用友实施方法论7.0-标准实施方法指南
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实施方法论7.0简介
基础数据编码原 则讨论 静态数据整理
业务解决方案设 计 方案评审
客户化开发需求 与设计 管理诊断 ERP功能模块选 择与演示 ERP系统原型搭 建
方案培训 方案测试 业务解决方 案验收 客户化开发 验收 岗位操作手 册制定与发 布
建立内部支 持体系 系统运行制 度制定和发 布 业务权限规 划和分配 静态数据导 入 系统上线环 境建立 最终用户培 训 模拟演练
系统切换方 案 切换动员会
系统切换检 查
动态数据导 入
系统切换运 行
运行支持及 优化 月结 持续优化诊 断报告 项目总结与 收尾 项目验收 内部服务交 接
里程碑回顾 及评估 培训
项目规划 蓝图设计 系统建设 切换准备 系统切换 持续支持 公共支持
C201-知识宝典之顾问技能宝典－专业之路
用友顾问常用工具及技能知识
用友咨询实施方法论的主要特点
选配灵活：50个标准实施工作场景组成，按照项目 特点匹配项目实施模式并灵活选取实施场景元素进 行组合，快速形成项目实施路线图。 理念升级：从产品实施导向往价值实施理念升级， 从厂商为主导的实施模式转向客户为主导模式升级 。 实用性高： 既是知识经验的总结又具有实战指导， 并重点提炼一批实用的工具模板。 覆盖产品线广：本版用友实施方法论7.0覆盖涵盖咨 询实施事业部所有产品线(NC、U9、U8、PLM、CRM 、EHR)与行业线(制造行业、流通与服务行业、建筑 与地产行业)，为各产品线、各行业实施作业提供统 一的标准与规范。
企业流程地图 企业业务场景 主流程 子流程 功能
C205-实施工具之管理制度集
包含IT/作业/内部运营管理制度集
IT保障制度
硬件维护制度 网络管理制度 安全管理方案 IT运营制度 IT规划方案
业务解决方案设 计 方案评审
客户化开发需求 与设计 管理诊断 ERP功能模块选 择与演示 ERP系统原型搭 建
方案培训 方案测试 业务解决方 案验收 客户化开发 验收 岗位操作手 册制定与发 布
建立内部支 持体系 系统运行制 度制定和发 布 业务权限规 划和分配 静态数据导 入 系统上线环 境建立 最终用户培 训 模拟演练
系统切换方 案 切换动员会
系统切换检 查
动态数据导 入
系统切换运 行
运行支持及 优化 月结 持续优化诊 断报告 项目总结与 收尾 项目验收 内部服务交 接
里程碑回顾 及评估 培训
项目规划 蓝图设计 系统建设 切换准备 系统切换 持续支持 公共支持
C201-知识宝典之顾问技能宝典－专业之路
用友顾问常用工具及技能知识
用友咨询实施方法论的主要特点
选配灵活：50个标准实施工作场景组成，按照项目 特点匹配项目实施模式并灵活选取实施场景元素进 行组合，快速形成项目实施路线图。 理念升级：从产品实施导向往价值实施理念升级， 从厂商为主导的实施模式转向客户为主导模式升级 。 实用性高： 既是知识经验的总结又具有实战指导， 并重点提炼一批实用的工具模板。 覆盖产品线广：本版用友实施方法论7.0覆盖涵盖咨 询实施事业部所有产品线(NC、U9、U8、PLM、CRM 、EHR)与行业线(制造行业、流通与服务行业、建筑 与地产行业)，为各产品线、各行业实施作业提供统 一的标准与规范。
企业流程地图 企业业务场景 主流程 子流程 功能
C205-实施工具之管理制度集
包含IT/作业/内部运营管理制度集
IT保障制度
硬件维护制度 网络管理制度 安全管理方案 IT运营制度 IT规划方案
用友咨询实施方法论70标准实施方法指南课件
2023
PART 04
实施方法论70标准的最 佳实践
REPORTING
业务需求分析与规划的最佳实践
明确业务目标
需求调研
通过问卷、访谈、观察等多种方式，全面了解业务 需求，确保需求调研的准确性和完整性。
在项目开始阶段，与业务部门进行深入沟通 ，明确项目的业务目标和期望成果。
制定实施计划
根据业务需求和目标，制定详细的实施计划 ，包括时间安排、资源分配、人员分工等。
REPORTING
定义与特点
定义
用友咨询实施方法论70标准是一套针 对企业信息化建设的咨询和实施方法 ，旨在帮助企业实现业务流程优化和 管理提升。
特点
该方法论强调以客户为中心，以业务 为导向，注重实效性，具有标准化、 模块化、灵活性等特点。
实施方法论70标准的重要性
提升企业信息化水平
通过实施用友咨询实施方法论70标准，企业可以快速提升自身的 信息化水平，实现业务流程的数字化和智能化。
质量管理
建立完善的质量管理体系，对项目过程中的质 量进行监控和改进。
文档管理
制定详细的文档规范，确保项目过程中的文档齐全、准确、易于维护。
2023
PART 05
实施方法论70标准的案 例分析
REPORTING
案例一：某企业人力资源管理系统实施案例
总结词：成功实施
详细描述：该企业通过实施人力资源管理系统，实现了员工信息管理、招聘、培训、绩效评估等功能的全面升级，提高了人 力资源管理效率，优化了企业组织结构。
制定实施方案
根据业务需求分析的结果，制定详细的实施方案，包括系统架 构、功能模块、数据流程等，确保项目的顺利推进。
制定技术方案
根据实施方案，制定相应的技术方案，包括技术选型、技术架 构、数据库设计等，确保系统的稳定性和可扩展性。
用友实施方法论7.0-概述(权威、详细word版)
带班领导
赵XX
日期
2020.4.22
作业区域
同莲路施工
主要作业活动：同莲路桥面施工现场
主要问题和整改措施：桥下防撞桶损坏
整改措施：要求安全部门派专人更换防撞桶
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.23
作业区域
猪龙河特大桥
主要作业活动：猪龙河特大桥钢箱梁施工
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.10
作业区域
同莲路
主要作业活动：路口标牌及围挡情况。
主要问题和整改措施：未发现有缺失情况。
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.12
作业区域
带班领导
赵XX
日期
2020.4.5
作业区域
猪龙河特大桥。
主要作业活动：发现爬梯不稳。
主要问题和整改措施：立即要求施工队进行加固。
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.6
作业区域
全标段安全检查。
主要作业活动：发现路口标示牌有缺失。
主要问题和整改措施：通知负责人,及时对路口补充标识牌。
带班领导
赵XX
日期
2020.4.2
作业区域
同连路口
主要作业活动：同连路口标识及围挡不到位,缺少标识牌。
主要问题和整改措施：对路口标识牌进行补充。
赵XX
日期
2020.4.22
作业区域
同莲路施工
主要作业活动：同莲路桥面施工现场
主要问题和整改措施：桥下防撞桶损坏
整改措施：要求安全部门派专人更换防撞桶
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.23
作业区域
猪龙河特大桥
主要作业活动：猪龙河特大桥钢箱梁施工
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.10
作业区域
同莲路
主要作业活动：路口标牌及围挡情况。
主要问题和整改措施：未发现有缺失情况。
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.12
作业区域
带班领导
赵XX
日期
2020.4.5
作业区域
猪龙河特大桥。
主要作业活动：发现爬梯不稳。
主要问题和整改措施：立即要求施工队进行加固。
项目负责人现场带班生产记录表
合同号：LJ7承包人：XX路桥集团有限公司
带班领导
赵XX
日期
2020.4.6
作业区域
全标段安全检查。
主要作业活动：发现路口标示牌有缺失。
主要问题和整改措施：通知负责人,及时对路口补充标识牌。
带班领导
赵XX
日期
2020.4.2
作业区域
同连路口
主要作业活动：同连路口标识及围挡不到位,缺少标识牌。
主要问题和整改措施：对路口标识牌进行补充。
用友咨询实施方法论7.0-标准实施方法指南
《客户方项目组实施组织架 构》、《客户方项目成员职 责与任务》 《CPMP项目管理制度》
蓝图设计阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
蓝图设计-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 •充分调研、明确客户业务运作状况 ，匹配产品功能，防范实施风险； •通过业务流程现状梳理，展示企业 整体运作状况，诊断现状流程，分 析和找到优化改善方向； •通过未来流程设计及业务解决方案 的设计，明确企业未来运作状况； •根据需求结果，完成业务解决方案
• 静态数据导入
• 系统切换检查 • 切换动员会 • 动态数据导入 • 系统切换运行
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
•理念及ERP沙盘培训 •系统运行环境规划与部署 •产品安装及培训 •标准产品培训 •业务调研 •高层访谈 •现状流程梳理 •BOM与编码原则讨论 •需求分析 •业务解决方案设计 •客户化开发需求与设计 •方案评审 •需求分析里程碑确认
蓝图设计-流程图
蓝图设计
2 理念ERP沙盘培训 2.1 运行环境规划部署 2.2 产品安装及培训 2.4
系统建设 客户化开发验收
《业务解决方案》
《客户开发验收报告》
《业务解决方案调整记录单》
岗位操作手册制定与发布 最终用户培训
模拟演练 系统测试里程碑确认 《用户培训总结报告》 《模拟演练计划》
《岗位操作手册》
《用户培训考核记录》 《模拟演练方案》
《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》 《里程碑确认单》
项目经理
项目经理
实施策略与计划
1.6
制定实施策略
1.6.1
主计划书确认
1.6.2
用友咨询实施方法论70-加速实施方法指南
• 《培训考核》 • 《BOM搭建原则》 • 《静态数据编码方案》 • 《业务解决方案》 • 《操作权限规范表》 • 《模拟演练总结》 • 《模拟演练方案》
系统切换最好准备
•岗位操作手册制作与发 • 《岗位操作手册》
布
• 《阶段工作总结评估报告PPT》
•阶段回顾与评估
• 《阶段工作回顾及评估报告》
系统建设阶段任务流程
系统建设阶段概述
项目规划
系统建设
切换准备
切换运行
阶段 2
概述：关键用户的知识转移，拟定信息化TOBE流程，培训最终用户
目标
任务
提交成果
•针对关键用户知识转移 •标准产品培训
• 《标准产品培训课件PPT》
•拟定信息化TOBE流程 ，并规划权限 •以客户实际业务进行演 练，培训最终用户，为
•BOM搭建原则讨论 •基础数据编码方案讨论 •信息化业务流程设计 •业务权限规划与分配 •方案测试
主要工作任务：
提交项目组织要求 指导客户成立项目组 项目发文 项目小组首次会议
关键任务—项目启动会
目的
在双方项目小组确认完项目实施主计划后，应。项目启动 会（Kick off Meeting）将项目的目标、工作方式、时间 安排等相关信息在客户方的公司内部中、高层以及部门的 业务骨干中进行一次传达，同时让客户方老总向高、中层 的管理人员传递企业实施ERP项目的决心，为我们日后开 展相关的工作扫除障碍，让客户方从上到下达成一种共识 。项目启动会要达成造势和定规则作用；
信息化业务流程设计
目的
通过对业务流程的讨论，确认系统运行的业务流程、单据 转移流程及相关业务岗位进行确认。流程讨论结束，整理 流程方案提交给客户。
主要工作任务：
用友咨询实施方法论70-咨询实施方法指南
1.4.操作攻略-里程碑回顾及汇报
良好的开始是成功的一半。对第1阶段工作及时回顾和总结，并及时通报给客户以获取客户的有效认可；检查第一阶段REVIEW是否达到目标必须定期召开ERP实施回顾及汇报会议确定前期工作中还没解决的问题，已解决的问题现在下一期的主要工作内容项目可能出现的风险会议必须有客户关键用户参加每次会议必须有会议纪要以书面形式交给客户方的一把手看并给出意见会议期 间可以聘请第三方资深专家参与
高层访谈现状调研管理运营模式调研及分析流程分析与诊断管理诊断汇报现状及需求分析报告需求分析里程碑确认
阶段 2
2.2.管理诊断阶段流程图
2.3.工具和方法
序号
工具与方法名称
简介
01
调研与访谈
02
调查问卷
03
流程目录
04
流程图绘制
05
SWOT分析
06
头脑风暴
07
追问法
08
5W1H
09
鱼骨图法
10
TO-BE流程清单
方案培训
流程优化培训
上线切换里程碑确认
切换动员会
系统切换运行
动态数据导入
模拟演练培训
切换培训
项目总结里程碑确认
项目规划里程确认
需要分析里程碑确认
目录
用友咨询实施方法论7.01 概述2 实施路线3 实施方法指南
概述
流程图
方法、工具
数据要求
操作攻略
知识转移
交付物清单
第一阶段：项目规划
1.1.概述
目标
1
2
3
1.4.操作攻略-客户成熟度评估
首次拜访
（1）拜访提纲（2）言行举止（3）随行记录
资料收集
良好的开始是成功的一半。对第1阶段工作及时回顾和总结，并及时通报给客户以获取客户的有效认可；检查第一阶段REVIEW是否达到目标必须定期召开ERP实施回顾及汇报会议确定前期工作中还没解决的问题，已解决的问题现在下一期的主要工作内容项目可能出现的风险会议必须有客户关键用户参加每次会议必须有会议纪要以书面形式交给客户方的一把手看并给出意见会议期 间可以聘请第三方资深专家参与
高层访谈现状调研管理运营模式调研及分析流程分析与诊断管理诊断汇报现状及需求分析报告需求分析里程碑确认
阶段 2
2.2.管理诊断阶段流程图
2.3.工具和方法
序号
工具与方法名称
简介
01
调研与访谈
02
调查问卷
03
流程目录
04
流程图绘制
05
SWOT分析
06
头脑风暴
07
追问法
08
5W1H
09
鱼骨图法
10
TO-BE流程清单
方案培训
流程优化培训
上线切换里程碑确认
切换动员会
系统切换运行
动态数据导入
模拟演练培训
切换培训
项目总结里程碑确认
项目规划里程确认
需要分析里程碑确认
目录
用友咨询实施方法论7.01 概述2 实施路线3 实施方法指南
概述
流程图
方法、工具
数据要求
操作攻略
知识转移
交付物清单
第一阶段：项目规划
1.1.概述
目标
1
2
3
1.4.操作攻略-客户成熟度评估
首次拜访
（1）拜访提纲（2）言行举止（3）随行记录
资料收集
用友ERP项目实施方法指南(doc 9页)(2021修订版)
本阶段流程图用友ERP工程实施方法指南`图：7－01本阶段目标和任务工作目标：●工程收尾并验收●工程从实施转移到维护主要任务：●系统上线后的运行撑持；●工程总结；●工程验收；●实施部分和运营维护效劳部分进行工程交接。
在系统切换上线之后，需要我方参谋对上线运行的新系统进行现场撑持，以便及时解决系统运行初期呈现的各种问题，包管系统的顺利运行。
主要工作任务包罗：1、上线后的现场撑持；1)制订现场撑持时间表；2)现场撑持；3)问题记录；4)交代后续维护事宜和本卷须知；5)参谋撤离现场；2、问题跟踪；1)问题描述；2)问题解决过程跟踪，并传递客户；3)现场问题解决；4)问题解决的成果记录；一般系统上线运行初期，由于用户操作习惯、业务流程改变等因素的存在，可能会发生一些问题。
为了包管上线一次成功，防止发生反复，需要咨询实施参谋提供一段时间的现场撑持，及时处置问题。
具体的现场撑持时间视工程情况而定，大约需要1至2周的时间。
咨询参谋现场撑持的目的不仅在于日常问题的亲自解决，更重要的是帮忙最终用户熟悉客户内部撑持体系，帮忙撑持体系人员提高问题解决能力。
以便客户内部撑持系统能够有效运行，减少对用友的依赖性。
工程上线成功，系统运行不变后，咨询参谋首先做好善后工作，帮忙客户制定应急预案，然后撤离客户现场。
1、新系统正式运行后的现场撑持1)工程经理制定参谋现场撑持时间表；2)咨询实施参谋执行现场撑持；3)咨询实施参谋对撑持日发生的问题、原因进行阐发，填写问题记录单；4)向企业内部撑持人员，交代后续维护事宜和本卷须知；5)参谋撤离现场；〔咨询实施参谋在进行现场撑持时需要注意的几个问题：a)刚开始使用新系统，最终用户还不是很习惯，工作效率不高，最终用户可能发生必然的抱怨情绪。
在系统上线后开始几天和月底初次结账时咨询参谋必需在现场撑持；如果系统运行不变，客户内部撑持体系有效运作，就可以减少甚至不消参谋的现场撑持。
b)如果存在新旧系统并行的情况，可操纵周末或晚长进行集中的业务录入，以包管系统运行的效果和工程验收的时间。
用友实施方法论7.0
用友实施方法论7.0
用友实施方法论7.0适用于用友未来软件的实施过程。
其主要内容包括如下几个步骤：
1. 项目准备阶段：确定项目范围、目标、资源、时间及风险管理，制定项目计划并组建项目团队。
2. 系统分析阶段：了解用户业务流程，收集和分析业务需求，制定业务规范，确定系统架构和数据模型。
3. 系统设计阶段：在系统规划的基础上，设计系统的具体实现方案，包括业务流程、功能模块、技术实现方案等。
4. 系统开发阶段：按照需求规格说明书，实现系统功能模块，开发并测试系统。
5. 系统部署阶段：按照实施计划，将系统部署到用户设备内，并进行系统测试和数据迁移等。
6. 系统维护阶段：进行系统的日常维护和更新，及时处理故障和问题，提供技术支持和培训。
7. 项目收尾阶段：通过验收，确认项目完结，并施行现场收尾和保障措施。
通过以上步骤的全面考虑，应能够确保项目的进展和满足用户需求，保证用友未来软件项目的实施顺利进行。
用友咨询实施方法论70-工作模式与实施路线图-场景明细-文档资料
适合于客户行业特点、个性化特色的实施体系
用友实施方法论 7.0—基本实施术语（用友方）
• 项目经理
• 项目经理是执行组织委派其实现项目目标的个人。 这是一个富有挑战且备受瞩目的角色，具有重要的职责和不同的权力。 项目经理要有较强的适应能力、良好的判断能力、优秀的领导能力和谈判技能，并熟 练掌握项目管理知识。 项目经理必须能理解项目的细节，但又能从项目全局的角度进行管理。作为对项目成 功负责的个人，项目经理掌管项目的所有方面，包括（但不限于） ： • 制定项目管理计划和所有相关的子计划； • 使项目始终符合进度和预算要求； • 识别、监测和应对风险； • 准确、及时地报告项目指标；
上线准备
持续支持
系统建设
1. 方案培训 2. 方案测试 3. 业务解决方案验收 4. 客户化开发验收 5. 岗位操作手册制定
与发布
1. 建立内部支持体系 2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 静态数据导入 5. 系统上线环境建立 6. 最终用户培训 7. 模拟演练 8. 系统切换方案 9. 切换动员会 10. 系统切换检查 11. 动态数据导入 12. 系统切换运行
1. 运行支持及优化 2. 月结 3. 持续优化诊断报告 4. 项目总结与收尾 5. 项目验收 6. 内部服务交接
PS:里程碑回顾及评估
实施 方法
实施 工具
变革管理
工作模式 与 项目实施路线图
• 工作模式：
• 工作模式基于事件的角度、描述了各种实施工作场景下具体作业模式下如何 工作的，便于项目经理/顾问依照自己所处的工作场景，迅速知道该采取怎么 采取行动。
ERP的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有五大类、50个实施场景，包 括：项目规划、蓝图设计、系统建设、上线准备、持续支持。
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
理念及ERP沙盘培训：统一思路、管理理念转移、全局思路； 系统运行环境规划与部署：系统规划、整体分析、专业部署； 产品安装及培训：产品安装、维护培训、并发测试； 业务调研：流程及资料收集准备、点面结合、现场掌控； 高层访谈：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实； 现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认； BOM及基础数据编码检讨：专题小组、专家咨询、原则检讨； 需求分析：依据现状、深入管理和流程、系统功能匹配； 标准产品培训：关键用户、流程及标准培训、控制差异； 业务解决方案设计：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、 细化成果、搭建业务模型和方案架构； 方案评审：专家参与、专题讨论； 客户化开发需求与设计：分析开发需求、组建开发团队； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
蓝图设计-交付清单
一级任务 阶段 理念及ERP沙盘培训 用友方 《培训总结报告》 关键交付 客户方
系统运行环境规划与部署 《系统运行环境检查报告》 《产品安装确认报告》、《培训 产品安装及培训 《IT系统运行制度》 教材》 业务调研 高层访谈 流程梳理与优化 蓝图设计 基础数据编码原则讨论 需求分析 标准产品培训 业务解决方案设计 方案评审 客户化开发需求与设计 里程碑回顾与汇报 《需求分析报告－PPT》 《培训总结报告》 《业务解决方案>> <<方案评审报告》 《客户化开发详细需求文档》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》 《考核记录》 《企业流程总图》、《企业 流程目录》 《静态数据数据编码方案》 《BOM搭建原则》 《业务现状调研报告》
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
•理念及ERP沙盘培训 •系统运行环境规划与部署 •产品安装及培训 •标准产品培训 •业务调研 •高层访谈 •现状流程梳理 •BOM与编码原则讨论 •需求分析 •业务解决方案设计 •客户化开发需求与设计 •方案评审 •里程碑回顾和汇报
蓝图设计-流程图
蓝图设计-操作攻略
框架总览-指导原则
范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等； 目标原则：以系统的建设目标为依据； 双赢原则：精诚合作、实现双赢； 一把手原则：系统成功的前提； 数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确； 进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系； 团队原则：密切配合、相对稳定； 沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率； 知识转移原则：持续反复的信息化培训； 整体最优原则：全员参与、最佳配置；
实施体系的成熟体现 专业化、规模化、标准化的要求
标准实施方法
目标项目群最多 顾问实施经验的总结和指导 项目风险控制和实施成功率的保证
前言-使用说明
适用的范围
U8复杂制造项目（ERP3）、U8 all in one 项目，且项目金额不低于50 万 U9离散制造业标准应用项目，且项目金额不低于100万 NC集团财务管控、集团供应链标准应用项目，且项目金额不低于50万 EHR12标准应用项目，且项目金额不低于50万 CRM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万 PLM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万
框架总览
项目规划 蓝图设计 系统建设
1
组建团队与内部交接 首次拜访与客户组织 管理机制与策略计划 项目启动与管理沙盘
2
ERP沙盘与系统规划及安装 沙盘与系统规划及安装 调研与高层访谈及流程梳理 编码与需求分析及产品培训 方案设计与评审及客开设计
3
数据整理及方案培训 方案测试与验收 客开验收与操作手册 用户培训与模拟演练
实 施 方 法 论 7.0
标准实施方法指南
用友软件股份有限公司 咨询实施事业部
标准实施方法指南提纲
前言 框架总览 项目规划阶段 蓝图设计阶段 系统建设阶段 上线切换阶段 持续支持阶段
前言
概述 使用说明 核心思想
前言-概述
实施的成功模式
有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法
实施方法的发展
持续支持
•组建顾问团队 •内部交接 •首次拜访 •组建客户实施组织 •项目管理机制及系统的建立 •确定实施策略与计划 •项目启动与宣贯 •项目管理沙盘培训 •里程碑回顾和汇报
项目规划-流程图
项目规划-操作攻略
组建顾问团队:大项目经理和子任务经理、各种项目组织、 各类实施团队； 内部交接：成本确认、专项费用、确认权限、交接清单； 首次拜访：调研提纲、专业素养、拜访记录； 组建客户实施组织：专职组织和团队、领导赋权、全职参与； 项目管理机制及系统的建立：客户主导模式、CPMP系统、 引导客户、掌握主动； 确定实施策略与计划：识别干系人、预算和成本控制、管理 制度和规范、实施计划； 项目启动与宣贯：启动会准备、召开及宣贯； 项目管理沙盘培训：项目组及关键用户参与、把握管理关键 要素； 里程碑回顾及汇报：阶段工作及时回顾和总结；
《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》
上线切换阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
上线切换-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 完成系统正式运行的所有准备； • 按照系统切换方案进行新旧系统上 线切换；
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 系统运行制度制定和发布 • 建立内部支持体系 • 系统切换方案 • 系统上线环境建立 • 业务权限规划和分配 • 静态数据导入 • 系统切换检查 • 切换动员会 • 动态数据导入 • 系统切换运行 •里程碑回顾和汇报
持续支持阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
持续支持-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
系统建设
上线切换
阶段任务
项目规划阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
项目规划-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
系统建设
上线切换
阶段任务
上线切换-交付清单
阶段 一级任务 用友 系统运行制度制定和发布 建立内部支持体系 系统切换方案 系统上线环境建立 业务权限规划和分配 上线切换 静态数据导入 系统切换检查 切换动员会 动态数据导入 系统切换运行 里程碑回顾与汇报 《动态数据导入计划》《动态 数据转换方案》 《系统切换报告》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》《阶段实施回顾及评估报告》 《动态数据检查报告》 《系统切换检查报告》 《系统切换方案》 《系统安装配置备忘录》 《权限规划表》 《静态数检查报告》 交付物 客户 《ERP运行管理制度》 《客户内部支持体系》
系统建设-交付清单
交付物 阶段 一级任务 静态数据整理 方案培训 方案测试 业务解决方案验收 系统建设 客户化开发验收 岗位操作手册制定与发布 最终用户培训 模拟演练 阶段回顾与评估 《用户培训总结报告》 《模拟演练计划》 用友 《静态数据准备案》 《方案培训教材》 《测试报告》 《业务解决方案》 《客户开发验收报告》 《岗位操作手册》 《用户培训考核记录》 《模拟演练方案》 客户 《静态数据确认单》 《培训考核记录表》 《测试案例》《测试方案》 《业务解决方案调整记录单》
明确标准实施阶段任务
标准实施阶段 工作流程 工作内容 角色和责任 交付成功的标准
实施方法的原则
灵活运用和掌握 实际业务、行业知识、产品功能的有机结合
前言-核心思想
核心理念：客户全生命周期的经营 以客户为中心 知识转移 专业项目管理 灵活选择、科学组合 PDCA循环
计划 执行 检查 行动
框架总览
框架总览 实施策略 指导原则 路线详解
持续支持
•组建顾问团队 •内部交接 •首次拜访 •组建客户实施组织 •项目管理机制及系统的建立 •确定实施策略与计划 •项目启动与宣贯 •项目管理沙盘培训 •里程碑回顾和汇报
持续支持-流程图
持续支持-操作攻略
运行支持及优化：控制时间、降低风险，保证支持 体系运行、修正并完善方案、控制优化范围； 月结：客户主导、提前模拟、制订手册、及时备份； 持续优化诊断报告：把握立场、依情况确认优化、 未来设计和改善、积极推进项目收尾或验收； 项目总结与收尾：阶段工作及时回顾和总结、树立 长期经营的目标、避免纠缠验收过程和细节、 项目 知识库和文档归档； 内部服务交接：客户顾问制生命周期经营、运维服 务人员提前参与并配合项目收尾；
系统建设-流程图
系统建设-操作攻略
静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专 业小组； 方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训； 方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册； 业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体； 客户化开发验收：内部测试、核实成果、确认验收； 岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布； 最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估； 模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操 作体验； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
上线切换-流程图
上线切换-操作攻略
系统运行制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执 行、宣贯和传达； 建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和 考核制度； 系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任； 系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审； 业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐 步细化； 静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导； 系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险； 切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责； 动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据 对比核查； 系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
蓝图设计-交付清单
一级任务 阶段 理念及ERP沙盘培训 用友方 《培训总结报告》 关键交付 客户方
系统运行环境规划与部署 《系统运行环境检查报告》 《产品安装确认报告》、《培训 产品安装及培训 《IT系统运行制度》 教材》 业务调研 高层访谈 流程梳理与优化 蓝图设计 基础数据编码原则讨论 需求分析 标准产品培训 业务解决方案设计 方案评审 客户化开发需求与设计 里程碑回顾与汇报 《需求分析报告－PPT》 《培训总结报告》 《业务解决方案>> <<方案评审报告》 《客户化开发详细需求文档》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》 《考核记录》 《企业流程总图》、《企业 流程目录》 《静态数据数据编码方案》 《BOM搭建原则》 《业务现状调研报告》
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
•理念及ERP沙盘培训 •系统运行环境规划与部署 •产品安装及培训 •标准产品培训 •业务调研 •高层访谈 •现状流程梳理 •BOM与编码原则讨论 •需求分析 •业务解决方案设计 •客户化开发需求与设计 •方案评审 •里程碑回顾和汇报
蓝图设计-流程图
蓝图设计-操作攻略
框架总览-指导原则
范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等； 目标原则：以系统的建设目标为依据； 双赢原则：精诚合作、实现双赢； 一把手原则：系统成功的前提； 数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确； 进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系； 团队原则：密切配合、相对稳定； 沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率； 知识转移原则：持续反复的信息化培训； 整体最优原则：全员参与、最佳配置；
实施体系的成熟体现 专业化、规模化、标准化的要求
标准实施方法
目标项目群最多 顾问实施经验的总结和指导 项目风险控制和实施成功率的保证
前言-使用说明
适用的范围
U8复杂制造项目（ERP3）、U8 all in one 项目，且项目金额不低于50 万 U9离散制造业标准应用项目，且项目金额不低于100万 NC集团财务管控、集团供应链标准应用项目，且项目金额不低于50万 EHR12标准应用项目，且项目金额不低于50万 CRM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万 PLM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万
框架总览
项目规划 蓝图设计 系统建设
1
组建团队与内部交接 首次拜访与客户组织 管理机制与策略计划 项目启动与管理沙盘
2
ERP沙盘与系统规划及安装 沙盘与系统规划及安装 调研与高层访谈及流程梳理 编码与需求分析及产品培训 方案设计与评审及客开设计
3
数据整理及方案培训 方案测试与验收 客开验收与操作手册 用户培训与模拟演练
实 施 方 法 论 7.0
标准实施方法指南
用友软件股份有限公司 咨询实施事业部
标准实施方法指南提纲
前言 框架总览 项目规划阶段 蓝图设计阶段 系统建设阶段 上线切换阶段 持续支持阶段
前言
概述 使用说明 核心思想
前言-概述
实施的成功模式
有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法
实施方法的发展
持续支持
•组建顾问团队 •内部交接 •首次拜访 •组建客户实施组织 •项目管理机制及系统的建立 •确定实施策略与计划 •项目启动与宣贯 •项目管理沙盘培训 •里程碑回顾和汇报
项目规划-流程图
项目规划-操作攻略
组建顾问团队:大项目经理和子任务经理、各种项目组织、 各类实施团队； 内部交接：成本确认、专项费用、确认权限、交接清单； 首次拜访：调研提纲、专业素养、拜访记录； 组建客户实施组织：专职组织和团队、领导赋权、全职参与； 项目管理机制及系统的建立：客户主导模式、CPMP系统、 引导客户、掌握主动； 确定实施策略与计划：识别干系人、预算和成本控制、管理 制度和规范、实施计划； 项目启动与宣贯：启动会准备、召开及宣贯； 项目管理沙盘培训：项目组及关键用户参与、把握管理关键 要素； 里程碑回顾及汇报：阶段工作及时回顾和总结；
《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》
上线切换阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
上线切换-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 完成系统正式运行的所有准备； • 按照系统切换方案进行新旧系统上 线切换；
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 系统运行制度制定和发布 • 建立内部支持体系 • 系统切换方案 • 系统上线环境建立 • 业务权限规划和分配 • 静态数据导入 • 系统切换检查 • 切换动员会 • 动态数据导入 • 系统切换运行 •里程碑回顾和汇报
持续支持阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
持续支持-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
系统建设
上线切换
阶段任务
项目规划阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
项目规划-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
系统建设
上线切换
阶段任务
上线切换-交付清单
阶段 一级任务 用友 系统运行制度制定和发布 建立内部支持体系 系统切换方案 系统上线环境建立 业务权限规划和分配 上线切换 静态数据导入 系统切换检查 切换动员会 动态数据导入 系统切换运行 里程碑回顾与汇报 《动态数据导入计划》《动态 数据转换方案》 《系统切换报告》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》《阶段实施回顾及评估报告》 《动态数据检查报告》 《系统切换检查报告》 《系统切换方案》 《系统安装配置备忘录》 《权限规划表》 《静态数检查报告》 交付物 客户 《ERP运行管理制度》 《客户内部支持体系》
系统建设-交付清单
交付物 阶段 一级任务 静态数据整理 方案培训 方案测试 业务解决方案验收 系统建设 客户化开发验收 岗位操作手册制定与发布 最终用户培训 模拟演练 阶段回顾与评估 《用户培训总结报告》 《模拟演练计划》 用友 《静态数据准备案》 《方案培训教材》 《测试报告》 《业务解决方案》 《客户开发验收报告》 《岗位操作手册》 《用户培训考核记录》 《模拟演练方案》 客户 《静态数据确认单》 《培训考核记录表》 《测试案例》《测试方案》 《业务解决方案调整记录单》
明确标准实施阶段任务
标准实施阶段 工作流程 工作内容 角色和责任 交付成功的标准
实施方法的原则
灵活运用和掌握 实际业务、行业知识、产品功能的有机结合
前言-核心思想
核心理念：客户全生命周期的经营 以客户为中心 知识转移 专业项目管理 灵活选择、科学组合 PDCA循环
计划 执行 检查 行动
框架总览
框架总览 实施策略 指导原则 路线详解
持续支持
•组建顾问团队 •内部交接 •首次拜访 •组建客户实施组织 •项目管理机制及系统的建立 •确定实施策略与计划 •项目启动与宣贯 •项目管理沙盘培训 •里程碑回顾和汇报
持续支持-流程图
持续支持-操作攻略
运行支持及优化：控制时间、降低风险，保证支持 体系运行、修正并完善方案、控制优化范围； 月结：客户主导、提前模拟、制订手册、及时备份； 持续优化诊断报告：把握立场、依情况确认优化、 未来设计和改善、积极推进项目收尾或验收； 项目总结与收尾：阶段工作及时回顾和总结、树立 长期经营的目标、避免纠缠验收过程和细节、 项目 知识库和文档归档； 内部服务交接：客户顾问制生命周期经营、运维服 务人员提前参与并配合项目收尾；
系统建设-流程图
系统建设-操作攻略
静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专 业小组； 方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训； 方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册； 业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体； 客户化开发验收：内部测试、核实成果、确认验收； 岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布； 最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估； 模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操 作体验； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
上线切换-流程图
上线切换-操作攻略
系统运行制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执 行、宣贯和传达； 建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和 考核制度； 系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任； 系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审； 业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐 步细化； 静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导； 系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险； 切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责； 动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据 对比核查； 系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；