中国农药行业现状与发展方向

杀虫剂
比例（%） 61.3 59.1 55.9 55.4 48.9 39 39.0 34.7 34.6 35.2 31.9
产量
6.9
6.7
7.5
8
9.1 11.2 11.2 13.7 19.6 24.0 16.6
杀菌剂
比例（%） 10.6 9.7
9.1
9.3
9.3
8.6
8.6
7.9 10.3 10.6 7.1
•
全球农药市场影响因素：农产品价格、气候条件、农药市场价格、货币、GM等。
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•4
一、全球农药行业现状
•表2 近年来全球农药市场情况（亿美元）
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 学习改变命运,知2010
进 同比 (±%)
口 金额
-0.7
3.8
同比 (±%) 9.0
-22.0 0.9 -11.6
33.4
1.6 38.8
-26.0 1.0 -8.7
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•19
•3 农药销售
•表9 近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）
年份
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
产量 除草剂
比例（%）
学习改变命运,知 识创造未来
11.7 17.9
13.8 20
20.2 24.6
21.1 24.4
23.0 26.4
38.7 28.7 56.2 61.6 30.0 30.0 32.5 32.4 中国农药行业现状与发展方向
81.6 105.5
36.1 45.0
•12
•1 农药产 量
•7
一、全球农药行业现状
•$m •1400 •12000 •10000
0 •8000 •6000
•400 •2000
0 •0
学习改变命运,知 识创造未来
• 199•0 199•1 199•2 199•3 199•4 199•5 199•6 199•7 199•8 199•9 200•0 2001• 200•2 200•3 2004• 200•5 200•6 200•7 200•8 2009•
7.36
7.25 7.10
学习改变命运,知 识创造未来
•（数据来源：中国农药工业协会）
中国农药行业现状与发展方向
•22
•3 农药销售
•表11 2010年中国十大农药出口企业
序号
企业名称
1 浙江新安化工集团股份有限公司 2 南通江山农药化工股份有限公司 3 北京颖新泰康国际贸易有限公司 4 江苏联化科技有限公司 5 山东潍坊润丰化工有限公司 6 红太阳集团有限公司 7 浙江金帆达生化股份有限公司 8 江苏优士化学有限公司 9 中化宁波(集团)有限公司 10 深圳市易普乐化工有限公司
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•17
•2 农药进出口
•图6 2000～2010中国农药出口统计图
•2006-2010年，出口农药数量增长54.02%，年均增长11.4%；
•出口金额增幅为70.19%，年均增长14.22%。
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•3
一、全球农药行业现状
•表1 2010年全球农药市场（亿美元）
领域 化学农药 非农用农药 农药小计 农业生物技术
2010 383.15
58.8 441.95 120.6
10/09（%） +1.2 +0.3 +1.1 +14.1
2009 378.6 58.6 437.2 105.7
•数据来源：Phillips Mcdouga
• ③所生产的农药产品除了满足国内农业发展的需要外，出口呈现 逐年增长的势头。
• ④现有农药生产企业2000多家，其中原药生产企业500多家，农药
类上市公司10余家。
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•11
•1 农药产 量
•表5 近年我国农药产量统计（100%计、万吨、国家统计局）
中国农药行业现状与发展方向
•9
• 二、中国农药行业现状
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•10
二、中国农药行业发展现状
• ①中国农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展， 已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及 中间体配套较为完整的农药工业体系。
• ②目前可生产农药品种500多个，常年生产农药品种250多个，基 本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂的主要类型 。
•2009年出口金额较2008年降低主要是由于国际金融危机和草甘膦非理性涨跌的影 响，是非趋势性下跌。
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•16
•2 农药进出 口
•图5 2000～2010中国农药进口统计图
•2006-2010年，进口农药数量增加18.6%，年均增长4.36%；
•进口金额增幅接近一倍，年均增长18.5%。
120.60
中国农药行业现状与发展方向
•5
一、全球农药行业现状
学习改变命运,知 识创造未来
•数据来源：Phillips Mcdouga
•图1 近年来全球农药分品种市场情况
中国农药行业现状与发展方向
•6
一、全球农药行业现状
•表3 2010年全球各地区化学农药市场情况（亿美元）
地区 NAFTA 拉美 欧洲 亚洲 其他 世界
14 南京红太阳股份有限公司
15 安徽华星化工股份有限公司
16 江苏辉丰农化股份有限公司
17 江苏长青农化股份有限公司
18
四川省乐山市福华通达农药科技 有限公司
19 江苏丰山集团有限公司
20 青岛瀚生生物科技股份有限公司
农药销售额 （亿元）
9.39 9.15 8.90 8.64 8.53 7.90 7.46
中国农药行业现状与发 展方向
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月19日星期五
主要内容
•1. 全球农药行业现状 •2. 中国农药行业现状 •3. 近期相关政策认识
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•2
• 一、全球农药行业现状
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•图3 2000~2010年农药产量统计图
•2006-2010年，全国农药总产量增长80.7%，年均增长15.94%。
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•13
•1 农药产 量
•图4 三大类农药近年来的发展情况
•2006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。
2010
•北美 •非洲/中东
•欧洲 •亚洲
•拉丁美洲
•数据来源：Phillips Mcdouga
•图2 近年来全球农药分地区市场情况
中国农药行业现状与发展方向
•8
一、全球农药行业现状
•表4 全球领先公司的农药销售（百万美元）
2010（2009 ）年排名 1（1） 2（2） 3（3） 4（4） 5（5） 6（6）
2004 2.8 1.5
2005 3.7 1.8
2006 4.3 2.13
2007 4.14 2.31
2008 4.4 3.0
2009 4.4 3.3
2010 5.1 4.2
数量 16.2 19.0 22.2 27.4 39.1 42.8 39.8 47.7 48.5 50.8 61.3 出口
金额 4.6 5.4 5.9 7.3 11.9 14.0 10.4 13.5 20.2 14.2 17.7
•18
•2 农药进出 口
•表8 2011年1-9月农药进出口情况
农药类别 农药
数量
出 同比 (±%)
口 金额
61.1 38.8 18.5
其中 杀虫剂 15.8 23.1
5.4
杀菌剂 5.9 23.8 除草剂 37.7 49.5
2.9 10.0
同比 (±%) 44.1 29.9
43.7 52.9
数量 4.1 0.5 1.5 1.4
2009 79.30 77.00 114.80 92.45 15.05 378.60
2010
10/09（%）
79.45 83.85 104.30 99.95
0.2 8.9 -9.1 8.1
16.60
3.7
383.15
1.2
•数据来源：Phillips Mcdouga
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
销售收入 259.9 275.4 309.2 355.9 468.9 624.5 729.5 913.31 1190.0 1280.4 1589.6
利润
9.2
10.0 11.2 12.9 19.2 33.2 41.6 59.1 130.1 76.0 86.9
•数据来源：国家统计局
•2006-2010年，销售收入 增长118%，年均增长21.5%
年份
农药类别 农药总产量
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 64.8 69.6 82.2 86.3 87 103.9 129.6 173.1 190.2 226.2 23ຫໍສະໝຸດ Baidu.2
产量
39.7 41.2 45.9 47.8 42.5 50.5 50.5 60.0 65.8 79.7 74.6
识创造未来
化学农药 289.95 280.90 278.30 257.60 251.50 267.10 307.25 311.90 304.25 333.90 404.75 378.60 383.15
非农用农药
42.70 44.45 46.75 49.05 51.50 53.65 56.55 58.60 58.80
生物技术
14.05
19.15 21.95 27.78 31.40 37.09 44.76 50.95
• 2002-2010年，全球 化学农药市场总值增长 52.3%，非农用农药市场 总值增长37.7，农业生物 技术市场总值增长284%。
58.55
70.62
91.50
105.70
•数据来源：Phillips Mcdouga
。
•利润增长108.9%，年均增 长20.22%。
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•20
•3 农药销售
•表10 2010年中国农药销售20强
序号
企业名称
1 浙江新安化工集团股份有限公司 2 江苏扬农化工股份有限公司 3 浙江金帆达生化股份有限公司 4 深圳诺普信农化股份有限公司 5 湖北沙隆达股份有限公司 6 江苏天容集团股份有限公司 7 拜耳作物科学（中国）有限公司 8 山东潍坊润丰化工有限公司 9 山东侨昌化学有限公司 10 南通江山农药化工股份有限公司
•数据来源：Phillips Mcdouga
• 2010年，世界领先跨国公司的销售额在经过上一年的萎靡后基本完成逆转，并实现增长。在 前6大顶尖农药公司中，有4大公司美元计农药销售额表现出个位数的增长幅度，不过，拜耳公司 略有下滑，而孟山都公司由于草甘膦的影响急速下降1/3以上。
学习改变命运,知 识创造未来
农药销售额 （亿元）
18.73 14.96 14.55 14.34 13.85 11.30 11.15 10.65 10.60 10.18
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•21
•3 农药销售
序号
企业名称
11 山东滨农科技有限公司
12 江苏联化科技有限公司
13 安徽广信农化股份有限公司
公司 先正达 拜耳作物科学 巴斯夫 道农业科学 孟山都 杜邦
美元（百万元） 8,878 （ 8,491 ） 8,157 （ 8,378 ） 5,355 （ 5,085 ） 4,869 （ 4,537 ） 2,891 （ 4,427 ） 2,500 （ 2,400 ）
同比（%） +4.6 -2.6 +5.3 +7.3 -34.7 +4.2
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•14
•1 农药产 量
•表6 2011年1～9月全国农药产量
农药总产量 其中 杀虫剂
杀菌剂 除草剂
•（100%计， 万吨）
1～9月累计 同比（%） 占总产量比例（%）
192.0
15.7
100
51.4 11.8 83.7
7.3
26.8
8.3
6.1
•
根据英国Phillips Mcdouga公司的统计数据，2010年全球农药市场总值为441.95亿
美元，增长1.1%。化学农药市场总值为383.15亿美元，增长1.2%。除了化学农药，非农用 农药市场也在不断扩大，如用于家庭与花园、草坪、工业、森林、材料防腐、公共卫生、 苗圃与观赏植物等。影响化学农药使用的另一个因素是GM作物的种植扩大。
9.0
43.6
•数据来源：国家统计局
学习改变命运,知 识创造未来
中国农药行业现状与发展方向
•15
•2 农药进出口
•表7 近年中国农药进出口统计（实物万吨、亿美元、国家海关总署）
年份 2000 进出口
数量 4.1 进口
金额 1.9
2001 3.5 1.7
2002 2.7 1.4
2003 2.8 1.3