中国互联网十年总结及未来趋势
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14%
渗透率
微博
10%
2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05
Source：iUserTracker. 注：社区指以BBS为主的网站，如猫扑天涯等；社交网络指以娱乐为主要交友方式的网站，如人人、开心、腾讯朋友等；博客如Q-ZONE、新浪博客等。
6
互联网投资是中国发展热点
2001-2010中国互联网行业投融资规模 （披露规模）
20.9
2010年中国互联网行业投融资笔数分布
分类信息 3.3% 在线视频 5.0% 网络广告 6.6% 行业网站 7.4% 其它 9.0%
15.5
电子商务 48.8%
10.8 8.8
网络社区 8.3% 网络游戏 11.6%
网络游戏
移动互联
31
网络游戏行业三大趋势
趋势一：MMOG处于产品生命周期的末期，在2010年几 乎没有大的动作，所有的客户端在线游戏都出现增长放缓 的势态 趋势二：移动终端，如智能手机、iPad上的小游戏以及 SNS社交游戏成为网民娱乐的更主要途径
趋势三：网页游戏的发展快于其他形式的在线游戏，但生 命周期较短
Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.
16
微博将成为社会化网络中最重要的组成形式
2010年1月-2011年5月主要社交媒 体网民渗透率变化情况
100% 90%
即时通讯 博客
80% 70%
微博用户增加
覆盖网民数
60.37%
社区 社交网络
60%
50% 40% 30% 20%
25
网络广告增速势不可挡
2002-2010年中国网络广告市场规模在中国广告市场占比
15%
13.3%
12%
10.1%
9%
8.9%
6%
6.1%
3.8%
3%
2.9% 1.2% 1.9%
0.7%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source: 传统媒体市场规模数据依据国家工商总局数据推算，网络广告市场根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
78% 80% 62% 41% 25%
160
128 91 56.3 31.4 17.6
2009
2010
2011e
2012e
2013e 增长率（%）
2014e
在线视频市场规模（亿元）
Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。
30
目录
社交网络 电子商务
网络广告
在线视频
2001-2010年中国经济主要指标增长率
92.10%
互联网经济市场规模增速
53.90%
中国进出口贸易总额增速
汽车销量增速
建筑业增加值增
8.3%
GDP增速
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10.30%
2001
2010
Source：根据企业公资料、财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.
35
手机购物强势拉动移动互联网发展
移动互联网各细分领域 2014年相对于2011年的复合增长率
121.1%
70.6% 51.2% 34.4% 53.3%
9
15
用户对即时通讯的依赖度降低
2006年-2011年主要网络服务季度使用 时间占比变化情况 即时通讯
40%
35%
即时通讯季度使用时间 在主要网络服务中占比
30%
25%
在线游戏
20%
在线视频 社区交友
35.1%
15%
10%
5%
搜索服务 新闻资讯 电子商务
0%
06Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q1
目录
社交网络 电子商务来自百度文库
网络广告
在线视频
网络游戏
移动互联
28
在线视频行业三大趋势
趋势一：网络视频将成为与电视媒体并驾齐驱的主流媒体 趋势二：所有主流的互联网企业都将进入在线视频领域， 版权价格决定视频网站盈利时间表 趋势三：现金储备和运营人才是最重要的资源
29
在线视频市场规模超30亿
2009-2014年中国在线视频行业市场规模
Source：iUserTracker. 注：此处的月度浏览时间占比是指B2C等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比。
23
目录
社交网络 电子商务 网络广告 在线视频 网络游戏 移动互联
24
网络广告行业三大趋势
趋势一：精准CPM广告将成为品牌广告半壁江山 趋势二：视频广告、搜索广告增长优于网络广告平均水平 趋势三：社区型媒体营销成为互联网广告的重中之重
70前
15.6% 6.8% 16.7%
90后
70后
2000
61.0%
80后
18.2%
70前
31.0%
90后 2010
22.8%
70后
80后
28.1%
Source：CNNIC.
4
网络经济规模超千亿，增长数十倍
2003-2014年中国互联网经济规模
7753.0
5646.5
3901.0
2452.6
30倍
2011Q2中国B2C购物网站市场份额
淘宝商城, 48.5%
其他, 21.9%
麦考林, 0.6% 一号店, 0.8% 新蛋网, 1.1% 库巴网, 1.2% 易迅网, 1.3% 凡客诚品, 当当网, 2.0% 2.2% 卓越亚马逊, 2.4% 京东商城, 18.1%
未来
更加惨烈的竞争
3
年电商企业将面临
19
电子商务的资本冬天即将到来
20
B2C行业将获得快速发展
2008-2014中国网络购物市场交易规模结构
1.4% 5.4% 3.0% 5.5% 6.0% 6.6% 9.0% 11.5% 12.5% 13.2% 9.7% 13.7% 16.2% 17.4%
平台式 B2C
B2C
93.2% 91.5% 87.3% 81.3% 74.8% 71.3% 69.4%
盈利压力增大
Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。
22
团购在电商活动中的地位逐步显现
2010年6月-2011年5月主要网络购物形式网 民渗透率变化情况
70%
60%
C2C
50%
B2C 44.0%
40%
30%
团购
20%
12.5%
10%
2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2011- 2011- 2011- 2011- 201106 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
8
五年主要互联网公司市值倍增
百度市值 腾讯市值
526.9
442.5
阿里巴巴集团市值
208.0
单 位 ： 亿 美 元
29.0
40.0
16.6
2006
2011
2006
2011
2006
2011 9
Source: 综合企业财报，各证券交易市场公开信息所得，阿里巴巴集团市值包括阿里巴巴，及淘宝、支付宝。其中淘宝和支付宝为艾瑞估算。 注：历史市值统计时间百度为2006年12月5号，腾讯为2006年5月30号，阿里巴巴集团为2006年11月6号 最近市值统计时间为2011年8月22号
17
目录
社交网络 电子商务
网络广告
在线视频
网络游戏
移动互联
18
电子商务行业三大趋势
趋势一：在资本驱动下，中国B2C行业将获得 快速发展，但是电商资本冬天即将到来 趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面 临更加惨烈的竞争，烧钱型平台不在 趋势三：团购面临洗牌，行业最终将只剩下5-8 家的成功全国性玩家
32
2010年网页游戏获更多玩家青睐
2010年6月-2011年5月主要在线游戏类型网民渗透率变化情况
60%
50%
休闲游戏
网页游戏
40%
游戏资讯
30%
MMOG
20%
10%
2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05
注：教育资讯包含四大门户的教育资讯；新东方、洪恩在线等知名培训机构的教育资讯以及垂直类的教育资讯网站，如英语四级考试网等。
12
目录
中国互联网十年总结
2
中国互联网细分市场展望 互联网经济的未来
13
目录
社交网络 电子商务 网络广告 在线视频 网络游戏 移动互联
14
社会化网络三大趋势
趋势一：中国的SNS将逐步走向实名化，强 关系型社区粘性最强 趋势二：用户对即时通讯的依赖度降低，移 动互联网成为用户最重要的社区平台 趋势三：微博将成为社会化网络中最重要的 组成形式
互联网光芒 展望未来
北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港
艾瑞咨询 CEO 杨伟庆
2011.8
ww.iresearch.com.cn
目录
1
中国互联网十年总结 中国互联网细分市场展望 互联网经济的未来
2
十年网民数量增长十五倍，普及率将达40%
2001-2011年中国网民规模
53500
45700
38400
主要互联网企业营收变化
700
600
500
400
300
200
100
0
2006年 单位：亿 腾讯 网易
2007年 百度 搜狐
2008年 阿里巴巴 当当网
2009年 京东 谷歌中国
2010年 盛大 新浪
Source: iResearch, 企业财报. 数据说明：京东商城和当当网总收入按照B2C商城交易额计算。
十年上市公司数量增加36家
10
上市公司市值总额巨变
1462.6亿美元
4.2亿美元
2000 2011
11
注：2000年上市公司市值为四大门户（时间为2000年7月），2010年上市公司的市值为从2000年到2010年上市公司的市值总和（总计四十家公 司）（时间为2011年8月）
团购、微博领衔网络热门应用
最近一年十大热门网络应用浏览时间同比增速
（2011.5相对2010.5）
1170.5%
966.1%
团 购
微 博
408.7%
182.5%185.6%187.0%201.9% 156.1%158.5%166.7%
新的服务能迅速获得大量用户
■电子商务 ■社区交友 ■游戏服务 ■在线视频 ■营销服务 ■新闻资讯
6.4
3.8
1.9
0.5
2001
0.8
0.8
2001—2010年共有 业投融资
2006 2007 2008 2009 2010
991家互联网企
2002
2003
2004
2005
Source: CVSource.
7
五年间互联网造就诸多明星企业
800
2006-2010中国互联网企业总营收变化趋势
2006-2010中国互联网企业总收入变化趋势
26
搜索及视频广告增势明显
2008-2014年中国网络广告市场细分媒体市场规模 趋势及预测
600 500 400 300 200
100
0
单位：亿元
2008 搜索引擎
2009 门户网站
2010 垂直媒体
2011e 电商网站
2012e 视频网站
2013e
2014e 其他
27
社会化媒体
Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考. 注：其他包括分类信息网站，垂直搜索、客户端、地方网站、IGA等。
29800
21000
13700 7950 5910 9400
11100
40.2%
4.6%
2002
3370
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 单位：万人
2011e 中国互联网普及率
3
Source：CNNIC.
十年网民年龄结构更加均衡
Source：iUserTracker. 注：休闲游戏指游戏平台的小游戏 ，如QQ游戏、联众等以及单机游戏。
33
目录
社交网络
电子商务
网络广告
在线视频
网络游戏 移动互联
34
移动互联网三大趋势
趋势一：移动互联网战场升级为软件+硬件的竞争。全 球移动互联网呈现三国之势，中国小米正在崛起
趋势二：移动互联网应用去中心化趋势明显，靠单独的 互联网应用获得成功较难。无盈利模式的社区型App泡 沫严重 趋势三：移动互联网的机会存在于用户入口型应用、社 区游戏、实用应用、跨平台云服务等产品
份额
自主销 售式 B2C
30%+
资本驱动
2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e
平台式B2C占比(%)
自主销售式B2C占比(%)
C2C占比(%) 21
Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。
电商企业厉兵秣马，竞争将更加激烈
单 位 ： 亿 元 705.4
1507.0
982.7
49.2
228.2 88.1 146.9
464.6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e2012e2013e2014e
Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.
5
互联网经济5倍于GDP增速
渗透率
微博
10%
2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05
Source：iUserTracker. 注：社区指以BBS为主的网站，如猫扑天涯等；社交网络指以娱乐为主要交友方式的网站，如人人、开心、腾讯朋友等；博客如Q-ZONE、新浪博客等。
6
互联网投资是中国发展热点
2001-2010中国互联网行业投融资规模 （披露规模）
20.9
2010年中国互联网行业投融资笔数分布
分类信息 3.3% 在线视频 5.0% 网络广告 6.6% 行业网站 7.4% 其它 9.0%
15.5
电子商务 48.8%
10.8 8.8
网络社区 8.3% 网络游戏 11.6%
网络游戏
移动互联
31
网络游戏行业三大趋势
趋势一：MMOG处于产品生命周期的末期，在2010年几 乎没有大的动作，所有的客户端在线游戏都出现增长放缓 的势态 趋势二：移动终端，如智能手机、iPad上的小游戏以及 SNS社交游戏成为网民娱乐的更主要途径
趋势三：网页游戏的发展快于其他形式的在线游戏，但生 命周期较短
Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.
16
微博将成为社会化网络中最重要的组成形式
2010年1月-2011年5月主要社交媒 体网民渗透率变化情况
100% 90%
即时通讯 博客
80% 70%
微博用户增加
覆盖网民数
60.37%
社区 社交网络
60%
50% 40% 30% 20%
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网络广告增速势不可挡
2002-2010年中国网络广告市场规模在中国广告市场占比
15%
13.3%
12%
10.1%
9%
8.9%
6%
6.1%
3.8%
3%
2.9% 1.2% 1.9%
0.7%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source: 传统媒体市场规模数据依据国家工商总局数据推算，网络广告市场根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
78% 80% 62% 41% 25%
160
128 91 56.3 31.4 17.6
2009
2010
2011e
2012e
2013e 增长率（%）
2014e
在线视频市场规模（亿元）
Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。
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目录
社交网络 电子商务
网络广告
在线视频
2001-2010年中国经济主要指标增长率
92.10%
互联网经济市场规模增速
53.90%
中国进出口贸易总额增速
汽车销量增速
建筑业增加值增
8.3%
GDP增速
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10.30%
2001
2010
Source：根据企业公资料、财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.
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手机购物强势拉动移动互联网发展
移动互联网各细分领域 2014年相对于2011年的复合增长率
121.1%
70.6% 51.2% 34.4% 53.3%
9
15
用户对即时通讯的依赖度降低
2006年-2011年主要网络服务季度使用 时间占比变化情况 即时通讯
40%
35%
即时通讯季度使用时间 在主要网络服务中占比
30%
25%
在线游戏
20%
在线视频 社区交友
35.1%
15%
10%
5%
搜索服务 新闻资讯 电子商务
0%
06Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q1
目录
社交网络 电子商务来自百度文库
网络广告
在线视频
网络游戏
移动互联
28
在线视频行业三大趋势
趋势一：网络视频将成为与电视媒体并驾齐驱的主流媒体 趋势二：所有主流的互联网企业都将进入在线视频领域， 版权价格决定视频网站盈利时间表 趋势三：现金储备和运营人才是最重要的资源
29
在线视频市场规模超30亿
2009-2014年中国在线视频行业市场规模
Source：iUserTracker. 注：此处的月度浏览时间占比是指B2C等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比。
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目录
社交网络 电子商务 网络广告 在线视频 网络游戏 移动互联
24
网络广告行业三大趋势
趋势一：精准CPM广告将成为品牌广告半壁江山 趋势二：视频广告、搜索广告增长优于网络广告平均水平 趋势三：社区型媒体营销成为互联网广告的重中之重
70前
15.6% 6.8% 16.7%
90后
70后
2000
61.0%
80后
18.2%
70前
31.0%
90后 2010
22.8%
70后
80后
28.1%
Source：CNNIC.
4
网络经济规模超千亿，增长数十倍
2003-2014年中国互联网经济规模
7753.0
5646.5
3901.0
2452.6
30倍
2011Q2中国B2C购物网站市场份额
淘宝商城, 48.5%
其他, 21.9%
麦考林, 0.6% 一号店, 0.8% 新蛋网, 1.1% 库巴网, 1.2% 易迅网, 1.3% 凡客诚品, 当当网, 2.0% 2.2% 卓越亚马逊, 2.4% 京东商城, 18.1%
未来
更加惨烈的竞争
3
年电商企业将面临
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电子商务的资本冬天即将到来
20
B2C行业将获得快速发展
2008-2014中国网络购物市场交易规模结构
1.4% 5.4% 3.0% 5.5% 6.0% 6.6% 9.0% 11.5% 12.5% 13.2% 9.7% 13.7% 16.2% 17.4%
平台式 B2C
B2C
93.2% 91.5% 87.3% 81.3% 74.8% 71.3% 69.4%
盈利压力增大
Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。
22
团购在电商活动中的地位逐步显现
2010年6月-2011年5月主要网络购物形式网 民渗透率变化情况
70%
60%
C2C
50%
B2C 44.0%
40%
30%
团购
20%
12.5%
10%
2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2010- 2011- 2011- 2011- 2011- 201106 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
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五年主要互联网公司市值倍增
百度市值 腾讯市值
526.9
442.5
阿里巴巴集团市值
208.0
单 位 ： 亿 美 元
29.0
40.0
16.6
2006
2011
2006
2011
2006
2011 9
Source: 综合企业财报，各证券交易市场公开信息所得，阿里巴巴集团市值包括阿里巴巴，及淘宝、支付宝。其中淘宝和支付宝为艾瑞估算。 注：历史市值统计时间百度为2006年12月5号，腾讯为2006年5月30号，阿里巴巴集团为2006年11月6号 最近市值统计时间为2011年8月22号
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目录
社交网络 电子商务
网络广告
在线视频
网络游戏
移动互联
18
电子商务行业三大趋势
趋势一：在资本驱动下，中国B2C行业将获得 快速发展，但是电商资本冬天即将到来 趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面 临更加惨烈的竞争，烧钱型平台不在 趋势三：团购面临洗牌，行业最终将只剩下5-8 家的成功全国性玩家
32
2010年网页游戏获更多玩家青睐
2010年6月-2011年5月主要在线游戏类型网民渗透率变化情况
60%
50%
休闲游戏
网页游戏
40%
游戏资讯
30%
MMOG
20%
10%
2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05
注：教育资讯包含四大门户的教育资讯；新东方、洪恩在线等知名培训机构的教育资讯以及垂直类的教育资讯网站，如英语四级考试网等。
12
目录
中国互联网十年总结
2
中国互联网细分市场展望 互联网经济的未来
13
目录
社交网络 电子商务 网络广告 在线视频 网络游戏 移动互联
14
社会化网络三大趋势
趋势一：中国的SNS将逐步走向实名化，强 关系型社区粘性最强 趋势二：用户对即时通讯的依赖度降低，移 动互联网成为用户最重要的社区平台 趋势三：微博将成为社会化网络中最重要的 组成形式
互联网光芒 展望未来
北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港
艾瑞咨询 CEO 杨伟庆
2011.8
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目录
1
中国互联网十年总结 中国互联网细分市场展望 互联网经济的未来
2
十年网民数量增长十五倍，普及率将达40%
2001-2011年中国网民规模
53500
45700
38400
主要互联网企业营收变化
700
600
500
400
300
200
100
0
2006年 单位：亿 腾讯 网易
2007年 百度 搜狐
2008年 阿里巴巴 当当网
2009年 京东 谷歌中国
2010年 盛大 新浪
Source: iResearch, 企业财报. 数据说明：京东商城和当当网总收入按照B2C商城交易额计算。
十年上市公司数量增加36家
10
上市公司市值总额巨变
1462.6亿美元
4.2亿美元
2000 2011
11
注：2000年上市公司市值为四大门户（时间为2000年7月），2010年上市公司的市值为从2000年到2010年上市公司的市值总和（总计四十家公 司）（时间为2011年8月）
团购、微博领衔网络热门应用
最近一年十大热门网络应用浏览时间同比增速
（2011.5相对2010.5）
1170.5%
966.1%
团 购
微 博
408.7%
182.5%185.6%187.0%201.9% 156.1%158.5%166.7%
新的服务能迅速获得大量用户
■电子商务 ■社区交友 ■游戏服务 ■在线视频 ■营销服务 ■新闻资讯
6.4
3.8
1.9
0.5
2001
0.8
0.8
2001—2010年共有 业投融资
2006 2007 2008 2009 2010
991家互联网企
2002
2003
2004
2005
Source: CVSource.
7
五年间互联网造就诸多明星企业
800
2006-2010中国互联网企业总营收变化趋势
2006-2010中国互联网企业总收入变化趋势
26
搜索及视频广告增势明显
2008-2014年中国网络广告市场细分媒体市场规模 趋势及预测
600 500 400 300 200
100
0
单位：亿元
2008 搜索引擎
2009 门户网站
2010 垂直媒体
2011e 电商网站
2012e 视频网站
2013e
2014e 其他
27
社会化媒体
Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考. 注：其他包括分类信息网站，垂直搜索、客户端、地方网站、IGA等。
29800
21000
13700 7950 5910 9400
11100
40.2%
4.6%
2002
3370
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 单位：万人
2011e 中国互联网普及率
3
Source：CNNIC.
十年网民年龄结构更加均衡
Source：iUserTracker. 注：休闲游戏指游戏平台的小游戏 ，如QQ游戏、联众等以及单机游戏。
33
目录
社交网络
电子商务
网络广告
在线视频
网络游戏 移动互联
34
移动互联网三大趋势
趋势一：移动互联网战场升级为软件+硬件的竞争。全 球移动互联网呈现三国之势，中国小米正在崛起
趋势二：移动互联网应用去中心化趋势明显，靠单独的 互联网应用获得成功较难。无盈利模式的社区型App泡 沫严重 趋势三：移动互联网的机会存在于用户入口型应用、社 区游戏、实用应用、跨平台云服务等产品
份额
自主销 售式 B2C
30%+
资本驱动
2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e
平台式B2C占比(%)
自主销售式B2C占比(%)
C2C占比(%) 21
Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。
电商企业厉兵秣马，竞争将更加激烈
单 位 ： 亿 元 705.4
1507.0
982.7
49.2
228.2 88.1 146.9
464.6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e2012e2013e2014e
Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.
5
互联网经济5倍于GDP增速