鲁证创业投资有限公司简介

合规创造价值；人才提升效率； 创新推动发展；诚信铸造品牌。
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齐鲁证券：发展历程
经过近十年的卓越建设和快速成长，齐鲁证券已经跻身于全国性、全业 务牌照的一流券商阵营。形成了以证券经纪业务、投资银行业务、证券投资 业务、资产管理业务、金融创新业务、固定收益业务和直接投资业务为架构 的完善业务体系，建立了研究咨询、信息技术、市场营销和风险管理等强有 力的业务支持体系。
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资本市场服务
❖直投+投行，资 本市场一站式服 务
齐鲁证券致力于 为企业提供资本 市场全方位的服 务：企业扩张时 期，直投业务帮 助企业股权融资， 以达到上市标准。 如企业经过市场 化方式自主选择 齐鲁投行保荐后， 我们将以更快捷 的服务帮助企业 改制IPO上市， 实现双方合作共 赢。
齐
鲁
证
券 发
山 东 省 齐 鲁证券经纪
展 有限公司成
历立
程
注 册 资 本 5.12亿元
2001年
……
更 名 为 齐鲁证券 有限公司
成 为 全 国 15 家 规 范类证券 公司之一
对 天 同 证券的经 纪业务实 施托管 取 得 保 荐机构资 格
成 为 全 国 29 家 创 新试点类 证券公司 之一 获 代 办 股份转让 业务资格 2007 年 度全国证 券公司经 纪业务净 收入增长 率排名第 一
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2011年
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齐鲁证券：良好的市场声誉
2010年上海证券报评为“中 国最佳证券经纪商”奖
2010年证券时报评比投行 “2010中国区最具成长性投 行”奖
2010 新财富评比投行“最 佳配股项目奖”
2010年 中国证券报、CCTV 授予金牛奖
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鲁证创投：发展目标
市场的机遇
❖中国经济整体稳定、快速 发展，新兴行业不断涌现， 中小企业增长迅速，企业融 资渠道日趋多元化，为直接 投资业务的发展提供了良好 的契机
❖国内资本市场体系的日趋 完善，中小板、创业板的推 出，为直接投资提供了完善 的退出渠道
齐鲁证券的优势
❖卓越的品牌 ❖雄厚的资金实力 ❖优秀的人才 ❖庞大的销售网络和渠道 ❖丰富的政府及客户资源 ❖全方位资本市场运营
▪ 尽职调查 ▪ 整合申报材料
—招股说明书 —发行人申请报告 —发行保荐书 —审计报告 —盈利预测 —内控鉴证报告 —律师工作报告 —法律意见书 —募集资金运用的 报告 —资产评估及验资 报告 ▪ 保荐人内核 ▪ 向证监会申报
▪ 发行监管部初审
—法律审核
—财务审核
▪ 证监会征求相关 政府部门意见
▪ 根据反馈意见， 修改材料
提供详细资料、 行业研究分析
达成初步合作意向、 签署Term Sheet
投资决策
项目实施、付款 及股权变更登记
交易架构设计、 投资合同谈判
聘任会计师、律师、 评估机构等中介， 执行尽职调查
完善公司治理、 提高管理水平、 提升公司业绩
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IPO成功 发行
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鲁证创投：专业创造价值
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鲁证创投：投资定位
❖鲁证创投注重投资于中国各主要地区内具 有持久发展潜力的行业领导者，成为公司的 战略合作伙伴，整合双方资源、优势，推动 企业做强做大
❖鲁证创投的投资方式一般是通过委派董事成员 进入公司的董事会并参与公司重大事项的决策； 除监控企业财务风险外，通常并不参与企业的日 常经营管理
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引入战略投资者及IPO上市基本流程
引入战略 投资者 ▪ 确定意向 ▪ 尽职调查 ▪ 研究分析 ▪ 方案设计 ▪ 合同谈判 ▪ 投资决策 ▪ 项目实施
引资阶段
计划筹备 ▪ 确定保荐人/
承销商和其他 中介机构 ▪ 确定工作计划 ▪ 确定发行方案 和发行时间表
准备阶段
文件申报
审核
▪ 召开董事会、股东 大会
注 册 资 本增至 52.12亿元 被 中 国 证监会评 为A类A级 证券公司 2008 年 度全国证 券公司承 销与保荐 业务净收 入增长率 排名第五
代 理 买 卖证券净 收入和证 券承销收 入同比分 别增长了 85%和386% 经 纪 业 务市场份 额增幅超 30%，增幅 位居国内 券商首位
连 续 三 年 被评为A级 券商，2011 年7月晋身 AA级券商行 列，目前已 形成集证券、 基金、期货 和直投为一 体的综合性 证券控股集 团
投资理念
❖战略共赢：战略性投资，给予 与企业长期、稳定、庞大的资金 支持，以企业做强做大为目的， 合作共赢
❖与强者同行：与专业投资者一 起投资，提升项目价值，降低投 资风险
❖整合资源、增值服务：“投行 +直投”一站式服务，并且整合 齐鲁证券资源渠道，为企业提供 全方位增值服务
把握市场的机会、整合齐鲁证券的优势，鲁证创投致力于3-5年内成为券商直投 一流品牌，打造集直接投资、财务咨询、资产管理于一体的专业化综合投资平台
风险控制模块支持 财务管理模块支持 HR管理模块支持 IT管理模块支持
优势资源整合
❖渠道网络助推企 业扩张：齐鲁证券 在全国各地拥有 160家分支机构， 庞大的客户资源和 地方渠道网络
❖资源整合、协同 效应：齐鲁证券拥 有专业智能数据库 管理庞大的客户资 源，致力于和所投 资企业产生广泛协 同效应，帮助企业 拓展业务
行业及企业发展特性
全方位管理PE投资业务
❖深厚的本土网络，卓越的项目资源获取能 ❖积极与国际PE开展多层次的交流和业务合
力
作，积极引进海外战略合作伙伴和国际人才
❖充分发挥齐鲁证券 “本土化优势”，对项 目进行专业化运作，提升投资标的的价值
❖成为海外资金进入中国的“中国专家”
❖积极拓展延伸境外服务，有利于本土项目 选择境外上市
2009 证监会授予证券期货 科学技术奖
2009 山东省政府授予“金 融创新奖”
2007-2010证券日报举 办的中国证券市场年会上 荣获“金钥匙奖”
2009 大众网评比“最信赖 证券公司”
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2009 证券时报授予“中国 最具成长性券商”奖
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齐鲁证券：面向全国的综合业务布局
齐鲁证券是立足山东、面向全国的AA级券商
❖成长期企业：目标企业已有两年过往经营业绩及一定规模，符合国家产业政策， 具备核心竞争优势及优秀管理团队；通过整合双方资源优势，实现尽快上市
ห้องสมุดไป่ตู้
❖重点投资行业：先进制造业、新材料、新能源及节能环保技术、品牌消费品及服 务、现代农业、教育、医疗健康、TMT，及其他国家产业政策扶持行业
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为抓住快速发展机遇，鲁证创投以其雄厚的资本实力，积 极的投资行为，力争成为券商直投领域具有影响力和知名 度的品牌之一。
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鲁证创投：八大投资优势
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全方位资本 市场运营
齐鲁证券在国内拥有全面的证券经营资质，提供包括资产 管理业务、研究咨询业务、金融创新业务、融资融券业务、 证券投资业务、固定收益业务、证券经纪业务、投资银行 业务等全方位金融服务，致力于为企业提供资本市场全方 位的服务，实现共同价值最大化。
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目录
齐鲁证券 鲁证创投
第一部分 齐鲁证券简介 第二部分 鲁证创业投资有限公司概况 第三部分 鲁证创投：专业创造价值 第四部分 鲁证创投管理团队介绍
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齐鲁证券简介
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齐鲁证券：规模与实力
齐鲁证券有限公司是经中国证监会批准设立的全 国性大型证券公司，根据中国证监会公布的2011 年证券行业分类评价结果，齐鲁证券被评为国内 16家AA级（目前券商最高级别）券商之一。
❖充分利用齐鲁证券资源为被投资企业长远 发展献力献策，助其快速、稳健地与国际一 流水平接轨，并利用市场化的资本谋求在发 展上更上一层楼，成为真正具有卓越水平的 企业
战略投资
❖鲁证创投在同企业、管理层、原有股东和新投 资者利益均得到保障的基础上支持企业的长期发 展
跟随投资
本土资源 国际运作
❖扎根中国本土，深刻理解中国政治、经济、 ❖以国际化的投资理念、方法、标准和流程，
公司拥有员工5000余人。在全国27个省、市、自 治区设有160家分支机构，控股鲁证期货公司、 万家基金公司、鲁证创投公司、香港子公司，管 理客户资产逾3500亿元
齐鲁证券现有注册资本52.12亿元， 位居行业第七位；净资产100余亿 元，位居行业前十位
齐鲁证券2011年度实现营业收入 30.5亿元，净利润4.4亿元。
▪ 发审委核准
—合法合规审 核
—实质性判断
▪ 证监会予以核准 并出具发行批文
申报阶段
审核阶段
发行上市 ▪ 路演、询价 ▪ 实现最优定价，
确保良好的后市 表现 ▪ 网上和网下的发 行 ▪ 上市公告书 ▪ 市场价格 ▪ 初期交易量
上市阶段
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引入战略投资者的意义与重要性
❖ 引进战略投资者，对完善公司治理、提高运 营效率和管理水平、提升公司业绩以及上市 发行都会产生非常大的促进作用！！！
有利于完善现代化 公司治理结构，降 低决策成本，提高 决策和运营效率， 大幅提升公司管理 水平
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引入战略投资者：企业上市的助推器
❖ 为了保证公司能更快更好地发展，通常做一至两轮私募，引进有实力的战略投资 者，对公司的业务发展以及上市都会产生很大的促进作用！！！
选择合适投资者 确定投资意向
鲁证创投：增值服务助推企业走向成功卓越
制定发展战略
❖协助合作企业制 定三到五年的企业 发展战略，明确发 展方向与途径
❖协助合作企业制 定清晰、透明的政 策、标准和制度， 并有效推动业务运 营，以确保合作企 业日常运营符合战 略目标
优化运营管理
❖齐鲁证券在自 身的发展中博取 众长，形成了一 套行之有效的运 营管理机制，可 为合作企业在其 发展的不同阶段 提供各项资源支 持：
分布于全国的 经营 网点
齐鲁证券 公司总部
万家基金 有限公司
鲁证期货 有限公司
鲁证创业投 齐鲁国际控股有 资有限公司 限公司
（香港子公司）
遍布全国各 地的营业网 点
覆盖山东全部地市、辐射全国大中城市
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鲁证创业投资有限公司概况
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鲁证创业投资有限公司概况
鲁证创投简介及发展目标 投资定位及重点关注领域 齐鲁证券作为战略投资者的优势 引入战略投资者及IPO上市基本流程
❖帮助企业与国外大公司合作，努力占领核 心技术和新产品开发的制高点，实现市场国 际化和采购全球化
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鲁证创投：重点关注领域
Pre-IPO
成长期投资
❖高速成长 ❖行业龙头 ❖相当规模 ❖尽快上市
❖高速成长 ❖核心竞争力 ❖两年业绩 ❖优秀团队
❖PRE-IPO：重点关注有境内上市可能性的行业龙头优质企业，利用自身资源，帮 助实现尽快上市
首先，引入战略股 东，有助于增加资 本，上市时发行更 多的股票，募集更 多资金
其次，引入资金实 力雄厚的战略股东， 首先将解决公司业 务发展所需资金的 问题，扩大规模、 提升业绩，为上市 奠定坚实的基础
引入具有丰富资本 运作经验及现代化 高效管理水平的战 略股东，有助于改 善股权结构，有利 于增强投资者信心， 得到/加快证监会的 审批
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鲁证创投：专业创造价值
鲁证创投所具备的八大投资优势
1 雄厚的资本实力 2 全方位资本市场运营 3 资本市场一站式服务 4 深厚的资源与渠道
5 强大的投资执行力 6 服务至上的企业文化 7 卓越的价值创造力 8 充分的协同效应
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鲁证创投：八大投资优势
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雄厚的资本 实力
齐鲁证券现有注册资本52.12亿元，位居全行业第七位；净 资产100余亿元，位居行业前十位。经过十年的卓越建设和 快速成长，齐鲁证券已经跻身于国内一流全业务券商阵营。
齐鲁证券丰富的资本市场成功运营经验，有助于被投资企 业在提升公司治理、规范运作、招股文件制作、申报和审 核等环节少走弯路，对证监会发审委的审核理念、关注重 点等的准确把握有助于提高申报材料的质量。
引入战略投资者重点步骤
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鲁证创业投资有限公司简介
公司背景
鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）成 立于2010年5月，是齐鲁证券旗下唯一开展直接投资 业务的全资子公司，于2010年4月19日正式获批直接 投资业务试点资格，注册资本为9亿元人民币，注册地 为深圳
发展战略
依靠高水平、专业化的投资团队，形成市场化的运作 和激励约束机制，坚持以发现价值、共同成长的股权 投资为业务主导，同时积极发展相关财务顾问及第三 方资产管理业务