T3-用友通标准版操作教程
用友T3标准版操作流程 (2)
用友T3操作流程--12011-08-27期初设置:1 机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2 职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3 客户分类,供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码,名称----保存。
以后要添加客户,供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4 客户档案,供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号,名称等信息点保存。
以后要添加客户,供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码,名称,点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6 会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码,名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类,如果没有用之前是可以删除的,用之后不可以删除。
7 凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8 结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码,名称-----保存9 仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码,名称----保存10 收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11 采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编,名称,类别。
12 存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码,存货分类编码,存货科目编码----保存核算菜单----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置,控制科目设置,结算方式科目设置。
用友T3标准版操作手册__存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一. 基础档案录入: (2)二. 录入存货期初数据 (5)三. 单据录入 (7)四. 单据记账及仓库处理 (8)五.生成凭证 (10)六.结账 (12)一.基础档案录入:包括客户分类、客户档案,供应商分类、供应商档案,存货分类、存货档案,仓库档案,人员档案等。
1.1供应商档案:先对供应商进行分类设置,然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名,然后保存。
要是不进行分类的话,建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案:客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类:在存货—存货分类中打开标签,分类的方法与供应商分类类似按照下图进行增加增加存货档案存货编码:按照一定的规则编写,方便后续查看存货属性:根据存货的使用状况,如果是我们需要采购的存货的话,外购就必须选择;要是用于销售的,销售属性必须选择;要是存货用于生产耗用,那生产耗用必须选择。
注意:增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案:在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时,注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库,然后点增加,双击存货编码,里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目,特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话,存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目,对应的原材料和库存商品记账说明:核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项,特别是入库类别,采购入库单的类别必须是,采购入库单价:这个单价是不含税的,是成本单价,注意一下材料出库单:出库类别必须是材料出库,这个里面的单价是不用输入的,是我们成本结转时贷方数值,系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借:主营业务成本贷:库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
2024年度用友财务软件T3标准版教程课件
28
2023 WORK SUMMARY
用友财务软件T3标准 版教程课件
REPORTING
2024/2/3
1
目录
• 业务介绍 • 财务业绩展示 • 竞品分析对比 • 未来展望规划 • 总结与建议提出
2024/2/3
2
PART 01
业务介绍
2024/2/33源自业务构成概述0102
03
财务会计管理
包括总账、报表、固定资 产、现金银行等模块,满 足企业日常财务核算和管 理需求。
17
PART 04
未来展望规划
2024/2/3
18
技术创新方向探索
01
02
03
04
人工智能技术在财务领域的应 用研究
区块链技术在财务数据安全方 面的探索
云计算在提升财务处理效率方 面的前景
大数据分析在财务决策支持中 的作用
2024/2/3
19
产品升级迭代计划部署
01
02
03
04
持续优化用户界面,提 升用户体验
于不同规模的企业。
速达财务软件
02
专注于为企业提供高效、易用的财务管理软件,拥有较高的市
场份额。
管家婆财务软件
03
集进销存与财务一体化管理,适用于商贸、零售、批发等行业
。
14
功能差异与优劣势剖析
用友T3标准版
功能全面,包括财务、供应链、生产等模块,易 于上手,操作简便。优势在于其稳定性和数据安 全性较高;劣势在于某些高级功能需要额外付费 开通。
速达财务软件
以高效、快速著称,适用于对财务管理效率要求 较高的企业。优势在于其处理速度快、支持多用 户同时操作;劣势在于某些功能可能不够细致, 需要用户自行优化。
t3用友通标准版安装教程
t3用友通标准版安装教程一、安装前准备。
在进行t3用友通标准版的安装之前,我们需要做好一些准备工作。
首先,确保您已经获取了t3用友通标准版的安装包,并且具备了安装所需的权限。
其次,您需要确认服务器的硬件配置是否符合t3用友通标准版的最低要求,包括CPU、内存、硬盘空间等。
最后,确保操作系统已经安装并且处于正常运行状态。
二、安装步骤。
1. 解压安装包。
首先,将t3用友通标准版的安装包解压到您选择的安装目录中。
解压完成后,您将看到安装包中包含了安装程序以及必要的安装文件。
2. 运行安装程序。
在安装包解压完成后,双击运行安装程序。
根据安装程序的提示,选择“安装”选项,并按照提示完成安装程序的设置。
3. 设置安装参数。
在安装过程中,您需要设置一些安装参数,包括安装路径、数据库连接信息、管理员账号等。
请根据实际情况填写这些参数,并确保信息的准确性。
4. 完成安装。
安装程序将会自动完成t3用友通标准版的安装过程,您只需要耐心等待。
安装完成后,您将看到安装成功的提示信息。
三、安装后配置。
1. 数据库初始化。
安装完成后,您需要对数据库进行初始化设置。
登录数据库管理工具,创建t3用友通标准版所需的数据库,并导入初始数据。
2. 检查服务运行状态。
在安装完成后,您需要检查t3用友通标准版相关的服务是否正常运行。
包括Web服务、数据库服务等。
确保这些服务都处于正常运行状态。
3. 测试安装效果。
最后,您可以通过浏览器访问t3用友通标准版的管理页面,进行登录和简单的功能测试,以确保安装效果正常。
四、常见问题解决。
1. 安装过程中出现错误提示。
如果在安装过程中出现错误提示,您可以根据提示信息进行排查和解决。
通常情况下,错误提示会提供解决方案或者相关的错误代码,您可以通过搜索引擎或者官方文档找到解决方法。
2. 服务启动失败。
如果安装完成后相关服务启动失败,您可以检查服务日志,查看具体的错误信息。
常见的原因包括端口冲突、权限不足等,您可以根据错误信息进行相应的调整。
t3标准版使用教程
t3标准版使用教程欢迎大家阅读t3标准版使用教程,本文将为大家详细介绍t3标准版的功能和使用方法,希望能够帮助大家更好地使用这一工具。
首先,我们来介绍一下t3标准版的基本功能。
t3标准版是一款专业的文档编辑工具,具有丰富的排版功能和灵活的编辑方式。
通过t3标准版,用户可以轻松创建、编辑和分享各种类型的文档,包括报告、论文、简历等。
同时,t3标准版还支持多人协作编辑,让团队成员可以共同完成文档的编写和修改,极大地提高了工作效率。
接下来,我们将详细介绍t3标准版的使用方法。
首先,用户需要注册并登录t3标准版的账号,然后可以开始创建新的文档。
在文档编辑界面,用户可以使用丰富的排版工具对文档进行编辑,包括字体、颜色、大小、对齐方式等。
此外,t3标准版还支持插入图片、表格、公式等内容,让文档更加丰富多样。
用户可以根据自己的需求对文档进行排版和编辑,使其更加美观和易读。
除了基本的编辑功能,t3标准版还具有版本控制和历史记录功能。
用户可以随时查看文档的修改历史,并且可以恢复到任意一个历史版本,确保文档的安全和完整性。
同时,t3标准版还支持多人协作编辑,团队成员可以同时编辑一个文档,实时查看对方的修改,极大地提高了团队协作的效率。
最后,我们需要注意一些使用技巧。
在使用t3标准版时,用户可以通过快捷键来提高编辑效率,比如Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+Z等。
此外,用户还可以通过设置文档的权限来控制文档的访问范围,保护文档的安全性。
总的来说,t3标准版是一款功能强大、操作简便的文档编辑工具,适用于个人和团队的文档编辑和协作。
希望通过本教程的介绍,大家能够更加熟练地使用t3标准版,提高工作效率,实现文档编辑的便捷和高效。
祝大家使用愉快!。
t3用友通标准版安装
t3用友通标准版安装一、准备工作。
在进行t3用友通标准版安装之前,我们需要进行一些准备工作,以确保安装过程顺利进行。
首先,我们需要确保服务器硬件符合t3用友通标准版的最低配置要求,包括CPU、内存、硬盘等。
其次,需要确保操作系统已经安装并且网络连接正常稳定。
最后,需要准备好t3用友通标准版的安装包和授权文件。
二、安装步骤。
1. 解压安装包。
首先,我们需要将t3用友通标准版的安装包解压到指定的目录下,可以使用压缩软件进行解压操作。
解压完成后,我们可以看到安装程序和相关的安装文档。
2. 安装数据库。
接下来,我们需要安装数据库,t3用友通标准版支持多种数据库,包括Oracle、SQL Server等。
根据实际情况选择相应的数据库,并按照官方文档进行数据库的安装和配置。
3. 执行安装程序。
在安装数据库完成后,我们可以执行t3用友通标准版的安装程序,根据提示逐步进行安装。
在安装过程中,需要填写相关的安装参数,包括数据库连接信息、安装路径等。
请确保填写的信息准确无误。
4. 配置系统参数。
安装完成后,我们需要对t3用友通标准版进行一些系统参数的配置,包括语言设置、权限配置、打印设置等。
这些参数的配置会影响系统的正常运行,需要认真对待。
5. 进行初始化设置。
最后,我们需要进行t3用友通标准版的初始化设置,包括组织架构设置、用户权限设置、基础数据导入等。
这些设置将直接影响到系统的使用效果,需要认真对待。
三、注意事项。
在进行t3用友通标准版安装的过程中,需要注意以下几点:1. 确保安装过程中网络连接正常稳定,避免因网络问题导致安装失败;2. 注意备份重要数据,以防安装过程中数据丢失或损坏;3. 严格按照官方文档的操作步骤进行安装,避免因操作不当导致安装失败或系统异常;4. 安装完成后,及时进行系统测试,确保系统运行正常。
四、总结。
t3用友通标准版是一款功能强大的企业管理软件,通过本文档的介绍,相信大家对t3用友通标准版的安装过程有了更清晰的认识。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后,采购期初记账,即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品,打开采购管理,做采购入库单,选择仓库、部门、供应商等,根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价(分清税率、单价、含税单价)等信息;2、采购到货,但未入库退货时,无需操作;已入库退货,做红字采购入库单即可,数量为负数;3、或者从订单、发票等做起,订单审核后,入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单;4、部门领用物品时,打开库存管理,做材料出库单,选择仓库、部门、出库类别,根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等,无需录入单价或金额;也可点击“选单”,直接拷贝采购入库单,选择本次出库的记录生成材料出库单;5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单(退料单),数量负数即可;6、成品制作完成时打开库存管理,做产成品入库单,选择仓库、部门、入库类别,根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息;7、退回制作间时做红字产成品入库单(返工单),数量负数即可;8、销售时,打开销售管理,做发货单,选择客户(门店、零售、团购等)、部门、业务员,根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息;或流转发货单复制9、发货出库时,审核对应的发货单即可自动生成销售出库单;门店等处退回时,选择退货单(红字)即可,数量为负数;10、月末,打开核算管理,查看单据列表,入库类记录是否有价格、金额;核算--正常单据记账;1、考虑价格时,必须保证入库单上每行记录都有单价、金额,没有要补充完整;否则,这部分单据无法记账;不考虑价格金额时,无需做正常单据记账;直接月末处理;2、记账时,可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据,再记出库类单据;出库单取不到出库成本时,会跳出录入单价的对话框;先记入库单就不会发生这种问题了;3、打开采购管理,月末结账;销售管理,月末结账;库存管理,月末结账;4、打开核算管理,月末处理;月末结账;5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表;注:采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理,主要由财务人员操作;1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.。
用友通软件T3简易操作手册10页
四客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款,其他应收款,预收帐款)
方法:进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类,则你选择此客户的分类)。例;点击00无分类,再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入,在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001,第2个为002,如此类推)。输入客户名称,输入客户简称,再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意:客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如:客户编号:YYRJ客户名称:用友软件有限公司,这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。
1,点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别(双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择)—→修改日期(系统默认为当前日期,把鼠标点击一下日期,变成蓝色即可以修改)—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框,出现放大镜,点击放大镜,在里面选择会计科目,再确定,会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行(操作同上)—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功(若系统提示金额赤字,点“是”即可)。若做下一张凭证,再点击“增加”,操作同上。
6,录完所有的期初余额后,点击菜单上的“试算”,系统会弹出试算平衡表,检查试算表是否平衡,若不平衡则要检查录入的数字,直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。
填制凭证
注意:财务费用中的利息收入要做到借方红字,例:借;银行存款(蓝字)100贷:财务费用利息收入(借方红字)100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做,只有在月底结转时才在其反方向。
用友T3标准版操作流程
用友T3操作流程--12011-08-27期初设置:1 机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2 职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3 客户分类,供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码,名称----保存。
以后要添加客户,供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4 客户档案,供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号,名称等信息点保存。
以后要添加客户,供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码,名称,点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6 会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码,名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类,如果没有用之前是可以删除的,用之后不可以删除。
7 凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8 结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码,名称-----保存9 仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码,名称----保存10 收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11 采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编,名称,类别。
12 存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码,存货分类编码,存货科目编码----保存核算菜单----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置,控制科目设置,结算方式科目设置。
T3用友通标准版总账操作说明
T3用友通标准版总账操作说明应粉丝需求,写一篇关于T3总账操作详细说明,大家有什么需求可以提出来!总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注:1:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷2:借方录完金额后,在贷方金额处直接按’’=’’即可出数3、出纳签字本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作6、转账生成(结转收入支出到本年利润)做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
用友T3标准版本使用说明
用友T3操作说明用友T3标准版具体模拟操作步骤:一、初始建帐与系统登陆1、添加操作员并设置权限步骤:a、系统管理――系统――注册――用户名“admin”――权限――操作员――添加b、帐套――建立――帐套名称――单位名称――行业性质(新会计制度)――全选――完成c、权限――权限(设置管理员与会计权限。
可以利用增加修改、选择权限)2、启用帐套步骤:a、系统管理――系统――注销“admin”b、系统管理――系统――注册――用户名――录入待启用帐套管理员的“操作员ID”c、帐套――启用3、系统登陆步骤:a、用友通――用户名――录入待启用帐套管理员的“操作员ID”b、帐套――选择待录入帐套名称c、会计年度――2005d、处理日期――2005-06-01一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c.指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码1 名称支票结算如:101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
用友T3标准版--使用教程
用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文(或全拼音)若不是,则需要更改名称。
(计算机名称不能有带汉字或“—”)2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径(D盘、E盘、F盘等)→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后,系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后,系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时,设置相对应的编码方案→科目编码级次:4-2-2-2-2-2客户分类编码:2-2-2-2-2部门编码:2-2-2-2供应商分类编码:2-2-2-2其他编码可保持不变,保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
用友畅捷通T3普及版标准版手动备份、恢复、删除账套标准操作手册
用友畅捷通T3普及版/标准版手动备份、恢复、删除账套标准操作手册在使用财务系统的过程中,财务数据的重要性不言而喻,良好的备份习惯对于遇到系统崩溃、硬盘等存储设备损坏等数据灾难的时候起到至关重要的作用。
为此,学会如何进行数据的备份及恢复是十分必要的。
用友畅捷通T3普及版/标准版手动备份、恢复、删除账套操作完全一致,这里合并讲述。
1、账套数据的备份1.1、点击桌面上的“系统管理”地,登录“系统管理”,打下如下界面1.2、点击菜单“系统——注册”1.3、在弹出的登录窗口中,用户名输入admin,默认密码为空(有设置密码的请输入设置的密码),点击确定1.4、登录后,点击菜单“账套——备份”1.5、弹出备份账套选择框,选中你需要备份的账套(这里以999工业演示账套为例),点击确认1.6、这时候系统会抽取数据进行备份,电脑可能会出现一定的停顿现象,是正常的。
抽取备份进度完成后,会出现保存路径选择框(在选择备份目录的时候,请确认存放的目录左边的文件夹小图标为打开状态,如下图红圈,这样才是保存在20110721文件夹中,否则保存在999文件夹)1.7、点击确认后,出现“硬盘备份完毕”的提示窗口,则备份操作完毕(此时备份的目录下会出现UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_两个文件,请勿对文件名进行修改,但可压缩打包)2、账套数据的恢复2.1、依前面的登录步骤,用Admin账号登录系统管理2.2、点击菜单“账套——备份”2.3、弹出选择备份账套路径的窗口,选中UF2KAct.Lst文件,确认打开2.4、如果原来有相同的账套,则会有如下提示,确认选择的账套无误后,点确定覆盖2.5、出现”账套[999]恢复成功“,则数据恢复完成,可按原来操作对数据进行操作3、账套的删除账套的删除步骤基本与备份相同,唯一的不同在于选择账套界面时,将删除选项勾选上去,如下图在备份完后,会弹出提示框问是否确认删除账套,确认无误后,点击确认删除账套。
用友t3标准版教程
用友t3标准版教程用友T3标准版教程。
用友T3标准版是一款专业的企业管理软件,它可以帮助企业实现财务、人力资源、供应链管理等多个方面的信息化管理。
在使用T3标准版之前,我们需要了解一些基本的操作方法和功能模块,本教程将为您详细介绍用友T3标准版的基本操作和常用功能,帮助您快速上手并提高工作效率。
一、登录与基本设置。
1. 打开用友T3标准版软件,输入用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后,进入系统主界面,可以根据自己的角色权限进行相应的操作。
3. 在系统设置中,可以进行基本信息设置、权限管理、打印设置等操作,确保系统可以按照企业的实际情况进行个性化配置。
二、财务管理。
1. 在财务管理模块中,可以进行会计凭证录入、科目余额查询、凭证打印等操作。
2. 通过财务报表功能,可以生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,为企业的财务分析提供数据支持。
3. 在应收应付管理中,可以进行客户应收款、供应商应付款的管理,实现应收款、应付款的及时跟踪和催收。
三、人力资源管理。
1. 人力资源管理模块包括员工档案管理、薪酬管理、考勤管理等功能。
2. 通过员工档案管理,可以记录员工的基本信息、合同信息、考勤信息等,实现对员工信息的全面管理。
3. 在薪酬管理中,可以进行工资核算、社保公积金管理等操作,确保员工的薪酬发放准确无误。
四、供应链管理。
1. 供应链管理模块包括采购管理、销售管理、库存管理等功能。
2. 通过采购管理,可以进行采购订单的生成、采购入库、采购退货等操作,实现对采购流程的全面管理。
3. 在销售管理中,可以进行销售订单的录入、销售出库、销售退货等操作,实现对销售流程的全面管理。
4. 库存管理可以进行库存盘点、库存预警、库存成本核算等操作,确保企业的库存管理更加精准高效。
五、其他功能。
1. 用友T3标准版还包括报表中心、系统管理、BI分析等功能模块,为企业的管理决策提供更多的数据支持和分析工具。
2. 在报表中心中,可以生成各类报表,进行数据分析和决策支持。
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用友T3系列管理软件—标准版与用户真诚合作做用户忠诚朋友目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (39)八、采购管理部分 (43)1、初始设置…………………………………………………………………………………2、日常业务处理……………………………………………………………………………九、销售管理部分 (47)1、初始设置…………………………………………………………………………………十、库存管理部分 (50)1、初始设置…………………………………………………………………………………2、日常业务处理……………………………………………………………………………十一、核算管理部分 (51)1、日常业务处理……………………………………………………………………………一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文(或全拼音)若不是,则需要更改名称。
(计算机名称不能有带汉字或“—”)2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径(D盘、E盘、F盘等)→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后,系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后,系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时,设置相对应的编码方案→科目编码级次:4-2-2-2-2-2客户分类编码:2-2-2-2-2部门编码:2-2-2-2供应商分类编码:2-2-2-2其他编码可保持不变,保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
2、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注:账套主管拥有该账套所有权限3:供应链业务员相应权限设置:采购人员cg 王一权限:公共目录和采购管理销售人员xs 王二权限:公共目录和销售管理库管人员kg 王三权限:公共目录和库房管理业务会计yw 王四权限:公共目录,应收应付管理,采购管理,销售管理,核算管理业务会计:往来业务处理,以及总的业务处理中,生成的凭证传递到总账,涉及基础档案的查询,录入,采购管理中的应付,复核采购发票,确认应付账款去付款,处理销售中的客户往来业务,也就是应收管理,将业务单据进行记账,数据传递凭证到总账进行核算管理来实现。
五、数据备份㈠、手工备份1、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。
(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出2、进行备份(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)备份→选择需要备份的帐套→(按)确定→(出现)拷贝进程、压缩进程→(出现)选择备份目标(双击)D(或E、F)盘→(双击)用友数据手工备份→(双击)当次备份的日期→(按)确认→(提示)硬盘备份完毕→(按)确定。
删除帐套:(点击)帐套→(点击)备份----在’删除当前输出帐套’打勾-----即删除帐套.3、日常手工备份打开D(或E、F)盘的用友数据手工备份(双击)→新建→文件夹,再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期:如2010-5-27,其余步骤与第一次备份的(2)一样。
4、若要备份到U盘或移动硬盘,将备份好的数据,用复制的方式,粘贴到U盘或移动硬盘上即可。
㈡、自动备份1、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据自动备份2、设置备份计划(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→输入密码→(按)确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置六、数据引入(恢复)(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)引入→(出现)引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct.Lst 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否”→系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可注:数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。
在软件正常运行时,是不需要做这动作。
七、建立年度帐及结转上年数据1、新建年度账①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例:2010年12月31日②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立2、结转上年数据①、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天例:2008年1月1日②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据,结转完后会出现工作报告:正确数及错误数,若有错误请找到错误的科目并记录下来,再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出要修改部门时:双击要修改的部门----点修改---改完后---点保存②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→增加→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类------------------在编码方案----客户分类编码级次中添加(第一级,第二级…..)编码原则中显示基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称(按编码原则填写)→保存-----做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做○④、地区分类基础设置----往来单位-----地区分类----点增加----录入完后-----保存3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定或将待选的科目双击选到以选取科目中(现金流量表中要用到)注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可也可双击选中科目----点击修改即可。
②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→在表格输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→在表格录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点击试算→结果平衡后点击对账→对账正确后退出注:A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。