2011-2016年中国银行业中间业务分析报告
2011年中国银行业调查报告
2011年中国银行业调查报告第一篇：2011年中国银行业调查报告毕马威发布2011年中国银行业调查报告编者按：近日，毕马威国际会计师事务所（以下简称“毕马威”）发布《2011年中国银行业调查报告》，通过对2010年中国银行业整体发展状况的分析，提出目前面临的主要挑战和机遇在于产品和服务创新，以及人民币国际化等，并针对各类不同银行机构提出具体建议。
一、基本情况2010年，中国银行业继续取得了迅猛的增长和发展，银行业整体盈利增幅达35%，超出了利息和非利息收入的增长率，这主要是由于存款基础高速增长，净息差以及非利息收入的增长。
银行信贷规模增加人民币8.3万亿元，上升达19.5%，但由于中央收紧信贷的金融政策影响，增幅较2009年相对缓和，但净息差增加抵消了信贷紧缩对利润的影响，且金融产品日趋多元化也为银行带来了额外的收入来源。
2010年，中国银行业非利息收入占总经营收入的18.3%。
但是，所有银行的算术平均水平则只有14.5%，主要由大型银行带动非利息收入的增长。
各银行的非利息收入占总经营收入的比率在73%至略高于1%之间，存在较大差距。
值得注意的是，中国银行业的平均净息差与海外同业相差不大。
主要原因：一是监管机构各种货币调控工具，如法定存款准备金，对银行资产负债表构成压力。
二是国内银行在带有信用风险的资产中提供的贷款品种还不够多样化。
2010年中国大型银行生息资产中，公司类贷款利息收入占比达50.86%，而美国同期这一数据仅为17.23%；美国银行净息差高于其他发达国家的主要原因之一是其消费者信用卡使用量居全球前列，并经常会使用借记卡透支现金。
三是客户存款组合存在差异。
导致银行的存款成本增加。
相比外国同业，中国内地银行的客户通常选择定期存款。
四是收益率曲线和利率的变动对银行的净息差造成较大影响。
在美国等部分国家，受美联储采取的货币政策的影响，收益率曲线较为陡峭，使得银行可享有较高的净息差。
对此，监管当局应逐步放宽存款利率管制，以推动贷款品种多元化和拓宽银行服务种类，积极发现并减少对银行或经济体系带来的不利影响。
商业银行中间业务课程分析报告
商业银行中间业务课程分析报告潘建兵商业银行的中间业务是一种广泛的金融服务，指不占用银行资金，银行以中间人的身份给客户提供各类金融服务并收取手续费的业务。
其主要包括结算业务、租赁业务、信托业务、代理业务、信用卡业务、代保管业务及咨询业务等，中间业务以其独有的成本低、风险小、利润高等特点，越来越受到银行的青睐，中间业务与资产业务、负债业务共同构成了现代商业银行业务的三大支柱。
目前，商业银行已经由争夺以存贷款业务为特征的传统业务领域转向争夺以中间业务为特征的现代业务领域。
一、商业银行中间业务的发展现状（一）中间业务开展的范围窄、层次低，覆盖面不均衡。
中间业务是一项范围广、跨度大的系统化服务项目。
目前，我国商业银行中间业务大多是起步较早、操作简单、科技含量低的传统品种，如结算、一般性代理、信用卡业务等。
对中间业务缺乏内涵式开拓，即较少开拓经营深度，提高经营要素的质量，银行很少能利用其经济金融信息、银行技术和金融人才等软件优势来充当客户的财务和投资顾问，代客理财，为企业兼并、重组、收购提供项目融资等高层次的服务。
（二）中间业务定价政策不完善。
人民银行及有关部门未对中间业务收费标准进行系统、明确的规范，对中间业务的收费行为缺乏统一的、明确的刚性约束。
一方面缺乏具体的操作规范，规定不具体，太笼统，可操作性差；另一方面，商业银行对中间业务没有自主定价权，没有形成市场定价机制。
（三）中间业务发展效益低下，缺乏积极发展的意识。
中间业务是以为社会提供各类金融服务并收取一定手续费为目的的金融服务业务，但由于受传统银行经营观念的束缚及客户金融意识较弱等原因的影响，对中间业务没有合理的定位和规定，缺乏足够的认识。
加之广大客户对银行收取手续费缺乏认识，大部分中间业务成为银行的无偿服务，不讲价格，不计成本，致使银行信用价值扭曲错位。
仅作为一种争取存款的手段，使中间业务的应得收入流失，不能产生效益，挫伤各银行开办中间业务的积极性。
浅谈我国商业银行中间业务的发展概况
浅谈我国商业银行中间业务的发展概况1. 引言1.1 背景介绍商业银行中间业务是指商业银行在提供传统商业银行服务的开展的涉及投资、理财、融资等非传统金融服务的业务。
随着金融市场的不断发展和金融创新的持续推进，商业银行中间业务已成为商业银行盈利的重要来源之一。
在我国，随着金融市场的不断开放和金融业的改革发展，商业银行中间业务的地位和作用日益凸显，对提升商业银行经营效率和盈利能力起到了积极的促进作用。
我国商业银行中间业务的发展经历了起步阶段、初步发展阶段和快速发展阶段。
从过去以传统信贷业务为主导，到逐步引入更多的综合金融服务和产品，再到积极布局创新型金融业务和拓展金融市场，我国商业银行中间业务已经取得了长足的发展。
随着市场环境的变化和金融科技的普及，商业银行中间业务的发展前景更加广阔，需要不断提升服务能力和创新能力，以满足客户需求并保持竞争优势。
【背景介绍】1.2 目的目的：本文旨在通过对我国商业银行中间业务的发展概况进行浅谈，分析商业银行中间业务的定义、分类以及我国商业银行中间业务发展现状和趋势。
通过深入探讨影响商业银行中间业务发展的因素，希望可以全面了解我国商业银行中间业务的发展现状，为未来发展提供一定的参考和建议。
通过对发展概况的总结和未来发展的展望，希望可以为我国商业银行中间业务的持续健康发展提供一定的借鉴和指导。
通过本文的研究和分析，期望可以对我国商业银行中间业务的发展有所启发，促进我国商业银行中间业务的不断创新和提升，更好地为经济发展和社会进步做出贡献。
2. 正文2.1 商业银行中间业务的定义商业银行中间业务是指商业银行在传统的存款、贷款、外汇等基本业务之外开展的一系列与金融服务密切相关的业务。
这些业务既不属于传统的融资和投资业务，也不同于传统的支付和结算业务，而是一种中介性质的服务。
商业银行中间业务的主要特点是以金融市场为基础，通过各种金融工具和手段，为客户提供融资、投资、风险管理等服务。
我国商业银行中间业务发展及影响因素分析
1、内部因素
（1）银行自身实力：银行的自身实力是发展中间业务的重要基础。实力雄 厚的银行在资金、技术、人才等方面具有较大优势，有利于开展各类中间业务。 同时，强大的风险控制能力也是银行发展中间业务的关键要素之一。
（2）服务质量：银行的服务质量直接影响到客户对中间业务的认可度和满 意度。优质的服务不仅能吸引客户，还能提高客户黏性和忠诚度，增加客户对银 行的信任度。
（3）科技实力：在信息化时代，银行的科技实力对于发展中间业务具有重 要意义。拥有先进技术和完善系统的银行能够为客户提供高效、安全的金融服务， 提高客户体验。
2、外部因素
（1）政策环境：政策环境的变化对中间业务的发展产生重要影响。政府政 策的扶持有助于推动银行中间业务的创新和发展，提高银行的竞争力。反之，政 策调整和监管加强可能会给中间业务带来一定的压力和挑战。
3、政策环境的变迁
政策环境是影响中间业务发展的关键因素之一。随着国家对金融市场的扶持 力度加大，银行中间业务得到了更好的发展机遇。同时，政策环境的变化也推动 银行在经营策略、业务范围等方面做出调整。例如，随着利率市场化的推进，银 行开始注重发展高收益的中间业务，以弥补利差收入的减少。பைடு நூலகம்
二、影响因素分析
一、中间业务发展
1、银行间竞争格局的变化
近年来，随着金融市场的开放和竞争的加剧，银行间的竞争格局发生了变化。 为了在竞争中获得优势，银行不断推出新型中间业务，提高服务质量，以满足客 户需求。例如，一些银行推出了财富管理、投资顾问等业务，为客户提供专业的 理财规划服务。
2、金融创新的推动
金融创新是推动中间业务发展的重要因素。在金融市场不断变革的背景下， 银行开始重视产品创新和业务模式创新。一些具有创新性的中间业务，如互联网 金融、电子支付等，受到了客户的广泛欢迎。这些业务的推出，不仅拓宽了银行 的收入来源，还为客户提供了便捷的服务。
[2011年Q4]中国银行业分析报告
![[2011年Q4]中国银行业分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/4bdd686da98271fe910ef9d8.png)
中国经济信息网中国银行业分析报告（2011年4季度）出版日期：2012年2月 受政策微调影响，四季度银行业流动性增加金融机构存款增速维持下降态势，银行面临吸储压力。
2011年12月末，本外币存款余额82.67万亿元，同比增长13.5%，增速比上年末低6.3个百分点；其中，人民币存款余额80.94万亿元，同比增长13.5%，比上年末低6.7个百分点，相比年内3月的的最高点19.0%已经下降了5.5个百分点，比年初增加9.6万亿元，同比少增2.3万亿元。
四季度贷款投放有所增多，贷款利率环比下降。
2011年以来我国金融机构贷款向常态回归，人民币贷款比年初增加7.47万亿元，同比少增3901亿元，12月，央行于年内首次下调存款准备金率，信贷紧张状态稍有缓解。
第四季度，贷款投放增多，当季贷款增加1.8万亿元，同比多增2077亿元。
同时，受经济增长趋稳和下调存款准备金率等因素影响，利率有所回落。
12月份，贷款加权平均利率为8.01%，比年初上升1.82个百分点，但较9月份下降0.05个百分点。
2011年末货币供应量增速略有回升，继续维持倒剪刀差。
2011年12月末，M2同比增长13.6%，增速比9月末高0.6个百分点；M1同比增长7.9%，增速比9月末下降1.0个百分点。
总体看，2011年前11个月M2和M1增长呈放缓态势，12月货币总量增速有所回升，主要与节前现金需求增加、部分表外理财产品于年末回归表内存款以满足考核要求、财政支出较多、信贷投放增加等因素有关，一定程度上显示出银行体系流动性趋于宽松的迹象。
年末银行不良贷款率“双升”，逆转“双降”趋势。
目前的经济减速、地方政府融资平台的集中到期都拉低了贷款质量，2011年4季度末，我国境内商业银行不良贷款余额比3季度末增加201亿元，不良贷款率比上季度提高0.1个百分点。
不过，与上年末相比，商业银行不良贷款余额减少57亿元，不良贷款率下降0.1个百分点。
中国经济信息网目 录Ⅰ 当季概览 (1)Ⅱ 银行业基本运行态势分析 (2)一、存款分析 (2)（一）金融机构存款增长持续放缓，银行面临吸储压力 (2)（二）住户存款相对走稳，非金融企业存款增速总体放缓 (2)二、贷款分析 (4)（一）贷款增长向常态回归，四季度贷款投放增多 (4)（二）贷款结构继续得到调整，中长期贷款占比逐月下降 (6)（三）四季度贷款利率环比下降 (8)（四）四季度贷存比先升后降 (8)三、流动性分析 (9)（一）年末货币供应量增速略有回升，继续维持倒剪刀差 (9)（二）预调微调政策使商业银行流动性持续增加 (10)四、银行间市场分析 (11)（一）银行间拆借市场交易量增加，主要集中于短期交易 (11)（二）货币市场利率逐月下降，总体高于上年同期 (12)五、银行业经营情况分析 (12)（一）资产负债规模保持增长 (12)（二）银行利润保持增长，资本充足率持续提高 (13)（三）年末银行不良贷款率“双升”，逆转“双降”趋势 (14)Ⅲ 政策解读 (16)一、《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》 (16)二、《关于规范银行业金融机构发行预付卡和电子现金的通知》 (16)三、《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》 (17)中国经济信息网四、《商业银行服务价格管理办法（征求意见稿）》 (18)五、《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿）》 (18)Ⅳ 热点研究 (19)一、央行与多国签署双边本币互换协议 (19)二、中日加强合作发展金融市场 (19)三、人行下调人民币存款准备金率 (20)四、监管层研究扩大银行附属资本计入范围 (20)五、金融机构再融资潮起，银行业资金缺口或超5000亿 (21)Ⅴ 上市公司 (21)一、工商银行股份有限公司 (21)（一）经营情况 (21)（二）公司重大事项 (22)（三）公司战略与竞争分析 (23)二、建设银行股份有限公司 (23)（一）经营情况 (23)（二）公司重大事项 (24)（三）公司战略与竞争分析 (25)三、农业银行股份有限公司 (25)（一）经营情况 (25)（二）公司重大事项 (26)（三）公司战略与竞争分析 (26)四、中国银行股份有限公司 (27)（一）经营情况 (27)（二）公司重大事项 (28)（三）公司战略与竞争分析 (28)五、交通银行股份有限公司 (29)（一）经营情况 (29)中国经济信息网（二）公司重大事项 (29)（三）公司战略与竞争分析 (30)六、招商银行股份有限公司 (30)（一）经营情况 (30)（二）公司重大事项 (31)（三）公司战略与竞争分析 (32)七、民生银行股份有限公司 (32)（一）经营情况 (32)（二）公司重大事项 (33)（三）公司战略与竞争分析 (33)八、中信银行股份有限公司 (34)（一）经营情况 (34)（二）公司重大事项 (35)（三）公司战略与竞争分析 (35)九、浦发银行股份有限公司 (36)（一）经营情况 (36)（二）公司重大事项 (36)（三）公司战略与竞争分析 (37)十、兴业银行股份有限公司 (37)（一）经营情况 (37)（二）公司重大事项 (38)（三）公司战略与竞争分析 (39)Ⅵ 关键指标 (40)中国经济信息网图表目录图表 1 2010年1月～2011年12月人民币存款余额及同比增速.............................2 图表 2 2010年1季度～2011年4季度分部门存款增加额.......................................3 图表 3 2010年1月～2011年12月分类别人民币存款.............................................3 图表 4 2010年1月～2011年12月人民币贷款余额及同比增速.............................5 图表 5 2010年1月～2011年12月金融机构各项人民币贷款.................................5 图表 6 2011年分机构人民币贷款新增额...............................................................6 图表 7 2010年1月～2011年12月金融机构境内中长期贷款及占比.....................7 图表 8 2011年1～12月金融机构人民币贷款各利率区间占比.............................8 图表 9 2010年1月～2011年12月金融机构贷存比.................................................9 图表 10 2010年1月～2011年12月各层次货币供应量同比增速...........................10 图表 11 2009年1季度～2011年4季度商业银行流动性比例..................................11 图表 12 2011年金融机构同业拆借资金净融出、净融入情况..............................11 图表 13 2010年1月～2011年12月同业拆借、回购加权平均利率走势...............12 图表 14 2011年4季度末银行业金融机构总资产与总负债...................................13 图表 15 2011年4季度末各类银行业金融机构总资产占比...................................13 图表 16 2011年4季度商业银行利润情况...............................................................14 图表 17 2011年4季度末商业银行不良贷款分种类情况.......................................15 图表 18 2011年4季度末分机构不良贷款情况.......................................................15 图表 19 2011年工商银行股份有限公司前三季度经营效益.................................22 图表 20 工行首期手机银行专属理财产品成功发行.............................................22 图表 21 工行创新推出企业票据池业务.................................................................22 图表 22 工商银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................23 图表 23 2011年建设银行股份有限公司前三季度经营效益.................................23 图表 24 宁波慈溪和宁海建信村镇银行隆重开业.................................................24 图表 25 中国建设银行与安邦保险集团签署战略合作协议.................................24 图表 26 建设银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................25 图表 27 2011年农业银行股份有限公司前三季度经营效益.................................25 图表 28 中国农业银行首尔分行正式开业.............................................................26 图表 29 中国农业银行（英国）有限公司正式开业.............................................26 图表 30 农业银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................26 图表 31 2011年中国银行股份有限公司前三季度经营效益 (27)中国经济信息网图表 32 中银航空租赁与中国商飞公司签署C919大型客机启动用户协议........28 图表 33 中国银行获准筹设台北分行.....................................................................28 图表 34 中国银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................28 图表 35 2011年交通银行股份有限公司前三季度经营效益.................................29 图表 36 交通银行与工信部签订中小企业金融服务战略合作协议.....................29 图表 37 交通银行悉尼分行正式开业.....................................................................30 图表 38 交通银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................30 图表 39 2011年招商银行股份有限公司前三季度经营效益.................................31 图表 40 招行200亿元小企业贷款专项债获批.......................................................31 图表 41 标普调升招商银行信用评级至BBB+.......................................................31 图表 42 招商银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................32 图表 43 2011年民生银行股份有限公司前三季度经营效益.................................32 图表 44 民生银行500亿元助力茶产业升级...........................................................33 图表 45 民生银行蝉联“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”.....................33 图表 46 民生银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................33 图表 47 2011年中信银行股份有限公司前三季度经营效益.................................34 图表 48 中信地产联名卡全新升级.........................................................................35 图表 49 中信银行小企业贷款突破一千亿元.........................................................35 图表 50 中信银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................35 图表 51 2011年浦发银行股份有限公司前三季度经营效益.................................36 图表 52 浦发银行与兆丰银行在沪签署业务合作备忘录.....................................36 图表 53 浦发银行、国泰君安证券联手建立战略合作伙伴关系.........................37 图表 54 浦发银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................37 图表 55 2011年兴业银行股份有限公司前三季度经营效益.................................38 图表 56 兴业银行与福州市政府签订战略合作协议.............................................38 图表 57 兴业银行300亿元小企业贷款专项金融债成功发行...............................38 图表 58 兴业银行股份有限公司SWOT 分析.........................................................39 图表 59 2011年4季度银行业关键指标. (40)本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网Ⅰ 当季概览金融机构存款增速维持下降态势，银行面临吸储压力。
《中国银行业发展报告(2016)》
《中国银行业发展报告（2016）》中国银行业协会(China Banking Association，CBA)2016年7月8日（后附百家银行名单）2016年7月8日，由中国银行业协会主办的“《中国银行业发展报告（2016）》发布会”在京举行。
会上首次发布了2016年中国前100家银行排名榜单。
报告显示，2016年一季度末，股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9、和1.68个百分点，大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。
普惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达95%。
截至2015年末，商业银行不良贷款余额12744亿元，同比增加4318亿元；不良贷款率1.67%，同比提高0.42个百分点。
2015年，商业银行新型中间业务收入贡献度显著上升。
其中，托管业务收入同比增长26.05%，理财业务收入同比增长59.05%。
投行（咨询顾问）业务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中间业务收入的比重同比上升5.06个百分点。
报告指出，随着社会财富的增加，居民和企业部门资金管理和金融交易的需求快速增长，衍生出越来越多的中间业务机会，加之利率市场化、互联网金融背景下商业银行存在向轻型银行转型的内在要求，中间业务继续保持较快增长。
传统中间业务仍占据中间业务的主导地位。
2016年，受多重因素影响，银行业负债业务发展将面临诸多挑战。
但考虑到积极的财政政策将加大力度，稳健的货币政策将灵活适度，互联网金融专项整治逐步强化，银行业负债业务发展仍面临一定机遇。
此外，报告还显示，2016年一季度新增人民币贷款4.6万亿，除居民短期贷款增加幅度相对较小，仅1470亿元，其他诸如居民中长期贷款、企业短期贷款和中长期贷款都大幅增加，尤其是企业中长期贷款第一季度新增2.07万亿，较2015年同期增长5900亿。
报告预测，2016年实际新增信贷可能会达到15万亿左右，出现超预期增长。
我国商业银行中间业务发展状况分析及改进建议
关键词 ： 商业银 行 ； 中间业务 ； 状 ； 现 建议
我国加入世界贸易组织后， 经济、 金融与世界各国之间实现大融合， 形成 体化。 现今我国各家商业银行均得到新的发展， 不仅在传统的存、 贷款业务 上寻求新的突破 ． 争取更大的市场分额， 而且在中间业务领域寻找新的增长 点， 日 竞争 趋激烈， 从总体上看， 发展取得了一定成效。但与世界各国商业银 行相比 仍显不足， 且存在较多困难和不规范行为。 通过了解的各种信息， 结合 自身在内部审计工作中发现的制约中间业务发展的问题 ， 对我国商业银行 目 前发展的状况进行分析 ， 提出—些肤浅见解， 以供Ｉ余阅之。 稠 １ 中间业务释义及 分类 中间业务， 是指银行不需动用自己的资金 ， 依托业务、 技术、 机构 、 信誉和 人才等优势 ， 以中间人的身份代理客户承办收付和其他委托事项 ， 提供各种 金融服务并据以收取手续费的业务， 是指不构成商业银行表内资产 、 表内负 债， 但形成银行菲利息收入的业务， 它与资产业务、 负债业务共同构成商业银 行 的三 大业务类型 。新 巴塞尔 协议划 分为 四大 类 ， 我国银 行业按 中 国人 民 而 银行的规定划分为九大类， 即支付结算类、 银行卡业务 、 代理类、 担保类、 承诺 类、 交易类、 基金托管业务、 咨询顾问类业务、 其他类。 ２ 目 我国 中间业 务发展 的现状分析 前 ２ 中间业务收入 占比较低 。 ｌ 在国外 ， 商业银 行 的中间业 务发展得 相 当成熟 ， 美国、 日本、 英国的商业银行中间业务收入占全部收益 比重均在 ４ ％左右， ０ 美 国花旗银行收人的 ８％来自于中间业务。与国外相 比， ０ 中国四大国有独资商 业银行 中间业务的总体发展水平低、 效益差， 非利差收入占总收入的比重仅
毕业论文《关于我国银行业中间业务经营现状的调研报告》
关于我国银行业中间业务经营现状的分析摘要自2006年底以来，随着一批批外资银行先后获准在我国经营人民币业务，我国银行业已形成与狼共舞的经营格局，外资银行的进驻在推动我国金融业进一步国际化的同时，也给我国银行业带来了不可低估的竞争压力。
相比国际同行，我国银行业在诸如资金规模、风险管理水平，新产品开发能力等等方面均有一定差距，但在所有劣势中，中间业务的经营劣势最甚。
发达国家银行业的利润主要源于中间业务，而我国银行业的利润依然主要依赖传统的存贷利差收益，随着利率市场化的推进和深化以及外资银行在我国人民币业务的不断拓展，我国银行业必须大力拓宽中间业务的范围，开辟新的盈利渠道，才能跟上国际银行业的发展趋势，惟其如此，才能坚守、巩固好家门口的业务领地并不断提升竞争力。
随着2009年5月中山市成为广东省的科技金融战略合作试点城市以来，一大批国内股份制银行及外资银行纷纷在中山开设营业网点，中山市银行业的发展呈百花齐放之势,在中间业务方面，各大银行纷纷采取有力措施企图分得更大的市场份额，获得更多的盈利空间，鉴于此，本人选择了中国工商银行中山分行为调查对象，企图通过解剖一个麻雀，充分了解我国银行业中间业务发展的现状，为制定推动我国银行业中间业务发展的相关对策建议获得第一手资料。
关键字：中间业务；经营现状；对策IStudy on intermediary business of China's Banking IndustryAbstractSince the end of 2006, groups of foreign banks have been allowed to conduct RMB business in China. The presence of these foreign banks is promoting the internationalization of China's financial industry further, but to our country banking sector, the pressure of competition can not be underestimated. Compared to those international counterparts, China's banking sector has a certain gap in such as finance, risk management, new product development capability, etc. But in all these disadvantages，Intermediary business is the worst. In many developed countries, the profits of banking industry are mainly from intermediary banking business, while China’s banking industry is still rely mainly on traditional deposit and loan interest rate income. With promoting and deepening the interest rate market, as well as foreign banks continuing to expand RMB business, China's banking industry must strive to broaden the range of intermediate business and open up new profit channels to keep up with the development trend of international banking and sharpen our competitive edge. In my view, basined on my research on the intermediate business of Industrial and Commercial Bank of China, I have studied on the current status, business model and development strategy of intermediary business of China Banking Industry deeply to search the scientific and effective mode of operation for the development of intermediary business of China Banking Industry.Keywords：China's banking industry；intermediary business；Current Status；AnalysisII目录一引言 (1)（一）论文研究的背景、目的和意义 (1)（二）论文选题的文献综述 (1)（三）本文的内容构架 (1)二我国银行业中间业务的经营现状分析 (2)（一）中间业务的内涵 (2)（二）我国银行业中间业务的经营现状 (2)1、品种少、层次低 (2)2、规模小、效益差 (2)3、服务手段落后 (2)4、市场竞争秩序混乱 (3)三我国银行业中间业务经营的主要影响因素 (4)（一）银行卡业务发展迅速，国际信用卡备受青睐 (4)（二）个人理财业务量逐步提高，但理财品种有限，服务单调 (4)（三）基金业务营销业绩骄人，但销售渠道有待拓宽 (5)（四）代理业务增长迅速，银保销售业绩突出 (5)（五）电子银行业务不断迈上新台阶 (6)四提升我国银行业中间业务的对策 (7)（一）加快金融体制改革，完善业务发展的外部环境 (7)（二）加快银行业制度创新，建立有效的奖惩激励机制 (7)（三）完善对中间业务的金融监管，制定与国际接轨的管理制度与操作规范 (7)（四）强化管理，注重人力资源开发战略 (8)（五）完善服务，培育中间业务市场 (8)五结论 (9)参考文献 (10)致谢 (11)附录中国工行中山分行中间业务经营现状的调研报告 (12)IIIIV一引言（一）论文研究的背景、目的和意义自我国于2001年底加入WTO后，外资银行在我国纷纷抢滩登陆，尤其从2006年底以来，一批又一批的外资银行先后获准在我国经营人民币业务。
商业银行中间业务发展研究调查报告
商业银行中间业务发展研究调查报告摘要：本报告通过对商业银行中间业务的发展进行调查研究，分析了中间业务的定义、发展历程和趋势。
研究发现，中间业务在商业银行中扮演着重要的角色，对于提升银行盈利能力、降低风险、促进金融创新具有重要意义。
然而，在中间业务发展过程中，也存在着一些问题和挑战，需要通过加强风险控制、创新产品和服务、加强合规和监管等措施来解决。
1. 引言商业银行是金融体系的核心组成部分，中间业务是商业银行的重要业务之一。
中间业务是指商业银行在资金融通和风险管理方面所从事的一系列业务活动，包括贷款、承兑与担保、信用证和保理、外汇和利率衍生品交易等。
本研究旨在深入研究商业银行中间业务的发展状况，以及面临的问题与挑战。
2. 中间业务的定义和发展历程2.1 中间业务的定义中间业务是商业银行为了满足银行业务发展和金融市场需求，提供的一系列金融产品和服务。
它主要通过资金融通和风险管理来实现，旨在提高银行收入和风险管理能力。
2.2 中间业务的发展历程中间业务作为商业银行的重要组成部分，在过去几十年来不断发展壮大。
从最初的传统贷款业务，到后来的信用证和保理、外汇和利率衍生品交易等，中间业务已经演变为多元化的业务体系。
3. 商业银行中间业务的意义与价值3.1 提升银行盈利能力中间业务对于商业银行的盈利能力起到了重要的推动作用。
通过中间业务，银行可以提高净利润率，增加收入来源，降低对传统利差业务的依赖。
3.2 降低风险中间业务的发展使得商业银行具备更好的风险管理能力。
通过多元化的中间业务布局，银行可以降低特定业务风险的暴露，减少经济波动对银行业务的影响。
3.3 促进金融创新中间业务的发展推动了金融创新的进程。
商业银行通过创新产品和服务，不断满足市场需求，提高竞争力，推动金融行业的发展与变革。
4. 商业银行中间业务的问题与挑战4.1 风险管理挑战随着中间业务的发展，商业银行面临着各种风险管理挑战。
例如，外汇和利率衍生品交易的风险管理需要更加精细化，防范操作风险和市场风险。
关于银行中间业务的调研报告
关于银行中间业务的调研报告加入WTO，对我国商业银行而言，意味着几乎在所有业务领域将面临外资银行的严峻挑战，而服务特性最为显著的中间业务则首当其冲。
目前，中间业务与资产业务、负债业务，共同构成了现代银行业务的三大支柱。
随着利率市场化的推进，传统的银行存贷款业务的利差收入有逐渐缩小的趋势；此外，客户融资渠道的多元化，也使其对银行贷款的需求有所下降。
因此，如何通过各种途径扩大收入渠道，特别是大力发展低风险、高效益的中间业务品种，以弥补日益萎缩的传统业务，应对外资银行的挑战，应提上各家中资商业银行的议事日程。
本文拟通过分析近年来某银行主要中间业务发展状况，针对突出问题，提出今后的发展策略。
一、该行中间业务发展状况（一）主要产品状况该行目前开办的中间业务具体可以分为五大类，分别是支付结算类、银行卡类、代理类、担保及承诺类、交易类。
该行中间业务产品种类丰富，仍以传统业务为主，近几年新兴的代理业务和交易类业务也迅速发展，产品不断创新。
江苏该行主要中间业务发展情况表单位：亿元、亿美元今年上半年，该行中间业务发展情况良好，截止6月末，全辖累计完成国际结算173.94亿美元（含连云港记帐贸易2.67亿美元），同比净增60.44亿美元，增幅达53.24%。
1-6月，全辖代客外汇资金业务累计成交37.33亿美元（单边，下同），同比增长266%。
其中个人外汇买卖累计成交22.17亿美元，同比增长406%；对公交易累计成交15.16亿美元，同比增长161%。
截止6月底，全辖信用卡累计新增83748张，同比增长29346张，增幅达到53.94％；国际卡卡量累计净增4738张，同比增加754张，增幅达到18.92％；长城卡直购交易额12.30亿元，同比增加3.95亿元，增幅达47.31％；代理外卡交易额25936.68万元，同比减少6733万元，降幅达到20.61％（受非典影响）；信用卡存款余额（827项下）24.14亿元，累计净增2.32亿元，同比增加1000万元，增幅4.5％。
我国商业银行中间业务收入分析——基于2011年年报数据
５
５
３ ８ ３ ２ ７ ３ 营业收 ５ ３ ７ 入长 ２ ３ ． ２ ２ ． ３ Ｏ ． ｌ ８ ． ２ １ ３ ． ４ ． ０ ３ ６ ． ３ ７ ． ｌ ７ ． ３ ２ ． ３ ４ ４ ０ ．
．
ｆ ％１
６
８
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６
８
商行最低为 １ ． １ ％ 城商行无论 中间业务收入 占比还是增长速 度都 处 于末位 ２ ０ １ １ 年 中间业务收入及 占比情 况统计表
项目 工 建 农 由 交 招 民 中 兴 浦 氆 北 宁 南 行 行 行 行 行 商 生 信 业 发 夏 尿 波 乐
．
中间业 ８ ８ ０ 务收入 ３ ９ ３ １ ４ ８ ． １ ８ ． ３ １ ３ ． ６ ． ２ ６ １ ． ８ ９ ． ５ Ｏ ． ６ １ ４ ． ２ ． ５ ２ ．
．
１ ０ ． ｌ Ｏ ． ８６
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４ ７ ． １
项目 工 建 农 中 交 招 民 兴 浦 坐 由 北 宁 南 行 行 行 行 行 商 生 业 发 夏 信 尿 波 尿
北京 ９ ５ ． ９ ２ ％ ４ ９ ． ６ ２ ％ １ ２ ６ ． ４ ０ ％ ４ ４ ． ７ ３ ％ 宁波 ９ ５ ． ９ ２ ％ ４ ９ ． ６ ２ ％ １ ２ ６ ． ４ ０ ％ ４ ４ ． ７ ３ ％ 南京 ｌ ６ ． ６ Ｏ ％ １ ９ １ ． ５ ７ ％ ８ ０ ４ ４ ％ 均值 ３ ７ ． ４ ５ ％ ３ １ ＿ ８ ８ ％ ５ ０ ． ３ ３ ％ ０ － ３ ｌ １ ６ ． ７ ０ ％
业收入 比例逐步提高 １ ． １中间业务收入快速增长 ２ ０ １ １ 年． 商业 银行 中间业务 收入 同比均大 幅增 长 ． 平 均增幅达 到３ ７ ． ４ ％． 高于营业收入 的平均 增幅 ２ ５ ． ５ ％ 国有银行 中间业务收入 平均增 幅为 ３ ４ ％． 股份制银行 中间业务 收入平均增 幅为 ６ ０ ． ２ ％． 城 商 行 中间业务 收入平均 增幅为 ５ ２ ％ 华 夏银行 中间业 务增长最 快 ． 达 ８ ９ ． ５ ％ 整体而言 ， 股份制银行及城商行 中间业务收入增速要高于国有 银行 样本银行 ２ ０ １ １年 中间业务收入情况统计表
我国银行业中间业务运行状况及发展趋势
在上述长短期因素的共同作用下 ， 我国经济将平稳增长。而根据历 史数据研究， 银行手续费及佣金净收入与Ｇ 【 ） ｆ 增 速高度相关， 平稳较
同联动 ， 大力发展债券承销、结构性融资、财务顾问等投资银行业 快发展 的中国经济将为银行 中间业务发展奠定坚实基础。 务， 既满足了客户 的投融资金融需求 ， 又推动了新兴 中间业务 的发 第二 ， 金融体制改革的深入推进将为中间业务发展提供广阔空 展。 间。从国际经验来看， 利率市场化的加速推进将在一定程度上导致 二是传统及新兴业务协同发展 。不仅实现了代理业务手续费 收人决速增 长， 而且通过代理业务所衍生出的增量渠道 、客户群推 动理财业务、托管业务等新兴中间业务迅猛发展。 ３ ． 产 品服 务创 新速 度及 层次 持续提升 顺应经济金融形势瞬息万变 、客户需求 日益多元化 的发展趋 存贷利差收窄 ， 对银行传统盈利模式带来一定冲击， 但其对银行向中 间业务转型却具有明显的促进作用。可以预计， 如果 中国利率市场 化改革取得实质性进展 ， 将对商业银行 中间业务发展产生 巨大的催
银 行增 速 甚至 高达 ８ ４ ％。
是电子渠道业务替代率快速增长， 各项 中间业务的服务水平 及效率持续提升 。２ ０ １ １ 年主要商业银行电子渠道业务替代率平均提 升７ ． ８ 个百分点 。二是远程和近场移动支付业务均取得创新突破。
一
截至２ ０ １ １ 年底 ， 手机银行签约客户总数达４ ４ ９ ． ４ ７ 万户 ， 仅手机支付一 项累计交易１ ， ０ ７ ９ ． ９ ｏ ； ０笔， 累计交易金额达２ ４ ． ３ ２ 亿元。
一
、
中间业务全面快 速发展
一
因商业银行 中间业务的快速发展 ， 中问业务收入 占营业收入的 品、离岸人民币基金等一系列创新型产品， 显著提升 了全球金融服 比重快速提高 至１ ４ ％。其中， 国有大型商 业银行中间业务收入 占比 务能力 。 提升较 决， 平均 占比为 １ ９ ． ３ ％， 较行业总体水平高５ ． ３ 个百分点 。且 ５ ． 电子银行业务发展取得突破 各商业银行中间业务收入 占比提升幅度呈现出一定的分化趋 势。 在各类中间业务中， 咨询 与顾 问等投资银行类手续费收入增速 最高 ， 达Ｎ５ ０ ％左右。表外融资相关的担保承诺费用增速也明显提 高， 全年增速达４ ８ ％。此外 ， 银行理财产品发售高速增长， 相应地带 动 了理财及托管类中间业务的快速增 长， 全年增速￣４ ４ ￣ ／ ｏ ， 中小商业
中国银行业运行报告(2011年度)
中国银行业运行报告（2011年度）第一部分：国内外宏观经济金融形势一、国际经济金融形势2011年，欧洲主权债务危机继续深化蔓延，全球实体经济增长明显放缓，国际金融市场动荡不安。
世界经济复苏的脆弱性、反复性和不确定性进一步增加。
（一）欧洲主权债务危机继续深化蔓延，欧元区2012年可能陷入温和衰退希腊（CC+）、葡萄牙（BB）等国债务风险愈演愈烈，市场融资成本高企。
尤其是希腊，由于受制于国内阻力，在结构性改革和财政紧缩等方面未达目标，国际货币基金组织（IMF）、欧盟和欧央行“三驾马车”对其态度强硬，援助贷款发放多次受阻，内外重压使希腊局势变数增加。
同时，危机加速向其他欧洲国家蔓延，意大利、西班牙等国的十年期国债收益率一度攀升到7%左右的高位，法国、奥地利等国以及欧洲金融稳定工具（EFSF）的AAA评级均遭下调，融资成本升高，削弱了其对重债国的援助能力。
此外，债务危机严重影响银行体系健康。
2011年10月份召开的欧盟峰会就欧洲银行减记希腊国债50%、提高核心一级资本充足率至9%达成共识，进一步加剧了银行的融资压力。
据估算，欧洲银行的资本缺口约为1147亿欧元。
由于投资者市场信心不足，资金加速撤离欧元区高负债国家，欧图1-1：2011年部分欧洲国家十年期国债收益率612182430361月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4.555.566.577.5图1-2：欧洲银行资本缺口中国银行业监督管理委员会CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION数据来源：Bloomberg洲银行间市场拆借利率一度快速攀升。
虽然12月份欧央行推出“长期再融资计划”（LTRO），银行体系的流动性紧张有所缓解，但资产损失担忧和融资压力仍可能迫使银行出售资产、紧缩信贷。
受主权债务危机影响，欧元区经济增长放缓。
自2011年9月份以来，欧元区综合采购经理人指数一直位于50%的荣枯线下；德、法经济增速回落，希腊、葡萄牙等国经济已陷入衰退。
我国商业银行中间业务比较分析及发展研究——基于上市商业银行2011年半年报数据
我国商业银行中间业务比较分析及发展研究——基于上市商业银行2011年半年报数据马岩【摘要】文章基于12家上市商业银行2011年半年报数据，应用统计性描述法，深入比较分析我国主要商业银行中间业务当前发展状况，并给出未来发展策略。
研究表明，2010年下半年以来，在央行频繁上调存款准备金、加息控制商业银行资金流动性的背景下，中型股份制商业银行在积极发展中间业务，其中间业务收入增幅均高于四大国家控股商业银行，中间业务收入在营业收入中的占比将与四大行有趋同之势，两大类商业银行的中间业务收入额差距将会不断缩小。
今后中型股份制商业银行应该多元化发展中间业务以提升自身的竞争力。
%This paper based on the 12 listed commercial banks in the first half of 2011 reported data compares the ihtermediary business of different commercial banks in current status and gives the future development propos- als. Studies show that the central bank has frequently raised deposit reserves and interest rate to control liquidity risk since the second half of 2010. Medium -sized commercial banks develop the intermediary business actively, and their intermediate business income growth is higher than that of the four major state - owned commercial banks. Intermediate business income in proportion to operating income will be the same in the future between two kinds of commercial banks. At the same time, intermediate business income gap will continue to be reduced. The medium - size joint - stock commercial banks should diversify the intermediary business to enhance their competitiveness.【期刊名称】《金融教育研究》【年(卷),期】2012(025)001【总页数】6页(P76-81)【关键词】上市商业银行;中间业务;金融脱媒【作者】马岩【作者单位】河北经贸大学金融学院,河北石家庄050061【正文语种】中文【中图分类】F830.33一、引言近年，在错综复杂的世界经济背景下，我国不断推进经济结构调整、促进经济增长方式转变，整体经济保持良好的发展态势。
浅析我国商业银行中间业务的发展
浅析我国商业银行中间业务的发展我国商业银行中间业务是指银行通过金融市场进行的金融交易，并借此获取利润的业务。
随着金融市场的不断发展和改革开放的深入，我国商业银行中间业务逐步成为其盈利的重要来源。
本文将对我国商业银行中间业务的发展进行浅析。
我国商业银行中间业务的类型。
我国商业银行中间业务包括资金融通业务、金融衍生品业务、投资银行业务、证券业务、信托业务、资产管理业务等。
资金融通业务是商业银行传统的中间业务，主要包括信用证、托收、保函、票据贴现等业务。
金融衍生品业务是商业银行中间业务的新兴领域，主要包括利率互换、远期外汇等业务。
投资银行业务主要是指融资、并购、重组等业务。
证券业务主要包括证券承销、承销保荐、证券投资等业务。
信托业务主要包括信托理财、信托投资等业务。
资产管理业务主要包括资产证券化、资产托管等业务。
我国商业银行中间业务的发展动力。
我国商业银行中间业务的发展受到多方面因素的影响。
金融市场的深化和金融产品的创新为商业银行中间业务的发展提供了新的空间。
改革开放以来，金融市场逐步开放，外资银行的进入为我国商业银行中间业务的发展注入新的活力。
国家政策的支持也是商业银行中间业务发展的重要动力。
市场需求的变化也推动了商业银行中间业务的发展，企业对金融衍生品的需求增加，为商业银行拓展中间业务提供了市场。
我国商业银行中间业务发展中需要面临的挑战。
随着我国金融市场的不断发展和改革开放的深入，商业银行中间业务也将面临一系列的挑战。
金融市场竞争激烈，商业银行中间业务的盈利增长面临压力。
金融产品和服务创新需要不断提高风险管理水平，防范风险，保障金融安全。
金融监管的不断加强也对商业银行中间业务的发展提出了更高要求。
国内外环境的不确定性也会影响商业银行中间业务的稳定发展。
我国商业银行中间业务的发展具有较高的发展潜力和市场空间。
商业银行在拓展中间业务的过程中需要充分考虑市场需求和金融风险，并且需要加强内部管理和风险控制，以应对市场竞争和金融监管的挑战。
我国商业银行的中间业务分析
金融证券
我国商业银行的中间业务分析
□李妍
（吉林大学经济学院 吉林·长春 １３００１２）
摘 要 随着金融体制改革的不断深化和市场竞争的日益激烈，中间业务愈发成为商业银行关注的焦点。本文通过对
我国银行中间业务现状的分析，找出现阶段存在的问题，并提出解决途径。
关键词 商业银行标识码：A
文章编号：1672-8149（2006）21-0445-01
一、银行中间业务的现状 我国商业银行的中间业务在不同的阶段有着不同的表现：2000 年以 前银行主要以存款为导向，中间业务主要集中在代收代付、委托贷款等； 2000 年以后则主要以收入为导向，代理保险、投资银行、资产托管等高收 益的中间业务成为重点。根据银监会发布的数据显示，2002 年中资银行 中间业务占营业收入的比重为 3.8% ，2003 年达 5.63% ，2004 年约为 8% 左右。1995 年到 2004 年十年间，工、农、中、建四大国有银行境内机构中 间业务收入由 69 亿元增加到 389 亿元，年均增长 25.6% 。以工商银行为 例，在此期间，工商银行中间业务收入占经营净收入的比例由 4%提高到 8.77% ，中间业务收入与利差收入的比例由 7.48%提高到 14% ，人均中间 业务收入由 0.7 万元提高到 3 万元，另外，2004 年农行中间业务收入为 71.72 亿元，占营业收入 11.24%；中行中间业务收入 115.27 亿元，占营业收 入 12.33%;建行中间业务收入为 73.52 亿元，占营业收入 9.17%①。招商银 行 2005 年中报显示，截至 2005 年 6 月，与上年同期比较，招商上半年全行 累计实现中间业务收入 9.28 亿元，同比增幅 28.96%，并且成约增长态势， 尤其是从二季度开始明显提速，中间业务收入占比 7.12%，同比提高 0.43 个百分点②。 二、银行中间业务的问题 我国银行的中间业务近几年取得了很大进展，但是，相对于国外银行， 还是发展缓慢。如德国商业银行的中间业务收入占总收入 60%以上，美 国银行的中间业务收入占总收入比重约 50%-80%③。西方国家银行的中 间业务已经成为了盈利重点，而我国仍然处在一个初级阶段，存在着层次 低，品种少，发展慢，范围小，效益少等问题，其表现如下： （一）中间业务规模较小 我国银行以传统的存贷款业务为主，中间业务规模小，占总收入比重 较小，平均只有总收入的 7%-8%，国外发达国家商业银行的中间业务占总 收入的 40%--50%iv 。 （二）中间业务涉及的业务范围窄 我国银行在代收、代付、出租保管、信息咨询、工程预算、贷款抵押物审 核等这些一般服务性的中间业务投入了较大力量，却很少利用经济金融信 息提供高技术含量、高附加值、高层次的服务，如充当客户的财务和投资顾 问、代客理财，给企业的兼并重组提供融资等。 （三）非理性竞争造成中间业务收益较低 随着银行间激烈的竞争，有的银行为了拉拢更多的存款，收取少的中 间费用，甚至无偿服务，如此一来，中间业务的盈利损失了一些。 （四）社会公众对银行收取中间业务费用存在不同的看法 一部分人对银行收取年费，咨询费等中间费用提出异议，可能会赶走 一些客户，而失去客户却是各大银行的大忌，这就迫使银行不敢收取较高 中间费用甚至不收费用。 （五）中间业务的具体操作程序和规则并不完善 各行都是自己确定然后实施，没有统一的规划，没有严格的对发展情 况的考核标准和方法，无法形成监督和激励机制，缺乏连贯性、统一性和有 效性，加大了中间业务的运营风险，制约了其发展。 （六）缺乏必要硬件和软件的支持 各行缺少先进的技术装备和精通中间业务的专业性人才，无论是硬件 设施，还是技术和人才方面对银行中间业务发展支持的力度不够。 三、发展中间业务的途径 银行的中间业务对促进商业银行收入结构多元化，分散风险，带动存
关于银行中间业务的调研报告
关于银行中间业务的调研报告加入WTO，对我国商业银行而言，意味着几乎在所有业务领域将面临外资银行的严峻挑战，而服务特性最为显著的中间业务则首当其冲。
目前，中间业务与资产业务、负债业务，共同构成了现代银行业务的三大支柱。
随着利率市场化的推进，传统的银行存贷款业务的利差收入有逐渐缩小的趋势；此外，客户融资渠道的多元化，也使其对银行贷款的需求有所下降。
因此，如何通过各种途径扩大收入渠道，特别是大力发展低风险、高效益的中间业务品种，以弥补日益萎缩的传统业务，应对外资银行的挑战，应提上各家中资商业银行的议事日程。
本文拟通过分析近年来某银行主要中间业务发展状况，针对突出问题，提出今后的发展策略。
一、该行中间业务发展状况（一）主要产品状况该行目前开办的中间业务具体可以分为五大类，分别是支付结算类、银行卡类、代理类、担保及承诺类、交易类。
该行中间业务产品种类丰富，仍以传统业务为主，近几年新兴的代理业务和交易类业务也迅速发展，产品不断创新。
江苏该行主要中间业务发展情况表单位：亿元、亿美元单位：万张、亿元今年上半年，该行中间业务发展情况良好，截止6月末，全辖累计完成国际结算173.94亿美元（含连云港记帐贸易2.67亿美元），同比净增60.44亿美元，增幅达53.24%。
1-6月，全辖代客外汇资金业务累计成交37.33亿美元（单边，下同），同比增长266%。
其中个人外汇买卖累计成交22.17亿美元，同比增长406%；对公交易累计成交15.16亿美元，同比增长161%。
截止6月底，全辖信用卡累计新增83748张，同比增长29346张，增幅达到53.94％；国际卡卡量累计净增4738张，同比增加754张，增幅达到18.92％；长城卡直购交易额12.30亿元，同比增加3.95亿元，增幅达47.31％；代理外卡交易额25936.68万元，同比减少6733万元，降幅达到20.61％（受非典影响）；信用卡存款余额（827项下）24.14亿元，累计净增2.32亿元，同比增加1000万元，增幅4.5％。
2016年中国银行业分析报告
中国银行业分析报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录第一部分：金融市场宏观情况分析 (1)I当前金融行业运行分析 (1)一、银行货币运行分析 (1)二、价格指数、消费指数与利息分析 (3)（一）8月份企业商品价格较上月小幅回升0．6% (3)（二）消费价格总水平(CPI)与利率分析 (4)三、中国外汇市场运行分析 (6)四、保险市场运行分析 (7)五、全国期市市场交易分析 (8)II当前货币政策执行情况分析 (10)第二部分：银监会政策走势分析 (12)一、银监会将从四方面加强对城市商业银行的监管工作 (12)二、银监会颁布《商业银行授信工作尽职指引》 (14)三、银监会要求股份制商业银行以宏观调控为契机不断改善内控和风险管理 (15)四、银监会全面实施监管收费制度 (17)五、央行银监会禁止商业银行限制助学贷款规模 (18)第三部分：国内商业银行分析 (20)I银行上市专题分析 (20)一、交通银行上市提速 (20)二、中国银行股改战略分析 (26)三、建行上市分析 (30)（一）中国建设银行股份制改革历程 (30)（二）中国建设银行股份有限公司发起人分析 (35)II主要国有商业银行业务动态分析 (40)一、中国银行 (40)（一）中国银行积极打造学习型银行 (40)（二）中行“债券宝”业务取得了长足的发展 (42)（三）中国银行首期次级债券正式上市流通 (2)（四）中国银行前6月实现营业利润328.55亿元 (2)（五）中国银行股改工作按既定方针稳步推进 (3)二、中国农业银行 (4)（一）农行披露２００３年年报信息 (4)（二）农业银行上半年整肃行风出效益 (5)三、中国工商银行 (6)（一）工商银行酝酿建设新的内部管理机制 (6)（二）工商银行基金代销额居同业首位 (9)（三）中国工商银行大举进军现金管理业务 (9)四、中国建设银行 (11)（一）中国建设银行股份有限公司成立 (11)（二）建行个银业务呈现出稳健发展的态势 (12)（三）中国建设银行全面展开资产业务和内控管理现场检查 (14)（四）建设银行成功发行150亿元次级债券 (15)五、中国交通银行 (15)（一）交通银行与汇丰银行达成战略合作协议 (16)（二）交通银行上半年改革取得新进展 (17)（三）交通银行获准开办金融衍生产品交易业务 (18)III国内上市商业银行业务动态分析 (20)一、招商银行 (20)（一）招商银行再获“中国上市公司十强”称号 (20)（二）招商银行２００４年半年报评析 (20)二、上海浦东发展银行 (22)（一）2004年中期主要财务指标 (22)（二）浦发银行获准开办衍生产品交易业务 (22)三、中国民生银行 (23)（一）中国民生银行喜获三项业务资格 (23)（二）民生银行计划发行60亿元次级债 (23)四、深圳发展银行 (25)（一）新桥投资正式入主深发展将成为公司第一大股东 (25)（二）深圳发展银行与中国农业银行签署战略合作协议 (25)（三）深发展2004年半年度主要财务指标 (27)五、华夏银行 (27)（一）华夏银行拟增发8.4亿A股 (27)（二）华夏银行经营业绩评析 (27)第四部分：银行业发展热点分析 (30)一、2004年上半年主要商业银行不良贷款“双降”明显 (30)二、商业银行有望设立基金管理公司 (30)三、银监会全面实施监管收费制度 (32)四、中国建行股份创立三大国企80亿入股建行股份 (33)五、浙商银行正式开业 (33)第一部分：金融市场宏观情况分析I当前金融行业运行分析一、银行货币运行分析8月份货币供应增速减缓贷款同比明显少增据中国人民银行公布,8月份我国金融运行健康平稳,主要特点为：货币供应量和人民币各项贷款增长速度减缓；主要品种贷款同比均明显少增,储蓄存款继续少增；货币市场利率基本稳定；人民币汇率保持稳定。
我国商业银行中间业务收入分析
我国商业银行中间业务收入分析【摘要】本文基于2011年我国主要银行年报数据，分析我国主要商业银行的中间业务的发展状况及存在的问题，并提出中间业务发展建议。
【关键词】商业银行；中间业务；中间业务收入2012年两次非对称利率调整意味着中国利率市场化卖出了实质性的步伐。
银行存贷款利差趋窄，银行间竞争加剧，主要靠存贷款利差来增加盈利的模式难以为继，中间业务势必成为新的盈利亮点。
1.我国商业银行中间业务的现状从2011年年报看，目前各家银行中间业务收入①稳步增长，占营业收入比例逐步提高。
1.1中间业务收入快速增长2011年，商业银行②中间业务收入同比均大幅增长，平均增幅达到37.4%，高于营业收入的平均增幅25.5%。
国有银行中间业务收入平均增幅为34%，股份制银行中间业务收入平均增幅为60.2%，城商行中间业务收入平均增幅为52%。
华夏银行中间业务增长最快，达89.5%。
整体而言，股份制银行及城商行中间业务收入增速要高于国有银行。
样本银行2011年中间业务收入情况统计表新兴业务如资产托管、财务顾问等业务收入增长快于支付结算和银行卡等传统业务收入，其中资产托管业务收入增长最快，平均增幅达52.1%。
样本银行2011年各主要中间业务收入增幅统计表1.2国有银行中间业务收入总量最大，股份制银行中间业务收入占比增长最快，城商行中间业务发展亟待快速提升由于规模及网点等因素影响，国有银行中间业务收入总量处于绝对领先地位，远高于股份制银行及城商行。
但从中间业务收入占比提升幅度看，股份制银行最高，平均提升1.8%，其次为国有银行1.7%，城商行最低为1.1%。
城商行无论中间业务收入占比还是增长速度都处于末位。
2011年中间业务收入及占比情况统计表2.我国商业银行中间业务存在的主要问题2.1中间业务占比较低我国商业银行中间业务虽然发展较快，但和国际先进银行相比仍有很大差距，中间业务收入占比仍然较低。
国有银行、股份制银行及城商行中间业务收入平均占比分别为21.3%、13.2%和9.4%。
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九、电子银行业务 十、中国农业银行战略规划及目标 第四节 中国银行 一、中国银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务 四、代理委托业务 五、结算业务 六、担保承诺业务 七、中国银行战略规划及目标 第四节 交行 一、中国交通银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务 四、支付结算与代理委托业务 五、托管及其他受托业务 六、基金管理与销售业务 七、担保承诺业务 八、交通银行战略规划及目标 第六节 招行 一、招商银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务 四、代理委托业务 五、托管及其他受托业务 六、结算业务 七、信贷承诺及贷款业务 八、招商银行战略规划及目标 第七节 中信 一、中信银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务 四、代理委托业务 五、托管及其他受托业务 六、结算业务 七、担保承诺业务 八、理财业务 九、咨询顾问业务 十、中信银行战略规划及目标 第八节 浦发 第九节 民生 一、中国民生银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务
第五章 2011 年中国银行中间业务运行环境解析 第一节 2011 年中国宏观经济环境分析 一、国民经济运行情况 GDP(季度更新) 二、消费价格指数 CPI、PPI（按月度更新） 三、全国居民收入情况（季度更新） 四、恩格尔系数（年度更新） 五、工业发展形势（季度更新） 六、固定资产投资情况（季度更新） 七、财政收支状况（年度更新） 八、中国汇率调整（人民币升值） 九、存贷款基准利率调整情况 十、存款准备金率调整情况 十一、社会消费品零售总额 十二、对外贸易进出口
第六章 2011 年中国银行中间业务运行新形势分析 第一节 2011 年中国银行中间业务市场现状阐述 一、中资银行中间业务收入低 二、中间业务结构需要完善 三、中间业务收费与定价成为焦点 四、中资银行中间业务发展提速 五、中间业务支撑大型上市银行中期业绩 六、农业银行国际贸易融资中间业务实现跨越式发展 第二节 中国银行业中间业务发展特点分析 一、银行业中间业务集中度较高 二、股份制银行中间业务收入增速高于国有银行 第三节 第三方支付机构备付金存管业务发展分析 第四节 2011 年中国银行中间业务市场热点问题探讨及策略应对 一、银行中间业务“八大瓶颈”制约其发展 二、大型商业银行中间业务发展问题与对策 三、基层商业银行中间业务收费中的问题、难点及对策
第二章 2011 年全球银行中间业务市场环境评述 第一节 2011 年全球经济运行环境分析 一、全球经济现状 二、2011 年世界主要经济体年中解读 三、经济全球化进程加快 四、美国次贷危机对全球经济的影响 五、世界经济出现积极反弹迹象 第二节 2011 年全球政策环境分析 一、全球金融监管法律环境放松 二、金融业混业经营 三、中间业务中银行与客户间权利义务关系的明确 四、内部法律风险控制机制 第三节 2011 年全球银行业中间业务社会环境分析 一、银行业迅速全球化 二、银行业的社会责任 三、银行是市场经济盈利主体
一、技术风险 二、市场风险 三、政策风险 四、管理风险 五、操作风险 第四节 投资建议
图表目录：（部分） 图表：2007-2011 年中国银行业中间业务净收入及增长 图表：2011H1 中国银行业收入结构（中间业务收入占比） 图表：2010H1-2011H1 中国银行业中间业务收入占比走势 图表：2010H1-2011H1 中国 16 家上市银行中间业务收入及同比增长 图表：2006-2011 年中国 16 家银行中间业务收入增长对比 图表：2010-2011H1 中国 16 家银行中间业务收入集中度 图表：2007-2011 年中国国有银行、股份制银行和城商行中间业务收入增速对比 图表：2007-2011 年中国国有银行、股份制银行和城商行中间业务收入份额对比 图表：《支付机构客户备付金存管暂行办法（征求意见稿 ）》中作为备付金银行 的商业银行条件 图表：目前中国非金融机构支付服务企业的备付金存管银行摘录 图表：中国已获得“支付业务许可证”的非金融机构支付企业名单 图表：中间业务按风险度的划分情况表 图表：2010 年全球主要国家商业银行非利息收入占比分类比较 图表：2009Q4-2010Q4 年美国 FDIC 保险下的商业银行和储贷机构的非利息收 入 图表：2009-2010 年美国 FDIC 保险下的商业银行和储贷机构的非利息收入 图表：1966-2010 年美国商业银行非利息收入占比走势 图表：1986-2010 年美国不同规模银行非息收入占比与行业之差 图表：2007-2010 年美国银行业“问题银行”和破产银行的数量变化 图表：发达国家商业银行与我国商业银行的经营范围对比 图表：1986-2010 年中美银行业净利润对比 图表：1986-2010 年中美银行业净利息收入 图表：1986-2010 年美国银行业与中国上市银行整体成本收入比对比 图表：1986-2010 年美国银行业及中国上市银行整体非息收入占比对比 图表： 1960-2010 年中美银行业利息及非利息收益占比比较 图表：中美银行业 ROE 分解及比较图 图表：2009H1-2011H1 中国 16 家上市银行不同类型手续费收入增速 图表：2011H1 中国主要上市银行主要手续费收入增长明细 图表：2005-2011 年中国银行业支付结算类业务收入及增长 图表：2005-2011 年中国银行业银行卡业务收入及增长 图表：2005-2011 年中国银行业代理业务收入及增长 图表：2005-2011 年中国银行业担保承诺业务收入及增长 图表：2006-2011 年中国银行业托管类业务收入及增长 图表：2010-2011H1 中国各银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表一览 图表：2005-2011 年中国银行业咨询顾问类业务收入及增长
第七章 中国银行业中间业务细分市场简析 第一节 支付结算类中间业务 第二节 银行卡类中间业务 第三节 代理类中间业务 第四节 担保承诺类中间业务 第五节 托管类业务 第六节 咨询顾问类业务
第八章 2011 年中国银行中间业务市场运作机构分析 第一节 2011 年国有商业银行中间业务运行分析 一、国有商业银行中间业务的发展浅谈 二、国有商业银行业务结构分析 三、国有商业银行中间业务的问题
四、2011 年主要国有商业银行中间业务对比 五、国有商业银行中间业务竞争力 SWOT 分析 六、国有商业银行中间业务发展趋势 七、我们研究成果及战略建议 第二节 2011 年外资银行中间业务评述 一、应重视外资银行中间业务和金融产品技术创新 二、上海外资银行中间业务市场份额抬升 三、北京外资银行存款余额和中间业务同步上升 四、深圳外资银行抓中间业务 第三节 2011 年城市商业银行中间业务市场发展透析 一、中小城市商业银行中间业务弱质性分析 二、欠发达地区城市商业银行中间业务开展 三、城市商业银行中间业务发展策略研究 第四节 2011 年政策性银行中间业务 第五节 2011 年民营银行中间业务
六、我们研究成果及战略建议
第十章 2011 年中国银行中间业务市场竞争新格局透析 第一节 2011 年中国银行中间业务市场竞争总况 一、银行中间业务竞争白热化 二、加入 WTO 后中外银行的中间业务竞争分析 三、银行中间业务非理性竞争 第二节 2011 年中国银行中间业务市场竞争格局变化 一、中国金融机构的分业经营 二、银行中间业务的价格联盟 三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标 第三节 2011 年中国银行中间业务市场竞争力 SWOT 分析 一、中国商业银行中间业务市场竞争力 SWOT 分析 二、外资在华银行中间业务市场竞争力 SWOT 分析
第十一章 2011 年中国 16 家上市银行中间业务市场运营状况分析 第一节 中国工商银行 一、中国工商银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务 四、代理委托业务 五、结算业务 六、担保承诺业务 七、理财业务 八、中国工商银行战略规划及目标 第二节 建行 一、中国建设银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务 四、代理委托业务 五、托管及其他受托业务 六、结算业务 七、担保承诺业务 八、顾问和咨询业务 九、中国建设银行战略规划及目标 第三节 中国农业银行 一、中国农业银行简介 二、中间业务收务及同比增长情况分析 三、银行卡业务 四、代理委托业务 五、托管及其他受托业务 六、结算业务 七、担保承诺业务 八、顾问和咨询业务
第十二章 2011-2015 年中国银行中间业务新趋势探析及投资战略研究 第一节 2011-2015 年中国银行中间业务市场发展趋势 一、银行综合经营成为趋势 二、银行中间业务收入比重将迅速提高 三、银行中间业务收费逐步被客户与居民认可 四、外部环境逐步完善 第二节 2011-2015 年中国银行中间业务市场机会分析 一、中资银行做大中间业务的机会分析 二、银行中间业务可持续发展的机会透析 三、银行中间业务成中报亮色理财新高度 第三节 2011-2015 年银行中间业务市场投资风险预警
第九章 2011 年中国银行中间业务细分市场运行动态分析 第一节 金融衍生产品 一、中外银行发展金融衍生品业务的现状 二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较 三、中国商业银行金融衍生品存在的问题 四、金融衍生产品的交易资格 五、金融衍生产品的推出动态 六、我们研究成果及战略建议 第二节 理财业务市场 一、代客境外理财业务资格 二、银行理财业务市场潜力不小 三、银行理财产品的独立发行与合作开发 四、中国银行理财产品结构 五、中外银行理财业务市场竞争力对比 六、我们研究成果及战略建议 第三节 电子银行 一、中国电子银行政策 二、电子银行的发展前景 三、中国商业银行网站的发展阶段与特征 四、中外电子银行的竞争力 SWOT 分析 五、电子银行的发展趋势 六、我们研究成果及战略建议 第四节 资产证券化 一、中国银行资产证券化发展环境分析 二、中国银行资产证券化发展现状 三、中国银行资产证券化发展特征 四、中外银行资产证券化市场竞争力比较 五、银行资产证券化发展趋势
第四章 2011 年重点国家银行中间业务行业运行情况分析 第一节 2011 年美国银行中间业务市场发展概况 一、美国银行业中间业务政策环境 二、美国银行业中间业务范围 三、2011 年美国主要银行的中间业务发展现状 四、2011 年美国银行卡市场现状及竞争格局 五、2011 年美国网上银行业务现状及竞争格局 六、美国银行中间业务风险管理 七、美国中间业务市场发展趋势分析 第二节 2011 年欧洲主要国家中间业务市场发展概况 一、英国银行业中间业务市场 二、德国银行业中间业务市场 三、法国银行业中间业务市场 四、意大利银行业中间业务市场 第三节 2011 年日本银行中间业务市场发展状况分析 一、日本银行中间业务法律环境分析 二、日本银行中间业务发展现状 三、2011 年日本银行卡市场发展现状 四、2011 年日本网上银行现状分析 五、2011 年日本银行代理业务发展现状 六、未来日本中间业务发展趋势探析