债券发行承销协议书格式示范文本
债券发行承销协议书范本推荐3篇
债券发行承销协议书范本推荐3篇篇1债券发行是公司或者政府发行债券筹集资金的一种方式，而债券发行承销协议书是在债券发行过程中必不可少的一份重要文件。
本文将为大家介绍一份债券发行承销协议书范本，并解释其中的关键内容。
债券发行承销协议书范本协议书编号：【编号】协议书签订日期：【日期】一、协议双方：发行人：【发行人名称】承销商：【承销商名称】二、背景和目的1. 发行人拟发行【债券类型】债券，为筹集资金用于【用途】。
2. 承销商同意担任该债券发行的承销商，按照本协议的规定履行相关职责。
三、发行规模和条件1. 发行规模：【金额】。
2. 发行价格：【价格】。
3. 发行方式：【方式】。
4. 发行期限：【期限】。
四、承销商的责任1. 承销商应根据市场情况及投资者需求，制定合理的营销计划，为债券发行提供必要的支持。
2. 承销商应负责推动债券发行的顺利进行，确保发行成功。
3. 承销商应保证向发行人提供真实、准确、完整的相关信息，并确保在法律允许的范围内尽力避免造成发行人的损失。
五、发行人的责任1. 发行人应向承销商提供与债券发行相关的信息和文件，包括但不限于财务信息、法律文件等。
2. 发行人应按照承销商的要求提供必要的协助和支持，以确保债券发行的顺利进行。
六、保密条款双方应对本协议中的所有信息及文件进行严格保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。
七、争议解决本协议如有任何争议，双方应协商解决。
如协商不成，应提交至【仲裁机构】仲裁，并受仲裁裁决。
八、其他1. 本协议自签订日起生效，有效期为【期限】。
2. 本协议一式【份数】份，双方各持【份数】份，具有同等法律效力。
本协议经双方代表签字盖章后生效。
发行人：________________ 承销商：_________________日期：______________ 日期：______________以上是一份简单的债券发行承销协议书范本，实际情况需根据具体情况进行调整。
希望以上内容对您有所帮助。
债券发行承销协议书5篇
债券发行承销协议书5篇篇1债券发行承销协议书甲方（发行人）：__________有限公司乙方（承销商）：__________证券有限公司为了规范和明确债券发行的相关责任和义务，甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、债券发行的基本情况1.1 本次债券发行的发行主体为甲方，发行总额为__________元，发行期限为__________年，年利率为__________%，票面利率在发行时按债券市场价格及国家相关规定确定。
1.2 本次债券发行的用途为__________，符合国家法律、法规及有关政策规定。
1.3 本次债券发行的承销方式为乙方进行包销。
二、发行承销的责任和义务2.1 甲方应根据国家有关规定和乙方的建议，制定本次债券发行的具体方案，并严格执行。
2.2 甲方应按时向乙方提供本次债券发行的相关文件及资料，并保证其真实、准确、完整。
2.3 甲方应协助乙方开展市场调研工作，提供必要的协助和支持。
2.4 乙方应按照甲方的委托，全力配合完成本次债券发行的承销工作，并倡导市场化、法律化的操作。
2.5 乙方应全力保护甲方的合法权益，积极协调解决债券发行中出现的问题和纠纷。
2.6 乙方应严格遵守国家法律、法规及有关规定，保守甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
三、发行承销的报酬和费用3.1 乙方作为本次债券发行的承销商，有权获得相应的承销报酬。
甲方应按照约定支付承销费用，并承担相关税费。
3.2 乙方在履行承销任务所发生的合理费用，由甲方按照双方事先协商一致的费用支付标准支付。
3.3 如因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应按照双方协商一致确定的赔偿标准向甲方支付违约金。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应对本协议及与其有关的商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲、乙双方对在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密应当严格保密，不得擅自利用或泄露。
4.3 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此而遭受的一切损失。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇篇1债券发行承销协议协议编号：【协议编号】甲方（发行人）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方（承销商）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债券发行计划及时足额偿还本息。
1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义务。
1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。
1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。
2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提供承销费用发票。
2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。
2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。
第三条承销费用的支付方式及金额3.1 甲方与乙方约定的承销费用支付方式为_______________，支付时间为_______________。
3.2 本次债券发行募集资金金额为_______________，按照约定支付承销费用金额为_______________。
第四条违约责任4.1 任何一方未能履行或基本履行本协议规定的义务，应当承担违约责任。
债券发行承销合同常用范本5篇
债券发行承销合同常用范本5篇篇1甲方（债券发行人）：__________地址：__________法定代表人：__________乙方（承销商）：__________地址：__________法定代表人：__________鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格，双方经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条合同目的与定义本合同旨在明确甲、乙双方在本次债券发行承销过程中的权利和义务。
本合同所指的债券发行承销，是指乙方作为甲方债券发行的承销商，负责向投资者发售甲方所发行的债券的行为。
第二条债券发行基本情况本次债券发行总额为人民币________元（大写：________元整），发行期限为____年，债券票面利率为____%，债券种类为____。
第三条承销方式及费用乙方按照公开招标或协议承销的方式进行承销。
承销费用由双方根据市场行情及工作量等因素协商确定。
第四条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务：1. 保证本次债券发行的合法性，负责向乙方提供有关文件和资料；2. 按时足额支付乙方承销费用；3. 负责向投资者支付债券利息及本金；4. 对乙方在承销过程中所提出的合理要求，提供必要的支持和协助。
二、乙方的权利与义务：1. 按照约定完成本次债券的承销工作；2. 负责设立专门的收款账户，用于收取投资者认购款项；3. 在承销期内妥善保管与本次债券发行有关的文件、资料；4. 对甲方在债券发行过程中所提出的合理要求，提供必要的支持和协助。
第五条违约责任如甲、乙任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
若因违约导致本次债券发行无法顺利完成，违约方应承担全部责任。
第六条保密条款甲、乙双方对本次债券发行承销过程中所知悉的对方商业秘密及机密信息，均负有保密义务。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。
第七条适用法律及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
如甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销协议书范本推荐5篇
债券发行承销协议书范本推荐5篇篇1债券发行承销协议书范本推荐一、合同双方当事人：甲方（债券发行人）：______________（以下简称甲方）乙方（承销商）：______________（以下简称乙方）二、摘要：《债券发行承销协议书》（以下简称“本协议”）由甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据相关法律法规，就乙方作为本次债券发行的独家承销商的相关事宜达成如下协议。
三、发行基本情况：1. 发行人：______________2. 发行方式：______________3. 债券种类：______________4. 发行总额（面值）：______________元5. 发行利率：______________6. 发行期限：______________7. 其他条款：______________四、承销商权利和义务：1. 本协议签署后，乙方有权作为甲方独家承销债券，宣传发行。
2. 乙方负有尽最大努力承销债券的责任，保证发行成功。
3. 乙方应严格按照法律法规和相关规定进行债券销售。
4. 乙方应保护甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
五、发行人权利和义务：1. 甲方应按照约定条件向乙方支付相应的承销费用。
2. 甲方应提供相关信息和文件，便于乙方开展承销工作。
3. 甲方应履行约定的发行义务，确保债券发行顺利进行。
4. 甲方应如实向乙方披露债券的相关信息，并保证信息的准确性。
六、其他约定：1. 本协议自签署之日起生效，有效期至债券发行完成止。
2. 如有争议，双方应友好协商解决；如协商不成，提交有关仲裁机构仲裁。
3. 本协议内容相符时，应经双方签字加盖公章方为同意。
4. 其他事项：______________七、协议变更与解除：本协议如有变更或解除，需经双方书面协议一致，经双方签字加盖公章后生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：______________篇2债券发行承销协议书范本一、被承销债券（下称“债券”）：1、结构债券或信贷支持债券2、信用增强债券二、担保方式：1、债务分级担保2、特殊保证三、债券发行条件：1、主承销商（Lead Underwriter）2、承销费用3、发行时间和地点4、债券额度5、担保方式6、偿付方式和利率7、弥补性担保或信用增强四、债券发行程序：1、承销团聚合和选择2、发行公告和文件准备3、募集情形调查和报告4、债券承销”的授权和发行5、发行前准备工作五、其他条款：1、修改权2、通知3、法律适用和争议解决4、生效时间以上为债券发行承销协议书范本的主要内容。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1债券发行承销协议范本一、甲方（发行人）：_______________（以下简称“发行人”）二、乙方（承销商）：_______________（以下简称“承销商”）甲乙双方根据《公司债券法》等相关法律法规，经友好协商，在平等互利的基础上，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条【承销标的】1.1 甲方向乙方承销本次债券发行计划，债券发行总额为_______________，债券面值为_______________，发行期限为_______________。
1.2 本次债券发行采取_______________方式。
1.3 本次债券发行用途为_______________。
第二条【承销方式】2.1 乙方应当全力承销甲方发行的债券，并严格按照约定时间和数量向市场发售。
2.2 乙方应当动员所属机构相关人员积极参与债券发行承销活动，提高发行效率。
2.3 乙方应当按照承销协议和相关法律规定，履行披露、信息披露和记载义务，确保发行活动合法合规。
第三条【承销费用】3.1 甲方应当按照《公司债券法》等法律规定支付乙方承销费用，承销费用为_______________。
3.2 承销费用支付时间为_______________。
第四条【保密责任】4.1 双方承诺在履行本协议过程中要保守对方的商业秘密和其他关键信息，不得泄露给第三方。
4.2 双方应当建立并维护严格的信息管理制度，保障相关信息的安全。
第五条【违约责任】5.1 若一方违反本协议的任何条款，未能履行其义务，应当承担相应的违约责任。
5.2 违约方应当赔偿对方因其违约行为所导致的一切损失，另外根据违约情况支付违约金。
第六条【其他约定】6.1 本协议的任何内容未经甲乙双方书面确认，均不得解释为有其他意义。
6.2 本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为_______________。
6.3 本协议解释权归甲乙双方共同拥有，如有争议，应当友好协商解决，协商不成的，提交______仲裁。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议中，除非上下文另有定义，以下术语具有如下含义：1. 债券：指甲方按照本协议的约定发行的有价证券。
2. 承销商：指乙方，作为甲方债券发行的承销机构。
3. 承销期：指本协议约定的乙方承销甲方债券的期限。
4. 主承销商：指乙方在承销团中的牵头机构（如有）。
二、承销方式本次债券发行采用公开或定向承销方式，具体承销方式由甲、乙双方协商确定。
如组成承销团，则应在本协议中明确各成员之间的职责和权利义务。
三、债券发行条件1. 债券品种、数量、期限、利率等要素由甲、乙双方协商确定。
2. 债券发行价格由乙方根据市场情况确定。
3. 债券发行日期、兑付日期等具体安排由甲、乙双方共同确定。
四、承销期限及承销额度1. 承销期为本协议签署生效之日起至债券发行完毕之日止。
2. 乙方承销额度根据市场情况和甲方需求确定。
在承销期内，乙方应按照约定的承销额度完成债券承销工作。
如有超出承销额度部分，双方应另行协商处理。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应确保债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。
2. 甲方应按照本协议约定支付乙方承销费用。
3. 甲方应配合乙方进行债券发行相关的宣传推介活动。
4. 在承销期内，甲方不得单方面撤回发行申请或变更本协议的实质性条款。
如需变更，应提前与乙方协商一致。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应履行承销职责，按时完成债券承销工作。
2. 乙方应组织债券发行的宣传推介活动，维护债券市场秩序。
3. 乙方应根据市场情况，合理确定债券发行价格。
4. 乙方有权按照本协议约定收取承销费用。
5. 在承销期内，乙方发现甲方提供的材料存在虚假记载或重大遗漏的，有权中止或终止承销。
债券发行承销协议范本3篇
债券发行承销协议范本3篇篇1债券发行承销协议范本一、甲方（债券发行人）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________二、乙方（承销商）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为明确双方在债券发行活动中的权利和义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商，就甲方本次债券发行的承销事宜，达成如下协议：一、债券发行规模：本次债券发行规模为人民币_________元整，共计_________张，面值为人民币_________元，发行利率为_________%。
二、发行期限：本次债券的发行期限为_________年，自_________日起计算。
三、发行方式：本次债券发行采取_________方式。
四、发行费用及费率：1. 承销费用：乙方享有本次债券发行的承销费用，承销费用率为_________，具体费用为_________元。
2. 其他费用：本次债券发行的其他费用由甲方承担，包括但不限于印刷费、律师费、评估费等。
五、承销方式：乙方作为承销商，应按照本协议的约定，履行其在本次债券发行中的承销职责，确保发行工作的顺利进行。
六、发行进度：1. 甲方应按照约定的时间表，提供相关资料和文件，保证发行工作的进度。
2. 乙方应积极协调各方的合作，确保发行工作按时完成。
七、还本付息：1. 甲方应按期足额支付本次债券的本金和利息。
2. 乙方应及时向债券持有人提供还本付息的相关信息。
八、风险提示：1. 本次债券发行涉及一定的市场风险，甲、乙双方应共同承担风险。
2. 在发行过程中出现不可抗力因素导致发行失败的，双方应尽最大努力克服。
九、法律适用及争议解决：本协议适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，应提交所在地人民法院诉讼解决。
十、协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效，至本次债券发行完成后终止。
债券发行承销协议范本4篇
债券发行承销协议范本4篇篇1债券发行承销协议范本债券发行承销协议本协议于____年___月___日签订甲方（发行人）：法定代表人：地址：电话：乙方（承销商）：法定代表人：地址：电话：为了促进债券市场的健康发展，促进企业融资，甲乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就发行人发行的债券（以下简称“本债券”）进行承销，达成以下协议：第一条发行债券的原因和基本情况1.1 甲方发行本债券的原因是______________（注明发行债券的目的）。
1.2 本债券的基本情况如下：（1）债券名称：（2）债券类型：（3）债券数量：（4）债券面值：（5）债券发行总额：（6）债券发行利率：（7）债券到期日：（8）债券发行方式：（9）发行人名称：第二条承销价格和承销数量2.1 乙方同意按照市场规则和甲方的委托，承担本债券的承销责任。
2.2 乙方承销本债券的价格为______________。
2.3 乙方担保承销数量为______________，超出部分由乙方实际承销。
第三条承销期限3.1 乙方同意在签署本协议后的____个月内完成本债券的承销工作。
3.2 若乙方未能在规定期限内完成承销工作且未提前通知甲方，甲方有权解除本协议。
第四条承销费用4.1 乙方作为承销商，有权获得相应的承销费用。
承销费用的金额和支付方式为______________。
4.2 若因乙方的原因导致本债券的发行未能继续，甲方有权不支付承销费用。
第五条承销期间的义务5.1 乙方应当保证对本债券的承销工作进行法律审核，确保发行文件符合法律规定。
5.2 乙方应当协助甲方发布债券相关的公告和宣传材料，提高债券的知名度。
5.3 乙方应当在承销期间保持与甲方的良好沟通，确保承销工作的顺利进行。
第六条风险提示6.1 乙方应当在承销前向投资者提供充分、准确的风险提示，使投资者明确本债券的投资风险。
6.2 若因乙方的疏忽或失职导致投资者损失，乙方应当承担相应的责任。
第七条保密条款7.1 甲乙双方在履行本协议过程中涉及的商业秘密，应当予以保密。
债券发行承销协议范本3篇
债券发行承销协议范本3篇篇1债券发行承销协议范本甲方（发行人）：____（以下简称“甲方”）乙方（承销商）：____（以下简称“乙方”）为了规范债券的发行和承销行为，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条发行规模和募集资金用途1.1 甲方向乙方发行________（具体面值）债券，总发行规模为________（具体金额）元。
1.2 债券发行所得资金将用于_______（具体用途），乙方应确保募集资金用途合法合规。
第二条手续费用及支付方式2.1 乙方为甲方提供承销服务，甲方应支付给乙方手续费________（具体金额或占发行总额比例）。
2.2 甲方向乙方支付手续费的方式为________（具体支付方式）。
第三条发行时间和期限3.1 债券的发行时间为_______（具体时间），发行期限为_______（具体期限）年。
3.2 若债券发行过程中出现不可抗力等影响债券发行的事件，双方应友好协商确定新的发行时间和期限。
第四条债券发行方式4.1 乙方将债券发行分为_______个阶段，每个阶段发行数量和金额应根据市场情况进行调整。
4.2 乙方应及时向甲方报告债券发行进展情况，并与甲方共同制定发行策略。
第五条承销风险5.1 乙方在承销过程中应严格遵守相关法律法规，尽职尽责，确保债券发行安全稳妥。
5.2 若因乙方原因导致债券发行失败或出现损失，乙方应承担相应责任。
第六条合同变更和解除6.1 若发行过程中需要变更合同内容，应双方协商一致并签订书面变更合同。
6.2 若任一方违反本协议内容，应承担相应违约责任并支付违约金，违约金金额为_______（具体金额或占发行总额比例）。
第七条协议生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，自_______年______月______日起执行。
7.2 本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
甲方（发行人）：______乙方（承销商）：______签署日期：______篇2债券发行承销协议范本本协议由以下各方于____年____月____日签署：甲方（发行人）：公司名称：_________注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（承销商）：公司名称：_________注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为了规范债券发行及承销行为，保障各方合法权益，依据有关法律法规，经协商一致，双方达成以下协议：第一条发行人的权利与义务1. 发行人应提供真实、准确、完整的发行债券相关资料，并保证发行文件不违反相关法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：__________乙方（承销商）：__________根据有关法律法规，为保证债券发行和承销的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、协议概述1. 债券发行基本情况债券名称：____________________发行总额：人民币________元（大写：____________________元整）发行期限：自本协议签订之日起至债券兑付日止债券利率：_______%2. 承销方式乙方采用余额包销的方式承销甲方债券。
二、双方声明及保证条款1. 甲方保证本次债券发行的合法性和合规性，并已取得必要的批准和授权。
2. 乙方保证按照本协议约定履行承销义务，确保债券发行顺利进行。
3. 双方保证在本次债券发行过程中遵守国家法律法规、监管规定及行业自律规则。
三、承销服务内容1. 乙方负责本次债券的发行工作，包括但不限于组织承销团、安排发行时间、确定发行价格等。
2. 乙方负责向投资者进行推介和宣传工作，尽力推广本次债券。
3. 乙方应按照约定时间将承销的债券款项支付至甲方指定账户。
4. 甲方应及时向乙方提供债券发行的相关文件和资料，并确保其真实、准确、完整。
四、费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销本次债券的承销费用为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签订后__个工作日内支付乙方承销费用。
3. 其他费用：如双方另有约定的其他费用，应按照约定支付。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付债券款项或承销费用，乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿损失。
2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 双方因违反本协议约定而导致本协议提前终止的，违约方应承担相应违约责任并赔偿对方损失。
六、保密条款1. 双方应对本次债券发行的相关信息进行保密，不得泄露给无关第三方。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：____________________乙方（承销商）：________________________鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条术语定义1. 债券：指甲方按照约定条件发行的，在一定期限内还本付息的债务凭证。
2. 承销商：指乙方，负责本次债券发行的推介、定价、配售等事宜。
第二条承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责组建承销团（如有），并按照约定完成债券发行工作。
承销方式包括但不限于包销和代销。
第三条发行条件1. 债券发行总额：人民币______元。
2. 债券期限：______年。
3. 债券利率：由双方根据市场情况和甲方资信状况共同确定。
4. 债券发行日期：自本协议签订之日起______天内开始发行。
5. 债券支付方式：现金。
第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 甲方应按照法律法规和本协议约定，确保债券发行的合法性。
2. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关手续，提供必要文件资料。
3. 甲方应按照约定支付乙方承销费用。
二、乙方权利义务：1. 乙方应按照法律法规和本协议约定，履行承销义务。
2. 乙方应组建承销团（如有），共同完成债券发行工作。
3. 乙方应制定债券发行方案，进行推介和定价工作。
4. 乙方应根据市场情况和投资者需求，进行合理配售。
5. 乙方应按照约定收取承销费用。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
违约金数额为甲方未履行义务涉及的金额的______%。
若违约金不足以弥补乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。
2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
违约金数额由双方协商确定。
若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。
债券发行承销协议书范本推荐6篇
债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。
二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。
（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。
（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。
2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。
（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。
（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。
3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。
（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。
4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。
（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。
（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。
（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。
5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。
6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销协议书格式3篇
债券发行承销协议书格式3篇篇1债券发行承销协议书格式一、甲方（发行人）：注册地址：法定代表人：联系人：电话：传真：二、乙方（承销商）：注册地址：法定代表人：联系人：电话：传真：经甲、乙双方友好协商，为使本次债券发行工作顺利进行，特订立如下协议：第一条本次债券发行的债券品种、发行总额、面值、利率及付息方式等相关信息如下：债券品种：（填写具体品种）发行总额：（大写）人民币（数字）元整面值：（大写）人民币（数字）元利率：（大写）厘（数字）%付息方式：（填写具体方式）第二条发行条件1. 甲方承诺提供真实、准确、完整的发行信息及相关材料，并配合乙方开展尽职调查、审核和评估工作。
2. 甲方须确保债券发行不违反国家法律法规及有关规定，甲方对其提供的发行信息的真实性、准确性、完整性承担全部法律责任。
第三条承销费用乙方为本次债券发行提供承销及相关服务，甲方须支付相应的承销费用，具体费用标准如下：承销费用：（大写）人民币（数字）元整支付时间：（填写具体时间）第四条违约责任1. 任何一方违反本协议约定的，应当承担相应的违约责任，造成损失的一方有权要求违约方承担赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，各方应互相体谅，积极协商解决，并及时通知对方。
第五条协议的变更和解释1. 本协议经双方同意可以进行变更，变更后的协议应当采用书面形式，视为本协议的补充。
2. 本协议的解释权归双方共同享有，对于协议中的条款如有争议，应当友好协商解决。
第六条法律适用和争议解决1. 本协议受中华人民共和国法律的约束。
2. 双方因本协议产生的争议应当首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第七条其他1. 本协议自双方签署之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：日期：乙方签字：日期：（以下空白）附：债券发行计划债券发行承销协议书甲方：（发行人）乙方：（承销商）签署日期：本次债券发行计划由（发行人）与（承销商）签署产品类型：发行总额：发行时间：发行期限：利率：付息方式：承销费用：其他相关事宜：篇2债券发行承销协议书格式第一部分：前言本协议由债券发行人（以下简称“甲方”）与承销商（以下简称“乙方”）双方共同签订，旨在规范债券的发行和承销过程，维护双方合法权益，保障债券市场的稳定和健康发展。
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债券发行承销协议书格式
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
债券发行承销协议书格式示范文本使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
债券发行人（以下称甲方）：___________
住所：__________
法定代表人：___________
债券承销人（以下称乙方）：___________
住所：__________
法定代表人：___________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行
“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投
标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺
参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行
的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照20xx年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。
甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。
乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配；
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确
定；
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标；
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；
三、有权向认购人分销债券；
四、按甲方的发债条件取得发行手续费；
五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；
六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。
七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。
八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。
乙方的义务如下：
应以法人名义参与债券承销投标；
应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户；
应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分
销；
应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销；
如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。
乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场；
乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和中央结算公司。
第十一条违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除；缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务；
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。
甲方保留单方面终止其承销商资格的的权利；
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。
第十二条协议的变更
本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。
第十三条附则
一、本协议项下附件包括：
1.发债说明书；
2.债券发行办法；
3.甲方出具的招标书
二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。
本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。
三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央结算公司一份，具有同等法律效力。
四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。
五、本协议适用于甲方20xx年发行的债券。
甲方：______________乙方：______________
法定代表人签字：___________法定代表人签字：
__________
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