如何快速完成新契约回访
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2.柜面
回访坐席
系统发佣 电话回访
保单回执
送达合同 回销 1080单证、 保单回执回 销时效是直 接影响新契 约回访成功 的关键因素 。
下发合同
交回 1080单 证
签单
任一个环节未完成将不能进入下一环节！
快速完成新契约电话回访三步曲
投保人联系电话很重要，确 保电话正确、畅通，是快速 完成回访的基石
影响
Байду номын сангаас
客户未收到保单，回访时下发新契约回访问题件，影响服务人 员佣金发放
常见的回访问题件类型及处理方法（95511备注）
问题件类型
1、未收到保单
2、方言无法沟通 3、未接通
解决办法
保单1日内送达客户本人，并提醒客户注意配合051295511 （江苏苏州）完成回访； 业务员与客户讲解清楚保单权益及资料签名相关内容，确保 回访时客户全部了解问题； 业务员与客户沟通将手机设置畅通，确保拦截软件关闭，保 存051295511 （江苏苏州）号码到通讯录；
问题件类型 解决办法
2015年监管要求不再处理纸质亲访函，下发1日内需告知业 务员本人联系客户沟通转电话回访，沟通好后预约当天的回 访时间反馈回访岗；
9、纸质回执未回销/回销当天 纸质回执当天在柜面录入回销，次日开始抽档，方可预约， 录入当天无法抽档； 无法预约 11、亲访函
最高效正确的预约方法：直接拨打95511转1转9，通过寿险人工坐席进行预约回访 请勿拨打4008889000业务员专线预约回访。
新契约回访常见问题答疑
1、保险合同（保单）未给客户送达，可以通过E行销回销回执且预约回访时 间吗？
A：不可以，否则将下发未收到保险合同的回访问题件。 2、保单回执未回销（柜面未录入），可以拨打95511预约回访时间么？ A：不可以 3、客户为什么会反馈新契约电话回访了两次？
A：业务员通过E化渠道回销回执且新契约回访成功，当业务员把纸质回执交 至公司回销时，以下情况会导致客户收到两次新契约电话回访：
a. E化渠道录入的回执日期与纸质回执填写的日期不一致。 b. 纸质回执上客户签名与系统中投保书的签名不符。
我们的目标是100%回访成功！
01
准确填写投保人 联系电话 快速回销 保单回执
业务员收到保单后3日内送给客 户，回执签收后在1日内交回公 司回销。
02
与客户充分沟通新契约回访 内容，提醒客户接听 051295511电话。
03 沟通新契约回 访内容
新契约回访问题件类型及下发原因
问题件类型 下发原因
核实件
客户反馈未收到保险合同、电话中心回访 6次均无人应答、投保人电话错误。
新契约回访内容概要
登陆E行销-“契约”-“新契约回访内容概要”，使业务员快速掌握公司回访要点， 提高回访成功率。
保单回执回销注意事项
公司通常在回销回销次日开始回访客户，建议回执上不要勾选回访日期，避免无效预约。
保单回执回销对服务人员的影响 必须 影响 必须 影响 必须
客户签收回执后1日内交回公司回销 避免回执回销超时，影响业务品质 回执上客户签名与1080单证上签名保持一致 避免柜面录入时因签名不符退回 如通过E化渠道回销，确保客户已收到保单且签收 纸质版回执，且两次填写回执签收日期保持一致
核实件E行销回销操作步骤：
第一步：填写“预约回访时间”，不能预约当天进行回访。 第二步：勾选“客户联系电话”后面的方框。 第三步：处理类别选择“电话属实转协助回访”。 第四步：单击“提交
一次沟通解释件回销路径：
单击A“问题件处理”-单击B“沟通解释件”- C录入查询的承保日期范围/直接录入保 单号码，解释件类型选择“第一次解释”- 单击 D“本人” –单击E时效下面对应的 “正常”、“超时”或“警告”，进行问题件处理界面。
新契约电话回访流程及问题件 追踪处理技巧
目录 新契约回访流程 E行销操作指引 回执回销注意事项
常见的回访问题件类型及处理方法
从签单到发佣整体流程：其中1080单证、保单回执回销时效是 影响新契约回访成功的关键因素。
1.物流 1.业务员 2.柜面 业务员 2.柜面 3.部课秘书
1.业务员
一次沟通解释件E行销回销操作步骤：
第一步：选择“沟通解释件时间”。 第二步：处理类别勾选“沟通解释已处理”。 第三步：根据沟通解释件下发原因，单选与客户沟通的结果。 第四步：单击“提交”。
二次沟通解释件E行销回销操作步骤：
第五步：直接选择“打印沟通解释反馈单”，打印出来需面见客户签字。
问题件查询和新契约回访情况查询
4、电话号码错误、查无此人 业务员及时变更电话（业务员移动保全/客户柜面亲办）；
5、核实身份不通过 6、客户称已退保
务必确保客户本人接听，并提醒客户牢记本人身份信息； 业务员与客户核实退保事宜，如不退保，需配合完成回访；
7、拒绝回访/已经回访过了
请业务员在销售时与客户做好沟通，并配合公司完成回访。
常见的回访问题件类型及处理方法
沟通解释件
在回访过程中，客户对问卷中的全部或 部分问题持否定回答，例如不了解保险 责任、未阅读产品说明书等。
电话件
在回访过程中因方言问题无法回访、客户 拒绝回访、多次未接听回访电话等原因。
新契约回访问题件处理方法
核实件 每天12：00前务必告知业务员公司统一的回 访时间，确保电话无拦截，并提醒客户务必 准时接听配合完成回访。 登陆E行销-契约-沟通解释件，自下发之日起 1个工作日内进行回销，回销后整点提醒客户 注意接听回访电话。 可预约时间段：9:10-12:00；14:00-17:40；18:20-21:00 二次沟通 解释件 登陆E行销打印沟通解释件确认函，并预约回访 时间反馈内勤，自下发之日起3个工作日内处理 完成。 追踪业务员与客户沟通讲解后预约当天18：00 前的回访时间反馈。 可预约时间段：【9:30-12:00；13:30-18:00】
回访问题件一 定要及时回销 哦！
一次沟通 解释件
电话件
核实件及一次沟通解释件E行销处理指引
登陆E行销——单击“契约”，进入“个险新契约回访”界面。
核实件E行销回销路径：
单击A“问题件处理”-单击B“核实件”-在C处录入承保日期范围/直接录入保单号 码查询 –单击D“本人”-单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”， 进入问题件处理界面。
回访坐席
系统发佣 电话回访
保单回执
送达合同 回销 1080单证、 保单回执回 销时效是直 接影响新契 约回访成功 的关键因素 。
下发合同
交回 1080单 证
签单
任一个环节未完成将不能进入下一环节！
快速完成新契约电话回访三步曲
投保人联系电话很重要，确 保电话正确、畅通，是快速 完成回访的基石
影响
Байду номын сангаас
客户未收到保单，回访时下发新契约回访问题件，影响服务人 员佣金发放
常见的回访问题件类型及处理方法（95511备注）
问题件类型
1、未收到保单
2、方言无法沟通 3、未接通
解决办法
保单1日内送达客户本人，并提醒客户注意配合051295511 （江苏苏州）完成回访； 业务员与客户讲解清楚保单权益及资料签名相关内容，确保 回访时客户全部了解问题； 业务员与客户沟通将手机设置畅通，确保拦截软件关闭，保 存051295511 （江苏苏州）号码到通讯录；
问题件类型 解决办法
2015年监管要求不再处理纸质亲访函，下发1日内需告知业 务员本人联系客户沟通转电话回访，沟通好后预约当天的回 访时间反馈回访岗；
9、纸质回执未回销/回销当天 纸质回执当天在柜面录入回销，次日开始抽档，方可预约， 录入当天无法抽档； 无法预约 11、亲访函
最高效正确的预约方法：直接拨打95511转1转9，通过寿险人工坐席进行预约回访 请勿拨打4008889000业务员专线预约回访。
新契约回访常见问题答疑
1、保险合同（保单）未给客户送达，可以通过E行销回销回执且预约回访时 间吗？
A：不可以，否则将下发未收到保险合同的回访问题件。 2、保单回执未回销（柜面未录入），可以拨打95511预约回访时间么？ A：不可以 3、客户为什么会反馈新契约电话回访了两次？
A：业务员通过E化渠道回销回执且新契约回访成功，当业务员把纸质回执交 至公司回销时，以下情况会导致客户收到两次新契约电话回访：
a. E化渠道录入的回执日期与纸质回执填写的日期不一致。 b. 纸质回执上客户签名与系统中投保书的签名不符。
我们的目标是100%回访成功！
01
准确填写投保人 联系电话 快速回销 保单回执
业务员收到保单后3日内送给客 户，回执签收后在1日内交回公 司回销。
02
与客户充分沟通新契约回访 内容，提醒客户接听 051295511电话。
03 沟通新契约回 访内容
新契约回访问题件类型及下发原因
问题件类型 下发原因
核实件
客户反馈未收到保险合同、电话中心回访 6次均无人应答、投保人电话错误。
新契约回访内容概要
登陆E行销-“契约”-“新契约回访内容概要”，使业务员快速掌握公司回访要点， 提高回访成功率。
保单回执回销注意事项
公司通常在回销回销次日开始回访客户，建议回执上不要勾选回访日期，避免无效预约。
保单回执回销对服务人员的影响 必须 影响 必须 影响 必须
客户签收回执后1日内交回公司回销 避免回执回销超时，影响业务品质 回执上客户签名与1080单证上签名保持一致 避免柜面录入时因签名不符退回 如通过E化渠道回销，确保客户已收到保单且签收 纸质版回执，且两次填写回执签收日期保持一致
核实件E行销回销操作步骤：
第一步：填写“预约回访时间”，不能预约当天进行回访。 第二步：勾选“客户联系电话”后面的方框。 第三步：处理类别选择“电话属实转协助回访”。 第四步：单击“提交
一次沟通解释件回销路径：
单击A“问题件处理”-单击B“沟通解释件”- C录入查询的承保日期范围/直接录入保 单号码，解释件类型选择“第一次解释”- 单击 D“本人” –单击E时效下面对应的 “正常”、“超时”或“警告”，进行问题件处理界面。
新契约电话回访流程及问题件 追踪处理技巧
目录 新契约回访流程 E行销操作指引 回执回销注意事项
常见的回访问题件类型及处理方法
从签单到发佣整体流程：其中1080单证、保单回执回销时效是 影响新契约回访成功的关键因素。
1.物流 1.业务员 2.柜面 业务员 2.柜面 3.部课秘书
1.业务员
一次沟通解释件E行销回销操作步骤：
第一步：选择“沟通解释件时间”。 第二步：处理类别勾选“沟通解释已处理”。 第三步：根据沟通解释件下发原因，单选与客户沟通的结果。 第四步：单击“提交”。
二次沟通解释件E行销回销操作步骤：
第五步：直接选择“打印沟通解释反馈单”，打印出来需面见客户签字。
问题件查询和新契约回访情况查询
4、电话号码错误、查无此人 业务员及时变更电话（业务员移动保全/客户柜面亲办）；
5、核实身份不通过 6、客户称已退保
务必确保客户本人接听，并提醒客户牢记本人身份信息； 业务员与客户核实退保事宜，如不退保，需配合完成回访；
7、拒绝回访/已经回访过了
请业务员在销售时与客户做好沟通，并配合公司完成回访。
常见的回访问题件类型及处理方法
沟通解释件
在回访过程中，客户对问卷中的全部或 部分问题持否定回答，例如不了解保险 责任、未阅读产品说明书等。
电话件
在回访过程中因方言问题无法回访、客户 拒绝回访、多次未接听回访电话等原因。
新契约回访问题件处理方法
核实件 每天12：00前务必告知业务员公司统一的回 访时间，确保电话无拦截，并提醒客户务必 准时接听配合完成回访。 登陆E行销-契约-沟通解释件，自下发之日起 1个工作日内进行回销，回销后整点提醒客户 注意接听回访电话。 可预约时间段：9:10-12:00；14:00-17:40；18:20-21:00 二次沟通 解释件 登陆E行销打印沟通解释件确认函，并预约回访 时间反馈内勤，自下发之日起3个工作日内处理 完成。 追踪业务员与客户沟通讲解后预约当天18：00 前的回访时间反馈。 可预约时间段：【9:30-12:00；13:30-18:00】
回访问题件一 定要及时回销 哦！
一次沟通 解释件
电话件
核实件及一次沟通解释件E行销处理指引
登陆E行销——单击“契约”，进入“个险新契约回访”界面。
核实件E行销回销路径：
单击A“问题件处理”-单击B“核实件”-在C处录入承保日期范围/直接录入保单号 码查询 –单击D“本人”-单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”， 进入问题件处理界面。