oKit项目管理解决方案--文库

基于统御项目管理系统（oKit）的企业项目管理解决方案企业项目管理信息化和企业项目化管理是大势所趋，是企业提高竞争力的必然选择。

项目管理为企业量化管理和精细化管理提供了全面的可行的解决方案。

统御至诚作为为数不多的能够提供企业级项目管理和项目化管理的方案提供商，其项目管理产品oKit代表了企业级项目管理的领先水准。

基于oKit，通过主要业务的流程驱动、数据的结构化存储、人员的按需高效沟通、信息全方位报表展现、矩阵式项目管理的密切协同以及公平公正的绩效考核，企业可以很低的成本实现项目管理信息化和企业项目化管理。

具体方案如下。

1.1.项目管理支持oKit可以分类管理多级项目，每个项目都是一个独立的功能、数据和协同空间。

这里的项目可以广义的项目，不仅包含真正的项目，还可以是产品研发、部门管理工作等等。

所有需要人协同、有成果产生、需要沟通、记录和量化的工作都可以以项目的方式进行管理。

图 1 oKit的项目空间用户可以按分类管理多个项目，每个项目可以建立多级子项目。

每个项目实施独立的功能、数据和权限控制。

图 2 多项目管理通过项目可以管理项目基本信息、组建项目团队、分配项目权限、监控项目整体进展，查看项目历史记录、拟制项目计划、分配工作任务、提交任务成果、管理问题、管理成果文件、发布项目日志、输出各类报表。

图 3 oKit的计划任务管理图 4 oKit的项目负责人视图1.2.矩阵式管理支持基于oKit产品，经过适配后实现企业统一项目管理平台，通过一套基础数据，基于权限控制和信息共享机制，为各个角色提供功能和信息支持。

如下图所示：图 5 oKit对矩阵式管理的全面支持1、项目维度项目团队是项目管理系统的主要使用人员，也是最主要的数据来源，oKit为项目团队提供了全面的支持，具体见1.1项目管理支持。

2、部门维度作为资源提供的部门需要对人员的分配和资源的冲突提供解决方案，并能跟踪部门参与项目情况，部门人员承担任务情况。

通过部门管理，部门负责人可以从项目、人员和时间的维度全面掌握部门人员的历史工作记录、当前工作情况和未来工作计划。

支持以甘特图和工作压力图的方式查看人员跨项目工作安排，全面掌握部门人员工作安排和压力情况，合理配置人力资源。

通过部门人员安排情况，可以从单位、项目维度查看人员的参与情况。

图 6 部门负责人视图图7 资源工作压力图3、项目管理办公室（PMO）维度项目管理办公室能够直观的展示项目进程、里程碑完成情况、整体进度情况，选中项目可以查看项目的详细信息，包括基本信息、项目人员、项目大事、项目论坛、里程碑以及质量（缺陷）情况。

系统支持按属性、类型、状态等进行查询，并输出进展报告。

通过项目管理办公室，组织领导可以从总体上掌控各个项目的进展、项目质量以及人员安排情况。

领导可以看到所有正在执行的项目，绿色进度条代表该项目进展顺利，红色代表滞后，灰色代表已完成。

进度条上的菱形代表里程碑，绿色的表示已顺利通过，红色的表示还未通过，灰色的表示已经取消。

在项目管理办公室中提供了PMO管理功能，支持对项目基本信息进行修改，还能够添加PMO 处置内容。

图8 项目整体跟踪与监控图9 项目里程碑偏移图10 项目报表4、领导维度项目概览模块中按不同纬度展示了当前用户参与的所有项目的详细报表，包括项目总计概览、按项目分类统计、按项目进度统计、按项目重要度统计、按责任单位统计、按项目来源统计、按其他属性统计。

该模块基于报表平台实现，可以按需要由用户自行定义展示内容和展示样式。

图11 项目概览图12 合同监控5、个人维度在个人中心，用户可以查看所有与自己相关的信息，包括当前工作、工作历史和工作计划；能够安排个人日程，填报个人成果；能够发起和监控流程。

图13 个人中心待办工作图14 个人工作日程安排图15 个人流程安排6、权限机制oKit采用了三层权限控制机制，分别为系统权限、项目权限、数据权限，通过这种机制既能保证敏感数据和功能的受控，防止权限蔓延，又能实现授权的灵活性。

图16 三层权限控制机制（1）系统权限：系统管理员具有系统权限，可以授权系统功能，但看不到项目信息。

（2）项目权限：每个项目空间的权限由项目负责人控制，同一个人可以参与到多个项目中，在每个项目中可以有不同的权限。

（3）据权限：在数据层面，同一个项目中的人可以有不同的关键数据权限，譬如源代码，可以支持到目录层面的权限控制。

知识库、合同、考核、产品等非项目数据也支持数据层面的授权。

1.3.流程驱动oKit集成了企业级工作流平台，全面支持流程驱动，该工作流平台为华为的全球业务提供了流程支持。

包括但不仅限于立项流程、评审流程、审批流程、变更流程、结项流程以及其他通用流程。

工作流平台主要分为流程管理与流程监控两部分。

提供了灵活的用户自定制机制，支持用户可以根据本身业务过程需要定制自己的需要的流程并发起评审，还能实时监控每个流程执行状态和查看流程执行的全过程。

图17 流程自定义一、流程管理通过工作流平台，用户可以对流程进行分类管理。

通过工作流子系统，用户可以自定义流程设置，包括自定义流程表单、流程图等。

通过导入流程功能，可以直接导入已创建好的流程到系统中。

图18 流程载入与挂接二、监控流程通过流程监控，用户可以对流程进展一个整体的跟踪与监控，支持查看所有分类下的流程列表和正在执行的流程实例。

可以对流程实例执行删除和暂停操作，也可以监控流程的具体执行情况。

在查看流程页面，支持查看流程设置，可以查看流程每一步的处理人和处置状态，支持回放流程全过程。

图19 流程整体监控图20 单个流程监控1.4.协同与沟通oKit为组织管理和项目提供了诸多协同支持功能和沟通工具，具体有以下几种。

（1）为项目提供项目日志功能。

项目日志用于管理项目过程中的大事记录和自动通报，支持成员针对项目记事话题的讨论，并以系统消息方式通过叮咚或邮件实现项目记事提醒。

系统通过细分权限规范项目记事的操作。

通过项目日志功能可以方便的进行会议纪要、客户沟通记录、项目关键节点等项目大事的记录和分享，以及日后的报表分析和总结。

图21 项目日志列表图22 日志展现与沟通（2）为项目提供工作任务协同能力。

项目的每项工作任务都是一个小的完整的协作空间，任务的变化和进展会通知到任务的每一个参与人员，可以是即时消息（叮咚），也可以是内部消息或外部邮件。

图23 工作任务协同图24 任务空间（3）提供定期报告支持能力。

定期报告模块可以制定周报、月报等单次或周期性的报告任务，制定人可以设置哪些人填写、哪些项目填写、填写哪些方面的内容以及报告生成时间。

到了指定时间后，系统自动给需要填写报告的用户生成临时任务。

填写完毕并提交后，系统会自动汇总，有权限的用户可以通过报表的方式查看一次或多次报告。

图25 报告管理界面图26 报告填报界面图27 报表输出（4）提供多种沟通工具。

oKit提供了内部系统消息，外部邮件推送，项目论坛以及即时通讯工具叮咚等来满足不同场合，不同类型信息的沟通需要。

其中叮咚作为oKit原生自带的沟通工具，可以大大提高沟通效率。

图28 即时通讯工具叮咚是带有项目变化跟踪、文件传输、屏幕截取、群组创建、知识资产搜索功能的网络通信软件。

叮咚是oKit项目管理软件的助手，作为项目管理软件的入口，叮咚实现了与oKit的无缝结合，能够自动接收来自oKit系统中的任何动态，并在第一时间提醒到相关干系人。

通过即时通信工具叮咚建立整个企业与项目相关人员的组织结构目录，目录中的人员可以进行在线沟通，可以进行远程共享桌面，可以互发文件和图片。

每个项目团队可以创建一个相应的项目群，用于在线辅导和交流。

项目负责人与项目团队可以直接点对点交流。

图29 即时通讯工具——叮咚1.5.系统可扩展oKit从三个层面实现了系统的可扩展：一、从系统架构方面，oKit是基于J2EE SSH框架实现的企业级应用，在可扩展性方面具备先天优势，无论是数据库层面、还是应用服务器，甚至是Web 代理服务器都可以按需平行扩展。

二、oKit在设计之初就将可扩展性指标纳入到了整体规划，几乎所有的能力都将可扩展和可以自定义纳入到了设计。

包括但不限于报表可扩展、流程可以扩展、消息机制可扩展、检索机制可扩展、系统标准可扩展、权限机制可扩展等等。

三、oKit实现了一套业务可扩展机制，包括项目属性、任务属性、单位属性、人员属性都可以根据需要由用户扩展，甚至用户可以自定义新的业务。

以上三个策略大大提高了oKit系统的柔性和适用性，能够尽最大可能的满足组织发展的需要。

支持用户对实体属性进行扩展，可以设置属性的显示名称、属性类型、对应的列名、是否启用、是否允许删除、是否可处置、是否只读等。

图30 属性扩展界面图31 自定义业务管理界面1.6.报表与展现一、开放式报表平台oKit集成了业界最优秀的开放式的报表平台，支持用户针对不同功能模块制定报表模型，报表支持输出到PDF、WORD、EXCEL、IMG，可以设置输出格式，支持打印和打印预览。

客户基于报表模型设计器可以实现自己需要的几乎任意报表展现。

图32 报表模型设计器图33 可输出的报表形式oKit通过一套灵活的报表可扩展机制实现了与报表平台的灵活无缝对接。

报表像插件一样拼插到oKit系统的任意报表入口，一个入口可以支持多个报表模型。

目前支持自定义报表模型的模块包括：项目基本信息、项目概览、项目计划（月计划，里程碑）、工作任务、项目日志、成果管理、问题管理、项目简报、项目权限、系统管理（单位、人员）、部门管理、项目管理办公室、服务台、绩效考核等。

图34 报表插件式管理每个支持的模块都提供了一套基础报表模型，用户可以下载模型进行修改，也可以添加新的模型。

一个模块创建了多个模型时，报表右侧会列出模型导航，用户可以点击导航查看对应的报表信息。

图35 报表样例二、通用报表通用报表是oKit独有的一套内部报表系统，支持用户根据需求调整报表展现样式，包括设置显示列名、列对齐方式、显示/隐藏列、列宽、拖拽顺序、设置报表主标题和副标题、显示制表人及时间等。

除此之外，还支持最多3列同时排序，支持按前三列自动分组。

设置好了报表的样式可以保存为模板并设为默认，下次进入报表页面自动应用该样式，做好的模板还能直接分享给其他成员，非常便捷。

图36 通用报表设置1.7.查询检索机制一、全文检索oKit全文检索功能支持对知识和项目成果进行全文检索，检索对象可以是结构化的项目数据或非结构化的文件数据。

检索出相关的数据和文件信息并高亮显示。

点击检索的结果，能够进入到相关模块的详细信息中进行查看。

图37 系统全文检索二、搜索机制支持用户自定义搜索模板，用户可以根据需要对不同的条件组合保存为模板，同一模板中，可以设置不同搜索条件间的逻辑关系。