管理方法客户资料立办法修订稿
客户管理办法
1、现金奖励（以货款冲抵）：对每季评选排名前三名的客户，公司予以现金奖励。第一名奖励现金20000元；第二名奖励现金10000元；第三名奖励现金5000元。
2、返点奖励（以货款充抵）：每年的12月31日为结算日期。
（1）完成任务额80%以上100%以下（含100%）——返回1.0%；
（2）完成任务额100%以上130%以下（含130%）——返回3.0%；
2、客户资料根据市场变化进行及时地整理更新。
3、客户资料由客户配合各市场区域经理及时报予公司。
4、客户对客户档案资料及信息反馈有知情权。
C、客户档案资料是公司进行市场划分、客户评级与客户奖惩的重要依据。
1、客户应建立完善的资料信息反馈体系。
2、各级客户应于合作后的（签订代理合同）二个月内将客户价格体系，业务体系，市场网络状况上报公司。
1、客户级别每季度评选一次，采用客户自评与公司评定相结合的方式进行。每季度第一个月份的1—10日进行客户自评及资料汇总；10—20日进行公司评定；20—30日将结果通知客户。
2、客户级别实行升降级制度。
3、客户级别的调整是客户奖励与处罚的市场依据。
四、客户的奖励与处罚：
A、原则：本着奖优罚劣原同则，对于不是级别的客户公司将给予不同的市场奖励销售政策支持以及市场处罚。
B、客户级别评定的指标：客户级别评定指标包含定性指标与定量指标两部分，其中定量指标包含：市场网络状况指标、销售业绩指标、业务体系指标、价格体系指标、物流体系指标、售后服务指标、终端建设指标、市场成长指标；定性指标包含：客户经营思路指标、对公司忠诚度指标。为加强量化分析，定量指标与定性指标比分权重定为8:2。
4、对一个季度提升速度最快的前三名客户分别予以评定加分：3分、2分、1分。
客户档案管理办法(1改)
客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将大大有助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息，并予以填制、修正。
二、建立客户销售业绩档案
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
附表二客户拜访计划
附表七业务工作日志
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
管理方法客户资料立办法修订稿
管理方法客户资料立办法Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】管理方法□ 客户资料建立办法(一)本公司业务员须于第一次交易完成后，依"客户资料卡"所列项目，调查后填写之。
(二)老客户于新状况发生时，须立即增补修订。
(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的建立工作。
(四)总公司将不定期抽查，列入考核。
□ "业务员拜访日报表"填写办法(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写"业务员拜访日报表"。
(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司：(三)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。
□ "主管拜访日报表"填写办法(一)"主管拜访日报表"适用对象与状况：1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。
2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。
3.分公司经理、干部单独拜访客户。
(二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时，须于"主管拜访日报表"注明业务员姓名。
同时业务员亦须于"业务员拜访日报表"注明何人陪同拜访(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后，将"主管拜访日报表"呈总经理批阅。
(四)各分公司的"主管拜访日报表"每周传真一次回总公司。
其时间同"业务员拜访日报表"。
(五)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。
□ 销售目标(一)每月第1～5天应达成当月销售目标的25%。
(二)每月第6～10天应达成当月销售目标的20%。
(三)每月第11～15天应达成当月销售目标的15%。
(四)每月第16～20天应达成当月销售目标的15%。
(五)每月第21～25天应达成当月销售目标的15%。
客户信息管理办法
客户信息管理办法第一条为规范公司对客户信息的管理，使公司对客户的管理规范化、有效化、长期化，提高公司经营管理水平与工作效能，特制定本办法。
第二条本办法所称客户指与公司有业务来往的公司或集体，或者将来有可能与公司发生业务来往的公司或集体。
第三条客户信息管理即针对客户档案的系统化管理。
第四条建立完善的客户档案管理系统和客户档案管理规程，有利于提高公司营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务联系。
第五条客户档案管理工作，由公司营销部门负责，其他部门予以配合。
第六条管理客户信息，可以按以下方式进行划分：（一）根据时间序列划分，客户档案管理对象包括老客户、新客户和未来客户。
其中应当以老客户和新客户为重点管理对象。
（二）根据交易过程划分，客户档案管理对象包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和未来进行交易的客户。
其中，对于曾经有过交易业务的客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于正在进行交易的客户，应当逐步充实和完善其档案内容；对于未来进行交易的客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为将来展开交易业务准备资料。
（三）根据客户性质划分，包括政府机构（政府采购）、与公司有特殊业务的公司、普通公司、顾客和合作伙伴等。
公司应当根据客户的性质、需求特点、需求方式和需求量等不同，实施不同特点的客户档案管理。
（四）根据交易数量和市场地位划分，包括主力客户、一般客户和零散客户。
客户档案管理的重点应当放在主力客户。
第七条每一个新客户，都要建立客户档案户头。
客户档案要规范化、标准化，了解客户的基本信息，如客户名称，法人代表，地址，电话，邮编，传真，经营范围，注册资本，联系人、联系人电话、等有效信息。
第八条客户档案要及时进行更新、修改：（一）公司应当根据客户情况的变化，对客户档案加以调整和补充。
（二）对客户的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。
（三）积累客户年度、季度业绩和财务状况报告。
客户资料管理办法
客户资料管理办法为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理,做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度,使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展,特制订本客户资料管理办法。
一、客户资料管理办法总则。
为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。
二、客户资料管理办法管理范围。
1、公司已合作客户（老客户)、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。
2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。
3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。
三、客户资料的内容。
完整的客户资料包括以下资料信息：1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。
（1）客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。
客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法,积极主动的收集客户信息。
(2)客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱)等方面。
（3)对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。
建立必要的信息系统,如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。
2、建立客户档案,并编制客户一览表供查阅.（1）每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；（2）客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
（3）建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数)、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。
客户资料管理办法范文精简版
客户资料管理办法客户资料管理办法1. 引言2. 客户资料收集与更新2.1. 客户资料收集- 在进行客户资料收集时，应明确告知客户收集信息的目的和使用范围，并取得客户的同意。
- 客户资料收集的方式可以包括线上注册、方式调查、面对面访谈等，但在收集的过程中需确保信息的准确性和完整性。
2.2. 客户资料更新- 定期对客户资料进行更新，确保资料的准确性和实时性。
- 收集到的客户资料变更应及时更新，如方式号码、地质、职位等。
3. 客户资料存储与保护3.1. 客户资料存储- 客户资料应存储在安全可靠的数据库中，确保资料不被恶意访问和篡改。
- 需要为客户资料设置权限控制，以确保只有授权人员可以访问和修改资料。
3.2. 客户资料保护- 严格遵守相关法律法规，保护客户的隐私权和个人信息安全。
- 建立完善的安全管理制度，包括权限管理、网络安全和数据备份等措施。
- 对外部人员或单位的数据共享和交换应签订保密协议，明确责任和义务。
4. 客户资料使用与销毁4.1. 客户资料使用- 在使用客户资料时，应遵守相关法律法规的规定，确保合法合规。
- 使用客户资料的目的应明确，避免超出授权范围的使用。
4.2. 客户资料销毁- 客户资料在不再需要使用时，应及时销毁。
- 客户资料的销毁方式可以包括物理销毁和数据擦除等方式，确保资料无法恢复。
5. 客户资料管理的监督与培训5.1. 监督与审查- 建立客户资料管理的监督与审查制度，定期对客户资料管理的流程和操作进行检查，发现问题及时纠正。
- 对违反客户资料管理办法的行为，依照公司内部规定进行相应处罚。
5.2. 培训与教育- 定期开展针对客户资料管理的培训与教育，提高员工的法律意识和保密意识。
- 新员工入职时，应进行相关的客户资料管理培训，确保其熟悉和遵守相关规定。
6. 结论客户资料管理是企业运营的重要组成部分，对于企业与客户之间的关系和信任至关重要。
通过明确的客户资料管理办法，企业可以更好地保护客户隐私，提供个性化的服务，并建立长期稳定的客户关系。
客户档案管理办法
客户档案管理办法一、总则1. 目的为了规范公司客户档案的管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量和市场竞争力，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有部门对客户档案的管理。
二、客户档案的内容1. 基本信息包括客户名称、地址、联系方式、行业类型、企业规模等。
2. 业务信息客户的业务需求、合作项目、订单情况、交易记录等。
3. 沟通记录与客户的往来邮件、电话记录、面谈纪要等。
4. 客户评价客户对公司产品或服务的评价、意见和建议。
三、客户档案的建立1. 新客户建档当与新客户建立业务关系时，相关部门应及时收集客户的基本信息和业务信息，填写客户档案登记表，并提交给客户档案管理部门进行审核和建档。
2. 老客户档案更新对于已有客户，相关部门应定期更新客户档案，确保档案内容的准确性和完整性。
更新内容包括客户的业务变化、沟通记录、客户评价等。
四、客户档案的管理1. 档案存储客户档案应采用电子档案和纸质档案相结合的方式进行存储。
电子档案应存储在公司指定的服务器或存储设备中，纸质档案应存放在专门的档案柜中，并做好防火、防潮、防虫等措施。
2. 档案查阅公司员工因工作需要查阅客户档案时，应填写档案查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。
查阅档案时，应严格遵守档案管理制度，不得泄露客户信息。
3. 档案保密客户档案属于公司机密文件，应严格保密。
未经公司领导批准，任何人不得将客户档案提供给外部人员。
4. 档案销毁对于过期或无用的客户档案，应按照公司规定的程序进行销毁。
销毁档案时，应确保档案内容无法恢复。
五、客户档案的利用1. 客户分析通过对客户档案的分析，了解客户的需求和行为特点，为公司的市场决策和产品研发提供依据。
2. 客户服务根据客户档案中的沟通记录和客户评价，及时了解客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，提高客户满意度。
3. 业务拓展利用客户档案中的业务信息和客户关系，开展业务拓展和客户推荐活动，扩大公司的市场份额。
客户资料管理制度（精选6篇）
客户资料管理制度客户资料管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
为了使客户代表明确自己的岗位职责和所要认真执行的规范与制度，以使其工作在一定的制度和规范下顺利完成，是离不开管理制度的，下面是小编整理的客户资料管理制度（精选6篇），欢迎参阅。
第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：1、客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2、客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。
3、业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法1、建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
(一)客户管理的方法
（一）客户管理的方法第一部分：建立客户数据库进行“客户管理”，必须建立客户档案资料，实行“建档管理”。
“建档管理”是将客户的各项资料加以记录、保存，并分析、整理、应用，借以巩固厂商关系，从而提升经营业绩的管理方法。
其中，“客户资料卡”是一种常用工具。
建立以“客户资料卡”为核心的客户数据库是客户管理的基础。
除了应列入客户的基本资料，关于客户需求、经营状况等方面的调研资料也是客户资料卡的一项重要内容。
1．建立“客户资料卡”的用途及好处：●可以区别现有顾客与潜在顾客。
●便于寄发广告信函。
●利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。
●了解每个客户的销售状况，并了解其交易习惯。
●当业务员请假或辞职时，接替者可以为该客户继续服务。
●订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立高效率的具体访问计划。
●可以彻底了解客户的状况及交易结果，进而取得其合作。
●可以为今后与该客户交往的本企业人员提供有价值的资料。
●根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额，便于制定具体的销售政策。
2．“客户资料卡”的内容：客户资料卡通常包括客户基本资料、客户特征、业务状况、交易状况等四个方面的内容，具体内容见下表。
3．“客户资料卡”的填写和管理：销售人员第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，销售人员应注意对其进行完善和修订，主管应协助和监督业务员做好“客户资料卡”的建档工作。
应妥善保存客户资料卡，并在开展业务过程中加以充分利用。
对客户资料卡进行“建档管理”应注意下列事项：●是否在访问客户后立即填写此卡？●卡上的各项资料是否填写完整？●是否充分利用客户资料并保持其准确性？●主管应指导业务员尽善尽美地填写客户资料卡。
●最好在办公室设立专用档案柜放置“客户资料卡”，并委派专人保管。
●自己或业务员每次访问客户前，先查看该客户的资料卡。
●应分析“客户资料卡”资料，并作为拟定销售计划的参考。
4．主管善用“客户资料卡”：主管应关注客户资料的建档管理，并注意利用（或监督业务员利用）“客户资料卡”。
企业客户管理办法制度范本
企业客户管理办法制度范本第一章总则第一条为了加强企业客户管理，提高客户满意度和忠诚度，促进企业持续发展，制定本办法。
第二条本办法适用于企业客户管理的各项工作，包括客户开拓、维护、服务及投诉处理等。
第三条企业应秉持诚信、公平、公正、公开的原则，为客户提供优质的服务，确保客户权益。
第四条企业应建立健全客户管理体系，明确各部门和人员的职责，形成协同工作的客户管理机制。
第二章客户开拓与维护第五条企业应根据市场需求和企业发展战略，制定客户开拓计划，积极开展新客户开发工作。
第六条企业应通过市场调查、客户访谈等手段，了解潜在客户的需求和痛点，提供针对性的产品和服务。
第七条企业应建立客户档案，详细记录客户基本信息、业务往来记录、需求反馈等，以便进行有效维护。
第八条企业应定期对客户进行分类和评估，根据客户价值和潜力，制定不同的维护策略。
第九条企业应通过电话、邮件、拜访等方式，与客户保持良好的沟通，及时了解客户需求，提供个性化服务。
第十条企业应定期举办客户活动，增进与客户的情感交流，提升客户忠诚度。
第三章客户服务第十一条企业应设立客户服务热线，为客户提供咨询、投诉、建议等一站式服务。
第十二条企业应对客户服务人员进行专业培训，确保其具备丰富的产品知识、沟通技巧和解决问题的能力。
第十三条企业应制定客户服务标准，规范服务流程，提高服务质量。
第十四条企业应建立客户服务评价体系，定期收集客户反馈，对客户服务质量进行监控和改进。
第四章客户投诉处理第十五条企业应设立客户投诉处理机制，确保投诉事项得到及时、公正、有效的处理。
第十六条客户投诉处理流程如下：1. 客户提出投诉，客户服务部门接收并记录投诉内容；2. 客户服务部门对投诉事项进行初步核实，判断投诉的性质和紧急程度；3. 客户服务部门根据投诉性质，采取相应的处理措施，确保问题得到及时解决；4. 客户服务部门将处理结果反馈给客户，并进行跟踪确认；5. 客户服务部门对投诉处理情况进行汇总和分析，提出改进措施。
客户管理制度和技巧
客户管理制度和技巧一、客户管理制度1.建立客户档案建立客户档案是客户管理的基础，通过收集客户的基本信息、消费习惯、需求等数据，企业可以更好地了解客户，为客户提供个性化的服务。
客户档案还可以帮助企业对客户进行分类和分析，有针对性地开展营销活动。
2.制定客户服务流程建立客户服务流程是客户管理的重要环节，通过明确客户服务流程，确保每个客户在接触企业服务时都能得到规范的服务，提高客户满意度。
客户服务流程应包括客户接待、需求分析、服务提供、反馈回访等环节，确保客户的需求得到及时有效的满足。
3.建立客户投诉处理机制客户投诉是客户管理中不可避免的问题，建立客户投诉处理机制可以有效处理客户投诉，保护企业的声誉。
企业应建立快速响应、及时处理、有效解决的客户投诉处理机制，及时回应客户的投诉，积极解决问题，提高客户满意度。
4.建立客户反馈机制建立客户反馈机制可以帮助企业了解客户的需求和意见，及时调整产品和服务，提高客户满意度。
企业可以通过电话调查、在线调查、客户访谈等方式收集客户的反馈信息，分析客户的需求，优化产品和服务，提升客户体验。
5.开展客户培训和教育企业可以通过客户培训和教育活动，帮助客户更好地使用产品和服务，提高客户满意度。
企业可以举办产品培训、使用技巧讲座等活动，教育客户正确使用产品和服务，增强客户对企业的信任和忠诚度。
二、客户管理技巧1.建立信任关系建立信任是客户管理的关键，通过真诚的沟通和持续的关注，建立与客户的信任关系，提高客户满意度。
企业可以通过定期的客户沟通、送礼等方式来维护与客户的良好关系，增强客户对企业的信任。
2.关注客户需求了解客户需求是客户管理的基础，企业应不断关注客户的需求变化，及时调整产品和服务，提高客户满意度。
企业可以通过市场调研、客户访谈等方式了解客户的需求，根据客户的需求定制个性化的服务方案。
3.保持服务质量保持优质的服务是提高客户满意度的关键，企业应不断提升服务水平，确保客户得到高品质的服务体验。
客户资料管理办法
客户资料管理办法客户资料管理办法一、背景客户资料是企业核心资源之一，其管理关系到企业经营效益和客户满意度。
为了规范和完善客户资料管理，提高客户信息的保密性和使用效率，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内所有部门的客户资料管理。
三、客户资料的采集1.公司所有客户资料都应当按照规定的流程进行采集，包括但不限于：客户姓名、联系方式、地址、性别、年龄等基本信息，以及客户公司名称、职位、所属行业等详细信息。
2.客户资料的采集应当严格遵照相关法律法规，不得窃取、泄露或滥用客户信息，必须得到客户本人的授权同意。
3.客户资料应当按照内部分类标准进行存储归档，并进行分类统计和备份。
四、客户资料的使用1.公司内部员工应当按照业务需要和相关规定，使用客户资料进行正当业务活动，不得用于非法或违规活动。
2.公司内部员工必须按照相关程序和权限，进行客户信息查询、修改、删除等操作，严格遵守保密原则。
3.使用客户资料前，必须进行身份验证和审核程序，确保信息使用的合法性和准确性。
五、客户资料的保护1.公司内部员工必须严格遵守保密原则和相关法律法规，妥善保护客户信息，不得泄露或滥用客户资料。
2.公司必须对客户资料进行备份和加密存储，并采取相应的安全措施来保护客户信息。
3.公司内部员工必须接受专业的保密培训和考核，提高保密意识和保密水平，确保客户信息的安全性。
六、客户资料的销毁1.客户资料的销毁应当按照规定流程进行，包括但不限于：确定销毁对象、销毁方式、销毁人员、销毁时间等要素。
2.客户资料的销毁必须得到相关部门和领导的审批，并进行备案记录。
3.客户资料的销毁方式包括但不限于：物理销毁、数字化销毁、加密销毁等方式，必须保证销毁的彻底性和安全性。
七、附件所涉及附件如下：1.客户资料管理流程图2.客户信息提醒卡3.客户信息保密承诺书8、法律名词及注释1.相关法律法规：包括《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律。
公司客户管理办法
公司客户管理办法
XXX的客户管理规范旨在规范客户分类和客户管理，提
高公司的营销和服务水平。
本方法适用于现有客户及潜在客户的档案建立、存档、修改、更新及管理，以及客户开发和回访。
客户审核方面，营销部需对不同的客户进行资信分析和审批。
首先，对客户的销售渠道和结算单位必须进行经营资质审核，并填写《客户资质审核表》（附件一）。
其次，凡将成为公司的客户，需提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件，并加盖公章。
以上资质必须提供复印件并加盖公章，必要时需提供原件备查。
审核通过后，将相关资质整理，交由财务部复核，经营销部经理同意上报给总经理办公室，总经理批准后，签订客户相关协议后，方能成为公司代理商并开展经营活动。
客户资信审批方面，对一般预付款客户，严格执行“先款
后货”原则，经财务部确认款项到账后，按照与客户签订的产
品订单要求发货。
对要求开具增值税专票的预付款客户，要求客户提供信息、一般纳税人证明等信息。
经营销部和财务部共
同审核后，营销部协助客户根据信息上报《开具增值税专用证明单》（附件二）给财务部进行，财务须并对每一笔票据严格登记、领取，并要求营销员签收《增值税专用领取单》（附件三）。
客户档案建立和管理方面，每开发一个新客户，营销员都必须如实填写《客户档案表》（附件四），并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。
客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法一、背景介绍为了依法规范金融机构的客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存管理，维护金融市场的健康稳定，保护金融机构和客户的合法权益，制定本办法。
二、客户身份识别3.客户身份信息应按要求记录，并保留五年以上。
三、客户身份资料保存管理1.金融机构应在与客户建立业务关系后，将客户的身份信息录入系统，并建立客户档案。
3.客户档案应进行分类存储，并按照保密要求进行管理。
未经许可，不得随意查询、复制或泄露客户资料。
4.客户档案的保存期限为五年以上，过期后应按要求进行销毁处理。
四、客户交易记录保存管理1.金融机构应全面实施电子化交易记录保存，并确保数据的安全性和可查性。
2.客户交易记录应保留合同、凭证、协议等相关文件，以及交易过程中产生的电子交易日志。
3.客户交易记录的保存期限为十年以上，过期后应按要求进行销毁处理。
4.对于涉及法律纠纷或调查的交易记录，应根据法律法规的要求保存至纠纷解决或调查结束。
五、附则1.金融机构应建立定期检查和内部审计制度，确保客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的执行情况。
2.金融机构应对违反相关规定的人员依法进行处罚，并采取相应的补救措施。
3.本办法自发布之日起生效，金融机构应于三个月内完成相应的配套工作。
以上是关于客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的主要内容，该办法的制定有助于确保金融机构与客户之间的业务往来的合法性和规范性，并保护客户的个人隐私和财产安全。
金融机构应严格按照办法的要求开展业务，并建立相应的制度和流程，加强对客户身份信息和交易记录的管理和保护。
修订客户服务管理办法
XXXX（北京）投资基金管理有限公司客户服务管理办法第一章总则为规范公司对客户资料的录入、统计、归档及客户信息的管理，为客户提供更加优质的服务，为公司更加有效的积累客户，同时为有效规避风险，特制定本办法。
第二章客户信息管理1.本办法适用于购买公司基金产品的VIP 客户【指累计认购基金份额500 万以上的合格投资者】、高级净值客户【指累计认购基金份额300 万-500 万（不含）的合格投资者】、准高级净值客户【指累计认购基金份额100 万-300 万（不含）不的合格投资者】、中级净值客户【指累计认购基金份额低于100 万的合格投资者】、目标净值客户【指潜在的可能认购公司基金产品的合格投资者】。
2.客服专员负责所有签约客户信息的录入、统计及归档。
3.客户信息应包括但不限于以下内容：①机构客户的营业执照正副本复印件、或证明法人身份的其他有效证件的复印件。
②机构客户组织机构代码证复印件③自然人客户身份证复印件、单位客户的法定代表人或单位负责人的身份证复印件、银行打款回执单。
④客户联系方式（包括电话、传真、邮箱和家庭住址等）。
⑤针对不愿透漏个人信息的特殊客户，须由客服经理上报总经理审批，但客服部需要记录介绍人或全权代理人的相关信息。
⑥客户的其他访谈信息。
4.客服部应建立客户档案。
每接洽、签约一个新客户，均应在业务系统中建立客户档案；客户档案需要标准化、规范化，应包含本办法第三条规定的客户信息，并将客户信息文件扫描进行电子保存与纸质保存。
5.客户资料的变动、与本公司的业务往来情况及年度参与产品购买与产品到期退出的金额统计信息等，均须记入客户档案。
6.负责客户信息统计的员工离职时，不得将客户的任何资料带走，离职员工应协助客服人员对客户资料进行接收、整理及归档，不得擅自使用有关客户的任何信息。
7.客户信息查阅实行权限管理，未经公司总经理许可，客服部以外人员不得随意调阅客户档案。
8.客服部员工对VIP 客户、高级净值客户、准高级净值客户、中级净值客户及目标净值客户等重要渠道客户实行一对一服务。
2023修正版客户资料管理办法
客户资料管理办法客户资料管理办法1. 引言客户资料管理是企业管理中的重要环节之一，合理、规范地管理客户资料可以帮助企业更好地了解和服务客户，提高客户满意度和忠诚度，从而达到增加销售和提升企业竞争力的目标。
本文档旨在制定一套客户资料管理办法，以帮助企业组织管理客户资料的规范化和系统化。
2. 客户资料的定义客户资料是指企业与客户之间建立和维护的关系所需的信息和数据。
客户资料包括但不限于以下内容：- 基本信息：客户的姓名、性别、年龄、等基本信息；- 购买记录：客户在企业的购买历史和消费金额等信息；- 沟通记录：客户与企业之间的沟通和交流记录；- 偏好信息：客户的购买偏好、喜好和需求等信息。
3. 客户资料管理的原则在进行客户资料管理时，应遵循以下原则：3.1 系统化原则建立完善的客户资料管理系统，将客户资料按照一定的分类方式进行归档和存储，以便于查询、维护和分析。
3.2 安全性原则客户资料涉及客户的个人隐私和企业的商业机密，应加强对客户资料的保密与安全措施，防止泄露和不当使用。
3.3 更新性原则及时更新客户资料，保持客户资料的准确性和完整性。
在客户信息发生变动时，应及时更新相关信息，确保企业能够与客户保持有效的沟通和联系。
3.4 合规性原则在进行客户资料管理时，应遵守相关的法律法规和行业准则，确保合规操作，保护客户的权益和企业的合法权益。
4. 客户资料管理流程4.1 收集客户资料在与客户建立业务关系时，通过客户调查问卷、合同、访谈等途径收集客户资料，包括客户的基本信息、购买意向和需求等。
4.2 录入客户资料将收集到的客户资料录入到客户资料管理系统中，包括客户的姓名、、购买记录等信息。
4.3 更新客户资料定期或在客户信息发生变动时，对客户资料进行更新维护，保持客户资料的准确性和完整性。
4.4 分享客户资料按照内部权限和规定，在需要时共享客户资料给相关部门或人员，以便于业务开展和沟通。
4.5 保护客户资料加强对客户资料的保密与管理，建立相应的安全措施，防止客户资料的泄露和不当使用。
客户管理办法
客户管理办法第1章总则第1条为提高销售效率，加强客户管理，特制定本办法.第2条本办法由售后服务部负责制定、组织与实施。
第2章客户档案管理第3条建立客户资料信息卡，形成客户资料信息库，便于客户的查找与审阅。
第4条客户资料卡应包括客户的自然情况描述、主要特征、业务状况、经济实力、信用度和目前交易状态等。
第5条对客户资料实施动态管理,不断更新,防止因客户情况不清楚而造成的损失. 第6条客户档案管理重点放在主要客户身上。
第3章客户信用管理第7条建立严格的客户信用评价体系.第8条对客户的信用进行评价，按评价结果划分客户的信用等级，分级标准略。
第9条信用管理控制流程图:详见5.2。
4小节。
第10条定期拜访客户，对其信用等级进行审核，并收集相关资料信息。
第4章客户反馈意见管理第11条详细记录客户对产品及销售模式的反馈意见。
第12条针对客户反馈的意见，好的要继续保持，不好的要进行改进，形成改善措施报告。
第5章客户投诉管理第13条售后服务部根据客户投诉的内容编制客户投诉记录表。
第14条根据投诉原因进行相应处理。
（1)产品原因引起的投诉。
由质量检测部门对产品性能进行测评，编制客户投诉产品质量检测表；财务部开具客户赔偿单;下达生产部门进行再生产。
（2）人为原因引起的投诉。
由于销售人员的服务态度等问题引起的投诉，待查证属实后，对该销售人员给予相应处分，并向客户道歉.(3）对此类问题进行总结,形成改进措施报告。
第5章客户管理人员培训定期对客户管理人员进行专项培训，提高管理水平。
第15条第6章附则第16条本制度自公布之日起施行。
××公司营销部××年×月×日。
客户资源管理办法
客户资源管理办法第一章总则一、目的：1、加强对项目客户资源的管理；2、使销售工作的进行具有针对性，提高部门工作实效及客户签约率；3、保证客户的跟进、谈判、签约工作程序化、规范化；二、适用范围：中国电子大厦销售部；三、客户资源指项目销售人员以接待、开发等方式积累的客户信息资源。
第二章客户资源的收集一、销售人员职责：1、销售文秘：1）负责接待来访客户或接听客户电话，将客户按次序分配给销售代表进行咨询接待；2）将来访、来电及销售人员开发客户信息进行登记，与销售人员进行核对，并负责每周将客户信息录入资源库及后期管理工作；3）按时收集销售人员销售日报、周报表，将有效客户信息录入部门客户资料库。
2、销售代表：1）接待现场来访客户、接听客户来电，在部门统一安排下进行有效的客户开发工作；2）将收集的客户资源信息及时与销售文秘进行核对登记；3）按时填写、上交销售报表；3、销售经理：协助销售代表进行客户甄别、跟进、谈判工作，建立重点跟进客户档案。
4、销售总监：分析整体客户信息，发现重点客户，每周将客户情况整理上报公司。
二、客户资源标准：销售人员接待来访、来电、开发的客户信息经过分析、甄别后，确定为部门有效的客户资源。
三、客户资源的保存：销售文秘根据每周收集的前台客户登记表、销售周、日报表将有有效客户信息录入客户资源库。
第三章客户资源的管理一、客户资源库：1、建立方式：以电子数据库的方式建立；2、资源库登记内容：1）登记日期2）客户名称3）客户来源4）所属行业5）办公地点6）需求意向、面积7）需求时间8）联系人及联系方式9）跟进情况10）期望价格及付款方式二、资源库的管理：1、管理人：由销售文秘进行管理；2、保密等级：部门最高保密等级档案；3、管理模式：三级管理模式1）初级资源库：初步来访、来电咨询的有效客户；2）中级资源库：与大厦客户定位接近，具有一定支付实力，近期具有需求意向的有效客户；3）高级资源库：具有实力，需求意向明确，近期重点跟进的客户。
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管理方法客户资料立办法集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]管理方法□ 客户资料建立办法(一)本公司业务员须于第一次交易完成后，依"客户资料卡"所列项目，调查后填写之。
(二)老客户于新状况发生时，须立即增补修订。
(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的建立工作。
(四)总公司将不定期抽查，列入考核。
□ "业务员拜访日报表"填写办法(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写"业务员拜访日报表"。
(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司：(三)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。
□ "主管拜访日报表"填写办法(一)"主管拜访日报表"适用对象与状况：1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。
2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。
3.分公司经理、干部单独拜访客户。
(二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时，须于"主管拜访日报表"注明业务员姓名。
同时业务员亦须于"业务员拜访日报表"注明何人陪同拜访(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后，将"主管拜访日报表"呈总经理批阅。
(四)各分公司的"主管拜访日报表"每周传真一次回总公司。
其时间同"业务员拜访日报表"。
(五)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。
□ 销售目标(一)每月第1～5天应达成当月销售目标的25%。
(二)每月第6～10天应达成当月销售目标的20%。
(三)每月第11～15天应达成当月销售目标的15%。
(四)每月第16～20天应达成当月销售目标的15%。
(五)每月第21～25天应达成当月销售目标的15%。
(六)每月第26～30天应达成当月销售目标的10%。
(一)若销售价格低于公司规定的售价，业务员须事先填写"价格核定表"一式三联经分公司副经理核签后，第一联送会计存，第二联送分公司副经理存，第三联业务员存。
(二)若因故无法事先呈报"价格核定表"，可在交易前以电话向分公司经理报告，事后补办手续。
□ 货款回收办法(一)各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。
(二)票期规定：出货次月1日起算三个月。
(三)凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%。
(四)各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司。
□越区销售管制办法(一)营业人员须查明使用地点，若使用地点非本分公司的辖区，应婉转建议客户向使用地点所在分公司采购。
(二)万一无法避免越区时，作业方式如下：1.出货的分公司应先填写"越区销售管制表"，将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整，传真给使用地点所属分公司经理签名同意后，再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证；另传真一份给出货的分公司存档。
2."代销佣金"分配：使用地点所属分公司占1/3，出货的分公司占2/3。
3.由出货的分公司负责收款及全部风险。
若发生呆滞时则使出货地点所属分公司无"代销佣金"。
(三)若未按上列规定而擅自越区销售被查获时，其业绩与"代销佣金"均划归使用地点所属分公司；且风险由出货的分公司负担。
□ 营业主管陪同业务员拜访客户办法为提高营业部绩效，特订定主任陪同业务员拜访客户办法。
(一)自即日起，主任每月须陪同各业务员拜访客户20天。
(二)主任陪同业务员拜访客户的目的共有下列10项：1.示范推销技术。
2.收逾期催收款。
3.业务员开拓新客户，已做好前半段铺路工作，主任前往促成交易。
4.协助业务员解决业务上的困难点。
5.处理客户抱怨。
6.与客户培养感情。
7.探询客户对本公司印象。
8.探询客户对本公司业务员印象。
9.收集：被客户质问的题目，增列入"标准推销术"。
10.协助业务员销售新产品。
□ 营业主管辅导业务员成绩追踪表(一)单独拜访大客户，推销本公司产品。
(八)协助业务员推销新产品。
(九)协助业务员招揽促销活动。
(十)收集被乡镇经销商质问的题目，增列入"标准推销术"。
(十一)与业务员开会指导下列事项：1.本月迄今甲类产品销售种类太少?2.本月迄今忽略哪几种产品?3.本月迄今业绩太差。
4.本月迄今各产品订货件数太少，可见无大量货。
5.以A.B.C.分析与业务员谈客户数量不足，A级客户太少?6.单独拜访大客户推销本公司产品后向业务员质问?7.单独拜访，收逾期催收款后向业务员询问?8.扮演各种不佳角色。
(十二)其他________________________。
□ 营销营业所查核办法(一)业绩进度。
并由营业所主管报告本月业绩展望。
(二)巡回路线表。
(三)业务员拜访日报表。
(四)客户资料卡。
(五)库存管理。
(六)由营业所主管报告竞争厂牌动态。
(七)档案管理。
(八)会议记录。
(九)总公司最近制定的政策执行结果。
(十)传达总公司的重要新政策。
(十一)查看该营业所全体人员的情绪、士气、工作效率。
(十二)由营业所全体人员提出一切问题点。
行销部门主管能当场解答就解答，否则就带回总公司研究。
□ 地区总经销辅导办法(一)公司建立各地区总经销的A级客户资料。
公司营业和企划主管定期拜访A 级客户，了解并掌握其动向。
(二)公司订定地区总经销管理办法。
(三)公司代招考、训练地区总经销的业务员。
(四)公司定期训练各地区总经销(经营者)。
(五)公司与各地区总经销区共同举办"该地区客户联谊会"。
(六)公司编印各地区总经销对其客户的"标准推销术"。
(七)针对达成率太差地区总经销，做"专案研究"，找出病因，对症下药。
(八)公司协助各地区总经销研拟针对其客户的促销办法。
(九)公司辅导地区总经销人事制度，订定合理工资办法，降低流动率。
(十)公司成立专线：接受各地区总经销及其重要客户的咨询，解答各类经营问题。
(例如：会计、所得税申报。
)(十一)公司各级主管定期视察各地区总经销。
□ 店面接待客人的方法(一)对待客人，不可因客人的身份、服装等而有不同态度，应以和蔼、机敏的态度来对待。
(二)当客人进店时，应立刻与其打招呼。
打招呼可用点头示意，亦可用简单的"您好""欢迎光临"等寒暄用语。
(三)要尽可能记住客人的特征、个性，尤其是耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待，设法与之谈成交易。
(四)即使客人进店时默不作声，亦应积极趋前问候"需要些什么""要不要拿什么给您看"等等。
(五)在拿商品给商人时，须留心处理步骤，如步骤有误，应立即说"非常抱歉"等。
但是，如果因为工作关系使某些客人被怠慢，应向其打声招呼："很抱歉，请您稍候"，事后还要再次表示歉意。
(六)服务台处的服务负责人员应该尽量多几人，不要使人觉得店面空无一人。
(七)对于有特别交易往来的客人应注意不可怠慢，但是也不可以特别礼遇动作，让其他客人觉得差别待遇。
(八)对于客人的姓名、住址、长相应尽快熟记，至少长相应尽早记住。
如果客人已多次来店而店员仍不认识，将会令客人感到失望。
只来店二三次却能以10年交易的态度对待对方，是经营成功的秘诀。
(九)在接待客人的途中有必须起身接电话或办理其他重要事，须以眼神向客人示意，并示歉意。
(十)如果客人询问起制造厂商或其他代理店的位置，或邮局、银行所在等等其他无直接交易关系的问题，店员不可表示不悦，应亲切告知，但如果自己也不甚清楚，也不可敷衍了事，应请教其他人员。
遇到自己能力范围外，无法帮忙的事也应慎重地拒绝。
(十一)如客人无特别事由，不可任其进入柜台内部。
为防患各种意外，必须留心这一点。
(十二)在店面中，不可有部分店员聚集亲昵闲聊，亦不可对部分的二、三人有特别待遇等举动。
对客人，要留心对待，不可使对方觉得难堪，例如，不可大声喊叫："付款请到那边去"等等。
在事务繁忙时如遇有唠叨之客，应有要领地中止彼此的对话。
(十三)当客人离店时，应向他打招呼，尤其当他通过身边时，应向他说"再见"、"非常谢谢"、"让您久候了"等等。
即使不是自己接待的客人，当客人靠近时，在旁的服务人员也应以上列方式接待。
(十四)在卖场上要使用公司规定暗语(表示商品价格、等级的特别用语)，目的是为了顾全客人的讳忌及保守店内的秘密。
□ 旅店注意要点(一)在店面中，店员同事彼此之间须切记不可闲聊、谈笑或交头接耳。
尤其切记不可谈论私事或批评顾客等等。
(二)即使有重要事务待办，亦不可全部离岗。
用餐、上洗手间及办外务应尽量利用店里较不忙时，彼此轮流。
要离开自己的岗位时，应向其他人员交待清楚后再离去。
(三)在工作上，有时候有的人会很忙，有的人却很闲，这时，闲着的人应尽量设法去帮助忙不过来的人。
(四)对于客人的店名、所在、所购买的商品种类及对方是店主或店员(是什么地位的店员)等应特别留心注意，在将物品交给对方时，应适时推荐合于该店的商品。
(五)不太忙的人员或注意到卖场、店面有不清洁者，应随手将之打扫干净，不要让纸屑、灰尘到处堆积。
(六)要随时留意桌上保持清洁，室内清洁及电灯的开关等等事项，不可让室内有尘埃，地板脏污，另外器具及备品也必须随时留心整理。
(七)在客人有紧急事件，同时也不妨碍店里的业务的情况下，可将电话借给客人使用，这时仍不要忘记以亲切的态度来接待。
(八)如客人委托保管携带物品，除了危险物品及价格昂贵的贵重物品之外，应乐意地接受。
另外，客人委托留言时，可将其内容写在留言板上或写在便条纸上，届时传达给该当事者。
如对方没来或本人没来取回寄放的东西，公司应该打电话通知、提醒对方或等他下次来店时交还该物品。
(九)客方停放在店前的自行车、轿车上如放有物品，服务人员应在人多时帮忙留心看守，或督促客人留心，以免遭窃、遗失或拿错。
□ 出示商品的处理方法(一)店头贩卖时，出示商品动作须迅速、正确，这是促进销售最重要的地方，务必谨记。
(二)对于商品的陈列位置，有无库存，应尽快设法牢记。
为使自己牢记，应尽量利用空闲时间巡视货架，经常记得补充物品及整理货物架。
(三)商品陈列负责部门每天早上至少要巡视一次店内所有的陈列架。
(四)如收到顾客的提货单时，应迅速辨认物品是否为库存品，如为库存品应立即自货架上取下，交给客人。