初步尽调所需资料清单
新尽职调查所需材料清单
尽职调查需收集的资料清单（一）信托贷款业务所需资料清单
（一）信托贷款业务所需资料清单
附注：1、信托贷款业务是他益信托时，受益人参照“委托人”一栏提供所需资料。
2、信托贷款类业务中若保证人为自然人，需取得其贷款卡及密码
（一）信托贷款业务所需资料清单(附表)
（二）股权投资业务所需资料清单
附注：股权受益权投资、股权受益权买入返售适用本规定
（三）财产（权）信托业务所需资料清单
附注：财产（权）信托业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（四）融资租赁业务所需资料清单
附注：融资租赁业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（五）信贷资产转（受）让业务所需资料清单
注：委托人为金融机构所需资料参照信托贷款类银行委托人标准执行
私人股权投资信托尽职调查资料清单
证券投资类资料清单
总注：1、以上所有资料的复印件均需加盖公章
2、房地产类项目按《房地产信托业务管理办法》执行。
尽职调查需要提供的资料清单
客户:提供时间:1基本情况和组织架构备注1.1公司最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证1.2公司成立的相关政府批文1.3公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证；公司章程；公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明1.4公司对外的正式的宣传介绍资料1.5最近两年公司的股东会（董事会）会议纪要1.6公司的组织架构图1.7公司对外投资的公司的营业执照、公司章程验资报告和最近两年的财务报表（审计报告）2生产经营情况7.1有关公司行业的介绍资料7.2公司从事该行业的许可证资料7.3公司安全和环保情况7.4公司产能情况7.5公司可供开采的矿产储量报告7.6公司最近前五位销售客户名单及金额7.7公司开采技术情况7.8公司员工及参加保险情况3财务状况3.1公司最近两年的审计报告（如有）、会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）及税务审核报告（如有）3.2公司最近两年的年度纳税申报表3.3公司所有银行的对账单和调节表3.4公司往来款清单，其中应收款项应注明账龄3.5公司存货明细和盘点表3.6公司短、长期投资清单3.7固定资产明细清单3.8在建工程明细清单3.9无形资产明细清单3.10矿采开采权协议3.11长期待摊费用明细清单3.12短、长期银行借款明细清单3.13银行贷款IC卡信息3.14分品种销售收入清单3.15两年的销售费用、管理费用和财务费用清单尽职调查--企业需要提供的资料清单4税收优惠和财政补贴4.1公司所得税和增值税等税种的税收优惠的相关税务批复4.2取得财政补贴的相关批复和文件4.3公司各项税率5主要资产的权属情况5.1公司主要资产的清单5.2主要资产的相关权证，包括土地：出让合同及土地使用权证房屋：房屋所有权证或租赁协议车辆：行驶证无形资产：相应的权利证书（包括专利证书等）设备：主要设备的购买合同、进口设备的报关单、项目购进设备的项目批文；5.3是否受限制的依据相应的抵押物登记证及抵押合同6关联方和关联交易6.1关联方明细和关联方关系6.2关联方交易和金额7担保和诉讼7.1公司对外担保金额7.2公司诉讼情况和进展8公司最近2年的违法行为8.1税收稽查情况及相关处罚文件8.2受海关、工商、环保等行政部门的处罚情况和相应文件。
尽职调查清单(全)
尽职调查资料清单（含子公司)1.综合资料1。
1公司基本情况（1)公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其他相关资质等证书的复印件；（2）公司章程;(3）公司成立以来全套工商详档、简档（4）历次工商变更的相关董事会、股东会文件以及历次验资报告等资料复印件；（5）历次银行入资证明;(6)上级主管部门的批复文件；(7）公司重要资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利、特许经营权、其他无形资产等）的相关产权证明文件；如果股东以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的,提供相关的资产评估报告;1。
2股权结构和对外投资(1）公司股权结构图；(2）公司控股股东(应追溯至实际控制人、自然人）的营业执照(身份证）、公司章程、股权结构说明、主营业务、办公地点、经营地址、近三年的审计报告、最近一期财务报表及主营业务构成等相关数据；自然人股东出资的来源说明、对外投资情况；公司实际控制人及其投资的其他企业营业执照；实际业务范围、业务性质、与企业产品的可替代性等情况;（3)持股股东的营业执照、公司章程、股权结构说明、近三年的审计报告、最近一期财务报表等资料；(4）各股东之间是否存在关联关系，是否存在代持股份、名义股东、出资不到位、内部职工股等情况；1.3对外投资（1）子公司营业执照、章程；（2）近三年的审计报告、最近一期财务报表；(3)取得子公司股权的时间、方式、价格等资料。
（4）说明公司及其子公司股权是否存在质押、冻结、托管或其它限制权利。
2.组织结构和人员情况2。
1组织结构（1)公司组织结构图（2）各部门职能介绍和人员配备情况3。
人员情况（1）员工花名册（包括姓名、生日、教育背景、工龄、入职时间、部门、级别、联系方式）;（2)公司劳动合同范本、最近一期工资表和社会保障费用明细表；（3）高级管理层(董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）名单及详细资料,包括履历(自高中起的教育背景、工作经历、业绩及相关证明人)、持股情况，在股东公司任职、领薪情况,是否负有重大债务、近3年是否发生过变更、高管之间的亲属关系、持有其他公司股权或担任其他公司高管的情况;(4）高管尽调问卷；（5）公司股权激励方案。
公司尽职调查资料明细清单全
公司尽职调查资料明细清单一.公司治理机制的建立情况1.提供公司章程.组织架构图、三会议事规则•投资者管理制度。
2、股东大会.董事会、监事会(以下简称〃三会“)、高级管理人员的构成情况和职责。
(1)提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍)；(2)提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价)；(3)提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)；(4)高级管理人员是指：董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等；上述人员的基本情况：包括姓名、性别、国籍和是否有在境外的永久居留权，年龄、学历、职称，曾经担任的重要职务及任期，主要工作经历及在企业的现任职务和兼任其他单位的职务。
核心技术人员的主要成果及获得的奖项。
(5)董事长、监事会主席及总经理、技术负责人在最近二十四个月内变动的经过及原因。
3、公司日常管理(1)请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同；(2)请提供公司人事计划(配备/招聘/培训/考核)；(3)请提供公司现行的薪资、福利方案；(4)请提供公司股权分配和认股计划。
4、公司架构(1)公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司；(2)公司其它形态的对外投资(含任何海外投资或海外经营)：包括但不限于股票、债券类有价证券投资。
二、公司治理机制的执行情况1.三会会议决议、会议记录等。
(1)是否按照相关法律法规和公司章程发布三会通知，会议记录完整性，会议记录要件是否齐备(时间、地点、出席人数等)，会议文件是否归档；(2)董事会、监事会是否按照法律法规及公司章程换届选举；(3)董事会决策机制是否符合法律规定,是否建立了表决权回避制度；(4)监事会是否能够正常履行其监督职能。
2、管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价。
3、公司治理机制执行情况的说明(提供治理机制良好的证据)。
企业前期尽调资料清单
前期资料清单
1.营业执照正、副本复印件；
2.开户许可证复印件；
3.企业简介；
4.法人代表身份证原件复印件；法人代表的工作履历（工作经历及所任职务）；
5.企业资金需求、用途及还款来源；
6、公司章程；
7、企业在建或拟建项目的可行性报告，以及项目的最新进展说明（包含现有规模、已投入资金明细、土地情况、施工进度等），项目备案及批复文件；
8.验资报告复印件；公司近两年经审计的财务报表（包括完整的附注），以及最近一期的财务报表；
9、公司业务开展情况介绍（主要说明业务开展方式，结算方式，产品在技术质量上的竞争力）；
10.最主要设备名称、最主要设备数量、最主要存货名称、最主要存货数量，职工人数；
12.应收账款明细、银行借款总额、其他借款总额；
13.可以提供的担保方式（住宅抵押、商铺抵押、工业厂房、企业保证、存货质押、应收账款质押等的权属证明）。
初步尽调所需资料清单
⑵批准土地使用权出让的文件
⑶国有土地使用权出让合同
⑷土地使用权转让协议
⑸以不动产作抵押的抵押合同及其注册登记
(6)建筑物的所有权证明
8.2
租赁土地及房屋的文件，包括但不限于：
土地使用权租赁协议或房屋租赁协议或合同
9
债权债务、担保情况
9.1
债权情况的清单（包括金额、期限、利率、抵押担保情况等重要信息）及相关重要协议合同
4.2
公司所知道的任何有可能在未来引起诉讼或仲裁并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。
5
竞争优势或核心竞争力（包括不限于）
5.1
所属行业（行业现状与前景，所在行业的产业政策，未来发展方向，行业竞争格局与相关企业，行业内的主要企业及其市场份额，进入本行业的主要障碍，市场供求状况及变动原因，影响行业发展的有利和不利因素，行业周期性、季节性、区域性特征等）及市场竞争状况(公司在行业中的竞争地位、自身竞争优势及劣势、采取的竞争策略和应对措施等说明)。
10.2
公司业务概括说明（经营范围、经营方式、经营业绩、经营能力、业务经营流程）
10.3
行业近三年发展情况介绍(行业壁垒、市场容量、利润水平、供求状况、竞争状况)；公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明
10.4
公司及控股子公司所处区域行业发展情况介绍，包括行业内能与公司存在直接或潜在竞争的企业及其经营情况、各企业市场份额、优劣势分析；公司的核心竞争力和行业地位、近三年变化情况和未来趋势、行业的周期性、区域性或季节性特征等
5.2
项目核心优势介绍（区位、不可替代性等）
6
税务情况
6.1
土地增值税和所得税汇算清缴报告（如有第三方鉴证报告亦请提供）；土地增值税测算表
初步尽调所需资料清单
初步尽调所需资料清单
1、公司基础三证（营业执照、组织机构、税务）
2、公司注册资本、实收资本、股权结构、股东基本情况，股东之间关联关系
3、公司主营业务（直白解释），最近两年业务规模、区域分布及占比、客户分
布及占比情况
4、公司目前拥有的资质、专利、商标等，公司核心竞争力、亮点、人才资源等
5、公司两年一期财务报表（2014、2015.1-11）（资产负债、利润、现金流）
6、公司关联公司基本情况（包括但不限于持本公司股权比例5%以上的股东在
外面控股或参股的所有公司）
7、公司目前的组织结构（包含外地办事处情况）
8、公司与关联公司的同业竞争或者关联公司情况
9、公司及关联公司（预期后续会合并的公司）职工人数、人员结构、部门分布
情况等，以及公司人员的流动情况
10、公司通过自身分析认为所存在的主要问题，公司面临的困难，目前发展的
瓶颈，挂牌的难点和出发点（融资、声誉）
11、公司未来战略规划（3-5年）及预期达到的收入规模、利润规模
12、是否存在同行业挂牌或上市可比企业，如有，公司和该企业相比有何不同
之处
13、据我目前接触的案例，公司设置合伙企业主要用于员工激励，如果公司将
大部分股权包装进合伙企业，那可能有违合伙企业设置的初衷，公司也可查找是否存在相关案例，以作为支撑依据。
企业前期尽职调查需提供资料清单
企业前期尽职调查需提供资料清单
前期尽职调查需提供资料清单
(一)最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；
(二)最初的验资报告、历次验资报告和相关评估报告；
(三)注册资本历次变更的董事会、股东会决议和股权转让协议；(四)各期注册资本变更相关的批准文件；
(五)最初的公司章程及每次变更后的公司章程；
(六)历次工商变更登记的资料；
(七)历年实收注册资本的账面记录及相关记账凭证和原始凭证；(八)公司法人治理结构情况（股权结构图）、最新的组织结构图（管理部门设置情况）。
(九)目前的法人股东营业执照及最近期的财务报表（如有）；(十)关联方清单和关联方的营业执照、公司章程、最近期间审计报告、近三年内与公司之间
的关联交易情况；
(十一)重大经济合同，如承包经营、租赁经营、长期代理服务合同、托管协议等；(十二)成文的相关内部控制制度。
(十三)资质证书
(十四)最近三年及最近一期的审计报告及税务代理报告（如有）；(十五)主要的固定资产和无形资产的清单和相关权证，包括：土地使用权出让合同及土地
使用权证；房屋所有权证或租赁协议、建造合同或买卖合同；车辆行驶证（近期年检后
的复印件）；其他无形资产相应的权利证书（包括专利证书等）；主要设备的购买合同
等；资产购置付款凭证。
(十六)首要资产抵押情形及相应的合同；
(十七)借款合同及相关担保合同（如有）
(十八)对外投资情况及投资合同、出资凭证；被投资单位审计报告、营业执照；(十九)行业相关的行业政策、税收优惠资料；。
PPP初步尽调材料
一平情况（必要时现场调研物有
所值评价，财政承受能力论证
，初步实施方案）
质押/代持协议
1.建造资质（几级） 2.运营资质 1.房屋所有权证； 2.建造许可证； 3.预售许可证； 4.竣工备案表； 5.销售许可证； 67..购房置屋房上产设的置购的买抵合押同情；况、抵押
8 合同及债务
9
当地政府近三年 财务预算
PPP初步尽调资料清单
序列号 文件名称 1 营业执照
2
与当地政府签订 项目合同
3
增资、减资相关 文件
4
股权质押、代持 情况
5 资质文件和许可
6 土地及房产
批注
有/没有/备注
项目名称、项目选址、
项目建设类型及内Biblioteka 、项目合作期限（建设期+运营维护期）、意
向投资单位选择； 建造期限，金
项目征地拆迁、用地审批、五通
10 总包方
合同及其抵押登记证明（如 有8.）有；关主管机构就房产在建筑、 城市规划、防火、环境保护、公 共卫生和排污处理方面颁发的合 格证书、批准文件和处罚决定。 1.战略合作协议、框架合作协 2 .租赁合同； 3.抵押、担保合同； 4.借款合同； 5.财产保险合同； 6.业务外包合同； 7.供应或采购合同； 8.知识产权许可合同； 9.收购或资产处置合同； 10.授权协议； 11. 研究和开发协议； 12. 技术转让合同及 13.其他重大合同。
1.建设局
2.农业局 3.水利局 1.建造资质
财务尽调提供资料清单简洁版
财务尽调提供资料清单简洁版
财务尽调需提供的资料清单：
1.企业基本状况
1.1 企业概略
营业执照、企业章程
1.2 历史沿革
工商档案资料、有关股权改动协议（若有）、股东会董事会决策（含会议纪要）
1.3 业务发展历程
1.4 企业治理层、管理层和组织机构
1.5 知识产权、资质证书状况
1.6 人力资源、激励体制、社会保障及劳动保护状况
1.7 主要股东基本状况
参照企业基本状况供给资料
1.8 其余主要关系方基本状况
同上。
2.行业与竞争状况
有关背景资料
2.1 行业整体状况、行业趋向状况
2.2 市场竞争状况和主要竞争敌手状况
3.业务状况
3.1 业务模式、盈余模式、营销模式
3.2 核心竞争力
3.3 业务发展规划
3.4 将来盈余展望状况
4.财务资料
包含但不限于“三加一期” 财务报表、审计报告、明细账（序时账）、会计凭据、银行对账单、债权债务账龄剖析表、主要客户和供给商清单（前10 大）等。
5.关系方关系及关系交易、关系方资本占用状况
6.三加一期波及的主要经济合同及台账、实物财产清点报告及清单、单据登记簿等
7.其余
欢迎共阅。
尽职调查资料清单
(三) 主管部门批文 1、 业务相关牌照、资格证明或批文 2、 高新技术企业证书 (四) 1、 2、 3、 二 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 战略规划 公司中长期战略发展规划 公司的经营理念和经营模式 公司近三年的发展计划 财务资料 近三年审计报告，2015年度未审报表 收入确认、销售折扣的政策、信用政策，销售台账 成本计算表 无形资产类别及清单，土地抵押清单 对外投资情况：长期投资明细表，被投资单位营业执照、章程、验资报告等 土地出让/转让之批准文件、合同和国有土地使用权证、他项权证及抵押清单 房产租赁合同 在建项目情况和有关基建项目的立项批复、项目可行性研究报告、合同等文件,施工 合同、工程决算,设备租赁协议及大宗设备采购合同、付款纪录 重大合同：借款合同、银行授信协议、担保、抵(质)押合同、代理合同、销售合同 及购买/采购合同、与股份有关的合同或协议（包括股权认购计划以及私募配售股份 的协议）、重要许可协议、合资、合营、合作及合伙协议或意向书、保密和秘密协 议、其他任何重大协议和合同 企业信用报告详细版 政府补助清单及相关文件
四 税务资料 1、 公司纳税或减免税证明的详细情况(包括国家、省和地方征收的所有税种) 公司近三年纳税申报表、所得税汇算清缴鉴证报告、研发费用加计扣除报告、研发 2、 费用专项审计报告、高品收入专项审计报告 五 技术资料 1、 无形资产权属文件 公司拥有的商标或服务商标的清单、注册证书和申请文件，商标使用许可合同(包括 2、 公司许可他人使用或公司被许可使用) 公司拥有的专利清单、专利使用许可合同、专利证书或其它注册文件和申请文件、 3、 专利技术或非专利技术使用的授权许可 4、 公司拥有的特许经营权和有关证明文件（如有）、专有技术权属文件 六 关联方及关联交易 关联方清单（说明关联方名称、注册地址、经营范围、企业性质、关联方关系）， 主要包括：控股股东及其他股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东的有实 质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业；公司参与的联营企业；关键管理人 员、核心技术人员、或与上述关系密切的人士控制的其他企业；其他对公司有实质 影响的法人或自然人。 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否在关联方单位任职、领取薪酬 或由关联方单位直接或间接委派 关联交易转让定价政策 近三年关联销售金额及占主营业务收入比例、近三年交易产生利润及占利润总额比 例
(2020)公司债券初步尽调资料清单
公司债券初步尽调资料清
单
公司债券
初步尽调资料清单
二〇一五年七月
为使贵公司发行公司债券能顺利执行，现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。
烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作（如提供所需资料、协调贵公司内部人员等），避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。
资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取，烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。
有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。
所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。
我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务，同时贵公司提供的资料应符合以下要求：提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司；贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。
本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。
为提高工作效率，在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。
公司债券主承销商尽职调查资料清单。
企业尽职调查材料清单
企业尽职调查材料清单企业尽职调查是在合作、投资、收购、并购等商业活动中非常重要的一环。
通过企业尽职调查，可以了解被调查企业的财务状况、法律风险、经营状况等方面的信息，帮助决策者做出准确的商业决策。
下面是企业尽职调查常见的材料清单。
1.公司资料-公司章程-公司注册证书-公司章程修订记录-公司组织结构-公司的历史经营情况-公司的股权结构、股东名册2.财务状况报告-近三年的财务报表-财务指标分析报告-财务审计报告-公司的债务状况，包括贷款、债券等信息-公司的资产负债表、利润表、现金流量表3.法律风险报告-公司的行政许可证明-公司的法律诉讼、仲裁记录-公司的知识产权情况-公司的合同文件，包括采购合同、销售合同、劳动合同等-公司的上市信息，包括股票发行、交易记录等4.经营情况报告-公司的销售情况，包括销售额、销售渠道等-公司的市场份额和竞争对手情况-公司的供应链情况，包括供应商、供应商合同等-公司的研发和创新情况，包括产品研发进展、专利申请情况等-公司的员工情况，包括员工数量、员工福利、工作环境等5.环境与社会责任报告-公司的环境政策和环境保护措施-公司的社会责任项目，如慈善捐赠、员工福利等-公司的安全生产措施和事故记录6.许可证和资质-公司的营业执照和经营许可证-公司的专业资质证书，如ISO、CE等7.人员背景调查-公司高管和核心员工的个人简历和背景调查报告8.企业合规性调查-公司的合规政策和制度-公司的合规培训记录-公司的反腐败制度和反腐败风险评估报告以上是企业尽职调查常见的材料清单，不同的情况可能需要调查的内容会有所不同。
在进行企业尽职调查时，还需要根据具体情况制定相应的调查计划和调查报告，并结合实地考察和面谈等方式获取更多的信息。
尽职调查的全面性和准确性对于商业决策的成功至关重要，因此在进行尽职调查时需细致入微，确保收集的信息完整、真实以及准确。
初步尽职调查材料清单
拟挂牌公司初步尽职调查材料清单本材料清单称“公司”为拟挂牌公司及其子公司，所要求之各项文件和/或资料将作为我司开展财务顾问工作的基础资料，因此，需请拟挂牌公司完整、全面回答以下问题并提供有关文件及资料。
拟挂牌公司应对其所提供的文件、资料的真实性和完整性负责。
在准备本材料清单所要求之文件时，如公司认为本材料清单中的某一项不适用、不存在该等情形或无任何相关文件，请注明“不适用”、“不存在”或“无”，并简要说明原因。
在收悉本材料清单所要求的文件及资料后，根据我司项目组人员审查上述文件及资料的结果，我司将提出补充材料清单，要求贵司就某些特定问题，补充提供有关文件及资料，敬请予以协助。
一、公司基本情况及历史沿革1．请调取并提供，公司及其子公司的工商现状查询页（如有）以及自工商行政管理部门调取的公司自成立至今的全套工商档案材料的复印件（加盖工商查询账）。
2．请提供，公司现行有效的《企业法人营业执照》。
3．请提供，公司现行有效的组织机构代码证。
4．请提供，公司现行有效的公司章程及历次章程修正案。
5．请提供，公司的股权架构图。
6．请提供，公司历次验资报告。
7．请提供，公司所有评估报告。
8．请提供，公司2013、2014年度审计报告及全套财务报表。
9．请提供，公司的开户许可证及全部银行账户资料（包括基本存款账户、一般账户、专用存款账户和临时存款账户）。
10．请确认，公司是否设有分公司；如有，请提供该等分公司的《营业执照》及全部工商材料。
二、公司的重大债权债务1．请提供，公司截至目前的全部借款明细以及相关的借款协议和担保协议。
不知2．请说明，公司与其他公司之间的资金拆借情况，并提供相应的合同。
3．请提供，公司其他重大融资的协议和文件。
4．请提供，公司截至目前的其他应收应付款项明细。
5．请提供，与公司生产经营有关的所有特许权合同和特许经营合同（如有）。
三、公司的法人治理结构1．请提供，公司的各项内部规章制度文件，包括但不限于业务管理制度、财务制度、行政管理制度、劳动人事制度等内部管理制度；2．请提供，公司自设立至今的全部股东会决议、董事会决议、监事会决议和总经理办公会纪要。
尽调清单
关于对XXXXXX公司初步尽职调查所需资料清单致：XXXXXX公司：为对贵公司进行战略投资工作的顺利进行，请贵公司配合提供资料清单如下。
贵公司所提供的资料中涉及的商业秘密，除非依法定程序并经公司许可予以披露之外，本公司将会保密，在任何场合不将贵公司所提供资料中涉及的商业秘密披露给任何无关的第三方或社会公众。
本清单所列资料并不代表本公司要求的全部资料或信息，根据我们对贵公司提供资料的审查结果，可能需要贵公司提供进一步说明和/或证明文件。
对贵公司的理解与支持，我们深表谢意!说明：1）本初步尽职调查资料清单共包含两部分，共37项内容。
2）近三年一期是指2013年、2014年、2015年、2016年1-6月份；近两年一期是指2014年、2016年1-6月份。
3）请尽量提供电子文档；无法提供电子文档的，请提供扫描件；内容较多时可提供纸质文件。
4）在提供资料清单时，请按照序号在正文中（或另建word文档）逐条列示；需要提供附件的，请另建文件夹，并在其中标明每个附件的序号与名称。
5）请指定专门人选负责资料提供、各部门及中介机构的居间协调。
初步尽职调查资料清单一、请公司提供的有关资料1、公司营业执照正副本复印件、税务登记证正副本复印件、组织机构代码证书复印件、银行信用报告证书复印件；2、公司主要股东简介，董事、监事、高管名单，控股股股东、实际控制人的身份证照复印件；3、在工商部门调取的盖有工商部门骑缝章的全套工商档案资料；4、公司近三年及一期的财务报表、财务报告、所得税汇算清缴文件，以及财务内部控制方面的规章制度；5、公司所有或租赁的土地和房产的情况列表与说明，以及所持有的土地使用权证和房产证；6、公司关联企业（主要股东、高级管理人员对外投资的其他企业）列表与关联企业简介；7、公司组织结构一览表（内部组织结构结构图：各主要职能部门、业务或事业部、各分公司、子公司或生产车间等）；8、公司享受的税收优惠情况及相关政府免税与税收优惠批文/证书；9、无形资产证书及明细表（模板见附件1），包括专利、非专利技术、商标、土地使用权等的明细列表及证书复印件；业务许可资格或特许经营权.。
尽调资料清单_模板1
法务尽职调查所需资料清单
1
公司基本情况：
1.1公司营业执照；
1.2公司现行章程；
1.3历史沿革：公司设立时的文件（发起人协议、验资报告等）、历次工商变更资料、历次股权变更文件、历次增减资的有关文件；
1.4公司治理：公司股东会、董事会与监事会的历次会议决议等资料；公司现行有效各项制度制定及执行情况；
10.2同业竞争：说明公司有关同业竞争的情况
10.2.1任何关联方与其关联人士之间是否存在相同、相似的业务详情；
10.2.2公司股东间和/或其控股股东或其子公司之间已存在的或可能产生业务或其它利益冲突或竞争的文件。
11
税务情况：
11.1自设立以来办理的《税务登记证》(含国税、地税)；
11.2税务登记证的年检证明（如有）；
2
公司近三年及最近一期科目余额表（请追溯到最小级别，不需要隐藏未发生额）、明细账、及序时账。（EXCEL电子版）
3
公司近一年订立或在一年前订立但尚未履行完结的所有重要合同、关联交易金额
4
公司近三年及最近一期和上年同期的费用明细清单（管理费用、研发费用、销售费用）
5
公司近三年及最近一期应收账款明细及账龄分析表
7.2公司目前执行的员工社会保障和保险缴纳情况，公司退休等与劳动人事有关的政策及计划，公司员工福利政策情况，公司员工公积金缴纳情况；
7.3公司近三年是否存在劳资纠纷情况。如有，请说明；
7.4员工竞业限制。确认是否与员工签订保密协议及竞业限制协议；
7.5股权激励计划。如有，请提供股权激励计划具体资料。
3.1高级管理人员是指：董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等；
前期尽职调查资料清单(初步尽调简要版)
前期尽职调查清单
一、公司基本情况
1、公司设立、注册资本变更资料。
2、目前的股权结构：股东名称、数量、比例
3、公司发起人简介.
4、公司员工情况：员工人数、构成、技术人员情况
5、与公司业务及生产经营相关的资产权属情况：房屋、土地、商标、专利或非
专利技术、重要特许权等权利的使用及权属情况。
6、控股子公司或纳入其合并会计报表的其他企业的基本情况；
二、公司管理团队情况
1、公司高管的简历，包括姓名、性别、年龄、学历、职称，曾担任的重要职务
及任期，主要的从业简历及在公司现任职务和兼任其他单位的职务
2、公司高管的持股情况，包括持有股份的数量及比例，所持有股份的锁定、质
押或冻结情况。
三、公司业务及行业状况
1、公司所处行业国内外基本情况。
行业市场容量、行业基本状况、发展前景、技术水平以及以上因素的发展趋势。
2、公司面临的主要竞争状况
自身的竞争优势及劣势，市场份额的变动情况及趋势，同行业竞争的情况。
3、对公司有重大影响的知识产权、非专利技术情况
4、主要客户及供应商资料。
前5名客户的销售额、占当年年销售收入总额的比
例及回款情况。
五、公司财务状况
公司近二年审计报告
六、公司的同业竞争和关联交易情况
公司、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明。
1。
尽调前需提供资料清单资料清单
尽调前需提供资料清单资料清单
****公司尽调前需提供资料清单
1、工商登记资料（营业执照、税务登记证、公司章程、工商底档
资料等）
2、公司历史沿革情况描述；
3、公司业务情况描述；
4、公司组织结构图、股权结构图及主要股东情况
5、近三年财务报表及最近一期是财务报表及科目余额表（最末
级）；
6、公司近一年一期关联方往来情况；
7、公司近年资金使用情况、经营性现金流情况说明；
8、公司信用报告（最新）；
9、产品销售策略及实际运营情况
10、公司竞争优劣势分析情况分析；
11、近三年销售额最大的前5名客户名称及其相应的销售额及销
售占比；
12、公司设立以来是否进行过合并、分立、增资扩股、股权转让、
资产收购、资产置换及其他使公司在资产规模、营业记录方面发生重大改变的事项，如有，请提供相关协议/合同，并提供与上述事件相关的内部决策会议决议（包括但不限于股东会决议、董事会决议、总经理会议纪录）及政府批准或备案文件、对价支付凭证。
13、公司高新技术企业证书或申请高新技术企业的现状，公司享有
的税收优惠情况。
14、公司核心竞争优势；
15、公司的局限和目前主要的困难；
16、管理及研发团队情况；
17、公司主要资质情况；
18、公司主要获得的荣誉情况；
19、公司主要实物资产产权情况（主要是房产、土地和车辆）；
20、公司近三年规划情况。
尽职调查所需要的材料清单
尽职调查所需要的材料清单第一篇：尽职调查所需要的材料清单XX公司尽职调查所需要的材料清单：一、公司设立以及存续1、有关公司申请设立时的工商材料以及验资报告2、历次公司变更情况1)公司股权变更的所有材料（包括股东会决议、增资、减资的材料以及股权转让的所有资料）2)公司的股东之间或者股东与股东之外的第三人是否存在委托持股的材料。
3、公司的存续及变更（包括公司的注册资本、经营范围等公司登记事项的变更）方面的材料4、年检情况5、公司章程制定、修改的资料6、相关资质证明文件（公司的营业执照副本等7、以上资料由公司提供，律师还需去工商局查询公司的工商档案。
二、公司的组织构架及法人治理1、公司的组织构架资料2、公司的法人治理结构资料股东会、董事会、监事会、总经理的职权以及议事规程。
3、公司有无子公司、分公司及在外地设立办事处等/ 44、公司股东、董事及主要管理者是否有违规情况、公司有无重大违法经营情况、上级部门对公司有重大影响的事宜等。
三、公司的知识产权的所有资料包括但不限于：1、公司商标方面的所有资料2、公司专利方面的有关登记的所有材料（重点对象）,请先整理已经取得专利的清单,清单包括专利名称、专利号、类型、专利权期间、使用专利的产品名称、专利摘要等，以及拟取得或正在申请的专利的详细情况及清单。
3、公司专有技术的介绍（不涉及具体的技术秘密）、该项专有技术对企业经营的影响材料以及保护材料；4、公司商业秘密的介绍（不涉及具体的商业秘密）该项商业秘密对企业经营的影响材料以及保护材料；四、公司的土地以及房产1、公司取得土地使用权的土地的材料（包括取得土地使用权的合同、权证等）2、公司租赁的土地的材料3、房产以及建筑物的材料（包括取得房产的合同、权证等）五、公司主要生产设备1、公司主要生产设备的权属材料；2、公司主要生产线的立项、报批、验收等材料。
六、公司各类生产许可证的获取及材料1、公司生产经营许可、环保、质量认证以及其他与生产经营有2 / 4关的必需的许可、核准、批准的所有材料。
券商尽职调查清单
券商尽调——中小公司私募债所需资料清单（太平洋证券为例）一、项目初步判断时期发行人提供材料1、公司营业执照、组织机构代码、税务证或者公司特许经营的许可证书；2、公司介绍材料（历史沿革、现状以及未来战略规划；所述行业性质）；3、公司股东结构（实际控制人情况）、公司母子公司组织结构图；4、近两年（2023-2023）会计报告（假如审计过的最佳）；5、近两年（2023-2023）纳税申报表；6、公司最新的职工数及人员构成情况；7、公司以及重要股东（实际控制人）征信报告。
二、项目进场阶段提供材料（实质性尽职调查）发行人提供材料（后文详述）三、试点期间中小私募债券需要做债券增信措施提供初步设计增信措施的想法：第三方担保、资产抵押及其他。
项目进场阶段提供材料（实质性尽职调查）发行人提供材料以下资料清单系根据中小公司私募债券发行备案的最新规定和规定编制而成，将作为太平洋证券策划发行中小公司私募债券方案及制作备案文献的基础材料。
该等基础材料的真实性、准确性、完整性及资料提供的及时性，将影响到贵公司发行私募债券方案的可行性及发行进度。
敬请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。
说明：（1）本清单中所述“发行人”或“公司”指XXXXX公司。
（2）随着工作的进一步，我们也许向贵公司进一步提出补充文献清单。
（3）假如本清单规定提供的某一项或多项文献并不合用于相关单位，请以书面方式作出说明。
（4）以下规定提供的文献资料，除非另作说明，应涉及自公司或公司的附属机构成立至今的所有文献资料。
（5）对文献资料中有关问题，我们也许需要进一步征询贵公司有关人员。
1 发行人基本情况1.1 发行人概况：公司名称、住所、法定代表人、重要经营范围等。
1.2 历史沿革、股东情况。
1.3 发行人的公司治理。
1.4 发行人与其母公司、子公司等投资关系的完整结构图（从最上游直至最下游的所有公司）。
结构图应标明控股/持股/控制关系、持股份额、其它持股人的详情。
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初步尽调所需资料清单
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：
ﻩ
1 公司基本情况
1.１公司前身、成立背景、公司简介
１.２公司成立之日至今工商注册及变更备案资料、验资报告１.3 公司实际经营业务范围
1.４公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证及贷款卡复印件
1.５商标证书、知识产权证书、质量管理体系认证证书、公司获得的各种资质、荣誉证书
1.６公司章程；公司三会议事规则;公司近三年股东大会、董事会、监事会、总经理会议资料，包括会议通知、会议记录（纪要）、会议决议，以及职工(代表)大会选举职工监事、职工董事（若有)决定(附电子文件)
1.7 控股股东(追溯到实际控制人)的控制体系图、公司组织架构图及各部门主要职责
１.８公司及控股子公司设立时及历次变更的工商登记档案(全套工商档案的情况说明）;工商行政处罚情况
1.9 公司各项管理制度，包括但不限于:ﻫ内部审计考核、财务管理(尤其是收入、成本、存货、合并报表)、资金控制、现金管理、建设管理等方面的制度及执行情况
1．10 核心人员的奖励制度、股权激励计划;管理人员派遣情况1.11 公司高管岗位说明、身份证复印件及简历
1.12 所有合同清单（请分年度提供）;近三年的重大合同扫描件(合同金额500万以上）
１.１3 公司管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价2 股东及出资情况
2.１公司股东持有标的公司股权是否存在质押、冻结、其他限制权利或权属争议情况的说明及相关文件
2.2 主要股东最近三年内变化情况
3 业务分析（包括不限于）
3.1 公司经营模式、该模式主要风险及对未来的影响说明3．2 公司商业模式、该模式主要风险及对未来的影响说明3.3 公司销售模式、该模式主要风险及对未来的影响说明３.4 公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明４诉讼文件
4.１公司、公司的控股子公司、持有公司5％以上的主要股东、公司的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员是否存在正在进行的尚未了结的诉讼、仲裁和其他法律程序，请提供起诉状、上诉状、判决书或裁决书及可能出现的处理结果或已生效法律文书执行情况的说明等文件
4.2 公司所知道的任何有可能在未来引起诉讼或仲裁并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。
5 竞争优势或核心竞争力（包括不限于）
5．１所属行业（行业现状与前景,所在行业的产业政策,未来发展方向，行业竞
争格局与相关企业，行业内的主要企业及其市场份额,进入本行业的主要
障碍，市场供求状况及变动原因，影响行业发展的有利和不利因素，行
业周期性、季节性、区域性特征等）及市场竞争状况(公司在行业中的竞
争地位、自身竞争优势及劣势、采取的竞争策略和应对措施等说明)。
5.2 项目核心优势介绍（区位、不可替代性等)
６税务情况
６．１土地增值税和所得税汇算清缴报告(如有第三方鉴证报告亦请提供);土地增值税测算表
６．2 公司及控股子公司近三年和最近一期的纳税申报表及目前执行的税种及税率的情况
6.3 公司及控股子公司目前所享有的税收优惠政策及有关的批准或批复文件；近三年和最近一期的税收处罚
7 财务情况
7.１所有公司过去三个会计年度和最近一期的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）和审计报告
７.2 收入调整后过去三个会计年度和最近一期的财务报表（即反映真实收入情况的报表)
7．3 所有公司过去三个会计年度和最近一期的科目余额表7．4 租金收入台账、销售收入台账、工程成本支付台账
7．５固定资产、投资性房地产、存货清单(请按存货类别区分提供）及前述三表各年变动表
７.6 其他应收和其他应付款明细清单、应收账款和应付账款明细清单７.7 关联方余额及交易对账表
7.８成本明细表、成本分摊表(包括资本化利息分摊)
８土地使用权及房产（含厂区、办公区、职工宿舍土地使用权证）
8．１有关的土地使用权和房产的清单:地址、规模和用途、近期状况、使用年限、续约权、租金及下列文件,包括但不限于:
⑴土地使用证
⑵批准土地使用权出让的文件ﻫ⑶国有土地使用权出让合同
⑷土地使用权转让协议ﻫ⑸以不动产作抵押的抵押合同及其注册登记（６)建筑物的所有权证明
８．2 租赁土地及房屋的文件，包括但不限于:ﻫ土地使用权租赁协议或房屋租赁协议或合同
9 债权债务、担保情况
9.1 债权情况的清单（包括金额、期限、利率、抵押担保情况等重要信息)及相关重要协议合同
9.2 应收帐款、其他应收款等债权资产帐龄分析表及最近三年已经核销或准备核销或者债务人已经破产或死亡的债权的清单及详细说明
9.3 正在履行过程中的债务清单及有关协议合同９.４欠现有股东债务的详细说明
９.5 由第三方提供的现仍有效的和其他关联企业之负债的担保协议９.６为第三方的负债提供的现仍有效的担保
９．7 现仍有效的抵押、质押、留置或保证合同及其批准或登记文件
９.8 其他可能有的负债,包括迟延之追讨索债、诉讼、退休金、政府罚款(不论有否争议)或其他政府的类似征收等
9.9 为现有股东提供的历次担保
9.10 现有股东历次占用资金情况的说明
１0 盈利预测
10．1 2014年-2020年盈利预测（请按不同业态进行预测)
１０．２公司业务概括说明（经营范围、经营方式、经营业绩、经营能力、业务经营流程）
10.３行业近三年发展情况介绍(行业壁垒、市场容量、利润水平、供求状况、竞争状况);公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明
10.4 公司及控股子公司所处区域行业发展情况介绍,包括行业内能与公司存
在直接或潜在竞争的企业及其经营情况、各企业市场份额、优劣势分析；公司的核心竞争力和行业地位、近三年变化情况和未来趋势、行业的周期性、区域性或季节性特征等
１0.５公司中长期发展战略的相关规划说明
１0.6 公司现在的投资计划（或投资项目可行性研究报告等相关文件)和进度、预算、未来几年发展计划和业务发展目标及其依据等情况说明；公司编制盈利预测
1０.7 公司营销流程简介;公司各项目获政府重点支持名号等ﻩ。