南京香辛料项目融资计划书

南京香辛料项目融资计划书
仅供参考
摘要说明—
2018年，全球调味品零售市场1320亿美元，同比增速约为2%。

其中，美国、中国为前两大市场，分别为259和184亿美元。

在中、美、日、韩
四国中，中国调味品CAGR10（2009-2018）增速最快，为9%。

韩、美次之，日本呈现略微负增长。

该香辛料、调味料项目计划总投资12733.01万元，其中：固定资产投
资11375.24万元，占项目总投资的89.34%；流动资金1357.77万元，占项目总投资的10.66%。

达产年营业收入13385.00万元，总成本费用10489.10万元，税金及
附加206.81万元，利润总额2895.90万元，利税总额3502.14万元，税后
净利润2171.93万元，达产年纳税总额1330.22万元；达产年投资利润率22.74%，投资利税率27.50%，投资回报率17.06%，全部投资回收期7.36年，提供就业职位190个。

调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的
辅助食品。

它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而
刺激食欲，增进人体健康。

从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜
味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖（另述）、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。

调味品行业与居民日常生活息息相关，其
原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康。

我国
政府对调味品行业的产品质量安全高度重视，陆续颁布了一系列法律法规和行业标准，建立了质量安全市场准入体系。

报告内容：项目概况、背景及必要性研究分析、市场研究分析、产品规划分析、项目选址评价、项目工程方案分析、项目工艺原则、项目环保研究、安全规范管理、风险应对评估、项目节能评估、进度方案、投资方案、项目经济效益、总结评价等。

规划设计/投资分析/产业运营
南京香辛料项目融资计划书目录
第一章项目概况
第二章背景及必要性研究分析第三章市场研究分析
第四章产品规划分析
第五章项目选址评价
第六章项目工程方案分析
第七章项目工艺原则
第八章项目环保研究
第九章安全规范管理
第十章风险应对评估
第十一章项目节能评估
第十二章进度方案
第十三章投资方案
第十四章项目经济效益
第十五章招标方案
第十六章总结评价
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力
和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚
的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速
发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的
营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球
几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为
中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯
才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。

展望未来，公司将立足先进制造业，
加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得
信赖的合作伙伴。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入11147.09万元，同比增长20.33%（1883.55万元）。

其中，主营业业务香辛料、调味料生产及销售收入为8955.19万元，占营业总收入的80.34%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2537.96万元，较去年同期相比增长267.84万元，增长率11.80%；实现净利润1903.47万元，较去年同期相比增长308.29万元，增长率19.33%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
南京香辛料项目
近几年，我国调味品行业取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，
品种日益丰富，调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。

调味品
业的发展对提高人们生活质量，满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求，扩大内需，促进国民经济增长具
有积极作用。

调味品行业三大渠道——餐饮业、家庭与食品工业中，餐饮行业保持
较快增长是调味品板块能够实现收入与毛利稳定提升的重要原因。

2017年，我国餐饮收入3.96万亿元，同比增长10.7%；中烹协预计2018年，餐饮收入规模将达到4.3万亿元，年增速10%左右。

“十三五”末，我国餐饮收入有望达到5万亿元。

（二）项目选址
某某循环经济产业园
南京，简称宁，古称金陵、建康，是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、
全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。

截至2019年，全市下辖11个区，总面积6587平方千米，建成区面积971.62平方千米。

2019年，常住
人口850.0万人，城镇人口707.2万人，城镇化率83.2%。

南京地处中国东部、长江下游、濒江近海，是中国东部战区司令部驻地，地理坐标为北纬31°14″至32°37″，东经118°22″至119°14″，是长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市，也是东部沿海经济带与长江经济带战
略交汇的重要节点城市。

南京属宁镇扬丘陵地区，以低山缓岗为主，属北
亚热带湿润气候，水域面积达11%以上，是首批国家历史文化名城，中华文明的重要发祥地南京早在100-120万年前就有古人类活动，35-60万年前已有南京猿人在汤山生活。

2019年，南京地区生产总值14030.15亿元，人均地区生产总值152886元。

南京是国家重要的科教中心，自古以来就是一座
崇文重教的城市，有天下文枢、东南第一学之称，古代中国一半以上的状
元均出自南京江南贡院。

截至2018年，南京各类高等院校66所，其中111计划高校9所、学科25个，仅次于北京；211高校8所、双一流高校12所、两院院士81人。

（三）项目用地规模
项目总用地面积39719.85平方米（折合约59.55亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.88%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度191.02万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积39719.85平方米，建筑物基底占地面积30536.62平
方米，总建筑面积50841.41平方米，其中：规划建设主体工程37052.43
平方米，项目规划绿化面积2712.40平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费3606.06万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1134323.41千瓦时，折合139.41吨标准煤。

2、项目年总用水量10048.05立方米，折合0.86吨标准煤。

3、“南京香辛料项目投资建设项目”，年用电量1134323.41千瓦时，年总用水量10048.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.27吨标
准煤/年。

达产年综合节能量49.28吨标准煤/年，项目总节能率22.59%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12733.01万元，其中：固定资产投资11375.24万元，占项目总投资的89.34%；流动资金1357.77万元，占项目总投资的10.66%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13385.00万元，总成本费用10489.10万元，税
金及附加206.81万元，利润总额2895.90万元，利税总额3502.14万元，
税后净利润2171.93万元，达产年纳税总额1330.22万元；达产年投资利
润率22.74%，投资利税率27.50%，投资回报率17.06%，全部投资回收期
7.36年，提供就业职位190个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经
济产业园及某某循环经济产业园香辛料、调味料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园香辛料、调味料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“南京香辛料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，
为社会提供就业职位190个，达产年纳税总额1330.22万元，可以促进某
某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.74%，投资利税率27.50%，全部投资回
报率17.06%，全部投资回收期7.36年，固定资产投资回收期7.36年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集
群区域品牌和知名品牌示范区。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范
企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、香辛料、调味料项目背景分析
2018年，全球调味品零售市场1320亿美元，同比增速约为2%。

其中，美国、中国为前两大市场，分别为259和184亿美元。

在中、美、日、韩四国中，中国调味品CAGR10（2009-2018）增速最快，为9%。

韩、美次之，日本呈现略微负增长。

美国零售香辛料市场规模显著高于英国，但近两年增长放缓。

2018年美国零售端香辛料销售总额达36.17亿美元，约为英国8倍水平；近五年复合增长率达5.29%，高出英国1个百分点。

对比中国调味品市场超10%的高增速，英美市场已经发展较为成熟，预测未来市场规模会进一步趋于稳定。

近五年，英美两国香辛料零售端人均消费量均呈现连续上升的趋势，但美国零售消费量显著高于英国。

2018年美国达到386克/人，而英国仅为84克/人。

考虑该差异背
后的原因为英美两国饮食文化差异：美国快餐文化盛行，食物份量大，浪费更加严重。

自2014年以来，英国香辛料产品零售吨价呈总体下降趋势，2018
年英国零售端香辛料产品吨价由8.85万美元/吨降至7.38万美元/吨；
美国吨价则连年攀升，由2.44万美元/吨上升至2.85万美元/吨。

随
着亚欧贸易通道的逐渐完善，原产于亚洲的许多香辛料有望以更为低
廉的价格进入欧洲市场，推动欧洲产品吨价进一步下降。

而美国作为
香辛料消费和进口大国，其与亚洲的贸易摩擦和国内持续上升的需求
也会进一步推动产品吨价的上扬。

英国市场以量增抵消价降，驱动行业增长；美国量价齐升，价增
显著。

近五年，英国香辛料量增年复合增速达到1.67%，高出美国0.5
个百分点。

食品安全问题正日益成为我国政府和广大消费者所关注的焦点问题，而行业通过ISO、HACCP认证的企业尚是少数，较多中小型生产企
业质量控制仍停留在经验管理上，未建立起完善的质量控制制度体系，缺乏监测技术与设备，行业存在生产水平参差不齐、产品质量高低悬
殊的现象。

零售类产品城乡市场发展极不均衡，在多数乡镇市场，全国性的
品牌渗透力度不够，产品层次较低。

这一方面表明行业未来成长空间
巨大，另一方面也使得业内企业需要在乡镇及农村市场投入更多的资源，以培育和开拓市场。

二、香辛料、调味料项目建设必要性分析
调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健
康的辅助食品。

它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。

从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖（另述）、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。

调味品行业与居民
日常生活息息相关，其原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广
大消费者的身体健康。

我国政府对调味品行业的产品质量安全高度重视，陆续颁布了一系列法律法规和行业标准，建立了质量安全市场准
入体系。

据国家统计局数据显示，2010年以来我国调味品行业销售收入不
断增长，截止到2017年收入规模已经达到了3322.1亿元。

2003-2010年为我国调味品快速发展的黄金阶段，行业“量价齐升”，酱醋及类似物CAGR近26.8%，2010年之后行业增速开始放缓，2010-2015年CAGR降低至13.8%，2014、2015年缓慢下滑至10.5%左右，增速放缓主要因为：1）行业基数大，增长弹性小；2）酱醋等调
味品渗透率较高，消费量增速放缓；3）2014年产能扩张较快，导致渠道库存较高，消化库存耗费部分增长。

2016年以来我国调味品行业销售收入增速有所提升，2016年增速
达到11%左右，2017年增速略有下降，为8.1%左右。

绝对量上，2016-2017年，调味品行业销售收入从3073.7亿元增长至3322.1亿元，首
次突破3300亿元。

据国家统计局数据显示，2010年以来我国调味品行业总体利润规
模呈现出阶梯式增长，2014年利润总额突破200亿元，达到225.5亿元，利润增速也维持在13%左右；2015年以来我国调味品行业的利润
总额规模仍保持快速增长，2017年已接近300亿元。

综合来看，我国
调味品行业整体盈利能力正在不断提升。

从产量结构上看，2016年产量占比最高的仍为传统调味品酱油和
食醋，份额分别为42%和18%；其次是具有调节食物鲜味功效的味精，
占比为9%。

但随着产品更新换代，更为健康、口感更佳的鸡精鸡粉未
来有望抢占味精的份额。

从调味品使用渗透率看，各大品类中，酱油的渗透率最高，达99%，味精、鸡精的渗透率在60%以上，蚝油的渗透率最低，仅22%。

渗透率
高的种类规模体量也较大，未来看点主要是消费升级带来的价格提升，渗透率低的品类未来增长空间较大。

我国调味品行业集中度较低，龙头占比仅为6%。

根据数据，中国调味品行业CR5为20%远低于亚洲多数国家，主要与我国面积辽阔、人口较多有关。

行业龙头海天占比仅为6%，其次为李锦记、老干妈、太太乐、美味鲜。

其他亚洲国家龙头的市占率都达到了10%以上，越南调味品行业龙头马山集团市占率达到39%。

我国调味品行业集中度趋于提升，中大型企业优先受益。

第三章市场研究分析
一、香辛料、调味料行业分析
调味品行业三大渠道——餐饮业、家庭与食品工业中，餐饮行业
保持较快增长是调味品板块能够实现收入与毛利稳定提升的重要原因。

2017年，我国餐饮收入3.96万亿元，同比增长10.7%；中烹协预计2018年，餐饮收入规模将达到4.3万亿元，年增速10%左右。

“十三五”末，我国餐饮收入有望达到5万亿元。

2018年，在线订餐市场规模有望达到2430亿元，用户规模预计达到3.55亿人。

调味品的刚需属性明显，具备直接提价的定价能力，伴随产品高
端化，预计价格抬升对收入影响将持续扩大；，通过升级单品催生增
量消费需求，单品放量或为中期催化。

调味品行业持续呈现量价齐升的态势，其中价格提升调味品的价
格提升主要来自成本驱动的主动提价及结构升级带来的变相提价。

调味品企业龙头海天味业的成本构成，发现大豆和白糖作为调味
品生产的主要原料，占生产成本的比重高达32%以上。

调味品龙头19年初将步入提价窗口期。

2017年下半年以来国内
CPI呈现上行迹象，2017年12月CPI同比+1.8%，且为连续5个月保
持在1.5%以上。

鉴于成本上涨对调味品提价的驱动显著，预计若CPI
持续走高，大豆及白糖等原料成呈现上行，国内主要调味品企业将持
续提价。

从历史规律看，海天存在每两年提价4-5%的周期，且在海天
提价后其他品牌通常亦采取跟随策略。

鉴于上一轮提价发生在17年初，判断19年2018年上半年海天或再度步入提价窗口期。

回溯历史情况，提价当期调味品企业的收入均能稳健加速上行；
同时调味品企业的提价幅度能对冲原料成本上涨的不利影响，同时可
小幅提振毛利率，调味品品牌企业有望迎来新一轮收入及业绩的双升。

我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比
约为60、30、10。

餐饮业对调味品的消耗量最大、消费频率快，因此
餐饮是调味品快速发展的主要动力。

随着大众餐饮的崛起，行业逐步
从反三公消费的低谷中复苏，2015年及2016前9月餐饮业收入分别同比增长7.0和6.2，增速趋于稳定。

餐饮业菜系日渐丰富，厨师们不再满足万金油式的调味品，对使
用更便捷的专用型、复合型的调味品青睐有加，促使了复合酱油调味
料的产生，如蒸鱼、凉拌、红烧、拌面等功能产品，这些复合型酱油
相比普通酱油溢价能力强，毛利率较高，这也是未来调味品行业发展
的一大趋势。

二、香辛料、调味料市场分析预测
近几年，我国调味品行业取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，品种日益丰富，调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。

调味品业的发展对提高人们生活质量，满足人民群众日益增长和不断
升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求，扩大内需，促
进国民经济增长具有积极作用。

2012-2018年调味品、发酵制品制造行业销售收入年复合增长率达到8.53%。

相关数据显示，2017年全国调味品及发酵行业销售收入为3097.40亿元，同比增长8.9%；利润总额为330.50亿元，同比增长12.9%。

利润增长高于销售收入增长，消费升级意愿明显。

根据中国调
味品协会百强品牌企业统计显示，2017总产量为1247.10万吨，同比
增长9.4%；销售收入为820.30亿元，同比增长率为9.5%。

产量和销
售收入均未超过10%，结束了多年来两位数增长的局面，进入稳增长、调结构、上规模和上档次的新阶段。

到2018年底，全国调味品及发酵
行业销售收入为3427.2亿元，同比增长10.6%。

从市场结构来看，在我国调味品行业中，酱油规模最大。

作为我
国调味品行业的第一大产业，酱油行业产销量和企业规模均居调味品
行首位，发展潜力广阔。

从消费结构上看，2018年酱油和醋占中国居
民调味品消费量的比重分别为60%和20%；而在考虑人均消费单价和人均消费量之后，蚝油、醋以及汤类复合调味料三个子领域的增速领先于其他调味品。

从调味品价格指数来看，2012-2017年我国调味品类价格指数整体呈现下降趋势。

居民消费价格指数从2012年的104.2下降至2017年102.6，下降了1.6。

而商品零售价格指数方面，2017年调味品类零售价格指数为102.7，比2012年104.5下降了1.8。

从各行政地区渠道结构来看，目前一线城市和省/地级市都是以调味品消费市场最大，但在县级市及县城市场远远不及食杂店。

与部分快消品具备可选消费的属性不一样的是，调味品作为生活必需品，决定了其渠道必须下沉至人口规模更大的低线城市以及县乡市场才能收获更大的市场。

未来随着科研，技术、设备，工艺的不断投入，品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展、税改红利等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。

中商产业研究院预测到2019年底我国调味品、发酵制品制造业企业收入将超3700亿元，增速约为8%。

在川味复合调味料行业的快速发展过程中，随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。

第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为香辛料、调味料，根据市场情况，预计年产值
13385.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积39719.85平方米（折合约59.55亩），其中：净用
地面积39719.85平方米（红线范围折合约59.55亩）。

项目规划总建筑面
积50841.41平方米，其中：规划建设主体工程37052.43平方米，计容建
筑面积50841.41平方米；预计建筑工程投资3602.11万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费3606.06万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12733.01万元；预计年实现营业收入13385.00万元。

第五章项目选址评价
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于某某循环经济产业园。

南京，简称宁，古称金陵、建康，是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、
全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。

截至2019年，全市下辖11个区，总面积6587平方千米，建成区面积971.62平方千米。

2019年，常住
人口850.0万人，城镇人口707.2万人，城镇化率83.2%。

南京地处中国东部、长江下游、濒江近海，是中国东部战区司令部驻地，地理坐标为北纬31°14″至32°37″，东经118°22″至119°14″，是长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市，也是东部沿海经济带与长江经济带战
略交汇的重要节点城市。

南京属宁镇扬丘陵地区，以低山缓岗为主，属北
亚热带湿润气候，水域面积达11%以上，是首批国家历史文化名城，中华文明的重要发祥地南京早在100-120万年前就有古人类活动，35-60万年前已有南京猿人在汤山生活。

2019年，南京地区生产总值14030.15亿元，人均地区生产总值152886元。

南京是国家重要的科教中心，自古以来就是一座。