【精品报告】2020年全球金融科技投融资报告-零壹智库
2020年金融科技行业分析报告
2020年金融科技行业分析报告2020年9月目录一、金融科技概况 (9)1、金融科技基本内涵及生态体系 (9)2、中国金融科技行业目前已进入平稳发展期 (10)（1）第一阶段市场启动期（2004-2012年）：金融科技公司萌芽，科技开始渗透进金融核心业务 (11)（2）第二阶段高速发展期（2013-2015年上半年）：各机构开始大规模互联网化布局 (12)（3）第三阶段市场调整期（2015年下半年-2018年）：监管政策密集出台，行业发展趋于缓慢 (13)（4）第四阶段稳步增长期（2019年至今）：监管压力减小，行业健康稳步发展 .. 133、金融科技投融资情况 (14)（1）金融科技融资规模：2018年达历史高点，全球融资突破千亿美元 (15)（2）金融科技融资阶段：交易份额转向中后期（B轮以后）融资 (16)（3）金融科技融资领域：支付领域仍为热点，保险科技与区块链表现强劲 (17)二、金融科技四大技术方向解读：ABCD (18)1、人工智能AI：智能风控、智能支付、智能投研、智能投顾等 (19)2、区块链BlockChain：解决安全、信任、效率三大痛点 (20)3、云计算Cloud：在信息获取、资源配置、IT运营三方面发力 (20)4、大数据Data：应用于银行、保险、证券等细分领域 (21)三、金融科技六大细分领域剖析 (22)1、移动支付 (22)（1）行业格局：行业增速放缓，监管收紧；C端呈双寡头格局，B端具发展潜力 23①移动支付交易规模扩大，监管政策收紧，行业增速放缓 (23)②C端呈双寡头格局，B端具发展潜力 (24)（2）金融科技应用：服务模式向全场景数字化运营转变；科技助力支付机构深耕B 端市场 (25)①支付机构服务模式由多场景单一服务向全场景数字化运营转变 (25)②通过平台生态化战略提供多元化增值服务逐渐成为支付行业发展主流 (26)（3）展望：支付机构将加大科技投入；政策利好释放，跨境支付成新竞争点 (27)①支付机构将加大科技投入，推动支付产业市场发展 (27)②政策利好释放，市场“双向开放”深化，跨境支付成热点 (27)2、数字征信 (28)（1）行业格局：八大机构业务转型，第三方征信机构补充完善征信体系 (28)②个人征信属性弱化，八大机构业务转型 (29)③金融科技加持，社会第三方机构补充完善中国征信体系 (29)（2）金融科技应用：征信范围拓宽，数据时效性加强，风险管控能力提升 (30)①大数据、云计算技术拓宽信息采集维度，扩大用户覆盖范围 (31)②区块链技术可有效解决数据传输过程各方分离，数据时效性、真实性低的问题 (31)③人工智能算法模型应用于反欺诈领域，提高风险管控水平 (31)（3）展望：市场格局改变；更多长尾用户有望加速纳入覆盖范围 (32)①寡头垄断现象凸显，垂直细分领域互补 (32)②创新数据结合传统数据，征信覆盖范围继续拓宽 (32)3、消费金融 (33)（1）行业格局：监管强度升级，行业增速放缓；风控和流量成消费金融发展关键点 (33)（2）金融科技应用：强监管下消费金融投资趋理性；金融科技助力全流程风险控制 (34)（3）展望：风控与流量各有所长，多元主体将形成多层次竞争格局 (37)①风控优势+客户存量优势：商业银行将继续占领行业主导地位 (37)②风控要求提高，获客能力受影响：消费金融公司业绩分化将加剧 (37)③流量优势+风控潜力：电商平台发展潜力较大 (38)4、网络银行 (38)（1）行业格局：传统银行探索新型发展模式；互联网企业开展银行业布局 (38)（2）金融科技应用：传统银行走向数字化、开放化格局；互联网银行实现技术赋能 (40)（3）展望：科技资金投入力度加大、推进数字化转型；开放银行建设提升行业竞争力 (41)5、证券投资 (42)（1）行业格局：互联网金融服务商自带流量优势；用户思维成行业竞争核心 (42)（2）金融科技应用：前沿科技投入加码，助力用户服务升级 (44)（3）展望：证券经纪业务收入占比下滑，用户端增值业务成新发展方向、互联网证券投资业务可全面迎合需求 (45)6、保险服务 (47)（1）行业格局：主体多元化发展；保费收入回暖 (47)①保险行业格局发生改变，参与主体实现多元化 (47)②互联网保险保费收入大幅上涨，行业渗透率回暖 (48)（2）金融科技应用：科技促进行业变革，业务流程升级优化；融资助力研发投入，科技领域探索持续加码 (49)①前沿科技不断应用于保险行业，保险公司依托金融科技探索新的保险模式 (49)②多家互联网保险公司进行融资，加强保险科技领域探索 (50)（3）展望：保费规模有望继续扩大；保险与科技加速融合 (51)①互联网保险保费规模及渗透率近年来持续回暖，互联网保险长期仍存在很大发展空间 (51)②不同企业依据自身特点，加速保险与科技相融合 (51)四、科技加持下金融新势力更值得关注 (52)1、蚂蚁集团：全球最大金融科技独角兽之一，综合金融巨头地位稳固 (53)（1）起步于支付宝的金融服务平台，目前正寻求A+H同步上市 (53)（2）蚂蚁集团2019年起营业收入与净利润大幅上涨 (54)（3）移动支付业务是当前蚂蚁集团中规模最大的业务，市场占有率将继续保持绝对优势 (55)（4）余额宝最大货币基金产品优势牢固，借力蚂蚁基金发展互联网基金销售，蚂蚁财富打造全产品财富管理开放平台 (56)（5）芝麻信用转型商业服务支持，消费金融业务与保险服务业务开始逐步走上“正规军”道路 (57)①告别个人金融征信业务，芝麻信用航向商业信用服务新蓝海 (57)②花呗纳入央行征信体系，从长远来看对花呗业务规范运营有积极意义 (58)（6）海外开疆拓土，蚂蚁集团积极实践全球本土化战略 (59)①全球范围内支付宝用户数已突破12亿，成功将中国的移动支付体验平移至境外市场 (59)②本地钱包形成“9+1”布局，服务全球近半数人口 (60)（7）基于BASIC战略，构建技术开发平台 (60)①安全技术检测 (61)②云计算服务 (61)③区块链场景应用 (61)2、京东数科：向产业数字化方向转型升级，核心金融业务表现良好 (63)（1）京东金融升级成为京东数科，定位为以AI驱动产业数字化的新型科技公司. 63 （2）金融业务仍是京东数科最重要的核心板块 (64)①消费金融：消费场景丰富，数据风控优势突出 (64)②供应链金融着力打造服务闭环，增强供应商粘性 (65)③数据优势和风控能力是京东金融板块核心竞争力 (66)（3）科技板块业务多元化发展，为京东数科抢滩新技术应用、提升可持续发展能力奠定基础 (66)（4）京东数科起步于与电商业务紧密关联的金融板块，乘AI科技东风转型产业数字化领域 (68)3、东方财富：打造全能财富管理平台，互联网证券+基金代销优势较大 (68)（1）互联网证券低佣金优势推动经纪业务和两融业务快速发展 (70)（2）“互金平台引流优势强+非货币型基金占比高”系天天基金制胜法宝 (71)（3）公募基金管理业务与基金代销协同效应明显，看好东财基金后续发展 (72)（4）东方财富重视研发费用投入，强化产品和服务的研发创新，推进互联网服务大平台的升级、优化和完善 (73)4、同花顺：庞大客户流量稳定变现，积极探索新的盈利增长点 (75)（1）以财经资讯软件为良好基础，庞大客户流量变现是当下主营核心思路 (75)①庞大的客户流量是同花顺业务发展最优良禀赋 (75)②面向C端用户流量变现方式多样，增值电信业务入是同花顺营收的最主要来源，近年来始终保持50%以上占比 (75)（2）高技术投入打造技术创新护城河 (76)（3）基金销售业务开始发力，2019年基金销售收入同比增长134% (77)（4）开始拓展保险经纪业务，探索新的盈利增长点 (77)（5）同花顺凭借流量+技术两板斧，建立独特竞争优势 (78)5、众安在线：保险+科技双引擎驱动的互联网保险科技公司 (78)（1）众安在线是中国首家且规模最大的互联网保险科技公司 (78)（2）众安在线保险板块承保利润仍处于亏损阶段，但业务结构改善+成本控制能力提升已构建良性循环 (79)（3）众安在线科技板块业务稳步拓展，对整体营收贡献和保险业务支撑作用逐步向好 (81)（4）多元业务扩张将为未来发展提供更多可能性 (82)（5）众安在线并不是传统财险公司的简单化线上翻版，而是具有互联网基因新型保险科技公司 (83)6、慧择保险：打造入口级互联网平台，自有流量建设有待观察 (83)（1）定位于专业的互联网保险中介平台，成就全球首家上市保险电商企业 (83)（2）保费收入高速增长，营业收入稳步提升，佣金收入占比高 (84)（3）慧择保险以长期险销售打造入口级互联网平台，以定制化产品提升差异化竞争力 (86)（4）2B流量依赖或为慧择网的“阿喀琉斯之踵”，建成自有流量护城河是未来必由之路 (89)中国金融科技发展萌芽于2004年，历经四大发展阶段，2019年后开始步入稳定增长期。
全球金融科技投融资趋势报告(2022前三季度)
Global FinTech Funding Trends Report｜全球金融科技投融资趋势报告（2022前三季度）概览与洞察•2022年前三季度，全球金融科技行业投融资事件总次数为2008次，总金额为1104亿美元。
9月的融资次数虽然最少，但投融资金额排第三位，为132.4亿美元，8月的投融资金额最少，为40.6亿美元。
••全球金融科技行业正趋于成熟，行业的早期创业仍然活跃。
全球C轮（含）及以后的投融资金额为379.6亿美元，占总体的68.6%，而种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为852次，占到总体的62.7%。
••美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2022年前三季度投融资热门地区，美洲地区的金融科技创业公司的商业模式更成熟。
••证券与资管、银行与借贷、区块链是2022年前三季度投融资最火热的领域，证券与资管、银行与借贷和区块链发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的76%，融资总额占全行业的71%。
••2022年前三季度中，证券与资管领域的Upside以150亿美元的单笔融资贡献了前三季度金融科技行业最大投融资事件。
••中美的证券与资管获融资项目均远多于其他领域，其次为银行与借贷、区块链。
•融资概况区域分析美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2022年前三季度投融资热门地区•美洲地区、欧洲地区和亚太地区前三季度投融资事件次数分别为1022次、347次和394次，投融资金额分别约为488亿美元、260亿美元、244亿美元，占到全球总投融资金额的93%。
•各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区•从投融资次数来看，2022前三季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为263次和146次。
亚太地区、欧洲地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。
美洲地区金融科技创企的商业模式更成熟，亚太地区发展较为均衡•美洲地区获得的种子轮和B轮投融资金额最多，占比均超过60%，除天使轮外，其他轮次的融资金额占比均在50%左右；欧洲地区获投资的轮次集中在A轮、C+轮，融资金额占比在25%左右；亚太地区获得的投融资主要集中在天使轮，其它轮次占比较为均衡。
报告精读金融科技蓝皮书：中国金融科技发展报告（2020）
报告精读金融科技蓝皮书：中国金融科技发展报告（2020）近日，北京区块链技术应用协会、北京中科金财科技股份有限公司、社会科学文献出版社共同发布了《金融科技蓝皮书：中国金融科技发展报告（2020）》。
《金融科技蓝皮书：中国金融科技发展报告（2020）》是金融科技领域极具行业影响力的专业著作之一。
本书由中国金融学会金融科技专业委员会（专委会）组织编写，旨在系统分析国内外金融科技应用情况，充分把握国内外金融科技领域从技术应用、业态创新到风险监管的发展动态和趋势，提出相应的对策建议，不断完善金融科技相关理论基础与研究方法。
本年度蓝皮书包括六个部分。
一是“总报告”，概述2019年中国金融科技发展总体情况，提出数字化转型发展思路，以推动金融科技健康发展。
二是“政策与监管篇”，解读《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》政策，分析金融科技发展过程中存在的风险与相应的监管措施。
三是“核心技术篇”，围绕大数据、云计算、人工智能、区块链、新一代IT基础设施、网络AI等信息技术，从产业发展和金融应用着手，分析金融科技发展过程中的典型案例，展望技术应用下金融未来的发展前景。
四是“产业篇”，从传统金融行业拥抱科技情况入手，回顾银行业、证券业、保险业等金融科技发展历程，并围绕金融科技创新业态，详细介绍当前金融科技在不同金融细分领域的应用方向，分析了供应链金融和投资管理行业中金融科技应用的情况，并着重分析了区块链推动金融业发展的应用场景。
五是“国际视野篇”，采用比较分析方法，介绍2020年全球金融科技的投融资状况与我国的发展情况，描述了全球金融科技发展态势并与中国进行比较，由此汲取国际经验。
六是“附录”，对2019年金融科技发展重大事项进行梳理，并对金融科技行业类型、分布与典型企业进行地图索引式描述，以供金融科技行业人士与对其感兴趣的其他人士参考借鉴。
本书充分肯定了2019年以来我国金融科技发展的主要成绩，客观评价了金融科技对金融风险监管与控制的重要作用以及金融科技自身的风险，预测了金融科技发展的发力点在于数字化转型。
2020年10月全球金融稳定报告
25通往经济复苏的桥梁国际货币基金组织 | 2020年10月 12在全球性的卫生和经济危机下，政策制定者采取了超常规措施来保护民众、经济和金融体系。
然而，经济复苏的前景仍存在高度不确定性，这将取决于新冠病毒的可靠疗法和疫苗是否可得。
此外，在很多国家，一些部门（资产管理、非金融企业和主权部门）在疫情暴发前就存在严重的脆弱性。
这些脆弱性正在不断加剧，成为经济复苏的潜在阻力（图1）。
自2020年6月《全球金融稳定报告更新》发布以来，在当局政策的持续支持下，全球融资环境保持宽松。
在发达经济体，低利率和风险资产市场的复苏继续支持融资环境进一步放松（图2）。
同一时期，除中国外的新兴经济体的融资环境也普遍放松，尽管很多国家的对外融资成本仍高于新冠疫情之前水平（图2）。
在经济活动改善、金融部门风险上升的背景下，中国当局降低了进一步降息的预期，融资环境总体保持稳定。
3月底以来融资环境的急剧放松帮助防范了金融危机，缓解了新冠疫情对经济的影响，但全球各国经济前景恶化，2020年预期增速的分布已深深跌入负区间（图3）。
展望未来，根据2020年10月《世界经济展望》，全球经济预计在2021年增长5.2%。
预期的增速回升和宽松的融资环境意味着明年出现负增长的概率较低，但风险仍偏向下行（图3）。
为应对疫情采取的空前政策行动成功提振了投资者情绪，维持了对实体经济的信贷支持。
企业为缓解现金流压力增发了债券，使用了银行的信贷额度（美国最为明显），并利用了政府担保贷款（见待发布的第三章）。
新兴市场的硬通货债券发行也十分强劲。
其总体的证券投资流动已从3月的低点恢复，尽管约半数新兴经济体在过去三个月中仍持续面临资金外流。
宽松的融资环境改善了新兴市场证券投资流入的前景，未来三个季度出现外流的概率从市场最为动荡时的60%下降至9月的25%（图4），但其仍高于疫情之前的水平。
国际货币基金组织 | 2020年10月 3全球股市已从疫情期间的低点强劲反弹，但各国存在显著差异，这取决于其疫情形势、政策支持的范围以及部门构成。
2020年全球经济分析报告
2020年全球经济分析报告2020年5月目录一、2020Q1 盈利增速探底，类似2009Q1 (7)二、海外市场及国内复工跟踪 (9)（一）海外：10 年期美债收益率小幅上升 (9)（二）国内复工复产稳步推进 (10)三、核心数据变化：全球复工推进，需求改善，原材料走强 (10)（一）上游原材料：需求改善，原材料走强 (11)1、油气：原油大涨，天然气上涨 (11)2、煤炭：6 大发电集团日均耗煤量增加，煤炭价格走强 (12)3、有色金属：价格普跌 (13)4、化纤化工：需求好转，价格回升 (14)（二）中游地产基建链：钢材库存继续回落，水泥价格走强 (16)1、钢材：钢材库存继续回落，螺纹钢价格小幅下降 (16)2、水泥、玻璃：水泥价格指数走强，玻璃价格指数跌幅明显收窄 (17)3、工程机械：3 月挖机和叉车产销回升 (18)4、房地产：二、三线城市商品房销售面积环比下降 (19)（三）下游消费：汽车需求持续改善，猪肉、鸡肉、蔬菜价格下降 (19)1、汽车：需求继续改善，销量同比、环比均上升 (19)2、农林牧渔：猪肉、鸡肉、蔬菜价格继续下行 (20)3、食品饮料：五粮液、婴幼儿奶粉价格上涨 (22)4、医药：维生素B1、D3 价格下降 (23)（四）科技：内存价格下降，半导体指数走弱 (24)图表目录图表1：2020Q1 A 股营收增速筑底 (7)图表2：A 股净利润增速构筑“双底” (7)图表3：各行业年报及一季报营业收入增长情况 (7)图表4：各行业年报及一季报净利润增长情况 (8)图表5：受原油暴跌影响，恐慌指数略有上升 (9)图表6：10 年期美债收益率小幅上升 (9)图表7：黄金、银价格小幅下跌 (9)图表8：海外新增病例环比上周上升 (9)图表9：六大发电集团耗煤量超2019 年同期水平 (10)图表10：北上广深拥堵指数接近2019 年同期水平 (10)图表11：原材料价格疲软，需求端价格稳定 (10)图表12：原油大涨，天然气价格上升 (11)图表13：原油价格回升 (11)图表14：天然气价格上涨 (11)图表15：发电集团耗煤量继续增加 (12)图表16：煤炭期货价格下降 (12)图表18：动力煤价格保持稳定 (13)图表19：发电集团耗煤量增加 (13)图表20：有色金属价格下跌 (13)图表21：铜、铝价格下降 (14)图表22：锌、铅价格下降 (14)图表23：锡、镍价格下降 (14)图表24：化纤化工产品价格改善 (15)图表25：PTA 价格上升 (15)图表26：涤纶长丝价格上升 (15)图表27：乙醇价格略有下降 (15)图表28：橡胶价格现货价下降 (15)图表29：钢材库存继续回落，螺纹钢价格小幅下降 (16)图表30：钢材库存继续高位回落 (16)图表31：南华螺纹钢指数略有上升 (17)图表32：螺纹钢价格略有下降 (17)图表33：水泥价格指数上升、玻璃价格指数下跌 (17)图表34：水泥价格略有上升 (18)图表35：玻璃价格指数下降 (18)图表36：3 月份挖掘机销量同比上升 (18)图表37：3 月份叉车销量同比上升 (18)图表38：商品房存销比继续下降，商品房成交面积环比下降 (19)图表39：商品房存存销比下降 (19)图表40：商品房成交面积下降 (19)图表41：汽车销量持续上升 (20)图表42：汽车销量环比、同比均上升 (20)图表43：鸡肉、蔬菜价格下降 (20)图表44：猪肉价格下降 (21)图表45：猪粮比价下降 (21)图表46：鸡肉价格下降 (21)图表47：蔬菜价格下降、水果价格上升 (21)图表48：五粮液价格上升，婴幼儿奶粉价格上升 (22)图表49：五粮液价格上升 (22)图表50：婴幼儿奶粉价格上升 (22)图表51：维生素价格基本稳定 (23)图表52：维生素价格下降 (23)图表53：内存价格下降，半导体指数继续走强 (24)图表54：NA N D64G 价格上涨，32G 价格下跌 (24)图表55：DRAM 价格下跌 (24)一、2020Q1 盈利增速探底，类似2009Q1公共卫生事件使得全球产业链中断，库存周期被拉长。
全球金融科技发展指数(GFI)与投融资报告
二、全球金融科技投融资详情
1. 2018年全球金融科技投融资笔数与总额
中国
25笔 26笔
海外
资料来源：零壹数据 注：1.为了便于统计，我们将外币以各笔融资公开当月最后一个交易日外汇交易开盘时的汇率换算成人民币，下文不再赘述。
2.2018年共发生1097笔股权融资事件，其中257笔未透露融资金额，默认按0统计。
2. 2018年全球金融科技投融资走势
资料来源：零壹数据
全球金融科技投融资月度走势（201701-201812）
3. 12.全全球球金金融融科科技技投投融融资资地月域度季走度势占比
2018年总体看来，在融资笔数和金额上，除第四季度以外（各占45.9%、49.2%）中国均占全球比例的半数以上，第2季度融资金额占比更是 高达88.2%。整体看来，中国、美国、印度三国的总融资笔数和总金额各月均占全球近90%。
中国 美国 印度 英国 新加坡 德国 其他
2018年前两季度，全球金融科技领域公开 可统计的融资金额及笔数持续增长，第一 季度首次超过500亿元，第二季度则创下 了历史新高，达1599.2亿元；但下半年融 资金额与笔数双双下降，第四季度笔数更 是跌至170笔（历史第3低值）。
虽然2018年度下半年表现相对低迷，但全 年融资情况较2018年整体有了大幅度的提 升，全年共1097笔投融资事件，较去年增 长50.3%；金额4360.9较去年增长180.4%。 整体来看，大额融资事件增多。
2020年金融行业态势报告
愿景与价值的碰撞引言思维碰撞金融机构面临一项重大挑战，即基于现有基础打造面向未来的企业。
大量的投资和活动正围绕这一转型展开。
许多公司已经建立起孵化器、加速器和创新团队，这些举措通常会消耗管理层大量精力。
他们起用了首席数字官和数字团队，推出了新的工作方式，也取得了一些突破，然而很少对利润产生积极影响。
我们采访的公司也对革新速度普遍表示不满。
虽尚未构成危机，也已成为一种担忧。
压力正在加剧。
投资者、分析师和管理团队在过去一年里已就巨额投资鲜有成效提出质疑。
大型科技公司正在金融服务领域攻城略地，外部威胁与日俱增。
行业同时面临宏观经济的困顿局面，投资预算捉襟见肘。
简言之，金融机构既要为未来十年的成功立足争取投资，也要在短期内为股东带来收益。
当前的这种挣扎揭示了行业在两种对立思维之间的主要矛盾： •愿景思维着眼于公司未来的发展。
它预见了新科技为行业所带来的结构性变化，及由此引发价值链和生态系统的改变、竞争规则的改写以及颠覆者的更替。
企业必须进行全面转型，增长的故事应强调客户价值，做好为期3至7年的投资准备。
•价值思维关注财务回报。
它看到的是，行业已经适应了层出不穷的技术浪潮，更看到了在缓慢增速下成本与资本的反应。
投资应仅局限于收益获得保证的领域，而且要在未来1至3年里立竿见影。
行业需要两种思维的结合。
但在许多情况下，两者中总有一个占据上风。
在价值思维当道的公司，可以看到大量五花八门、结果明显却影响有限的改变。
短期主义会遗留下越来越多的过时技术，这会抑制未来的生产率进步，导致公司在新的增长机遇面前无所适从。
3图 1.思维矛盾支撑愿景论述的证据，以及革新举措进度财务 （ 成本和收入变化， 投资回报率 ）和运营 （ 计划进度， RAG 项目汇报 ）能力更强的竞争对手，行业里结构性的颠覆经济下行期间改变投资优先性、减少投入就成效欠佳的投资项目， 进行严格、透明、 可控、 持续的淘汰在商业模式颠覆转型中呈现突破性的增长潜力就难以预测但极具颠覆性的领域缺乏相应的投资投资过程缺乏纪律，或愿景最终未能实现在无短期财务业绩限制的前提下围绕战略和转型进行投资仅投资于可合理预见财务回报的领域以 “年” 为单位计划展望期以“季度”为单位数据来源： 奥纬分析4当愿景思维主导时， 大量开支被用于转型， 然而这类项目往往无法产生收益。
全球金融科技创新企业报告
金融科技的未来：开放和生态全球金融科技创新企业报告目录p. 4 p. 5 p. 6 p. 8 p. 10 p. 12 p. 15 p. 17 p. 19 p. 20 导语报告亮点科技改造生态，金融重塑模式四重因素驱动的长期优质赛道2019全球金融科技创新50保险科技业态持续发力开放银行——大象与蝴蝶共舞B2B金融科技迎来“高光时刻” 未来如何发展？附录报告亮点55.3 亿美元2018年全球金融科技市场规模2019年8月，中国人民银行发布《金融科技（Fintech ）发展规划（2019-2021年）》，从顶层设计规划金融科技发展。
在规划的指导下，金融机构布局金融科技也从“广撒网”过渡到“精确瞄准”，金融。
近五年（2018-2023 ）复合增长率为29.9%64% 2019年全球金融科技采纳率209 亿美元2019年H1 全球金融科技融资总额25% 2019年全球中小企业金融科技采纳率28.51 亿美元2019年H1 全球保险科技融资总额5科技改造生态，金融重塑模式金融稳定委员会认为，金融科技是技术驱动的金融创新，旨在运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。
金融科技是一个新概念，但其发展可以追溯到19世纪，其演进历程可分为四个阶段：第一阶段（1866-1967年），电报、电话、广播等通信工具的使用以及跨洋电缆的成功铺设奠定了Fintech 1.0 的基础，金融与技术的联系是模拟产业；第二阶段（1967-1928年），1967年巴克莱银行在恩菲尔德设置世界第一台自动取款机标志着Fintech 2.0 的到来，金融机构使用新技术开发产品和服务，金融业也从模拟产业向数字产业转型；第三阶段（2008年之后），互联网创新企业开始向企业和消费者提供金融产品和服务。
在Fintech 3.0 发展金融科技公司分类成立传统金融机构时间代表：金融机构创新产品与服务，如招商银行魔蝎长智投等；特点：用户多、资金实力雄厚；互联网金融公司代表：传统金融机构的挑战者，如蚂蚁金服、度小短满金融、京东数科等特点：初期专注某一细分领域，之后产品不断丰富；ISV 服务商代表：传统基础设施提供商，如恒生电子、长亮科技、金证股份等特点：客户黏性高、专业壁垒强；科技初创企业代表：提供新兴技术解决方案，如同盾科技、第四范式、百融云创等特点：科技实力强，技术壁垒高；过程中，Fintech 4.0 依托大数据、人工智能、云计算、区块链等技术，也已经发芽且茁壮成长。
2020年金融科技行业深度分析报告
全球金融科技投融资报告(2021Q3)
监管科技
融资金额（亿元）
其他 数字银行 74.5
141.8 3.5% 6.6% 企业服务
23.8 1.1%
汽车金融 7.1
0.3%
169.6 7.9%
支付 679.6
31.8%
保险科技 205.7 9.6%
网贷 213.7 10.0%
数据来源：零壹智库
投资理财 221.9 10.4%
区块链 399.1 18.7%
融资数量（笔）
广东, 12, 20%
浙江, 5, 8%
北京, 14, 23%
海南, 1, 2%
上海, 16, 27%
01 C轮及以后融资6笔，总额达36亿元
中国金融科技融资集中在A轮、B轮阶段，分别为21笔、14笔，公开披露的融资总额分别为13.4亿元、13.8亿元；展 战略投资总额最高为28.2亿元，融资数量11笔；C轮及其以后的融资合计6笔，总额约36亿元，其中E轮1笔，金额 约14亿元（Airwallex E轮融资2亿美元），为各阶段最高。
2021Q3全球金融科技投融资简报
融资总额同比增长116.9%破2000亿元关口，镁信健康，众安科技分别获投20亿元
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报告摘要
l 2021年第三季度，国内金融科技股权融资数量为60笔，环比增长5.3%，同比增长27.7%；公开披露的融资总额约 92.2亿元，环比增长4.5%，同比增长116.9%。
公司名称 融资数额 所在地
业务标签
众安科技
￥20亿 深圳
保险科技
镁信健康 Airwallex 通联数据 西瓜买单
￥20亿 ＄2亿 ＄1亿 ＄1亿
上海 医疗健康，保险科技
2020年中国金融科技行业发展研究报告
工作组，研究深度学习等AI技术在金融监 管 中 的 应 用 ； FINRA发起改革数字平
创 新 与 融 资 30 条 建 议 》 、 2020 年 4 月 发 布 《咨 询 文 件 ： 欧 洲 数 字 金 融 战 略 咨 询
/Fintech行动计划》。
新加坡：MAS于2019年推出三“位”一体 台计划（整合简化
I. 金融科技效能象限，反映所限定时间段内金融科技在不同业务中的创新情况，作为xx金融科技洞察的规范化研究工具，将持续输出不同 时间段内新的金融科技创新情况及不同业务所处的创新阶段。
II. 基于行业调研、专家访谈，数理实证研究和案例实证研究，综合输出金融科技效能（发展 / 趋势）象限的结果。
来源：xx研究院自主研究及绘制。
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概念界定
金融技术
金融科技
概念界定
金融技术
在金融业务中所应用的（包含但不限于ICT、前沿科技）各类 技术。
金融科技
金融科技主要指运用前沿科技成果（如：人工智能、区块链、 大数据、云计算、物联网等）改造或创新金融产品、经营模 式、业务流程，以及推动金融发展提质增效的一类技术。
注释：金融科技定义参考金融稳定理事会（FSB）。 来源：xx研究院自主研究及绘制。
现有客户销售额 提高5%-10%
2019-2020中 国金融科技行业研究报告
2019-2020中国金融科技行业研究报告在当今数字化时代，金融科技已成为金融领域中最具活力和变革性的力量之一。
2019 2020 年，中国金融科技行业经历了快速的发展和深刻的变革，对传统金融业务模式和金融服务的提供方式产生了深远影响。
金融科技的定义与范畴不断扩展和深化。
简单来说，金融科技是指将科技应用于金融领域，以创新金融服务、提升金融效率、降低金融成本和风险。
它涵盖了众多领域，如移动支付、网络借贷、数字货币、智能投顾、大数据风控、区块链金融等。
在移动支付方面，中国取得了举世瞩目的成就。
支付宝和微信支付等移动支付平台已经成为人们日常生活中不可或缺的支付方式。
无论是购物、餐饮、出行还是缴费，只需一部手机就能轻松完成支付。
这种便捷的支付方式不仅改变了人们的消费习惯，也推动了无现金社会的发展。
移动支付的普及还带动了相关产业链的发展，如支付终端制造商、支付安全技术提供商等。
网络借贷在这一时期也经历了快速发展和规范整顿。
P2P 网贷平台曾如雨后春笋般涌现，但由于部分平台经营不善、风险控制不力等原因，出现了一些问题。
监管部门加强了对网络借贷行业的监管，出台了一系列政策法规，引导行业健康发展。
经过整顿，不合规的平台逐渐退出市场，行业集中度不断提高，合规经营的平台在风险控制、资金存管等方面不断完善，为中小微企业和个人提供了更多的融资渠道。
数字货币的研究和试点工作在 2019 2020 年取得了重要进展。
中国人民银行积极推进数字货币的研发，数字货币具有降低货币发行成本、提高支付效率、增强货币监管等诸多优势。
其试点工作在多个城市展开，为数字货币的全面推广积累了经验。
智能投顾是金融科技在投资领域的重要应用。
通过运用大数据分析和人工智能算法，为投资者提供个性化的投资建议和资产配置方案。
智能投顾降低了投资门槛，提高了投资效率，为广大投资者提供了更加便捷和专业的投资服务。
大数据风控则成为金融机构风险管理的重要手段。
利用大数据技术对客户的信用状况进行全面评估，提高了风险识别和预测的准确性，降低了信用风险。