2017年动力锂电池市场研究报告

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2017年动力锂电池市场研

究报告

2016年12月

目录

前言 (6)

1.动力锂电池产能阶段性过剩,高能量密度三元电池是发展方向 (8)

1.1磷酸铁锂电池市占率暂时领先,高性能三元电池后来居上 (8)

1.1.1 14-15年国内新能源汽车行业维持高增长 (8)

1.1.2新能源客车和乘用车对动力电池需求量较大 (9)

1.1.3磷酸铁锂动力电池装载比例暂具优势 (10)

1.1.4三元材料动力锂电池能量密度优于磷酸铁锂 (11)

1.22020国内动力锂电池需求84GW H,其中三元需求65GW H (13)

1.2.1预计2017年国内新能源汽车产销量达到66万辆 (13)

1.2.2预计2017年国内动力锂电池需求量约30GWh (14)

1.316年底国内动力锂电池产能估算超过100GW H,其中三元产能约39GW H (17)

1.3.1动力锂电池产能主要以磷酸铁锂和三元为主 (17)

1.3.2达到8GWh产能锂电池企业目前仅3家 (17)

1.4锂电池产能过剩推动行业洗牌,高镍NCM和NCA三元电池迎来发展 .. 19

1.4.1 17-18年国内磷酸铁锂和三元锂电池产能均处于过剩 (19)

1.4.2三元需求仍有增长空间,看好高镍NCM和NCA三元材料电池 (20)

1.4.3 17年动力锂电池价格下调压力较大,预计毛利率可维持相对稳定 (21)

2.政策护航,引导锂电池行业健康可持续发展 (23)

2.1新能源汽车补贴政策调整,对电池系统能量密度提出更高要求 (23)

2.1.1新能源客车补贴退坡较大,能量密度要求提升推动磷酸铁锂电池行业洗

牌 (23)

2.1.2乘用车补贴奖励高能量密度车型,行业向高密度三元锂电发展 (24)

2.1.3专用车补贴和推广目录落地助力17年销售放量,三元电池需求有望进

一步提升 (25)

2.2新能源汽车相关政策陆续出台,约束和规范行业发展 (26)

3.透过第四、五批新能源汽车目录看动力锂电池行业格局 (28)

3.117年1-5批新能源汽车目录需要重新核定,第4、5批参考意义较大 (28)

3.1.1 1-5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》需重新核定 (28)

3.1.2第4、5批新能源汽车目录对17年目录参考意义预计较大 (29)

3.2第4、5批目录商用车为主,宁德时代供应车型数量优势明显 (29)

3.2.1第四、五批目录客车和专用车车型数目较多 (29)

3.2.2宁德时代总量领先,亿纬锂能、比克电池和远东福斯特三元数量领先

(31)

3.3客车:前五大电池供应商磷酸铁锂和锰酸锂电池势均力敌 (33)

3.4乘用车:比亚迪优势仍在,CATL、力神、国轩高科紧随其后 (34)

3.5专用车:力神、沃特玛、星恒电源、远东福斯特和比克电池领跑 (35)

4.总结:看好三元技术产能领先和下游市占率高的动力电池企业 (37)

5.相关公司 (39)

5.1亿纬锂能:技术领先、三元产能扩张迅速的锂电池企业 (39)

5.2国轩高科:产业链上下游积极布局的锂电池龙头 (41)

图表目录

图表1:我国新能源汽车销量近年来快速增长 (9)

图表2:2015年我国新能源汽车销量占比 (9)

图表3:2015年我国新能源汽车搭载锂电池量占比 (10)

图表4:2015年我国新能源汽车动力锂电池磷酸铁锂占比最高 (11)

图表5:磷酸铁锂和三元材料电芯性能比较 (12)

图表6:2016-2020我国新能源汽车产销量预测 (13)

图表7:2016-2020年国内三元材料锂电池需求量CAGR预计达到74% (14)

图表8:2016-2020我国新能源汽车动力锂电池需求量预测 (15)

图表9:2016年底国内锂电池企业动力锂电池产能 (17)

图表10:2016年底我国动力锂电池名义产能超过100GWh (18)

图表11:17-18年我国动力锂电池整体处于产能过剩的状态 (20)

图表12:三元动力锂电池价格 (21)

图表13:磷酸铁锂动力锂电池价格 (22)

图表14:2017新能源客车补贴标准 (24)

图表15:2017新能源乘用车补贴标准 (25)

图表16:2017新能源货车和专用车补贴标准 (26)

图表17:我国新能源汽车和动力锂电池行业相关政策 (27)

图表18:第四、五批新能源车目录客车和专用车数目占比较高 (30)

图表19:第四、五批新能源车目录磷酸铁锂和三元占比较高 (30)

图表20:第四、五批新能源车目录动力电池供应商分布情况(按车型). 31图表21:第四、五批新能源车目录动力电池供应商分布情况(按材料). 32图表22:第四、五批新能源汽车目录客车动力电池主要供应商分布情况. 33图表23:第四、五批新能源汽车目录乘用车动力电池主要供应商分布情况 (34)

图表24:第四、五批新能源汽车目录专用车动力电池主要供应商分布情况 (35)

图表25:2016年11月国内各品牌电动专用车产量占比 (36)

图表26:2015年亿纬锂能主营业务收入构成 (39)

图表27:亿纬锂能15年和16年前三季度年营业收入和净利润高速增长. 40图表28:亿纬锂能15年和16年前三季度年毛利率和净利率稳步提升 (40)

图表29:2015年国轩高科主营业务收入构成 (42)

图表30:国轩高科15年和16年前三季度营业收入和净利润高速增长 (42)

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