中国对外承包工程行业发展概况与趋势
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5、当前行业发展面临的挑战和问题我更加突出
一是企业自身发展能力不足
劳动力比较优势在逐渐丧失 企业同质低价竞争问题日益严重（有经营资格的企业接近5000家） 工程设计咨询业务发展依然滞后 融资能力不足，主要依靠现汇项目，过度依赖国内信贷资金 项目管理能力不足，特别是缺乏大型EPC项目的管理经验 工程质量问题、拖期问题以及综合运营成本高的问题凸现 工程相关的对外投资受限，缺乏项目运作的能力
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二是越来越多的企业加大了对PPP、BT、BOT模式的研究和推动。业务模式从 施工总承包发展到EPC、BOT/PPP项目模式，企业的规模和影响力不断提升， 2014年度ENR全球最大250家国际承包商排名，我国内地共有62家企业榜上有名。 三是对承包工程项目的小比例参股。用小额投资入股的方式，换取大项目承 建等各种业务模式，如巴哈马项目、波罗的海明珠项目、曼彻斯特空港城。 四是收购兼并及战略投资业务。国际大型承包商的重要发展思路(中建美国4 月完成了对美国Plaza建筑公司收购,在手合同额超过30亿美元)。特别是在电 力，矿产开发等领域。
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4、对外承包工程企业业务模式不断创新
一是企业开始大力发展综合开发类项目 土地综合开发。如将交通基础设施建设，与旅游酒店设施、房地产开发
等结合起来，取得周边土地的开发权，进行项目的综合开发。 矿产资源开发。如资源换项目、石油换项目、矿产资源综合开发。整体
上我国矿产资源是短缺的。石油换工程项目，推动了一大批的项目，其 他企业也探讨了一批资源换项目的工程。 农业综合开发。农业涉及粮食安全，潜力巨大。农业一揽子开发可以成 为能源一揽子开发以后的第二个领域。目前尼日利亚、苏丹都有类似的 项目，最大的项目是安哥拉签署30万公顷的农业开发项目。
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2. 传统国别市场保持稳定，新市场开发有所突破
从2014年新签合同额看： 亚洲市场842.2亿美元，同比增长18.8%。主要是来源于西亚地区，由于 近年来西亚地区建筑市场复苏现象明显。 非洲市场754.8亿美元，同比增长11.3%。增长较快的在西非地区。其 他市场的份额相对较小。 欧洲市场102.9亿美元，同比减少-9.9%。西欧地区业务减少，欧洲地区 的业务增长则主要体现在南欧国家。 拉美市场164.6已美元，同比减少-10.1%。主要是委内瑞拉业务明显减少。 北美市场 32.8亿美元，同比增长206%。得益于美国市场增加迅速，收购 兼并有关的业务。
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五是与承包工程发展相关的其他投资。部分市场随着工程建设项目的增多， 对水泥、玻璃以及其他建材生产等需求的急剧增加，不少企业开始探索投 资开发建材生产项目。 六是建设项目的运营维护。在建设项目的基础上，争取项目的运营维护权， 是承包工程产业链延伸的重要内容,将逐步成为一个重要的发展方向。特 别是在非洲市场,以及电力、战略性的港口，高速铁路等。
中国对外承包工程行业发展 概况与趋势
一、对外承包工程行业发展概况
1、业务规模持续扩大，增长速度有所放缓
2014年对外承包工程新签合同额1917.6亿美元，同比增长11.7%。 完成营业额1424.1亿美元，同比增长3.8%。 2015年1-6月对外承包工程新签合同额达到了866.7亿美元，同比增 长6.9%，完成营业额675.4亿美元，同比增长了9.7%。
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3. 业务领域不断扩展，交通运输和电力工程业务明显扩大
行业类别 合计 房屋建筑项目 工业建设项目 制造加工设施建设项目 水利建设项目 废水（物）处理项目 交通运输建设项目 危险品处理项目 电力工程建设 石油化工项目 通讯工程建设 其他
新签合同（万美元） 19,179,231.00 3,433,944.00 782,995.00 432,514.00 862,778.00 96,484.00 5,851,515.00 5,654.00 2,972,644.00 2,247,858.00 1,508,813.00 984,032.00
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近期市场开发的突出特点： 一是加大了对欧、美、澳等发达国家市场的开发，表现为大企业的收
购兼并业务增加及市场布局； 二是及拉美和中东欧市场的开发力度，取得了明显效果。如2014年我
们企业在中东欧市场新签合同额同比增长了65.1%。今年1-5月在拉 美市场新签合同额59.1亿美元，同比增长了153%。 三是新的国别热点市场的出现。1-5月份新签合同额排名前十的市场 有：阿尔及利亚、尼日利亚、香港、沙特、刚果金、肯尼亚、埃塞、 印尼、安哥拉、埃及。特别是肯尼亚、埃及市场增长较快，新签合同 额同比分别增长了420%和300%
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二是市场经营环境发生深刻变化
部分市场容量接近极限，传统业务发展空间有限 日韩美欧国家国等政府的强力支持抢夺市场 其他国家甚至发达国家承包商的低价竞争 当地社会的对中资企业的要求更加严格 市场保护、准入限制以及对中资企业歧视(不通过资格预审)增加 要求中资企业分享发展成果，培训当地人才、要求技术转让 要求中国企业长期投资，带动当地经济社会发展 各种不安全因素与风险增加
所占比重% 100 17.9 4.08 2.26 4.5 0.5 30.51 0.03 15.5 11.72 7.87 5.13
同比% 12.18 11.85 -8.74 -24.99 39.04 -33.31 55.55 159.12 9.01 0.6 -35.08 26.61
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交通运输建设业务比重明显提高（主要是铁路），2014年新签合同 额业务占比达到了30%以上，今年1-5月份也保持了26.5%的比重。 电力工程业务的发展速度较快，今年1-5月电力工程新签合同额108 亿美元，同比增长了47%。业务占比也达到了16%。 新业务领域快速发展。如新能源项目（如风电、太阳能等）、农业 综合开发项目、房地产开发项目、矿产资源开发项目全面发展，但目 前整体占比还比较小。 大项目多。2014年整体的项目分布情况。5000万美元以上的项目667 个，1亿美元以上的项目365个，10亿美元以上的项目25个。20亿美元 以上的项目5个。
5、当前行业发展面临的挑战和问题我更加突出
一是企业自身发展能力不足
劳动力比较优势在逐渐丧失 企业同质低价竞争问题日益严重（有经营资格的企业接近5000家） 工程设计咨询业务发展依然滞后 融资能力不足，主要依靠现汇项目，过度依赖国内信贷资金 项目管理能力不足，特别是缺乏大型EPC项目的管理经验 工程质量问题、拖期问题以及综合运营成本高的问题凸现 工程相关的对外投资受限，缺乏项目运作的能力
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二是越来越多的企业加大了对PPP、BT、BOT模式的研究和推动。业务模式从 施工总承包发展到EPC、BOT/PPP项目模式，企业的规模和影响力不断提升， 2014年度ENR全球最大250家国际承包商排名，我国内地共有62家企业榜上有名。 三是对承包工程项目的小比例参股。用小额投资入股的方式，换取大项目承 建等各种业务模式，如巴哈马项目、波罗的海明珠项目、曼彻斯特空港城。 四是收购兼并及战略投资业务。国际大型承包商的重要发展思路(中建美国4 月完成了对美国Plaza建筑公司收购,在手合同额超过30亿美元)。特别是在电 力，矿产开发等领域。
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4、对外承包工程企业业务模式不断创新
一是企业开始大力发展综合开发类项目 土地综合开发。如将交通基础设施建设，与旅游酒店设施、房地产开发
等结合起来，取得周边土地的开发权，进行项目的综合开发。 矿产资源开发。如资源换项目、石油换项目、矿产资源综合开发。整体
上我国矿产资源是短缺的。石油换工程项目，推动了一大批的项目，其 他企业也探讨了一批资源换项目的工程。 农业综合开发。农业涉及粮食安全，潜力巨大。农业一揽子开发可以成 为能源一揽子开发以后的第二个领域。目前尼日利亚、苏丹都有类似的 项目，最大的项目是安哥拉签署30万公顷的农业开发项目。
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2. 传统国别市场保持稳定，新市场开发有所突破
从2014年新签合同额看： 亚洲市场842.2亿美元，同比增长18.8%。主要是来源于西亚地区，由于 近年来西亚地区建筑市场复苏现象明显。 非洲市场754.8亿美元，同比增长11.3%。增长较快的在西非地区。其 他市场的份额相对较小。 欧洲市场102.9亿美元，同比减少-9.9%。西欧地区业务减少，欧洲地区 的业务增长则主要体现在南欧国家。 拉美市场164.6已美元，同比减少-10.1%。主要是委内瑞拉业务明显减少。 北美市场 32.8亿美元，同比增长206%。得益于美国市场增加迅速，收购 兼并有关的业务。
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五是与承包工程发展相关的其他投资。部分市场随着工程建设项目的增多， 对水泥、玻璃以及其他建材生产等需求的急剧增加，不少企业开始探索投 资开发建材生产项目。 六是建设项目的运营维护。在建设项目的基础上，争取项目的运营维护权， 是承包工程产业链延伸的重要内容,将逐步成为一个重要的发展方向。特 别是在非洲市场,以及电力、战略性的港口，高速铁路等。
中国对外承包工程行业发展 概况与趋势
一、对外承包工程行业发展概况
1、业务规模持续扩大，增长速度有所放缓
2014年对外承包工程新签合同额1917.6亿美元，同比增长11.7%。 完成营业额1424.1亿美元，同比增长3.8%。 2015年1-6月对外承包工程新签合同额达到了866.7亿美元，同比增 长6.9%，完成营业额675.4亿美元，同比增长了9.7%。
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3. 业务领域不断扩展，交通运输和电力工程业务明显扩大
行业类别 合计 房屋建筑项目 工业建设项目 制造加工设施建设项目 水利建设项目 废水（物）处理项目 交通运输建设项目 危险品处理项目 电力工程建设 石油化工项目 通讯工程建设 其他
新签合同（万美元） 19,179,231.00 3,433,944.00 782,995.00 432,514.00 862,778.00 96,484.00 5,851,515.00 5,654.00 2,972,644.00 2,247,858.00 1,508,813.00 984,032.00
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近期市场开发的突出特点： 一是加大了对欧、美、澳等发达国家市场的开发，表现为大企业的收
购兼并业务增加及市场布局； 二是及拉美和中东欧市场的开发力度，取得了明显效果。如2014年我
们企业在中东欧市场新签合同额同比增长了65.1%。今年1-5月在拉 美市场新签合同额59.1亿美元，同比增长了153%。 三是新的国别热点市场的出现。1-5月份新签合同额排名前十的市场 有：阿尔及利亚、尼日利亚、香港、沙特、刚果金、肯尼亚、埃塞、 印尼、安哥拉、埃及。特别是肯尼亚、埃及市场增长较快，新签合同 额同比分别增长了420%和300%
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二是市场经营环境发生深刻变化
部分市场容量接近极限，传统业务发展空间有限 日韩美欧国家国等政府的强力支持抢夺市场 其他国家甚至发达国家承包商的低价竞争 当地社会的对中资企业的要求更加严格 市场保护、准入限制以及对中资企业歧视(不通过资格预审)增加 要求中资企业分享发展成果，培训当地人才、要求技术转让 要求中国企业长期投资，带动当地经济社会发展 各种不安全因素与风险增加
所占比重% 100 17.9 4.08 2.26 4.5 0.5 30.51 0.03 15.5 11.72 7.87 5.13
同比% 12.18 11.85 -8.74 -24.99 39.04 -33.31 55.55 159.12 9.01 0.6 -35.08 26.61
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交通运输建设业务比重明显提高（主要是铁路），2014年新签合同 额业务占比达到了30%以上，今年1-5月份也保持了26.5%的比重。 电力工程业务的发展速度较快，今年1-5月电力工程新签合同额108 亿美元，同比增长了47%。业务占比也达到了16%。 新业务领域快速发展。如新能源项目（如风电、太阳能等）、农业 综合开发项目、房地产开发项目、矿产资源开发项目全面发展，但目 前整体占比还比较小。 大项目多。2014年整体的项目分布情况。5000万美元以上的项目667 个，1亿美元以上的项目365个，10亿美元以上的项目25个。20亿美元 以上的项目5个。