世界棕榈油市场现状及展望

世界棕榈油市场现状及展望

2012年10月15日09:19新华网

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棕榈油消费集中在亚洲，不过欧盟也提高了棕榈油进口量。棕榈油主要消费国家和地区有中国、印度、欧盟等，其消费占到世界棕榈油消费总量的60%以上。

目前，世界上约有20个国家生产棕榈油。马来西亚和印度尼西亚是全球两大棕榈油生产国。受气候影响，马来西亚棕榈油单产有所下降，而印度尼西亚棕榈树正进入旺产期，单产提升，种植园得到进一步扩张。总体来看，印度尼西亚棕榈油产量更具增长潜力。马来西亚曾是最大的棕榈油生产国，其产量约占世界总产量的45%。马来西亚棕榈树种植面积达250万公顷，约占全国耕地的1/3。2008年，马来西亚棕榈油产量达到创纪录的17560千吨，产量在20年的时间里增长了倍。2011年，马来西亚棕榈油产量维持在18000千吨左右。印度尼西亚目前是世界棕榈油生产第一大国，2005年其棕榈油产量约占世界总产量的41%。2006年，印度尼西亚棕榈油产量超过马来西亚。

图1 全球棕榈油产销分布

主要生产国情况

1.印度尼西亚棕榈油产销

印度尼西亚棕榈油主产区在苏门答腊岛，其棕榈树种植面积和产量约占全国的80%。印尼棕榈油产量巨大，但生产效率相对较低，仅为吨/公顷，远低于马来西亚的吨/公顷。2011年，印尼棕榈油产量为25400千吨，出口量为18000千吨。2012年，预期产量为27000千吨，全年出口量可能超过1900千吨。印尼政府计划到2020年将棕榈油产量提升至40000

千吨。印尼棕榈油生产商众多，如金光集团（SinarMasGroup）、米南伽奥甘农业公司（PT Perkebunan Minanga Ogan）、金鹰国际集团（RGMInternational）等，其中金光集团是印尼最大的棕榈种植、棕榈油精炼加工和油化学品生产商之一，拥有世界最大的棕榈油精炼厂。

图2 印尼棕榈油产销

政策方面，印尼政府通过调整原棕榈油出口关税，支持棕榈油行业发展。一般在10月份至来年1月份棕榈油消费淡季，印尼政府通过下调或者取消出口关税来刺激出口，同时也起到打压马来西亚棕榈油出口，从而占据市场份额的作用。在消费旺季，政府则会上调出口关税，截留加工利润。另外，印尼政府还计划从2015年起，只允许出口50%，到2020年只允许出口30%的原棕榈油，藉此发展国内棕榈油下游产业，带动经济增长。

2.马来西亚棕榈油产销

马来西亚油棕种植园集中度较高，联邦土地局、森那美、居林、IOI、金希望等大企业的种植面积约占全马种植总面积的60%，马来西亚棕榈油主要产区为西马、沙巴和沙捞越。沙巴州种植面积达124万公顷，占马来西亚油棕种植总面积的30%。2002年以来，马来西亚棕榈油产量年均增速约5%。2011年，马来西亚棕榈油产量达到18000千吨，出口量为16800千吨。2012年预计产量18200千吨，全年出口量16800千吨。据马来西亚贸易发展局统计，马来西亚棕榈油及制品出口到150多个国家和地区，主要出口国家有中国、荷兰、巴基斯坦、日本、美国等。

图3 马来西亚棕榈油产销

马来西亚政府一直重视棕榈油业的发展。为降低国际棕油价格波动对从业者的影响，1980年，马来西亚设立了吉隆坡商品交易市场，现为马来西亚衍生产品交易所。交易所操作流程如下：先由国际商品交易机构、种植园主、炼油商和消费者等各方代表组成的交易商共同商定棕油期货价格，生产者和消费者再签单卖出买入，并在规定的日期内完成交货。这样既可以保护棕油交易涉及者免受价格波动影响，又可以在一定程度上保持棕油价格的相对稳定。2000年5月1日成立的马来西亚棕榈油署（MPOB）负责该国棕榈油业政策制定、R&D、企业注册、生产和贸易执照核发、市场开拓及相关咨询等。为增加棕油产量、改善棕油质量、提高产品附加值和提升国际竞争力，马来西亚棕油署自设立之日起即着力实施三大战略：一是通过采用高科技技术、基因技术、先进园林管理技术，增加油棕总体收入战略（High Income Strategy）。二是通过充分开发油棕树副产品，采取零废物战略（Zero Waste Strategy）。三是大力发展油脂和非油脂产品，实行产品增值战略（value added strategy）。目前，马来西亚的油棕单位产油量、上下游产品深加工技术在国际棕油界居领先地位。1981年，MPOB 开始研究用棕油生产生物柴油，2002年进入中试阶段，2006年批量生产。为支持本国生物柴油业的发展，2005年马政府发布了《生物燃料法令》，并在资金和技术方面给予相应支持。

主要消费国情况

1995年以来，世界棕榈油消费出现急剧增长。2001年，棕榈油消费量为24000千吨，2005年，消费量达到33000多千吨，4年的时间消费增幅达38%。2006年，世界棕榈油消费量较2005年有所增长，达35000多千吨。2011年，消费总量近49000千吨。总体来看，棕榈油消费主要集中在亚洲，不过欧盟也提高了棕榈油进口量，以抵消因生物燃料行业的需求提高造成的菜籽油供应缺口。目前，世界棕榈油主要消费国家和地区有中国、印度、欧盟等，其棕榈油消费量占到世界消费总量的60%以上。

图4 棕榈油主要消费国进口量

1.我国的棕榈油消费

我国的棕榈油消费主要依靠进口，近20年来进口量持续增长。2002年，我国开始对棕榈油实行配额管理制度。2006年年初，国家放开对棕榈油的管制，取消进口关税配额，实行自动进口许可证管理，不限制进口数量，相关企业可以根据经营需要自行进口。我国棕榈油的主要进口国是马来西亚和印度尼西亚，目前从这两个国家进口的棕榈油占据进口量的98%以上。我国进口棕榈油的港口主要为黄埔港、张家港和天津港，这三个港口的棕榈油年进口量约占全国进口总量的60%。我国目前进口的棕榈油以24度精炼棕榈油为主，同时国内的毛棕榈油进口量也呈现不断增长态势。

1999年，我国棕榈油进口量仅为1351千吨。2004年进口量达到5139千吨。1999年—2005年进口量增加了280%。自2006年免除棕榈油进口关税后，我国棕榈油进口数量保持增长态势，不过增速有所减缓。2011年，我国全年棕榈油进口量为6100千吨，较上年增长%。预计2012年全年进口量将达到6400千吨，比上年增长约%。

图5 我国棕榈油进口量

我国棕榈油消费主要为食用消费，其中24度精炼棕榈油为主要品种，占据60%以上的市场份额。1996年—2001年，我国棕榈油食用消费量基本呈平稳增长态势，2001年—2003年增