2017年我国电动自行车行业发展情况深度图文分析

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2017年电动车行业深度分析报告

2017年电动车行业深度分析报告
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目 录
1、行业驱动逻辑换挡,拐点将至放量可期 ................................................... - 5 2、电动乘用车:补贴退坡促降成本,消费升级驱动成长 .............................. - 6 2.1、补贴退坡盈利承压,降本增效竞争加剧 ............................................. - 7 2.2、对外开放提速,市场竞争加剧 ......................................................... - 10 2.3、政策需求保持稳定,牌照仍为驱动主力 ............................................- 11 2.3.1、牌照政策维持稳定,限购仍为重要推力 .........................................- 11 2.3.2、政府订单不减,出租臵换稳定 ...................................................... - 12 2.4、政策驱动换挡,消费升级接力 ......................................................... - 13 2.4.1、牌照驱动逐步换挡,内生需求释放接力 ........................................ - 14 2.4.2、经济车型主打高性价比,渗透加速叠加消费升级促放量................ ........................................ - 18 2.5、双积分政策落地在即,捋顺长期增长逻辑 ....................................... - 18 3、电动物流车:城市物流高速发展,电动替代空间广阔 ............................ - 20 3.1 补贴退坡叠加门槛提高,物流车电动化拐点来临............................... - 21 3.1.1 新政退坡 20%,技术门槛提升......................................................... - 21 3.1.2 三万公里高门槛要求下,中小运营商将被淘汰................................ - 21 3.2 存量替换需求巨大,渗透率提升一触即发 .......................................... - 22 3.2.1 物流车存量市场巨大,短途城市物流车成为发展重点 ..................... - 22 3.2.2 第三方物流企业降成本首选物流车电动化....................................... - 22 3.2.3 路权政策倾向为电动物流车承揽城市物流市场开绿灯 ..................... - 24 3.3“邮政集采+租赁”模式将驱动物流车增量需求 ...................................... - 25 3.3.1 新兴消费增势将驱动物流车增量需求.............................................. - 25 3.3.2 邮政集采+租赁模式双引擎,消费市场提供想象空间....................... - 25 4、电动客车:退坡倒逼降本增效,行业洗牌龙头获益................................ - 26 4.1 补贴力度大幅退坡,客车产业链强者愈强 ......................................... - 27 4.2 技术门槛提高,龙头厂商获益........................................................... - 28 4.3 快充车型备受青睐,技术路线趋势渐明.............................................. - 28 5、三电供应链:行业加速整合,龙头脱颖而出 .......................................... - 29 5.1、退坡倒逼降本,市场集中提升 ......................................................... - 30 5.2、乘用车渐成放量主力,主流供应链跟随放量 .................................... - 31 5.3、动力电池:降本增效优胜劣汰,竞争加剧龙头突围 ......................... - 33 5.3.1、国轩高科:三元电芯放量,利好行业绝对龙头.............................. - 35 5.3.2、亿纬锂能:打出铁锂、三元组合拳,业绩增长确定性高................ - 36 5.4、电机电控及其他零部件:寻找跟随放量的细分龙头 ......................... - 37 5.4.1、方正电机:深度布局动力总成,精准定位细分市场....................... - 39 5.4.2、汇川技术:汽车电子快速放量,多点开花聚焦增长....................... - 40 5.4.3、宏发股份:传统业务有望突围,新能源汽车业务迎来爆发 ............ - 42 附录 ........................................................................................................... - 45 -

2017年中国新能源车行业及动力电池市场前景分析【图】

2017年中国新能源车行业及动力电池市场前景分析【图】

2017年中国新能源车行业发展现状及动力电池市场前景分析【图】2017年04月21日 13:32字号:T|T1、积分组合制度打开新能源汽车增量空间2016年12月30日,新能源汽车补贴调整方案终于尘埃落定,并于2017年1月1日起实施。

纯电动乘用车按续驶里程不同分别补贴2万、3.6万、4万元,插电式混动乘用车补贴2.4万元,新增百公里电耗要求并对系统能量密度在120Wh/kg以上的乘用车有10%的补贴溢价;客车补贴方式变化较大,按照车辆类型设置不同补贴标准,其中非快充纯电动客车度电补贴1800元/kWh,并且系统能量密度在115Wh/kg以上可获得20%的补贴溢价;新能源专用车以带电量30kWh、50kWh为界分别补贴1500元/kWh、1200元/kWh和1000元/kWh。

并且文件明确除燃料电池以外,2019-2020年中央及地方补贴标准和上限在2017年基础上退坡20%。

总体来看,新能源汽车补贴新政调整。

新能源乘用车相对健康发展,积分组合制度助推中长期成长。

2016年新能源乘用车产量34.4万辆,销量33.6万辆,其中纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25.7万辆,同比分别增长73.1%和75.1%;插电式混合动力乘用车产销分别完成8.1万辆和7.9万辆,同比分别增长29.9%和30.9%。

短期内由于受骗补事件及补贴调整影响较少,乘用车整体增长相对健康。

新能源乘用车近年来月度产量(辆)数据来源:公开资料整理2016-2017 年新能源乘用车销量结构(辆)数据来源:公开资料整理新能源积分市场交易将给新能源车企带来额外的经济效益。

如果以每分5000元计算,2018-2020年新能源积分将给新能源车企带来1-2.5万/辆纯电动乘用车的额外收益,略低于2019-2020年国家补贴。

结合补贴退坡进程,新能源车企将在2018年获得3.5-6.9万/辆纯电动乘用车的高额回报,达到未来5年的峰值。

且根据所需积分测算,2018年新能源乘用车需求量约为95万辆,同比增速高达77%,预计2018 年新能源积分将会相对紧缺,新能源乘用车抢装潮或将出现。

我国电动自行车行业概况

我国电动自行车行业概况

我国电动自行车行业概况研究(一)电动自行车概述电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。

电气系统主要由电机、控制器、蓄电池、转换器、闪光器、灯具、喇叭、主线束等组成;操纵系统由调速把、制动把、制动拉线、制动器、开关等组成;装饰件部分主要包括车身覆盖件和后尾箱等;车体件部分主要包括车架、前叉、方向把、后平叉、后衣架、鞍座、后减震等专用件和电动自行车专用标准部件(如中轴、曲柄脚踏、飞轮、链条、调链器等);随车附件由充电器、保险杠、后视镜等组成。

电动车最为核心的部件为车架、蓄电池、电机、控制器、充电器。

(1)车架车架是构成电动自行车的主体部分,是整车其他零部件的安装连接主体,并承受所有载荷,关系到骑行者在骑行过程中的人身安全。

(2)电机电机是将电能转换为机械能、驱动电动自行车车轮旋转的部件。

电机的种类,按其电流形式,可分为交流电机、直流电机等,按结构形态可划分为盘式电机、毂式电机等,按照磁场生成方式可划分为开关磁阻电机、稀土永磁电机等。

现阶段在电动自行车上最为普遍使用的电机主要是稀土永磁无刷无齿轮毂式直流电机以及少量的其他类型电机。

(3)蓄电池蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置,电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。

(4)控制器控制器是电动自行车电气系统的心脏,也是电动自行车能量管理与各种信号处理的核心部件,具有欠压或过流保护功能。

智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。

(5)充电器充电器是给蓄电池补充能量的一种电器装置,将交流电转换成直流电并控制其电压和电流充入蓄电池进行储存。

电动自行车制造行业是我国重要的民生产业,是低碳生活理念下重要的代步工具,发展电动自行车产业符合我国国情,具有广阔的发展前景。

为此,国家提出了一系列产业政策支持电动自行车行业的发展,同时颁布了相关的法规、标准对电动自行车行业进行规范。

2017电动自行车现状分析

2017电动自行车现状分析

2017电动自行车现状分析城市化不断发展,汽车越来越多,城市的交通拥堵问题也日益严重,便捷实用的电动车成为很多人们出行的首选,这也意味着电动自行车行业迎来了难得的机遇。

在中国已经有了2亿辆两轮电动车的保有量,其市场庞大,竞争也十分激烈,今天我们一起分享一下两轮电动自行车车场的发展现状。

一、两轮电动自行车市场非常庞大近年来,随着特斯拉这个高端电动汽车走入我们的生活,中国的电动汽车市场也正在静悄悄的慢热,但电池续航里程这个关键技术阻碍着电动汽车的发展,而两轮电动自行车是目前更适合介入的市场。

据数据统计, 2013年约350万销量,2014年约400万销量,2015年约550万销量,2016年约600万销量,2017年预计销量将突破700万辆,可见两轮电动自行车的市场十分可观。

现代人日常生活半径是家庭、工作单位、市场,单程一般在10公里内,一般情况下两轮电动自行车充一次可以行驶约30至40公里,能够满足一天的使用。

现实的情况证明了这一点,2015年中国的电动两轮车保有量就超过了2亿部,年产销超过2000万部。

二、两轮电动自行车竞争激烈在电动自行车行业,“强者愈强,弱者更弱”的马太效应十分明显,市场细分越加清晰,已有不少中小品牌被市场淘汰,我们不得不承认,世界万物都有运行法则,市场也不例外,市场就是通过这种自然生存法则,造就一个又一个高端电动自行车品牌,而技术落后质量不过关的品牌将会被淘汰。

2015年8月,捷思特电动车在东莞召开新闻发布会,发布了捷思特电动车全球推广战略,虽然捷思特电动车之前就有将电动自行车卖到国外,但这一次捷思特的野心是将捷思特电动车从国外市场拉回国内,大举开启国内电动车高端市场,开拓新的市场蓝海。

三、环保、性价比高成电动自行车热销的原因这几年,“雾霾”“蓝天指数”“空气指数”这些名词成为我们日常聊天和新闻出现频率最高的词语,如何保护环境成为大家非常关心的问题,随之北京等一线大型城市出台了限制相关改善措施,其中机动车限制出行措施、限号大家最为熟悉,也提高了购买汽车的难度和成本。

2017年我国动力电池行业综合发展态势图文分析报告

2017年我国动力电池行业综合发展态势图文分析报告

2017年我国动力电池行业综合发展态势图文分析报告(2018.09.15)一、需求从政策走向市场,政策支持电动车大方向不变新能源汽车需求从政策驱动逐渐走向市场驱动。

我国新能源汽车自 2009 年“十城千辆”起步,在 2014 年补贴政策的催化下,客车购买补贴与运营补贴,以及限购城市牌照优惠等推动行业迎来快速发展:其中客车的高增长主要是由于政府采购和公交系列政策的推动,而乘用车的高速发展则离不开北京、上海等限购城市的新能源牌照优惠政策。

随着 2016 年新能源汽车骗补核查整顿行业, 2017 年新版的新能源汽车补贴政策更趋合理,对于能量密度、安全性、续航里程等提出了更高的要求,鼓励优质企业技术进步,产业链下游需求开始逐渐由政策驱动转向市场驱动。

历年新能源车国家补贴额度(不计地补,万元)补贴政策或有一定调整,但支持电动车的大方向不变。

据 2017 年新版的新能源汽车补贴政策, 2018 年补贴将延续 2017 年方案不做调整, 2019 年将在 2017 年基础上退坡20%,即 2018 年补贴不退坡。

近期市场上有媒体获悉,近日四部委对 2018 年新能源汽车补贴新政开会定调,补贴大手术的方案近期有可能开始征求意见,本月或将落地。

双积分政策从根源上接力补贴退坡,促进产业可持续、健康地发展。

2017 年 9 月 27日,工信部等多部位联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称“双积分”办法)正式稿。

“双积分”办法将从 2019 年起正式开始考核,乘用车企业 2019-2020 年的新能源汽车积分比例要求分别为10%/12%,现有车企要加快新能源汽车推广,主流海外车企在新能源领域的投入也将进一步加大。

同时, 11 月初工信部发布文件《关于2016 年度、 2017 年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》,作为“双积分”政策的良好补充:1)油耗积分:追溯考核 2016& 2017 年油耗负积分,且 2018 年必须抵偿归零; 2016年的油耗负积分,可用 2017 年的油耗正积分、新能源汽车正积分,或关联企业间转让、购买新能源汽车正积分等方式于 2017 年度积分考核时抵偿归零。

2017年我国新能源汽车业综合发展情况及发展趋势图文深度分析

2017年我国新能源汽车业综合发展情况及发展趋势图文深度分析

2017年我国新能源汽车业综合发展情况及发展趋势图文深度分析(2017.07.06)一、行业发展概述1、发展新能源汽车是国家战略汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

近年来我国汽车产销量均保持平稳增长,2016 年我国汽车产销量均超过 2800 万辆。

目前我国汽车主要以汽油、柴油为燃料,随着汽车产销量及保有量的迅速增长,燃油汽车带来的能源紧张问题也更加突出。

我国交通运输、仓储和邮政业石油消费总量已从 2010 年的 15079.30 万吨增长至 2014 年的 19546.90 万吨,占全国石油消耗总量的比重从2010 年的 34.19%增长至 2014 年的 37.72%4。

而我国又是一个石油对外依存度相对较高的国家, 2016 年我国国内石油表观消费量估计为 5.56 亿吨,石油净进口量 3.56 亿吨, 2016 年我国石油对外依存度突破 64%5。

大量汽油、柴油消耗造成的机动车尾气污染已成为我国大气污染问题的重要原因之一。

2015 年,全国机动车排放污染物初步核算为 4532.2 万吨6,比 2014年削减 0.3%;其中氮氧化物(NOx) 584.9 万吨,碳氢化合物(HC) 430.2 万吨,一氧化碳(CO) 3461.1 万吨,颗粒物(PM) 56.0 万吨;汽车是机动车污染物排放总量的主要贡献者,其排放的 NOx 和 PM 超过 90%, HC 和 CO 超过 80%。

北京市 2015 年全年 PM2.5 来源7中, PM2.5 主要来自于燃煤、机动车等的一次排放和二次转化。

基于能源结构安全和环境保护压力,发展节能环保的新能源汽车已成为迫切需求。

相较于传统燃油汽车,新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。

传统燃油汽车与新能源汽车优劣势比较同时,新能源汽车也是我国汽车产业转型升级的一个突破口。

目前全球新能源汽车技术路线还有多种选择,知识产权的壁垒尚未形成,国际标准在制定,规模化生产正在酝酿,竞争格局尚未确定,这一切为后发国家和企业提供了技术追赶的机会。

2017年中国自行车运动产业市场分析报告

2017年中国自行车运动产业市场分析报告

2017年中国自行车运动产业市场分析报告目录第一节奥运金牌零突破,自行车强国指日可待 (6)一、自行车产业不行了?年轻化+高端化趋势明显 (6)二、我国骑行运动的基础如何?群众基础良好+国家政策鼓励 (9)三、你怎么看国内自行车运动市场潜力?市场空间大+后劲十足 (13)第二节自行车赛事推广有声有色,中国自行车运动发展迅猛 (15)一、赛事推动,"自行车大国"正在成长 (15)一、车轮留下青春的痕迹,用车轮丈量祖国的大好山河 (19)第三节国内骑行生态圈逐步构建,资本介入引领骑行运动快速发展 (23)一、“骑行热”打通自行车产业链,装备产业有待发展 (23)二、赛事是核心主线,吸引资本介入,政府加民间资本双发力 (24)三、国内第一支自行车运动专项产业基金成立 (26)第四节欧洲传入,中国发展壮大 (27)一、四类自行车运动,各具特色 (28)1.1. 场地自行车:“圆形场地”里的舞者 (29)1.2. 公路自行车:带来地面飞驰的快感 (30)1.3. 山地自行车:穿梭在群山峻岭中 (32)1.4. 小轮车:炫酷动作看我演绎 (33)二、英国:自行车运动的奠基者和世界车坛最强霸主 (35)三、中国:欧洲传入,发展迅猛 (36)第五节重点公司分析 (36)一、凯路仕:凯旋路上的骑士,希腊神话中的众神之首 (36)二、美骑网络:自行车门户网站,完美骑行从这里开始 (40)图表目录图表1:消费者更青睐高端运动自行车的消费 (6)图表2:在购车预算方面女性用户相对男性用户较为保守 (7)图表3:18-30 岁用户重点目标区间在8000-30000 元之间 (7)图表4:17 岁以下的骑行爱好者增加明显 (8)图表5:用户购物的渠道 (8)图表6:网购渠道分类 (9)图表7:主要国家骑行人口情况 (10)图表8:自行车爱好者人群分布 (10)图表9:2016 年全年自行车赛事将突破5000 场 (10)图表10:办赛也有“黄金期” (11)图表11:李克强体验“飞鸽”:我愿为中国自行车做广告 (11)图表12:骑自行车视察文明城市创建 (12)图表13:用户目前拥有的自行车数量 (13)图表14:未来多久会换新车 (13)图表15:换车的频率 (14)图表16:2025 年国内自行车运动市场规模 (14)图表17:不同级别赛事统计 (16)图表18:自行车赛事数量统计地图(按省份分布) (16)图表19:举办赛事数量区域统计 (17)图表20:举办自行车赛数量最多的省份(单位:场) (17)图表21:参与人数前十名的自行车赛事(单位:人) (18)图表22:业余自行车赛事奖金排行(单位:万人民币) (18)图表23:国内格兰枫度自行车赛 (19)图表24:环青海湖国际公路自行车赛 (20)图表25:环海南岛国际公路自行车赛 (21)图表26:用户拥有的自行车类型 (24)图表27:国内公路车用户量在快速提升 (24)图表28:资本介入赛事 (25)图表29:八大投资方向 (26)图表30:世界三大有氧运动 (27)图表31:自行车运动成为一种生活方式 (27)图表32:自行车运动起源于欧洲 (28)图表33:场地自行车赛 (29)图表34:宫金杰和钟天使勇夺奥运金牌 (30)图表35:公路自行车比赛发展历程 (31)图表36:公路自行车赛 (31)图表37:翻身越岭的山地自行车赛 (32)图表38:中国山地公开赛将迎来重磅变革 (33)图表39:小轮车比赛 (34)图表40:五种小轮车项目 (34)图表41:英国霸主难撼动 (35)图表42:公司主要发展历程 (37)图表43:烈风骑行服男款 (37)图表44:公司代表产品烈风自行车 (38)图表45:公司营业收入及增速 (39)图表46:公司净利润及增速 (39)图表47:美骑网路官网 (40)图表48:线上整合营销策划服务的收入来源 (40)图表49:公司营业收入及增速 (41)表格目录表格1:骑行好处多 (22)表格2:BBC 推荐的世界上十大骑行路线 (22)表格3:骑行主要装备大全 (23)表格4:国内资本开始涉足赛事运营 (25)第一节奥运金牌零突破,自行车强国指日可待巴西里约奥运会场地自行车项目展开争夺,中国队两名优秀运动员宫金杰、钟天使在女子团体竞速决赛中击败俄罗斯队,夺取金牌。

2017年新能源电动车行业深度分析报告

2017年新能源电动车行业深度分析报告

2017年新能源电动车行业深度分析报告目录1、海外电动车加速放量,“全球大周期”明确启动.......... - 6 -1.1、产业研发与销售配套,新能源汽车“大周期”趋势确认- 6 -1.2、新车型层出,高中低端全覆盖...................... - 8 -1.3、基础设施完善,纯电已经具备推进条件.............. - 9 -2、智能化成为潮流,新能源汽车抢先一步................. - 13 -2.1、特斯拉引领电动车智能化,趋势势不可挡........... - 13 -2.2、电动车智能化存一定优势,自上而下设计是必要条件. - 15 -3、政策引导显著,中短期电动趋势已定.................. - 17 -3.1、美国:免税为主,现金补贴少..................... - 17 -3.2、欧洲:高油价、高税费推动新能源汽车推广......... - 19 -3.3、日本:混动为主,燃料电池成“生力军”........... - 22 -3.4、中国:新能源汽车行业进入健康发展阶段........... - 24 -3.5、总结:经济性是新能源车发展的最大推动力......... - 26 -4、全球电动车的中国制造,寻找所有的优质环节........... - 28 -4.1、动力电池:高镍化是趋势,中短期上游供需格局好... - 29 -4.2、新能源汽车热管理:不止于空调的全车热量管理..... - 38 -4.3、电机及电控系统:永磁电机及其延伸............... - 45 -4.4、智能驾驶:量变积累到质变飞跃,从ADAS到完全智能驾驶. -60 -4.5、燃料电池:电池堆、基础设施均是重点............. - 66 -5、投资建议........................................... - 75 -5.1、创新股份....................................... - 76 -5.2、三花智控....................................... - 78 -6、风险提示........................................... - 79 -图1、全球新能源汽车发展历程............................ - 6 -图2、2016年全球新能源汽车销量达77万辆,保持高速增长.. - 7 -图3、2016年特斯拉Model S位居美国电动汽车销量第一..... - 7 -图4、欧洲纯电动、插电式混动、混动销量.................. - 8 -图5、Model 3将极大提升特斯拉产量 ..................... - 9 -图6、美国特斯拉超级充电站已覆盖全国................... - 10 -图7、chargepoint“充电+APP”生态圈建设................ - 10 -图8、美国充电设备以私人充电桩为主..................... - 11 -图9、法国充电设备居欧洲各国前列....................... - 11 -图10、NCS服务模式主导日本充电桩运营.................. - 12 -图11、美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)自动驾驶分级标准 - 14 -图12、特斯拉OTA空中升级............................. - 14 -图10、特斯拉相较于腾势有更大的空间.................... - 16 -图14、奔驰全新电动汽车平台............................ - 17 -图15、美国新能源汽车销量稳定上升...................... - 18 -图16、特斯拉ZEV积分销售收入占比随销量增加而降低...... - 18 -图17、欧洲新能源汽车销量每年稳步上升,电动化趋势强.... - 19 -图18、混合动力车(弱混)为欧洲主流新能源汽车.......... - 20 -图19、法国纯电动车销量领先,2016年达21751辆......... - 21 -图20、日本新能源汽车销量近两年同比下降................ - 22 -图21、丰田Mirai结构剖面图............................ - 23 -图22、丰田Mirai主导燃料电池汽车销量.................. - 24 -图23、我国新能源汽车进入健康发展时期.................. - 25 -图24、我国公共充电桩保有量保持高速增长................ - 26 -图25、随着电池成本降低欧洲将最先达到经济性临界点...... - 27 -图26、全球新能源汽车需求将保持高速增长................ - 28 -图27、碳酸锂下游需求预测.............................. - 30 -图28、铜、镍价格小幅回升.............................. - 31 -图34、铜箔是锂电池负极集流体.......................... - 35 -图35、锂电铜箔产能紧张情况预计将持续至2019年......... - 36 -图36、锂电池生产流程.................................. - 37 -图37、先导智能营收、利润情况.......................... - 37 -图38、赢合科技营收、利润情况.......................... - 37 -图39、赢合科技动力电池相关产品结构.................... - 38 -图40、收购完成后先导智能股权结构...................... - 38 -图41、微通道换热器、铜管翅片式换热器工作原理对比...... - 39 -图42、膨胀阀结构功能.................................. - 40 -图43、特斯拉冷却器/加热器............................. - 40 -图44、新能源车载空调工作原理图........................ - 41 -图45、涡旋压缩机结构.................................. - 41 -图46、以膨胀阀为核心的汽车空调制冷控制原理............ - 42 -图47、纯电动车锂电池热管理原理图...................... - 44 -图48、电机驱动系统热管理示意图........................ - 44 -图49、永磁同步电机结构图.............................. - 45 -图50、永磁同步电机结构图.............................. - 46 -图51、永磁有刷靴式直流电机结构示意图.................. - 47 -图52、永磁有刷有槽直流电动机结构示意图................ - 48 -图53、永磁同步电机结构图.............................. - 48 -图54、采埃孚业务布局.................................. - 50 -图55、特斯拉搭载台湾富田动力电机...................... - 51 -图56、第三代电驱动系统................................ - 52 -图57、48V微混系统电机助力原理........................ - 52 -图58、国内外钕铁硼永磁产量情况(万吨)................ - 52 -图59、国内外高性能钕铁硼磁材产量(万吨).............. - 52 -图60、公司高压直流继电器产品已切入国内主要新能源汽车厂商的供应链.................................................. - 56 -图61、技术同质化价格优势明显,切入Tesla供应链为大概率事件- 57 -图62、公司高压直流继电器业务海外市场拓展顺利.......... - 57 -图65、Mobileye EyeQ4使用了多MIPS处理器.............. - 60 -图66、高通将凭借NXP完成对ADAS芯片领域的全面布局..... - 61 -图67、德州仪器TDA3xA系列可全面支持ADAS算法.......... - 63 -图68、博世远距离(SRR)毫米波雷达.................... - 64 -图69、博世多摄像头系统提供360°环景.................. - 64 -图70、法雷奥推出混动版自动驾驶汽车eCruise4U .......... - 64 -图71、自动驾驶推动汽车事业部营收增长.................. - 65 -图72、汽车电子营收占比最大............................ - 65 -图73、高端汽配板块助推营收实现大幅增长................ - 65 -图74、燃料电池系统构成................................ - 66 -图75、燃料电池主要功能部件............................ - 67 -图76、新源动力燃料电池产品种类齐全.................... - 67 -图77、新源动力车用燃料电池系统小型化技术强............ - 67 -图78、巴拉德燃料电池堆集成和应用...................... - 68 -图79、巴拉德动力模块.................................. - 68 -图80、制氢方法........................................ - 69 -图81、天然气制氢原理(化学式)........................ - 70 -图82、天然气制氢设备流程.............................. - 70 -图83、甲醇制氢原理(化学式).......................... - 70 -图84、甲醇制氢设备流程................................ - 70 -图85、上海安亭加氢站.................................. - 72 -图86、北京加氢站...................................... - 72 -图87、加氢站建造费用拆分.............................. - 74 -图88、技术、产能及客户三大优势铸就龙头地位............ - 76 -图90、三花智控收入稳定增长............................ - 78 -图91、三花智控净利润维持高速增长...................... - 78 -图92、三花智控收入稳定增长............................ - 79 -图93、三花智控净利润维持高速增长...................... - 79 -表1、2016年底以来各大厂商均推出新电动车车型........... - 6 -表2、各大厂商新能源汽车新车型及预计上市时间............ - 8 -表3、特斯拉充电设施已做好准备.......................... - 9 -表4、特斯拉智能驾驶硬件配臵升级明显................... - 14 -表5、新能源汽车的智能化程度与设计层面关联系大......... - 15 -表6、特斯拉智能化程度明显高于腾势、荣威e950 .......... - 15 -表7、主流车企陆续推出电动汽车专用生产平台............. - 16 -表8、自上而下设计优势明显............................. - 17 -表9、美国新能源汽车补贴政策以免税为主................. - 17 -表10、美国电动汽车全生命周期成本具有一定经济性........ - 19 -表11、欧洲各国新能源汽车政策对比...................... - 20 -表12、专项基金助力英国新能源汽车配套设施建设.......... - 21 -表13、欧洲插电式混动汽车经济性最好.................... - 21 -表14、日本燃料电池发展规划............................ - 22 -表15、补贴提高日本燃料电池车经济性.................... - 24 -表16、2016-2020年新能源汽车补贴标准.................. - 25 -表17、CAFC积分、NEV积分及碳配额政策细则.............. - 25 -表18、不同车型的NEV积分.............................. - 26 -表19、各国新能源汽车发展路径差异大.................... - 27 -表20、2017年全球锂资源产能........................... - 29 -表21、2017年全球锂资源新增产能(预测)............... - 29 -表22、新能源汽车三元材料渗透率........................ - 30 -表23、氢氧化锂供需情况预测............................ - 30 -表25、新能源汽车极大拉动锂电铜箔需求.................. - 35 -表26、2014年以来我国铜箔企业锂电铜箔扩产情况统计..... - 36 -表27、电动汽车与燃油车热管理单元对比.................. - 38 -表28、三花智控主要产品市场占有率...................... - 42 -表29、锂电池热管理需求高.............................. - 43 -表30、电机电控散热控制策略............................ - 44 -表31、三种新能源汽车驱动电机性能对比.................. - 46 -表32、主流新能源汽车车型均采用永磁同步电机............ - 49 -表33、采埃孚DynaStart电机系列参数配臵................ - 50 -表34、我国部分牌号钕铁硼主要性能指标.................. - 53 -表35、新能源汽车增长对钕铁硼需求拉动测算.............. - 53 -表36、新能源乘用车至少配备4个高压直流继电器,单车总成本约1,300-1,700元.......................................... - 54 -表37、公司及主要竞争对手高压直流继电器产品对比........ - 55 -表38、各制氢方法比较.................................. - 71 -表39、各制氢方法成本比较.............................. - 71 -表40、各国加氢站规划.................................. - 72 -表41、加氢站设计建造原则.............................. - 73 -表42、氢气输送及存储要求.............................. - 73 -表43、各国加氢站建设成本.............................. - 74 -表44、氢气运输方式比较................................ - 74 -表45、回收期估算的乐观假设............................ - 75 -表46、乐观假设下的回收期预测.......................... - 75 -表 47、公司在建产能陆续于2018-2019年投产............. - 77 -报告正文 1、海外电动车加速放量,“全球大周期”明确启动 1.1、产业研发与销售配套,新能源汽车“大周期”趋势确认1998年丰田混动车Pruis 上市重启全球电动汽车市场,各国政府纷纷制定新能源发展计划和配套政策,全球汽车电气化方向明确。

2017年电动车行业市场调研分析报告

2017年电动车行业市场调研分析报告

2017年电动车行业市场调研分析报告目录第一节行业驱动逻辑换挡,拐点将至放量可期 (6)第二节电动乘用车:补贴退坡促降成本,消费升级驱动成长 (8)一、补贴退坡盈利承压,降本增效竞争加剧 (9)二、对外开放提速,市场竞争加剧 (12)三、政策需求保持稳定,牌照仍为驱动主力政策性需求稳定 (13)1、牌照政策维持稳定,限购仍为重要推力 (13)2、政府订单不减,出租置换稳定 (15)四、政策驱动换挡,消费升级接力 (16)1、牌照驱动逐步换挡,内生需求释放接力 (19)2、经济车型主打高性价比,渗透加速叠加消费升级促放量 (21)3、共享经济打开空间,新兴模式快速推广 (25)五、双积分政策落地在即,捋顺长期增长逻辑 (26)1、现行制度安排下,油耗积分与新能源积分将并行实施 (26)2、现行政策安排确保2018年电动乘用车产销下限60万辆 (28)第三节电动物流车:城市物流高速发展,电动替代空间广阔 (30)一、补贴退坡叠加门槛提高,物流车电动化拐点来临 (30)1、新政退坡20%,技术门槛提升 (30)2、三万公里高门槛要求下,中小运营商将被淘汰 (31)二、存量替换需求巨大,渗透率提升一触即发 (31)1、物流车存量市场巨大,短途城市物流车成为发展重点 (31)2、第三方物流企业降成本首选物流车电动化 (32)3、路权政策倾向为电动物流车承揽城市物流市场开绿灯 (35)三、“邮政集采+租赁”模式将驱动物流车增量需求 (36)1、新兴消费增势将驱动物流车增量需求 (36)2、邮政集采+租赁模式双引擎,消费市场提供想象空间 (37)第四节电动客车:退坡倒逼降本增效,行业洗牌龙头获益 (39)一、补贴力度大幅退坡,客车产业链强者愈强 (39)二、技术门槛提高,龙头厂商获益 (41)三、快充车型备受青睐,技术路线趋势渐明 (41)第五节三电供应链:行业加速整合,龙头脱颖而出 (43)一、退坡倒逼降本,市场集中提升 (43)二、乘用车渐成放量主力,主流供应链跟随放量 (45)三、动力电池:降本增效优胜劣汰,竞争加剧龙头突围 (47)1、量:提升比能量趋势下,三元跟随乘用车与物流车放量 (47)2、价:三元供需关系显著优于铁锂,毛利向下空间不大 (50)3、相关企业分析 (51)(1)国轩高科:三元电芯放量,利好行业绝对龙头 (51)(2)亿纬锂能:打出铁锂、三元组合拳,业绩增长确定性高 (53)四、电机电控及其他零部件:寻找跟随放量的细分龙头 (53)1、方正电机:深度布局动力总成,精准定位细分市场 (55)2、汇川技术:汽车电子快速放量,多点开花聚焦增长 (57)3、宏发股份:传统业务有望突围,新能源汽车业务迎来爆发 (59)图表目录图表1:电动汽车行业发展趋势 (6)图表2:核心零部件投资逻辑 (7)图表3:未来电动乘用车行业变化趋势总结 (8)图表4:电动乘用车市场增速预测 (8)图表5:主流车型补贴退坡额度及毛利压缩比率 (10)图表6:外资巨头进入的政策限制大概率将放开 (13)图表7:一线城市增长主要来自增量牌照 (14)图表8:北京新能源牌照申请量持续上升 (14)图表9:新能源乘用车市场正在迈入以消费升级为核心驱动力的阶段 (17)图表10:电动乘用车自发性需求快速扩张 (17)图表11:A级、A00级纯电动乘用车加速放量 (18)图表12:电动乘用车私人消费比重不断提升 (18)图表13:消费者关心话题top10(纯电动汽车) (20)图表14:消费者关心话题top10(插电混动汽车) (20)图表15:三四线及以下地区主流用车需求与电动车前景 (22)图表16:纯电动A00级别销量 (23)图表17:低速电动车市场销量预测 (24)图表18:双积分政策与碳配额政策对比 (26)图表19:双积分政策示意图 (27)图表20:双积分政策要求的新能源汽车积分比例 (27)图表21:中国油耗限值目标路径图 (27)图表22:城市物流车电动化发展逻辑 (30)图表23:城市物流车主要下游客户及购车模式 (32)图表24:第三方物流企业毛利率偏低且逐年下降 (33)图表25:运输占加盟商快递业务成本14.3% (34)图表26:运输费用率保持在50%以上 (34)图表27:快递用物流车保有量高速增长,每年有10~12万辆新增需求 (36)图表28:新能源客车行业产业集中度提升逻辑 (39)图表29:核心零部件投资逻辑 (43)图表30:2015年动力电池市场份额 (44)图表31:2016年动力电池市场份额 (44)图表32:动力电池出货量(单季度) (48)图表33:三元电池迅速放量 (48)图表34:三元电池单位能量成本较低 (49)图表35:2016年动力电池需求结构 (49)图表36:正极材料价格走势(万元/吨) (50)图表37:动力电池价格走势 (51)图表38:国内从事新能源汽车驱动电机系统的生产企业主要可分为以下三类 (54)图表39:电控市场主流模式为整车厂商与电控企业共同研发 (55)图表40:深度布局动力总成,精准定位细分市场 (57)图表41:多类产品,聚焦成长 (61)图表42:新能源汽车累计产量 (61)图表43:电动乘用车累计销量 (62)表格目录表格1:新能源乘用车补贴政策(2017年与2016年对比) (9)表格2:主流车型补贴退坡额度及毛利压缩比率测算表 (11)表格3:中上游环节毛利率受影响的测算假设 (11)表格4:电动汽车产业中上游环节毛利率变动敏感性分析测算 (11)表格5:电动乘用车渗透率(分地区) (15)表格6:已实施和即将实施的出租车置换计划 (16)表格7:在售合资车型与2017年预上市合资车型 (21)表格8:2016年乘用车销量top10 (22)表格9:主流电动SUV与热销燃油SUV配置对比 (22)表格10:微型电动车与低速电动车对比 (24)表格11:新能源汽车分时租赁收入测算 (25)表格12:电动乘用车需求测算假设 (28)表格13:双积分政策下电动乘用车需求测算表 (29)表格14:2017年新能源物流车补贴政策 (31)表格15:截至2015年我国充电服务设施保有量估算 (32)表格16:目前已有23个城市对新能源物流车开放路权 (36)表格17:邮政存量车辆拆分及更换周期 (37)表格18:采用租赁方式电动物流车的年运营成本节约6% (38)表格19:2017年新能源客车补贴政策 (40)表格20:快充电池与其他技术路线电池对比 (42)表格21:主流快充电池企业技术路线对比 (42)表格22:前十大动力电池企业产能规划 (44)表格23:乘用车主流供应链 (45)表格24:商用车主流供应链 (46)表格25:产业链预测表 (46)表格26:锂离子电池技术路线对比 (49)表格27:公司主营产品系列及应用领域 (58)表格28:本土企业新能源乘用车布局一览 (62)表格29:资巨头新能源乘用车布局提速 (63)第一节行业驱动逻辑换挡,拐点将至放量可期我们在16年8月底的第一篇电动汽车供应链深度报告中提出,补贴退坡、外资进驻与制造门槛提升三大趋势性因素下,行业将进行深度整合,优质龙头供应商将脱颖而出,目前来看这些观点正在被逐一验证。

2017年我国新能源物流车行业综合发展态势图文分析报告

2017年我国新能源物流车行业综合发展态势图文分析报告

2017年我国新能源物流车行业综合发展态势图文分析报告(2018.04.17)一、市场广阔,且已经具备电动化条件物流车的使用集中在公路运输环节,公路运输按照运输半径的不同可以划分为区域物流和城市物流。

区域物流主要可分为城郊-城郊运输及城郊-市内运输两类,多出现于外省和市之间或市到市之间的调运。

区域物流的最重要特点一是路途遥远,二是载货量大,因此多使用中卡及重卡等承载力大、安全性强的车型。

城市物流可分为城郊-市内、市内-用户两类,多应用于市内短途运输,城市物流的三大特点一是运输半径一般不超过 200km,二是载重量较小,三是运送频次较高,因此多使用微卡、轻卡、轻客、微面和低端 MPV 等体积小巧、灵活性强的车型作为运输车辆,在派送线运输过程中,目前较多快递还使用电动三轮车及两轮车。

二、城市物流车已经具备电动化条件在以上各运输环节中,城市物流使用车辆已经具备电动化条件。

首先,城市物流的运输距离较短,平均运输距离在200km 及以内,且路线相对较为固定,运输模式呈现出少量多次的特点,目前问世的电动物流车续航里程多在 150-200km 之间,最高续航里程为 505km,已经能够满足城市物流要求的运输半径,同时线路较为固定的特点也可以解决当前电动车充电设施不足导致的充电困难问题,截止到2017 年 11 月,我国新能源汽车公共充电桩数量为 20.5 万个,交流充电桩 8.2 万个,直流充电桩 5.7 万个,交直流一体充电桩6.6 万个,而我国截止到 2017 年11 月新能源汽车保有量已经接近 170 万辆,由此可知目前车桩比为 8.28:1,远远没有达到1:1 的理想状态,因此可见电动物流车本身性能和充电桩等外部配套设施的限制均使得目前仅有短途运输具备电动化条件。

电动物流车续航里程不完全统计2010-2017 年 11 月新能源汽车保有量及充电桩数量其次,国家对汽油车排放标准的不断提高将加速电动车替代进程。

中国电动自行车产量、电动自行车保有量、各省市产量发展趋势分析

中国电动自行车产量、电动自行车保有量、各省市产量发展趋势分析

中国电动自行车产量、电动自行车保有量、各省市产量发展趋势分析一、现状电动自行车是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一,属于绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业。

自第一台电动自行车生产面世到现在二十余年间,电动自行车逐步发展成为国内重要的交通工具,根据工业和信息化部及中国汽车工业协会统计的数据,2018年全国交通工具产量中电动自行车排名第二,仅次于两轮脚踏自行车,成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。

随着我国电动自行车行业的稳步发展,电动自行车保有量稳步上升。

截至2018年末,我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。

我国人口超过13亿,为全球最大的交通工具消费市场。

人口红利为国内庞大的消费市场奠定了基础,是我国电动自行车行业从无到有,取得高速发展的重要原因。

根据国家统计局的统计,截至2018年末,城镇居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为57.5辆,较2013年增长18.5辆;农村居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为74.8辆,较2013年增长34.5辆。

庞大的人口基础、未来新增人口及二孩政策将持续为行业的未来带来良好的发展机遇。

我国电动自行车产量逐年上升,全国电动自行车产量从2000年的29万辆增长至2013年的3695万辆,年均复合增长率达到34.21%。

这段时期行业活跃度达到最高,参与者众多,行业技术水平大幅度提高。

随着行业的成熟,行业开始由高速发展阶段逐渐进入整合发展阶段,高速发展阶段增长的行业产能也需逐步消化,2014年至2017年电动自行车行业产量略有下降。

2018年,全国电动自行车产量为3,227.6万辆,电动自行车总产量同比小幅上升,未来电动自行车产量合理控制将是行业发展的新常态,量的增长将逐步让位于质的提高。

电动自行车是快递、即时配送等行业衍生出来的刚需。

根据调查数据显示,2018年美团外卖有单骑手数超过270万,蜂鸟配送注册骑手超过300万人。

二、格局随着电动自行车行业品牌竞争的加剧,品牌集中度持续上升,在品牌分化的过程中,品牌竞争格局已经基本清晰。

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2017年我国电动自行车行业发展情
况深度图文分析
(2017.07.05)
电动自行车为重要的民生交通工具,用于居民日常代步和休闲娱乐。

随着人民生活水平的快速提高,电动自行车因其低碳、经济、节能和便捷而深受欢迎。

电动自行车是以蓄电池作为辅助能源,具有两个车轮,能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车。

电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。

电气系统主要包括电机、控制器、蓄电池、转换器、闪光器、灯具、喇叭、电缆线等组成;操纵系统由调速把、制动把、制动拉线、制动器、五大开关等组成;装饰件部分主要包括车身覆盖件和后尾箱等;车体件部分主要包括车架、前叉、车把、后平叉、后衣架、鞍座、中轴、后减震等专用件和其它如飞轮、链条、调链器等通用标准部件;随车附件由充电器、保险杠、后视镜等组成。

电动自行车的核心部件为车架、蓄电池、电机、控制器、充电器。

一、电动自行车的构成:
1、车架
车架是构成电动自行车的主体部分,是整车其他零部件的安装连接主体,并承受所有载荷,其关系到骑行者在骑行过程中的人身安全。

2、电机
电机是将电能转换为机械能、驱动电动自行车车轮旋转的部件。

电机的种类,按其电流形式,可分为交流电机、直流电机等,按结构形态可划分为盘式电机、毂式电机等,按照磁场生成方式可划分为开关磁阻电机、稀土永磁电机等。

现阶段在电动自行车上最为普遍使用的电机主要是稀土永磁无刷无齿轮毂式直流电机、稀土永磁无刷有齿轮毂式直流电机,以及少量的其他类型电机。

3、蓄电池
蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置,电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。

4、控制器
控制器是电动自行车电气系统的心脏,也是电动自行车能量管理与各种信号处理的核心部件,具有欠压或过流保护功能。

智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。

5、充电器
充电器是给蓄电池补充能量的一种电器装置,将交流电转换成直流电并控制其电压和电流充入蓄电池进行储存。

二、行业主要政策及法律、法规
电动自行车制造行业是我国重要的民生产业。

面对全球气候变暖的事实以及我国石油资源相对短缺的现状,发展电动自行车产业符合我国国情,具有广阔的发展前景。

为此,国家提出了一系列的产业政策支持该行业的发展,同时颁布了相关的法规、标准对电动自行车行业进行规范。

1、产业政策
电动自行车的检验分为出厂检验和型式检验。

型式检验的结果符合下列要求则判为合格产品:否决项目(包括最高车速、制动性能、车架/前叉组合件强度三项)应全部达到标准要求;重要项目(总共十八项)应有十五项以上(包括十五项)达到标准要求;一般项目(总共十三项)应有九项以上(包括九项)达到标准要求。

我国电动自行车产业政策整体变化不大,但将呈现一定的变化趋势,主要体现在如下两方面:
一方面,国家正在加紧组织修订现行的《电动自行车通用技术条件》国家标准。

目前,电动自行车产品执行《电动自行车通用技术条件》(GB17761-1999)的产品标准和技术要求,该标准为1999年颁布。

随着科学技术的进步和经济社会的发展以及电动自行车产业的快速发展,制订符合社会发展形势、更科学规范的技术指标以及标准化的体系,已成为亟待解决的问题。

根据《中国自行车协会八届四次理事会工作报告》的相关内容,行业主管部门正在负责电动自行车产品标准的制修订工作,并参考行业的意见。

预计新标准将更符合电动自行车行业的发展现状和我国社会生活的实际情况。

新标准出台后可能会对整个电动自行车行业产生重大影响。

新标准可能会进一步规范明确电动自行车的技术要求,一定程度上消除不合格电动自行车产品给整个行业带来的负面影响,有利于电动自行车产业的持续健康发展,保障电动自行车的路权,有利于减少对电动自行车的骑行限制。

另一方面,个别城市在划定区域、路段、时段,对电动自行车采取限制通行或者禁止通行的措施。

对电动自行车限行的个别城市情况以及相关政策情况如下:
目前,广州和厦门对电动自行车采取限制通行的相关规定仍为草案,未正式颁布。

深圳、福州、北京等城市在划定区域、路段,对电动自行车采取限制通行或者禁止通行的措施,并未在整个城市区域限制电动自行车通行。

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