财富分享会

如：新加坡、泰国、菲律宾、 马来西亚、印尼及越南组成的 大东协市场。 如：中国、印度、俄罗斯、巴西、 英国、南非、日本等等组成了环球 市场。
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年度化收益数据截至 2012-06-30
基金名称 富达泰国基金 富达印尼基金 首域中國增長基金 联博印度增长基金
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
5年
10年
15年
20年
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20
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由诺贝尔得主Markowitz 提出
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高风险 VS 低风险
单一市场 区域市场 环球市场
如：中国市场。
风 险
√
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香港连续
被评为全球最自由的经济体系
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27.54% 32.26% -4.61% 5.76% 130.3% 66.7% 110.1% 110.7% 70.79% -5.42% 35.64% 8.72% 5.87% 9.73% 36.87% -44.8% 69.63% 61.8% 44.66% 13.08% 20.71% 17.1% 1.16% 1.85% -14.7% -36.2% -23.7%
香港
银行黄金十年 1978
中国
7
美國家庭的平均三分之一 以上的資產，通過共同基 金進入华尔街，與全球優 秀企業建立关联！
－－－ 資料來自 中央電視臺財經頻道《華爾街》
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彼得· 林奇 （Peter Lynch）
•巴菲特投资哲学：长期持有是投资致胜的关键。
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香港连续
2014年 2013年
被评为全球最自由的经济体系
全球“经济自由度指数”
1、香港
2014年 2013年
90.1 89.4
前三位
2、新加坡
3、澳大利亚 82.0
香港经济自由度评估最优
营商自由
香港总评分
世界平均分
金融自由
自由经济体
贸易自由
投资自由 产权保障
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MSCI世界指数之各投资期间年化报酬率
39.10%
40.00% 30.百度文库0% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%
最高報酬率
24.80% 15.80% 14.50% 12.70% 6.90%
最低報酬率
1.70% -4.80%
4.30%
-27.80%
1年
•巴菲特持股及回报一览表
华盛顿邮报 172万股 9590倍
富国银行 可口可乐 5507万股 941倍 2亿股 1.5亿股 838倍 466倍
吉列
美国运通
9600万股 478倍
平均持股时间：17年
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做大长线投资
摩根斯丹利的分析显示 10年以上的投资只有赚多或赚少的问题 !!
1
2
遗产传承 风险管理 财富转移 资产保障
储蓄
投资
退休 子女教育
离岸
避税
避债
3
离岸 私密 避税 避债
增值
4
流动性
安全性 盈利性
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正迎面扑来,而你在吗？
97年亚 洲金融 危机 保险黄金十年 1988 摆脱贫困 银行黄金十年 1998 保险黄金十年 08年全 球金融 海啸 理财黄金十年 2008 2018 理财黄金十年
貝萊德拉丁美洲基金 -20.1%
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财 富
复利
单利
时间
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香港连续20年全球经济自由度第一
美国传统基金会及华尔街日报联合公布最新 全球经济自由度报告，香港连续20年高踞全球最自 由经济体榜首，新加坡继续排名第2，澳洲第3。中 国就排名137。
报告中写道：“香港以贸易自由、投资自由 和金融自由实现了高度的市场开放，并因监管透明 度提高和有竞争力的税收制度而更为强化。” 经济自由度指数，从法治、监管、有限政府 和开放市场四个方面来衡量经济体的自由程度。
十年年化 十年年化 回报率 回报倍
18.98% 21.20% 22.93% 18.78% 19.54% 4.69倍 5.84倍 6.88倍 4.59倍 4.96倍
65.21% 41.12% -52.4% 124.8% 82.3% 75.31% -53.8% 95.9%
18.99% 16.63%
36.20% 33.71% 30.49% 74.66% -58.2% 92.04% 44.7% 54.24% 45.51% 41.05% -55.1% 120.7%