标准客户回访记录表
客户回访记录表模版
客户回访记录表模版
客户回访表
一、填表基本情况
回访人员
回访时间年月日（上午/下午）
回访次数
二、客户背景资料
姓名
QQ/E-mail
电话/传真/手机
客源区域零售/批发
三、客户原意向情况
原意向产品
□无明确意向□有一点□比较想买□很想买□已下定原意向程度四、回访情况
客户态度
该客户分类
□ 有效□ 较有效□ 无效
意向转变情况
原意向障碍
回访内容
询问近期销售产品类别与型号及价格
性别□男□女
职业经销商/代理商
工作单位
客户来源来电客户；来人客户；其他
原意向总价
□很想买□已下定。
客户回访记录表(标准版)
客户回访记录表客户回访记录表（标准版）使用说明一、表格概述客户回访记录表是义乌市洁康管业有限公司为确保客户满意度、收集产品使用反馈及优化服务流程而设计的重要工具。
该表格旨在通过系统化的记录方式，全面捕捉客户对产品及服务的评价，同时收集客户的宝贵意见和建议，为公司后续的产品改进和服务提升提供有力支持。
二、表格结构解析基本信息部分客户名称：准确填写被回访客户的全称，确保信息的准确性。
地址：记录客户的联系地址，便于后续可能的跟进服务或邮寄相关资料。
联系电话：记录客户的联系电话，以便在回访过程中或回访后与客户保持沟通。
回访方式：标注此次回访是通过何种方式进行的，如电话回访、现场回访或邮件回访等，以便统计和分析不同回访方式的效果。
客户回访内容记录开头语：以礼貌、专业的开场白开始回访，表达公司对客户支持的感谢，并征询客户是否愿意接受回访。
产品质量评价：询问客户近期是否遇到产品质量问题，如功能异常、损坏等。
检查产品是否存在色泽不一致的情况，影响美观或使用。
确认产品包装数量是否准确，无缺件少件现象。
其他质量情况栏可根据实际情况灵活添加相关问题。
公司服务情况和评价：了解是否存在发错货物的情况，及时纠正并预防未来错误。
评估服务态度是否良好，确保每位客户都能感受到公司的专业与热情。
检查问题处理是否尽心尽责，快速响应客户需求并解决问题。
其他服务情况栏用于记录客户对公司服务的其他评价或建议。
意见和建议：邀请客户就公司产品、服务等方面提出改进要求或宝贵意见，这是公司持续改进的重要动力来源。
结束语：以感谢客户的合作为结束，再次强调公司随时为客户提供最佳服务的承诺。
备注强调此单仅用于回访服务时填写，确保信息的针对性和时效性。
回访完毕后，需请客户签名或盖章确认，以增加回访记录的权威性和可信度。
三、使用流程准备阶段：根据回访计划，提前准备好客户回访记录表，并确保所有必要信息已填写完整。
执行回访：按照既定的回访方式，与客户进行沟通，逐项记录客户的反馈和评价。
客户回访记录表模板
目前可投资金额
风险偏好
□ 高 □ 中 □ 低
对我公司的主要印象
对我公司及所在营业部服务的看法
对我公司提供的金融理财产品、投资咨询产品的看法
客户的需求与建议
是否与营业部有融资、拆借、理财、三方监管等违规业务
重点客户回访记录表
客户名称
所属营业部
客户等级
客户客户号
客户回访编号
维护人员姓名
回访主要对象
职 位
其他人员
回访日期
回访方式
□亲往 □电话
主访者
参与人员公电话
宅 电
手 机
传真号码
参与证券投资年限
目前投资总额
证券资产分布
股票投资金额
债券投资金额
基金投资金额
其它
一般投资年限
客户回访记录表
客户回访记录表Customer Service Management System I。
Customer Follow-up Process1.Customer Follow-up PlanDate: ____/____/____Customer Follow-up XXX:Follow-up Method:Planned Follow-up Date:Purpose of Follow-up:Follow-up Cost Budget:Company XXX:Date:Note: This form should be panied by the "Customer n Form." Follow-XXX:1.Phone2.Email3.Face-to-face4.OtherPlanned Follow-up Object and Method:2.Customer Follow-up Record FormNumber:Date: ____/____/____Customer Name:Service n:Product n:Date of Visit:Visit Record:Customer Signature:Date:Follow-up XXX:Excellent。
Good。
Fair。
Poor。
Very Poor Visit Problems。
XXX:Supervisor Approval Signature:Approval Date:Countermeasures and ns。
Key Points of Follow-up: 3.Telephone Follow-up Record FormNumber:Customer Name:Contact Phone Number:Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Follow-up Content:Follow-up Results:4.Customer Follow-up Report Form Number:Date: ____/____/____Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Main Content of Follow-up: Customer n of the Product:XXX:Customer n of the Service:XXX Service:XXX Service: Problems XXX-up: XXX:XXX:Follow-up XXX: Follow-up Method: Follow-up Object: Follow-up Results: Follow-up XXX: Follow-up Method:Follow-up Object:Follow-up Results:Customer Follow-up Management SystemArticle 1 PurposeIn order to standardize customer follow-up work。
客户回访记录表格及客户回访计划表及回访话术集锦
注：1.此单用于回访服务时填写。
2。
此单由回访人员填写，回访结束后提交部门主管领导审批后，交公司客服部门归档。
客户回访计划区域：编制人：部门主管：什么是客户回访客户回访是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法，由于客户回访往往会与客户进行比较多的互动沟通，更是企业完善客户数据库，为进一步的交叉销售，向上销售铺垫的准备，认真的策划就显得尤为重要.客户回访是客户服务的重要内容，做好客户回访是提升客户满意度的重要方法。
客户回访对于重复消费的产品企业来讲,不仅通过客户回访可以得到客户的认同，还可以创造客户价值。
我们对很多企业的客户回访进行分析后,得到的结论是客户回访不会只产生成本，充分利用客户回访技巧，特别是利用CRM来加强客户回访会得到意向不到的效果。
一般来说，客户对于具有品牌知名度或认可其诚信度的企业的回访往往会比较放心，愿意沟通和提出一些具体的意见.客户提供的信息是企业在进行回访或满意度调查时的重要目的.如果企业本身并不为人太多知晓，而回访又策划的不好，往往很难得到客户的配合，得不到什么有用信息, 更有可能会对企业及其形象造成负面影响。
［编辑]客户回访的技巧一、面带微笑服务每天重复做同样的工作，产生心理疲劳，缺乏兴奋点是再所难免的.精神上不亢奋，在工作上就会懒散,表情上就会显得淡漠。
在这种情况下，笑从何谈起？公司不可能为了员工兴奋，而频繁更换员工的工作岗位，如果每个岗位上都是生手操作，必然造成工作质量的下降.所以每一个员工都应该明白惟有调整好心态，高高兴兴地去对待每一天工作。
打个比喻“与一位从未谋面的客户打电话，通过声音可以想象对方此时此刻的心情.这是因为人都有通过声音去想象别人容貌的习惯。
如果我们说话时没有微笑，听筒另一边的客户即使没有看见,也同样可以感觉得到。
因此，我们进行回访工作也必须要面带微笑的去说话。
二、话术规范服务话术规范服务是服务人员在为服务对象提供服务过程中所应达到的要求和质量的标准，话术规范服务是体现一个公司的服务品质.因此，公司专门拟定了一系列规范话术，如：新契约回访、离司业务员保单回访、失效保单回访、给付业务回访等等，也是为突破性地提高服务质量，减少客户投诉，缩短与其他公司服务水平的差距。
客户回访记录模板
客户回访记录模板[公司名称]客户回访记录日期：[日期]回访人员：[回访人员姓名]客户姓名：[客户姓名]联系方式：[联系方式]回访目的：[回访目的]回访内容：1. 客户满意度调查在本次回访中，我们首先对客户的满意度进行了调查。
根据客户的回答，我们得出以下结论：- 对公司产品/服务的满意度：[满意度评价]- 对公司的信誉度评价：[信誉度评价]- 对我们的售后服务的评价：[售后服务评价]2. 反馈和建议在客户回访过程中，客户提出了以下反馈和建议：- [反馈/问题1]- [反馈/问题2]- [建议1]- [建议2]3. 解决方案和行动计划根据客户的反馈和建议，我们制定了以下解决方案和行动计划：- [解决方案1]- [解决方案2]- [行动计划1]- [行动计划2]4. 回访结果和客户意见在本次回访中，我们有效解决了客户提出的问题，并根据客户的建议进行了改进。
客户对我们的解决方案表示满意，并提出了以下意见：- [客户意见1]- [客户意见2]5. 后续跟进计划在回访结束后，我们将采取以下步骤进行后续跟进：- [后续跟进步骤1]- [后续跟进步骤2]6. 签名和日期回访人员签名：_________________________ 日期：____________________客户签名：_____________________________ 日期：____________________备注：（在此处记录其他重要信息，如客户的特殊需求或其他需要注意的事项）以上是本次客户回访的记录。
感谢您的参与和反馈，我们将持续努力提供更好的产品和服务。
如果您有任何问题或建议，请随时与我们联系。
[公司名称][联系方式]。
客户回访记录表
其他质量情况：
2、公司服务情况和评价：
A．有无出现发错货物情况
B．有无出现服务态度不好情况
C．有无出现问题处理不尽心情况。
其他服务情况：
3、意见和建议（您认为我公司在产品、服务哪些方面需改进或者有什么要求，请提出您的宝贵意见)：
结束语：（非常感谢您的合作，如果您在使用中有什么问题，请随时和我们联系，我们将为您提供最好的服务。）
客户回访记录表
部门：负责人：时间：年月日
客户名称
地 址
联系电话
回访方式
客户回访内容记录
开头语：（您好，打扰了，我是义乌市洁康管业有限公司的客户服务人员，感谢您一直我们的支持，可以打扰您几分钟问您几个问题吗?）
1、产品质量评价：（以下问题可根据客户或产品特点自行添加）
A．近期有无出现质量ຫໍສະໝຸດ 题B．近期产品有无出现色泽不一
备注
1.此单用于回访服务时填写,。
2.服务人员现场回访完毕后，请客户签名或盖章确认。
客户回访记录表范例
A．好B．一般C．较差
公司服务响应情况和评价：
一．请您对于我公司销售员的服务态度评价：
A．很好，热情、周到、耐心B．较好，能较耐心C．差，没有耐心，态度恶劣
二．请您好对于我公司客户服务的响应速度我公司客服人员服务承诺方面的实现情况评价：
客户回访记录表
回访时间：年月日编号：
客户名称
电话
回访方式
类别
□使用人员□管理人员
回访内容
1产品使用情况2.产品问题反馈3.公司服务响应情况4.其他需求
客户回访内容记录
产品质量评价：
一．请您对我司产品质量稳定性情况进行评价：
A．很稳定B．较稳定C．一般，不够稳定
二．您对我司产品外观质量的评价是：
A．好B．一般C．不够完善
A．很好，都实现了B．较好，尽力而为之C．差，基本实现不了
四．客服过程中是否存在敷衍了事的现象：
A．有B．没有
五．您对于我们服务的整体满意度：
A．满意B．较满意C．不满意
客户意见（现场回访需填写）
客户确认（盖章）：日期：
客户评分
回访记录人员
主管领导审批
客户回访记录表及客户回访计划表及回访话术集锦
For personal use only in study and research; not for commercial use客户回访记录表编号：姓名联系方式服务店责任员工地址顾客类型□老顾客□新顾客□休眠顾客回访方式□首次电话回访□常规电话回访□现场回访□其他。
回访时间年月日产品购买时间年月日回访内容□1.产品使用情况□2.产品问题反馈□3.日常服务情况□4.人员变动情况□5.其他需求。
健康信息客户回访内容记录电话或现场答复记录：处理方式及结果注：1.此单用于回访服务时填写。
2.此单由回访人员填写，回访结束后提交部门主管领导审批后，交公司客服部门归档。
客户回访计划区域：序号客户名称回访方式回访目的回访主题计划时间1 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）2 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）3 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）4 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）5 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）6 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）7 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）8 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）9 □电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）10□电话（□首次□常规）□现场（□核心□新顾客□老顾客□问题处理）编制人：部门主管：什么是客户回访客户回访是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法，由于客户回访往往会与客户进行比较多的互动沟通，更是企业完善客户数据库，为进一步的交叉销售，向上销售铺垫的准备，认真的策划就显得尤为重要。
客户回访是客户服务的重要内容，做好客户回访是提升客户满意度的重要方法。
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1）现使用的客户端（可多选）
□微信 □APP □易通 □其他
2）客户端使用存在的问题（简单描述）
三、目前圆通增值服务使用情况及存在的问题
1）现在使用的增值服务（可多选）
□电子面单 □COD □代取件 □到付 □仓储 □其他
2）使用过程中存在什么问题（简单描述）
3)希望圆通能提供的其他个性化服务需求（简单描述）
□电话接通率低□专业术语/礼貌用语使用不规范
□业务不熟练□其他
2）揽收服务环节（可多选）：
□揽收件易出现超区□取件业务员不熟练 □着装不规范不整洁
□服务态度一般 □价格无优势 □收件批次不满足需求
□其他
3）投递服务环节（可多选）：
□派送范围小 □派件不及时 □晚点严重
□丢失件严重 □内物破损短少 □派件业务员态度不好
四、目前主要合作快递公司及发件量占比？圆通和其他快递公司对比存在的优劣势？
快递公司
件量占比
优势
劣势
例：圆通
50%
速度较好
售后处理不够快
五、您选择快递公司主要考虑的因素（可多选）
□价格 □时效 □服务 □增值产品 □感情因素 □其他
七、未来一年继续使用圆通服务的可能性有多大（以百分比计）？（如果客户存在终止合作可能，了解客户不愿继续合作的原因）
附件3. 标准客户回访记录表（VIP客户/企事业客户/电商客户）
标准客户回访记录表
□VIP客户□企事业客户□电商客户
客户名称
产品类型
产品特点
受访人
单位
联系方式
回访人员
单位
联系方式
回访方式
□电话回访 □邮件回访 □上门回访□其他
回访内容记录
一、受理、揽收、投递和售后四大环节，存在的问题
1）受理服务环节（可多选）：
1）可能性：
2）可能终止合作的原因：
八、希望圆通改进提升的方面：
九、其他问题说明：
反馈问题
处理跟踪
遗留问题：
提交日期： 受理部门：
解决结果跟踪：
分公司名称
回访日期
主管领导审批
日期
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□业务不熟练 □未通知即任意返货 □派件员着装不规范不整洁
□安全性不高 □返款时效慢 □妥投率低
□其他
4）售后服务环节（可多选）：
□快递信息查询不方便 □查询结果不够详细准确 □结果反馈不及时
□问题件处理：
（ □问题件处理速度慢 □未主动反馈告知结果 □工作人员服务态度差
□投诉：
（ □投诉不方便 □处理不及时 □受理人员态度一般）