用友T-使用教程
用友T进销存操作手册

仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作:
1、无订单的模式:
录入入库单信息:
2、有订单的模式:
A:录入订单
录入订单信息;
B:采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框:
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改,删除。
在没有审核的情况下,直接点修改或删除。
在有审核的情况下,在先弃审,才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式:
直接打开发货单;
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式:
A、录入销售订单:
录入订单内容:
录入完订单后要“审核”。
B:根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库;
仓库根据客户的发货单在:
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询:
1、库存账:
2、销售账的查询。
用友T3操作说明书

用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件,选择用友软件,企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件,选择用友软件,企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标,如图一2. 点击系统—注册,如图二,用户名默认为admin(不可修改),密码空。
用友T+软件操作手册(1)(1)

甘肃天瑞软件有限公司用友T+软件操作手册服务热线:0931-*******公司地址:兰州市七里河区火星街138号曦华源16号楼804目录1、如何登陆软件 (3)2、基础档案操作 (4)3、总账业务操作流程 (7)4、出纳业务流程 (9)5、固定资产业务流程 (10)6、新建账套 (12)用友T+软件操作手册1如何登录软件点击桌面上的T+12.x标准版或者T+浏览器图标,进入软件登录界面在普通用户那儿输入自己的用户名和密码,用户名都是自己的姓名首字母,初始密码为空如需修改密码,登录软件,鼠标放到右上角姓名,点下面的修改密码2基础设置操作2.1操作员增加:系统管理——用户权限——左侧选中所属用户组——点击左上角新增用户——填写账号密码等信息——点保存(如果需要增加新的操作组:进入用户权限——点击左上角新增用户组——填写用户组名称——保存)备注:增加操作员——新增用户;增加操作组——新增用户组2.2部门及员工增加:部门:鼠标放在左侧基础设置——点击部门——点击菜单栏——新增——输入编码和部门名称——保存(如果要增加二级部门,先选中一级部门——点新增——输入二级部门编码——部门名称,例:如果一级部门编码为01销售部,那么二级部门为0101销售一部)备注:为保证准确性,请参照已有部门编码顺序录入,以免出现所属混乱员工:鼠标放在左侧基础设置——点击员工——先点左边所属部门——再点右边菜单栏新增——填入编码,人员名称,所述之位按需要填写——保存备注:人员编码为:部门编码+流水号。
例:01总经办,所属人员编码为010012.3往来单位增加:分类:鼠标放在左侧基础设置——点击往来单位——左侧一栏为分类,右侧一栏为档案(左侧一栏左上角从左往右三个菜单按钮依次为:新增、修改、删除)——点击左侧新增按钮——输入往来单位分类编码——往来单位分类名称——保存(例:01供应商,0101关系企业)档案:先选中左侧具体分类——点击右侧菜单栏新增——输入往来单位名称——简称自动带出(请手工修改为合适简称)——性质(有客户、供应商、客户\供应商,根据需要选中)——若增加的是供应商,在信息界面价税信息——供应商报价含税进行选择——是\否)——点击保存2.4账号增加:鼠标放在左侧基础设置——点击账号——新增——输入对应的账号名称,选择账号类型备注:如选择银行的类型,则必须要输入对应的开户银行及账号,若要自动跟银行对账,针对银行对账打钩,在出纳管理下面录入对应的银行对账流水就可以了,若不需要则不用打钩。
用友T商贸宝批发零售版安装说明

用友T商贸宝批发零售版安装说明用友T商贸宝批发零售版是针对中小型企业零售和批发业务需求而开发的一款管理软件。
它可以通过手持终端、RFID、扫码枪等多种方式实现商品的快速盘点和出入库操作,可以方便地管理商品信息、库存状况、销售情况、供应商信息等数据。
下面是关于用友T商贸宝批发零售版安装说明的详细介绍。
一、环境要求1.操作系统:Windows 7及以上版本,推荐使用Windows 10 64位操作系统。
2.硬件配置:4G以上内存,建议使用8G及以上内存,CPU建议选择I5或以上主流型号。
3.数据库:支持SQL Server、Oracle、MySQL等多种数据库。
4.网络环境:使用局域网工作,需要保证网络流畅、稳定。
二、安装步骤1.下载软件安装包:在用友官网下载相应的用友T商贸宝批发零售版安装包,并解压到指定文件夹。
2.安装数据库:安装前需要先安装好数据库,并且保证数据库的运行状态正常。
如果已经有数据库系统,可以直接使用已有的数据库,如果没有,需要安装相应的数据库软件。
3.安装用友T商贸宝批发零售版客户端:双击解压后的安装包,进入安装向导界面,逐步完成安装。
4.启动用友T商贸宝批发零售版:安装完成后,在桌面上双击快捷方式图标,即可启动客户端程序。
5.设置数据库连接:启动程序后,会提示设置数据库连接,选择相应的数据库类型,填写数据库连接信息,测试连接是否成功,确认后保存设置。
6.登录系统:在设置完数据库连接后,进入登录界面,输入正确的用户名和密码,即可登录系统。
三、使用注意事项1.备份数据:使用过程中需要注意定期备份数据,以防止数据丢失或受到损坏。
2.权限控制:需要根据实际业务需求,对用户分配不同的权限和角色,以保证数据的安全性和准确性。
3.数据清理:需要对过期数据和无用数据进行清理,以提高系统的运行效率和稳定性。
4.系统更新:需要及时下载最新的软件更新包,并按要求进行更新,以保证系统的功能和性能不断改进和优化。
用友T+功能操作手册

用友T+功能操作手册1. 概述本操作手册将介绍用友T+软件的各项功能和操作方法,帮助用户更好地使用该软件。
2. 界面导览- 登录:打开用友T+软件后,输入用户名和密码登录系统。
- 主界面:登录成功后,进入用友T+软件的主界面。
- 菜单栏:位于主界面的顶部,包含各个功能模块的菜单。
- 工具栏:位于主界面的中部,提供常用的操作按钮。
- 快捷方式:位于主界面的左侧,包含常用功能的快捷方式。
3. 功能介绍3.1. 基础功能3.1.1. 销售管理- 创建销售订单:在菜单栏中选择"销售管理"模块,点击"创建销售订单"按钮,填写相关信息,保存订单。
- 销售出库:在菜单栏中选择"销售管理"模块,点击"销售出库"按钮,选择需要出库的订单,确认出库。
3.1.2. 采购管理- 创建采购订单:在菜单栏中选择"采购管理"模块,点击"创建采购订单"按钮,填写相关信息,保存订单。
- 采购入库:在菜单栏中选择"采购管理"模块,点击"采购入库"按钮,选择需要入库的订单,确认入库。
3.2. 高级功能3.2.1. 财务管理- 设置会计科目:在菜单栏中选择"财务管理"模块,点击"设置会计科目"按钮,新增、编辑或删除会计科目。
- 生成财务报表:在菜单栏中选择"财务管理"模块,点击"生成财务报表"按钮,选择需要生成的报表类型,确认生成。
3.2.2. 人力资源管理- 员工信息管理:在菜单栏中选择"人力资源管理"模块,点击"员工信息管理"按钮,新增、编辑或删除员工信息。
- 薪酬管理:在菜单栏中选择"人力资源管理"模块,点击"薪酬管理"按钮,设置员工薪酬相关信息。
(完整版)用友T1商贸宝使用指南

用友T1-商贸宝批发零售版快速实施手册第一步核算帐套的建立和进入一、双击“用友T1-商贸宝批发零售版客户端”图标二、欢迎使用系统登录向导→下一步→连接中间层服务器→下一步→选择帐套→创建帐套→在帐套名称处录入公司的帐套名(可以为中文和字母)→选择演示帐套或者空帐套(学习使用时建议选择演示帐套,正式使用选择空帐套)→帐套建立成功三、选择帐套→光标移至已建立的帐套名称→下一步→选择登录用户→用户编号demo,身份验证密码为空→下一步→选择日期→欢迎使用本系统→完成使用小窍门:1、如果您觉得进入帐套的步骤太繁琐,可以在“欢迎使用本系统”界面勾选“我希望今后在登录时不使用向导”,便可直接进入“系统登录”界面;2、如果您对原来的帐套名称不满意,可以先把原来的帐套数据备份起来,在进入“选择帐套”界面点击删除后,重新建立一个您认为满意的帐套名称,然后以“demo”操作员的身份进入,进入主界面,维护中心→数据恢复→选中原来的帐套备份数据→确定→帐套恢复成功,请重新登录帐套→确定。
第二步基本信息录入一、计量单位信息:基本信息→商品辅助信息→商品单位→添加→输入计量单位的编码和名称,其他可以为空→保存二、商品信息:基本信息→商品信息→添加→光标移动到一级分类处→分类→输入商品编码、商品名称等信息使用小窍门:1、首先要根据您公司所经营商品的种类进行第一级分类,合理分配编码;其次根据公司管理的需要再逐级分类;系统允许五级分类,最后一级为具体的商品名称、将在画面的右边表格内显示;2、想要在同一级增加分类或商品信息,操作方法是:将光标移动到上一级分类处,点击“添加”,然后输入商品编码、商品名称等信息。
商品信息是商贸宝管理系统中最重要的信息之一,为了让用户或初学者准确理解商品卡片中各栏目的含义,特对商品卡片各栏目一一加以说明:1、编码:商品的编码,货号。
为自编号,不得为空。
2、名称:商品名称不得为空。
3、助记码:系统自动读取,不必手工录入4、条码:本系统支持扫描枪输入,你只需在基本信息中录入该商品的条码信息,录单时再点击“条码扫描”按钮,在条码输入栏使用扫描枪扫入条码,即可带出该商品关联信息。
用友t软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。
3.修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4.作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”,先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。
5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6.取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7.凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
8.取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”,按确定,有密码则输入密码,再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完,并且记账后,我们就要进行当月的期间损益结转。
点击:月末转账并选择期间损益结转。
选择要结转的月份,然后单击“全选”。
点击确定后点确定后,会自动做出一张结转到本年利润的凭证,这个凭证一定要保存。
用友T1-商贸宝详细操作教程

用友T1-商贸宝详细操作教程一、登录软件1、点击桌面的用友T1-商贸宝图标→2、提示登录方式如下图,选择正确的登录方式:注:⑴服务器直接点击→下一步⑵客户端分为两种情况:①局域网:登录方式选择(服务器或IP地址),登陆的服务器填写(服务器的ip或者计算机名)→点击下一步②远程:登录方式选择(互联网址登录),登录服务器填写(域名网址)即可→点击下一步二、创建账套登录软件后即进入创建账套的界面,有创建新账套和创建行业演示账套两个选择,这里做一下说明:⑴创建新账套为空白账套,提供给客户使用。
⑵创建行业演示账套为带数据的账套,提供给客户参考。
不可作为业务账套使用。
选择创建账套后点击下一步后提示下图:在账套名称处填写单位名称即可,其它不用填写。
→点击确定(注意:授予管理员权限处不要做修改,否则账套会建立失败)稍后几秒提示:账套建立成功→确定选择账套→下一步登录账套→选择操作员→输入密码→选择日期(日常操作默认日期即可)三、基本信息录入1、商品辅助信息⑴商品单位基本信息→商品辅助信息→商品单位→添加输入编号和名称,助记码根据名称中没个字拼音的首字母自动生成。
依次可将该账套中所有能用到的商品单位全部录入。
⑵自定义说明:是作为一项辅助商品分类的选项,用户也可将该项用于查询。
添加方法:基本信息→商品辅助信息→自定义→添加→同商品单位一样,需要填入编号和名称,助记码根据名称中每个字拼音的首字母自动生成。
信息输入错误可选中该信息→删除2、商品信息①基本信息→商品信息→同级添加→输入商品编码→名称→商品单位换算率→保存(注:商品单位中,基本信息输入该商品最小单位,例如“个”。
辅助单位中依次输入较大一级单位,例如“盒”。
并在换算率中输入两个单位之间的换算率例如“10”。
下方换算关系可得到关系式:1盒=10个)②同级添加一级目录后,可选中该级目录中的商品点击“向下分类”进行分类添加。
③商品信息输入错误可选中该信息→删除成本算法解析:可根据实际需求填写,成本算法的区别加权移动平均----不同价格入库的同一个商品都是取平均价先进先出----不同价格入库的商品分开去管理。
用友T-CRM使用手册

目录第一章 T-CRM简介 (4)1.1 简介 (4)1.2 登录 (4)1.3 系统链接 (5)第二章管理员设置 (7)2.1权限设置 (7)2.1.1 角色 (7)2.1.2 部门 (8)2.1.3 员工 (9)2.2 自定义设置 (9)2.3 邮件设置 (15)2.4 短信设置 (19)2.5 其他设置 (19)第三章公共功能 (23)3.1 首页 (23)3.2 查询 (24)3.2.1 简单查询 (25)3.2.2 高级查询 (26)3.2.3 我的查询 (27)3.3 批量更新 (28)3.4 查重 (29)3.5 合并 (31)3.6 打印 (34)3.7 导入 (35)3.8 导出 (38)3.9 复制 (40)3.10统计 (40)3.11 自定义设置 (41)第四章使用应用程序 (42)4.1 客户 (42)4.2 客户-联系人 (45)4.3 行动 (45)4.4 销售机会 (46)4.5 销售机会-报价单 (47)4.6订单 (48)4.7 产品 (48)4.7.1 产品分类 (48)4.7.2 产品 (49)4.7.3 价格表 (49)4.8 经理看台 (50)4.9 服务 (50)4.10 协同-知识管理 (51)4.11 协同-通知 (51)4.12 协同-短信 (51)4.13 协同-邮件 (52)4.14 分析决策-报表 (52)4.15 分析决策-仪表板 (55)附录常见问题 (57)安装过程 (57)(1)软件在安装的过程中提示端口被占用,如何解决? (57)首次登陆 (57)(2)第一次进入到系统时,登录名和密码什么? (57)(3)如果用户忘记密码应该怎么办? (57)(4)如何修改个人登录密码? (57)普通用户功能操作类 (57)(5)行动中的“邮件提醒”字段,勾选了有什么用? (57)(6)页面的快速查询,都可以查询那些内容? (58)(7)按照上周/上月创建,上周/上月修改的条件查询,如何理解? (58)(8)在联系人列表中,选择一组联系人,单击“发送短信”,进入到短信编辑页面,但是没有看到勾选中的联系人,为什么? (58)(9)系统支持批量删除吗? (58)管理员操作类 (58)(10)字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的? (58)(11)在字段列表中,枚举类型的字段有个“替换”选项,是什么作用? (58)(12)在定义字段约束关系时,选择受控字段为空,为什么? (59)(13)对象查询条件修改是什么地方的设置? (59)(14)T-CRM支持上传最大8M的附件,能否修改上传附件的大小? (59)(15)是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo? (59)(16)软件安装完成使用了一段时间后,如何修改端口号? (59)(17)系统启动后,T-CRM的服务(右下角的小羽毛)不见了,如何手工启动? 59(18)如何修改地址标签打印模板? (59)邮件相关 (60)(19)邮件帐户中的“登录验证”字段,如何理解? (60)(20)设置了邮件的禁发规则,但是没有起作用,为什么? (60)(21)T-CRM 中邮箱的设置总是测试不通过? (60)第一章 T-CRM简介1.1 简介欢迎使用T-CRM系统,T-CRM是企业的销售管理专家,智慧型的CRM,帮助企业管好销售团队的同时,经营好企业的客户,提升企业盈利能力!系统主菜单展示:●T-CRM系统包括方便易用的自定义工具,帮助您创建适合企业业务特定需求的解决方案。
用友T操作流程库存管理存货核算操作

自制、在制中设置存货;2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意,计价方式选择移动平均法,并设置收发类别;基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账:核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称,存货科目编码、存货科目名称存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称存货对方科目为设计到现金,银行,应付、应收等科目日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容入库日期、仓库、入库类别、入库内容-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注:入库单有无价格均填价就算是别人赠送的,价格也得填,可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注:出库单有无价格均不填价;核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成如果多张单据可以点合成------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单出库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账,核算结账后总账才能结账。
用友软件的使用方法流程

用友软件的使用方法流程1. 下载和安装用友软件使用用友软件前,首先需要从官方网站或其他可信来源下载软件安装包,并按照下面的步骤进行安装:1.1. 下载软件安装包通过官方网站或其他可信来源下载用友软件的安装包。
确保下载的文件是最新版本,并且适合您的操作系统。
1.2. 打开安装包找到下载的安装包并双击打开。
在安装向导中,根据提示选择安装路径和其他选项。
1.3. 安装软件点击“下一步”按钮,开始软件的安装过程。
等待安装成功并关闭安装向导。
2. 创建新项目用友软件主要用于项目管理,因此在开始使用前,您需要创建一个新的项目。
2.1. 打开用友软件双击用友软件的图标以运行软件。
2.2. 创建新项目在软件界面上,找到创建新项目的选项,如“新建项目”或“创建项目”。
点击该选项以打开项目创建界面。
2.3. 填写项目信息在项目创建界面上,填写项目名称、项目描述和其他相关信息。
确保信息准确无误后,点击“下一步”。
2.4. 配置项目设置在项目设置界面上,根据项目需求进行配置。
设置包括项目开始日期、结束日期、团队成员等。
根据需要选择合适的设置后,点击“完成”。
3. 项目管理一旦新项目创建成功,您可以开始对项目进行管理,包括任务分配、进度跟踪、文档管理等。
3.1. 任务分配在用友软件中,您可以创建任务,并将它们分配给团队成员。
任务可以包括任务名称、截止日期、负责人等信息。
点击“新建任务”按钮,并填写相关信息后,点击“保存”。
3.2. 进度跟踪用友软件可以帮助您跟踪项目的进度和任务的完成情况。
在任务列表中,您可以看到任务的进度、负责人和截止日期等信息。
通过更新任务状态和填写工作进展,可以实时了解项目的进展情况。
3.3. 文档管理用友软件还提供文档管理功能,使您能够方便地管理和共享项目相关的文档。
您可以上传文档、创建文档文件夹,并设置访问权限。
团队成员可以通过用友软件访问和下载所需的文档。
3.4. 会议管理用友软件还提供会议管理功能,使您能够方便地安排和追踪项目相关的会议。
用友T财务软件固定资产模块操作流程

用友T3财务软件固定资产模块操作流程1. 与总账同步启用:系统管理双击- 系统- 注册- 用户名admin- 账套- 建立- 填写账套号;账套名称;账套启用时间- 下一步- 单位名称;单位简称- 下一步- 企业类型;行业性质- 下一步- 对于存货、客户、供应商是否分类,若分类打上对钩- 下一步- 是否可以创建账套是- 会计编码方案根据企业情况添加- 下一步- 数据精度定义- 提示创建账套成功- 是否启用账套是- 在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期.2. 与总账不同步启用:系统管理双击- 系统- 注册- 用户名主管账号- 账套- 启用- 在固定资产模块前面打对钩、选择日期.二.日常操作1.如何初始化:双击固定资产提示这是第一次打开账套,还未进行过初始化,是否进行初始化 ,选择是约定和说明选择我同意下一步选择账套的启用月份下一步折旧信息,选择是否计提折旧,折旧方法,折旧周期下一步定义一下固定资产编码建议使用自动,类别编码序号下一步与财务对账,录入对应的科目编码,其他默认下一步完成已完成了新账套的所有设置,选择是 .2.设置资产类别:双击用友通T3 固定资产资产类别增加录入编码,名称,年限,等信息.3.设置资产存放部门:双击用友通T3 基础设置机构设置部门档案增加即可如果原来该档案已经完善,此步骤可以省略4.录入原始卡片:双击用友通T3 固定资产原始卡片录入选择资产类别打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存5.如何增加新资产:双击用友通T3资产增加选择资产类别录入卡片信息卡片录入的当月不计提折旧录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存6.如何减少资产:双击用友通T3 固定资产资产减少选择卡片编号、资产编号增加确定即可7.如何计提折旧:双击用友通T3 固定资产计提本月折旧本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续是是否查看折旧清单是可以打印当月的折旧清单计提完成确定8.如何生成凭证:双击用友通T3 固定资产批量制单制单选择处选择记录双击打上制单标志 Y 制单设置处调整凭证分录制单保存该凭证直接传到总账9.其他补充操作:双击用友通T3 固定资产资产变动可以针对部门调整,原值的变动等信息进行调整.调整后所有单据都可以在变动单里面查询.10月末处理:双击用友通T3 固定资产月末结账开始结账结果试算平衡后确定.前提是的凭证都已经记账,否则总账和固定资产对账不平三.反操作处理1.反结账.双击用友通T3用业务的当月进软件固定资产登陆日期XXXX不是最新可修改月份,是否继续是选择固定资产菜单处理恢复月末结账前状态是确定.注:固定资产反结账要慎重,反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除.2.资产减少后如何恢复:双击用友通T3 固定资产卡片管理选择已减少资产再打开固定资产菜单卡片撤消减少是否确定减少是3.卡片的管理:双击用友通T3 固定资产卡片管理可以按部门和类别查询统计.。
用友T报表生成方法

一、在本月凭证填制完成之后,结转期间损益,并且把所有凭证记账之后方可生成本月报表。
首先点击“财务报表”模块:
如果提示“日积月累”,直接点关闭即可
二、选择报表模板
1、如果没有报表模板,择点击“文件”-“新建”,选择总账对应的行业性质、相关的报表
打开报表模板之后,点击左下角的“格式”,切换成“数据”状态,
然后在数据状态下,点击上方数据-关键字-录入
输入要生成报表的年月,点确定报表即会计算出来。
2、若是已有报表模板,则在打开报表模块之后,直接点击文件-打开,打开以前的报表模板
选择报表模板存放位置并打开相关报表模板。
打开报表之后,点编辑-追加-表页,追加空白表页
追加之后,在左下角选择空白表页,然后再点数据-关键字-录入
三、报表保存及导出
如果是新建的报表,则可将该报表存放一个路径,下次就直接打开这个新建的报表,追加表页就可以了。
如果是打开的已有报表,则直接点保存即可。
点文件-生成Excel,可以生成Excel格式并保存。
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用友T3系列管理软件二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时,设置相对应的编码方案→科目编码级次:4-2-2-2-2-2客户分类编码:2-2-2-2-2部门编码:2-2-2-2供应商分类编码:2-2-2-2其他编码可保持不变,保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
2、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注:账套主管拥有该账套所有权限五、数据备份㈠、手工备份1、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。
(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出2、进行备份(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)备份→选择需要备份的帐套→(按)确定→(出现)拷贝进程、压缩进程→(出现)选择备份目标(双击)D(或E、F)盘→(双击)用友数据手工备份→(双击)当次备份的日期→(按)确认→(提示)硬盘备份完毕→(按)确定。
3、日常手工备份打开D(或E、F)盘的用友数据手工备份(双击)→新建→文件夹,再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期:如2010-5-27,其余步骤与第一次备份的(2)一样。
4、若要备份到U盘或移动硬盘,将备份好的数据,用复制的方式,粘贴到U盘或移动硬盘上即可。
㈡、自动备份1、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据自动备份2、设置备份计划(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→输入密码→(按)确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置六、数据引入(恢复)(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)引入→(出现)引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct.Lst文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否”→系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可注:数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。
在软件正常运行时,是不需要做这动作。
七、建立年度帐及结转上年数据1、新建年度账①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例:2010年12月31日②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立2、结转上年数据①、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天例:2008年1月1日②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据,结转完后会出现工作报告:正确数及错误数,若有错误请找到错误的科目并记录下来,再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注:A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作6、转账生成(结转收入支出到本年利润)做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。