用友UF7.21数据升级t6步骤
2024年度用友T6财务系统操作手册
强大报表
系统提供丰富的报表功能，支持自定 义报表设计，满足企业不同层级的报 表需求。
高效协同
通过工作流引擎和消息机制，实现各 业务部门之间的高效协同工作。
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CATALOGUE
财务业绩
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总营收
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定义
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总营收是指企业在一定时期内通过销售商品或提供劳务所获得
的全部收入。
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改进意见和建议收集
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通过用户反馈、专家评审等方式，收 集针对操作手册的改进意见和建议， 包括内容、结构、排版、插图等方面 的改进意见。
对收集到的意见和建议进行分类整理 ，评估其可行性和重要性，为后续的 优化提供参考。
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客户反馈渠道建立
建立多种客户反馈渠道，如电话、邮件、在线客服等，方便用户随
在用友T6财务系统中，总营收可以通过“财务报表”模块中的
“利润表”查询得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
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在确认总营收时，需要确保所有销售收入和劳务收入均已入账
，并且已扣除销售折扣、销售折让和销售退回等。
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总资产
定义
总资产是指企业拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的全 部资源。
用友T6财务系 统操作手册
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目 录
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• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
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CATALOGUE
业务介绍
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业务构成
财务会计
包括总账、报表、应收应付等 模块，满足企业财务核算的基
T6软件最新版本更新和数据升级使用说明
T6软件最新版本更新和数据升级使用说明T6软件最新版本更新和数据升级使用说明由于本星期用友软件公司推出最新T6版本5。
1版本（简称T6新版），在功能和界面上比刚安装T6 3。
2版本（简称T6旧版）更完善，由于用友T6新的加密卡对原来的T6旧版不支持，需要卸载T6旧版程序，安装T6新版软件。
具体卸载、安装和原来卸载U8普及版和安装T6方法相同。
注意事项：（大家在操作前一定按下面步骤进行，不明白的地方电话联系：189******** ，陈光华；免得欲速则不达，误造成前面更新好的数据被覆盖，另外由于大家同时升级数据一定会造成速度慢，可以错开时间晚上或者周六、周日进行）一、软件安装(1)第一步：T6旧版本卸载，完后，启动计算机(2)启动计算机后，开始->运行->\\172.16.30.8->T6新安装程序->查找用友T6-企业管理软件5.1文件夹->点击SETUP安装，选择安装客户端（在安装过错中出现类似错误提示不管它，继续安装）(3)安装完成后启动计算机，在开始-程序-远程配置172.16.30.8，操作和原来相同。
二、数据升级（1）运行EWEBS，操作和原来相同（2）登录系统管理，直接升级SQL数据（注意千万不要做数据引入），原来已经升级了的数据再做一次新版本升级，一套帐大概8分种左右，原来数据有问题或者是数据不完整，我们已经做了最新数据覆盖，大家直接升级，大概30分钟）（3）三、下面是已经升级为最新数据，目前已经能够进行日常业务处理的单位帐套号：东岳：001；002；003；004开发区：011；012罗桥：062；069；070；071；072；073；074；075；076金山店：177；178；179；180四、下面列示的帐套我们正在帮助升级数据，大概下个星期一完成，大家不需要再做升级帐套号，分别是：茗山：所有帐套金山店：181；182；183；184；185；186东风农场：所有帐套罗桥：068灵乡：154五、其他帐套，我们已经做了更新，都是最新数据，大家直接在系统管理里升级数据。
用友T6操作流程
用友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充↓审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核↓记账↓自动结转点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→点击取消取消记帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H →输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。
各版本升级T6及G6方案
先升级到T6 6.1，然后使用支持网站的补丁下载里的891号工具升级
1、G6专业版、G6医院专版的升级：直接在系统管理里引入升级sql server 2、G6标准版的升级：使用支持网站的补丁下载里的897号工具升级 3、G6医疗专版，G3财务管理软件10.6版本的升级：先升级到T3 10.8然后再升级
T3升级T6操作步骤.pptx
T3升级T6升级常见问 题.doc
金蝶kiss升级T6操作步 骤.pptx
T3升级G6-E操作步 骤.pptx
R9升级G6.pptx
R9升级G6常见问 题.pptx
G6-E 11.0 G3 11.0
R9:
1、R9 971 2、R9 972
金蝶:kiss版本
升级方法
1、DOS 6.X,7.X的升级方法：程序->T6系列管理软件->系统服务->升级工具 2、U812之前的Access版本的升级方法：先升级到U812 Access或者是U821 sql 7.0的版本 3、U812到U821之前的Access版本的升级方法：打开T6服务管理去的系统管理， 在系统菜单下升级access 4、U852之前的SQL Server版本，U8普及版，U852之后的版本的升级方法：打开 T6服务管理器的系统管理，在系统菜单下升级sql server 打开T6服务管理器的系统管理，在系统菜单下升级sql server
使用支持网站的补丁下载里的898号工具升级到G6标准版，然后再升级到G6-E 使用金蝶KIS升迁工具升级到T6 6.1，然后再升级到G6-E
升级资料链 接
常见问题及 解决方法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
DOS6.02-3升级T6步 骤.pptx U812升级T6报错.pptx U811 access版本升级T6 821版本数据库升级至 步骤.pptx T6问题两例.ppt U812 access版本升级T6 步骤.pptx 升级提示无法找到数 据类型.ppt
用友UF7.21数据升级t6步骤
需要注意的是，拿到客户数据，如何判断是总账数据、工资数据、 需要注意的是，拿到客户数据，如何判断是总账数据、工资数据、固定 资产数据呢？我们可以从系统库MDB文件来区分，如果是总账数据， MDB文件来区分 资产数据呢？我们可以从系统库MDB文件来区分，如果是总账数据，系统 库应该是zwset.mdb 如果是工资数据，系统库是gztset.mdb zwset.mdb， gztset.mdb， 库应该是zwset.mdb，如果是工资数据，系统库是gztset.mdb，如果是固 定资产，系统库应该是gdzcset.mdb 定资产，系统库应该是gdzcset.mdb
unc_pathunc_pathComputerComputer-
网络路径 计算机名字
三、修改后，打开升级工具，位置在程序->用友普及型 修改后，打开升级工具，位置在程序 用友普及型 ERP-U6->系统服务 升级工具，如图所示： 系统服务->升级工具 系统服务 升级工具，如图所示：
1、在弹出的对话框中选择需要升级的数据模块和相应的帐套信息。刚才 前面说过，判断模块的依据是系统库，我们的系统库是zwset.mdb,因此判 断为总账数据，在升级模块中我们选择“账务系统”。 目标帐套号：要恢复到的目标帐套 目标帐套年度:在g_period表中查询帐套的会计期间 目标路径：选择帐套要恢复到的路径
在步骤二的时候我们看到g_count表中有ID这一列，表示账套号对应的ID，以 002账套为例，它所对应的ID号是21
2、打开g_period表，看到ID为21的对应的会计期间。我们看到1999年度的第1个会 计期间是从7月01日开始的，而我们也要从99年度开始恢复，因此目标账套年度 输入1999年，会计期间输入1；会计期间设置也要与旧账套保持一致，见下图
2024版用友财务软件T6建账流程
对于往来单位，可以设 置对应的收付款条件、 信用额度等。
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设置客户和供应商档案， 包括编码、名称、分类、 联系方式等。
根据需要设置其他相关 档案，如项目、合同等。
校验数据完整性及准确性
通过总账与明细账的核对， 确保数据一致性。
对往来单位进行对账，确保 应收应付账款的准确性。
利用软件提供的报表功能， 检查各报表数据的准确性。
风险提示
不稳定的系统或网络环境可 能导致建账失败或数据异常，
建议提前检查并优化相关环 境。
注意事项2
遵循正确的建账流程和操作规范。
风险提示
错误的建账流程或操作可能导致数据不准确 或系统崩溃，建议严格按照操作手册和规范 进行操作。
注意事项3
及时关注软件更新和补丁发布情况。
风险提示
未及时更新软件可能导致安全漏洞或功能缺 陷，建议定期查看官方网站或技术支持平台 获取最新更新信息。
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常见问题解答与技巧分享
建账过程中常见问题及解决错误提示。
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解决方法
检查软件安装是否正确、完整，确保系统环 境符合要求；重新启动计算机和T6服务，尝 试重新建立账套。
问题2
建立账套后，无法正常启用或启用后 数据出现异常。
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问题3
在建账过程中遇到操作问题或系统崩溃。
确定账套基本信息
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账套名称
根据企业名称或业务需求， 为账套命名，以便区分和 管理。
会计期间
确定账套的起始会计年度、 月份以及结账日期等。
记账本位币
根据企业实际情况，选择 适合的记账本位币种。
准备相关资料与数据
2024年度用友T6操作流程
计量单位设定
针对不同类型的存货，设定相应的计量 单位，如吨、件、个等。同时，可设定 不同计量单位之间的换算关系，方便后 续库存管理。
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业务流程梳理与操作指南
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采购管理业务流程
采购计划制定
根据企业需求和市场 情况，制定采购计划， 明确采购物品、数量、 预算等。
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系统维护与优化建议
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数据备份恢复策略制定
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定期备份
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建议每天或每周进行数据备份，确保数据安全。
备份存储
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将备份文件存储在安全可靠的位置，如外部硬盘、云存储等。
恢复测试
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定期进行数据恢复测试，确保备份文件的可用性和完整性。
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系统性能监控及调优措施
固定资产录入
支持批量导入固定资产信息，提高数据录入效率。
折旧计提
自动计算固定资产折旧，生成折旧凭证。
报表生成
提供固定资产明细表、折旧表等报表，方便用户 查看和分析。
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薪资核算模块使用
薪资项目设置
支持自定义薪资项目，满足企业不同的薪资核 算需求。
计算公式设置
支持自定义薪资计算公式，实现薪资的自动计 算。
供应商选择与管理
评估供应商资质、信 誉、价格等，选择合 适的供应商并建立档 案，进行后续管理。
采购订单处理
创建采购订单，录入 相关信息如物品、数 量、价格、交货日期 等，提交审批。
采购收货与质检
对收到的物品进行验 收和质检，确保物品 符合采购要求。
采购付款与结算
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
财务用友T6服务器安装详解
财务用友T6服务器安装教程
1.安装用友T6要求
●安装T6前要安装SQL数据库，财务使用的SQL2000要求打上SP4补丁。
在数据库
完成安装后再安装T6。
●如若需要卸载T6，请先将原T6文件夹拷贝后再卸载。
T6的重要数据在T6文件夹
的Admin文件夹内。
（T6安装时间较长，请耐心等待）
2.SQL200及T6安装注意事项
数据库安装完成后请立即安装SP4
SP4安装要注意下图所示
安装完成后，不需要重启，直接安装T6，完成后重启。
重启后会出现下图所示
首先双击系统管理，创建数据库。
登陆管理员账户Admin，密码空。
恢复T6自动备份的套帐。
注意，恢复完套账后，关闭系统管理，停止SQL服务器。
将拷贝的T6文件夹全部覆盖到安装区域，这样出现套帐丢失现象。
T6基本操作流程
T6基本操作流程一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
升级到T6报错解决思路
T6-升级报错解决思路T6新增加或者改进的功能对于一些老客户而言比较有吸引力，从低版本升级到T6，一般是U8老版本或者T3产品，因为人为修改数据库、病毒、误操作等导致数据账套缺少表或者列，在升级T6过程中提示错误无法正常升级。
下面就以一个常见的升级报错为例，介绍一下处理升级报错的解决思路。
一．使用系统管理引入U8老版本数据，选择升级SQL SERVER，升级过程中系统中断，如图一所示：图一二.在错误提示中，数据库名下方为升级过程所执行的脚本名称（图一红色标记部分），在安装路径（\T6SOFT\Admin）下搜索该文件，如图二所示：图二三.将图二中搜所到的文件打开，将里面的脚本全部复制到查询分析器中，对升级的账套执行查看结果，如图三所示：图三四.执行升级脚本，在执行结果中可以看到，错误提示与系统管理升级提示一致，列名“cmemo”无效，在升级脚本中查找“cmemo”的字段，发现取自recordoutq这个对象下的列，可以在查询分析其中表、存储过程、视图下分别进行查找，最终确定recordoutq是一个视图，如图四所示：图四五.对于图四中的视图脚本进行分析，recordoutq视图中所调用的是数据表rdrecord中的列cmemo，所以根据当前脚本来分析在第三步中执行脚本报错recordoutq缺少cmemo的最终根源应该是视图recordoutq调用的表rdrecord中缺少列cmemo，所以要在数据表中找到rdrecord表与其他正常账套进行对比，发现正常账套中有列cmemo，而问题账套中不存在此列，参照正常账套将此列添加进去，如图五所示：六.将报错问题修复好后，重新登录系统管理升级SQL SERVER查看升级结果，如图六所示：图六七.通过升级错误提示，找不到对象NB_Payment,此错误一般是问题账套中缺少该对象，需要到同版本的正常账套中去查看表、存储过程、视图，是否存在对象NB_Payment，经过查看对比发现，在正常账套中存在表NB_Payment，问题账套中缺少该表，从正常账套中导入即可，具体操作方法如下：（1）右键选择问题数据库，选择“任务”-“导入数据”，如图七所示：图七（2）选择数据源，即选择从哪个正确的账套导入数据，如图八所示：图八（3）选择目标数据库，即指定要将数据复制到哪个账套，如图九所示：（4）选择需要复制的表，如图十所示：图十（5）查看导入结果，导入成功，如图十一所示：图十一八.将缺少的数据表导入进来后，重新登录系统管理升级SQL SERVER，查看升级结果，升级成功，如图十二：图十二小结：案例中的升级问题是比较典型的，缺少表或者列，遇到此种情况如何处理从而保证升级成功。
用友T6操作流程共28页文档
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
用友T6操作流程 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、、内外相应，言行相称。——韩非
用友T6管理软件操作手册全流程
•软件安装与配置•基础数据设置与管理•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南目•库存管理模块操作指南•财务管理模块操作指南录01安装环境准备硬件要求01软件要求02网络环境03安装步骤详解配置数据库连接01020304常见问题解决方案安装程序无法启动请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。
例如，可能是缺少某些系统组件或权限不足等问题。
数据库连接失败请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接是否正常。
同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
02建立公司组织架构确定公司部门设置设定职位及员工信息组织架构图生成与调整设置用户权限及角色分配定义角色及权限用户账号管理权限调整与记录初始化基础数据在软件实施前，需初始化一些基础数据，如会计科目、币种、计量单位等。
基础资料录入按照软件要求，录入客户、供应商、存货等基础资料，确保后续业务处理的准确性和高效性。
基础资料维护定期检查和更新基础资料，确保其准确性和完整性。
对于新增或变更的基础资料，需及时在软件中进行更新。
基础资料录入与维护数据备份与恢复策略010203定期备份数据备份数据存储数据恢复流程03采购需求分析与计划制定分析企业采购需求根据企业生产、销售等计划，分析所需物料、数量、时间等要素。
制定采购计划根据需求分析结果，制定采购计划，包括采购物料、数量、预算、时间等。
采购计划审批提交采购计划给上级审批，经过审批后进行后续采购工作。
供应商信息录入将供应商相关信息录入系统，如供应商名称、联系方式、地址等。
供应商评估根据供应商信息、历史交易记录等，对供应商进行评估，确保供应商符合企业要求。
供应商选择根据评估结果，选择合适的供应商进行采购。
供应商信息维护及评估选择030201根据采购计划和选择的供应商，创建采购订单，包括物料、数量、价格、交货时间等。
创建采购订单提交采购订单给上级审核，确保订单内容准确无误。
t6操作流程
t6操作流程
首先，我们需要准备好使用t6的设备和软件。
确保设备处于良
好的工作状态，软件已经正确安装并且更新到最新版本。
这是使用
t6的基础，也是操作流程的第一步。
接下来，我们需要学习t6的基本操作方法。
这包括如何启动
t6，如何输入指令，如何调整参数等。
这些都是使用t6的基本技能，是我们进行操作流程的基础。
然后，我们需要了解t6的具体功能和用途。
t6可以用于很多
方面，比如数据处理、信息搜索、自动化生产等。
我们需要根据具
体的需求，选择合适的功能和用途，这也是操作流程的关键。
在掌握了t6的基本操作方法和具体功能之后，我们就可以开始
进行实际的操作了。
根据具体的需求，输入相应的指令，调整参数，启动t6，让它为我们完成工作。
在操作过程中，需要时刻注意设备
和软件的运行状态，确保一切正常进行。
最后，我们需要对操作结果进行检查和评估。
确保t6完成了我
们的要求，达到了预期的效果。
如果有需要，我们可以对操作流程
进行调整和优化，以提高效率和质量。
总的来说，t6的操作流程并不复杂，但需要我们掌握一定的技
能和经验。
通过不断的学习和实践，我们可以更好地运用t6，提高
工作效率，实现更多的价值。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
用友T6操作流程
⽤友T6操作流程⽤友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理⼀增加操作员1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录⼊⼈员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）⼆、建新账套1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））1、进⼊系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（⾸先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前⾯直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化⼀、启⽤及参数设置⼆、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科⽬和录⼊期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科⽬设置1、指定科⽬系统初始化→会计科⽬→编辑（菜单栏中的）→指定科⽬现⾦总帐科⽬把现⾦选进以选科⽬银⾏总帐科⽬把银⾏存款选进已选科⽬2加会计科⽬（科⽬复制）系统初始化→会计科⽬→点击增加输⼊科⽬编码（按照编码原则）如果该科⽬如需按客户进⾏核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科⽬如需按部门进⾏考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费⽤需设置辅助核算的科⽬有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科⽬双击需要修改的科⽬然后点击修改4、增加已使⽤会计科⽬的下级科⽬出现提⽰点击是然后下⼀步依次录⼊系统初始化中的凭证类别结算⽅式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录⼊期初余额录⼊期初余额1、调整余额⽅向选中后单击⽅向借代转换2、录⼊期初余额1 只有⼀级科⽬末级科⽬（⽩⾊区域）的余额直接录⼊2 有期初余额由下级科⽬余额累加得出⾮末级科⽬（黄⾊区域）不⽤录⼊，由下级科⽬直接累加得出3 有辅助核算的科⽬（蓝⾊区域）双击进⼊，按明细逐条录⼊有外币核算的科⽬要先录⼊⼈民币值，再录⼊外币值3、检查：试算平衡、对账⽇常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要⽤末级科⽬，有辅助核算的科⽬必须录⼊辅助项按“空格”键可改变已录⾦额的借贷⽅向按“=”键可取借贷⽅⾦额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界⾯处点“编辑”按钮，即可进⼊档案录⼊画⾯进⾏补充↓审核（不能⽤制单⼈来审核）点击系统→重新注册（换操作员进⼊系统）进⾏审核↓记账↓⾃动结转点击⾃动结转→期间损益结转→全选→确定⽣成结转凭证→保存凭证务忘对⾃动⽣成的结转凭证进⾏审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓⽉末结帐⽉末结帐后出现⼀个笑脸恭喜您本⽉⼯作顺利！报表⽣成进⼊ufo报表系统点击⽂件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下⼀个⽉的报表时点击⽂件→打开→选择相应的报表打开（上⼀个⽉报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引⼊选择本分⽂件的路径（lst为后缀名的⽂件）取消结帐进⼊期末→⽉末结帐→按ctrl + shift + F6→输⼊密码→点击取消取消记帐进⼊期末→试算并对帐→按ctrl + H →输⼊密码→点击退出然后选择菜单栏（在上⽅）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进⼊凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进⼊凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进⼊要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的⽉份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录⼊凭证窗⼝中，⼀张⼀张翻到需修改的那张凭证。
用友T6操作流程
在系统管理中选择“帐套”--“引入”，选择需要引入的帐套备份文件， 引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。
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帐套的备份、引入及自动备份
❖ 1.帐套的自动备份
启动“系统管理”—“系统”，选择“设置备份计划”：
❖ 选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份 类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：
❖ 注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。
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帐套的建立
❖ 输入单位名称及简称并选择下一步： ❖ 根据公司性质及业务选择：
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帐套的建立
❖ 完成帐套的创建后，设置“分类编码方案”并保存后退出：
❖ 进行“数据精度定义”：
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总账模块的处理 --往来单位
❖ 进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案” 中按类别增加供应商档案。
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总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
❖ 按要求增加地区分类
❖ 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
❖ 反记账：
在期末--对账界面，按下< Ctrl + H >键（将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记 账前状态】功能），恢复到所启用年初状态（或是最近一次记账前状态）
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总账模块的处理 --总账业务逆向操作
❖ 返审核
在反记账完成后，重新用帐套主管登录进入“凭证”—“审核凭证”，选择需要返审 核的凭证，点击“审核”—”取消审核“（单张）或是”成批取消审核“。
用友T6业务流程说明
T6流程操作应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。
整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。
如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。
这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。
预测单销售订单MRP运算生委外计划划产计采购计划产生订委外订单单采购订单委外材料出库领产生料采购到货存货仓库库存核委外产品入采购入库2.2 业务解决方案基于整体解决方案分解业务流程。
业务流程分为：采购业务流程、销售业务流程、库存业务流程。
2.2.1销售业务1、业务流程图：2、软件实现：（1)经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。
分别指导采购、生产、委外的业务。
（2)仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。
（3)根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。
打印根据流程一式四份。
销售发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后直接审核系统生成的销售出库单即可。
（4)销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。
（5)销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。
（6)有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。
用友T6操作流程
用友T6操作流程第一篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定2.如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式T6用友通操作流程及注意事项（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
(完整版)用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
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4、点击确定后选择转换为客户账或者供应商账，再点击确认即可进行数据的自动 转换。转换完成后点击“是”，直到升级成功。
再次打开升级工具，升级其他年度账即可，升级其 他年度时直接进入了“总帐系统数据升级工具” 界面
进入系统管理，升级SQL数据库即可： 数据库即可： 四、进入系统管理，升级 数据库即可
需要注意的是，拿到客户数据，如何判断是总账数据、工资数据、 需要注意的是，拿到客户数据，如何判断是总账数据、工资数据、固定 资产数据呢？我们可以从系统库MDB文件来区分，如果是总账数据， MDB文件来区分 资产数据呢？我们可以从系统库MDB文件来区分，如果是总账数据，系统 库应该是zwset.mdb 如果是工资数据，系统库是gztset.mdb zwset.mdb， gztset.mdb， 库应该是zwset.mdb，如果是工资数据，系统库是gztset.mdb，如果是固 定资产，系统库应该是gdzcset.mdb 定资产，系统库应该是gdzcset.mdb
二、打开zwset.mdb，注意是“打开”，而不是转换，找 打开 ，注意是“打开” 而不是转换， 到g_account，修改一些参数设置。主要修改项目为： ，修改一些参数设置。主要修改项目为：
字段
cacc_path 路径名
解释
修改后
账套存放路径，本例是将002账 账套存放路径，本例是将002账 002 套文件夹放在c: UFSOFT72， c:\ 套文件夹放在c:\ UFSOFT72，如 果账套文件夹在别的目录下， 果账套文件夹在别的目录下，这 里需要修改成对应的路径 清空 修改为本机名字， 修改为本机名字，本例为 UFIDAYJ
UF7.21数据升级到 步骤 数据升级到U6步骤 数据升级到
单位： 单位：服务支持部 作者： 作者：姚洁 日期： 日期：2008年11月14日 年 月 日
问题来源： 问题来源：在我们日常工作当中，经常会遇 到老用户原产品UFSOFT72数据需要升级到新 U6软件的情况，本案例就从一个客户的实际 需求出发，详细介绍UFSOFT72 如何升级到普 及型ERP-U6
unc_pathunc_pathComputerComputer-
网络路径 计算机名字
三、修改后，打开升级工具，位置在程序->用友普及型 修改后，打开升级工具，位置在程序 用友普及型 ERP-U6->系统服务 升级工具，如图所示： 系统服务->升级工具 系统服务 升级工具，如图所示：
1、在弹出的对话框中选择需要升级的数据模块和相应的帐套信息。刚才 前面说过，判断模块的依据是系统库，我们的系统库是zwset.mdb,因此判 断为总账数据，在升级模块中我们选择“账务系统”。 目标帐套号：要恢复到的目标帐套 目标帐套年度:在g_period表中查询帐套的会计期间 目标路径：选择帐套要恢复到的路径
版本的帐套升级到普及型ERP-U6,需要客户的账套文件夹和帐套系 将7.2x版本的帐套升级到普及型 版本的帐套升级到普及型 需要客户的账套文件夹和帐套系 统库（ ），这些在客户的 文件夹下面都可以找到。 统库（zwset.mdb），这些在客户的 ），这些在客户的UFSOFT7.2文件夹下面都可以找到。 文件夹下面都可以找到
C盘建立 盘建立UFSOFT72文件夹 把客户账套和zwset.mdb拷贝到该文件夹下 文件夹， 一、在C盘建立UFSOFT72文件夹，把客户账套和zwset.mdb拷贝到该文件夹下 也可以拷贝到别的目录下，但是需要修改系统库中账套的路径， 面；也可以拷贝到别的目录下，但是需要修改系统库中账套的路径，后面会讲 这里以C盘为例 到，这里以 盘为例
在步骤二的时候我们看到g_count表中有ID这一列，表示账套号对应的ID，以 002账套为例，ห้องสมุดไป่ตู้所对应的ID号是21
2、打开g_period表，看到ID为21的对应的会计期间。我们看到1999年度的第1个会 计期间是从7月01日开始的，而我们也要从99年度开始恢复，因此目标账套年度 输入1999年，会计期间输入1；会计期间设置也要与旧账套保持一致，见下图
3、输入帐套的基本信息，点击“下一步”，按照默认选项，直到出现“总帐系 统数据升级工具” 界面
第一个栏目默认选择“总帐系统 版本 版本” 第二个栏目选择路径为： 第一个栏目默认选择“总帐系统7.X版本”，第二个栏目选择路径为： C:\ufsoft72，该路径为 所在路径， ，该路径为zwset.mdb所在路径，不需要指定到 所在路径 不需要指定到zt002，否则将提示错 ， 误。 账套号输入要升级的原始账套号