户联谊会 15号下午 茶餐吧
财富赢家 8-10人 张建林
已召开小交会情况
举办人
温年芝 王干兵 阳海全 林香 谭曼寿 周发桂 陈章洪 尹艳萍 黄辉 马丹 田智慧、王干兵 李玉倩 李梦香
地点
餐馆 茶楼 餐馆 家中 家中 餐馆 酒店 餐馆 职场 酒店 餐馆 餐馆 餐馆
举办场次
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1