兽药行业的基本现状与发展展望
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20.05.2020 14
▪ 全球兽医生物制品研发的方向： ➢基因工程疫苗（基因缺失、DNA疫苗） ➢多肽疫苗 ➢快速诊断试剂盒 ➢免疫增强因子 ➢粘膜给药系统
20.05.2020 15
▪ Hale Waihona Puke Baidu球兽医生物制品研发的重点：
1.疯牛病 2.口蹄疫 3.狂犬病 4.蓝耳病 5.伪狂犬病 6.猪流感 7.禽流感 8.支原体病 9.鸡球虫病 10.鸡马立克氏病
7
Companion Animal/Other
41%
Poultry 11%
Cattle 27%
Pigs 16%
Sheep 5%
20.05.2020
8
Global Animal Health Market Evolution
Nominal Sales Nominal Growth Real Growth
Nominal Real
20.05.2020 10
Product Group
Medicinl Feed Additives Biologicals
Anti-infectives Parasiticides Other Pharmaceuticals
Total
2009 ＄m
2,120 4,750 2,800 5,280 3,895 18,845
5.00%
5
0.00% -5.00% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 k 0
20.05.2020
4
$m 1400 1200 1000 800 600 400 200
0
Animal Health Sales "Non-AH" Sales Growth $
20.05.2020 12
Species
Cattle Sheep Pigs Poultry Companion Animal/Other Total
2009 ＄m
5,055 870 3,090 2,060 7,770 18,845
YOY%
Nominal real
- 1.6
0.7
-5.4
0.5
-1.4
1.6
-0.2
1.7
-2.1
2.0
-1.8
1.5
Share %
26.8 4.6 16.4 10.9 41.2 100.0
20.05.2020 13
▪ 全球化学药品研发方向 ➢近年来，由于食品安全问题，跨国公司的研发投入重点在宠物。 ➢中国目前的优势是猪、禽，今后宠物、水产药品会是迅速增长的
领域。 ➢新兴国家的仿制药品：全球排名前30位的产品，专利基本到期。
20.05.2020
3
▪ Global Animal Health Market Evolution
YOY Norminal Growth
YOY Real Growth
Norminal
Real
yoy% $bn
40.00%
20
35.00%
30.00%
15
25.00%
20.00%
15.00%
10
10.00%
Biologicals 25%
An t i-in fect iv es 15%
20.05.2020
6
Far East
15% East Europe
5%
Rest of World 3%
West Europe 32%
North America 33%
Latin America 12%
20.05.2020
20.05.2020 16
▪ 全球新兽药研发的基地：
➢著名的跨国公司 ➢新生的生物技术公司 ➢国家实验室
20.05.2020 17
2005年研发 动物保健品公司 2005年研发投入 2005年产值
比率
世
投入排名
（亿美元）
（亿美元）
（%）
界 动
1
辉瑞
2.91
22.06
13.19
物
2
梅里亚
1.55
19.87
兽药行业的基本现状 与发展展望
1
20.05.2020
▪ 兽药及兽药的管理 ▪ 兽药: ▪ 管理:农业部
20.05.2020
2
▪ (一)世界动物保健品市场情况
2008 Animal Health Industry 19,190 million
Nominal growth=+7.2% Real growth=+2.8%
% 30 20
10 0 -10
PFZ MER I/SP ELA BAY
FD NOV ALP BIV MON IVX VIR PHI
20.05.2020
5
Ot h er P h armaceut icals
21%
Parasiticides 28%
Medicinal Feed Addit iv es 11%
2008
19.190m +7.2% +2.8%
2009
18.845m -1.8% +1.5%
20.05.2020
9
20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000
9000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7.8
保 健
3
英特威
1.37
13.59
10.08
品
4
诺伟司
0.98
9.44
10.38
行 业
5
礼来
0.95
8.64
10.99
主
6
拜耳
0.9
10.56
8.52
要 企
7
富道
0.67
8.81
7.6
业
8
先灵葆雅
0.64
8.51
7.52
2006
9
BIV
0.59
年
诺华
7.79
研
维克
0.33
4.63
7.13
发 投
勃林格
Far East Rest of world
Total
2009 ＄m
6,375 2,330 5,770 885 2,935 550 18,845
YOY%
Nominal real
1.0
1.2
3.1
2.0
-7.5
1.7
-0.6
-1.7
-0.8
1.9
2.8
3.7
-1.8
1.5
Share %
33.8 12.4 30.6 4.7 15.6 2.9 100.0
4.48
入
菁华
0.29
4.12
7.04
合计
10.59
110.23
9.61
20.05.2020 18
▪ 跨国公司科研经费的分配比例
YOY%
Nominal real
- 1.4
-0.5
0.5
3.0
-3.6
0.5
-3.1
1.4
-1.6
1.6
-1.8
1.5
Share %
11.2 25.2 14.9 28.0 20.7 100.0
20.05.2020 11
Region
North America Latin America West Europe East Europe
▪ 全球兽医生物制品研发的方向： ➢基因工程疫苗（基因缺失、DNA疫苗） ➢多肽疫苗 ➢快速诊断试剂盒 ➢免疫增强因子 ➢粘膜给药系统
20.05.2020 15
▪ Hale Waihona Puke Baidu球兽医生物制品研发的重点：
1.疯牛病 2.口蹄疫 3.狂犬病 4.蓝耳病 5.伪狂犬病 6.猪流感 7.禽流感 8.支原体病 9.鸡球虫病 10.鸡马立克氏病
7
Companion Animal/Other
41%
Poultry 11%
Cattle 27%
Pigs 16%
Sheep 5%
20.05.2020
8
Global Animal Health Market Evolution
Nominal Sales Nominal Growth Real Growth
Nominal Real
20.05.2020 10
Product Group
Medicinl Feed Additives Biologicals
Anti-infectives Parasiticides Other Pharmaceuticals
Total
2009 ＄m
2,120 4,750 2,800 5,280 3,895 18,845
5.00%
5
0.00% -5.00% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 k 0
20.05.2020
4
$m 1400 1200 1000 800 600 400 200
0
Animal Health Sales "Non-AH" Sales Growth $
20.05.2020 12
Species
Cattle Sheep Pigs Poultry Companion Animal/Other Total
2009 ＄m
5,055 870 3,090 2,060 7,770 18,845
YOY%
Nominal real
- 1.6
0.7
-5.4
0.5
-1.4
1.6
-0.2
1.7
-2.1
2.0
-1.8
1.5
Share %
26.8 4.6 16.4 10.9 41.2 100.0
20.05.2020 13
▪ 全球化学药品研发方向 ➢近年来，由于食品安全问题，跨国公司的研发投入重点在宠物。 ➢中国目前的优势是猪、禽，今后宠物、水产药品会是迅速增长的
领域。 ➢新兴国家的仿制药品：全球排名前30位的产品，专利基本到期。
20.05.2020
3
▪ Global Animal Health Market Evolution
YOY Norminal Growth
YOY Real Growth
Norminal
Real
yoy% $bn
40.00%
20
35.00%
30.00%
15
25.00%
20.00%
15.00%
10
10.00%
Biologicals 25%
An t i-in fect iv es 15%
20.05.2020
6
Far East
15% East Europe
5%
Rest of World 3%
West Europe 32%
North America 33%
Latin America 12%
20.05.2020
20.05.2020 16
▪ 全球新兽药研发的基地：
➢著名的跨国公司 ➢新生的生物技术公司 ➢国家实验室
20.05.2020 17
2005年研发 动物保健品公司 2005年研发投入 2005年产值
比率
世
投入排名
（亿美元）
（亿美元）
（%）
界 动
1
辉瑞
2.91
22.06
13.19
物
2
梅里亚
1.55
19.87
兽药行业的基本现状 与发展展望
1
20.05.2020
▪ 兽药及兽药的管理 ▪ 兽药: ▪ 管理:农业部
20.05.2020
2
▪ (一)世界动物保健品市场情况
2008 Animal Health Industry 19,190 million
Nominal growth=+7.2% Real growth=+2.8%
% 30 20
10 0 -10
PFZ MER I/SP ELA BAY
FD NOV ALP BIV MON IVX VIR PHI
20.05.2020
5
Ot h er P h armaceut icals
21%
Parasiticides 28%
Medicinal Feed Addit iv es 11%
2008
19.190m +7.2% +2.8%
2009
18.845m -1.8% +1.5%
20.05.2020
9
20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000
9000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7.8
保 健
3
英特威
1.37
13.59
10.08
品
4
诺伟司
0.98
9.44
10.38
行 业
5
礼来
0.95
8.64
10.99
主
6
拜耳
0.9
10.56
8.52
要 企
7
富道
0.67
8.81
7.6
业
8
先灵葆雅
0.64
8.51
7.52
2006
9
BIV
0.59
年
诺华
7.79
研
维克
0.33
4.63
7.13
发 投
勃林格
Far East Rest of world
Total
2009 ＄m
6,375 2,330 5,770 885 2,935 550 18,845
YOY%
Nominal real
1.0
1.2
3.1
2.0
-7.5
1.7
-0.6
-1.7
-0.8
1.9
2.8
3.7
-1.8
1.5
Share %
33.8 12.4 30.6 4.7 15.6 2.9 100.0
4.48
入
菁华
0.29
4.12
7.04
合计
10.59
110.23
9.61
20.05.2020 18
▪ 跨国公司科研经费的分配比例
YOY%
Nominal real
- 1.4
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3.0
-3.6
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1.6
-1.8
1.5
Share %
11.2 25.2 14.9 28.0 20.7 100.0
20.05.2020 11
Region
North America Latin America West Europe East Europe