民生银行-投行业务业务推介
民生银行业务推广宣传方案
民生银行业务推广宣传方案1. 引言民生银行作为一家拥有庞大客户群体的商业银行，为了进一步扩大自身的市场份额和提升品牌影响力，需要制定一套科学有效的业务推广宣传方案。
本文将针对民生银行的业务特点和目标市场进行分析，提出一系列推广宣传的策略和具体措施。
2. 宣传目标2.1 提升品牌知名度通过创新的宣传手段，加强民生银行的品牌宣传，提升消费者对民生银行的知晓度，使其成为消费者理想的金融服务提供商。
2.2 扩大业务影响力通过宣传推广，拓展民生银行在目标市场的业务渗透率，增加新客户的数量，提高客户黏性，同时促进现有客户的业务转化率，增加业务收入。
2.3 塑造良好企业形象民生银行将传递积极向上的企业形象，注重社会公益和企业社会责任，提高公众对民生银行的认可度和好感度。
3. 目标市场分析3.1 个人客户个人客户是民生银行最重要的市场群体之一。
根据市场调研，个人客户主要包括工薪阶层、自由职业者和高净值人群。
3.2 中小微企业客户中小微企业客户在民生银行的业务中扮演着重要的角色。
这些企业通常有较强的需求，包括资金流动性管理、信贷服务等。
3.3 其他金融机构合作与其他金融机构合作是民生银行业务拓展的重要手段。
通过与保险公司、证券公司等合作，提供更多的金融产品和服务，丰富客户选择。
4. 推广宣传策略4.1 多渠道宣传针对不同客户群体的特点和偏好，在传统媒体和新媒体平台上进行广告投放、品牌推广和服务宣传，如电视广告、报纸杂志、微信公众号等。
并利用社交媒体和搜索引擎优化(SEO)等手段，提高民生银行在互联网上的曝光度。
4.2 个性化定制根据不同客户群体的需求和特点，提供个性化的金融产品和服务，打造独特的客户体验，吸引更多客户选择民生银行。
4.3 优惠活动开展针对个人客户和中小微企业客户的优惠活动，如利率优惠、刷卡折扣、开户奖励等，增加客户的参与度和忠诚度。
4.4 社会公益活动积极参与和组织社会公益活动，提升民生银行在社会上的形象和声誉，增加公众对民生银行的好感度。
开启商行投行新时期专访民生银行投行部总经理张立洲
开启“商行+投行”新时代——专访民生银行投行部总经理张立洲2015-03-25李琪导读：商业银行投行业务的创新概括而言为“四大转变”：即由单纯融资向“融资+融智”转变；由单纯商行服务向“商行+投行”转变；由单纯间接融资向“间接融资+直接融资”转变，由单纯拉存款的“存款立行”模式向“存款+财富管理”模式转变。
来源：《中国银行业》杂志文/李琪商业银行投行业务的创新概括而言为“四大转变”：即由单纯融资向“融资+融智”转变；由单纯商行服务向“商行+投行”转变；由单纯间接融资向“间接融资+直接融资”转变，由单纯拉存款的“存款立行”模式向“存款+财富管理”模式转变。
2008年世界经济金融危机以来，美国经济虽初见复苏端倪，但尚不稳定，欧洲因债务危机仍深陷泥沼，日本经济持续低迷，以“金砖国家”为代表的新兴经济体也呈现分化趋势。
因此，各国宏观经济政策出现了明显分化，世界经济增长前景并不光明。
与此同时，中国也正经历经济发展转型期，步入“新常态”，金融市场也正在发生深刻变革，面对金融脱媒和利率市场化冲击，以及互联网金融崛起对银行业带来前所未有的挑战，中国商业银行将迎来艰难的转型期。
商业银行探索和实践投资银行业务已经有十几年时间。
在商业银行体系下，投行业务尽管总体上呈现了持续快速增长势头，但是，在投行业务的功能定位、发展模式、发展方向等诸多方面也始终存在不少争论。
近几年来，随着商业银行公司业务转型内在需求的日趋明显，投行化转型再次被寄予厚望。
中国民生银行作为国内最具创新活力的商业银行之一，也是商业银行投行领域的积极实践者，一直以创新型、市场化和专业化为特色。
其投行业务的发展战略、思路、策略是什么？在宏观经济变化格局下，如何推进商业银行的转型升级？带着对商业银行发展投资银行业务的相关问题，本刊记者对中国民生银行总行投资银行部总经理张立洲先生进行了专访。
加快转型：新常态下投行业务的机遇与挑战记者：中国经济发展进入“新常态”，您如何看待当前商业银行所面临的实体经济环境挑战与经营压力？张立洲：实体经济环境是商业银行赖以生存的基本土壤，对商业银行业务发展具有决定性的影响。
12、民生讲稿
预付货款必须付至我行指定账户，并且合同条款必须约定我行为收款 预付货款必须付至我行指定账户， 人。 在采购环节给予A公司融资， 在采购环节给予A公司融资，融资额度不得超过扣除预付款后合同金 额的80%。全过程实现全封闭的运作。 额的80%。全过程实现全封闭的运作。
A公司于 公司于2008年5月30日，在我行提用订单融资 万元人民币， 公司于 年 月 日 在我行提用订单融资2500万元人民币， 万元人民币 发放形式为流动资金贷款，期限 发放形式为流动资金贷款，期限180天。 天
我行信保融资的相关政策
2008年以来贸易融资授信指引将信保融资列为重点支持产品 2008年以来贸易融资授信指引将信保融资列为重点支持产品 2008年以来贸易金融市场开发规划将信保融资列为重点发展产品 2008年以来贸易金融市场开发规划将信保融资列为重点发展产品 实行重点产品经理制，专职负责信保融资产品的研发、 实行重点产品经理制，专职负责信保融资产品的研发、推广和产品支 持 信保保理有条件地认定为低风险业务，在非授信额度内办理 信保保理有条件地认定为低风险业务， 在供应链融资中加强对信保融资的组合运用
中国民生银行 信保融资业务介绍
关于中国民生银行
The Most Innovative Bank
最创新的银行之一
第一家非公有
制企业入股的全 国性股份制商业 银行
成立银行业第一个 公益捐赠基金 实施公司金融事业 部改革
我们脚踏实地 我们志存高远
可转换公司债券人民
币40亿正式挂牌交易
1996年 2000年 1996年 2000年
占比：4% 占比：
排名第五。 排名第五。
我行对信保融资的认识： 我行对信保融资的认识：资本节约型的低风险产品
民生银行投资银行业务—政策、运作模式、产品及典型案例-武国元,中国民生银行
三、产品分类——结构性融资 狭义
•结构性融资是指资产证券化
•结构性融资是指通过结构化安排，使贷款人不再重点关注借款 人自身信誉的融资
•结构性融资是指任何利用特别目的实体（SPV）安排的融资
广义
•结构化融资是指在传统双边贷款难以满足客户特殊需求的情况 下，通过一系列结构性安排，为客户量身定制的融资产品 我行结构性融资业务援引广义的结构性融资定义，运作形式可采 取表内贷款、表外担保或纯粹的无风险中间业务模式，预期年化 风险资产收益率（利率加预期年化费率）原则上不得低于基准利 率上浮30%的贷款的风险资产收益率。
目录
一、投行业务概述
二、我行业务定位
三、重点产品类型
四、典型案例介绍
五、运作模式及机制
一、投行概述：
为何做投行？
• 经营环境：应对新金融时代（直接融资、脱媒趋势加速、 一体化金融服务需求）市场竞争的需要； • 监管形势：满足新资本协议等（资本充足率、存贷比、量 化调控）强约束的需要； • 战略转型：民生银行战略转型、二次腾飞，培养市场竞争 优势，实现可持续发展的需要； • 创造价值：改善收益结构、提高ROA、ROE、RAROC，为境 内外投资者创造价值（境内外投资者的预期）的需要； • 人力资本：人力资本提升（与时俱进、知识更新、职业发 展）的需要。
一、投行概述： 何谓投资银行？
投行起源： 美国——投资银行（贷款、证券的承销和买卖） 英国——商人银行（起源于海外贸易的承兑银行） 主要业务： 一级市场的各种证券承销； 二级市场的经纪与自营； 收购兼并与公司重组； 私募融资； 资产管理（基金、集合理财等）； 资产证券化及其他结构性融资产品业务； 财务顾问； 项目融资； 不良资产收购与处置； 衍生金融产品，等等。
民生银行国内信用证经典案例及融资产品新模式
大型制造企业国内信用证融资案例展示了民生银行如何通过国内信用证为大型制造企业提供高效、便捷的融资服 务。
详细描述
民生银行为某大型制造企业提供国内信用证融资服务，帮助企业解决资金周转问题。在此案例中，民生银行根据 企业的实际需求，量身定制了一套融资方案，通过国内信用证的运用，实现了企业快速融资的目的。
资质审核
在为企业提供国内信用证融资服务之 前，民生银行会对企业的资质进行严 格的审核，确保企业具备偿还贷款的 能力和良好的信用记录。
财务报表分析
银行会仔细分析企业的财务报表，了 解企业的财务状况和经营状况，以便 更好地评估企业的还款能力。
控制二：加强风险评估与监测
风险评估
在为企业提供融资服务之前，民生银行会对企业进行全面的风险评估，包括企业的经营 风险、市场风险、政策风险等，以确保风险可控。
。
03
民生银行国内信用证融资产品优 势
优势一：降低企业融资成本
降低财务成本
民生银行国内信用证融资产品通 பைடு நூலகம்提供低成本的融资支持，帮助 企业降低财务成本，提高盈利能 力。
减少贷款利息支出
企业可以利用信用证进行低息贷 款，从而减少利息支出，降低融 资成本。
优化债务结构
通过使用国内信用证融资产品， 企业可以优化债务结构，降低债 务成本，提高财务稳健性。
展望三：提升线上化融资模式的便利性
总结词
为了适应数字化时代的需求，民生银行将不断提升线 上化融资模式的便利性，为企业提供更加高效、便捷 的融资服务。
详细描述
民生银行将进一步完善线上化融资平台的功能，优化用 户体验，提高业务处理效率。同时，通过引入人工智能 、大数据等技术手段，实现自动化审核、风险预警等功 能，提升线上化融资的安全性和可靠性。
开启“商行投行”新时代——专访民生银行投行部总经理张立洲
开启“商行+投行”新时代——专访民生银行投行部总经理张立洲2015-03-25李琪导读：商业银行投行业务的创新概括而言为“四大转变”：即由单纯融资向“融资+融智”转变；由单纯商行服务向“商行+投行”转变；由单纯间接融资向“间接融资+直接融资”转变，由单纯拉存款的“存款立行”模式向“存款+财富管理”模式转变。
来源：《中国银行业》杂志文/李琪商业银行投行业务的创新概括而言为“四大转变”：即由单纯融资向“融资+融智”转变；由单纯商行服务向“商行+投行”转变；由单纯间接融资向“间接融资+直接融资”转变，由单纯拉存款的“存款立行”模式向“存款+财富管理”模式转变。
2008年世界经济金融危机以来，美国经济虽初见复苏端倪，但尚不稳定，欧洲因债务危机仍深陷泥沼，日本经济持续低迷，以“金砖国家”为代表的新兴经济体也呈现分化趋势。
因此，各国宏观经济政策出现了明显分化，世界经济增长前景并不光明。
与此同时，中国也正经历经济发展转型期，步入“新常态”，金融市场也正在发生深刻变革，面对金融脱媒和利率市场化冲击，以及互联网金融崛起对银行业带来前所未有的挑战，中国商业银行将迎来艰难的转型期。
商业银行探索和实践投资银行业务已经有十几年时间。
在商业银行体系下，投行业务尽管总体上呈现了持续快速增长势头，但是，在投行业务的功能定位、发展模式、发展方向等诸多方面也始终存在不少争论。
近几年来，随着商业银行公司业务转型内在需求的日趋明显，投行化转型再次被寄予厚望。
中国民生银行作为国内最具创新活力的商业银行之一，也是商业银行投行领域的积极实践者，一直以创新型、市场化和专业化为特色。
其投行业务的发展战略、思路、策略是什么？在宏观经济变化格局下，如何推进商业银行的转型升级？带着对商业银行发展投资银行业务的相关问题，本刊记者对中国民生银行总行投资银行部总经理张立洲先生进行了专访。
投资银行的主要业务
投资银行的主要业务首先，投资银行通过承销股票和债券等证券品种帮助企业融资。
当一家公司需要资金进行扩张、投资或债务偿还时，投资银行可以协助企业发行股票或债券，从市场上筹集资金。
投资银行会使用自己的资源和专业知识来确定最佳的发行方式和市场定价，以最大化企业融资效益。
其次，投资银行在并购重组领域发挥重要作用。
并购重组是指企业通过收购、合并或重组其他公司来实现战略目标的活动。
投资银行可以通过提供并购建议、估值服务和财务分析等专业服务，协助企业确定可行的并购目标，并促成并购交易的完成。
此外，投资银行还提供资产管理服务。
随着金融市场的发展和投资者对专业化投资的需求增加，投资银行通过设立资产管理部门，为个人和机构投资者提供投资组合管理、资产配置和风险管理等服务。
投资银行的资产管理业务往往涵盖股票、债券、衍生产品、房地产和私募基金等多种资产类别。
在风险管理方面，投资银行是金融市场上最重要的风险承担方之一。
投资银行通过研究市场动态和行业发展趋势，评估投资风险，并提供相应的保险和衍生产品来帮助投资者规避和管理风险。
此外，投资银行还提供衍生产品交易、股票交易和外汇交易等交易服务，为机构投资者和个人投资者提供高效便捷的交易平台和执行服务。
投资银行的主要业务往往需要一支专业的团队来完成。
这支团队包括投资银行家、金融分析师、资产管理专业人士、风险管理专业人士和交易员等。
这些专业人士通过深入研究金融市场和经济环境，分析公司和产业的基本面，为投资决策提供信息和建议。
然而，投资银行的主要业务也存在一定的风险。
由于投资银行的业务通常与金融市场密切相关，它们往往受到市场波动和经济周期的影响。
此外，投资银行在为客户提供服务时也面临一定的法律和道德风险，如信息泄露、内幕交易和利益冲突等。
尽管如此，投资银行作为金融体系中的重要组成部分，通过提供专业化的金融服务，有助于促进经济的发展和企业的成长。
投资银行的主要业务为企业融资、并购重组、资产管理和风险管理等提供了专业化的解决方案，为投资者和企业带来了更多的机会和选择。
民生银行品牌营销策划方案
民生银行品牌营销策划方案一、背景介绍随着金融市场的不断发展，中国银行业竞争日益激烈。
作为中国领先的大型商业银行之一，民生银行在市场中占有一定的份额，但品牌知名度和影响力相对较低。
针对这一问题，为了提升民生银行品牌的竞争力和市场占有率，我们制定了以下品牌营销策划方案。
二、目标与策略目标：通过品牌营销，提升民生银行在公众心目中的形象和认可度，增加客户的黏性和忠诚度，提升市场占有率。
策略：1.品牌定位：将民生银行定位为一家注重客户体验、以科技创新为核心驱动力的现代化银行。
2.品牌识别系统：设计简洁而有特色的品牌标识，确保在各类媒体和渠道中的一致性展现。
3.整合传播渠道：通过多种渠道传播民生银行的品牌价值和形象，包括广告、宣传片、微信公众号、微博、手机App等。
4.客户关怀与服务：加强与客户的互动，提供优质的金融服务，并建立完善的客户关怀体系。
三、具体执行方案1.品牌定位:民生银行在品牌定位上应注重客户体验和科技创新，以此突出其与其他银行的差异化竞争优势。
应强调自身在数字化金融服务、智能银行、移动支付等方面的领先地位，并通过科技创新为客户提供便捷、高效、安全的金融服务体验。
2.品牌识别系统:设计简洁而有特色的品牌标识，以确保在各个渠道上的一致性展现。
品牌标识应该包括民生银行的字母缩写“CMBC”和相应的图形标志，为了能够体现民生银行的科技创新形象，可以采用现代简洁的设计风格，并结合一些科技元素，如线条、图标等。
此外，在各类宣传材料、办公场所、网站、手机App等都应该使用统一的品牌标识。
3.整合传播渠道:通过多种传播渠道传播民生银行的品牌价值和形象，以提高品牌的知名度和认可度。
（1）广告：制作精美的电视广告和报纸广告，充分展示民生银行的科技创新和服务优势。
通过电视媒体和报纸媒体的广泛传播，增加品牌的曝光度。
（2）宣传片：制作宣传片，展示民生银行的品牌故事和形象。
宣传片可以在银行的官方网站、微信公众号、微博、各类视频网站等平台上进行推广。
精准聚焦民生银行打造专业化商业银行
精准聚焦民生银行打造专业化商业银行随着中国经济发展进入“新常态”，商业银行发展也进入大变革、大转型阶段，纷纷将“提升专业化客户服务水平、建立差异化市场竞争优势”作为转型方向。
在服务公司客户方面，民生银行积极转变理念，以前瞻性的眼光和战略性的思维谋划全局，通过持续优化客户定位与服务、产品创新与支持、经营管理与流程、团队建设与品牌管理等专业化转型举措，致力于成为以客户为中心、以价值为导向、具备卓越管理能力、可持续发展的新型银行。
客户定位与服务专业化经过多年的探索实践，民生银行已将公司金融业务定位为服务不同层次、不同类别企业客户的专业化商业银行，并不断深化客户覆盖范围，持续提升服务影响力，以精准聚焦的战略推动民生银行成为一家特色银行。
在传统优质客户领域，民生银行坚持秉承的策略有：一方面，利用公司业务体制、机制、产品、服务等方面优势受到政府机构客户、大型优质国企客户广泛认同的有利条件，不断完善客户服务体系，深化客户服务内涵，持续打造“优质国企的高效平台”；同时，持续为优质上市公司客户提供创新灵活的金融解决方案，为上市公司提供全方位综合金融服务，致力成为“优质上市公司的合作伙伴”。
另一方面，持续巩固与民企同根同源的天然优势，以发展的眼光和创新的思维，把握住中国经济新一轮的快速增长，培养未来商业领袖企业，致力于成为“优质民企的首选银行”。
在中小企业业务领域，民生银行力争抓住并解决中小企业金融服务的痛点，聚焦科技金融、战略客户供应链金融，重点推动结算与现金管理、供应链融资、投贷联动、抵押担保授信四类业务，致力成为“中小企业的特色银行”。
在与各类公司客户保持紧密联系的过程中，继续走行业专业化道路，发挥事业部体制的专业优势，通过与客户“总对总”的合作模式，直接对接客户总部，实现了全国范围内客户分层管理和服务统筹，大幅度提高服务客户的范围与执行力，致力于成为满足客户“融资+融智”需求的全流程服务银行。
产品创新与支持专业化新常态下，民生银行始终深刻理解客户所处的纷繁的市场环境，根植于客户业务发展需要，在持续丰富传统产品体系的基础上，密切关注“互联网”、“大数据”时代所带来的经济业态和商业模式新变化，持续聚焦交易银行和投资银行两大业务特色，努力提供新的产品和解决方案。
证券市场的投资银行业务解析投行的核心功能
证券市场的投资银行业务解析投行的核心功能投资银行是证券市场中非常重要的一部分，它的核心功能包括发行证券、承销业务、资产管理和投资咨询等。
本文将对这些核心功能进行解析，以帮助读者更好地理解投行在证券市场中的作用。
一、发行证券发行证券是投资银行最基本的业务之一。
它包括帮助企业进行IPO （首次公开发行股票）和债券发行等。
投资银行作为中介机构，与上市公司合作，协助其完成证券发行过程。
这涉及到与监管机构的沟通、财务报告的编制、市场风险评估等多个环节。
投资银行在发行过程中还可以提供发行保证金、市场推广和交易结构设计等服务，以满足不同企业的融资需求。
二、承销业务承销业务是投资银行的核心功能之一。
承销是指投资银行采用自己的资本或与其他金融机构共同承诺，向承销对象购买发行对象的证券，并负责将其销售给投资者。
投资银行通过承销证券来获取佣金或利差收入。
承销业务需要投资银行具备全面的市场研究能力和销售网络，以及对市场变化的敏锐洞察力。
三、资产管理资产管理是投资银行的另一项重要业务。
投资银行可以通过设立资管计划、基金或与其他资产管理机构合作，为客户提供专业的资产管理服务。
资产管理包括了资产投资组合的配置和调整、风险评估和分散、业绩评价和回报分配等。
通过资产管理，投资银行可以帮助客户实现财富增长和风险控制的平衡。
四、投资咨询投资咨询是投资银行的另一个核心功能。
投资银行通过研究和分析市场动向、行业发展和企业价值等因素，向客户提供投资建议和战略规划。
投资咨询需要投资银行拥有独立的研究机构和专业的分析师团队，以及领先的信息获取渠道和分析工具。
通过提供准确的投资咨询，投资银行可以帮助客户把握投资机会，实现更好的投资回报。
总结起来，证券市场的投资银行业务是多样化且综合性的，其中的核心功能包括发行证券、承销业务、资产管理和投资咨询。
投资银行作为中介机构，通过发行证券来帮助企业融资；通过承销业务来帮助企业出售证券；通过资产管理来帮助客户实现资产增值；通过投资咨询来帮助客户做出明智的投资决策。
民生银行-投行业务业务推介
收购，出境主要集中于能源、工程机械、电网及基础设施等行业。预计未来，掌握充 足的现金，并有国家政策扶持的行业会有更多大规模交易，交易规模和案例数量会继 续攀升。另外，从A股均胜电子并购德国汽车电子企业普瑞公司等案例中，制造业和 消费品业等行业的海外并购也开始活跃起来。
PE机构在并购市场中活跃度上升；IPO暂缓，原战略投资者的退出需求旺盛 2012年3月，中信产业基金联合三一重工出境收购普茨迈斯特；11月，硅谷天堂全资
总之，买壳上市相对IPO而言，技术要求相对较高，但有审批效率高等优点， 且可以配套融资。
21
民生银行投资银行并购业务主要工具与产品（1）
并购顾问 并购融资 股权投资 并购贷款
•并购业务的最基本和需求最大的传统投行业务； •并购方式、交易架构设计、交易撮合、交易定价、资产估值、协同效应评估等高端 服务
三、已上市企业应充分利用资本市场平台作用，发挥再融资、
并购重组在上市公司转型升级中的作用。
江苏上市企业多，经济发达，应鼓励已上市公司充分利用资本平台，
与拟上市企业合作、合并，抓住做大做强的机遇。
民生银行投资银行业务-政策、运作模式、产品及典型案例
在资产证券化过程中，民生银行投资银行注重保护投资者利益，采取 了严格的风险控制措施。
THANKS
客户需求多样化
客户对金融服务的需求日 益多样化，要求银行提供 更全面、专业的投资银行 服务。
监管政策调整
监管机构对投资银行业务 的监管政策进行了调整， 对业务开展提出了新的要 求和规范。
政策内容
业务范围
明确了投资银行业务的范 围，包括证券承销、并购 重组、财务顾问等。
风险管理
强化了风险管理要求，对 业务风险进行严格监控和 管理。
03
加强各业务板块之间的联动与协同，实现交叉销售，提高客户
黏性和业务效益。
04
民生银行投资银行业务典型案 例
并购重组案例
01 02
并购重组案例
民生银行投资银行业务在并购重组领域有着丰富的经验和成功案例，如 某钢铁企业并购案，通过提供并购融资和交易服务，帮助企业实现产业 整合和转型升级。
交易结构
民生银行投资银行设计了灵活的交易结构，满足了企业的融资需求和并 购目标，有效降低了并购风险。
风险管理
风险识别
民生银行投资银行业务建立健全的风险识别机制，及时发现和评 估潜在风险，确保业务安全。
风险控制
民生银行投资银行业务实行严格的风险控制措施，通过制定风险限 额、风险缓释措施等，降低业务风险。
风险处置
民生银行投资银行业务建立完善的风险处置机制，一旦发生风险事 件，能够迅速应对，最大程度地减少损失。
证券经纪业务
提供证券买卖代理、金 融产品代销等服务，满
足客户投资需求。
创新投资银行业务产品
01
02
03
04
新三板业务
提供新三板挂牌、定向增资等 一站式服务，助力中小企业融
民生银行年重点托管产品介绍演示文稿
1.3 目前资产托管业务市场情况
2012年的其他政策
预付卡 新政
《单用途商业预付卡管理办法(试行)》2012年11月1日起施行。规模发卡企业 、集团发卡企业和品牌发卡企业应确定一个商业银行账户作为资金存管账户，并 与存管银行签订资金存管协议。资金存管协议应规定存管银行对发卡企业资金存 管比例进行监督，2012年11月1日起施行。
保险公司保险资金托管
保
社保基金托管
险
保
障 类
企业年金基金托管
住房积金、住房维修基金托管
2.1 我行资产托管业务体系介绍 之特定目的类
公益慈善基金托管
特
旅游保证金、建筑保证金等保证金、担保金托管
定
目
的
其他财政专项资金托管，如赈灾款、扶贫款、
类
项目拨付款等
产
品
信托计划募集资金、股权基金募集资金托管等
1.4 2013年托管业务发展计划
整体业务目标 按照行领导的最新指示，力争2013年资产托管业务再上新的台阶，资
产托管总规模达15000亿元，争取达到20000亿元，全年实现托管业务收 入13亿元，力争达到20亿元。
资产托管业务目标
资产托管规模争取达到20000亿元 全年实现托管费收力争达到20亿元
券商新政
证券公司客户资产管理业务管理办法（修订） 证券公司集合资产管理业务实施细则 证券公司定向资产管理业务实施细则 证券公司资产证券化业务管理规定 股票质押式回购交易及登记结算业务办法
保险新政
关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知 保险资金委托投资管理暂行办法 基础设施债权投资计划管理暂行规定 关于保险资金投资有关金融产品的通知 关于保险资产管理公司有关事项的通知 关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知
民生银行投资银行业务_政策、运作模式、产品与典型案例
二、市场定位（续）
（三）国内商业银1）资本市场缺乏成熟度； （2）监管环境不利于商业银行投行业务的开展； （3）客户对商业银行投行业务认知程度不高。
◇内部制约因素： （1）传统商业银行文化的制约，尤其是风险文化制约； （2）传统商业银行激励机制的制约； （3）业务规划缺失。
研发
结盟 投资银行
并购
投资
交易
核心利润
二、市场定位
（一）定义 高收益新兴市场业务是指在符合现行法律法规与监
管要求的前提下，相对传统商业银行业务具有独特风险 特征和高收益特征的以商业银行投行业务为核心的新兴 业务。
（二）目的 ◇拓展中间业务收入空间和改善ROA、ROE 、RAROC等
相对盈利指标 ◇提升综合化金融服务能力
主要业务： 一级市场的各种证券承销； 二级市场的经纪与自营； 收购兼并与公司重组； 私募融资； 资产管理（基金、集合理财等）； 资产证券化及其他结构性融资产品业务； 财务顾问； 项目融资； 不良资产收购与处置； 衍生金融产品，等等。
一、投行概述：
投资银行的角色及盈利模式——五角大楼理论：
投资银行以公司客户为服务对象进行资本层面的操作，通过研发、 合作结盟，主营企业融资、并购顾问、直接投资、参与交易，实行 整体化运作，核心利润来自于“交易”。
全面经营管理、战略管理、投融资决策及操作执行、集团价值管理； 集团控股上市公司的资本预算、经营计划、投融资、资本运作；
上海某五星级酒店董事长、总经理：
项目收购、债务重组、资本预算、战略决策、绩效考核、经营管理、管理“管理公司”
某万人大学董事长：
项目收购、经营计划、资本预算、价值管理，等等。
二、市场定位（续）
（四）业务属性 ◇风险特征有别于传统业务 ◇高收益特征明显 （1）绝对收益高 （2）相对收益高，具体则重点通过RAROC（风险调整后 资本回报率）衡量
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Ⅰ
Ⅴ
Ⅱ
Ⅳ
Ⅲ
5
民生投资银行业务发展创新理念
保腾财富管理提供结构金融产品： 低成本融资资金+机构财富管理
“上市直通车”，建立了以民生银行投行为核心的为 企业境内、外上市及上市后持续服务的服务机构联盟》 上市前公司治理改善、财务结构优化、资产重整配套 融资、上市后股票质押融资和市值管理等综合上市类 综合服务。
企业发展环境变化大，发展需要新思路。将“创新”至少“微创新”， 深入企业发展的理念和推广到生产经营每一环节。获得企业发展的内生动 力，不因IPO融资等暂时的延缓因素而影响企业的长期发展。
二、更加重视兼并收购的发展策略
IPO仅仅是企业获得融资手段的方式之一，应考虑买壳上市或吸收合并 等其他获得上市地位的方式；另外，有实力扩张的企业，应抓住当前兼并 收购的大好时机，甚至跨境并购，吸收国内外优质企业的优质资源，实现 企业的跨越式发展。
品及服务
夹层 基金
募集 资金 管理
债务 优化
买壳 上市 顾问
分离 交易 融资
融智 +
融资
IPO 顾问
过桥 融资
并购 融资
私募 融资
结构 融资
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上市直通车主要服务和产品（2）
IPO财务顾问业务
• 成为企业的IPO总承包商，整合各类资源，通过“上市 直通车”综合金融平台为企业提供一站式金融服务，包 括资产重组、内部管理架构优化、股权优化等。
交易市场，在企业上市前、上市中和上市后的各个 阶段，以实现企业上市及资本运营为目标，提供一 站式的整体金融解决方案。
理念：融智 + 融资 • 上市定位 + 政府协调 + 中介机构选择 + 财务优化 +
资产及业务整理 + 私募顾问 + 整体融资安排。
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上市直通车主要服务和产品（1）
民生投行 “上市直通车”重点产
并购融资 顾问
民生银行
安排并购基 金或信托
基金或
并购
信托
贷款
我行方案：自有资金优先 到位后，6亿并购贷款+2亿 信托
拟上市 主体 出资
设立
股权 出资
SPV
自有 资金 融资
收购
目标企业 或资产
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案例(三)：私募融资 + 债务重组
企业背景：拟上市企业LN控股，LNG生产和销售，产业链延伸，气源保障性强， 销售和利润稳定 企业需求：前期私募投资及借款需要退出，关联债务和短期借款需要置换，项目 投资需求 我行方案：配以7.4亿结构性贷款，改善财务结构，引入新私募及对新项目融资
夹层基金
• 指在风险和回报方面介于优先债权和股本融资间的融 资形式；我行通过募集夹层基金，配合债务性融资，
解决企业特定阶段的特殊资金需求。
买壳上市财务顾问
• 为企业寻求适合的壳资源，并设计方案及协助企业完 成买壳上市等一系列顾问服务，同时提供并购贷款、
过桥贷款、夹层基金投资等融资支持。
募集资金管理
• 募集及超募资金的托管，超募资金的保值、增值服务。
新形势下民生银行投资银行 创新金融服务方案
张岭 并购业务中心 中国民生银行总行投资银行部 2013年6月
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I、民生银行投资银行创新金融服务 II、上市直通车 III、并购金融服务 IV、机构财富管理
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I、民生银行投资银行创新金融服务
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I、开场白：新形势下企业应秉承的新思路
一、做好创新驱动发展的文章
分离交易贷款
• 附带额外投资选择权的贷款，可降低原股东股权稀释程 度，同时满足企业融资需求，在公司业绩得到充分体现 前延缓股权稀释时间，避免股权被低价出让。
过桥融资
• 用于满足企业长期资金到位前的并购项目、建设项目等 资金先期投入需要，或用于短期流动资金周转，或用于 重组原有高成本融资的过渡性融资安排。
投行五大业务线，专业化服 务，针对性解决方案；
企业初级阶段以融资和准投 资业务需求为主，所以上市、 并购、基金业务为企业主要解 决融资和发展问题；
企业发展成熟阶段以投资和 财富管理为主，并购和民生保 腾财富管理业务可继续为企业 的发展、融资、投资提供对应 的产品和服务。提高企业总体 收益水平（提高ROA和 ROE）。
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案例(一)：分离交易融资 + IPO财务顾问
企业背景：BD处于改制阶段，行业龙头，产能优势，政府退税支持，布局全国 企业需求：急需资金扩张业务规模，提升业绩，否则引进私募时溢价能力较低 我行方案：7亿(项目贷+流贷)，资金到位、产能及私募引入逐步释放 我行收益：企业收益巨大，给予民生银行私募投资期权及其他全面合作
以针对实业的产业整合及针对资本市场的资本整合 为主线，为企业充当并购顾问和融资安排人角色， 辅以并购股权投资，为企业并购重组提供一揽子综 合服务。 即将设立“中国并购联盟”和推出民生银行并购专 项系列产品
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II、上市直通车
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II、“上市直通车”金融服务理念与定位
定位：创新整合 + 综合服务（商业银行+投资银行） • 围绕主板、中小板、创业板、新三板以及区域股权
三、已上市企业应充分利用资本市场平台作用，发挥再融资、
并购重组在上市公司转型升级中的作用。
江苏上市企业多，经济发达，应鼓励已上市公司充分利用资本平台，
与拟上市企业合作、合并，抓住做大做强的机遇。
另外，可以联合民生银行等金融机构，充分利用银行等机构的智慧和
资金资源，为企业发展提供新动力。
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创新金融解决方案——投行五大产品线
阶段性股 权质押， 上市申报 前解除
民生银行
流动资金 项目贷款
引入战投
知名投 资机构
拟上市 主体
新建 项目
提升
Pre-
IPO
IPO
业绩不 足，溢 价较低
业绩
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案例(二)扩张业务，旗下6家矿业 公司，行业经验深，引入 了境外知名PE
企业需求：12亿并购需求， 但自有资金有限，无法满 足银行并购贷款要求
私募股权融资及顾问
• 拟上市企业为引进管理及技术、增强股本实力或改善 股权结构；我行提供融资方案设计、客户推荐、谈判、
估值等顾问服务，及通过合作发起的私募投资基金直 接投资。
债务优化
• 根据拟上市企业的资产、负债结构特点，设计债务优 化方案，对企业的债务结构进行优化、对不良资产进
行重组或剥离、对关联负债进行规范和清理。
并购顾问及并购贷款
• 拟上市企业的资产重组、业绩提升经常需要通过并购方 式完成。我行提供目标搜寻、方案设计、谈判支持、估 值等顾问服务，及并购贷款、过桥融资等资金支持。
结构融资
• 利用我行人才、技术、渠道和资金优势，通过结构化设
计和安排，为客户提供结构化融资服务，满足客户多样
化融资需求。
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上市直通车主要服务和产品（3）