ERP规划项目调研提纲
ERP项目业务调研提纲
ERP项目业务调研提纲一、项目背景1.1项目的背景和目的1.2项目的重要性和价值1.3项目的范围和规模二、调研目标2.1确定ERP项目的具体目标2.2规划调研的范围和内容2.3确定调研的方法和步骤三、调研内容3.1公司业务流程分析3.1.1各业务流程的名称和描述3.1.2各业务流程的输入输出3.1.3各业务流程的关键节点和瓶颈问题3.1.4各业务流程的优化方向和需求3.2系统需求分析3.2.1公司现有的信息系统架构和应用3.2.2现有系统存在的问题和挑战3.2.3公司对ERP系统的期望和需求3.2.4ERP系统对现有系统的集成需求3.3业务数据分析3.3.1公司的业务数据类型和规模3.3.2公司对业务数据的管理和分析需求3.3.3业务数据的质量和准确性问题3.4组织架构与人员需求分析3.4.1公司的组织架构和人员配置3.4.2ERP系统对组织架构的调整和影响3.4.3ERP系统对人员能力和培训的需求3.5系统安全和风险评估3.5.1公司现有的信息安全措施和意识3.5.2ERP系统的安全需求和防护措施3.5.3ERP系统可能存在的风险和挑战四、调研方法和步骤4.1文献调研4.2专家访谈4.3需求调研问卷4.4现场观察和实地调查五、调研结果分析5.1对业务流程的分析和优化方案5.2对系统需求的总结和整理5.3对业务数据的分析和整理5.4对组织架构和人员需求的总结5.5对系统安全和风险评估的总结六、调研报告撰写6.1报告的结构和内容6.2报告的格式和排版要求6.3报告的呈现方式和交流沟通方式七、项目实施计划7.1项目的整体规划和时间安排7.2项目的资源需求和分配7.3项目的风险评估和应对措施八、总结与展望8.1对调研过程的总结和评估8.2对项目实施的展望和建议以上是一个ERP项目业务调研提纲的大致内容，具体细节可以根据实际情况进行调整和补充，确保调研能够全面而深入地了解公司的业务流程、系统需求、数据分析、组织架构和安全风险等方面的情况，为项目实施提供有力支撑和正确的决策依据。
ERP项目前期调研提纲
ERP项目前期调研提纲一、项目背景和目标1.项目背景介绍：主要包括公司的业务范围和规模、当前的业务状况、发展需求等，说明选择开展ERP项目的原因和依据。
2.项目目标：明确项目的目标，包括提升业务效率、优化流程、降低成本、提高决策能力等。
二、业务流程分析1.业务流程描述：对公司常见的业务流程进行梳理和描述，包括采购、销售、仓储、生产等。
2.问题识别：从业务流程中识别出存在的问题和痛点，包括信息传递不畅、流程繁琐、资源浪费等。
3.目标流程设计：结合公司的发展需求，设计目标业务流程，明确各流程的关键节点和所需功能。
三、需求分析1.基础功能需求：明确系统的基础功能需求，包括采购、销售、库存管理、财务等。
2.定制功能需求：根据公司的特殊需求，确定需要定制开发的功能，例如定制报表、集成其他系统等。
3.扩展功能需求：根据公司未来的发展需求，预估可能需要的扩展功能，例如在线销售、移动端应用等。
四、现有系统评估1.系统评估目的：明确对现有系统进行评估的目的，包括分析系统的优缺点、是否满足公司需求等。
2.现有系统情况：详细描述公司当前使用的系统，包括系统名称、版本、功能模块、用户数量等。
3.系统问题识别：对现有系统存在的问题进行识别和分析，包括技术局限、功能不完善、适应性差等。
五、技术平台选择1.技术平台需求：根据公司的需求和发展规模，明确对技术平台的要求，包括可扩展性、安全性、易用性等。
2.技术平台优劣比较：对市场上常见的ERP技术平台进行比较，包括功能、性能、用户口碑等指标。
3.技术平台选择建议：根据评估结果，给出技术平台选择的建议，并说明选择该平台的原因和优势。
六、项目组织结构和计划1.项目组织结构：明确项目组成员和各自职责，包括项目经理、业务代表、技术人员等。
2.项目计划：制定详细的项目计划，包括项目启动时间、里程碑、任务分解、资源安排等。
七、风险评估和应对策略1.风险评估：对ERP项目存在的风险进行评估，包括技术风险、管理风险、实施风险等。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲引言介绍本次需求调研的背景和目的，说明为什么要进行这次调研以及这次调研的意义。
一、企业背景1.公司概况：公司名称、成立时间、业务范围等。
2.组织结构：公司的组织架构，包括各个部门和职能。
3.存在的问题：目前公司在ERP系统使用方面存在的问题，包括涉及到的业务流程、信息共享、沟通问题等。
二、需求调研1.现有系统概况：说明目前公司使用的ERP系统或其他管理软件的情况。
2.业务需求：根据公司实际情况，列举出目前存在的业务需求，包括财务管理、供应链管理、客户关系管理等方面。
3.业务流程：详细描述现有业务流程，包括采购流程、销售流程、生产流程等，以便确认系统需求。
4.系统功能需求：根据业务需求，列举出系统的功能需求，例如财务模块、采购模块、销售模块等。
5.报表需求：列举出需要生成的报表，包括财务报表、业务报表、管理报表等，以及报表的格式和内容要求。
三、技术要求1.平台要求：列出所需的硬件和软件平台的要求，例如操作系统、数据库等。
2.移植性要求：确认是否需要将现有数据迁移到新系统中，以及数据迁移的方式和要求。
3.安全性要求：对系统的安全性提出要求，包括数据的备份与恢复、用户权限控制等。
4.可扩展性要求：系统需支持企业的发展和变化，例如新增业务模块和扩展功能的需求。
四、项目实施要求1.时间要求：明确项目实施的时间进度，包括项目启动、需求分析、开发、测试、上线等。
2.项目团队要求：确定项目团队的组成和成员要求，包括项目经理、业务分析师、开发人员、测试人员等。
3.项目预算：确定项目预算，包括软硬件的采购费用、人员的培训费用等。
4.项目风险：识别可能存在的项目风险，并提出相应的解决方案。
五、其他要求1.售后支持：对于项目实施完成后的售后支持服务提出要求，包括维护、升级等。
2.培训需求：确定用户培训的方式和要求，以确保用户能够熟练操作系统。
3.合作方式：明确供应商与企业之间的合作方式，例如合同签订、合作期限、付款条件等。
ERP调研提纲范文
ERP调研提纲范文
一、调研准备
1.调研目的
调研的目的是，深入了解ERP系统，了解其应用，优势以及实施过程中的困难，进而更好地应用ERP系统来提高企业的运作效率。
2.调研对象
调研对象主要是目前正在使用ERP系统的企业，同时也会针对此进行调研。
除此之外，调研也会对ERP服务提供商、ERP实施专家进行调研，以期获得更为宝贵的信息。
3.调研方式
调研方式主要采用的是问卷调查法，调研人员会准备调查表，了解ERP系统的用户体验以及实施过程中遇到的困难；此外，也会对ERP提供商和ERP实施专家进行采访，以及成功实施ERP系统的企业进行访谈。
二、ERP系统详细介绍
1.ERP系统的功能
ERP系统的功能主要包括：企业财务管理、资源管理、质量管理、供应链管理、人力资源管理、企业信息等等。
企业可以利用ERP系统统一管理整个企业的运作流程，提高企业的效率，减少企业的运作成本。
2.ERP系统的优势
ERP系统主要有以下几个优势：
（1）ERP系统可以统一企业的运作流程，提高管理效率；
（2）ERP系统可以减少企业的运作成本；
（3）ERP系统可以信息化企业的管理，提高企业的管理水平和竞争力；。
XX公司ERP项目调研提纲
XX公司ERP项目调研提纲一、项目背景分析1.公司简介：介绍XX公司的核心业务、规模、发展阶段等。
2.项目背景：当前公司在管理、资源调配等方面存在的问题和挑战。
二、ERP项目概述1.项目目标：明确ERP项目的核心目标是提高企业管理效率、降低成本、优化资源配置，同时提高公司竞争力。
2.项目重要性：解释ERP项目对公司长远发展的重要性，以及对公司整体运营的影响。
3.项目范围：列举ERP项目的主要范围，包括各个业务领域、模块和功能等。
三、调研目的和方法1.调研目的：阐述调研的目标是为了更好地了解企业当前的情况，为项目实施提供基础数据和依据。
2.调研方法：介绍调研所采用的方法，如问卷调查、面访、现场观察等。
四、调研内容1.公司业务流程：详细了解公司各个业务领域的具体流程和操作，包括采购、销售、生产、仓储、财务等。
2.系统需求分析：根据业务流程，结合公司的发展目标和管理需求，明确ERP系统应具备的功能和特点。
3.系统集成需求：分析现有系统和数据的情况，确定与ERP系统集成的需求和方式，以确保信息的流畅和准确性。
4.人员培训需求：了解当前员工对于ERP系统的熟悉程度和能力，以及他们需要/愿意接受培训的程度。
五、调研结果与分析1.业务流程优化：对调研结果进行整理和分析，提出针对性的业务流程优化建议，以适应ERP系统的实施。
2.功能需求总结：总结所调研得到的系统功能需求，将其分类、排序和优先级排序，为ERP系统实施提供参考。
3.集成需求分析：分析现有系统和数据的调研结果，对集成需求进行整理和总结，明确集成方案和关键节点。
六、项目风险与对策1.项目风险评估：对ERP项目可能面临的风险进行识别、分类和评估。
2.风险应对措施：提出相应的项目风险应对措施，包括风险避免、风险转移、风险缓解等。
七、项目实施计划1.项目阶段划分：明确ERP项目实施的各个阶段和每个阶段的目标。
2.时间计划表：制定实施计划的时间表，明确每个阶段的开始和结束时间。
ERP项目业务调研提纲
ERP项目业务调研提纲一、背景介绍1.1项目背景及目的1.2项目实施时间及地点1.3项目范围及预期成果二、项目目标2.1系统功能需求2.2项目计划及时间表2.3项目资源需求三、业务调研内容3.1公司概况及组织架构3.1.1公司发展简介3.1.2公司业务模式及业务流程3.1.3公司组织架构及部门职责3.2业务需求及问题分析3.2.1各部门业务流程及关键业务环节3.2.2目前存在的业务问题及难点3.2.3原有系统的优缺点及可改进之处3.3业务流程设计3.3.1针对各部门的业务流程进行详细描述3.3.2针对存在的问题进行优化设计3.4要求分析3.4.1梳理各部门对系统的具体需求3.4.2需求的优先级及重要程度评估四、技术调研内容4.1硬件设备调研4.1.1目前公司拥有的硬件设备状况4.1.2硬件设备的兼容性及升级需求4.2软件系统调研4.2.1目前公司采用的软件系统概况4.2.2系统的功能及性能要求4.2.3可选的ERP软件系统调研及评估4.3IT基础设施调研4.3.1网络架构及数据中心状况4.3.2数据安全与备份措施4.3.3数据迁移和系统集成需求五、调研结果与结论5.1业务调研结果分析5.1.1业务需求的总结与归类5.1.2业务问题及流程优化方案5.2技术调研结果分析5.2.1硬件设备和软件系统的选型方案5.2.2IT基础设施的改进与升级方案5.3调研结论及建议5.3.1ERP系统的基本配置与功能需求总结5.3.2系统实施的重点与注意事项以上提纲可以根据实际情况进行调整和补充，是进行ERP项目业务调研的基本框架。
调研的目的是为了全面了解企业的业务需求和现有系统的状况，为ERP系统的实施提供依据和方向。
调研结果和结论将为后面的系统选型、系统实施和改进提供重要参考。
对于ERP项目的成功实施和企业业务的顺利推进至关重要。
ERP项目前期调研提纲(精)
销售发货
1.销售网络情况?
2.销售开销货单时,具体登录哪些信息?
3.发货计划如何制定?
4.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
5.如何进行发货确认?
销售退货
1.有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制?
2.如何处理未收到客户款的销售退回业务?
1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?
2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?
3.现用计算机系统?
4.相关财务制度?
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构?
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.会计年度及结帐流程?
应付款管理(Account Payable
总体调研内容:
1.相关应付款管理制度和流程手册?
•关键的业务现状?
•基本需求及期望目标?
•公司经营战略与管理制度文件?
•主要想解决哪些问题?
•现有的系统存在哪些不足?
•部门各业务具体流程《业务流程图》
•所有单据、凭证及报表《业务表单》
•现有MIS系统相关文档
•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分
总帐管理(Genera•Ledger
总体调研内容:
2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册?
2.每月的发票大致数量?
3.有无对发票进行详细管理?
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?
5.运费,杂项费用如何处理?
6.发票的审批与入帐流程如何?
ERP项目业务调研提纲
ERP项目业务调研提纲一、项目背景1.1项目简介：-介绍ERP项目的目标和重要性。
-说明项目的背景和意义。
1.2项目目标：-阐述ERP项目的目标，例如提高企业运营效率、降低成本、优化资源利用等。
1.3项目范围：-确定项目涉及的业务范围。
-说明项目的时间和地点。
二、调研目的与方法2.1调研目的：-分析当前业务流程中存在的问题和挑战。
-确定ERP系统的功能需求。
2.2调研方法：-采取问卷调查、面谈、观察等方法进行数据收集。
-说明调研的时间和地点。
三、调研内容3.1业务流程调研：-对企业当前的各项业务流程进行调研，包括采购、生产、销售、仓储、财务等。
-分析当前业务流程存在的问题和障碍。
3.2业务需求调研：-针对每个业务流程确定ERP系统需要具备的功能。
-调研企业对功能的优先级和重要性的评价。
3.3对比研究：-调研其他企业或行业的ERP系统使用情况和经验。
-分析其他企业的成功案例和教训，借鉴经验。
四、调研结果分析4.1业务流程问题分析：-对调研结果进行整理和分析。
-确定当前业务流程中存在的问题，如效率低下、信息沟通不畅等。
4.2业务需求分析：-按优先级对业务需求进行排序，并确定ERP系统应具备的功能模块。
-分析每个功能模块的重要性和对业务流程的影响。
4.3对比研究分析：-比较其他企业或行业的ERP系统与本企业的需求差距，找出切实可行的解决方法。
五、调研报告编写-撰写调研报告，将调研结果分析和结论进行概述。
-根据调研结果，提出ERP系统的建议和改进方案。
六、项目后续工作6.1ERP系统选型：-根据调研结果，制定ERP系统的需求规格书，并对可能的供应商进行评估。
-提出ERP系统的选型建议。
6.2项目实施计划：-制定ERP项目的实施计划，包括项目启动、系统开发、测试、培训和上线等流程。
-确定项目的时间和具体实施步骤。
6.3项目风险评估：-对ERP项目可能存在的风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。
-确保ERP项目的顺利进行和成功实施。
调研_erp系统调研提纲(doc40页)
公司系统调研提纲目录一、系统调研提纲图形的表现形式 (2)二、关于企业实施环境部分 (3)三、关于企业计算机环境部分 (6)四、关于企业各职能部门情况 (7)五、关于企业物流控制部分业务调研提纲 (9)六、关于企业资金控制部分业务调研提纲 (13)七、关于企业成本核算部分业务调研提纲 (19)八、关于企业生产管理部分业务调研提纲 (20)九、附表 (25)一、系统调研提纲图形的表现形式说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照下列图形表示企业的业务内容。
表示实体如：职能部门、外部单位、人员等---------- 表示传输信息的数据流表示处理过程（即输入信息转变成输出信息的处理过程）表示数据存贮方式如：单据、帐本、卡片等表示需要决策，有通过和未通过两种处理结果二、关于企业实施环境部分（以下内容由企业综合部门填写：）1、企业的发展史和行业地位说明：本题目是为了解企业的发展历史和生产规模情况，以及企业在同行业中的地位和重要性。
2、企业的基本组织形式是什么？请选择：□国有单厂型□国有事业部型□国有多厂型□股份制单厂型□股份制事业部型□股份制多厂型□其它（请具体说明）说明：本题目是为了解企业是哪一类企业，如国有、股份制等；企业的基本组织形式是工厂一车间型（单厂型）、集团一分公司型（事业部型）；总厂一分厂型（多厂型）或其它类型。
3、企业的组织机构是如何设置的？主要职能是什么？说明：本题目是为了解企业的领导制度和组织机构的建立原则，和现行组织机构形式，要求绘制一张企业组织机构总图，表明隶属关系，说明其各自的职能。
4、企业的销售和生产环境是什么？销售环境：□现货生产（make to stock ）□定货生产（make to order ）□定货组装（assemble to order ）□专项生产（engineer to order ）□其它（请具体说明）生产环境:□专项设计产品特点：□标准设计□定型产品□其它（请具体说明）□单件生产生产类型：□多品种、小批量生产□大批量、连续式生产□流程生产□其它（请具体说明）□机群式工艺特点：□单元式□柔性制造□流水线□装配线□连续、反应、合成□其它（请具体说明）说明：了解企业目前的销售环境和主要产品的生产方式，确定企业的主要生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不同的生产方式采取适当的计划策略与控制方法。
ERP项目调研提纲
ERP项目调研提纲一、项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围二、调研目的2.1确定项目需求2.2了解市场情况2.3评估可行性2.4提供项目决策依据三、调研内容及方法3.1管理层需求调研3.1.1与公司战略目标的匹配3.1.2对现有业务流程的认知与优化需求3.1.3指定主要业务需求3.2部门需求调研3.2.1各部门业务流程的详细了解3.2.2各部门对ERP系统的期望和需求3.2.3协助部门评估变革对业务的影响3.3市场调研3.3.1了解现有市场上的ERP供应商和产品3.3.2对供应商的信誉度、实力和综合服务能力进行评估3.3.3评估供应商是否能够提供满足公司需求的解决方案3.4与相关企业交流3.4.1同行业企业对ERP系统的应用经验和效果3.4.2了解同行业企业选择ERP系统的原因和决策过程3.4.3分析同行业企业的成功案例和失败原因四、调研结果分析4.1根据调研结果对业务流程进行分析和模型设计4.2对各部门需求进行整理和优先级排序4.3对市场调研结果进行评估和筛选合适的供应商4.4与相关企业的交流经验进行梳理和总结五、项目可行性评估5.1技术可行性分析5.1.1确定系统架构和技术要求5.1.2评估公司现有技术能力和是否满足实施要求5.1.3分析系统实施对IT基础设施的要求5.2经济可行性分析5.2.1项目投资成本估算5.2.2预测项目实施后的收益和节约成本5.2.3进行成本-收益分析，计算投资回报率和财务指标5.3时间可行性分析5.3.1项目实施的时间计划和里程碑5.3.2排除项目实施的可能风险和限制5.3.3制定合理的项目进度和时间计划六、风险评估6.1项目实施风险6.1.1技术风险6.1.2经济风险6.1.3组织风险6.2操作风险6.2.1业务流程变更带来的操作风险6.2.2员工培训和适应新系统的风险6.2.3数据迁移和系统集成的风险七、调研总结和建议7.1总结调研过程和结果7.2提出合理的ERP系统选择建议7.3给出项目实施的优先级和实施计划此外，还可以根据具体情况添加其他的调研内容和分析步骤，以适应企业的实际需求。
ERP项目前期调研提纲
ERP项目前期调研提纲一、背景介绍1. ERP(Enterprise Resource Planning)是什么，起源和发展。
2.ERP在企业管理中的重要性和优势。
3.当前组织所面临的管理挑战和问题。
4.为什么要开展ERP项目，项目目标。
二、调研目的和范围1.调查目的：了解组织当前管理情况，明确需求和问题，为ERP项目的实施提供依据。
2.调研范围：关注组织各部门的管理流程、信息化程度、存在的问题和需求，以及人员培训和变革管理等方面。
三、调研方法和步骤1.文献调研：查阅相关文献、报告、研究论文等，了解ERP项目的最佳实践。
2.面谈调研：与组织各部门的管理人员和员工进行面谈，了解现有管理流程和问题。
3.现场观察：对组织现有的管理流程和信息系统进行观察，发现潜在问题。
4.问卷调查：向组织的员工发放问卷，收集他们对当前管理情况和需求的意见和建议。
5.数据收集和分析：整理和分析调研所得到的数据和信息，确定ERP 项目的关注点和重点。
四、组织结构和管理流程调研1.组织结构：调研组织的各部门、职能和人员分工情况。
2.管理流程：调研组织的各个管理流程，如采购管理、销售管理、生产管理、财务管理等。
3.管理问题和需求：了解组织管理流程中存在的问题和需求，如信息沟通不畅、流程繁琐等。
五、信息系统调研1.系统概况：调研组织当前使用的信息系统，包括ERP系统以外的其他系统，如CRM系统、人力资源管理系统等。
2.系统集成与数据交互：了解现有系统之间的集成情况和数据交互方式。
3.系统功能和使用情况：调研组织对各个信息系统的使用情况，了解系统功能是否满足需求，以及存在的问题和瓶颈。
六、人员培训和变革管理调研1.员工培训：调研员工的ERP系统使用情况和培训需求，了解他们对培训的期望和需求。
2.变革管理：调研组织对ERP项目的变革管理措施和计划，了解变革过程中的挑战和问题。
七、调研结果分析和建议1.数据分析：对调研数据进行分析，找出问题和需求的关键点。
调研ERP系统调研提纲
调研ERP系统调研提纲系统调研提纲目录一、系统调研提纲图形的表现形式 (2)二、关于企业实施环境部分 (3)三、关于企业计算机环境部分 (6)四、关于企业各职能部门情况 (7)五、关于企业物流操纵部分业务调研提纲 (8)六、关于企业资金操纵部分业务调研提纲 (12)七、关于企业成本核算部分业务调研提纲 (17)八、关于企业生产管理部分业务调研提纲 (18)九、附表 (23)一、系统调研提纲图形的表现形式说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照下列图形表示企业的业务内容。
─────表示实体如: 职能部门、外部单位、人员等─────表示传输信息的数据流─────表示处理过程(即输入信息转变成输出信息的处理过程)─────表示数据存贮方式如: 单据、帐本、卡片等─────表示需要决策, 有通过与未通过两种处理结果二、关于企业实施环境部分(下列内容由企业综合部门填写：)1、企业的进展史与行业地位说明：本题目是为熟悉企业的进展历史与生产规模情况，与企业在同行业中的地位与重要性。
2、企业的基本组织形式是什么？请选择：□国有单厂型□国有事业部型□国有多厂型□股份制单厂型□股份制事业部型□股份制多厂型□其它（请具体说明）说明：本题目是为熟悉企业是哪一类企业，如国有、股份制等；企业的基本组织形式是工厂—车间型(单厂型)、集团—分公司型(事业部型)；总厂—分厂型(多厂型)或者其它类型。
3、企业的组织机构是如何设置的？要紧职能是什么？说明：本题目是为熟悉企业的领导制度与组织机构的建立原则，与现行组织机构形式，要求绘制一张企业组织机构总图，说明隶属关系，说明其各自的职能。
4、企业的销售与生产环境是什么？▪销售环境：□现货生产（make to stock）□定货生产（make to order）□定货组装（assemble to order）□专项生产（engineer to order）□其它（请具体说明）▪生产环境：▪产品特点：□专项设计□标准设计□定型产品□其它（请具体说明）▪生产类型：□单件生产□多品种、小批量生产□大批量、连续式生产□流程生产□其它（请具体说明）▪工艺特点：□机群式□单元式□柔性制造□流水线□装配线□连续、反应、合成□其它（请具体说明）说明：熟悉企业目前的销售环境与要紧产品的生产方式，确定企业的要紧生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不一致的生产方式采取适当的计划策略与操纵方法。
ERP项目调研提纲
ERP项目调研提纲一、调研背景与目的（200字）1. 调研背景介绍：企业在信息化建设过程中，ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）作为一种重要的管理工具，广泛应用于各个行业，帮助企业实现信息集成、流程协同和资源配置优化。
2.调研目的说明：通过对ERP项目的调研，了解企业在实施ERP项目过程中的情况，探索其实施效果和面临的问题，以及对企业管理及业务流程优化的影响，为未来ERP项目的实施提供参考和借鉴。
二、调研方法与过程（200字）1.调研方法：采用问卷调查和访谈相结合的方式进行调研。
问卷调查主要面向企业ERP项目的相关负责人，访谈主要针对ERP项目的实施团队成员和企业管理层。
2.调研过程：首先，制定调研问卷，包括ERP项目实施的基本情况、实施过程中的问题和挑战、实施结果与效果等方面的问题；然后，进行访谈，通过与企业内部人员的深入交流，了解项目实施的具体情况和感受；最后，根据调研结果进行数据分析和整理。
三、调研内容与结果分析（400字）1.ERP项目实施情况：调研企业ERP项目的实施时间、费用投入、团队规模等，了解其实施的规模和周期等基本情况。
2.实施过程中的问题和挑战：调研企业在实施ERP项目中遇到的问题和挑战，包括技术难题、人员管理、沟通协调等方面的困难。
3.实施结果与效果：调研企业实施ERP项目后的效果与影响，包括企业整体管理水平提升、业务流程优化、运营成本控制等方面的变化。
4.对ERP项目的意见与建议：调研企业对ERP项目实施的意见和建议，包括项目管理经验、技术支持需求、人员培训等方面的建议。
四、ERP项目调研的意义与价值（200字）1.传递实施经验：通过调研ERP项目的实施经验和问题，可以帮助其他企业在实施过程中避免类似的困难，提高实施效率。
2.探索优化方向：通过了解ERP项目实施的效果和影响，可以为企业找到更科学和有效的管理方式，推动企业管理水平和业务流程的优化。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲一、背景介绍1.公司的发展历程和目前的经营状况2.公司面临的挑战和问题二、目标和需求1.公司希望实现的目标和愿景2.公司对ERP系统的期望和要求a.功能方面的需求：涵盖哪些主要业务流程，比如采购、销售、库存管理、财务等b.技术方面的需求：支持哪些操作系统、数据库、编程语言等c.界面和用户体验的需求：是否需要支持移动端、统一化的界面设计等三、业务流程1.公司主要的业务流程，包括采购、销售、库存管理、财务等2.针对每个业务流程，详细列出相关的具体需求和挑战四、现有系统情况1.公司目前使用的系统和软件，包括ERP系统和其他辅助系统2.现有系统的优势和不足之处，需要改进的地方五、关键用户1.公司内部各个部门的关键用户，包括高层管理人员、业务人员、财务人员等2.关键用户对ERP系统的具体需求和期望六、系统集成1.ERP系统需要与哪些其他系统进行集成，比如CRM系统、电子商务系统等2.需要集成的系统对接方式和要求七、数据迁移和系统部署1.公司的数据存储情况，包括现有系统的数据量和存储方式2.数据迁移的方式和要求，包括是否需要批量导入、数据清洗等3.系统部署的方式，包括云端部署还是本地部署等4.系统部署对硬件和网络的要求八、项目时间和预算1.预计的项目时间安排，包括需求调研、系统开发、测试和上线等阶段2.项目的预算和费用，包括软件购买、系统定制开发、培训和维护等方面的费用九、其他需求和要点十、总结1.对本次售前需求调研的总结和反馈2.下一步的计划和行动以上是针对ERP项目售前需求调研的提纲，通过对这些方面的调研，可以更全面地了解客户的需求，为后续的方案设计和系统开发提供有力的参考和支持。
ERP调研提纲范文
ERP调研提纲范文
一、ERP（Enterprise Resource Planning）的概念简介
1.1ERP的定义
ERP（Enterprise Resource Planning）是一种商业资源规划的计算
机化系统，它集成当今最先进的技术和方法，使企业能够在组织内部和各
子公司之间传输信息，在组织内部和子公司之间创建和管理集成的信息。
ERP可以帮助企业更有效地管理资源，提高工作的效率，减少成本，加快
产品研发，促进企业绩效提高。
1.2ERP的功能
ERP系统有几种功能，其中包括财务管理、库存管理、生产计划与控制、物流管理、客户关系管理、供应链管理等。
财务管理模块，相关职能
有帐簿管理、报表管理、凭证处理等，它主要是对各个财务指标进行管理
和分析，它可以将复杂的财务问题归结为简单的数字，使管理者更加容易
明白财务的发展和变化。
库存管理模块，ERP系统提供了全面的库存管理，将库存和安全库存进行有效的统筹，它能够跟踪库存变化，以及准确的填
写询价单，使管理者更好地掌握库存状况，及时处理库存过剩、库存缺口
以及库存运输等问题。
二、ERP的调研方法
2.1访谈法
访谈法是最常用的调研方法，它可以有效地收集多方面的信息，如组
织的基本信息、技术应用和绩效水平等。
ERP调研提纲
ERP调研提纲文件编号：ERP 调研提纲提纲目录1 公司总体调研 (5)2 采购管理调研提纲 (7)2.1 采购调研总体部分 (7)2.2 业务流程部分 (8)2.3 供应商管理 (10)2.4 其他事宜 (12)3 销售管理调研提纲 (14)3.1 销售管理总体部分 (14)3.2 业务流程部分 (16)3.3 客户管理（渠道管理） (19)3.4 其他事宜 (21)4 库存管理调研提纲 (22)4.1 库存基本情况 (22)4.2 库存业务流程 (26)4.3 其他事宜 (29)5 生产制造调研提纲 (31)5.1 总体情况调研 (31)5.2 制造业务流程 (32)5.3 其他事宜 (35)6 财务核算调研提纲 (37)6.1 总体部分 (37)6.2 总账部分 (38)6.3 应收款管理 (40)6.4 应付款管理 (43)6.5 工资管理 (46)6.6 固定资产管理 (48)6.7 其他事宜 (50)7 项目研发调研提纲 (51)7.1 项目研发总体部分 (51)7.2 业务流程部分 (55)7.3 合作伙伴管理 (58)7.4 其他事宜 (59)1 公司总体调研公司领导对ERP的了解程度企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到的目标是什么？整个公司的组织架构公司的经营策略企业将来是否以设计研发为主？主要试验、加工、装配调试的方式？主要硬件、软件资源和信息化技术人才资源？人员情况，职位情况？高中层干部和设计、管理业务、IT人员对ERP系统了解掌握程度企业新ERP系统计划的计算机配置情况2 采购管理调研提纲2.1 采购调研总体部分采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自的工作流程和岗位职责采购业务分类情况，供应商及物料是否指定采购员目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。
提供单据样本公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如那些单据只能哪些人人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等2.2 业务流程部分采购计划的指定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到交接采购部门执行采购的全过程）请购的流程，什么样的业务用请购？如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等采购订单的生成与管理采购入库流程采购退货流程采购暂估流程采购结算流程2.3 供应商管理目前供应商档案管理流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？目前供应商数量大概有多少？其中固定供应商有多少？根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的分类如何划分？2.4 其他事宜采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？对ERP系统有哪些需求和期望？采购退货如何处理？除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲一、引言1.1背景介绍1.2目的与目标1.3调研方法与时间安排二、组织情况调研2.1公司概况2.1.1企业规模、行业领域2.1.2公司发展阶段2.1.3组织架构及部门设置2.2业务流程2.2.1常用的业务流程2.2.2涉及的各个部门2.3预期的ERP系统目标2.3.1提升效率2.3.2优化业务流程2.3.3数据集中管理三、需求识别与分类3.1综合管理需求3.1.1组织结构管理3.1.2人员管理3.1.3权限管理3.2采购和供应链管理需求3.2.1采购流程管理3.2.2供应商管理3.2.3库存管理3.3销售与客户管理需求3.3.1销售流程管理3.3.2客户关系管理3.3.3销售报表分析3.4财务与会计管理需求3.4.1财务核算管理3.4.2成本管理3.4.3预算管理3.5生产与制造管理需求3.5.1生产计划管理3.5.2物料需求计划3.5.3生产工艺管理3.6数据分析与报表需求3.6.1报表生成与分析3.6.2数据可视化四、关键问题调研4.1软硬件要求4.1.1系统运行环境4.1.2可维护性与可扩展性4.1.3数据备份与恢复4.2故障恢复与容灾策略4.2.1数据安全性保障4.2.2系统故障处理4.3用户培训与接受度4.3.1培训需求分析4.3.2用户使用体验调研五、调研结果分析与总结5.1需求分析报告5.1.1各类需求的优先级5.1.2对比不同供应商的解决方案5.2风险评估与建议5.2.1系统实施风险评估5.2.2措施与建议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP项目调研提纲公司总体情况公司简介公司架构经营业务范围及业务规模主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状关键业务现状及需求总帐管理(General Ledger)一•总体调研内容1•财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?3•是否在总账处理现金流量表？4•现用计算机系统？5•相关财务制度？二•实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2•凭证审批流程3.有哪些外币业务？4.现金流量表流程？5 •会计年度及结帐流程？三•报表财务主要报表？应付款管理(Account Payable)一•总体调研内容1•相关应付款管理制度和流程手册？2•有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？3.应付账款的付款计划如何处理？二•供应商管理1•供应商的管理详细程度、手段如何？2•供应商有无分类？分类依据？3•供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？三•发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3•有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的?5.运费，杂项费用如何处理？6•发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？四•付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2•有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3•有多少个开户银行及帐户？4.付款单据是否需要计算机打印？5.使用哪些支付方式，流程如何？6.员工费用报销业务流程？7•如何管理员工费用？&对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？五.报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Accou nt Receivable)一. 总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？3.有无收款计划的管理？二. 客户管理1.客户的大约数量？2.客户的分类标准及编码规则？3•客户的管理详细程度及手段如何？4•客户的信用检查与控制制度如何？5.客户的对帐、催款管理如何？6•客户的价格及折扣管理如何？三•销售业务1•销售产品及服务？只管理到省级。
2.应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？3•有无按营业中心或销售员计算销售业绩？4•销售业务所涉及税金及税率？四•报表主要应收管理报表？资产管理(Fixed Asset)一•总体调研内容1•相关固定资产/在建工程政策与流程手册？2•有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？二•固定资产业务1.固定资产现有条数有多少？2•固定资产的分类及编号规则？3.固定资产的地点管理如何？4•固定资产有无落实到责任人？5•固定资产清理盘点的周期如何？6•固定资产折旧方法？7•有无分部门计提折旧费用？&固定资产调拨业务的范围及频率？9.有无资产租赁业务？如何管理？10•有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理? 三•报表主要资产相关报表？现金管理(Cash Management)一•总体调研内容1 •相关资金管理制度及流程2•有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接? .现金管理业务1 .如何进行银行对帐？2.如何编制银行存款余额调节表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？.报表资金管理方面的主要报表？现金流量表管理(Cash Flow Table Management)总体调研内容1. 现金流量表主表编制方法？现金流量表主表编制方法？2. 现金流量表附表编制方法？3. 现金类科目有哪些？4. 现金流量表是否分月、季、年报表?5. 现金流量表是否为中、日文对照？业务部分(Distribution)销售管理(Order Management )一. 总体调研内容1.销售组织结构如何？部门的业务流程图？2.产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。
3.有无完整的客户信息管理？4.现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。
5.客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？6.是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？7.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？二. 销售合同1.与客户之间签订的时销售合同还是路线?2.销售合同是如何管理的？三. 销售预测和订单1 •是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？2.客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？3•销售人员是如何接收订单的？4•如何进行订单的批准、调整和取消？四•销售发货1•销售开销货单时，具体登录哪些信息？2•发货计划如何制定？3•是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等？4.如何进行发货确认？五•销售退货有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？六•销售发票目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？七•销售报表1 •都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？2•本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？3•上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？采购管理(Purchase Manage)1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？2.公司的采购计划/控制如何进行？3.公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购4.采购组织结构，部门的业务流程图？采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1 对于采购，供应商的确认原则是什么？2・现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作?3.是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。
4.有无完善的供应商信息管理？5.现有供应商信息的内容？如名称、地址等。
6.你怎样管理与物料/供应商的信息（例如：价格…）？采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2.是否所有采购都需首先提交采购申请？若否，那类物料的采购需提交申请？采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5.采购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？采购接收1.货物运抵仓库后，多久可以入库？2.是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3.是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4.如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7.如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？& 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？9.是否有委外加工业务，其处理流程如何？采购退货无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？采购发票如何处理以下差异？价格差异（发票价格高于采购订单）数量差异（还未到货）日期差异（发票到达过早）1、目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？2、是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的？采购报表1、需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？3、有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？4、本部门需要其它部门提供那些报表数据？5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？库存管理（Inventory Management ）库存组织1.请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？2.目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？3.在同一仓库中有无实行库位管理？库存管理5.库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
6.如何管理不同阶段的半成品？7.是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据？& 在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？9.物料收货/发货清单10.为生产任务单所准备的发货清单11.为主机厂订货所准备的发货清单12.其它的文档13.库存物资是否使用批号进行控制？是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪些批号信息需要跟踪？库存计划1.是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存安全库存预测其他。
采购物料的接收和退货1.采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2.采购退货流程？外协件的接收和退货是否存在外协件的采购？请描述外协件的检验退货流程？生产物料的发放和退仓生产物料的发放和退货流程？半成品和成品的完工入库1.车间是否对半成品进行管理？2.是否有专门的子库存放半成品及成品？1.车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货1.销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试验等形式？2.请描述销售退回的处理类型及处理流程？杂项发料和杂项接收1.对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？2.仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拨1.什么情况下会对库存中的物料进行调拨？2.材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？库存物料的调整1.在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整?2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3.与财务对帐周期为多长？4.仓库与生产、财务对帐的内容？5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6.库存盘点结果的财务处理？报表1、目前利用那些报告，报表对库存进行统计？多长时间进行一次？这些报表中有那些需要在k3系统中继续使用？（提供报表及分析示例）2、目前对这些有关的报表是否确认其未来的使用情况？3、下列何种信息是必须的？ABC分析库存价值库存的覆盖范围（以天计/周/等供应）流转相对缓慢的物料库存周转4、是否还有其他影响库存管理但还没有被涉及到的问题？成本管理（Cost Management）总体调研内容是否建立了成本管理制度（定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容）？如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？成本核算分成几级？新产品设计时是否制定有目标成本？其目标成本与实际成本之间的差异有多大？成本管理基础数据基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？成本BOM （Bill of Material ）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？现有的成本项目和要素费用有哪些？现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？每种产品的标准成本数据是否建立？劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？各种费用的分配标准是什么？是否有自定义的分配标准，它都用来对那些成本项目进行分配？基本生产车间的人工费是否为计件工资？如是计算方法？制造费用中的折旧费用是否能够和固定资产连接？成本核算业务成本核算方法（品种法、分步法）？成本核算流程？投入产量的数据来源？费用归集如何进行？生产领料是否能够确认领用的协作件或原料是为哪个产品而用的？是否有在产品？如有确认的标准为何？完工产品和在产品之间的分配标准为何？是否对中间步骤的半成品成本进行核算，产品完工后是否进行半成品成本进行还原？有无委外加工成本核算？对于劳务是否有专门的辅助生产部门？它们提供的何种劳务？目前的成本核算是定额成本、标准成本还是实际成本？或任意两者均使用？若使用定额成本或标准成本，与实际成本之间的差异有多大？生产中损失的核算方式（可修复废品、不可修复废品）？是否有一些费用需要在生产工序之间进行分配，该费用情况、分配标准？成本管理&分析业务生产过程的成本控制采取了哪些有效的控制手段, 是否能够准确地找出成本差异产生的原因进行成本预控和挖潜？是否信任其它部门的有关成本的资料？如不信任为何？有无明确的目标成本(即控制标准)？目标成本是否具有动态合理性？各项标准和定额是否先进合理？是否进行成本分析，成本分析的制度如何？是否定期进行？是否形成以财务部门为中心的多层次、多部门的成本分析体系？是否进行过盈亏平衡点的分析，BEP生产能力的分析？报表有哪些成本相关报表其它(Others)您认为目前的成本流程有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进? 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？质量管理(Quality Management )总体情况:质保部的组织结构图？质保部与其它部门的业务流程图？日常业务处理：检验：都有哪些检验环节，这些环节何时进行质量检验？检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验这些环节的检验如果不合格的处理方式?是否有免检的情况，都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的?/.记录检验合格与不合格的方式？使用抽样检验方案是否为ISO2859 ？如何处理客户的投诉？何时对样件进行管理？如何管理？单据报表：都有哪些单据和报表，在何时使用？这些报表那些是在部门内部使用，那些是在那些是在部门内部使用各部门间使用?生产管理(product manager)组织机构1产品设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述？2、工艺设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述？3、生产计划部门的组织机构图，岗位设置及职责描述？4、车间的组织机构图，岗位设置及职责描述？5、厂区布置图，描述出各部门位置产品数据管理1产品种类有多少种？产品分类原则是怎样的？请提供产品清单、物料明细表。